авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 |
-- [ Страница 1 ] --

Федеральное агентство по печати

и массовым коммуникациям

Российский рынок

бумаги для печати

Состояние, тенденции

и перспективы развития

ОТРАСЛЕВОЙ ДОКЛАД

Москва

2012

1

УДК 339.13:655.531 (470)

ББК 65.422.5+35.779

Р 76

Доклад подготовлен авторским коллективом в составе В.Ю.Сенаторова,

О.А.Широковой, Е.М.Кириченко.

Под общей редакцией заместителя руководителя Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям В.В.Григорьева.

Авторы выражают благодарность за предоставленные материалы, использованные в докладе:

Содружеству бумажных оптовиков (СБО) и компаниям «Берег», «Дубль В», «Европапир», «Интербумага», «Комус», «Петробумага», «Регент», «Фидэлити»;

Межрегиональной ассоциации полиграфистов (МАП).

© Федеральное агентство по печати ISBN 978-5-904427-24-5 и массовым коммуникациям, Содержание Введение ……………………………………………………………………………………4 стр.

1. Общеэкономическое состояние Российской Федерации. Отраслевые показатели целлюлозно-бумажного производства, издательской и полиграфической деятельности…………………………………………………………………...………6 стр.

2. Российский рынок полиграфических работ………………………………...……….9 стр.

3. Импорт готовой печатной продукции………………………………...…………….13 стр.

4. Обеспечение издательско-полиграфического комплекса бумагами для печати....18 стр.

4.1. Основные виды бумаг для печати..…………..…………..…………..…………18 стр.

4.2. Структура потребления бумаг для печати в РФ..…………..…………..…...…19 стр.

4.2.1. Газетная бумага..…………..…………..…...……………………………...23 стр.

4.2.2. Офсетная бумага..…………..…………..…...…………………………….33 стр.

4.2.2.1. Российские производители газетной и офсетной бумаги.

Характеристика предприятий и стратегии развития……..……..……..….37 стр.

4.2.3. Целлюлозные мелованные бумаги……..…...…………………………....40 стр.

4.2.4. Книжно-журнальные бумаги……..…...………………………………….43 стр.

4.2.4.1. Мелованные книжно-журнальные бумаги….…..……..……..…..45 стр.

4.2.4.2. Немелованные книжно-журнальные бумаги….…..……..………45 стр.

5. Мировой рынок бумаг для печати. Производство и потребление.….…..……..….47 стр.

5.1. Основные виды бумаг для печати в соответствии с общемировой классификацией..…………..…………..…………..……………………………..47 стр.

5.2. Мелованные бумаги…..…...………..……..…..…………..…………..…………48 стр.

5.3. Немелованные бумаги с содержанием древесной массы……..…………..…...53 стр.

5.4. Немелованная бумага без содержания древесной массы……..…………..…...58 стр.

5.5. Газетная бумага…………..…...………..……..…..…………..…………..……...62 стр.

6. Снабжение издательско-полиграфического комплекса бумагами для печати. Роль бумажных оптовиков (дистрибьюторов)..………….……..…………..…………….69 стр.

7. Формирование стоимости бумаги и влияющие факторы..…………..…………..…78 стр.

8. ВТО и Таможенный союз..…………..…………..…………..…………..…………...85 стр.

9. Таможенно-тарифное регулирование..…………..…………..…………..………….96 стр.

10. Развитие издательского бизнеса и место бумажных носителей информации..…100 стр.

11. Перспективы развития российской целлюлозно-бумажной промышленности…104 стр.

Заключение ………………………………………………………………………………106 стр.

Приложение 1. Перечень таблиц………………………………………………………..109 стр.

Приложение 2. Перечень диаграмм……………………………………………………..112 стр.

ВВЕДЕНИЕ Бумага была и остается основным материалом для полиграфии и занимает в структуре себестоимости печатной продукции до 70%. На протяжении всей истории бумажное производство и печатное дело оказывают взаимное влияние на развитие своих потенциалов, а периодически возникающие вопросы межотраслевого характера требуют поиска общих решений.

В настоящее время отечественная полиграфия находится на вполне конкурентном уровне. Все современное газетное, журнальное, книжное производство, а также производство рекламной продукции и продукции производственно-технического назначения базируется на применении современных высокоскоростных, многокрасочных печатных машин. И нельзя не согласиться с тем, что эффективность полиграфического производства и конкурентоспособность печатной продукции напрямую зависит от качественных и стоимостных параметров бумаги. При этом важнейшую роль в стабильности рабочих процессов играет логистика и дистрибуция, обеспечивающая своевременность поставок бумаги.

Рынок бумаг для печати начал формироваться в России одновременно со свободным рынком полиграфических услуг в 80-х и начале 90-х годов. Несмотря на то, что в то время еще сохранялась практика централизованного распределения, уже появился реальный спрос на бумагу в коммерческом секторе издательско-полиграфической деятельности. Основную часть производимого в стране объема тогда, как и сейчас, составляла газетная и офсетная бумага. В связи с бурным ростом производства коммерческой издательской и рекламно-акцидентной продукции, возникновением множества малых и средних типографий, потребность в высококачественной бумаге, особенно мелованной, столь же стремительно росла. И тогда, и сейчас этот спрос удовлетворяется за счет импорта.

Развитие рынка быстро привело к изменению характера спроса на бумаги для печати: появились бумажные оптовики, способные обеспечить логистику, локальное хранение и своевременную доставку в типографии малых партий различных бумаг «под тираж». К сегодняшнему дню бумажными оптовиками в стране создана развитая инфраструктура по обеспечению полиграфических предприятий материалами для печати.

Главной тенденцией в российской целлюлозно-бумажной промышленности в последние годы является консолидация капитала. К настоящему времени в отрасли сформировалось небольшое число крупных и стабильно работающих предприятий, производящих более 90% конкурентоспособной, востребованной на внутреннем и внешнем рынке бумажной продукции, в том числе газетную, офсетную и офисную бумагу.

Очевидно, что уровень потребления бумаг для печати является прямым индикатором действительного объема производства печатной продукции в стране, а объем импорта готовой печатной продукции показывает возможный дополнительный потенциал внутреннего производства.

На сегодняшний день важно понимать, какое влияние окажет на бумажно полиграфический рынок вступление России в ВТО и как будут изменяться ввозные таможенные пошлины. Также в условиях все большей глобализации необходимо учитывать тенденции мирового рынка бумаг для печати. Учитывая актуальность всех этих вопросов, именно всестороннему анализу состояния и оценкам перспектив развития российского рынка бумаг для печати посвящен данный Доклад Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, который подготовлен и публикуется впервые.

ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

ОТРАСЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО ПРОИЗВОДСТВА, ИЗДАТЕЛЬСКОЙ И ПОЛИГРАФИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Общеэкономическое состояние в России * По данным Министерства экономического развития, выход на предкризисный уровень экономики планировался к середине 2011 года. Однако этого пока не произошло.

По официальным данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат) годовая инфляция по итогам 2011 г. составила 6,1%. Но такой низкий уровень инфляции кажется даже завышенным на фоне почти рекордных объемов выведенного капитала.

Экономисты предрекают на 2012 г. продолжение оттока капитала, снижение темпов роста экономики, ослабление рубля, рост цен на продукцию естественных монополий и, соответственно, инфляции. В 2012 году на рост российской экономики будут влиять, прежде всего, инвестиционный и потребительский спрос. На данный момент инвестиционный спрос в экономике низкий, потребность в инвестициях превышает предложение.

В настоящее время экономика России находится на стадии выхода из рецессии, однако восстановление спроса протекает медленно и неустойчиво. Эффект восстановительного роста уже не повторится: все отрасли достигли или почти достигли докризисных значений. Дальнейшее развитие возможно только за счет качественного, а не экстенсивного роста.

Граница политических циклов неизбежно отодвигает все значимые экономические решения на вторую половину года, в том числе основные бюджетные решения. Точнее говоря, активное распределение бюджетных средств начнется позже обычного. Более того, ожидается принятие определенного количества непопулярных решений об усилении государственного регулирования во многих промышленных и непромышленных секторах, что точно не повысит привлекательность России для иностранного капитала.

Основные риски для развития экономики несет в себе внутренний рынок.

Прошедший кризис показал, что именно внутренний рынок очень сильно сжался в объемном отношении при почти не снизившихся ценах. Восстановление отраслей было медленным и неритмичным. Внешний рынок, наоборот, на прошедший кризис отреагировал главным образом значительным снижением цен при умеренном снижении объемов. Восстановление внешних рынков происходило намного быстрее и ритмичнее.

Кроме того, стали ощутимы ограничения на экономику и промышленность со стороны железнодорожного транспорта. Выделение частных операторов грузовых вагонов резко снизило возможности по эффективному управлению трафиком на железных дорогах, образовался дефицит вагонов под погрузку, стоимость предоставления вагонов значительно возросла, и в результате многие виды грузов уходят с железной дороги.

* По материалам Института проблем естественных монополий Отраслевые показатели Участники процесса обеспечения издательско-полиграфического рынка бумагой и материалами, создания и реализации печатной продукции не выделены в единый вид экономической деятельности по признаку участия в выпуске конечной продукции. Так, бумагоделательные, полиграфические предприятия и издательства отнесены к сектору «Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность», куда включено также производство целлюлозы, бумажных изделий хозяйственно бытового, санитарно-гигиенического и промышленного назначения и др., а дистрибуция бумаги, прессы и книг включена в раздел «Оптовая и розничная торговля;

ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий».

Таким образом, статистическая информация, позволяющая получить комплексные сведения о бумажно-полиграфическом и издательском рынке в стране, отсутствует. В сложившейся ситуации наибольшее представление о состоянии отрасли можно составить на основании анализа имеющихся данных Федеральной службы государственной статистики по обобщенному виду экономической деятельности «Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность».

В целом сектор «Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность» характеризуется высокими темпами развития: в 2011 г. по отношению к 2005 г. объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в стоимостном выражении увеличился в 2 раза. В 2006-2007 г. были наиболее высокие темпы реализации по отношению к предыдущему году. В 2009 г. был характерный спад реализации, и затем в 2010-2011 г. ее рост продолжился (таблица 1).

Таблица Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность. Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2005-2011 г., млрд. руб.

Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Отгружено товаров 315 389 498 550 499 588 всего, млрд. руб.

Изменения в % к - +23,5% +28% +10,5% -9% +18% +10,5% предыдущему году Источник: Росстат Объемы производства продукции в % к предыдущему году, исключая кризисный 2009 год, в течение 7 лет неизменно растут (таблица 2).

Таблица Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность. Индексы производства в натуральном выражении в 2005-2011 г., в % к предыдущему году Год 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Индекс производства в % 103,6% 106,7% 108,3% 100,3% 85,7% 105,9% 101,8% к предыдущему году Источник: Росстат За 2011 г. в России оборот целлюлозно-бумажных, издательских и полиграфических предприятий в денежном выражении увеличился к 2010 г. на 13,6% (таблица 3). Однако около 2/3 оборота и наибольшие темпы роста принадлежат более масштабным целлюлозно-бумажным предприятиям.

Таблица Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность. Оборот предприятий в 2011 г., млрд. руб.

Оборот, 2011 г. к Вид экономической деятельности млрд. руб. г., % Целлюлозно-бумажное производство;

724,8 +13,6% издательская и полиграфическая деятельность в том числе: производство целлюлозы, древесной 433,5 +15,8% массы, бумаги, картона и изделий из них в том числе: издательская и полиграфическая деятельность, тиражирование записанных 291,3 +10,4% носителей информации Источник: Росстат РОССИЙСКИЙ РЫНОК ПОЛИГРАФИЧЕСКИХ РАБОТ По данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов, на полиграфическом рынке страны функционируют порядка 7,5 тысяч типографий и полиграфических комплексов, на которых занято около 200 тысяч человек. Общий объем российского рынка полиграфических работ (услуг) оценивается экспертами в 7,5-8 млрд. долларов в год.

Самую большую группу предприятий в полиграфии составляют типографии с численностью работающих до 50 человек, основной удельный вес среди которых падает на типографии с численностью работающих до 20 человек. Численность занятых в крупных или средних типографиях и малых типографиях распределяется поровну, следовательно, в сфере малого полиграфического бизнеса сегодня занято около 100 тыс.

человек, а количество малых и средних типографий превышает 90% от их общего числа.

Российский рынок полиграфических работ включает общефедеральную, межрегиональную и региональную составляющие. Характерной чертой структуры рынка является то, что чем больше территория федерального округа, тем в меньшей степени она насыщена полиграфическими предприятиями. В результате сложилась практика, когда печатная продукция, потребляемая в одном регионе, производится за его пределами.

Главным образом это связано с производством многокрасочных газет, журналов, этикеточной и упаковочной продукции. В целом состояние рынка характеризуется превышением предложения над спросом.

Все предыдущие несколько лет (2003-2008 гг.) развитие отечественного полиграфического потенциала имело устойчивую положительную динамику за счет ввода в действие новых полиграфических комплексов, масштабной модернизации большого числа типографий. Кризис и спад полиграфического производства затронул все секторы рынка полиграфических работ. Наибольшее падение выпуска печатной продукции имело место в сфере издательской печати. Но с начала 2010 г. и на протяжении всего 2011 года обозначилась положительная динамика в выпуске печатной продукции.

По данным участников рынка, доходы полиграфии с 2009 по 2011 г. снизились в среднем на 30%. В секторе рынка, связанного с офсетной и цифровой малоформатной печатью, в 2011 году производственные мощности практически во всех сегментах были избыточны. Уровень цен на изготовление печатной продукции сложился критический даже для предприятий с эффективным производственным процессом. Дело в том, что все последние годы развитие производственного потенциала осуществлялось без учета реального спроса на полиграфические услуги. В результате, на рынке постоянно присутствует хроническое недоиспользование производственных мощностей (диаграмма 1) и, как следствие, крайне низкая эффективность ведения бизнеса. Например, в 2010 году средний показатель использования производственных мощностей газетно-журнальных полиграфических предприятий страны не превышал 50%, а в большинстве региональных типографий составлял еще более низкую величину.

Диаграмма Источник: анализ Межрегиональной ассоциации полиграфистов Тенденции инвестиционной деятельности в полиграфии отражают главное направление ее модернизации: в условиях спада объемов выпуска печатной продукции и расширения ее ассортимента, ужесточения конкуренции, основное внимание концентрируется на задачах расширения предлагаемых видов работ (услуг), повышения их качества и возможностей диверсификации действующих производств.

По данным Федеральной службы государственной статистики, общий оборот полиграфических предприятий страны в 2011 году составил 87,1 млрд. рублей (таблица 4).

Но эта цифра характеризует результаты работы только 1614 типографий, представляющих в основном крупные и средние предприятия, доля которых в общем объеме выпуска печатной продукции превышает 50%. Работа остальных типографий, как правило, относящихся к категории малых предприятий, учитывается обобщенными данными малых предприятий в сводных статистических отчетах по регионам.

Таблица Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в денежном выражении (код ОКВЭД 22.2, полиграфическая деятельность) 2011 г. к 2010 Количество Выполнено 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

г., % предприятий работ, млн.

руб.

90 223,7 81 400,3 85 163,5 87 119,7 +2,3% По данным Росстат Таблица Выпущено продукции в натуральных показателях (код ОКВЭД 22.2, полиграфическая деятельность) Выпущено продукции 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2011 г. к 2010 г., % Газеты, млрд. экз. 18,1 14,1 16,7 16,3 -2,4% Книги, млрд. листов 10,2 8,9 9,4 9 -4,3% оттисков Прочая*, млрд. листов 23,5 21,2 22,9 24,5 +6,9% оттисков Всего: 51,8 44,2 49 49,8 +1,6% * Прочая: журналы, этикетки, упаковка, сопроводительная документация, рекламная и представительская продукция По данным Росстат В целом производство печатной продукции в 2011 г. практически осталось на уровне предыдущего 2010 года (таблица 5). Результаты 2011 года характеризуются снижением выпуска газетной, журнальной и книжной продукции и небольшим увеличением производства печатной продукции производственно-технического назначения (этикетка, упаковка). Некоторое увеличение объема выполненных работ в денежном выражении не означает роста производства, а констатирует только рост стоимости услуг.

ИМПОРТ ГОТОВОЙ ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ Серьезной проблемой российского рынка полиграфических услуг, существенно сужающей как его потенциальный объем, особенно в условиях переизбытка мощностей, так и объем потребления бумаги, остается значительный импорт готовой печатной продукции.

Такое положение вещей объясняется несколькими главными причинами: разными ставками налога на добавленную стоимость при ввозе и производстве издательской продукции, нулевой пошлиной на ввоз издательской продукции по условиям Флорентийского Соглашения, временной 5% пошлиной на ввоз книжно-журнальной мелованной бумаги, Соглашением стран СНГ о свободной торговле, на основании которого беспошлинно ввозится готовая упаковка и этикетка, преимущественным конкурентным положением и демпинговой политикой зарубежных типографий и другими факторами.

Таблица Импорт в Российскую Федерацию готовой печатной продукции в натуральном выражении, тыс. тонн Вид продукции по номенклатуре 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

ТН ВЭД Книги и брошюры 55 39 53 47 (4901, 4903, 4904, 4905 91 0000) Изменения в % к предыдущему году -29% +36% -11% -9% Периодические издания (4902) 240 137 157 148 Изменения в % к предыдущему году -43% +15% -6% -45% Рекламная и акцидентная продукция (4908, 4909, 4910, 4911 10 1000, 53 63 53 52 10 9000, 4911 99 0000) Изменения в % к предыдущему году - +19% -16% -2% +23% Картонная упаковка (4819 10 0000, 4819 20 0000, 158 150 102 121 4819 50 0000, 4819 60 0000) Изменения в % к предыдущему году - -5% -32% +19% +5% Этикетки (4821 10 9000, 4821 90 9000, 7 8 7 8 4823 40 0000) Изменения в % к предыдущему году - +14% -13% +14% Итого: 514 396 371 376 Изменения в % к предыдущему году - -23% -6% +1% -14% Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Таблица Импорт в Российскую Федерацию готовой печатной продукции в денежном выражении, млн. долл. США Вид продукции по номенклатуре 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г.

ТН ВЭД Книги и брошюры (4901, 4903, 4904, 685 532 827 366 4905 91 0000) Изменения в % к предыдущему году - -22% +55% -56% -17% Периодические издания (4902) 589 368 415 417 Изменения в % к предыдущему году - -38% +13% 0 -37% Рекламная и акцидентная продукция (4908, 4909, 4910, 4911 10 1000, 204 233 194 201 10 9000, 4911 99 0000) Изменения в % к предыдущему году - +14% -17% +4% +24% Картонная упаковка (4819 10 0000, 4819 20 0000, 4819 50 334 362 231 266 0000, 4819 60 0000) Изменения в % к предыдущему году - +8% -36% +15% +11% Этикетки (4821 10 9000, 4821 90 9000, 4823 40 34 39 34 37 0000) Изменения в % к предыдущему году - +15% -13% +9% +3% Итого: 1 846 1 534 1 702 1 287 1 Изменения в % к предыдущему году -17% +11% -24% -11% Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Общий импорт печатной продукции в 2011 г. составил 323 тыс. тонн на сумму 1, млрд. долл. США, и это минимальные значения с 2007 года. Падение объемов на 14% в натуральном выражении по сравнению с 2011 годом и на 37% по сравнению с базовым 2007 годом произошло в основном за счет сокращения импорта издательской продукции (таблицы 6 и 7, диаграмма 2).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков После снижения ввозных таможенных пошлин на мелованные бумаги с 15% до 5% в 2010 году, импорт книг и брошюр, а также периодических изданий резко сократился и продолжает снижаться (диаграммы 3 и 4).

В натуральном выражении импорт книг и брошюр в 2011 г. был равен 43 тыс. тонн.

Это на 8,5% меньше, чем в 2010 году и на 22% меньше, чем в базовом 2007 году.

