авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 |

«Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям Российский рынок бумаги для печати Состояние, тенденции и перспективы развития ...»

-- [ Страница 2 ] --

тонн была Финляндия (таблица 39).

Таблица Газетная бумага.

Европа: основные страны-экспортеры в 2010 г., тонн Швеция 2 076 000 Испания 288 Россия 1 401 529 Австрия 274 Германия 893 726 Швейцария 249 Франция 756 385 Нидерланды 198 Бельгия 458 040 Финляндия 179 Норвегия 430 111 Другие страны 189 Великобритания 296 596 Всего 7 692 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Надо сказать, что основной объем европейского экспорта распределяется в пределах границ самого региона, поэтому Европа также является также и крупнейшим импортером газетной бумаги с объемом порядка 5,5 млн. тонн. Несмотря на отрицательную динамику импорта с 2000 по 2010 г., главные импортеры в 2010 году (как и в 2000) – Германия и Великобритания. Справедливости ради надо отметить, что объемы импорта эти страны за прошедшее десятилетие сократили более чем на треть (таблица 40).

Таблица Газетная бумага. Европа: основные страны-импортеры в 2010 г., тонн Германия 1 086 936 Чехия 124 Великобритания 805 620 Польша 120 Италия 630 339 Греция 120 Франция 390 607 Венгрия 115 Нидерланды 337 800 Австрия 111 Бельгия 282 036 Украина 89 Испания 270 482 Другие страны 691 Дания 177 Всего 5 491 Швейцария 136 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков В азиатском регионе лидером экспорта в 2010 году была Южная Корея, а основными импортерами – Индия и Китай (таблицы 41 и 42).

Таблица Азия: основные страны-экспортеры газетной бумаги в 2010 г., тонн Южная Корея 692 Индонезия 176 Филиппины 117 Китай 116 Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Таблица Азия: страны-импортеры газетной бумаги в 2010 г., тонн Индия 923 Китай 608 Турция 549 Малайзия * 144 * Свыше 100 тыс. тонн газетной бумаги в год импортируют Малайзия, Япония, Сингапур, Израиль, Саудовская Аравия, Таиланд (в порядке убывания объемов).

Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Несмотря на значительные объемы собственного производства газетной бумаги в Китае, их пока не достаточно для удовлетворения спроса. Доля импорта в общем объеме потребления газетной бумаги в Китае в 2010 году составляла 14,45% (диаграмма 46).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков СНАБЖЕНИЕ ИЗДАТЕЛЬСКО-ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА БУМАГАМИ ДЛЯ ПЕЧАТИ. РОЛЬ БУМАЖНЫХ ОПТОВИКОВ (ДИСТРИБЬЮТОРОВ) Потребители Потребителей бумаг для печати можно условно разделить на четыре основные группы:

1. Крупные полиграфические предприятия (покупают напрямую у производителей и частично у дистрибьюторов);

2. Крупные издательства (покупают напрямую у производителей и частично у дистрибьюторов);

3. Средние и малые типографии (покупают исключительно у дистрибьюторов);

4. Малые издательства и рекламные агентства (покупают исключительно у дистрибьюторов).

Таким образом, крупные издательские и полиграфические предприятия закупают бумаги для печати многотиражной продукции в основном напрямую у производителей а, малые и средние издательские, рекламные и полиграфические компании – только у дистрибьюторов. Закупка бумаги у производителей предполагает долгосрочные контракты на приобретение крупных партий бумаги определенного вида и с определенной периодичностью. Бумага размещается на специализированном складе типографии, что обеспечивает производственный запас для бесперебойной работы крупного предприятия на продолжительный срок.

По данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов, в России насчитывается порядка 7500 типографий различной производственной мощности и специализации. Из них около 2500 – цифровые типографии, в числе остальных 5000 более 90% это малые и средние типографии с количеством сотрудников до 50 человек, не способные содержать собственные склады и логистические службы. Наибольшее количество предприятий расположено в Центральном, Приволжском, Сибирском и Северо-Западном округах. Но общая ситуация в стране такова, что, чем больше территория федерального округа, тем в меньшей степени она насыщена полиграфическими предприятиями. Этим же обусловлено и размещение филиалов бумажных оптовиков. Можно констатировать, что бумажными оптовиками успешно создана в стране развитая инфраструктура для обеспечения полиграфических предприятий материалами для печати (диаграмма 47, таблица 43).

Диаграмма Таблица Количество типографий в России в разрезе по федеральным округам Федеральные округа Общее количество типографий Центральный округ 2 Приволжский округ 1 Сибирский округ 1 Северо-Западный округ Уральский округ Южный округ Дальневосточный округ Всего 7 Источник: по данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов Российский рынок бумаг для печати тесно связан с мировым и подчинен исторически сложившейся структуре мирового разделения труда в целлюлозно-бумажной промышленности. Мелованные и другие высококачественные виды бумаг и картонов в нашу страну исторически импортируются.

Бумажные оптовики – это крупные российские инфраструктурные предприятия, которые работают со всеми мировыми бумагопроизводителями и, таким образом, находятся между мировым производством бумаги и ее российским потреблением.

Оптовые бумажные дистрибьюторы обеспечивают снабжение отечественной полиграфии:

содержат локальные склады в Москве и регионах, оборудованные инженерией, необходимой для хранения и переработки бумаги. Оптовики поддерживают широкий ассортимент материалов для полиграфии, доставляют малым и средним издательским, полиграфическим и рекламным компаниям небольшие партии бумаг и картонов, предоставляют им товарные кредиты. У бумажных оптовиков есть транспортно логистические структуры для обеспечения оптимальной доставки материалов в Россию и по стране, а у крупных оптовиков - также и собственные технологические службы, оказывающие консультации по техническим характеристикам материалов и поддержку в вопросах печати.

Отечественному рынку оптовой бумажной торговли немногим более 20 лет и его можно охарактеризовать как олигополистический. Существует небольшое количество крупных компаний, доминирующих на рынке, и все они принадлежат частному бизнесу.

Среди порядка 20 бумажных оптовиков в России, две компании представляют крупнейших мировых оптовиков (Европапир и Анталис), хотя лидирующие позиции занимают отечественные игроки.

Для новых компаний барьеры вхождения на рынок довольно высоки, так как новому бумажному оптовику необходимо будет совершить приличные капиталовложения в «товар на складе», в «товар в пути», в «отсрочки клиентам», наладить складское хозяйство, внешнюю и внутреннюю логистику, а также осилить издержки по выстраиванию сбытовой сети. Но в первую очередь нужно будет «заручиться поддержкой» поставщиков. Но, несмотря на это, прецеденты есть: компания Фидэлити, вышедшая на рынок немногим более двух лет назад, показывает неплохие результаты.

Бумажные оптовики обеспечивают более 80% от потребления целлюлозных мелованных бумаг и около 20% от потребления книжно-журнальных мелованных бумаг – то есть в совокупности через сбытовые сети дистрибьюторов проходит половина от всего перерабатываемого в России объема мелованных бумаг (таблица 44, диаграммы 48 и 49).

Главные тенденции мирового рынка бумаги последних лет это стагнация, сокращение мощностей в Западной Европе, а также процессы слияния и поглощения среди мировых производителей, ведущие к концентрации каждого из них на производстве определенных видов бумаги. На этом фоне еще больше возрастет роль дистрибуции.

Таблица Структура российского рынка мелованных бумаг в разрезе по бумажным оптовикам и прямым импортерам в 2011 г.

в натуральном выражении, тыс. тонн Доля бумажных Импорт Доля прямых оптовиков импортеров всего (дистрибьюторов) Импорт целлюлозных 197 (100%) 159(81%) 38 (19%) мелованных бумаг, тыс. тонн Импорт книжно-журнальных 163 (100%) 27 (17%) 136 (83%) мелованных бумаг, тыс. тонн Итого импорт мелованных 360 (100%) 186 (52%) 174 (48%) бумаг, тыс. тонн Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Главными показателями конкурентоспособности оптовых дистрибьюторов бумаги являются их основные партнеры-производители, широта ассортимента и разветвленность дилерской сети. Основу ассортимента бумажных оптовиков составляют именно мелованные бумаги, поэтому ключевые партнеры лидеров российского оптового бумажного бизнеса – это ведущие производители мелованных бумаг, мировые концерны UPM-Kymmene, Sappi, Stora Enso, азиатский производитель APP Gold East Paper и некоторые другие.

Для определения позиций различных оптовых бумажных компаний на российском рынке был проведен анализ импорта мелованных бумаг дистрибьюторами по кодам ТН ВЭД «мелованные бумаги» за 2010-2011 г. Также в данной выборке участвуют крупные компании-потребители мелованных бумаг, приобретающие (импортирующие) их самостоятельно: издательства «ЭКСМО», «Росмэн Пресс», «Эгмонт Россия», «АСТ», «Московские Учебники»;

типографии «Советская Сибирь», «Алмаз Пресс», «Парето Принт», «Полиграфоформление», «МДМ-Печать», «РЕО», «Первая Образцовая типография», Печатный дом «Формат», ПК «Экстра М», Московский Полиграфический Дом, Можайский ПК, Подольская фабрика офсетной печати, ПК «Пушкинская площадь», Ярославский ПК, Немецкая Фабрика Печати, Первый Полиграфический Комбинат, Типографский комплекс «Девиз», Богородский ПК и другие. Их общий объем в строке «в т.ч. доля прямых импортеров» (таблица 45).

Также был проведен анализ по ассортиментному охвату и широте филиальных сетей бумажных оптовиков. На основании полученных данных можно сделать следующие выводы:

Более 90% импорта мелованных бумаг в сегменте бумажных оптовиков приходится на 9 компаний.

В пятерку лидеров, которые обеспечивают 75% совокупного объема импорта, входят пять оптовиков: Берег (20%), Дубль В (18%), Регент (17%), Комус (13%) и Европапир (9%).

