авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«Центр проблемного анализа и государственно-управленческого проектирования Семинар «Россия и человечество: проблемы миростроительства» Мировые ...»

-- [ Страница 2 ] --

Борьба за лидерство — императив эпохи Из нынешней довольно противоречивой череды собы тий, происходящих в международной экономической жиз ни, проступают контуры того, что способно вывести мир на новые рубежи развития. Прежде всего следует отметить то, что мир переживает новый инвестиционный бум, крупней ший с послевоенных времен. Десятки триллионов долларов США будут вложены в развитие инфраструктуры — от дорог до жилых домов — по всей планете. США и Китай будут со ревноваться за первенство в этой гонке: одни займутся соз данием основы для новой высокотехнологичной экономики, а другой начнет «отдавать долги» населению, которое пока живет не в лучших условиях. Китай вот уже несколько лет поражает мир скоростными поездами, тысячами километров новых дорог и массовой застройкой городов. В 2008 г. Китай объявил, что вложит в инфраструктуру почти 600 млрд долл.

Интерес и развитых, и развивающихся стран к инфраструк туре понятен. У первых она хорошо развита, но уже начала устаревать, у вторых это традиционно узкое место, мешаю щее росту экономики.

Вложения в базовую инфраструктуру — дороги, порты и распределительные энергосети — хороши как раз во вре А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … мя спада и на первых этапах восстановления экономики. По добные инвестиции готовят почву для беспрепятственного и более быстрого роста в будущем. Глобальные потребности в инфраструктурных инвестициях на ближайшие 25 лет оце ниваются в 40 трлн долл. США. (Попов А. Все на перестройку Земли. — РБК, 2011, № 3, с. 30–37.) Из послевоенной исто рии можно сделать важный вывод: даже точечные вложения в инфраструктуру могут очень быстро изменить к лучшему всю экономику. Именно отстройка экономической инфра структуры была ключевым фактором в том поразительном подъеме, которого добилась Европа благодаря плану Мар шалла, а Япония — благодаря помощи США и ВБ после окон чания войны. А гранты и займы, так или иначе связанные с инфраструктурой, составляли лишь 30% помощи Германии и около 40% в случае с Японией.

Нынешний инфраструктурный бум от всех предыдущих отличается тем, что он становится государственно-частным.

В этот бум сегодня вовлечены также пенсионные фонды, чьи финансовые возможности сопоставимы с возможностями целых государств. Ведь большие, «длинные» пенсионные деньги и долгосрочные, дорогие инфраструктурные проек ты — едва ли не идеальная пара.

Наверное, так заложено в законах мироздания, что круп ные социальные системы в критических условиях направ ляют свою внутреннюю потенциальную энергию на поиски эффективных путей выживания, встраивания в новые фи нансовые, экономические и геополитические структуры, приходящие на замену старым. Инновации становятся пред посылкой развития. Как показал выдающийся немецкий ученый Герхард Менш [3] (кстати, твердый последователь кондратьевских идей), наилучший способ преодоления кри зисных явлений и затяжной депрессии, вызванных сменой кондратьевских циклов, заключается в инновационном про рыве на основе своевременного освоения и распространения базисных технологий грядущего VI кондратьевского цикла.

Выпуск № 3 Доклад Десятилетие с 2010 по 2020 г. представляется наиболее благо приятным временем для внедрения новой волны базисных технологий. Ядром шестого технологического уклада, как уже указывалось ранее, будут нанотехнологии и оптоэлек троника, генная инженерия и биотехнология, мультимедиа, включая глобальные интеллектуальные информационные сети, альтернативная энергетика и т. д. Те страны, которые динамично смогут войти в стремнину нового технологи ческого уклада, получат весомые преимущества. Резонно предположить, что нынешние передовые страны с иннова ционной структурой экономики — США, Япония и страны Западной Европы — в основном сохранят свои позиции. Все больше появляется свидетельств тому, что к ним присоеди нятся страны БРИК — Китай, Индия, Россия и Бразилия.

В работе [14] нами был выполнен прогноз экономическо го развития авангардных стран на период до 2050 г. с учетом освоения ими нового шестого технологического уклада. Ре зультаты прогноза представлены графически на рис. 4. Они показывают, что в ближайшее десятилетие Китай опередит США по объему ВВП, увеличив отрыв к 2050 г. почти на 15 трлн долл. США (нынешний размер ВВП США). Индия также опередит США, но ближе к 2050 г. Германия, Япония и Великобритания будут демонстрировать устойчивый рост, к ним присоединится Южная Корея.

Вопрос о лидерстве внутри этого авангардного клуба при обретет острейший характер. Из исторической практики сле дует, что раз в сто лет происходит смена лидера среди аван гардных стран, формирующих новый технологический уклад в мировой экономике. В XIX столетии безраздельным лидером была Великобритания, прозванная тогда «мастерской мира», а в XX веке эта роль перешла по эстафете к США. Кто же се годня может претендовать на роль мирового лидера при фор мировании постиндустриального технологического уклада?

Если еще в 1990-е гг. лидерство США казалось незыбле мым, то события первого десятилетия нового, XXI в. породи А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … Рис. 4. Данные о ВВП развитых и развивающихся стран (маркеры и прогнозная динамика ВВП (линия) до 2050 г., в постоянных ценах 1990 г.

ли множество сомнений [15]. США в 1990-е гг. сосредотачи вали 1/3 мирового производства, имели высокие темпы роста производительности труда, отличались быстрым развитием рынка ценных бумаг, низким уровнем безработицы и инфля ции. Происходили успешное погашение внутреннего долга и накопление значительного резервного капитала. Неоспо римо было американское первенство в научно-технической области. Однако агрессивный внешнеполитический курс США с начала XXI в., в основе которого лежит принцип «односторонних решений», с опорой на силовые факторы, что особенно ярко проявилось в войне против Ирака, подо рвал как экономический потенциал США, так и доверие со стороны большинства стран мирового сообщества США как мировому лидеру. Американская экономика вступила в фазу длительной нестабильности, оказалась в состоянии рецес сии. Рухнул ряд крупных банков и финансовых институтов.

Произошел существенный спад в строительстве, в этом слу Выпуск № 3 Доклад чае наступившая депрессия имеет тенденцию стать тяжелой и затяжной. В свое время именно затяжной спад в области строительства сыграл роковую роль в трансформации аме риканского кризиса 1929 г. в Великую депрессию 1930-х гг.

[16]. Это предвещает драматические перспективы экономи ческого развития в США в предстоящем десятилетии.

В 1970–2000 гг. США стали крупнейшим должником в мире (государственный долг США составляет сегодня около 15 трлн долл., тогда как в 2000 г. он составлял 3,5 трлн долл. — примерно 35% ВВП). Этот взрывной рост долга поддерживал ся за счет финансовых потоков из Японии и других быстро развивающихся стран. Например, 3 трлн долл. приходится только на быстроразвивающиеся страны Азии, включая Рос сию. Так, сейчас иностранные инвесторы держат свыше 50% казначейских облигаций США, тогда как еще в 1994 г. они за нимали лишь 20% этого рынка. Поскольку доллар является главной мировой резервной валютой, США не несут особых затрат по обслуживанию внешнего долга. К тому же эконо мический рост развивающихся стран завязан на экспорт и за висит от здоровья американской экономики. Такая взаимная зависимость делает ситуацию относительно устойчивой. Од нако если в долгосрочной перспективе США будут оставаться в долговой яме, их положение в мировой экономике окажется плачевным. Дополнительная трудность Америки заключается в растущей зависимости от импорта энергоресурсов — 60% в 2008 г., тогда как в 1970 г. она составляла около 20%. К тому же длительный дефицит счета текущих операций (дефицит бюд жета США в 2011 г., по официальным оценкам, составит око ло 11%), а также дорогостоящая имперская экспансия США привели к резкому ослаблению международной роли доллара в качестве основной мировой резервной валюты. Сегодня все меньше стран желают хранить свои активы в американских долларах. Известный во всем мире своей финансовой и по литической проницательностью Джордж Сорос подверг же сточайшей критике внутреннюю и внешнюю политику США А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … в период президентства Дж. Буша и связал с допущенными в то время ошибками сползание мира к катастрофическим неурядицам [17]. По завершении второго мандата Дж. Буша мл. престиж США упал так низко, что даже министр обороны Роберт Гейтс был вынужден признать появление «многопо люсного мира». Это было в 2008 г., когда в ноябре в Вашинг тоне собрались представители стран «Большой двадцатки», приехавшие помочь преодолению последствий финансового кризиса, зародившегося на Уолл-стрит и вызвавшего миро вой экономический кризис. США теряют, таким образом, свои позиции мирового лидера по трем основным причинам:

во-первых, американская экономика безнадежно больна для авангардной роли;

во-вторых, американский доллар вскоре перестанет играть роль единственной основной мировой ре зервной валюты;

в-третьих, резко потускнели демократиче ский облик и моральный авторитет США. Американская эпо ха, похоже, себя исчерпала.

Сегодня сложилась уникальная ситуация: США еще слишком сильны, чтобы отказываться от глобальной роли.

Но они уже не настолько сильны, чтобы действовать в оди ночку. Это заставляет американцев гораздо реалистичнее смотреть на мир и искать союзников, формировать коали ции, как в случае войны с Ливией;

причем они уже мыслят ся шире, чем НАТО. Например, в обнародованном недавно новом варианте Национальной военной стратегии США отмечается, что США стремятся к сотрудничеству с Росси ей в сфере борьбы с терроризмом, борьбы с распростране нием ядерного оружия, в космической сфере, в сфере ПРО и приглашают ее играть более активную роль в обеспечении безопасности и стабильности в Азии. Нет особых сомнений, что налицо завуалированное приглашение к дружбе против Китая. Вашингтон теперь максимум внимания уделяет Азии, которая становится экономическим, военным и политиче ским центром мира. А в Азии особенно выделяется Китай, претендующий на мировое лидерство.