Основной импорт книжной продукции, как показал анализ таможенной статистики, идет из Китая. В 2009 году был зафиксирован наибольший объем импорта книг и брошюр за последние три года, 53 тыс. тонн. При этом в натуральном выражении объем импорта в 2011 году по отношению к 2009 году снизился лишь на 19%, а в денежном - на 63%, что говорит о демпинговой политике зарубежных типографий (диаграмма 3).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Импорт периодических изданий в 2011 г. составил 82 тыс. тонн. Это в три раза меньше, чем в базовом 2007 году и почти в два раза меньше, чем в 2009 году. Импорт 2011 года на 45% меньше чем в 2010 году в натуральном выражении и на 37% меньше в денежном выражении. Мера по снижению пошлин на бумагу показывает очевидный эффект перевода издательской продукции на печать в Россию, однако 5% пошлина на главный для издателей вид бумаги, мелованную книжно-журнальную бумагу весом до г/м2 все еще остается временной (диаграмма 4).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Импорт рекламной и акцидентной продукции в 2001 году возрос. По отношению к 2010 году рост составил 23% в натуральном и 24% в денежном выражении. Более 90% рекламной продукции традиционно ввозится по группе ТН ВЭД «материалы рекламные торговые, товарные каталоги и аналогичная продукция». Близкий к значениям 2011 года объем ввоза рекламной продукции был зафиксирован также в предкризисном 2008 году (диаграмма 5).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Объем ввоза картонной упаковки в 2011 году не претерпел значительных изменений: +5% в натуральном и +11% в денежном выражении к 2010 году.

Минимальный объем импорта (102 тыс. тонн) был зафиксирован в 2009 году, что вполне объяснимо, а максимальный (158 тыс. тонн) – в благополучном 2007 году. Характерной особенностью импорта картонной упаковки последних лет является то, что основной ее объем ввозится из соседней Украины по Соглашению о свободной торговле, с нулевой пошлиной (диаграмма 6).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Импорт этикеток в течение 5 лет остается самым «стабильным» сегментом ввоза готовой печатной продукции. В период с 2007 по 2011 год объемы ввоза менялись всего лишь в пределах 1 тыс. тонн. Стоимость импорта колеблется в пределах 34-39 млн. долл.

Половина объема импортируемых этикеток также ввозится из Украины (диаграмма 7).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БУМАГАМИ ДЛЯ ПЕЧАТИ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БУМАГ ДЛЯ ПЕЧАТИ Газетная бумага. Бумага для печати, которая изготавливается из механической древесной массы и/или макулатуры с добавкой или без добавки небольшого количества наполнителя. Вес колеблется в пределах 40-52 г/м2, но может достигать и 65 г/м2. Газетная бумага имеет машинную гладкость или слегка каландрирована.

Бумага с содержанием древесной массы. Бумага для печати, в композиции которой доля целлюлозного волокна составляет менее 90%. Может изготавливаться с использованием различных процессов отделки: каландрирование, мелование. К этому виду относится книжно-журнальная мелованная и книжно-журнальная немелованная бумага.

Бумага без содержания древесной массы. Бумага для печати, в композиции которой доля целлюлозного волокна составляет по крайней мере 90%. Может изготавливаться из волокна различных материалов с использованием минеральных наполнителей и различных процессов отделки: проклейка, каландрирование, мелование. К этому виду относится офсетная бумага и целлюлозная мелованная бумага.

Мелованная бумага. Бумага для печати, обе стороны которой мелованы с помощью углерода или минеральных веществ. Мелование может дополняться каландрированием. К этому виду относится книжно-журнальная мелованная бумага и целлюлозная мелованная бумага. Мелованные бумаги самые дорогие из потребительских сортов бумаг для печати. Их доля в себестоимости печатной продукции занимает 50-70% в зависимости от веса бумаги г/м2.

СТРУКТУРА ПОТРЕБЛЕНИЯ БУМАГ ДЛЯ ПЕЧАТИ В РФ Общее потребление бумаг для печати в Российской Федерации в 2011 г., исчисляемое методом сложения объема производства и импорта за вычетом экспорта, составило 1 332 тыс. тонн. Почти половина этого объема, 617 тыс. тонн и 47% - газетные бумаги, 293 тыс. тонн и 22% - офсетные бумаги, 197 тыс. тонн и 15% - целлюлозные мелованные бумаги, 163 тыс. тонн и 12% - книжно-журнальные мелованные бумаги и, наконец, 52 тыс. тонн и 4% - книжно-журнальные немелованные бумаги (таблица 8, диаграмма 8).

Таблица Обеспечение издательско-полиграфического комплекса и потребление бумаг для печати в Российской Федерации в 2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн Произ- Потреб Виды бумаг Назначение Импорт Экспорт водство ление Газетная бумага Производство газет, книг и каталогов с коротким 1 926 2 1 311 сроком жизни Офсетная бумага Производство книг и (без содержания учебников, тетрадей, 384 17 108 рекламной и акцидентной древмассы) продукции, каталогов Целлюлозная Производство мелованная высококачественной Для бумага (без рекламной и акцидентной внешнего содержания продукции, малотиражных 197 Нет рынка журналов и буклетов, древмассы) нет календарей, детских книг и художественных альбомов Книжно- Производство журналов, журнальная каталогов и книг мелованная Нет 163 Нет бумага (с содержанием древмассы) Книжно- Производство журналов, журнальная каталогов и книг немелованная Нет 52 Нет бумага (с содержанием древмассы) Итого, тыс. тонн 2 310 431 1 419 1 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков В Российской Федерации в 2011 г. было произведено 2 310 тыс. тонн бумаг для печати, 1 926 тыс. тонн (83%) из которых газетная бумага, 384 тыс. тонн (17%) - офсетная бумага. Собственное производство практически полностью обеспечивает потребление данных видов бумаг, доля импорта составляет менее 0,2% от объема потребления газетной бумаги и около 6% потребления офсетной бумаги соответственно (таблица 8, диаграмма 9).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков В структуре экспорта бумаг для печати из Российской Федерации, как в прошлые годы, так и в 2011 году, преобладают газетные бумаги – 1 311 тыс. тонн (или 92%) в общем объеме экспорта. 108 тыс. тонн (или 8%) объема экспорта принадлежит офсетным бумагам. Доля экспорта газетной бумаги в 2011 г. составила 68% от объема производства, доля экспорта офсетной бумаги – 28% от произведенного объема (таблица 8, диаграмма 10).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Импортируются в Российскую Федерацию в основном высокосортные мелованные и книжно-журнальные бумаги, которые в стране не производятся. Импорт бумаг для печати всех видов в 2011 г. составил 431 тыс. тонн. Доля целлюлозных мелованных бумаг в общем объеме импорта занимает наибольшую величину – 197 тыс.

тонн (или 46%), книжно-журнальных мелованных бумаг – 163 тыс. тонн (или 38%), книжно-журнальных немелованных бумаг – 52 тыс. тонн (12%), офсетных бумаг – 17 тыс.

тонн (4%), газетной бумаги менее 2 тыс. тонн (менее 1%) (таблица 8, диаграмма 11).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Структура экспорта и импорта бумаг для печати достаточно традиционна и в целом за последние годы не претерпела значительных изменений. Хотя Российская Федерация в физическом выражении экспортирует бумаг для печати в три раза больше, чем импортирует, в стоимостном выражении их импорт почти равен экспорту, поскольку 84% физического объема импорта приходится на высокосортные мелованные бумаги, не производимые в стране.

Далее будут подробно рассмотрены характерные рыночные тенденции для каждого вида бумаги для печати.

ГАЗЕТНАЯ БУМАГА Потребление газетной бумаги в Российской федерации в 2011 году составило тыс. тонн и практически полностью было обеспечено внутренним производством.

Импортировано менее 2 тыс. тонн специальных видов газетной бумаги - цветной или улучшенного качества. Объем потребления газетной бумаги в 2011 г. на 9% выше, чем в 2010 г., на 5% выше, чем в кризисном 2009 г., но на 12% ниже, чем в докризисном году. Однако максимальный уровень потребления газетной бумаги и максимальный рост потребления в % к предыдущему году был достигнут в 2006 году (838,5 тыс. тонн или +21% к 2005 г.). Минимальный объем потребления был в 2010 г. (563,6 тыс. тонн), а минимальное падение объема потребления в процентах к предыдущему году закономерно было в 2009 г. (-16% по сравнению с показателями 2008 г.).

Таким образом, уровень потребления газетной бумаги в России в 2011 г. был на 12% ниже докризисного значения 2008 года, на 27% ниже максимального значения года и на 9% выше минимального значения 2010 года (таблица 9, диаграмма 12).

Таблица Потребление газетной бумаги в Российской Федерации в 2002-2011 г., тыс. тонн Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Потребление, 578,4 640,8 720,6 690,7 838,5 820,1 698,1 587,9 563,6 616, тыс. тонн Изменения к предыду- - +11% +12% -4% +21% -2% -15% -16% -4% +9% щему году, % Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Стоит отметить очевидную зависимость объема реализации газетной бумаги на внутреннем рынке от объема ее экспорта в последние годы, когда российские производители все более активно наращивали свое присутствие на внешних рынках. Так, в 2006 году, когда на внутреннем рынке был продан максимальный исторический объем газетной бумаги (834,2 тыс. тонн), ее экспорт, наоборот, был минимальным (1158,5 тыс.

тонн). И наоборот, в кризисном 2009 году, когда спрос на газетную бумагу был наиболее высоким, в том числе и в России, на внутреннем рынке было реализовано всего 585,9 тыс.

тонн, что близко к историческому минимуму 2002 года (556,9 тыс. тонн), а на экспорт был продан максимальный исторический объем - 1420,5 тыс. тонн (диаграмма 13).

Диаграмма Объем производства газетной бумаги, после небольшого роста с 2002 г. по 2004 г.

принципиально не меняется. В 2011 г. объем производства составил 1926,3 тыс. тонн, это на 2% меньше, чем в 2010 г. Наиболее высокие показатели производства были в 2005 г. и 2009 г. (2007,5 и 2006,4 тыс. тонн соответственно), наиболее низкий показатель - в 2002 г.

(1713,4 тыс. тонн). Объем производства в 2011 г. по отношению к минимальному году выше на 12%, по отношению к максимальному 2005 г. ниже на 4% (таблица 10, диаграмма 14).