Половина основных игроков импортировали в 2011 г. больше продукции и имеют прирост по отношению к 2010 г. У второй половины, при общем восстановлении докризисных объемов рынка, наблюдается спад по импорту мелованной бумаги, который вероятно можно объяснить политикой компании или конкурентным перераспределением объемов (таблица 45, диаграмма 50).

Надо сказать, что со стороны клиентов присутствует мощнейший ценовой диктат (шантаж). Это обуславливается, во-первых, жесточайшей ценовой конкуренцией на рынке полиграфических услуг и тем, что для типографии нет никаких трудностей перейти от одного оптовика к другому, то есть затраты потребителя на смену марки бумаги невысоки, поэтому покупатель легко переключается на другого поставщика.

Таблица Импорт в Российскую Федерацию мелованных бумаг в разрезе по бумажным оптовикам в 2010-2011 г. в натуральном выражении, тонн Объем Объем Доля Прирост Компания в 2010 в 2011* в 2011, % в 2011, % Берег 38 211 40 299 19,8% +5,5% Дубль В 30 273 36 022 17,7% +19,0% Регент 25 874 33 696 16,5% +30,2% Комус 29 179 26 292 12,9% -9,9% Европапир 18 635 17 307 8,5% -7,1% Интербумага 9 174 9 837 4,8% +7,2% Анталис 9 019 9 371 4,6% +3,9% Петробумага 10 780 8 293 4,1% -23,1% Александр Браун 9 995 7 184 3,5% -28,1% Фидэлити 4 624 4 009 2,0% -13,3% Бумажный клуб 3 342 3 309 1,6% -1,0% БИК 1 792 2 157 1,1% +20,4% МБ Маркет 1 236 1 750 0,9% +41,5% Бумага и сервис 1 245 1 136 0,6% -8,7% Южуралбумага 1 497 1 159 0,6% -22,6% Инвест медиа 2 520 1 117 0,5% -55,7% Реминс 1 029 670 0,3% -34,9% Итого по всем дистрибьюторам 198 426 203 609 100% +2, Всего завезено 360 357 363 442 100% +0, в т.ч. доля дистрибьюторов 198 426 203 609 56% +2, в т.ч. доля прямых 161 932 159 833 44% -1, импортеров * оценочный объем импорта за 2011 год на основании данных ФТС России за 9 мес. по кодам ТН ВЭД 4810 13 8009, 4810 19 9000, 4810 22 1000, 4810 29 8000 (мелованные бумаги) Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Импорт по кодам ТН ВЭД 4810 13 8009, 4810 19 9000, 4810 22 1000, 4810 29 (мелованные бумаги) Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Наиболее сильные позиции по ассортиментному охвату занимают компании «Дубль В», «Комус», «Берег», «Европапир», «Анталис», «Александр Браун», «Регент» и «Фидэлити». Они имеют больше возможностей эффективно реагировать на требования клиентов. При этом очевидно: очень трудно обеспечивать широкий ассортимент, одновременно поддерживая приемлемую рентабельность бизнеса (таблица 46).

Таблица Конкурентоспособность российских бумажных оптовиков по ассортиментному охвату, 2011 г.

этикеточные бумаги микрогофрокартон самокопирующие бумаги и пленки офсетная бумага переплетный и самоклеящиеся синтетические пленки и ПВХ книжно-журн.

мелованная и дизайнерские упаковочные Компания / ассортимент картоны бумаги бумаги бумаги бумага Дубль В Комус Берег Европапир Анталис Александр Браун Регент Фидэлити Реминс Петробумага БИК Бумажный клуб Южуралбумага Инвест медиа Интербумага МБ Маркет Бумага и сервис Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Наиболее широкая филиальная сеть у компаний «Берег», «Регент», «Комус», «Дубль В», «Александр Браун», «Европапир», «Петробумага» и «Анталис». У этих оптовиков имеются локальные точки продаж и склады в различных регионах - от филиалов у самой первой компании до минимально 4 филиалов у последователей (таблица 47).

Таблица Конкурентоспособность российских бумажных оптовиков по широте филиальной сети, 2011 г.

Александр Петро Берег Регент Комус Дубль В Европапир Анталис Браун бумага Москва Москва Москва Москва Москва Москва Москва Москва С.Петербург С.Петербург С.Петербург С.Петербург С.Петербург С.Петербург С.Петербург С.Петербург Н.Новгород Н.Новгород Н.Новгород Н.Новгород Н.Новгород Н.Новгород Самара Самара Самара Самара Самара Самара Самара Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Екатеринбург Ростов Ростов Ростов Ростов Ростов Ростов Новосибирск Новосибирск Новосибирск Новосибирск Новосибирск Новосибирск Красноярск Красноярск Красноярск Красноярск Краснодар Краснодар Краснодар Краснодар Краснодар Тверь Тверь Тверь Тверь Тверь Тверь Казань Казань Казань Тула Тула Тула Челябинск Челябинск Челябинск Ярославль Ярославль Уфа Уфа Саратов Саратов Омск Омск Омск Ставрополь Ставрополь Архангельск Владивосток Есентуки Воронеж Волгоград Иваново Ижевск Иркутск Иошкар Ола Киров Курск Мурманск Набережные Челны Оренбург Пенза Пермь Псков Пятигорск Рязань Сыктывкар Тюмень Ульяновск Чебоксары Минск Минск Киев Киев Киев Гродно Алматы Алматы Алматы Астана Актобэ Караганда Павлодар Ташкент Ташкент Бишкек Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков ФОРМИРОВАНИЕ СТОИМОСТИ БУМАГИ И ВЛИЯЮЩИЕ ФАКТОРЫ Цены на различные виды импортируемых мелованных бумаг формируются на внешнем рынке в зависимости от стоимости сырья, энергии и других компонентов себестоимости, а также под влиянием конъюктуры рынка и мировых цен на данный вид продукциии. Эти факторы в совокупности с логистическими издержками, таможенными платежами и курсами валют формируют окончательную стоимость мелованной бумаги в России (таблица 48, диаграммы 51 и 52).

Таблица Доля затрат на различные компоненты в себестоимости производства мелованной бумаги Доля затрат в себестоимости Основные компоненты мелованная бумага мелованная бумага себестоимости целлюлозная с древ. массой Целлюлоза 55% 5% Древесная масса - 60% Покрывающие вещества 20% 15% Энергия 20% 15% Труд и прочее 5% 5% Источник: Содружество бумажных оптовиков по данным производителей Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Максимальная средняя стоимость легковесных мелованных бумаг с древ. массой на европейском рынке в период с 2004 по 2011 гг. была зафиксирована в августе 2006 года и составляла 706,4 евро за тонну, минимальная стоимость - в марте 2010 г. (624 евро за тонну). В конце 2011 года стоимость этих бумаг была на уровне 705 евро, что совсем близко к максимальному значению, достигнутому в указанный период (диаграмма 53).

Максимальная стоимость целлюлозных мелованных бумаг в размере 731,4 евро за тонну была в июне 2004 года, минимальная – 644,7 евро – в марте 2010 года. В конце года стоимость этих бумаг была равна 717 евро (диаграмма 53).

Диаграмма LWC – мелованная бумага с древ. массой весом 60 г/м2 в рулонах Coated WF –целлюлозная мелованная бумага весом 100 г/м2 в рулонах *Индексы FOEX. Индексы рассчитываются исходя из реальных цен проведенных торговых сделок за текущую неделю. Информация поступает от покупателей, продавцов и торговых агентов. Из предоставленной информации исключаются по 10% самых высоких и самых низких цен. Значение PIX вычисляется как среднее арифметическое из оставшихся цен.

Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Анализ таможенной стоимости импортируемых мелованных бумаг в 2008-2011 г.

позволяет сделать вывод об увеличении их стоимости в России. Как видно из приведенной ниже таблицы, средняя таможенная стоимость 1 тонны мелованных бумаг в долларах США в 2009 г. по сравнению с предыдущим годом увеличилась на 16%, в 2010 г.

снизилась на 4%, а в 2011 г. снова возросла на 9%. Однако увеличение или снижение стоимости в данном случае связано не только с прямым ростом цен, но и с курсом доллара к евро в тот или иной период (применительно к европейским бумагам) (таблица 49).

Таблица Средняя таможенная стоимость 1 тонны импортируемых мелованных бумаг в 2008-2011 гг., долл. США 2008 2009 2010 Средняя таможенная стоимость 1 тонны, 924,1 1068,1 1027,4 1121, долл. США Изменения стоимости +16% -4% +9% в % к предыдущему году Источник: ФТС России Отличительным трендом рынка целлюлозы в первой половине 2010 года стал спекулятивный рост цен, последовавший за закрытием мощностей в Европе и Северной Америке. Но начиная со второй половины 2010 года и на протяжении всего 2011 года, под влиянием снижения потребительского спроса на бумагу и закрытия ряда бумажных производств в Европе, цены на целлюлозу в данном регионе демонстрировали понижательный тренд. Несмотря на некоторое выравнивание ситуации, цены на хвойную целлюлозу продолжают оставаться высокими (более 630 евро за тонну) (диаграмма 54).

Аналогичная картина наблюдалась на рынке Юго-Восточной Азии, где цена российской хвойной целлюлозы после максимума в 900 долл. за тонну в апреле упала до 630-640 долл. за тонну к концу 2011 года. Причем именно на этот рынок в 2011 г.

поставлялось более 60% всей российской целлюлозы, в том числе около 50% - в Китай.

Диаграмма NBSK – северная беленая хвойная целлюлоза BHK – лиственная целлюлоза LWC – мелованная бумага с древ. массой весом 60 г/м2 в рулонах Coated WF – целлюлозная мелованная бумага весом 100 г/м2 в рулонах Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Как известно, для достижения наилучшего качества бумаги для печати требуется комплекс свойств, обеспечивающий как прочность бумаги, так и ее гладкую поверхность.