Выпуск № 3 Доклад Таким образом, США уже не под силу проводить доро гостоящий курс на монополизм и однополярность, осущест влять над миром силовой надзор, насаждать свое видение демократии. Военные авантюры последних лет подорвали их силы и авторитет. Курс на принудительное насаждение де мократии по американским сценариям, в частности путем организации «цветных революций», себя дискредитировал.

Появились признаки того, что пересмотр (перезагрузка) внешней политики становится для Вашингтона необходимо стью. Происходящие в экономике и политике США процессы характеризуются теми же циклическими закономерностями, как и в остальном мире, только в Америке кризисные бо лезни протекают намного тяжелее. Хорошо известно в этой связи о существовании циклического ритма во внешней по литике США, отличающегося от циклов внутренней полити ки. Эти идеи, в частности, описаны Артуром Шлезингером в его знаменитой книге «Циклы американской истории»

[18]. В 1952 г. американский исследователь Фрэнк Клинберг определил это явление как «историческую перемену настро ений в американской внешней политике» [19]. Он выявил периодические колебания от «экстраверсии» — готовности использовать прямое дипломатическое, военное или эконо мическое давление на другие нации ради достижения амери канских целей — к «интроверсии», т. е. сосредоточенности на внутренних проблемах американского общества. Соглас но Клинбергу, интровертные фазы внешнеполитических ци клов США имеют продолжительность в среднем по двадцать одному году, а экстравертные — по двадцать семь лет. Мож но проследить корреляцию циклов американской внешней политики за последнюю пару веков [18], обнаруженных Ф.

Клинбергом, с повышательными (экстравертные фазы) и по нижательными (интровертные) волнами кондратьевских ци клов, как это показано в таблице 1.

Отсюда следует, что в предстоящие два десятилетия, ког да американская экономика будет развиваться по неустой А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … Таблица Взаимосвязь кондратьевских циклов с циклами внешней политики США Интроверт- Экстраверт Повышательные Понижательные ные фазы ные фазы волны волны кондратьев- циклов циклов кондратьевских ских циклов внешней по- внешней по циклов литики литики Конец 1780-х гг. 1776–1798 гг. Конец 1780-х — 1798–1824 гг.

1810–1817 гг.

1810–1817 — 1824–1844 гг. Конец 1840-х — 1844–1871 гг.

конец 1840-х гг. начало 1870-х гг.

Начало 1870-х — 1871–1891 гг. Середина 1890- 1891–1918 гг.

середина 1890-х гг. х — начало 1920 х гг.

Начало 1920-х — 1918–1940 гг. Середина 1940- 1940–1960 гг.

середина 1940-х гг. х — конец 1960 х гг.

Конец 1960-х — 1960–1983 гг. Начало 1980-х — 1983–2009 гг.

начало 1980-х гг. начало 2000-х гг.

Начало 2000-х — на- 2009–2030 гг.

чало 2020-х гг.

чивому сценарию, заинтересованность США в проведении наступательной внешней политики под давлением обстоя тельств уменьшится, хотя, разумеется, будет сохранять ся.

Вашингтон, похоже, будет вынужден сосредоточиться преимущественно на внутренней политике. Исходя из те зиса Ф. Клинберга об «исторической перемене настроений в американской внешней политике», автором данной работы было предсказано [20], что американские избиратели отда дут на ноябрьских президентских выборах 2008 г. предпо чтение кандидату от демократической партии Б. Обаме, про возгласившему линию именно на такие перемены. Похоже, Выпуск № 3 Доклад что и в международных делах эта линия шаг за шагом стала реализовываться на практике. Следуя указанной закономер ности, можно с большой вероятностью предполагать, что президент Б. Обама переизберется и на второй срок и США в ближайшие пять лет сосредоточат свои усилия на решении внутренних экономических и социальных проблем, связан ных с преодолением финансово-экономического и ипотеч ного кризиса.

По масштабам экономики, инновационно-технологичес ким возможностям, научно-технологическому и человечес кому потенциалу в ближайшие десятилетия конкуренцию США может составить только Евросоюз. Действительно, эко номика Европы не меньше американской. Она столь же неу стойчива и, как показали события в 2008–2009 гг., столь же подвержена кризисным явлениям. Ранее казалось, что в не далеком будущем евро будет способен заменить доллар в ка честве главной резервной валюты. Однако сегодня уже нет такой уверенности. И самое главное, Европа еще совсем не давно казалось более привлекательной глобальной моделью.

Европейцы были склонны разрешать конфликты, используя «мягкую силу», прежде всего дипломатические и торговые средства, опираясь исключительно на нормы международ ного права. «Старый мир» с большим уважением относился к чужой культуре, и его забота о культурном многообразии находила живой отклик в развивающемся мире [21]. Евро па придерживалась линии на стабильность, устойчивость, мирное развитие, преодоление односторонности при при нятии важнейших решений, касающихся мироустройства.

Это признавали сами американцы: например, в книге амери канского политолога Джереми Рифкина «Европейская меч та: как европейское видение будущего постепенно затмева ет американскую мечту» это заключено в самом названии.

Джордж Сорос подчеркивал: «Неспособность Соединенных Штатов быть лидером заставляет думать, что Европа могла бы играть более важную роль в современном мире, …дать А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … Америке пример для подражания» [22]. Неудивительно, что ЕС и США в последние годы рассматриваются как автоном ные и все больше конкурирующие мировые центры силы.

Это особенно стало заметным после воссоединения Герма нии, она вновь обрела статус великой державы и дистанци ровалась от США. Это, в частности, выразилось в оппозиции вторжению США в Ирак в 2003 г., другой пример — недавний нейтралитет Германии в операциях западных стран в Ливии.

США — по-прежнему самая могущественная держава, но уже не самая великая страна [23].

Но в последнее время Евросоюз, в нарушение своих до брых традиций, затеял войну в Ливии для отстранения от власти М. Каддафи;

руководители крупнейших европейских государств объявили о кончине мультикультурализма. Все это тревожит развивающийся мир. Стало похоже, что только США формулируют геостратегическую идею для ЕС. Дей ствительно, ЕС занят операциями по оказанию гуманитарной помощи и разрешением конфликтов под присмотром США, а также финансированием восстановления территорий, по страдавших во время конфликтов. Представление о Европе как о самостоятельной политической силе, способной оспа ривать доминирование Вашингтона, похоже, остается не сбывшейся мечтой великого президента Франции генерала де Голля. Пространственное расширение ЕС, которое про изошло в результате реализации стратегии, разработанной в США, отняло много ресурсов и энергии ядра Евросоюза.

Однако периферийные страны ЕС, более усердно поддержи вающие интересы США, нежели общеевропейские, только ослабили ЕС. Европейским лидерам, по-видимому, придет ся, осознав свою высокую миссию перед миром, задуматься о том, чтобы принять на себя повышенную ответственность перед мировым сообществом. В новых условиях многопо лярности у Европы есть шанс стать одним из влиятельных полюсов принятия решений, если она будет самостоятель ной. Ведь ЕС — воплощение самого полноценного опыта ре Выпуск № 3 Доклад гиональной политической организации на демократических основах.

Острота вопроса о лидерстве вызвана еще и тем, что под линным экзаменом для мира в обозримом будущем станут проблемы экологии. Решающим достоинством ЕС призна ется то, что передовые страны Европы сегодня лидируют в разработке ресурсосберегающих, экологически чистых технологий, в практическом использовании альтернативных источников энергии, что крайне важно в свете назревающего глобального экологического кризиса, а также перенапряже ния ресурсного потенциала Земли. Именно такие техноло гии должны лежать в основе новой технико-экономической парадигмы предстоящего VI кондратьевского цикла, чтобы обеспечить долгосрочное устойчивое развитие и предот вратить угрозу надвигающейся экологической катастрофы.

Несмотря на оптимизм, высказываемый по поводу возмож ности предотвращения ресурсных коллапсов на основе меха низма автоматической самонастройки экономики, ситуация с ресурсной динамикой остается такой, что экологический крах представляется высоко вероятным.

Коренные объективные законы мироустройства отменить невозможно. Кризис мог бы стать звездным часом Европы, открывая возможность возвращения мирового лидерства.

Если Европа захочет усилить свою роль на мировой арене, ей потребуется действовать с большим единством, принимать на себя больше ответственности и дистанцироваться от военно политических авантюр США. Вместо этого кризис выявил глу бокие противоречия внутри ЕС. В результате дисбаланс между «серьезными» и «легкомысленными» государствами усилился как в политической, так и финансово-экономической сферах, что, в свою очередь, привело к ослаблению евро и экономи ческой мощи Евросоюза. Европа упустила свой шанс вновь вернуть мировое лидерство. А жаль. Экономическое, поли тическое, духовное и моральное лидерство Европы мир вос принял бы с удовлетворением и облегчением.

А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … БРИК — нарастающая сила В настоящее время любой анализ, относящийся к геопо литике, выглядит поверхностным и беспредметным, если он не включает в себя вопрос о роли в современном мире Ки тая, Индии, Бразилии и России, образующих группу стран БРИК. Каковы их шансы возглавить технологический пере ворот в мировой экономике, осуществить на инновационной основе научно-техническую революцию? В последние десять лет эту задачу успешно решает Китай, удвоивший наукоем кость ВВП [23]. Если следовать сравнению по паритету поку пательной способности, Китай уже к 2008 г., перед мировым кризисом, вышел на второе место в мире по размеру эконо мики, и ее доля в мировом ВВП составила 9,7%. Правда, она пока остается далеко позади США (22,5%), но уже обогнала Японию (7,1%) и Германию. Принципиально важным собы тием, усиливающим значение этой тенденции, стал выход Китая в 2006 г. в тройку лидеров мировой экономики вслед за США и Японией по абсолютным масштабам затрат на НИОКР. Число научных работников в Китае за 1995–2010 гг.