Таблица Производство газетной бумаги в Российской Федерации в 2001-2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Произ водство, 1 731,8 1 713,4 1 814,2 1 979,0 2 007,5 1 992,7 1 981,6 1 987,7 2 006,4 1 963,1 1 926, тыс. тонн Изменения в %к 0% -1% +6% +9% +1% -1% -1% 0% +1% -2% -2% предыду щему году Источник: аналитический центр «Целлюлоза. Бумага. Картон»

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Все производство газетной бумаги в России сосредоточено на четырех комбинатах:

АО «Кондопога» (39%), АО «Волга» (28%), АО «Соликамскбумпром» (23%), АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (10%) (таблица 11, диаграмма 15).

Таблица Производство газетной бумаги российскими предприятиями в 2011 г., тыс. тонн Производство, Предприятие Доля, % тыс. тонн Кондопога АО 758,0 39% Волга АО 542,3 28% Соликамскбумпром АО 436,0 23% Монди Сыктывкарский ЛПК АО 190,0 10% ИТОГО 1 926,3 100% Источник: по данным официальных годовых отчетов предприятий Диаграмма Источник: по данным официальных годовых отчетов предприятий Основной объем газетной бумаги, производимой в России, традиционно экспортируется. В 2011 г. экспорт составил около 1311,3 тыс. тонн, или 68% произведенного тоннажа. В том числе в страны дальнего зарубежья в 2011 г.

экспортирован наибольший объем 1214,5 тыс. тонн (93%) и в страны СНГ 96,8 тыс. тонн (7%). В целом объемы и пропорции экспорта газетной бумаги на протяжении 2001- гг. достаточно устойчивы. Наибольший объем экспорта был достигнут в кризисном году (1420,5 тыс. тонн или 71% от произведенного тоннажа) – это было связано с переводом печати на более дешевые сорта бумаги и высоким спросом на газетную бумагу на внешнем рынке. Наименьший объем был в 2002 г. (1136,7 тыс. тонн или 66% от произведенного объема). Максимальное снижение физического объема экспорта было в 2006 г. (-12% к 2005 г.), максимальный рост был в 2008 г. (+11% к 2007 г.) (таблица 12, диаграмма 16).

Таблица Экспорт газетной бумаги из Российской Федерации в 2001-2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011* Экспорт всего, тыс. 1 174,9 1 136,7 1 175,3 1 260,0 1 319,3 1 158,5 1 168,9 1 292,8 1 420,5 1 401,5 1 311, тонн Изменения в%к - -3% +3% +7% +5% -12% +1% +11% +10% -1% -6% предыду щему году В страны дальнего 1 071,4 1 068,4 1 078,8 1 121,4 1 161,5 1 089,2 998,4 1 137,8 1 281,1 1 263,3 1 214, зарубежья Страны дальнего 91% 94% 92% 89% 88% 94% 85% 88% 90% 90% 93% зарубежья, доля % В страны 103,4 68,3 96,4 102,9 157,8 169,3 170,6 154,9 139,4 127,6 96, СНГ Страны СНГ, доля 9% 6% 8% 11% 12% 6% 15% 12% 10% 10% 7% % * Данные за 2011 год экстраполированы от 9 мес.

Источник: Федеральная служба таможенной статистики РФ Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков В стоимостном выражении экспорт газетной бумаги в 2011 г. составил 766,3 млн.

долл. США (+14% к 2010 г.), что близко к историческому максимуму 2008 года (774, млн. долл. США). При этом в страны дальнего зарубежья газетной бумаги было экспортировано на сумму 707,8 млн. долл. США (+17% к 2010 г.) и в страны СНГ на сумму 58,6 млн. долл. США (-12% к 2010 г.) соответственно. Минимальный стоимостный объем экспорта был в 2002 г. – 381,8 млн. долл. США, максимальный – в 2008 г., 774, млн. долл. США. Наибольший рост стоимостного объема экспорта газетной бумаги был в 2004 и 2008 г. – +23% (к 2003 и к 2007 г., соответственно). Максимальное снижение - в 2002 г. (-24% к 2001 г.) (таблица 13, диаграмма 17).

Таблица Экспорт газетной бумаги из Российской Федерации в 2001-2011 г. в денежном выражении, млн. долл. США Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Экспорт всего, млн. 501,3 381,8 403,9 494,8 606,1 636,6 631,4 774,7 681 674,9 766, долл. США Изменения в % к преды- - -24% +6% +23% +22% +5% -1% +23% -12% -1% +14% дущему году В страны дальнего 451,5 354,9 367,3 437,9 530 543,1 526,2 672,9 608,1 603,3 707, зарубежья Изменения в % к преды- - -21% +3% +19% +21% +2% -3% +28% -10% -1% +17% дущему году В страны 49,8 27 36,6 41,9 76,1 93,5 105,2 101,8 73 66,6 58, СНГ Изменения в % к преды- - -46% +36% +14% +82% +23% +13% -3% -28% -9% -12% дущему году Источник: Федеральная служба таможенной статистики РФ Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Средняя стоимость 1 тонны экспортируемой газетной бумаги в 2011 году составила 584,4 долл. США (+21% к 2010 г.), в том числе для стран дальнего зарубежья – 582,8 долл.

США (+22% к 2010 г.) и для стран СНГ – 605,4 долл. США (+16% к 2010 г.). Стоит отметить, что средняя экспортная стоимость 1 тонны газетной бумаги для стран СНГ всегда выше, чем для стран дальнего зарубежья. В 2011 г. эта разница составила 4%. Максимальная разница в средней экспортной стоимости 1 тонны для стран СНГ по сравнению со странами дальнего зарубежья была в 2002 г. (19%), минимальная – в 2004 и 2011 г. (4%).

В 2011 г. был самый большой прирост средней экспортной стоимости 1 тонны (+21% к 2010 г.), наибольшие снижения средней экспортной цены были в 2002 и 2009 г. ( 21% и -20% соответственно). Поскольку газетная бумага является биржевым товаром, средняя экспортная стоимость российской газетной бумаги меняется в зависимости от конъюнктуры мирового рынка и внутренних рынков стран-импортеров. Минимальное значение средней экспортной стоимости 1 тонны газетной бумаги было в 2002 году, 335, долл. США и максимальное - в 2008 г., 599,2 долл. США (таблица 14, диаграмма 18).

Таблица Средняя стоимость 1 тонны газетной бумаги, экспортируемой из Российской Федерации в 2001-2011 г., долл. США Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Средняя экспортная стоимость 1 426,7 335,9 343,7 392,7 459,4 549,5 540,2 599,2 479,4 481,6 584, тонны, долл.

США Изменения в % к преды- - -21% +2% +14% +17% +20% -2% +11% -20% 0% +21% дущему году Для стран дальнего 421,4 332,2 340,5 390,5 456,3 498,6 527,0 591,4 474,7 477,6 582, зарубежья Изменения в % к преды- - -21% +2% +15% +17% +9% +6% +12% -20% +1% +22% дущему году Для стран 481,6 395,3 379,7 407,2 482,3 552,3 616,6 657,2 523,7 521,9 605, СНГ Изменения в % к преды- - -18% -4% +7% +18% +15% +12% +7% -20% 0% +16% дущему году Разница в стоимости 14% 19% 12% 4% 6% 11% 17% 11% 10% 9% 4% тонны для стран СНГ, % Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Импорт газетной бумаги в 2011 году составил 1,6 тыс. тонн, и это минимальное значение с 2002 года. Объем импорта в 2002-2010 г. также был в целом устойчив, за исключением роста в 2005-2008 г. Учитывая специфику и минимальный тоннаж импорта газетной бумаги, вероятно, этот рост был связан с развитием отдельных издательских проектов. Максимальный объем импорта был достигнут в 2007 году и составил 7,4 тыс.

тонн (таблица 15, диаграмма 19).

Таблица Импорт газетной бумаги в Российскую Федерацию в 2002-2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Импорт, тыс.

1,7 1,9 1,6 2,5 4,3 7,4 3,2 2 2 1, тонн Изменения в % к предыду- - +12% -16% +56% +72% +72% -57% -38% 0% -20% щему году Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков ОФСЕТНАЯ БУМАГА Потребление офсетной бумаги в Российской федерации в 2011 году составило тыс. тонн и так же, как в случае с газетной бумагой, было обеспечено в основном внутренним производством. Импортировано в 2011 г. порядка 17 тыс. тонн офсетных бумаг (таблица 18).

Производство офсетной бумаги в Российской Федерации в 2011 году составило 383,7 тыс. тонн (-3% к 2020 г.), и это минимальное значение с 2001 года. Максимальный объем производства за период с 2001 по 2011 г. был в 2002 году – 478,1 тыс. тонн. Таким образом, от уровня максимального 2002 года производство офсетной бумаги в стране снизилось на 20%. Наиболее ощутимое снижение объемов производства в % к предыдущему году было в 2003, 2008 и 2009 гг. (-6%, соответственно, к 2002, 2007 и г.). Максимальный рост производства был в 2004 г. (+6% к 2003 г.) (таблица 16, диаграмма 20).

Основной объем производства в 2011 г. обеспечили три предприятия: АО «Монди Сыктывкарский ЛПК» (46%), Филиал АО «Группа «Илим» в Коряжме (28%), Краснокамская БФ Гознака (14%) (таблица 17, диаграмма 21).

Таблица Производство офсетной бумаги в Российской Федерации в 2001-2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн Годы 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Производ ство, 464,6 478,1 449,2 476,0 452,3 466,2 455,4 426,9 403,2 397,6 383, тыс. тонн Изменения в%к - +3% -6% +6% -5% +3% -2% -6% -6% -1% -3% предыду щему году Источник: аналитический центр «Целлюлоза. Бумага. Картон»

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Таблица Производство офсетной бумаги российскими предприятиями в 2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн Производство, Предприятие Доля, % тыс. тонн Монди Сыктывкарский ЛПК АО 175,4 46% Филиал АО «Группа «Илим» в Коряжме 105,7 28% Краснокамская БФ Гознака 52,3 14% Туринский ЦБЗ 17,2 4% ЗАО «Интернешнл Пейпер», Светогорск 15,1 4% АО «ЦБК «Кама» 10 3% Неманский ЦБК 5,7 1% Архангельский ЦБК 2 0,5% СПб БФ Гознака 0,3 0,1% ИТОГО 383,7 100% Источник: по данным официальных годовых отчетов предприятий Диаграмма Источник: по данным официальных годовых отчетов предприятий Экспорт офсетной бумаги для печати в 2011 г. составил 108 тыс. тонн или 28% от произведенного объема (таблица 8, стр. 19). К сожалению, достоверно оценить объемы экспорта только офсетных бумаг для печати в период с 2001 по 2010 г. не представляется возможным из-за многосложности номенклатуры ТН ВЭД и смешения различных видов бумаг (технических, специальных) в общем объеме экспорта по различным кодам в группе 4802 ТН ВЭД.