Поэтому обычно в ее производстве используют смесь волокон из хвойной и лиственной древесины, в которой хвойные волокна придают бумаге прочность, а лиственные — более гладкую поверхность. Разница в 100 долларов за тонну между стоимостью лиственной целлюлозы в Европе и Китае, сложившаяся в конце 2010 – 2011 году, снижает себестоимость ее производства и обеспечивает конкурентное преимущество китайских производителей в конечной стоимости бумаги (диаграмма 55).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков Однако следует отметить, что страны-производители в последние годы применяют заградительные меры против импорта мелованных бумаг из Китая. Так, с 2010 года американские ввозные пошлины на мелованные бумаги китайского производства плотностью от 80 г/м2 составляют от 25,2% до 313,8%. 14 мая 2011 года ЕС впервые ввел компенсационные и антидемпинговые пошлины на мелованную бумагу из Китая. Под действие пошлин попадают мелованные целлюлозные бумаги плотностью от 70 до г/м2 с белизной более 84%.

Срок действия принятых мер – 5 лет. Уже в течение 2010-2011 г. импорт мелованных бумаг из Китая в США и Европу упал практически до нуля. Можно предположить, что освободившиеся объемы Китай предложит в первую очередь ближайшему соседу – России (диаграммы 56 и 57).

Диаграмма Диаграмма Стоимость газетной бумаги, так же как и всех других бумаг для печати в Европе, значительно колебалась в 2009-2011 году. После обвального падения цен в конце года, в 2011 году начался столь же стремительный их восстановительный рост связанный, прежде всего, с закрытием ряда мощностей в Германии и Финляндии. Максимальная стоимость газетной бумаги в период с 2005 по 2011 г. была в сентябре 2007 года (почти 540 евро за тонну). Минимальная цена, 407,8 евро за тонну зафиксирована в мае года. В конце 2011 года стоимость газетной бумаги колебалась в районе 510-513 евро за тонну, цены не превысили эту планку и в первой половине 2012 года (диаграмма 58).

Диаграмма Источник: анализ Содружества бумажных оптовиков ОАО Кондопога, ведущий отечественный производитель газетной бумаги, отмечает заметный рост цен на основное сырье и энергоносители в 2011 году, оказавший прямое влияние на увеличение себестоимости российской газетной бумаги. В 4 квартале 2011 г. в сравнении с 4 кварталом 2010 г. древесное сырье подорожало на 13,4%, целлюлоза привозная – на 2,9%, сода кальцинированная – на 9,4%, сера – на 102,8%, электроэнергия покупная – на 11,8%, газ – на 11,9%, мазут – на 14,4%.

По информации российской ассоциации предприятий целлюлозно-бумажной промышленности РАО «Бумпром», в 2012 году цены на основные виды продукции снижаться не будут. Отложенный рост цен на автомобильное топливо, а также повышение тарифов гос. монополий на электричество, воду и газ с 1 июня 2012 года, скорее всего, заставят целлюлозно-бумажные предприятия пересмотреть свои отпускные цены и отечественные потребители должны быть к этому готовы.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за 12 месяцев г. цены производителей в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности увеличились к соответствующему периоду 2010 г. в среднем на 10,3%. При этом стоимость целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них возросла на 17%, а цена продукции и услуг в секторе издательской и полиграфической деятельности увеличилась всего на 2,3%.

ВТО И ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ Факт присоединения России к ВТО Основной целью Всемирной торговой организации является либерализация и снижение барьеров в международной торговле, упразднение таможенных пошлин и импортных квот. Членами ВТО являются 80% стран мира, и с учетом России на их долю приходится 97% мирового торгового оборота. Принципы взаимности и отсутствия дискриминации составляют фундамент Соглашений ВТО, а механизмы правового обеспечения — сердцевину системы. Страны-члены ВТО принимают на себя связывающие и подлежащие исполнению обязательства по снижению ввозных пошлин, перечисленные в Перечне тарифных уступок. Последнее означает, что Россия не может повысить свои тарифы сверх предельного уровня, указанного в Перечне.

Пакет документов по присоединению и Протокол, фиксирующий обязательства России по доступу на рынок товаров и услуг, был официально одобрен на Восьмой Министерской конференции ВТО. 16 декабря 2011 года было одобрено присоединение России к ВТО. Россия станет полноправным членом ВТО после ратификации обязательств (Протокола по присоединению к ВТО) на национальном уровне. Через 30 дней после официального внесения ратифицированного Протокола по присоединению к ВТО в Секретариат ВТО, на территории России и стран-членов Таможенного союза вступит в силу новый Единый таможенный тариф. Законодательный акт, ратифицирующий обязательства России по присоединению к ВТО, был подписан Президентом РФ 21 июля 2012 года. Ратифицированный пакет документов и Протокол по присоединению официально внесен в Секретариат ВТО 23 июля 2012 года, таким образом, обязательства по присоединению к ВТО, зафиксированные в Протоколе, вступят в действие на территории Таможенного союза с 23 августа 2012 года в виде нового Единого таможенного тарифа.

ВТО и Таможенный Союз Параллельно с переговорами России о присоединении к ВТО произошло создание Таможенного союза между Республикой Беларусь, Республикой Казахстан и Российской Федерацией в 2007-2011 годах. Потенциально на основе Таможенного союза в дальнейшем возможно создание Единого экономического пространства, в котором выражают намерение принять участие Кыргызстан и Таджикистан (входящие в ЕврАзЭС), а также Узбекистан (приостановивший в настоящее время членство в ЕврАзЭС), Армения, Молдова и Украина (имеющие статус наблюдателей в ЕврАзЭС). Армения, Кыргызстан, Молдова и Украина уже являются членами ВТО, остальные страны ведут переговоры о присоединении к организации. Некоторое время обсуждался вопрос о присоединении к ВТО всего Таможенного союза, однако впоследствии эта идея не была реализована.

На сегодня из числа трех стран-участниц Таможенного союза, было одобрено присоединение к ВТО пока только России. Согласно п.1 и п.2 статьи 1 Договора о функционировании Таможенного союза в рамках многосторонней торговой системы от мая 2011 года, с момента присоединения любой из стран Таможенного союза к ВТО, положения Соглашения ВТО становятся частью правовой системы Таможенного Союза, а ставки Единого таможенного тарифа не будут превышать ставки, предусмотренные в рамках обязательств данной страны перед ВТО. Таким образом, новый Единый таможенный тариф после ратификации Россией обязательств по присоединению к ВТО будет действовать на всей территории Таможенного союза. При этом в дальнейшем в рамках Таможенного союза могут приниматься самостоятельные решения о снижении ввозных таможенных пошлин.

Изменение пошлин на ввоз бумаг для печати Согласно Протоколу Восьмой Министерской конференции стран-членов ВТО от декабря 2011 г. о присоединении Российской Федерации, Россия существенно снизит ввозные пошлины на различные виды бумаг и картонов, по многим позициям снижение составит до 3 раз.

На импорт всех мелованных бумаги и картонов для печати, кроме книжно журнальных бумаг LWC, установлены постоянные 5% импортные пошлины, которые будут действовать сразу после ратификации обязательств, без переходного периода.

Решением Комиссии Таможенного союза № 917 от 25 января 2012 г., временная 5% пошлина на мелованные книжно-журнальные бумаги LWC (light weight coated мелованные бумаги весом до 72 г/м2), которая действует с середины 2010 года, продлена до конца 2012 года. Но по условиям ВТО на бумаги LWC установлена 15% пошлина со снижением до 10% в середине 2014 года (переходный период 2 года). То есть до конца 2012 года на бумаги LWC будет действовать 5% пошлина, затем, с января 2013 года 15% пошлина, которая будет снижена до 10% к середине 2014 года.

Пошлины на газетную бумагу будут снижены с действующих 15% до 5% к середине 2015 года (переходный период 3 года).

На немелованные книжно-журнальные бумаги и офсетную бумагу Россия обязалась снизить пошлины с 15% до 5% к середине 2016 года (переходный период года).

Пошлины на прочие немелованные бумаги и картоны будут снижены до 5-10% к 2014-2016 году в зависимости от конкретного вида бумаги (таблица 50).

Таблица Тарифные обязательства Российской Федерации по присоединению к ВТО. Пошлины на ввоз бумаг и картонов для печати Ставка Ставка ввозной ввозной Описание пошлины c пошлины Переходный Код ТН ВЭД Наименование бумаг и картонов бумаг и момента после период картонов ратификации окончания обязательств переходного по ВТО, % периода, % Бумага газетная в рулонах или Газетная 4801 00 000 0 15 5 3 года листах бумага Бумага и картон немелованные, используемые для письма, печати или других графических целей, и неперфорированные карты и неперфорированные бумажные ленты, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме бумаги товарной позиции 4801 или 4803;

бумага и картон ручного отлива:

– бумага и картон прочие, не содержащие волокон, полученных механическим или химико механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна:

– – массой 1 м2 40 г или более, но 4802 не более 150 г в рулонах:

4802 55 150 – – – массой 1 м2 40 г или более, но менее 60 г:

4802 55 150 9 – – – – прочие 15 5 4 года Офсетные 4802 55 250 – – – массой 1 м2 60 г или более, но бумаги менее 75 г:

4802 55 250 9 – – – – прочие 15 5 4 года 4802 55 300 0 – – – массой 1 м2 75 г или более, но 15 5 4 года менее 80 г 4802 55 900 0 – – – массой 1 м2 80 г или более 15 5 4 года 4802 56 – – массой 1 м2 40 г или более, но не более 150 г в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой - не более 297 мм в развернутом виде:

Офисные бумаги 4802 56 200 0 – – – с размером одной стороны 297 мм и размером другой стороны 15 5 4 года 210 мм (формат А4) 4802 56 800 0 – – – прочие 15 5 4 года 4802 57 000 0 – – прочие массой 1 м2 40 г или 15 5 4 года более, но не более 150 г 4802 58 – – массой 1 м2 более 150 г: Офсетные бумаги прочие 4802 58 100 0 – – – в рулонах 15 5 4 года 4802 58 900 0 – – – в листах 15 5 4 года – бумага и картон прочие, с содержанием волокон, полученных механическим или химико механическим способом, более 10% от общей массы волокна:

4802 61 – – в рулонах:

4802 61 100 – – – массой 1 м2 менее 72 г и в которых более 50% от общей массы волокна составляют волокна, полученные механическим способом:

4802 61 100 2 – – – – газетная бумага кроме Газетная указанной в товарной позиции 5 3 года Новый код бумага прочая ТН ВЭД 4802 61 100 8 – – – – прочие Книжно- журнальные 5 4 года Новый код немелованные ТН ВЭД бумаги 4802 61 800 – – – прочие:

4802 61 800 1 – – – – газетная бумага кроме Газетная указанной в товарной позиции 5 3 года Новый код бумага прочая 4801 ТН ВЭД 4802 61 800 9 – – – – прочие Книжно- журнальные 5 4 года Новый код немелованные ТН ВЭД бумаги 4802 62 000 0 – – в листах с размером одной стороны не более 435 мм, а другой Офисные 15 5 3 года - не более 297 мм в развернутом бумаги прочие виде 4802 69 000 0 – – прочие Прочие немелованные 15 5 3 года бумаги 4809 Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (включая покрытую или пропитанную бумагу для трафаретов копировальных аппаратов или офсетных пластин), напечатанная или ненапечатанная, в рулонах или листах:

4809 20 – бумага самокопировальная:

Самокопи 4809 20 100 0 – – в рулонах рующая 15 7 4 года бумага 4809 20 900 0 – – в листах 15 7 4 года 4810 Бумага и картон, покрытые с одной или с обеих сторон каолином (китайской глиной) или другими неорганическими веществами, с использованием связующего вещества или без него, и без какого-либо другого покрытия, с окрашенной или неокрашенной, декорированной или недекорированной поверхностью, напечатанные или ненапечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера:

– бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, не содержащие волокон, полученных механическим или химико механическим способом, или с содержанием таких волокон не более 10% от общей массы волокна:

4810 13 – – в рулонах:

Целлюлозные мелованные 4810 13 800 – – – прочие:

бумаги в рулонах 4810 13 800 9 – – – – прочие 5 4810 14 – – в листах с размером одной Целлюлозные стороны не более 435 мм, а другой мелованные - не более 297 мм в развернутом бумаги виде:

формата А3, А 4810 14 800 0 – – – прочие 5 4810 19 – – прочие: Целлюлозные мелованные 4810 19 900 0 – – – прочие бумаги в 5 листах – бумага и картон, используемые для письма, печати или других графических целей, с содержанием волокон, полученных механическим или химико механическим способом, более 10% от общей массы волокна:

4810 22 – – бумага мелованная легковесная:

4810 22 100 0 – – – в рулонах шириной более Книжно 15 см или в листах с размером до 31 декабря журнальные одной стороны более 36 см и 2012 г.

мелованные размером другой стороны более бумаги весом 15 см в развернутом виде 10 2 года до 72 г/м (LWC) в рулонах и с 1 января листах 2013 г.

4810 22 900 0 – – – прочая Мелованные бумаги с древмассой 5 весом до г/м2 прочие 4810 29 – – прочие:

4810 29 300 0 – – – в рулонах Книжно журнальные мелованные бумаги весом 5 свыше 72 г/м (MWC) в рулонах 4810 29 800 0 – – – прочие Мелованные бумаги с древмассой 5 весом свыше 72 г/м2 в листах – бумага и картон прочие:

4810 92 – – многослойные:

4810 92 100 0 – – – со всеми белеными слоями Мелованные картоны 5 целлюлозные 4810 92 300 0 – – – только с одним беленым Мелованные наружным слоем картоны 5 макулатурные и целлюлозные 4810 92 900 – – – прочие:

4810 92 900 1 – – – – картон мелованный, в рулонах шириной более 29 см, Мелованные массой 1 м2 не менее 180 г, но не картоны 5 более 250 г и толщиной не менее целлюлозные в 200 мкм (микрон), но не более рулонах 350 мкм (микрон) 4810 92 900 9 – – – – прочие Мелованные картоны 5 целлюлозные прочие 4810 99 – – прочие:

4810 99 100 0 – – – бумага и картон беленые, 5 Мелованные покрытые каолином бумаги и картоны 4810 99 300 0 – – – покрытые слюдяным прочие 5 порошком 4810 99 900 0 – – – прочие 5 4811 Бумага, картон, целлюлозная вата и полотно из целлюлозных волокон, с покрытием, пропитанные, ламинированные, с окрашенной или декорированной поверхностью или напечатанные, в рулонах или прямоугольных (включая квадратные) листах любого размера, кроме товаров товарной позиции 4803, 4809 или 4810:

– бумага и картон гуммированные или клейкие:

4811 41 – – самоклеящиеся:

Самоклеящиеся бумаги 4811 41 900 0 – – – прочие 5 4816 Бумага копировальная, самокопировальная и прочая копировальная или переводная бумага (кроме бумаги товарной позиции 4809), трафареты для копировальных аппаратов и офсетные пластины из бумаги, упакованные или не упакованные в коробки:

4816 20 000 0 – бумага самокопировальная Самокопи 15 10 5 лет рующая бумага Источник: Протокол Восьмой Министерской конференции стран-членов ВТО от 16 декабря 2011 г. о присоединении Российской Федерации Изменение пошлин на ввоз готовой печатной продукции Тарифные обязательства на ввоз в готовой печатной продукции в Россию тоже существенно изменятся.

Без изменений остаются только нулевые пошлины на ввоз издательской продукции, поскольку эти пошлины, во-первых, подчинены Флорентийскому Соглашению, а во-вторых, их просто невозможно снизить еще больше.

Пошлины на ввоз различной упаковочной продукции снизятся с действующих 10 15% до 5-10%. При этом на готовую упаковку из тонкого картона хром-эрзац (код ТН ВЭД 4819 20 000 0) пошлины снизятся с 10% до 5% в середине 2015 года.

Импортные пошлины на готовые самоклеящиеся этикетки (код ТН ВЭД 10 100 0) снизятся с 5% до 3% в середине 2014 года. По остальным видам этикеток действующие 5% ввозные пошлины останутся неизменными.

На ввоз открыток и календарей пошлины снизятся с 15% до 10% в 2014-2015 г.

Импортные пошлины на массовые торговые рекламные материалы, товарные каталоги и аналогичную продукцию снизятся наиболее значительно: с 15% до 5% в 2015 году (группы ТН ВЭД 4908-4911) (таблица 51).

Таблица Тарифные обязательства Российской Федерации по присоединению к ВТО.

Пошлины на ввоз печатной продукции Ставка Ставка ввозной ввозной пошлины c пошлины Переходный Код ТН ВЭД Наименование печатной продукции момента после период ратификации окончания обязательств переходного по ВТО, % периода, % Упаковочная продукция 4819 Картонки, ящики, коробки, мешки, пакеты и другая упаковочная тара, из бумаги, картона, целлюлозной ваты или полотна из целлюлозных волокон;

коробки для картотек, лотки для писем и аналогичные изделия, из бумаги или картона, используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях:

4819 10 000 0 – картонки, ящики и коробки, из гофрированной 10 5 3 года бумаги или гофрированного картона 4819 20 000 0 – картонки, ящики и коробки, складывающиеся, из не гофрированной бумаги или не 10 5 3 года гофрированного картона 4819 30 000 – мешки и пакеты с шириной у основания 40 см или более:

4819 30 000 1 – – мешки 15 10 1 год 4819 30 000 2 – – пакеты 10 7 3 года 4819 40 000 0 – мешки и пакеты прочие, включая кули 10 5 3 года 4819 50 000 0 – прочие упаковки, включая конверты для 10 7 3 года грампластинок 4819 60 000 0 – коробки для картотек, лотки для писем, ящики для хранения документов и аналогичные изделия, 10 7 3 года используемые в учреждениях, магазинах или в аналогичных целях Продукция производственно-технического назначения 4820 Журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия, тетради, блокноты с промокательной бумагой, съемные переплеты (для отрывных листов или другие), папки, скоросшиватели, самокопировальные деловые бланки, полистно проложенные копировальные наборы и прочие канцелярские товары, из бумаги или картона;

альбомы для образцов или для коллекций и обложки для книг, из бумаги или картона:

4820 10 – журналы регистрационные, бухгалтерские книги, записные книжки, книги заказов, квитанционные книжки, блокноты для писем, памятных записок, дневники и аналогичные изделия:

4820 10 100 0 – – журналы регистрационные, бухгалтерские 15 10 5 лет книги, книги заказов и квитанционные книжки 4820 10 300 0 – – записные книжки, блокноты для писем и 15 10 4 года памятных записок 4820 10 500 0 – – дневники 15 10 4 года 4820 10 900 0 – – прочие 15 10 5 лет 4820 20 000 0 – тетради 15 14 1 год 4820 30 000 0 – переплеты съемные (кроме обложек для книг), 15 10 4 года папки и скоросшиватели 4820 40 – самокопировальные деловые бланки и полистно проложенные копировальные наборы:

4820 40 100 0 – – неразрезанные печатные формы 15 10 2 года 4820 40 900 0 – – прочие 15 10 2 года 4820 50 000 0 – альбомы для образцов или коллекций 15 10 4 года 4820 90 000 0 – прочие 15 10 4 года 4821 Ярлыки и этикетки всех видов, из бумаги или картона, напечатанные или ненапечатанные:

4821 10 – напечатанные:

4821 10 100 0 – – самоклеящиеся 5 3 2 года 4821 10 900 0 – – прочие 5 4821 90 – прочие:

4821 90 100 0 – – самоклеящиеся 5 4821 90 900 0 – – прочие 5 4901 Печатные книги, брошюры, листовки и аналогичные печатные материалы, сброшюрованные или в виде отдельных листов:

4901 10 000 0 – в виде отдельных листов, сфальцованные или 0 несфальцованные – прочие:

4901 91 000 0 – – словари, энциклопедии и их серийные 0 выпуски 4901 99 000 0 – – прочие 0 4902 Газеты, журналы и прочие периодические издания, иллюстрированные или неиллюстрированные, содержащие или не содержащие рекламный материал:

4902 10 000 0 – издаваемые не менее четырех раз в неделю 0 4902 90 – прочие:

4902 90 100 0 – – издаваемые еженедельно 0 4902 90 300 0 – – издаваемые ежемесячно 0 4902 90 900 0 – – прочие 0 4903 00 000 0 Книги-картинки, книги для рисования или для 0 раскрашивания, детские 4905 Карты географические и гидрографические или аналогичные карты всех видов, включая атласы, настенные карты, топографические планы и глобусы, отпечатанные:

4905 10 000 0 – глобусы 0 – прочие:

4905 91 000 0 – – в виде книг 0 4905 99 000 0 – – прочие 0 4906 00 000 0 Планы и чертежи для архитектурных, инженерных, промышленных, коммерческих, топографических или аналогичных целей, представляющие собой оригиналы, выполненные 0 от руки;

тексты рукописные;

фоторепродукции на сенсибилизированной бумаге и подкопирочные экземпляры вышепоименованных товаров 4907 00 Почтовые марки, марки госпошлин или аналогичные марки, негашеные, текущего или нового выпуска в стране, в которой они имеют или будут иметь признанную номинальную стоимость;

гербовая бумага;

банкноты;

чековые книжки;

акции, облигации или боны и аналогичные виды ценных бумаг:

4907 00 10 – почтовые марки, марки госпошлин и аналогичные марки:

4907 00 101 0 – – акцизные марки подакцизных товаров 15 7,5 3 года 4907 00 109 0 – – прочие 15 7,5 3 года 4907 00 300 0 – банкноты 0 4907 00 900 0 – прочие 15 5 4 года Рекламная и прочая издательская продукция 4908 Картинки переводные (декалькомания):

4908 10 000 0 – картинки переводные (декалькомания), 15 10 3 года способные стекловаться 4908 90 000 0 – прочие 15 10 3 года 4909 00 Открытки почтовые печатные или иллюстрированные;

карточки с напечатанными поздравлениями, посланиями или сообщениями, иллюстрированные или неиллюстрированные, с конвертами или без конвертов, с украшениями или без украшений:

4909 00 100 0 – печатные или иллюстрированные почтовые 15 10 2 года открытки 4909 00 900 0 – прочие 15 10 2 года 4910 00 000 0 Печатные календари всех видов, включая 15 10 3 года отрывные 4911 Прочая печатная продукция, включая печатные репродукции и фотографии:

4911 10 – материалы рекламные торговые, товарные каталоги и аналогичная продукция:

4911 10 100 – – товарные каталоги:

4911 10 100 1 – – – часов Новый код 0 3 года ТН ВЭД 4911 10 100 9 – – – прочие Новый код 5 3 года ТН ВЭД 4911 10 900 0 – – прочие 15 5 3 года – прочая:

4911 91 000 0 – – репродукции, чертежи и фотографии 0 4911 99 000 0 – – прочие 15 10 2 года Источник: Протокол Восьмой Министерской конференции стран-членов ВТО от 16 декабря 2011 г. о присоединении Российской Федерации Последствия присоединения России к ВТО По данным аналитического обзора последствий присоединения России к ВТО, подготовленного ведущей консалтинговой компанией «Эрнст энд Янг», главное положительное воздействие присоединения для России будет связано с ростом объема прямых иностранных инвестиций. Но при этом наибольшее сокращение объема производства ожидается, в том числе, в секторе «обработка древесины, целлюлозно бумажное производство и производство изделий из дерева», -6,74% от уровня базового года, поскольку средние ввозные таможенные пошлины на древесину и бумагу снизятся до 8% (текущий тариф — 13,4%).

По мнению большинства опрошенных «Интерфаксом» в конце 2011 года экспертов отрасли, присоединение России к ВТО не окажет существенного влияния на производство целлюлозно-бумажной продукции в РФ, несмотря на значительное снижение импортных пошлин на бумагу.

Изменение торгового режима может привести к падению цен на внутреннем рынке на поставляемую из-за рубежа мелованную бумагу и другую продукцию с высокой добавленной стоимостью, но расстояния и рост железнодорожных и транспортных тарифов нивелируют выгоду от снижения импортных пошлин на значительной территории России. Однако определяющее влияние на ценообразование по-прежнему будет оказывать конъюнктура мирового рынка.

Членство в ВТО усилит конкуренцию в отрасли ЦБП. Большинство экспертов высказали мнение, что конкуренция возрастет значительно. Фактор конкуренции, возможно, приведет к отказу от реализации некоторых ранее заявленных проектов. Это может привести даже к закрытию ряда действующих производств - бумажные комбинаты смогут снижать цену до какого-то определенного уровня, ибо дальнейший процесс уже приведет к их остановке.

Большинство опрошенных предприятий уже реализовали или планируют реализовать мероприятия для того, чтобы легче адаптироваться к работе в условиях ВТО.

В числе наиболее популярных мер – модернизация и проекты по минимизации издержек.

«В конечном счете, создание конкурентоспособной среды и большая степень интеграции России в мировой рынок в среднесрочной и долгосрочной перспективе приведут к ускоренному развитию этой отрасли промышленности», - полагает коммерческий директор ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» Юрий Ястреб. «В настоящее время на мировом рынке наблюдается определенный избыток предложения, в связи с чем цены находятся в депрессивном состоянии», отметил он.

«Снижение импортных пошлин не повлияет на структуру экспорта и импорта целлюлозно-бумажной продукции, а новые виды продукции внедряются в производство без привязки к ВТО», отмечает заместитель генерального директора ООО «Инвестиционная компания «Континентальинвест» и член совета директоров ОАО «Байкальский целлюлозно-бумажный комбинат» Андрей Прокопов.

В то же время снижение пошлин на бумагу в течение 2-4 лет повлечет увеличение импорта, рост затрат и снижение выручки российских производителей. «И тогда у российских предприятий просто не хватит ресурсов для решения задач по модернизации.

И смысла не будет входить в новые модернизации, если период окупаемости будет превышать 8 лет, а структура ценообразования на рынке будет выстроена таким образом, что период окупаемости будет только увеличиваться из-за снижения цен», - утверждает директор по продажам и развитию группы предприятий «Пермский ЦБК» Андрей Гурьянов. Прогнозируя ситуацию с конкуренцией по отдельным видам продукции, он сказал: «В первую очередь, вырастет конкуренция по картону и бумаге».

Группа «Илим» также считает, что снижение пошлин без переходного периода может негативно сказаться на российских производителях новых видов продукции, которые только начинают выход на рынок. Это обусловлено капиталоемкостью отрасли и длительными (более 8 лет) сроками окупаемости проектов – сообщил представитель Илима.

Директор по техническому развитию дивизиона целлюлозно-бумажной продукции лесопромышленного холдинга «Инвестлеспром» Сергей Малков отметил, что в «правильных» бизнес-проектах делается акцент на конкурентные преимущества, себестоимость продукции и тому подобное, а не на заградительные пошлины. «Стратегия холдинга, предусматривающая достижение лидерства в минимизации издержек при производстве продукции, должна обеспечить эффективную работу его предприятий при вхождении РФ в ВТО», подчеркнул он.

Для того, чтобы присоединение к ВТО прошло с наименьшими потерями для российской экономики, необходимо, чтобы органами государственной власти были приняты меры, нацеленные на снижение издержек, развитие конкурентоспособных отраслей и предприятий, а также на переориентацию тех из них, конкурентоспособность которых невозможна в рамках существующего мирового разделения труда – заключают аналитики «Эрнст энд Янг».

ТАМОЖЕННО-ТАРИФНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ Размер таможенных платежей имеет решающее влияние на формирование как конечной стоимости импортируемой бумаги на территории России, так и конкурентной себестоимости печатной продукции, поскольку бумага, в зависимости от ее вида и свойств, занимает в себестоимости производства печатной продукции от 40% до 80%.

В настоящее время в Российской Федерации и на территории Таможенного союза действуют постоянные таможенные пошлины в размере 15% на ввоз гезетной, офсетной бумаги и книжно-журнальных немелованных бумаг с древ. массой и временные 5% пошлины на ввоз книжно-журнальных мелованных бумаг с древ. массой и целлюлозных мелованных бумаг.

Таможенные пошлины на ввоз мелованных бумаг были временно снижены с 15% до 5% в середине 2010 года решением Комиссии Правительства РФ по вопросам таможенно-тарифного и нетарифного регулирования и защитным мерам во внешней торговле. Затем, после создания Таможенного союза, действие 5% пошлин несколько раз продлевалось уже решениями Комиссии Таможенного союза, последнее из которых, № 917 от 25 января 2012 г., ограничивает срок действия временных 5% пошлин до декабря 2012 года.

По условиям присоединения России к ВТО, ввозные пошлины на газетную бумагу будут снижены к середине 2015 года, а на немелованные книжно-журнальные бумаги и офсетную бумагу к середине 2016 года до 5%. На ввоз почти всех мелованных бумаг в Протоколе по присоединению к ВТО также установлены 5% пошлины, но с той разницей, что они будут действовать (станут постоянными) сразу с момента вступления в действие на территории Таможенного союза ратифицированного Протокола, с 23 августа 2012 года.

И только на легковесные мелованные бумаги с древ. массой (книжно-журнальные бумаги LWC) Протоколом установлено конечное снижение ввозной пошлины до 10% к середине 2014 года.

Это означает, что до конца 2012 года по Решению Комиссии Таможенного союза на ввоз бумаг LWC будет действовать временная 5% пошлина, затем вернется первичная 15% пошлина и, наконец, окончательная 10% ввозная пошлина на LWC, согласно Протоколу по присоединению к ВТО, должна быть установлена к 2014 году.