увеличилось вдвое и достигло 1,2 млн человек (больше толь ко в США — 1,3 млн человек). Высокие темпы роста китай ской экономики — в среднем 10% в год — за последние 30 лет привели к важным количественным и качественным послед ствиям. Достигнут исторически масштабный эффект: Китай в 2010 г. стал второй экономикой мира, обогнав Японию. За 30 лет (1980–2010 гг.) ВВП Китая в номинальном выражении увеличился в 100 раз! По интегральной же мощи, по оценкам экспертов, в глобальном рейтинге 50 ведущих стран мира Китай на сегодня занимает третье место вслед за США и Ев росоюзом [24]. Весомые качественные сдвиги наблюдаются во всех областях экономики и по всем основным экономи ческим и социальным показателям. В условиях глобального экономического кризиса Китай остался практически един ственной в мире крупной страной, которая сохранила высо Выпуск № 3 Доклад кие темпы экономического роста: в 2008 г. рост ВВП составил 9,8%, в 2009 г. — 9,2%, в 2010 г. — 10,3%, а в 2011 г. ожидается 9,9%. В ситуации, когда весь остальной мир испытывает па дение, это само по себе предопределяет существенное изме нение соотношения сил в мире в пользу Пекина.

Именно быстрый рост экономики Китая удерживает ми ровую экономику от более глубокой депрессии. Развитым странам, охваченным кризисом, грозит немедленный спад, если перестанет расти экономика Китая. Однако никто из видных экспертов не полагает, что темпы роста экономики Китая в ближайшие годы окажутся ниже 8%! Одна из глав ных причин для подобного оптимизма — сохраняющийся высокий внутренний спрос. Китайское правительство в по следнее время предпринимает дополнительные масштабные меры по стимулированию внутреннего спроса. Еще один по ложительный фактор — эффективная бюджетная полити ка и рекордные валютные резервы, составляющие 2,8 трлн долл. Учитывая последнее, китайское правительство и ки тайские фирмы, а также суверенные фонды активно инве стируют в горнопромышленные компании Африки и Латин ской Америки, а также в нефтяной сектор Ирана, Анголы, Нигерии и Судана, чтобы обеспечить будущее устойчивое развитие своей экономики ресурсами и энергоносителями.

Здесь Китай уже явно переигрывает США, действуя с пози ции «мягкой привлекательной дипломатии». Предпринятые китайским руководством меры по выведению страны из-под внешнего удара путем стимулирования развития реального сектора экономики, повышения внутреннего спроса, реа лизации крупных инфраструктурных проектов, разработки инновационных технологий и т. д. дают основание считать, что нынешний кризис послужил для китайской экономики импульсом для обновления и повышения конкурентоспо собности.

Уникальность Китая и его бурно растущий потенциал об условлены неповторимым сочетанием ресурсов и возможно А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … стей (гигантское население, огромные масштабы экономики, высокие темпы освоения новейших технологий, нарастаю щее ускорение научно-технического прогресса, конкуренто способные по мировым меркам рынки, упорство государ ства и общества в достижении поставленных целей). К этому добавляется и временной фактор, способствующий возник новению резонансного эффекта в экономической сфере.

Подъем экономики страны пришелся на период невиданного ускорения процесса глобализации, благодаря чему проис ходит крупномасштабное перемещение мирового промыш ленного производства на ее территорию. Китай превратился в «фабрику мира»! Очевидно, что через пятнадцать-двадцать лет Китай станет одним из ведущих игроков мирового клас са, хотя еще и не лидером в тех областях, где требуется при менение самых передовых технологий. На Китай сегодня приходится уже около 20% мирового экспорта электроники и компьютеров. Китай завоевывает все новые рубежи в про изводстве высокотехнологичных товаров. Выход Китая на роль экономической супердержавы можно считать предо пределенным уже к 2030 г., а к 2050-м гг. даст ему возмож ность возглавить мировую экономику. В геополитическую ситуацию в мире в рамках VI кондратьевского цикла (при мерно 2018–2050 гг.) это внесет радикальные перемены.

Уже сейчас Китай прочно занял место второй экономи ческой державы. Несомненно, что Китай успешно «осед лает» новый технологический уклад, основанный на на нотехнологиях, нанобиотехнологиях, компьютерных и информационно-коммуникационных технологиях нового поколения. Наряду с широкомасштабным и эффективным заимствованием передовых технологий в авангардных стра нах Китай наращивает усилия в создании и расширении сфе ры НИОКР для разработки собственных наукоемких и вы соких технологий. Она уже вышла на второе место в мире после США по числу ученых и инженерно-технических ра ботников, занятых в сфере НИОКР, а также по объему рас Выпуск № 3 Доклад ходов на НИОКР [25]. Китай резко увеличивает расходы на образование и вообще инвестиции в человеческий капитал.

Наши недавние исследования показывают, что Китай после 1995 г. стремительно наращивал инвестиции в человеческий капитал (рис. 5) и сегодня по его динамике сравнялся с таки ми передовыми странами, как Франция и Финляндия.

20 % 18 Швеция Китай 16 Франция Финляндия США Корея 10 Украина 8 Индия Россия 6 Камерун год 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 Источник: Undata. A world of information Рис. 5. Динамика инвестиций в человеческий капитал в различных странах мира (доля в ВВП: образование, здравоохранение, прочие социальные услуги) Руководство КНР прекрасно понимает, что без собствен ной резервной валюты ни одно современное государство не сможет стать сверхдержавой. Именно так после Второй ми ровой войны Америке удалось потеснить Великобританию:

центральную роль в мировой финансовой системе вместо фунта стерлингов стал играть доллар. Поэтому Китай в по следнее время резко активизировал усилия по расширению А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … использования юаня в международных торговых расчетах.

Формально это делается по чисто экономическим соображе ниям. А неформально очевидно, что это первый шаг в реали зации стратегии по постепенному превращению юаня в ми ровую резервную валюту. Недаром в Китае говорят: «Путь в тысячу ли начинается с первого шага». Помимо поощрения перевода торговли на юани Китай стимулирует становление рынка ценных бумаг, на который допущены иностранцы. Ве роятнее всего, выход юаня на общемировой уровень может произойти в начале 2020-х гг., когда экономика Китая по раз меру ВВП станет больше экономики США.

В современных условиях геополитическое положение, эко номическая мощь, военный потенциал, человеческие и при родные ресурсы даже крупных государств мало чего стоят, если они берутся отдельно, без учета стягивающих эти госу дарства сил сцепления, их вовлеченности в интеграционные объединения и военно-политические альянсы. Даже США без НАТО во многом потеряли бы защитные способности, в случае если бы этой заокеанской державе пришлось стол кнуться с коллективным вызовом со стороны других стран.

Европа, объединенная в рамках Европейского союза, приоб рела новое качественное измерение по сравнению с тем, если бы в этой части континента продолжала существовать раз розненная совокупность больших стран, даже находящихся на высокой стадии развития.

В указанной связи в высшей степени логичной представ ляется инициатива Пекина по созданию Шанхайской орга низации сотрудничества (ШОС). Я счастлив, что находился у истоков этой новой многообещающей евразийской струк туры сотрудничества. Глубокий интерес, который проявля ется к деятельности ШОС со стороны многих евразийских стран, показывает, что в этой организации воплощаются чаяния народов огромного континента на тесное сотрудни чество в сфере экономики, энергетики и транспорта, на по лучение помощи в случае возникновения угроз и вызовов, Выпуск № 3 Доклад прежде всего со стороны международного терроризма. Госу дарства ШОС могут взять в свои руки обеспечение безопас ности в БЦА и предложить собственное решение проблемы стабилизации в Афганистане после окончательного провала там миссии США и Запада. Президент Афганистана Хамид Карзай, хотя он является ставленником США, неоднократно заявлял о разочаровании действиями США и о заинтересо ванности в увеличении поддержки со стороны ШОС. Таким образом, ШОС, несмотря на распространяемые недругами в отношении ее «страшилки», не содержит в себе экспансио нистского начала, вызывающего тревогу в окружающем мире.

В глазах евразийцев ее образ выглядит значительно более привлекательным, чем образ такого военно-политического альянса, как НАТО.

Профессор И. Валлерстайн отметил следующую законо мерность [15]: позиция державы-гегемона доставалась такому государству, которому удавалось создать наиболее эффектив ный производственный механизм, а затем выиграть и «трид цатилетнюю войну» с основным соперником. Вышеприве денный анализ показывает, что современному Китаю обе эти задачи по плечу, а следовательно, у него есть верный шанс к 2040-м гг. достойно занять позицию глобального лидера.

На Востоке поднимается и расправляет мощные крылья не только Китай. Во весь голос заявляет о себе Индия. Ее успе хи в развитии экономики знаний, в самых различных обла стях современной техники и технологий общеизвестны [26].

Эта страна сегодня имеет крупнейший научно-технический потенциал, вошла в пятерку ведущих стран по ракетным и ядерным технологиям, но главный прорыв Индии — это создание первоклассной индустрии программного обеспече ния. Индия сегодня стала ведущим экспортером компьютер ных и информационных услуг и одним из мировых центров подготовки в этой области высококвалифицированных ка дров.