Импорт офсетной бумаги в Российскую Федерацию в 2011 г. составил 17 тыс. тонн.

Наименьший объем импорта в период с 2002 по 2011 г. был в 2002 году (1,8 тыс. тонн), наибольший – в 2007 году (25,6 тыс. тонн). На период с 2002 по 2007 г. приходится основной рост объемов, а с 2007 г. по 2011 г. темпы импорта офсетной бумаги плавно снижались. Максимальная динамика роста объема импорта в % к предыдущему году была в 2003 г. (+206% к 2002 г.), наибольше снижение импорта офсетной бумаги в % к преды дущему году было зафиксировано в 2009 г. (-23% к 2008 г.) (таблица 18, диаграмма 22).

Таблица Импорт офсетной бумаги в Российскую Федерацию в 2002-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Импорт, 1,8 5,5 9,9 8,7 16,6 25,6 23,1 17,7 20,3 тыс. тонн Изменения в % к преды- - +206% +80% -12% +91% +54% -10% -23% +15% -16% дущему году Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков РОССИЙСКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ ГАЗЕТНОЙ И ОФСЕТНОЙ БУМАГИ.

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЙ И СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ В данном разделе представлен анализ крупнейших российских производителей газетной и офсетной бумаги и характеристики предприятий по официальным данным компаний. Предприятия ранжированы по объему производства (таблица 19).

ОАО «Кондопога», производит 39% газетной бумаги ОАО «Кондопога» является специализированным предприятием по производству газетной бумаги и картона. В стоимостном выражении на долю газетной бумаги приходится около 95% общего объема реализуемой продукции. Конечными потребителями газетной бумаги ОАО «Кондопога» являются отечественные и зарубежные издательства и типографии. Экспорт в общем объеме поставок газетной бумаги за квартал 2011 года составил 81,4%. Бумага поставляется на рынки стран СНГ, Европы, Азии, Африки и Латинской Америки. На внешних рынках ОАО «Кондопога» конкурирует с дифференцированными по продукции транснациональными целлюлозно-бумажными производителями, такими как UPM, Stora Enso, Norske Skog, Holmen, AbiBow, White Birch и другими. К негативным факторам рынка газетной бумаги производитель относит:

падение потребления на традиционных рынках сбыта развитых стран за счет роста использования электронных носителей информации;

колебание и нестабильность курсов валют, как рубля, так и валют стран-импортеров относительно доллара США и евро.

ОАО «Волга», производит 28% газетной бумаги Основным видом деятельности ОАО «Волга» является производство и продажа бумаги и бумажных изделий. ОАО «Волга» реализует газетную бумагу как в Российской Федерации, так и в ближнем и дальнем зарубежье. Импортерами являются Великобритания, Германия, Франция, Чехия, Болгария, Турция, Иран, Египет, Индия, Гана, Беларусь и другие страны. В условиях сложной ситуации на мировом рынке газетной бумаги стратегической целью ОАО «Волга» является укрепление конкурентоспособности на приоритетных экспортных рынках. Стратегической задачей ОАО «Волга» является наращивание объемов производства и реализации газетной бумаги, улучшение ее качества, снижение затрат на производство и достижение объема производства 800 тыс. тонн газетной бумаги в год.

ОАО «Соликамскбумпром», производит 23% газетной бумаги В 2011 году ОАО «Соликамскбумпром» произведено 446 489 тонн бумаги, в том числе 436 013 тонн газетной бумаги. Из всей произведённой ОАО «Соликамскбумпром» в 2011 году газетной бумаги 23% реализовано на рынке России, 77% - на зарубежных рынках. Импортерами газетной бумаги ОАО «Соликамскбумпром» являются свыше стран мира. В 2012 году ОАО «Соликамскбумпром» планирует произвести 515 300 тонн газетной бумаги.

ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК», производит 46% офсетной бумаги и 10% газетной бумаги Монди СЛПК входит в подразделение Mondi Uncoated Fine Paper. Сыктывкарский комбинат специализируется на выпуске офисной и офсетной бумаг, также производит газетную бумагу, картон для плоских слоев гофрированного картона «топ-лайнер».

Предприятие располагает одной картоноделательной и тремя бумагоделательными машинами. Каждая машина может выпускать различные виды продукции, удовлетворяя разнообразные требования потребителей. В 2011 году ОАО «Монди СЛПК» заготовило 2,2 млн. м3 древесины и сварило около 700 000 тонн целлюлозы. В результате было выпущено более 900 000 тонн картонно-бумажной продукции. Продукция ОАО «Монди Бизнес Пейпа Сыктывкарский ЛПК» пользуется спросом как на внутреннем, так и на экспортном рынке.

ОАО «Архангельский ЦБК», производит 0,5% офсетной бумаги Основной хозяйственной деятельностью ОАО «Архангельский ЦБК» (АЦБК) является производство целлюлозно-бумажной продукции. Стратегические продуктовые линии, дающие максимум объемов продаж - целлюлоза и картон. На эти виды продукции в 2011 году пришлось свыше 77% выручки, получаемой комбинатом от реализации.

Продукция АЦБК поставляется на внутренний рынок и за рубеж.

География экспортных поставок охватывает 57 стран мира. Наибольший рост экспортных продаж целлюлозы в 2011 году произошел в Польшу, Германию, Венгрию, Латвию, Японию, Бельгию, Словакию и многие другие страны. Крупнейшими импортерами тарного картона в 2011 году стали Украина (18 % экспортных отгрузок) и Белоруссия (14 %). Лидер предыдущих лет — Германия, — опустилась на 9 место.

Перемены произошли под влиянием конъюнктурных колебаний на мировых рынках.

Стратегическими видами продукции в продажах компании на российский рынок, как и в предыдущие годы, являются тарный картон, целлюлоза и бумага, совокупная доля которых составила свыше 85,5 %. Основу ассортимента АЦБК составляет бумага писчая (около 75 % от объема продаж всей бумаги). В этом сегменте комбинат не имеет конкурентов в Европейской части РФ.

Таблица Производство офсетной и газетной бумаги российскими предприятиями в 2011 г. в натуральном выражении, тыс. тонн Производство, тыс. тонн и доля % Предприятие Офсетная Газетная бумага бумага Кондопога АО 758,0 (39%) Волга АО 542,3 (28%) Соликамскбумпром АО 436,0 (23%) Монди Сыктывкарский ЛПК АО 175,4 (46%) 190,0 (10%) Филиал АО «Группа «Илим» в Коряжме 105,7 (28%) Краснокамская БФ Гознака 52,3 (14%) Туринский ЦБЗ 17,2 (4%) ЗАО «Интернешнл Пейпер», Светогорск 15,1 (4%) АО «ЦБК «Кама» 10 (3%) Неманский ЦБК 5,7 (1%) Архангельский ЦБК 2 (0,5%) СПб БФ Гознака 0,3 (0,1) ИТОГО 383,7 (100%) 1 926,3 (100%) Источник: По данным официальных годовых отчетов предприятий ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЕ МЕЛОВАННЫЕ БУМАГИ Потребление целлюлозных мелованных бумаг в Российской Федерации в 2011 г.

составило 197 тыс. тонн и было обеспечено исключительно за счет импорта.

Единственный отечественный производитель, государственное предприятие Санкт Петербургская БФ Гознака (ФГУП Гознака) исторически выпускает около 1 тыс. тонн мелованных бумаг в год, расширения производства не планирует и на внешний рынок произведенный объем не поставляет. На основании приведенных данных импорта можно констатировать, что с 2002 по 2011 г. объем потребления целлюлозных мелованных бумаг в России увеличился в 4 раза (таблица 20).

В 2011 г. объем импорта и потребления целлюлозных мелованных бумаг составил 196,8 тыс. тонн, что на 3% меньше чем в 2010 году, на 39% больше, чем в кризисном году, но на 9% меньше, чем в докризисном 2008 году. Основной восстановительный рост импорта был в 2010 году (+43% к 2009 г.), но докризисный объем так и не был достигнут.

Максимальный объем импорта и потребления целлюлозных мелованных бумаг в период с 2002 по 2011 г. был достигнут в 2007 г. (217,9 тыс. тонн), что на 440% больше минимального показателя 2002 г. (49,5 тыс. тонн). Максимальный прирост импорта к предыдущему году был в 2003 году (+82% к 2002 г.), максимальное снижение объемов импорта к предыдущему году было в кризисном 2009 году (-35% к 2008 г.) (таблица 20, диаграмма 23).

Поставщиками целлюлозных мелованных бумаг на российский рынок являются европейские и азиатские производители. Характерно, что в 2002 году доля азиатских производителей в общем объеме импорта целлюлозных мелованных бумаг была лишь 6%, а в 2011 г. составила уже 37%. За прошедшее десятилетие объемы поставок азиатских производителей увеличились в 24,5 раза! (таблица 20, диаграммы 24 и 25).


Таблица Импорт целлюлозных мелованных бумаг в Российскую Федерацию в 2002 2011 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Импорт всего, 49,5 90,2 125,3 158 173,4 217,9 217 141,8 202,9 196, тыс. тонн Изменения в % к предыдущему - +82% +39% +26% +10% +26% 0% -35% +43% -3% году в том числе европейские 46,5 81,9 111,4 143,0 143,3 164,8 156,3 110,6 153,6 123, производители Доля европейских 94% 91% 89% 91% 83% 76% 72% 78% 76% 63% производителей в т.ч. азиатские 3,0 8,3 13,8 15,0 30,0 53,1 60,7 31,2 49,3 73, производители Доля азиатских 6% 9% 11% 9% 17% 24% 28% 22% 24% 37% производителей Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНЫЕ БУМАГИ Книжно-журнальные бумаги в России не производятся. Общий уровень потребления книжно-журнальных бумаг в Российской Федерации в 2011 г. составил 214, тыс. тонн и весь этот объем был импортирован. За период с 2002 по 2011 год общий объем импорта книжно-журнальных бумаг увеличился в 5 раз. При этом в объеме импорта книжно-журнальных бумаг в 2011 г. доля мелованных бумаг составила 76% (162,5 тыс.