15% пошлины на ввоз мелованных бумаг были введены Правительством РФ в году с целью стимулирования запуска собственного их производства. Однако до последнего времени, за 15 летнюю практику их действия, в России так и не было создано ни одного подобного производства. Вопрос снижения 15% ввозных пошлин на мелованные бумаги, не производимые в стране, впервые был инициирован Межрегиональной ассоциацией полиграфистов при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, Министерства связи и массовых коммуникаций и всего отраслевого сообщества в 2005 году и только к 2010 году удалось, наконец, добиться результата. Итогом снижения пошлин стал не только рост импорта мелованных бумаг и производства печатной продукции в стране, но и прогрессивный рост таможенных сборов от импорта бумаг и налоговых платежей от полиграфического производства. По подсчетам, увеличение только таможенных сборов от импорта мелованных бумаг в 2011 году по сравнению с 2010 годом составило более 29 млн. долл.

США, а объем импорта готовых периодических изданий и книг снизился на 70 тыс. тонн.

И, кроме того, снижение пошлин в 2010 году в наибольшей степени способствовало интенсивному посткризисному восстановлению полиграфической отрасли.

Однако временный характер 5% пошлин на LWC является признаком нестабильности и главным сдерживающим фактором для принятия издателями дальнейших решений о переводе тиражей на печать в Россию. За рубежом все еще печатается 125 тыс. тонн журналов и книг для России. По единодушному мнению отраслевого сообщества, постоянное снижение пошлин до 5% на все виды мелованных бумаг или их обнуление способствовали бы скорейшему переводу всего объема издательской продукции на производство в Россию, что увеличило бы объем внутреннего потребления мелованных бумаг до 485 тыс. тонн (таблица 52).


Таблица Мелованные бумаги и печатная продукция.

Общий импорт и потенциальный объем потребления мелованных бумаг в России, тыс. тонн Импорт мелованных бумаг Объем потребления Тыс. тонн и печатной продукции в 2011 г. мелованных бумаг, % Импорт книжно-журнальных мелованных бумаг с древ. массой 74% фактический Импорт целлюлозных мелованных бумаг Импорт книг 26% потенциальный Импорт журналов 100% фактический + Всего потенциальный Ниже приведены оценки ситуации с пошлинами, высказанные участниками отрасли в декабре 2011 года в ходе проведения Международного форума «Издательско полиграфическая отрасль Таможенного союза, рынок бумаг и картонов 2011: проблемы и перспективы».

Анастасия Высоткина, вице-президент Содружества бумажных оптовиков, президент торгово-производственного Холдинга «Регент»:

«Миссия бумажных оптовиков – содействовать формированию цивилизованного рынка бумаг и картонов в России, способствовать росту полиграфического производства в стране. Задача – обеспечивать хранение бумаги на локальных складах вблизи полиграфических центров и логистику. После снижения пошлин на ввоз мелованных бумаг оптовики не повысили маржинальность, а отдали весь эффект от пошлины типографиям, снизив стоимость бумаги. Но в структуре добавленной стоимости мелованных бумаг после пересечения границы доля таможенных платежей (5% пошлина + 18% НДС) составляет 2/3 и по-прежнему остается самой большой ее частью. Прогнозные расчеты показывают, что при полной отмене пошлины себестоимость производства печатной продукции еще больше снизится, конкурентоспособность полиграфии увеличится, а показатели импорта мелованных бумаг и картонов, как в натуральном, так и в денежном выражении будут и дальше расти. При возврате на производство в Россию всего объема книг, журналов и упаковки, совокупный объем потребления мелованных бумаг и картонов к 2015 году превысит 1, млн. тонн, что создаст устойчивый рынок их потребления в стране и еще больше увеличит таможенные и налоговые сборы».

Борис Каган, директор по производству медиа-холдинга «Эксперт»:

«Планируя себестоимость издания, первоочередное внимание мы уделяем именно выбору бумаги, поскольку мелованная бумага занимает 60-80% в структуре себестоимости тиража и ее цена имеет решающее значение. Кроме того, издатели хотят для каждого продукта выбрать подходящий для него вид бумаги. Например, медиа-холдинг «Эксперт» для восьми периодических изданий использует пять видов бумаги, поэтому совершенно недопустимо искусственно ограничить номенклатуру равнодоступных на рынке бумаг. Современные листовые печатные машины работают на скоростях восемнадцать тысяч оборотов в час, а рулонные – шестьдесят, семьдесят тысяч. Естественно, при таких высоких скоростях требования к техническим характеристикам бумаги самые высокие. Но еще важнее цена бумаги и ее свободный доступ на рынок. Когда впервые в 2010 году была снижена пошлина на временный срок, мы решили, что переводить издания на печать в Россию пока рано, до наступления стабильности с 5% пошлиной. Решили подождать год. Сейчас мы видим, что пошлина так и остается временной. Если говорить о переводе тиражей медиа-холдинга «Эксперт» в Россию, то общая стоимость их производства оценивается в 4 миллиона евро в год. Если пошлины не будут отменены или как минимум снижены до 5% на постоянной основе, на рынке будет очень тяжелая ситуация. Уверен, что при нулевой пошлине сложится нормальный рынок полиграфии в России, где каждый вид бумаги займет свою нишу».

Владимир Ещенко, коммерческий директор Первого полиграфического комбината (ППК):

«В 2010-2011 годах по отношению к 2008 году производство всех видов изданий на ППК возросло: массовых журналов - на 79%, рекламных изданий - на 29%, глянцевых журналов - на 33-39%. Также после снижения пошлин произошло разительное изменение структуры потребления различных видов бумаг на ППК: падение более чем в 2 раза использования издателями суперкаландрированных бумаг по сравнению с 2009 годом и аналогичный рост использования мелованных бумаг. Мелованная бумага имеет ключевую долю в себестоимости и сохранение цены на бумагу жизненно необходимо для удержания заказчиков, т.к. они не готовы увеличивать бюджеты».

Олег Саломеин, директор по производству и снабжению книжного издательства «ЭКСМО»:

«За полтора года действия 5% пошлины все участники рынка только выиграли.

Мелованная бумага в себестоимости книги занимает почти пятьдесят процентов. Книги печатаются на целлюлозных бумагах, и это, в основном, высокохудожественные издания, альбомы, детские иллюстрированные издания. Снижение цены на бумагу вследствие снижения пошлины дало книгоиздателям возможность снизить себестоимость и вернуть печать книг из-за границы, в частности, из Китая. По поводу российского производства мелованных бумаг: во-первых, несправедливо создавать искусственную защиту единичным производителям – это повлияет на стоимость бумаг и лишит рынок равного доступа аналогичной или более качественной бумаги. Во-вторых, единичное производство не закроет потребностей рынка ни по количеству, ни по спектру необходимых мелованных бумаг. А пятипроцентная пошлина на ввоз мелованных бумаг является крайне необходимым инструментом для поддержки книгоиздательства и полиграфии».

При этом по информации председателя Президиума Ассоциации украинских предприятий целлюлозно-бумажной промышленности «УкрПапир» Евгения Лобанова, в Украине, при наличии производства аналогичной продукции в стране, действуют нулевые пошлины на ввоз мелованных бумаг и картонов. Объем производства бумаг и картонов в Украине в 2010 году был равен 859 тыс. тонн, экспорта – 413 тыс. тонн, импорта – тыс. тонн. Основная часть импорта – мелованные бумаги и картоны и газетная бумага. С момента вступления в ВТО в 2008 году в Украине введены нулевые пошлины на ввоз мелованных бумаг и картонов. Объем производства печатной продукции после этого резко возрос. Украина за счет конкурентной стоимости полиграфических услуг быстро стала их экспортером, в том числе и в Россию. При этом собственный производитель мелованных картонов (Киевский КБК) успешно конкурирует с импортными аналогами, как на внутреннем, так и на внешнем рынке. Предприятие производит 55,6 тыс. тонн картона в год, из которых 31,1 тыс. тонн экспортирует. При этом Украина импортирует еще 106 тыс. тонн мелованных картонов. Любые искусственные меры защиты производства толкают предприятия ЦБП на ложный путь в формировании себестоимости и цены, не понуждают работать над качеством продукции и снижением издержек, что приводит к губительным стратегическим решениям. Как показала практика, производство и сбыт украинских производителей ЦБП при нулевой импортной пошлине не только не снизились, но и значительно возросли за счет растущего собственного полиграфического производства, внутреннего и внешнего спроса.

РАЗВИТИЕ ИЗДАТЕЛЬСКОГО БИЗНЕСА И МЕСТО БУМАЖНЫХ НОСИТЕЛЕЙ ИНФОРМАЦИИ Информационно-коммуникационная среда в России По мнению авторов Доклада «Новая информационно-коммуникационная среда.

Состояние, проблемы, вызовы. Попытка осмысления»*, ключевой особенностью создания современного контента следует считать конвергенцию СМИ, то есть стирание граней между газетой, телевидением и радио и даже теми, кого называют блоггерами и индивидуальными масс-медиа – все они производят контент всех типов (тексты, аудио, видео), и используют все возможные средства его доставки. Это и есть проявление мультимедийности современной коммуникации. Однако в основе каждого СМИ заложена та или иная бизнес-модель, поэтому в производстве контента доминирование останется за профессионалами. Но существующие пропорции между способами доставки контента изменятся, поскольку технологии будут все в большей степени позволять создавать горизонтальные системы производства и потребления информации. При этом сохранится все – и бумажные носители, и многое другое. Человечество не откажется ни от чего.

* Доклад подготовлен в 2011 г. на основе мнений, высказанных широким кругом экспертов медийно-коммуникационного рынка России Это подтверждается и информацией президента Американской Ассоциации распространителей периодики и книг: в США, существенно раньше вступившем в эпоху дигитализации, в 2011 году только 13% населения пользовались электронными версиями журналов.