Индия совершила впечатляющий прорыв в области ин формационных технологий, став «мировым офисом услуг», А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … как ее часто называют, подчеркивая отличие от китайского соседа — «мировой фабрики». В сфере услуг создается более половины добавленной стоимости и занята четверть трудо способных граждан Индии. Отрасль информатики, двига тель экономического роста, экспортирует четыре пятых от объема производимых товаров и услуг. Подобно Китаю, она имеет многомиллионную диаспору, в том числе в США, обла дающую потенциальной возможностью помочь в развитии страны не только средствами, но и образованием, опытом ведения бизнеса и знанием передовых технологий. И все же пока Индия остается преимущественно сельскохозяйствен ной страной: на земле работает около 55% трудоспособного населения. Несмотря на противоречивые внутренние про цессы, эта страна обретает в себе черты великой демократи ческой державы с глобальными интересами.

В настоящее время Китай как в отношении либерализации экономики, так и по темпам и качеству ее развития уверенно опережает Индию. Политическая система Индии построена на постоянном компромиссе — между разными партиями, между разными уровнями власти. Такой компромисс устра няет конфликты, но мешает быстрому развитию. Именно поэтому в Китае гораздо проще добиваться поставленных целей — там у власти находятся эффективные лидеры, кото рые ставят большие задачи и добиваются их исполнения. Нет оснований считать, что в исторической перспективе соотно шение их потенциалов изменится. Зато есть основание пред видеть, что по крайней мере в рамках VII кондратьевского цикла Индия уверенно выйдет на одно из ведущих мест в ми ровом экономическом раскладе. Вообще, оживление в стра нах Азии вызвано двумя факторами — экспортом и сильным внутренним спросом. Сильный внутренний спрос частично обусловлен политикой стимулирования. В среднесрочной перспективе ключевой задачей экономической политики во многих странах Азии станет укрепление внутреннего спроса, чтобы сделать его более прочным фактором экономическо Выпуск № 3 Доклад го роста, и уменьшить зависимость от экспорта. В резуль тате выхода из кризиса рост в азиатских экономиках может оказаться более сбалансированным и устойчивым. Это еще один фактор тех перемен, которые в XXI в. вырисовываются в сфере геоэкономики и геополитики.

Доля Китая и Индии в глобальном валовом продукте по паритету покупательной способности (ППС) выросла со ответственно с 3,2% и 3,3% в 1980 г. до 13,9% и 6,17% в 2006 м;

за тот же период ВВП Китая на душу населения, исчис ленный в долларах 2007 г. по ППС, вырос в 16 раз (с 419 до 6,8 тыс. долл. США), а в Индии — в 5 раз (с 643 до 3,5 тыс.

долл.). Прогресс заметен и в Бразилии, где ВВП на душу на селения почти утроился (с 3,7 до 9,1 тыс. долл.), и в России, где в 2006 г. он достиг 13,2 тыс. долл. [27, с. 10]. Доля Китая в мировом экспорте в 1993 г. составляла 2,5%, а в 2006 г. — уже 8,2%;

доля Индии в те же годы — соответственно 0,6% и 1%. В последние годы, в разгар кризиса, темпы экономиче ского роста в Индии составили 8–9%, а в Китае — 10–11%.

Этот впечатляющий подъем Китая и Индии контрастирует со снижением веса США в мировом товарообмене — их доля упала с 12,6% до 8,8% глобального экспорта, а внешнеторго вый дефицит США угрожает стабильности международной финансовой системы и мировой экономики [27, с. 18].

Однако закономерно встает вопрос: как долго Китай и Ин дия смогут столь же динамично развиваться, как это было в прошлые десятилетия? ахиллесовой пятой этих стран явля ется бедность значительной части населения: в Китае — свыше 40%, а в Индии — около 60%. По международным меркам каче ство жизни большинства китайцев и индийцев крайне низкое.

Для обеих стран характерны крайняя неравномерность соци ального и экономического развития. Смогут ли Китай и Индия обеспечивать социально-политическую стабильность внутри своих стран, как на предыдущих этапах модернизации?

Средние классы в обеих странах недостаточно развиты.

В последнее десятилетие бурный рост в экономике сопро А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … вождался концентрацией доходов в руках небольшой части населения. Несмотря на рост благосостояния граждан Китая и Индии, очевидно, что социальная поляризация в обоих государствах сильно возрастает, а экономическое неравен ство усугубляется. Малообеспеченные слои, составляющие огромную часть населения, требуют политики перераспреде ления доходов в сторону их выравнивания, тогда как нынеш няя политика правительств отдает предпочтение экономиче скому росту и поддержке преуспевающих в бизнесе. Все это, естественно, создает конфликтную ситуацию, способствуя усилению социального напряжения в обществе. Обычно со циальные катаклизмы происходят тогда, когда рост закан чивается. Китай первым столкнется с этой проблемой уже в конце текущего десятилетия. Поэтому дальнейшее устой чивое экономическое развитие как в Китае, так и в Индии бу дет зависеть от решения социальных проблем. Для сбаланси рованного развития потребуется эффективная социальная политика, направленная на резкое повышение занятости на селения и заметное улучшение жизненного уровня его боль шинства. А это весьма непростая задача, учитывая огромную численность населения обеих стран. Наши исследования [28] показывают, что даже такие устойчивые высокие тем пы роста отдельных локальных цивилизаций, какие демон стрируются Китаем и Индией, не смогут полностью решить задачу сближения уровней жизни различных цивилизаций ввиду огромного преимущества, накопленного западными цивилизациями. Китай и Индия по подушевому показателю останутся странами со средним уровнем доходов даже тог да, когда будут доминировать в мировой экономике. Все это наглядно демонстрируется траекториями развития совокуп ного ВВП и подушевых доходов, представленными соответ ственно на рис. 6 и 7. Как видно из этих рисунков, хотя базис ные темпы роста ВВП китайской и буддийской цивилизаций намного будут опережать остальные (рис. 6), по подушевому доходу они будут занимать скромное положение (рис. 7). Од Выпуск № 3 Доклад 9 Базисные темпы роста ВВП к 2000 г.

4 10 12 3 год 1950 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 1960 Рис. 6. Прогноз динамики ВВП локальных цивилизаций 1 – Китайская, 2 – Буддийская, 3 – Латиноамериканская, 4 – Евро азийская, 5 – Североамериканская, 6 – Японская, 7 – Мусульман ская, 8 – Мир, 9 – Океании, 10 – Индийская, 11 – Западноевропей ская, 12 – Восточноевропейская, 13 - Африканская нако восточные цивилизации могут и не нуждаться в госу дарстве всеобщего благосостояния, навязываемого Западом со всеми его пагубными последствиями, а довольствоваться плодами умеренного потребления, что следует из традиций этих цивилизаций.

Сила восточных цивилизаций в том, что они сохранили ценности традиционной культуры. В современном возвы шении Китая и Индии играют огромную роль культурные факторы, связанные с конфуцианским и буддийским на следием. Конфуцианские ценности всегда выступали про тив добытого нечестным путем и чрезмерного богатства, которое сегодня широко распространено на Западе. Кон фуцианские добродетели — мудрость, почитание старших, благожелательность, честность и умеренность, скромность и бережливость — способствуют бурному экономическому росту, социально-политической стабильности внутри стра А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … ВВП на душу населения, тыс. долл./чел.

90 60 30 20 10 13 год 1950 1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 1960 Рис. 7. Эволюционная динамика душевого ВВП в разрезе локальных цивилизаций 1 – Североамериканская, 2 – Японская, 3 – Западноевропейская, 4 – Океании, 5 – Буддийская, 6 – Евроазийская, 7 – Китайская, 8 – Латиноамериканская, 9 – Восточноевропейская, 10 – Мир, 11 – Мусульманская, 12 – Индийская, 13 - Африканская ны и «мягкой силе» во внешнеполитических делах. В случае Индии буддизм был в первую очередь религией купцов. Ин дийское общество всегда было и остается «обществом сты да», что имеет важные последствия для социальной стабиль ности и экономического развития, о чем писал еще великий экономист Гуннар Мюрдаль [29], Вообще, мораль восточных народов основана на чувстве стыда, а не вины, основанной на вере в Бога, как на Западе. И этот фактор сыграл решающую роль в современном возрождении восточных цивилизаций.

Это убедительно показал проф. Дипак Лал, изучавший роль культурных традиций на экономическое развитие [30].

Широко известны идеи Макса Вебера, связавшие генезис рыночного хозяйства со спецификой европейской цивили зации, с уникальностью протестантской ментальности [31], Выпуск № 3 Доклад остро поставившие вопрос о традиционализме жизни на Востоке, о невозможности в связи с этим быстрой капитали стической модернизации. Восточные цивилизации доказали способность перенимать западные средства для достижения процветания, не поступаясь своими культурными традиция ми. Первой это совершила Япония еще в конце XIX в., в эпо ху Мэйдзи. В 1979 г. лидер китайского народа Дэн Сяопин начал реформы с восстановления конфуцианских доброде телей, и Китай начал стремительно возрождаться. Важный урок для всего остального развивающегося мира заключает ся в том, что модернизация возможна и без вестернизации.

В целом же на огромном пространстве БРИК уже сегодня зримо проступают черты новой многополярной конфигура ции, которая идет на смену нависавшей над планетой более четверти века американоцентричной системе, чуждой чая ниям основной части мирового сообщества. К группе БРИК в последнее время присоединилась ЮАР, которая является полюсом роста и стабильности на африканском континенте.

По объему ВВП (254 млрд долл. в 2007 г.) ЮАР значитель но превосходит другие страны континента. Девять десятых пользователей Интернета на континенте проживают в ЮАР.

В связи с этим БРИК становится уже БРИКС. К группе БРИКС впоследствии могли бы присоединиться еще несколько крупных развивающихся государств, например Индонезия, Турция, Малайзия, Нигерия и др. И тогда она станет весьма влиятельной экономической силой в глобальном масштабе.