тонн), немелованных – 24% (51,7 тыс. тонн) (таблица 21).

В 2011 году был достигнут максимальный объем потребления книжно-журнальных бумаг. Объем импорта и потребления в 2011 г. на 8% больше чем в предыдущем году, на 48% больше, чем в кризисном 2009 году и на 2% больше, чем в докризисном году. Основной восстановительный рост импорта и потребления книжно-журнальных бумаг был в 2010 г., +37% к 2009 г., но докризисные показатели были превышены лишь в 2011 году (таблица 21, диаграммы 26 и 27).

Максимальный прирост потребления книжно-журнальных бумаг к предыдущему году был в 2003 году – +67% к 2002 г., максимальное снижение к предыдущему году было в кризисном 2009 году – -31% к 2008 г. Следует отметить, что в 2009 г. падение импорта произошло за счет более дорогих мелованных книжно-журнальных бумаг (-43% к 2008 г.), в то время как импорт немелованных книжно-журнальных бумаг в кризисном 2009 году, наоборот, значительно возрос (+61% к 2008 г.). Но и основной восстановительный рост в 2010 г. также был обеспечен преимущественно импортом мелованных книжно журнальных бумаг (+42% к 2009 г.) (таблица 21, диаграмма 27).

Книжно-журнальные бумаги на российский рынок поставляют исключительно европейские производители. Поставки азиатских производителей единичны и носят эпизодический характер, их доля в общем объеме 2011 г. менее 1%.

Таблица Импорт книжно-журнальных бумаг в Российскую Федерацию в 2002-2011 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн Годы 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Импорт всего, 44,2 73,8 102,1 121,0 153,5 205,3 209,3 144,3 197,7 214, тыс. тонн Изменения к предыдущему +67% +38% +19% +27% +34% +2% -31% +37% +8% году, % Мелованные кн.-журн. (LWC, 177,4 184,7 104,6 148,2 162, MWC) Изменения к + предыдущему +4% -43% +42% % году, % Немелованные 27,9 24,6 39,7 49,5 51, кн.-журн. (SC) Изменения к предыдущему -12% +61% +25% +4% году, % Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков МЕЛОВАННЫЕ КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНЫЕ БУМАГИ В 2011 г. объем импорта и потребления мелованных книжно-журнальных бумаг составил 162,5 тыс. тонн. Потребление на 10% и на 55% выше, чем в 2010 г. и г. соответственно, и на 12% ниже, чем в 2008 году. Падение потребления в 2009 г. по отношению к максимальному значению 2008 года составило -43%. Максимальный объем потребления мелованных книжно-журнальных бумаг, который был достигнут в докризисном 2008 году, пока не восстановлен (таблица 21, диаграмма 28).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков НЕМЕЛОВАННЫЕ КНИЖНО-ЖУРНАЛЬНЫЕ БУМАГИ Потребление немелованных книжно-журнальных бумаг в 2011 г. составило 51, тыс. тонн, и это максимальное историческое значение. Потребление в 2011 г. на 4% и на 30% выше уровня в 2010 г. и 2009 г. соответственно, и на 110% больше объема 2008 года.

В 2009 по отношению к 2008 г., вопреки отрицательным значениям по мелованным книжно-журнальным бумагам, импорт немелованных книжно-журнальных бумаг, наоборот, продемонстрировал значительный рост, +61%. Это было связано с сокращением расходов и переходом печатных изданий на более дешевые сорта бумаги. В 2010 г. по отношению к 2009 году рост импорта немелованных книжно-журнальных составил 25% (таблица 21, диаграмма 29).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков МИРОВОЙ РЫНОК БУМАГ ДЛЯ ПЕЧАТИ.

ПРОИЗВОДСТВО И ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫЕ ВИДЫ БУМАГ ДЛЯ ПЕЧАТИ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕМИРОВОЙ КЛАССИФИКАЦИЕЙ Мелованная бумага. Бумага для печати и других графических целей, одна или обе стороны которой мелованы с помощью углерода или минеральных веществ. Мелование может производиться с помощью различных методов и дополняться каландрированием. К этому виду относится книжно-журнальная мелованная бумага с древмассой (LWC, MWC) и целлюлозная мелованная бумага (WFC), включая односторонне мелованную этикеточную бумагу.

Немелованная бумага с содержанием древесной массы. Бумага для печати и других графических целей, в композиции которой доля целлюлозного волокна составляет менее 90%. К этому виду также относится книжно-журнальная немелованная суперкаландрированная бумага (SC).

Немелованная бумага без содержания древесной массы. Бумага для печати и других графических целей, в композиции которой доля целлюлозного волокна составляет не менее 90%. К этому виду также относится офсетная и офисная бумага.

Газетная бумага. Бумага, используемая главным образом для печатания газет.

Изготавливается из механической древесной массы и/или макулатуры с добавкой или без добавки небольшого количества наполнителя. Вес обычно колеблется в пределах 40- г/м2, но может достигать и 65 г/м2. Газетная бумага имеет машинную гладкость или слегка каландрирована.

МЕЛОВАННЫЕ БУМАГИ В 2010 году в мире было произведено 43,2 млн. тонн мелованных бумаг. Для сравнения, в 2000 году было произведено 42,9 млн. тонн, мелованных бумаг, то есть после пикового 2007 года постепенное снижение объемов производства привело к тому, что текущие объемы превосходят показатели десятилетней давности всего на 1% (диаграмма 30).

По предварительным данным, объем мирового производства в 2011 году составил 43,7 млн. тонн.

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков При этом за последнее десятилетие в Европе объемы выпуска мелованных бумаг сократились на 1,3 млн. тонн, а в Азии возросли на 3,7 млн. тонн. Но максимальное сокращение производства в этот период было в Северной Америке – почти 2,5 млн. тонн.

Это и обеспечило общемировые показатели в 2010 году, сопоставимые с уровнем года (таблица 22).

Таблица Мелованные бумаги. Объем макрогеографических регионов в мировом производстве в 2000, 2005 и 2010 гг., тонн Регион 2000 2005 Африка 158 000 10 182 52 Северная Америка 10 095 785 9 586 989 7 610 Южная Америка 548 000 667 000 546 Азия 12 715 300 14 293 000 16 412 Европа 19 190 104 20 774 371 17 845 в т.ч. Восточная Европа 310 200 38 993 49 в т.ч. Северная Европа 6 994 000 7 023 371 5 731 в т.ч. Южная Европа 2 752 904 3 375 007 3 056 в т.ч. Западная Европа 9 133 000 10 337 000 9 008 Австралия и Океания 95 000 106 000 80 Всего в мире 42 869 189 45 509 942 43 246 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков В 2010 году производства мелованных бумаг были размещены в 41 стране мира.

Основные производители: Европа (17,8 млн. тонн), Азия (16,4 млн. тонн) и Северная Америка (7,6 млн. тонн) (диаграмма 31).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков В 2011 году в Европе мощности продолжали закрываться, а в Азии расти.

Например, Китай в рейтинге мировых производителей мелованных бумаг в 2005 году занимал только пятую строчку с объемом мощностей в 3,6 млн. тонн, в 2010 году это уже второй по величине мировой производитель после США с объемом мощностей в 6,4 млн.

тонн (рост в 2 раза), а в 2011-2012 году будет запущено производство еще около 4 млн.

тонн. Характерно, что производство мелованных бумаг в Китае ориентировано в основном на внутреннее потребление, и только по остаточному принципу – на экспорт (таблица 23).

Таблица Мелованные бумаги. Лидирующие страны-производители в 2005 и 2010 г., тонн ТОР-5 2010 ТОР-5 Тонн Страна Страна Тонн 1 7 169 444 США США 8 463 989 2 6 400 000 Китай Япония 7 079 000 3 5 536 000 Япония Германия 4 978 000 4 4 301 918 Германия Финляндия 4 958 000 5 4 201 000 Финляндия Китай 3 650 000 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Загрузка мощностей по производству мелованных бумаг в Европе с учетом мощностей, выбывших из-за реконструкции и закрытия, в 2011 г. составляла 87%. В последние годы спрос на мелованные бумаги в Европе продолжает снижаться, ее стоимость растет минимально, а производственные издержки неизменно увеличиваются.

В связи с этим производители закрывают нерентабельные фабрики с устаревшим оборудованием. Тем не менее, количество мощностей по производству мелованных бумаг в Европе до сих пор превышает спрос, что предопределяет дальнейшие сокращения и реструктуризации (таблица 24, диаграмма 32).

Таблица Мелованные бумаги.

Анонсы о сокращении и введении мощностей в 2011-2013 г., тонн Мелованные Мелованные Регион с древесной массой целлюлозные Северная Америка -309 000 Европа -745 000 -725 Азия 880 000 2 773 Всего в мире -174 000 2 048 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма CM – мелованные с древ. массой CW – мелованные целлюлозные Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Основными экспортерами мелованных бумаг на мировом рынке являются европейские страны: свыше 17,2 млн. тонн (т.е. 96% от произведенного объема в 2010 г.) Но следует заметить, что практически весь европейский экспорт распределяется внутри стран самого региона. Лидеры по экспорту – Финляндия и Германия (таблица 25).


Азиатский регион экспортирует 5,16 млн. тонн, что составляет 30% от произведенного объема в 2010 г. Экспорт направлен как на внешние рынки, так и на собственный азиатский рынок. Наибольшие объемы экспорта идут из Китая и Южной Кореи (таблица 26).