По данным Роскомнадзора, в 2011 году было зарегистрировано 6 435 новых СМИ, и большая часть из них - 4 193 - в сегменте печатных СМИ. По состоянию на 1 января 2012 г. в российском реестре средств массовой информации общее количество зарегистрированных СМИ составило 89 173, из них печатных — 65 596 (74%).

Большинство россиян относится к поколениям, имеющим привычку к чтению классической прессы и книг. Совокупный тираж печатных средств массовой информации в России превышает 5 миллиардов экземпляров в год. Центральные ежедневные газеты читает около 70% взрослого населения страны, еженедельники — 90-95%. Люди, проживающие в небольших городах и удаленных поселках, значимую для себя социальную информацию о событиях в регионе получают в основном только из местных печатных СМИ.

По данным Internet World Stats, в 2010 г. только 43% россиян являлись пользователями Интернета, а сама страна находилась на 72 месте по его проникновению и на 52 по индексу интенсивности развития в мировом рейтинге.

Традиционно книги и печатные СМИ предоставляют более надежные, достоверные и профессионально систематизированные сведения. Чтение текста и восприятие изобразительного материала проходит в комфортном для читателя порядке и темпе. Для получения информации не требуется дополнительных технических средств, что позволяет ознакомиться с ней в удобное время и месте. Современные научные исследования показали, что читатели печатных изданий лучше воспринимают прочитанное.


Для «электронного» чтения требуются устройства, моральный износ которых составляет 2–3 года. Текущее благосостояние населения страны не позволяет массово приобретать электронные устройства: 37% населения имеют средний заработок менее 10 рублей, а 23% принадлежат к группе со среднедушевым доходом от 15 000 до 25 рублей (по данным Федеральной службы государственной статистики РФ и Минэкономразвития РФ, 2011 г.).

Кроме того, печатные СМИ остаются высокоэффективным средством распространения рекламы. Это связано, во-первых, с возможностью доступа к разнообразным группам целевой аудитории, поскольку журналы являются самым избирательным средством массовой информации. Во-вторых, пресса обеспечивает высокий уровень охвата аудитории.

Опыт работы в цифровой медиасреде определил в качестве наиболее эффективной стратегии для издательских домов совмещение выпуска печатных и электронных изданий.

Объем рекламы в печатных СМИ По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России суммарный объем рекламы в средствах ее распространения в 2011 г. составил 263,4 млрд. руб., что на 21% больше, чем в предыдущем году. Печатные СМИ показали совокупный прирост на 6% (таблица 53).

2011 год для российского рынка рекламы оказался знаменательным - наконец удалось превысить показатели докризисного 2008 года (+4%). Правда, если учесть инфляцию, то рост к 2008 г. будет меньше.

Таблица Рост объема рекламы в России в средствах ее распространения в 2011 г., млрд. руб. без НДС прирост 2010 в 2011 г.

Сегмент млрд. руб. % Телевидение 110,8 131 +18% Радио 10,3 11,8 +15% Печатные СМИ 38 40,4 +6% в т.ч. газеты 8,2 8,8 +7% журналы 18,3 19,8 +8% рекламные издания 11,4 11,8 +3% Наружная реклама 29,7 34,3 +15% Интернет 26,8 41,8 +56% Прочие медиа 3,1 4,1 +32% Итого по сегменту ATL 218,6 263,4 +21% Источник: Ассоциация Коммуникационных Агентств России По данным Аналитического Центра «Видео Интернешнл», в 2011 году рост доходов от рекламы печатных СМИ составил менее 5% к уровню 2010 года. При этом еженедельные газеты и рекламные издания остались в минусе, а прирост доходов еженедельных журналов составил почти 3%. Наилучшие показатели у ежедневных газет и ежемесячных журналов: +13% и +11% к уровню 2010 года соответственно (таблица 54, диаграмма 59).

При этом ситуация в различных тематических нишах печатных изданий неоднородная. Наиболее благополучно закончили 2011 год бортовые журналы - прирост рекламных доходов более 30% к 2010 г. Хорошие результаты в 2011 г. показали ежедневные деловые газеты (+17%), познавательные журналы (+16%) и мужские глянцевые журналы (+14%).

Таблица Доходы российских печатных СМИ от рекламы в 2010-2011 гг., млн. руб. c НДС Тип изданий 2010 2011 Динамика, % Газеты ежедневные 3 742 4 249 +13,5% Газеты еженедельные 3 587 3 553 -0,9% Журналы ежемесячные 11 631 12 934 +11,2% Журналы еженедельные 6 518 6 698 +2,8% Рекламные издания 5 153 4 608 -10,6% Центральная пресса, всего 30 630 32 041 +4,6% Источник: Аналитический Центр «Видео Интернешнл»

(на основе данных TNS Media Intelligence) Диаграмма Источник: Аналитический Центр «Видео Интернешнл»

(на основе данных TNS Media Intelligence) Прогноз развития рынка печатных изданий и печатной рекламы На рынке газет и журналов прогнозируется расширение «гибридных» форм изданий. Но доходы издателей еще долгое время будут формироваться за счет прибыли, получаемой от печатных копий, которые остаются приоритетными для абсолютного большинства потребителей. В целом газетный и журнальный рынок будет представлен наименованиями устоявшихся брэндов.

На рынке книг продолжится вялотекущая стагнация печатных версий. Стабильным и растущим остается только сегмент производства учебников и учебных пособий.

На рынке печатной рекламы в обозримом будущем можно ожидать стагнацию или колебательный рост общих объемов. Объем акцидентной печати в основном будет зависеть от направленности маркетинговых бюджетов. В сегменте товарных каталогов будет преобладать комбинированная форма распространения, сочетающая печатную и электронную версии.

Определяющее положение печатных СМИ в медиасреде, устойчивые и растущие объемы рекламы и прогнозные тенденции развития рынка издательской и печатной продукции позволяют утверждать, что в среднесрочной перспективе на российском рынке в целом сохранится устойчивый спрос на все виды бумаг для печати.

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Лесные ресурсы объективно являются конкурентным преимуществом России, и это определяет ее стратегическое положение в системе мирохозяйственных связей. Россия располагает крупнейшей в мире лесосырьевой базой, ей принадлежит около четверти мировых лесных ресурсов, при этом 76% запасов - древесина хвойных пород. Однако первенство в запасах леса не является безусловным конкурентным преимуществом, поскольку современное промышленное выращивание лесов в странах с благоприятным климатом обеспечивает уже многократно более высокую, в 4-5 и более раз, их продуктивность.

К тому же, значительная часть лесных запасов расположена на удаленных, труднодоступных территориях, с неразвитой или отсутствующей инфраструктурой - на 1000 км2 леса приходится лишь 1,2 км лесных дорог. В результате расчетная лесосека используется только на 23%, Россия занимает лишь около 6% в мировом объеме лесозаготовки, а доля продукции российского ЛПК в мире не превышает 3%.

Это обусловлено и другими системными проблемами ЛПК: устаревшими технологиями (до 40% вырубленной древесины далее не используется), необходимостью перевозок необработанной древесины на значительные расстояния (эффективная экономика лесопромышленного комплекса предполагает плечо доставки сырья не более 200 км), высокой энергоемкостью производств, несовершенством законодательной базы и, как следствие, низкой инвестиционной привлекательностью.

С целью определения задач по развитию лесопромышленного комплекса и мер государственной поддержки, в 2008 г. Правительством РФ принята Стратегия развития лесного комплекса Российской Федерации до 2020 года. Стратегия предопределяет увеличение производства бумаги и картона при инерционном сценарии экономического развития в 16,5 раз к уровню 2007 года (до 125 млн. тонн), при инновационном - в 27 раз (до 208 млн. тонн). Для достижения этой цели Стратегия предусматривает реализацию инвестиционных проектов по развитию глубокой переработки древесины, реализуемых: а) самостоятельно инвесторами за счет собственных и заемных средств;

б) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов», в) с привлечением средств государственных инвестиционных корпораций (фондов) и Инвестиционного фонда.

Действия Правительства РФ по развитию лесопромышленного комплекса промышленности последних лет сделали относительно привлекательными иностранные инвестиции. Можно сказать, что период до 2010 года для российской целлюлозно бумажной промышленности был периодом принятия крупных инвестиционных решений, реализация которых определит развитие отрасли в долгосрочной перспективе.

Главной тенденцией в российской целлюлозно-бумажной промышленности в последние годы является консолидация капитала. К настоящему времени в отрасли сформировались 10-11 крупных и стабильно работающих предприятий, производящих более 90% конкурентоспособной, востребованной на внутреннем и внешнем рынке бумажной продукции: газетную, офсетную, офисную бумагу, тарный картон и целлюлозу.

Характерно, что эти предприятия представляют собой вертикально интегрированные холдинги: производство, транспортные и сервисные подразделения контролируются через акционерный капитал. Следует отметить, что в целом консолидация капитала и производственных мощностей в целлюлозно-бумажной промышленности России завершилась, «бесхозными» остались или небольшие, или старые предприятия и перспективы выживания у них невелики. Многие из предприятий-лидеров ведут производство на уровне мировых стандартов, в ближайшие годы им предстоит завершить техническое перевооружение, повысить качество продукции и дальнейшие расходы в этой сфере уже не будут для них основными. Но при этом собственной полноценной, разветвленной и эффективно работающей сбытовой системы (сети) нет ни у одного российского бумажного предприятия. Работа, как и у зарубежных производителей, ведется торговыми подразделениями через дистрибьюторов или напрямую с крупными конечными покупателями.

В то же время Китай для удовлетворения объемного и быстрорастущего внутреннего спроса на бумагу решительно настроен на дальнейшее развитие и модернизацию своей целлюлозно-бумажной промышленности и в течение ближайших пяти лет собирается увеличить выпуск продукции в этом секторе на 30% (до 120 млн.

тонн), привлекая передовой опыт и лучшие современные технологии. Для этого Ассоциация внешней торговли Финляндии (Finpro) совместно с Федерацией финских высокотехнологичных отраслей индустрии работает над проектом консолидации финских научно-технических знаний в сфере ЦБП и выводе их на китайский рынок.