Роль России в новом мире Какое будущее ожидает Россию, в какой стране предсто ит жить в обозримом и далеком будущем российскому под растающему поколению? Эти вопросы ныне больше всего будоражат россиян, особенно российскую молодежь. В их сознании живет память о великом прошлом России, о ее исторических победах. Россияне даже в самых дурных снах А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … не представляют свою страну слабой, вынужденной угодли во прогибаться перед другими более сильными державами.

Многое в нынешнем положении России вызывает тревогу, но, по моим оценкам, политический барометр в отношении ее будущего предсказывает ясную погоду. По авторитетным экспертным оценкам, по совокупной мощи Россия на сегод ня опережает Японию [24], хотя по технологическому раз витию Токио пока превосходит Москву. По десятибалльной шкале уровень России достигает шести баллов. Это уровень великой державы с несбалансированными факторами мощи.

Эту несбалансированность можно поправить прежде всего на путях инновационного развития страны.

В дополнение к ее усиливающейся роли как энергетиче ской супердержавы Россия взяла курс на капитальную пере стройку своей экономики на передовой научно-технической основе [32]. Российская экономика движется к шестому ме сту в мировом табеле о рангах. Нет силы в мире, способной помешать России с ее нарастающим инновационным потен циалом в дальнейшем подняться выше в мировой иерархии стран — экономических гигантов. Хотя нынешний этап гло бального экономического кризиса затронул Россию силь нее, чем некоторые другие страны, однако первые признаки оздоровления в российской экономике выглядят убедитель но и предвещают ее более быстрый — в сравнительном пла не — выход из кризиса на фоне все еще тревожной общей картины.

Нарастает в последнее время активность Запада по раз витию отношений с Москвой. Эта активность относится не только к энергетической сфере, но и к сфере безопасности.

Свидетельством тому является неугасающий интерес к ини циативе президента РФ Д. Медведева относительно создания новой системы европейской безопасности. Наполняется ре альным содержанием «перезагрузка» в отношениях с Росси ей со стороны новой американской администрации во главе с Б. Обамой. Подписан и уже ратифицирован обеими сторо Выпуск № 3 Доклад нами новый российско-американский договор о сокраще нии стратегических наступательных вооружений — СНВ–3.

Учитывается Вашингтоном позиция России в вопросе о соз дании ПРО. Администрация США видит в позиции России важный фактор преодоления возникших у Вашингтона труд ностей на Ближнем Востоке, в ядерных делах с Ираном и Се верной Кореей, с проведением антитеррористической кам пании в Афганистане. Все это весомые признаки усиления влияния России в международных делах. Отчетливо виден позитивный перелом в отношениях России с Евросоюзом и НАТО.

Было бы, однако, недальновидно рассматривать склады вающуюся вокруг России ситуацию в розовых тонах. Дают о себе знать рецидивы холодной войны, непрекращающиеся попытки снизить роль Москвы в международных делах, по дорвать ее позиции. Целенаправленно пытаются вбить клин в отношения России с Китаем. Раздувается психоз о неизбеж ности их конфликта из-за экономических противоречий, из за энергоресурсов, борьбы за стратегическое влияние в Ев разии. Превозносится план создания двусторонней, чуть ли не союзнической конфигурации США — Китай, в результате чего Россия в историческом плане была бы обречена на роль второстепенного геополитического игрока. Недавно извест ный американский экономист Ч. Рубини в статье «Четыре минус один» [33] выступил даже с идеей исключить Россию из числа членов БРИК и заменить ее Индонезией. Этот аме риканец цинично заявляет: «Один из участников четверки оказался самозванцем. Если сравнить ключевые статистиче ские показатели экономик стран БРИК, то станет слишком очевидно, что одна страна выпадает из ряда».

Проблемы России, кроме ее самой, никто решить не в со стоянии. Исхожу из того, что она никогда не утратит, несмо тря на ныне возникшие и любые новые трудности, статус великой державы, основанный — наряду с многими други ми перманентно действующими факторами — хотя бы на А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … ее мощном ракетно-ядерном потенциале. Огромная терри тория в ключевой евразийской части мира, гигантские при родные богатства, неисчерпаемые земледельческие ресурсы навечно предопределяют сохранение ключевых позиций России в мировой конфигурации сил. Кремль и российское общество полны решимости дополнить указанные выше из вечные преимущества России коренной модернизацией ее экономики на основе инновационной стратегии, более пол ного использования интеллектуального потенциала науки.

России прежде всего необходимо добиться прогресса в трех направлениях. Во-первых, в демографической сфе ре. Во-вторых, Россия должна совершить инновационно технологический прорыв, начав с технологической модер низации традиционных отраслей экономики. В-третьих, Россия должна создать новые отрасли промышленности и сферы услуг, которые бы балансировали энергосырьевой сектор, как это было достигнуто в Канаде, Норвегии или Ав стралии. В уже упомянутой выше работе [25] мы показали, что для инновационно-технологического прорыва России необходимо в течение двух предстоящих десятилетий разви вать экономику темпами не ниже 8–10% ежегодно. Для этого одновременно потребуется, с одной стороны, успешно раз вивать свои инновационные технологии VI уклада, а с дру гой стороны, широко и эффективно заимствовать техно логии V уклада для модернизации традиционных отраслей экономики. Без заимствования технологий V уклада не обой тись, поскольку СССР, а следовательно, и Россия пропустил их в 1980-е гг.. Дело в том, что любая страна, как показано в работе [25], за счет только собственных технологий не мо жет развивать темпы экономического роста выше 2–3%, тог да как эффективное заимствование передовых технологий позволяет достигать темпов роста 6–8%. Это наглядно под тверждается опытом Китая, который вот уже на протяже нии последних 30 лет развивается темпами примерно в 10%!

Китай активно и успешно заимствует технологии по всему Выпуск № 3 Доклад миру, а в последние 15 лет столь же успешно развивает свою инновационно-технологическую базу. Таким образом, техно логическая модернизация традиционных отраслей экономи ки должна идти рука об руку с инновационным прорывом.

Так в свое время совершили «экономическое чудо» Япония и Южная Корея, а сегодня его совершает Китай. В технологи ческой модернизации экономики России могли бы помочь на Западе Германия и Франция, а на Востоке — Япония и Юж ная Корея. Возможные сценарии экономического развития России до 2050 г. представлены графически на рис. 8. Наилуч ший сценарий достигается при благоприятной демографиче ской динамике и инновационно-технологическом развитии экономики и позволит к 2050 г. довести размер ВВП России до 18 трлн долл. 2007 г., что позволит российской экономике занять прочное четвертое место в мире после Китая, Индии и США, а подушевой доход при этом станет сравнимым с за падными странами. Но для этого потребуется расширить сферу НИОКР почти вдвое (см. табл. рис. 8).

Со своей стороны полагаю, что России следует больше обращать внимание на развитие ее собственных территорий, на окружающее ее пространство и в целом на Восток. Хоро шо известен завет Менделеева: Россия будет в своем могуще стве прирастать Сибирью. Все более очевидно, что не только Сибирью, но и Уралом и Дальним Востоком. В долгосрочном инновационном плане альтернативы этому нет. Конечно, Россия всегда была и останется глубоко европейской стра ной. Но азиатский вектор может, при определенных услови ях, стать главной осью ее развития. Тем более что центр ми рового развития в XXI в. неоспоримо перемещается в Азию, как показывает вышеприведенный анализ.

Трудно представить будущее России без восстановления ее влияния на том обжитом в течение веков с ее помощью пространстве, которое ныне носит название постсоветско го. Народы на этом пространстве связаны с россиянами общей исторической судьбой, неразрывными духовными Наилучший сценарий Оптимистический сценарий Пессимистический сценарий Наихудший сценарий Рис. 8. Различные сценарии экономического развития России в 2010–2050 гг.

Выпуск № 3 Доклад и родственными нитями. Все это прочно вошло в народ ное сознание. Нельзя даже мысленно допускать исчезнове ния СНГ как объединительного фактора, способного, когда пройдут лихие времена, возродить на новой основе много вековые связи наших народов. Новые импульсы должны по лучить такие органы сотрудничества, как ЕврАзЭС и ОДКБ.

Пришла пора для раскрутки темы создания Евразийского союза путем объединения евразийских народов вокруг Рос сии. Не нарушая суверенность государств, рамки Евразий ского союза позволили бы странам региона сомкнуть ряды, наиболее рационально выстроить свою жизнь, опираясь на помощь и поддержку друг друга. По контрасту с Евросою зом страны — участницы такого евразийского объединения никогда не воевали друг с другом, наоборот, скреплены со вместно пролитой кровью в войне с фашизмом. У них общая история, единая судьба, крепкие духовные и культурные связи. Есть опыт совместной жизни — со своими плюсами и минусами — в составе СССР. Для новых независимых го сударств, входивших ранее в состав Союза, Москва предста ет ориентиром, на который они равняются в выстраивании своей новой жизни. На стороне России симпатии народов.

Евразийское пространство, сформированное на такой осно ве вокруг России, способно стать зоной политической ста бильности и социального благополучия и выйти на сопоста вимый с зоной Евросоюза уровень.


В более широком плане мои надежды связаны с созида тельным потенциалом Шанхайской организации сотрудни чества. В ее рамках закладывается модель широкого взаимо выгодного межгосударственного сотрудничества, к которой рано или поздно придет весь мир. Возрастает роль ШОС как организации по согласованию интересов двух центров силы на евразийском континенте — России и Китая. Интересы России и Китая в этой организации гармонично сочетают ся [34]. Лично участвуя в деятельности ШОС в течение ряда лет, могу с уверенностью сказать, что членство в ШОС при А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … умножает российский потенциал и повышает роль Москвы в международных делах.