Таблица Мелованные бумаги. Европа: основные страны-экспортеры в 2010 г., тонн и % Страна Тонн Доля, % Страна Тонн Доля, % Финляндия 4 501 071 26,13% Испания 614 423 3,57% Германия 4 480 530 26,02% Швейцария 307 292 1,78% Австрия 1 355 406 8,00% Великобритания 217 680 1,26% Италия 1 355 406 7,87% Словения 162 475 0,94% Бельгия 1 237 521 7,19% Норвегия 102 649 0,60% Франция 1 212 262 7,04% Дания 77 676 0,45% Швеция 770 000 4,47% Другие страны 64 734 0,38% Нидерланды 741 300 4,30% Всего 17 222 431 100% Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Таблица Мелованные бумаги. Азия: основные страны-экспортеры в 2010 г., тонн и % Страна Тонн Доля, % 1 683 665 32,60% Китай 1 542 526 29,87% Южная Корея 874 286 16,93% Япония 872 051 16,89% Индонезия 74 839 1,45% Индия 53 756 1,04% Саудовская Аравия 39 474 0,76% Таиланд Другие страны 23 892 0,46% Всего 5 164 489 100% Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Как уже говорилось ранее, основной импортер мелованных бумаг – сама Европа.

Следует отметить, что импорт мелованных бумаг в страны Восточной Европы неизменно растет: с 2000 г. до 2010 г. объем импорта увеличился почти в 2 раза (с 0,9 до 1,7 млн.

тонн). Лидеры Восточной Европы по объемам импорта – Польша и Россия (таблица 27, диаграмма 33).

Таблица 27 Диаграмма Мелованные бумаги. Мелованные бумаги.

Восточная Европа: основные страны- Восточная Европа: рост объемов импортеры мелованных бумаг импорта в 2000-2010 г., млн. тонн в 2010 г., тонн и % Доля, Страна Тонн % Польша 590 629 35,8% Россия * 414 724 25,1% Чехия 244 600 14,8% Украина 142 725 8,6% Венгрия 101 543 6,2% Словакия 71 457 4,3% Беларусь 35 851 2,2% Болгария 32 794 2,0% Румыния 16 505 1,0% Молдова 6 0,0% Всего 1 650 834 100% * По данным FAOSTAT. По расчетам Содружества бумажных оптовиков (СБО), объем импорта мелованных бумаг в 2010 году составил 376,8 тыс. тонн. Статистика СБО включает данные по целлюлозным мелованным бумагам (в т.ч. этикеточной бумаге) и книжно-журнальным мелованным бумагам с древесной массой.

НЕМЕЛОВАННЫЕ БУМАГИ С СОДЕРЖАНИЕМ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ 2010 год оказался пиковым в мировом производстве немелованных бумаг с содержанием древесной массы. Всего произведено 36,1 млн. тонн, что на 15 млн. тонн (или на 71%) больше, чем в 2000 году (диаграмма 34).

По предварительным данным, объем мирового производства в 2011 году превысил показатели предыдущего года и составил 36,3 млн. тонн.

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Столь стремительный рост мирового производства был обеспечен исключительно азиатским регионом: Азия увеличила производство немелованных бумаг с содержанием древесной массы за 10 лет в 2,7 раз, объемы европейского производства возросли на 12%, а североамериканское производство с 2000 года снизилось на 5% (таблица 28).

Таблица Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Объем макрогеографических регионов в мировом производстве в 2000, 2005 и 2010 г., тонн Регион 2000 2005 Африка 118 000 34 200 53 Северная Америка 5 117 329 5 917 448 4 861 в т.ч. Канада 3 455 375 4 231 000 2 929 в т.ч. США 1 661 954 1 686 448 1 932 Южная Америка 290 000 487 000 526 Азия 8 420 704 12 365 100 22 722 Европа 7 014 560 7 935 801 7 865 в т.ч. Восточная Европа 274 200 320 893 168 в т.ч. Северная Европа 3 367 050 3 787 000 3 731 в т.ч. Южная Европа 473 310 1 120 908 1 098 в т.ч. Западная Европа 2 900 000 2 707 000 2 866 Австралия и Океания 107 000 74 000 89 Всего в мире 21 067 593 26 813 949 36 117 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Лидеры те же: Азия (63% общемирового производства), Европа (22%) и Северная Америка (13,5%) (диаграмма 35).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков В итоге расстановка сил в мировом производстве немелованных бумаг с содержанием древесной массы к 2010 году изменилась значительно. Азиатские производители потеснили североамериканских и европейских. Китай, сохраняя лидерство, увеличил разрыв (таблица 29).

Таблица Немелованные бумаги с содержанием древесной массы.

Лидирующие страны-производители в 2005 и 2010 г., тонн ТОР-10 2010 ТОР-10 Тонн Страна Страна Тонн 1 16 200 000 Китай Китай 10 700 000 2 3 623 000 Индонезия Канада 4 231 000 3 2 929 000 Канада Финляндия 2 244 000 4 1 932 293 США Германия 1 729 000 5 1 813 000 Германия США 1 686 448 6 1 717 857 Финляндия Япония 1 379 000 7 1 500 000 Индия Норвегия 837 000 8 1 371 998 Швеция Испания 723 000 9 943 000 Япония Швеция 699 000 10 768 809 Испания Австрия 661 000 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Азиатским и мировым лидером является Китай, который в 2010 г. произвел 16, млн. тонн немелованных бумаг с содержанием древесной массы. Это более 71% регионального объема и почти 45% от объема всего мирового производства (таблица 30).

Таблица Немелованные бумаги с содержанием древесной массы.

Азия: основные страны-производители в 2000, 2005 и 2010 гг., тонн и доля регионального рынка в 2010 г. в % Страна 2000 2005 2010 Доля рынка в 2010 г., % Китай 6 600 000 10 700 000 16 200 000 71,3% Индонезия н/д н/д 3 623 000 15,9% Индия н/д н/д 1 500 000 6,6% Япония 1 444 000 1 379 000 943 000 4,2% * Новый игрок - Турция - 158,5 тыс. тонн в 2010 г., следующие по объемам Пакистан и Корея - выпускают в среднем порядка 100 тыс. тонн в год.

Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Если рассматривать Европу в целом, то в период с 2000 по 2010 гг. расстановка сил изменилась. Два основных лидера - Германия и Финляндия - поменялись местами.

Германия сохранила и даже нарастила объемы производства (с 1,6 млн. тонн в 2000 до 1, млн. тонн в 2010), а Финляндия сократила (с 2,0 млн. тонн в 2000 до 1,7 млн. тонн в 2010), при этом пик производства немелованных бумаг с содержанием древесной массы в Финляндии пришелся на 2007 г. (2,6 млн. тонн).

Удвоила объемы производства Швеция с 609 тыс. тонн в 2000 до 1,37 млн. тонн в 2010). В 2002 году триумфально ворвалась на рынок Испания (770 тыс. тонн в 2010). И вышли из игры Нидерланды (430 тыс. тонн в 2000 против 15 тыс. тонн в 2010).

Отдельного внимания заслуживает картина в Восточной Европе. В частности, в 2000 г. немелованные бумаги с содержанием древесной массы производили 8 стран, в числе которых Польша 127 тыс. тонн. В 2010 году восточноевропейское производство было охвачено всего 5 странами. Нарастила производство до Беларусь (с 5 до 79,6 тыс.

тонн) и стала лидером региона, а Польша, наоборот, снизила объемы производства до тыс. тонн и стала последней страной в региональном рейтинге. Отрадно, что в числе восточноевропейских стран-производителей 2010 года оказалась также Украина (15,7 тыс.

тонн и 4-е место) (таблица 31).

Таблица Немелованные бумаги с содержанием древесной массы.

Восточная Европа: основные страны-производители в 2000 и 2010 г., тыс. тонн 2000 г. 2010 г.

Страна Объем производства Страна Объем производства Польша 127 Беларусь 79, Словакия 78 Чехия 45, Чехия 47 Россия * * В 2000 г. Россия производила только 3 тыс. тонн, Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Прогнозное будущее мирового производства немелованных бумаг с содержанием древесной массы связано в наибольшей степени с его сокращением. Введение новых мощностей до конца 2012 года планируется только в Европе, при этом выведен будет с рынка значительно больший объем. Согласно анонсам, всего в мире будет выведено почти 1,3 млн. тонн мощностей по производству немелованных бумаг с содержанием древесной массы и итоговый объем производства к 2013 году будет на 3,5% ниже, чем в 2010 году.

Основные сокращение ожидаются в Северной Америке:

-21% от объема 2010 года, в Европе мощности к 2013 г. сократятся на 2% и в Азии на 0,4% соответственно (таблица 32, диаграмма 36).

Таблица Немелованные бумаги с содержанием древесной массы. Анонсы о сокращении и введении мощностей в 2011-2012 г., тонн Сокращение Введение Регион Итого мощностей мощностей Северная Америка -1 000 000 нет -1 000 Европа -520 000 345 000 -175 Азия -88 000 нет -88 Всего в мире -1 608 000 345 000 -1 263 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков НЕМЕЛОВАННАЯ БУМАГА БЕЗ СОДЕРЖАНИЯ ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ В 2010 году в мире было произведено 31,4 млн. тонн немелованных бумаг без содержания древесной массы. Это на 1,7 млн. тонн (на 6%) больше, чем в 2009 году и на 4,8 млн. тонн (на 13%) меньше, чем в 2000 году. Производства находятся в 55 странах мира (диаграмма 37).

По предварительным данным, объем мирового производства в 2011 году остался практически на том же уровне.

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Несмотря на снижение объемов производства в полтора раза (c 14,1 млн. тонн в 2000 г. до 9,4 млн. тонн в 2010 г.) Северная Америка делит лидерство на мировом рынке с Европой, также снизившей объемы с 10,2 млн. тонн в 2000 г. до 9,4 млн. тонн в 2010 г.

Практически уже на пятки наступает третий по масштабу производства регион – Азия, которая, наоборот, к 2010 г. нарастила объемы (с 8,3 млн. тонн в 2000 г. почти до 9 млн.

тонн в 2010 г.) (таблица 33).* Таблица Немелованные бумаги без содержания древесной массы.