«Китайская ассоциация производителей бумаги предлагает нам свести в одно подразделение финские целлюлозно-бумажные технологии. До 40 миллиардов евро Китаем будет инвестировано в приобретение примерно 30-50 новых и модернизацию десятков действующих бумагоделательных машин. Крупные финские лесопромышленные компании уже обосновались в Китае и, хотя рост производства целлюлозно-бумажной продукции, в основном, происходит в Азии и Южной Америке, экспорт технологий предоставляет финским компаниям возможность обернуть изменения на этом рынке в свою пользу», – говорит Ханну Кивела, руководитель департамента промышленности, лесной индустрии и биоэнергии Finpro.

Можно предвидеть, что основные долгосрочные перспективы лесопромышленного комплекса России связаны с развитием внутреннего рынка продукции «механической»

обработки древесины, прежде всего деревянного домостроения. Доля деревянного домостроения в секторе индивидуального жилищного строительства в Канаде, США, северных странах ЕС находится в пределах 80-90%, а в России – около 20%, но это самый динамично развивающийся сегмент российского ЛПК последних лет, обеспеченный высоким и растущим спросом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В 2012-2013 году на рост российской экономики будут влиять, прежде всего, инвестиционный и потребительский спрос. Эффект восстановительного роста уже не повторится: все отрасли достигли или почти достигли докризисных значений. Дальнейшее развитие возможно только за счет качественного, а не экстенсивного роста.

Участники процесса обеспечения издательско-полиграфического рынка бумагой и материалами, а также создания и реализации печатной продукции не выделены в единый вид экономической деятельности по признаку участия в выпуске конечной продукции таким образом, статистическая информация, позволяющая получить комплексные сведения о бумажно-полиграфическом и издательском рынке в стране, отсутствует.

Сектор «Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность» в целом в последние годы характеризуется высокими темпами развития: в 2011 г. по отношению к 2005 г. объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг в стоимостном выражении увеличился в 2 раза. Но, согласно данным Федеральной службы государственной статистики, этот рост обеспечен в основном целлюлозно-бумажным производством.

По данным Межрегиональной ассоциации полиграфистов, в России функционируют порядка 7,5 тысяч полиграфических предприятий, на которых занято около 200 тысяч человек. При этом количество малых и средних типографий превышает 90% от их общего числа. Общий объем российского рынка полиграфических работ (услуг) оценивается экспертами в 7,5-8 млрд. долларов в год. Наибольшее падение выпуска печатной продукции и ее стоимости в 2009-2010 гг. имело место в сфере издательской печати. По данным участников рынка, доходы от полиграфии с 2009 по 2011 г. снизились в среднем на 30%.

За 20 лет развития рынка полиграфических услуг и материалов в России оптовыми бумажными компаниями была создана эффективная инфраструктура для дистрибуции и обеспечения отечественных полиграфических предприятий бумагой, картоном и расходными материалами. Основу ассортимента бумажных оптовиков составляют мелованные бумаги: через их дилерские сети и складские комплексы реализуется половина от потребляемого в России объема мелованных бумаг всех видов и более 80% объема целлюлозных мелованных бумаг. При этом лидерами рынка являются российские компании.

Анализ тенденций российского и мирового рынка бумаг для печати, проведенный Содружеством бумажных оптовиков, позволяет сделать следующие основные выводы.

За период с 2002 по 2011 г. объем потребления целлюлозных мелованных бумаг в России увеличился в 4 раза, а книжно-журнальных бумаг - в 5 раз. Объем импорта мелованных бумаг азиатских производителей с 2002 года увеличился в 24,5 раза. Россия является вторым по величине импортером мелованных бумаг в Восточной Европе после Польши. Всего в мире производится порядка 44 млн. тонн мелованных бумаг. При этом объемы производства в Азии растут, а в Европе сокращаются (на фоне снижения спроса и стагнации цен европейские производители закрывают нерентабельные мощности).

Серьезной проблемой российского рынка полиграфических услуг, существенно сужающей как его потенциальный объем, так и объем потребления мелованной бумаги, остается импорт готовой печатной продукции. После снижения ввозных таможенных пошлин на мелованные бумаги с 15% до 5% в 2010 году, импорт книг и периодических изданий резко сократился и продолжает снижаться: так, в 2011 году объем их импорта в натуральном выражении на 45% ниже, чем в 2010 году. Мера по снижению пошлин очевидно способствовала массовому переводу тиражей на печать в Россию, однако 5% пошлина на главный для издателей вид бумаги, мелованную книжно-журнальную бумагу весом до 72 г/м2, все еще остается временной, поэтому, несмотря на значительное сокращение, совокупный импорт готовой издательской продукции в 2011 г. составил тыс. тонн.

Объем потребления газетной бумаги в России в 2011 году на 27% ниже, чем в максимальном 2006 году, на 9% выше, чем в 2010 году, на 5% выше, чем в кризисном 2009 году, но на 12% ниже, чем в докризисном 2008 году. Общемировое потребление газетной бумаги в 2011 году опустилось ниже планки 30 млн. тонн - это на 5% меньше, чем в 2010 году и на 22% меньше, чем в 2000 году соответственно. Эксперты прогнозируют, что спрос на газетную бумагу в мире будет снижаться в среднем на 3% в год. Россия при этом не снижает объемов ее производства и остается вторым по величине экспортером газетной бумаги в Европе после Швеции. Из России в 2011 году было экспортировано 68% произведенного объема.

Максимальный объем потребления офсетной бумаги в России был зафиксирован в 2002 году, а в 2011 году объем потребления офсетной бумаги на 20% ниже этого значения.

Главной тенденцией в российской целлюлозно-бумажной промышленности в последние годы является консолидация капитала. К настоящему времени в отрасли сформировались 10-11 крупных и стабильно работающих предприятий, производящих более 90% конкурентоспособной, востребованной на внутреннем и внешнем рынке продукции: газетную, офсетную, офисную бумагу, тарный картон и целлюлозу.

Производство мелованных бумаг в России отсутствует, спрос на нее более чем на 99% удовлетворяется за счет импорта. Вопросы организации собственного производства мелованных бумаг в России тесно связаны с высокой стоимостью современного оборудования и технологий наряду с необходимостью долгосрочного инвестирования, переизбытком производственных мощностей в странах-экспортерах и пока небольшой для масштабного производства емкостью российского рынка.

По мнению большинства опрошенных экспертов целлюлозно-бумажной отрасли, присоединение России к ВТО, несмотря на значительное снижение ввозных пошлин на бумаги и картоны, не окажет существенного влияния на существующие в России бумажные производства, поскольку наиболее конкурентоспособные из них уже завершили программы по реструктуризации и снижению издержек и ориентированы в том числе на внешний рынок. Однако по условиям присоединения России к ВТО ввозные пошлины на мелованные бумаги с древесной массой весом до 72 г/м2, не производимые в стране и крайне необходимые издателям, будут снижены лишь до 10%.

Цены на различные виды импортируемых мелованных бумаг формируются на внешнем рынке в зависимости от стоимости сырья, энергии и других компонентов себестоимости, а также под влиянием конъюнктуры рынка и мировых цен на данный вид продукции. Эти факторы в совокупности с логистическими издержками, таможенными платежами и курсами валют формируют окончательную стоимость мелованной бумаги в России. При этом размер таможенных платежей имеет решающее влияние на формирование как конечной стоимости импортной бумаги на территории России, так и конкурентной себестоимости печатной продукции, поскольку бумага, в зависимости от ее вида и свойств, занимает в себестоимости производства печатной продукции от 40% до 80%.

По данным Федеральной службы государственной статистики, за 12 месяцев г. цены российских производителей в целлюлозно-бумажном производстве, издательской и полиграфической деятельности увеличились к соответствующему периоду 2010 г. в среднем на 10,3%. При этом стоимость целлюлозы, древесной массы, бумаги, картона и изделий из них возросла на 17%, а стоимость продукции и услуг в секторе издательской и полиграфической деятельности увеличилась всего на 2,3%.

Проанализированные в данном Докладе данные совокупно говорят о том, что потенциально рынок бумаг и картонов в России еще не полностью насыщен. Тот факт, что повышательная тенденция спроса на бумаги для печати была прервана кризисом, свидетельствует, что при благоприятной экономической обстановке в стране и в издательско-полиграфической отрасли в частности будет происходить дальнейший рост их потребления.

Приложение 1. Перечень таблиц 1. Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность.

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами в 2005-2011 г..

2. Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность.

Индексы производства в натуральном выражении в 2005-2011 г., в % к предыдущему году 3. Целлюлозно-бумажное производство;

издательская и полиграфическая деятельность.

Оборот предприятий в 2011 г., млрд. руб.

4. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг собственными силами в денежном выражении (код ОКВЭД 22.2, полиграфическая деятельность) 5. Выпущено продукции в натуральных показателях (код ОКВЭД 22.2, полиграфическая деятельность) 6. Импорт в Российскую Федерацию готовой печатной продукции в натуральном выражении 7. Импорт в Российскую Федерацию готовой печатной продукции в денежном выражении 8. Обеспечение издательско-полиграфического комплекса и потребление бумаг для печати в Российской Федерации в 2011 г. в натуральном выражении 9. Потребление газетной бумаги в Российской Федерации в 2002-2011 г.

10. Производство газетной бумаги в Российской Федерации в 2001-2011 г. в натуральном выражении 11. Производство газетной бумаги российскими предприятиями в 2011 г.

12. Экспорт газетной бумаги из Российской Федерации в 2001-2011 г. в натуральном выражении 13. Экспорт газетной бумаги из Российской Федерации в 2001-2011 г. в денежном выражении 14. Средняя стоимость 1 тонны газетной бумаги, экспортируемой из Российской Федерации в 2001-2011 г.



Pages:     | 1 || 3 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.