В целом есть все основания считать, что в историче ской перспективе России в силу ее уникальных природных богатств предопределено судьбой сохранить свои позиции энергетической и сырьевой супердержавы. Это ее огромное стратегическое преимущество, дополненное ускоренным ин новационным прорывом и опирающееся на гигантской ин теллектуальный потенциал нации, придаст России новое ка чественное измерение и возвысит в XXI в. и на последующие времена ее роль как одного из ведущих государств мира.

Список литературы:

1. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и тео рия предвидения. — М: Экономика, 2002.

2. Шумпетер Й. Теория экономического развития. — М:

Прогресс, 1982.

3. Mensh G. Das technologische Patt: Innovationen ubervinden die Depression — Frankfurt-am-Main, Umschau Ferlag, 1975, Stalemate in technology — New York, 1979.

4. Hirooka M. Innovation Dynamism and Economic Growth.

A Nonlinear Perspective. — Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2006.

5. Пантин В.И. Циклы и ритмы истории. — Рязань: Аракс, 1996.

6. Пантин В.И., Лапкин В.В. Философия исторического прогнозирования: ритмы истории и перспективы мирового развития. — Дубна: Феникс+, 2006.

7. Пантин В.И. Циклы политического развития и прогноз мировой динамики в период 2010–2025 гг.: политические ри ски и альтернативы / В сб. «Циклы политического развития:

прогностический потенциал». — М: ИМЭМО РАН, 2010.

8. Кондратьев Н.Д. Проблемы экономической динами ки. — М: Экономика, 1989.

Выпуск № 3 Доклад 9. Акаев А.А., Пантин В.И., Айвазов А.Э. Анализ динами ки движения мирового экономического кризиса на основе теории циклов. — Доклад на Первом Российском экономиче ском конгрессе, МГУ, 10 декабря 2009 г.

10. Акаев А.А., Садовничий В.А., Коротаев А.В. О возмож ности предсказания нынешнего глобального кризиса и его второй волны // Экономическая политика, 2010, № 6, с. 39–46.

11. Пригожин И., Стингерс И. Порядок из хаоса: новый диалог с природой. — М: КомКнига,1986.

12. Акаев А. Мировое правительство: процесс кристалли зации // Мир перемен, № 4, 2009, с. 136–148.

13. Винокуров Г.Н., Ковалев В.И., Малинецкий Г.Г., Мал ков С.Ю., Подкорытов Ю.А. Россия в контексте мировой гео политической динамики: количественная оценка историче ской перспективы, современного состояния и перспектив развития / В книге «Проекты и риски будущего». — М: КРА САНД, 2011, с. 89–105.

14. Акаев А.А., Ануфриев И.Е., Акаева Б.А. Математиче ское моделирование мирового развития. Демография, эко номика, энергетика, технология / В книге «Проекты и риски будущего». — М: КРАСАНД, 2011, с. 278–311.

15. Валлерстайн И. В сборнике «Мир цивилизаций: со временность и будущее». — М: МИСК, 2008.

16. Хансен Э. Экономические циклы и национальный до ход. / Классики кейнсианства, т. 1. — М: Экономика, 1997.

17. Сорос Дж. Эпоха ошибок: мир на пороге глобального кризиса. — М: Альпина Бизнес Букс, 2008.

18. Шлезингер А. Циклы американской истории. — М:

Прогресс, 1992.

19. Klingberg F.L. The Historical Alteration of Moods in American Foreign Policy // World Politics, January 1952.

20. Акаев А.А. Геополитика и экономические циклы // По литический класс, 2008, № 10 (46), с. 97–110.

21. Шиманская Э. В сборнике «Мир цивилизаций: совре менность и будущее». — М: МИСК, 2008.

А.А. Акаев. Мировые финансово-экономические кризисы … 22. Громыко А.А. В сборнике «Мир цивилизаций: совре менность и будущее». — М: МИСК, 2008.

23. Шенкер Одед Китай: век XXI. — Днепропетровск, БББ, 2005.

24. Агеев А., Куроедов Б. Китай XXI века. — М: «Прогнозы и стратегии», № 1, 2009.

25. Акаев А.А., Ануфриев И.Е., Попов Г.Н. Технологическая модернизация промышленности и инновационное разви тие — ключ к экономическому возрождению Россию в XXI в. // Инновации, Санкт-Петербург, 2010, № 11 (145), с. 15–28.

26. Паттнаяк С.Р. Индия как возникающая держава / В книге «Восточная и Южная Азия в современном мире». — М: ИНИОН РАН, 2010, с. 201–208.

27. Атлас (пер. с французского — Le Monde diplomatique) — М: Центр исследований постиндустриального общества, 2011.

28. Акаев А.А., Яковец Ю.В., Соколов В.Н., Сарыгулов А.И.

Прогнозные расчеты динамики цивилизации на базе логи стических моделей / В книге «Будущее цивилизаций и стра тегия цивилизационного партнерства», Часть 9 Глобального прогноза «Будущее цивилизаций» на период до 2050 г. — М:

МИСК, 2009, с. 496–526.

29. Мюрдаль Г. Современные проблемы третьего мира. — М: Прогресс, 1972.

30. Лал Д. Непреднамеренные последствия. — М: ИРИ СЭН, 2007.

31. Вебер М. Избранные произведения. — М: Прогресс, 1990.

32. Медведев Д., Путин В. Цели и задачи развития стра ны — 2020 — М: Европа, 2008.

33. Рубини Ч. Четыре минус один. — М: Ведомости, 23 октября 2009.

34. Акаев А. Глобализация и евразийская безопасность // Геополитика и безопасность, СПб, № 2–3, 2009, с. 8–18.

Природа масштабных финансово-экономических кризисов и латентное управление миром Ю.А.Сафонова Представленный доклад выполнен на основе коллективного исследования Центра проблемного анализа на тему «Мировой финансовый кризис и латент ное управление миром». Прежде чем перейти к изложению основных резуль татов этого исследования, кратко остановимся на основных дефинициях.

*** В самом общем смысле кризис (др.-греч. krisiс — поворот ный пункт) — это резкое изменение в динамике какого-либо процесса (рис. 1). Субъективная оценка характера (положи тельного или отрицательного) этих изменений значения не имеет.

В экономической науке кризисом принято считать такие изменения в динамике экономических показателей, которые повлекли за собой серьезный ущерб для частно — и народ нохозяйственной жизни. Хронология всех известных в мире масштабных кризисов (на рис. 2 показано их распределение на исторической оси времени), использованная в исследова нии, будучи заимствованной из трудов экономистов1, осно вывалась именно на этом определении.

US Business Cycle Expansions and Contractions// National Bureau of Economic Research. Sept., 2010. URL: http://www. nber. org/cycles/cyclesmain.

html;

Barro R.J., Ursua J.F. Macroeconomic Crises since 1870 // BPEA. 2008. URL:

www. economics. harvard. edu/faculty/barro/data_sets_barro;

Гринин Л.Е., Ко ротаев А.В. Глобальный кризис в ретроспективе: Краткая история подъ емов и кризисов от Ликурга до Алана Гринспена. М.: ЛИБРОКОМ, 2010.

С. 300–311;

Маслов О.Ю. История сокрытия американской рецессии или Ю.А.Сафонова. Природа масштабных финансово-экономических кризисов … Кризисы t Рис. 1. Графическое отображение кризисов Однако следует уточнить, что столь широкая дефиниция в публичном дискурсе отчасти служит причиной путаницы, когда исследователи и аналитики выдают многообразные последствия кризисов (банкротства, безработицу, экономи ческую рецессию и т. п.) за их причины, что было хорошо заметно на примере информационного освещения мирового финансового кризиса 2007–2009 гг.

В сущности же, финансовый кризис — это резко возрос ший дефицит оборотного финансового капитала. Все даль мир между Великой рецессией и Первой глобальной Великой депресси ей // Еженедельное независимое аналитическое обозрение. Февраль, 2010.

URL: http://www. polit. nnov.ru/2009/02/24/gistgreatrecess7/;

Мировые эко номические кризисы / Под общ. ред. Е. Варга. М.: Наука, 1937. Т. 1;

Нико лаенко С.А. Новый экономический кризис в США: подход к определению возможного момента начала // Фонд «Бюро экономического анализа».

Информационно-аналитический бюллетень. № 61. Июль, 2004;

Совре менные циклы и кризисы. Сб. статей / Ред. коллегия: акад. А.М. Румянцев и др. М.: Мысль, 1967;

Мировые финансовые кризисы/ Сборник инфор мации о кризисе. URL: http://okrizise. narod.ru/article/mirovie_krizisy. html;

Посторонка Ю. Мировые финансовые кризисы: Часть IV / Все о финан совых рынках. Сентябрь, 2010. URL: http://www. spekulant.ru/magazine/ Mirovyj_finansovye_krizisy_CHast_IV. html;

Антошенкова Е. История ми ровых кризисов — самые крупные финансовые кризисы ХХ века // «Зани маем.ру». Сентябрь, 2009. URL: http://www. zanimaem.ru/articles/53/211.

Выпуск № 3 Доклад Длительность Межкризисный кризиса период 1820 1840 1860 1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 t Рис. 2. Финансовые кризисы в истории мира нейшие проявления кризиса лишь вытекают из этого базо вого явления.

Основной целью нашей работы было создание объяс нительной модели для мировых финансово-экономических кризисов на основе анализа широкого эмпирического ма териала, представленного в виде исторических финансовых и экономических статистик по всем известным в мире мас штабным кризисам.

В основе настоящего доклада лежат следующие тезисы:

исторически в мире действует один и тот же механизм управляемого циклического кризиса;

понимание механизма управления кризисом (его бене фициаров и их действий) позволяет прогнозировать но вые кризисы;

существуют обоснованные основания делать предло жения мировому сообществу, государствам и геополи тическим ареалам мира по преодолению масштабных экономических кризисов в будущем.