Объем макрогеографических регионов в мировом производстве в 2000, 2005 и 2010 г., тонн Регион 2000 2005 Африка 437 060 598 432 741 Северная Америка 14 091 272 12 252 675 9 363 Южная Америка 2 256 000 2 521 615 2 567 Азия 8 262 500 8 278 900 8 971 Европа 10 162 076 10 742 523 9 399 в т.ч. Восточная Европа 1 048 400 1 871 793 1 900 в т.ч. Северная Европа 3 642 190 3 275 760 2 438 в т.ч. Южная Европа 1 812 486 1 706 970 1 485 в т.ч. Западная Европа 3 659 000 3 888 000 3 575 Австралия и Океания 344 000 480 000 327 Всего в мире 36 155 908 35 564 145 31 369 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков * По предварительным данным, в 2011 году в Европе выпущено 9,7 млн. тонн немелованных бумаг без содержания древесной массы, в Азии – 9,2 млн. тонн и в Северной Америке – 9,05 млн. тонн.

В 2000 г. доля Северной Америки в общемировом объеме производства немелованных бумаг без содержания древесной массы составляла 39%, в 2010 – 29%, Азия за этот же период времени увеличила свою долю с 23% до 29% (диаграмма 38).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков На протяжении 10 лет абсолютным и бессменным мировым лидером производства немелованных бумаг без содержания древесной массы является США. В 2000 г. доля США в общемировом производстве составляла 35%, в 2010 г. - 27% (почти 8,7 млн. тонн).

Следующие два гиганта – Япония и Бразилия – произвели 2,7 и 2,2 млн. тонн в 2010 году.

Китай с объемом производства 246 тыс. тонн в 2010 году занимает в рейтинге ведущих стран 24-е место, но планирует серьезно нарастить объемы (таблица 34).

Таблица Немелованные бумаги без содержания древесной массы.

Основные страны-производители в 2010 г., тонн и доля рынка в % Страна Тонн Доля, % США 8 669 012 27,63% Япония 2 683 000 8,55% Бразилия 2 226 000 7,10% Индия 1 950 000 6,22% Германия 1 755 000 5,59% Индонезия 1 619 000 5,16% Финляндия 1 103 809 3,52% Франция 976 614 3,11% Португалия 934 187 2,98% Швеция 858 002 2,74% Тайланд 807 000 2,57% Республика Корея 801 000 2,55% Польша 706 481 2,25% Канада 694 000 2,21% ЮАР 570 000 1,82% Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Что касается стран Восточной Европы, Польша в период с 2000 по 2010 год увеличила объемы производства немелованных бумаг без содержания древесной массы в 5,6 раз и в 2010 г. и стала лидером региона с объемом 706,5 тыс. тонн (таблица 34).

Ненамного от нее отстает Словакия - 550,5 тыс. тонн. Венгрия свернула производство в 2010 году. Всего в Восточной Европе в 2010 году выпущено 1,9 млн. тонн немелованных бумаг без содержания древесной массы (по предварительным данным, 2,1 млн. тонн в 2011 году).

По оценкам мировых экспертов, в целом в Восточной Европе объемы внутреннего производства немелованных бумаг без содержания древесной массы отстают от спроса.

Предположительно в период с 2012 по 2016 г. рост их внутреннего потребления в среднем составит 2,2% в год.

Анонсированные сокращения и введения мощностей по производству немелованных бумаг без содержания древесной массы к 2015 году изменят сложившийся мировой порядок в этом сегменте.

Главные изменения будут в азиатском регионе – там планируется нарастить производство на 3,3 млн. тонн (+37% к объему 2010 года), и в этом случае Азия становится лидером. Наибольший объем новых мощностей собирается ввести, конечно же, Китай. Но надо сказать, что в Китае будет также и выведен значительный объем, согласно действующей в стране правительственной программе по ликвидации устаревших маломощных и неэффективных производств.

Отдельно стоит отметить, что и Россия планирует производить еще 200 тыс. тонн немелованных бумаг без содержания древесной массы. Этот проект анонсирован Группой «Илим» (таблица 35, диаграмма 39).

Таблица Немелованные бумаги без содержания древесной массы.

Анонсы о сокращении и введении мощностей в 2011-2015 г., тонн Сокращение Введение Регион Итого мощностей мощностей Северная Америка -472 000 36 000 -436 Южная Америка нет 285 000 285 Европа -660 000 280 000* -380 Азия -1 249 000** 4 593 500 3 344 Всего в мире -2 381 000 5 194 500 2 813 * В том числе в России Группа «Илим» планирует запуск производства в объеме 200 000 тонн.

** В том числе ~-1 000 000 тонн будет выведено в Китае согласно правительственной программе по закрытию устаревших производств.

Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков ГАЗЕТНАЯ БУМАГА В 2010 году газетная бумага производилась в 56 странах. Всего в мире в 2010 г.

выпущено 32,8 млн. тонн газетной бумаги, что на 500 тыс. тонн больше, чем в 2009 году.

В период с 2006 по 2009 г. объемы мирового производства снизились на 6,3 млн. тонн, и эксперты считают положительную динамику 2010 г. явлением скорее, нелогичным, объяснимым лишь восстановительным послекризисным ростом. По предварительным данным, в 2011 году объемы производства вернулись к показателям 2009 года (32,2 млн.

тонн). В целом динамика отрицательная (произведенный в 2010 году мировой объем на 17% меньше, чем в 2000 году), но, несмотря на «вселенскую панику и похоронные настроения» в 2009-2011 гг. производственные показатели стабильные (диаграмма 40).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков В Северной Америке с 2000 года объемы производства газетной бумаги снизились более чем в 2 раза (на 8,4 млн. тонн / общемировой показатель – -6,7 млн. тонн). Азия нарастила мощности на 3,5 млн. тонн (пиковые показатели в азиатском регионе были достигнуты в 2007-2009 гг. – свыше 12 млн. тонн), в Европе производство снизилось на 1, млн. тонн (min объем производства в 2009 г. – 10,9 млн. тонн) (таблица 36, диаграмма 41).

Таблица Газетная бумага. Объем макрогеографических регионов в мировом производстве в 2000, 2005 и 2010 г., тонн 2000 2005 Африка 386 100 387 160 357 Северная Америка 15 888 773 12 661 515 7 463 Центральная Америка 272 000 282 000 218 Южная Америка 665 400 678 000 526 Азия 8 467 000 10 862 307 11 986 Европа 12 954 018 13 114 561 11 539 в т.ч. Восточная Европа 2 389 300 2 414 211 2 205 в т.ч. Северная Европа 5 904 000 4 966 140 4 128 в т.ч. Южная Европа 566 718 730 210 775 в т.ч. Западная Европа 4 094 000 5 004 000 4 429 Австралия и Океания 842 000 821 000 733 Всего в мире 39 475 291 38 806 543 32 822 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма К 2007 году Азия и Европа сравнялись по объемам производства, и по сей день эти регионы спорят за звание лидера. В 2010 году доля Европы в общемировом производстве составила 35,1%, Азии – 36,5% и Северной Америки - 22,7% (диаграмма 42).

По предварительным данным, в 2011 году расклад таков: Европа - 35,7%, Азия 35,5%, Северная Америка – 22,8%.

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Как видно из таблицы 37, пока в США объемы производства снижались, в Китае – наращивались, что вполне объяснимо ростом экономики и потребления газетной бумаги в этой стране. В итоге к 2010 году Китай занимает вторую позицию по объемам производства газетной бумаги после Канады, а США теперь лишь четвертая страна в мире. Примечательно, что Россия с неизменным объемом около 2 млн. тонн, стабильно находится на 7 месте в мировом рейтинге производителей газетной бумаги.

Таблица Газетная бумага. Лидирующие страны-производители в 2005 и 2010 г., тонн TOP-12 2010 TOP-12 Тонн Страна Страна Тонн 1 4 639 000 Канада Канада 7 770 000 2 4 327 000 Китай США 4 891 515 3 3 349 000 Япония Япония 3 720 000 4 2 824 051 США Китай 3 220 000 5 2 258 000 Швеция Швеция 2 572 000 6 2 250 000 Германия Германия 2 451 000 7 1 963 000 Россия Россия 1 984 000 8 1 556 000 Южная Корея Южная Корея 1 588 000 9 1 259 244 Индия Великобритания 1 136 000 10 1 195 000 Великобритания Франция 1 108 000 11 984 112 Франция Индия 912 907 12 642 000 Индонезия Норвегия 738 000 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков В 2011 году снижение спроса было зафиксировано во всех регионах. Общемировое потребление газетной бумаги в 2011 году опустилось ниже планки в 30 млн. тонн и снизилось по сравнению с 2010 г. более чем на 5%, а по сравнению с 2000 г. на 22% (диаграммы 43 и 44).

Диаграмма Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков по данным PPPC Анализ реального спроса и экспертные оценки мировых аналитиков позволяют предположить, что среднегодовой темп снижения мирового потребления газетной бумаги в 2012-2014 г. составит 3%.

В целом на мировом рынке газетной бумаги объем производственных мощностей превышает объем ее потребления, а темпы снижения спроса пока опережают выведение излишних производств. Но производственные планы различных регионов, продиктованные перспективами спроса, при этом сильно отличаются. Наибольшие объемы мощностей к 2013 году планируют вывести Северная Америка и Европа, а Азия и Южная Америка, наоборот, наращивают производство газетной бумаги.

В итоге в обозримой перспективе на мировом рынке газетной бумаги можно предвидеть значительное перераспределение мирового производства. Лидером по объемам производства становится азиатский регион (таблица 38, диаграмма 45).

Таблица Газетная бумага.

Анонсы о сокращении и введении мощностей в 2011-2013 г., тонн Сокращение Введение Регион Итого мощностей мощностей Северная Америка -990 000 125 000 -865 Южная Америка нет 250 000 250 Европа -655 000 32 000 -623 Азия -152 000 930 000 778 Всего в мире -1 797 000 1 337 000 -460 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков При общем объеме производства газетной бумаги в 2010 году равном 32,8 млн.

тонн, доля экспортных поставок составила 43,5% или 14,3 млн. тонн. Лидером по экспорту на сегодня является Европа с объемом 7,7 млн. тонн в 2010 году и долей в общемировом объеме экспорта газетной бумаги, равной 54% (по предварительным данным в 2011 году это 7,4 млн. тонн и 53%). Лидеры европейского экспорта – Швеция и Россия: 2,0 и 1,4 млн. тонн в 2010 г. соответственно. Примечательно, что в 2000 году вторым по величине европейским экспортером газетной бумаги с объемом более 1,1 млн.



Pages:   || 2 | 3 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.