Ю.А.Сафонова. Природа масштабных финансово-экономических кризисов … Методология научного доказательства включает в себя:

1. Введение понятия стандартного цикла финансового кри зиса и его статистическое «портретирование».

2. Вскрытие причинно-следственных связей взаимозави симых параметров развития через устойчивость задер жек во времени.

3. Установление устойчивых и постоянных мотивов и ин тереса, управляющих кризисами, которые периодиче ски и приводят к кризису.

*** Отметим, что к настоящему моменту существуют три ба зовые объяснительные модели мировых кризисов.

Это:

1. Модель стохастической неустойчивости глобального рынка.

2. Модель циклического волнового резонанса.

3. Модель управляемого кризиса.

Результаты проведенного в Центре исследования (на ко торых мы остановимся ниже) свидетельствуют в пользу пра вильности третьей модели. Однако, т. к. основной доклад А.А.

Акаева основан на модели циклического волнового резонан са, прежде позволим себе кратко остановиться на причинах, по которым с нашей точки зрения эту модель не следует счи тать универсальной.

*** Напомним, что согласно модели, развитой в трудах Н. Кондратьева, изменчивость рыночной конъюнктуры, име ющая форму последовательных смен так называемых повы шательных и понижательных волн, в какой-то момент фазы ее циклического развития может вызывать срыв устойчиво сти развития. Результатом такого срыва являются кризисы.

Волновой резонанс в этом случае означает, что критическое Выпуск № 3 Доклад условие для возникновения неустойчивости возникает при наложении циклов конъюнктуры различной длительности (больших, средних и малых). И поскольку конъюнктура ци клична (повторяема), то такое условие будет возникать также повторяющимся образом, и, соответственно, кризисы также должны быть циклически повторяемыми.

Следует отметить, что уязвимым местом этой ныне попу лярной модели является слабая формализуемость базового понятия конъюнктуры, что признают даже ярые последо ватели этой теории2. Ниже приведены различные определе ния, которые давались указанному термину разработчиками и последователями теории. Как видно из подборки формули ровок, всем им недостает однозначности и ясности, которая необходима научным терминам как инструментам познава тельной деятельности.

Конъюнктура — это:

представление о связной совокупности всех существую щих неизвестных обстоятельств, окружающих человека меркантильного мира (Ф. Лассаль);

совокупность непредвиденных и независимых внеш них воздействий, которым подвергается действующий субъект в каждый данный момент (А. Шеффле);

совокупность технических, экономических, социальных и правовых условий, которые в народном хозяйстве, осно ванном на разделении труда и частной собственности в отношении вещных средств производства, определя ют ценность и цену, производство, предложение и спрос благ для обмена, как правило, совершенно независимо от воли и усилий хозяйствующего субъекта (А. Вагнер);

форма движения капиталистической и экономической действительности, которая выражается в смене состоя ния экспансии и упадка (В. Зомбарт);

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения.

М: Экономика, 2002.

Ю.А.Сафонова. Природа масштабных финансово-экономических кризисов … отношение спроса и предложения на рынке, которое подвержено постоянным изменениям и трудно подда ется учету и воздействию (В. Репке);

экономическая конъюнктура данного момента — на правление и степень изменения совокупности элемен тов народнохозяйственной жизни по сравнению с пред шествующим моментом (Л. Абалкин, Ю. Яковец).

В результате описанной неопределенности ни Н. Кондра тьев, ни его почитатели до сих пор не вывели интегрально го показателя, динамика состояний которого отражала бы циклический характер изменения мировой конъюнктуры.

Более того, не существует и ограниченного списка так на зываемых элементов народнохозяйственной жизни, по сово купности которых можно судить о состоянии конъюнктуры.

Сам Н. Кондратьев в работе «Большие циклы экономической конъюнктуры», например, опирался на статистики среднего уровня товарных цен, процента на капитал, номинальной за работной платы, оборота внешней торговли, добычи и потре бления угля3. В докладе А.А. Акаева, в свою очередь, упоми нались деловая активность, цены на сырье и эффективность технологического уклада. Однако, очевидно, при отсутствии четкого понимания, что представляет собой конъюнктура, ее динамику можно измерять лишь условно.

Более того, в процессе оценки достоверности обсуж даемой модели нами была вычислена историческая кривая суперпозиции известных по литературе циклов рыночной конъюнктуры4. На рис. 3 она представлена на фоне мировых кризисов (вертикальная заливка).

Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения.

Коротаев А.В., Цирель С.В. Кондратьевские волны в мировой экономи ческой динамике // Системный мониторинг. Глобальное и региональное развитие / Отв. ред. Д.А. Халтурина, А.В. Коротаев. М.: Либроком / URSS, 2010. C. 189–229;

Maddison A. Dynamic Forces in Capitalist Development.

Oxford University Press, 1991;

Juglar C. Des crises commerciales et de leur retour pe’riodique en France, en Angleterre et aux Etats Unis, Kelley (reprint):

New York, 1967;

Kitchin J. Cycles and Trends in Economic Factors// Review of Выпуск № 3 Доклад Рис. 3. Суперпозиция циклов и кризисы Очевидно, что если обсуждаемая волновая модель вер на, то кризисы, отмеченные вертикальной заливкой, долж ны происходить во вполне определенной фазе «стандартного»

цикла конъюнктуры. Однако на рис. 4, где представлен этот обобщенный цикл конъюнктуры с нанесенной на него на блюдаемой чередой кризисов, можно заметить отсутствие видимого синхронизма между обобщенным циклом рыноч ной конъюнктуры и мировыми кризисами.

Иными словами, никакой убедительной привязки кри зисов к фазам циклической рыночной конъюнктуры не на блюдается. Ни в фазе ее разогрева, ни в фазе охлаждения, ни в какой-либо переходной фазе. Они расположены статисти чески равномерно.

Это позволяет утверждать, что рынок возможно и не со держит в себе имплицитной причины срыва устойчивости.

В крайнем случае, он может создавать условия для этого сры ва, однако что-то должно служить триггером для возникно вения кризисов.

Согласно последнему отчету Комиссии по расследова нию финансового кризиса США (Financial Crisis Inquiry Commission), обнародованному в конце января 2011 г., в слу чае с последним кризисом «спусковым крючком» послужили Economic Statistics. January, 1923;

Abramovitz M. The Nature and Significance of Kuznets Cycles/ Economic Development and Cultural Change:,Essays in the Quantitative Study of Economic Growth, Presented to Simon Kuznets on the Occasion of His Sixtieth Birthday. April 30, 1961. Vol. 9. № 3.

Ю.А.Сафонова. Природа масштабных финансово-экономических кризисов … 0 1/4 1/2 3/4 5/4 3/2 7/4 – – – Число кризисов Фаза цикла – Рис. 4. Обобщенный цикл рыночной конъюнктуры и фазирование с ним мировых кризисов.

Убедительного синхронизма нет «действия и бездействия людей, а не Мать Природа или не брежно выполненные компьютерные модели» 5.

Из заключения Комиссии: We conclude this financial crisis was avoidable. The crisis was the result of human action and inaction, not of Mother Nature or computer models gone haywire.

The captains of finance and the public stewards of our financial system ignored warnings and failed to question, understand, and manage evolving risks within a system essential to the well-being of the American public.

*** Следует отметить, что до недавнего времени версия об управляемости кризиса была уделом конспирологов или тех, на кого усиленно навешивали этот ярлык. В публичном The Financial Crisis Inquiry Report / The Financial Crisis Inquiry Commis sion: Official Government Edition. January, 2011. URL: http://www. gpo.gov/ fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC. pdf.

Выпуск № 3 Доклад дискурсе широко тиражировалась другая объяснительная модель, а именно модель стохастической неустойчивости глобального рынка, согласно которой мировой финан совый кризис 2008 г. объясняется следующей причинно следственной цепочкой.

В американской экономике произошло перекредитова ние потребительского ипотечного рынка, превысившее по тенциал возвратности активов. Произошла разбалансиров ка финансовых балансовых равновесий. Возникла цепочка банкротств, начиная с Funny May и Freddie Mac. В цепочку оказались втянуты крупные банки, а в результате — вся ми ровая финансовая система, а затем экономика.

Но зададим неудобный для этой объяснительной вер сии вопрос. Может ли ничтожная по размеру флуктуация сама по себе приводить к мировым кризисам? Общий объем списаний американских банков из-за токсичных ипотечных активов по данным МВФ составляет порядка 250 млрд дол ларов США6. При его сопоставлении с мировым ВВП, кото рый оценивается ЦРУ примерно в 62 трлн долларов США7, или с оценкой мирового финансового оборотного капитала (600 трлн долларов) можно заключить, что даже если бы вся американская ипотека «схлопнулась», то для мировой финан совой системы это выглядело бы подобно тому, что со слона вспорхнула и улетела бабочка. Объем флуктуации составля ет величину, существенно (в разы) меньшую, чем 0,4%.

В действительности финансовый кризис стал результа том значительного дисбаланса между реальной (физиче ской) экономикой и виртуальной, или финансовой. Однако в то время как многие эксперты, в том числе члены упомяну той выше Комиссии по расследованию финансового кризиса Financial Market Turbulence: Causes, Consequences, and Policies/ Global Financial Stability Report// International Monetary Fund. World Economic and Financial Surveys. October, 2007.

The World Factbook/ Central Intelligence Agency. URL: https://www. cia.

gov/library/publications/the-world-factbook/geos/xx. html.

Ю.А.Сафонова. Природа масштабных финансово-экономических кризисов … США, сводят этот дисбаланс к финансовым показателям от дельных компаний («с 1978 по 2007 гг. объем долга финансо вого сектора возрос с 3 до 36 трлн долларов, увеличившись более чем в 2 раза, если оценить его по отношению к ВВП»)8, то с нашей точки зрения суть этого дисбаланса кроется в ба зовом несоответствии пропорций между ВВП США, миро вым валовым продуктом и соответствующими финансовы ми капиталами.

В то время как ответственные правительства соотносят эмиссию национальной валюты с реальным ВВП (рис. 5.), в мировом масштабе пропорции выглядят совершенно ина че (рис 6.) М2/ВВП (%) 1. Япония (WB) 2. Китай (China Statistical Yearbook) 3. Кипр (WB) 4. Китай (WB) 200 5. Канада (WB) 6. Швейцария (WB) 7. Англия (Банк России) 8. Израиль (WB) 9. Франция (Банк России) 150 10. США (WB) 11. Болгария (WB) 12. Дания (WB) 13. Венгрия (WB) 14. Польша (WB) 100 15. Аргентина (WB) 16. Россия (Банк России, WB) Россия год 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 Рис. 5. Денежное обеспечение ВВП различных стран The Financial Crisis Inquiry Report / The Financial Crisis Inquiry Commis sion: Official Government Edition. January, 2011. URL: http://www. gpo.gov/ fdsys/pkg/GPO-FCIC/pdf/GPO-FCIC. pdf.

Выпуск № 3 Доклад Оборотный b:a = финансовый a капитал «Маневровые» финансовые капиталы b Мировая экономика (долларовый пузырь) b:a = 0, a b Валовый продукт США Source: Carios Lessa.The crisis in the USA and its repercussions in Brazil and the World.

Oct. 20, Рис. 6. Пропорции ВВП США, мирового валового продукта и соответствующих финансовых капиталов Несоответствие одного другому в мировом масштабе и вызывает кризис. При этом ответственность лежит на мировом эмитенте валюты — США — в лице негосудар ственной Федеральной резервной системы. Именно ФРС регулирует объемы эмиссии доллара, принимая решения о выпуске наличных денег под покупку государственных ценных бумаг, таким образом кредитуя американское пра вительство ею же напечатанными деньгами (рис. 7). Про центные выплаты по облигациям, получаемые ФРС, ис числяются сотнями миллиардов долларов и не фигурируют ни в какой отчетности. Чтобы иметь возможность выпла чивать проценты, правительство США выпускает допол нительные облигации и продает их все той же ФРС. Таким образом, налицо типичная финансовая пирамида, причем под непосредственной угрозой ее развала находятся сами же Ю.А.Сафонова. Природа масштабных финансово-экономических кризисов … Министерство Совет финансов США управляющих ФРС Решение о выкупе Государственные ценных бумаг ценные бумаги Рынок ценных Комитет по операциям бумаг на открытых рынках Эмиссия Выкуп долларов ценных под выкуп бумаг ценных бумаг Федеральные резервные банки Рис. 7. Механизм эмиссии доллара ФРС Соединенные Штаты, являющиеся должниками собствен ного Центробанка.

Следует особо подчеркнуть, что основным бенифициаром системы созданной ФРС не является государство. В сущнос ти, ФРС представляет собой уникальный в мировой практи ке институт, сочетающий в себе элементы частной корпора ции и государственной структуры.

Так, государство имеет определенное влияние на деятель ность американского Центробанка. Совет Управляющих ФРС является независимым правительственным агентством (его статус аналогичен статусу ЦРУ и НАСА)9. Все 7 его членов назначаются Президентом и утверждаются Сенатом. Более того, в законодательстве зафиксирована возможность уволь нения Председателя ФРС Президентом10. Совет управляю щих ФРС ежегодно отчитывается перед Палатой представи телей Конгресса11. Государственное управление общего учета A-Z Index of U.S. Government Departments and Agencies// USA. gov. URL:

http://www. usa.gov/Agencies/Federal/All_Agencies/F. shtml.

U.S. Code. Title 12. § 242.

Federal Reserve Act, Sec. 10.

Выпуск № 3 Доклад США имеет право аудита деятельности ФРС. Прибыль, ко торую получает ФРС в качестве финансового и эмиссионно го центра США, в полном объеме перечисляется министер ству финансов, за исключением суммы, идущей на выплату дивидендов банкам-членам Системы13. Однако этим рычаги влияния государства на Центробанк США исчерпываются.

Начнем с того, что «тело» ФРС, 12 резервных банков, че рез которые идет вливание эмитированных долларов в ми ровую экономику, а также покупка и продажа ценных бумаг, являются частными организациями, что официально зафик сировано судебным решением14. Лишь 1/3 членов их советов директоров назначается при косвенном участии государства Советом управляющих ФРС15. 2/3 выбираются акционера ми. Это означает, что ФРС по сути акционерное общество (рис. 8).

Ключевые решения, касающиеся эмиссии долларов, по купки или продажи ценных бумаг, принимаются не госу дарственным агентством — Советом управляющих, а Ко митетом по операциям на открытом рынке, куда наряду с членами Совета управляющих входят 5 директоров Феде ральных резервных банков. Раз в год Председатель ФРС вы ступает с отчетом перед Конгрессом, однако данная проце дура в значительной степени формальна. Сама деятельность ФРС в значительной степени непрозрачна. Формальное право ее аудита есть у Государственного управления общего учета США16, однако в сфере принятия ключевых решений (международная деятельность ФРС и ее финансовая полити ка) Совет Управляющих и Комитет по операциям на откры том рынке фактически никому не подотчетны. Никто, даже Президент, не имеет право вето на решения ФРС.

Section 31 USC 714 of U.S.

Federal Reserve Act, Sec. 7.

Kennedy C. Scott V. Federal Reserve Bank of Kansas City, et al., 406 F. 3d 532.

Federal Reserve Act, Sec. 4.

Section 31 USC 714 of U.S.

Ю.А.Сафонова. Природа масштабных финансово-экономических кризисов … Филадельфия Сан Миннеаполис Франциско Рис. 8. Структура ФРС Итак, можно заключить, что сложившийся в США с 1913 г. институт управления финансовой системой стра ны — ФРС — фактически является частной структурой. В ней просматриваются отдельные элементы государственного ре гулирования, например, назначение Совета управляющих Президентом, однако ее практически полная неподотчет ность законодательной и исполнительной власти, крайняя степень непрозрачности, а также тот факт, что составляющие ФРС банки являются коммерческими акционерными струк турами, явственно говорят о частном характере ФРС.

В результате, можно констатировать, что управление ныне действующей мировой финансовой системой (как ми нимум в части регулирования денежной массы) осуществля ется из одного центра, который представляет интересы част ных лиц. И с течением времени, не принимая во внимание Выпуск № 3 Доклад вопросы стабильности мировой экономики (чему примером многочисленные кризисы), указанная группа лиц наращива ет темпы эмиссии доллара (рис. 9).

Рис. 9. Рост и скачки объема эмитированной денежной массы Неслучайно точкой отсчета для приведенного графика по служил 1694 г., когда впервые началась эмиссия денег част ным банком от лица государства. В 1694 г. истощенное войной против Франции английское правительство санкциониро вало создание Банка Англии («Управляющий и Компания Банка Англии»). В обмен на заем в 1,2 млн фунтов стерлин гов король Вильгельм Оранский санкционировал создание частной акционерной компании. Парламентский акт 1694 г.

о создании банка гласил: «Ни одно из положений настоящей Хартии не должно ограничивать право означенной Корпора ции заниматься выпуском разменных билетов, операциями с золотыми и серебряными слитками»17. В числе акционеров The Charter of the Bank of England (http://www. bankofengland.co.uk/ about/legislation/1694act. pdf).

Ю.А.Сафонова. Природа масштабных финансово-экономических кризисов … значились крупнейшие английские купцы и промышленни ки. Это, по сути, исторический прообраз современного миро вого «клуба бенефициаров». Это «клуб» неких личностей и их частный институт, эмитирующий «их» товар — т. е. деньги.

В идеале предполагалось, что Банк Англии будет печатать банкноты, обеспеченные золотым запасом, хранившимся в его сейфах. Однако соблазн играть с печатным станком сра ботал сразу же. В течение ХVIII в. Банк Англии печатал деньги без всяких на то ограничений, что не раз ставило под угрозу всю экономику страны. С определенного момента он также активно включился в операции с госдолгом. Участвовавшая в дорогостоящих войнах Великобритания, передавшая суве ренное право печатания денег частной организации, была вынуждена выпускать государственные облигации для по крытия военных расходов. Их скупал Банк Англии и под их залог выпускал собственные ценные бумаги — бумажные фунты стерлингов, якобы обеспеченные процентами по го соблигациям. Так зародились первые деривативы, которыми фактически и являлись банкноты Банка Англии.

Парламент предпринимал попытки ограничить право эмиссии Банка Англии. В 1781 г. он законодательно обязал Банк Англии сохранять достаточное количество золота для обеспечения всех бумажных денег, находящихся в обороте.

Впрочем, уже в 1797 г. это ограничение было частично снято ввиду необходимости увеличения эмиссии для финансиро вания войны против Франции.

В 1844 г. парламент особым актом снова предпринял по пытку наложить ограничения на объемы эмиссии налич ных фунтов стерлингов. Банк Англии был обязан покрывать эмиссию бумажных денег соответствующим количеством золота, однако в тексте акта имелась удобная лазейка: печа тание денег могло быть обеспечено государственными дол говыми расписками18. Таким образом, в ХIХ в. в Британии Bank Charter Act 1844. Title II. (http://www. ledr. com/bank_act/1844032.

htm) Выпуск № 3 Доклад зародилась та схема бесконтрольного печатания ничем не обеспеченных денег и генерации расписок, которую впослед ствии воплотили в жизнь финансовые власти США.



Pages:     | 1 || 3 | 4 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.