авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 11 |

«Отчёт о состоянии сектора малых и средних предприятий в Польше в 2006–2007 годах Отчёт о состоянии сектора малых и средних предприятий в Польше в 2006–2007 ...»

-- [ Страница 8 ] --

Инвестиции в новые технологии в сфере деятельности фирмы были признаны маловажными или неважными половиной исследуемых предприятий. Низкое значение инструмента конкуренции, которым является использование передовых технологий, связано, в частности, с низкой склонностью фирм к инвестированию. Почти половина фирм вообще не инвестировала в прошлом году. Фирмы, которые инвестировали, понесли затраты, главным образом, на основные средства – такие, как машины и оборудование или транспортные средства, а также программное обеспечение. Лишь несколько фирм из всех опрошенных (около 1%) инвестировало в собственные работы из сферы НИОКР или в покупку внешних работ такого рода.

Также малое значение имеют инструменты конкуренции, связанные с обслуживанием – например, обеспечение лёгкого доступа к продукту на рынке или обеспечение удобного времени и места приобретения продукта. Кроме того, в малой степени используются инструменты конкуренции, связанные со связью и информацией, к которым можно отнести маркетинг, промоутинг продажи, программы поддержания контактов с клиентами. Менее половины фирм проводит какие-либо маркетинговые мероприятия, а фирмы, которые их проводят, предназначают на них не более 1% приходов. На этом основании можно выдвинуть тезис, что в подавляющем большинстве предприятия не обладают соответствующими маркетинговыми навыками, навками в области проектирования продуктов, а также в области создания соответствующего имиджа фирмы на рынке.

4.7. Выводы На основании полученных результатов исследований используемых инструментов конкуренции можно утверждать, что исследуемые предприятия непоследовательно реализуют свои стратегии конкуренции. Причём, если говорить ещё и о роли качества, можно высказать некоторые сомнения, действительно ли исследуемые предприятия располагают объективными ресурсами, которые позволяли бы им обеспечивать более высокое, чем у конкурентов, качество продукции. Точно так же и в отношении других инструментов конкуренции можно заметить, что их использование складывается неблагоприятно. Исследуемые субъекты не используют таких инструментов конкуренции, какими являются маркетинг и промоутинг или же отличие продуктов от продуктов конкурентов (инновационность).

Отсутствие использования определённых инструментов продиктовано прежде всего ограниченными финансовыми средствами, находящимися в распоряжении предприятий.

Кроме того, отсутствие соответствующего потенциала конкурентоспособности, то есть, в частности, технологической, а также связанной с НИОКР базы, приводит к тому, что предприятия очень часто основывают свою конкурентоспособность на кратковременных преимуществах. В результате вырабатываемые предприятиями конкурентные преимущества подвергаются риску имитации, а конкуренты легко с ними справляются. К этому добавляются и факторы, связанные с отсутствием знаний о рынке, а также пассивностью фирм, которые заняты текущей деятельностью. Перед лицом неустанно изменяющегося окружения предприятия должны стремиться к применению различных уникальных сочетаний инструментов конкуренции, которые будут поддерживать друг друга и обеспечивать достижение синергетического эффекта и их интегрированного использования. Базирование конкурентного преимущества на одиночном инструменте конкуренции, независимо от того, носит ли он качественный или ценовой характер, вовсе не гарантирует рыночного успеха в долговременной перспективе.

Неожиданным выводом, вытекающим из исследований, является тот факт, что фирмами, обнаруживающими бльшую гибкость в применении к нуждам клиента, являются микрофирмы, о чём может свидетельствовать то, что доля субъектов, заявлющих об исключительном производстве / предоставлении продуктов / услуг, приспособленных к требованиям клиента, вдвое превышает процент, зафиксированный среди средних фирм. Следует отметить, что фирмы, осуществляющие деятельность на общенациональных, а собенно на европейских рынках, относительно чаще производят / выполянют стандартные услуги, а наиболее гибкими в этой сфере являются фирмы, осуществляющие деятельность на местных/региональных и надрегиональных рынках. Кроме того, гибкость коммерческого предложения связана с возрастом фирмы и опытом руководящих кадров – субъекты, сравнительно более молодые, делают упор на способность к реализации индивидуальных потребностей клиента.

Очередным выводом, вытекающим из исследования, является ограниченная степень формализации деятельности предприятий сектора МСП. Анализируя результаты проведённого исследования, необходимо констатировать, что уровень формализации деятельности предприятий сектора МСП очень ограничен. Каждая четвёртая фирма основывает свою деятельность на неформальных принципах действий, в каждой десятой функционируют формальные процедуры действий, а формальная система управления качеством – например, ISO – внедрена лишь в небольшом проценте фирм (3%). Около 85% фирм заявляет, что их изделия/услуги не имеют каких-либо сертификатов, в том числе очень большой процент микрофирм. Среди сертификатов, которые имеют польские МСП, чаще всего назывались ISO 9000, ISO 18000 (безопасность и гигиена труда), ISO (касающийся окружающей среды). Относительно невелика также доля фирм, в которых имеется сформулированная в письменной форме стратегия деятельности предприятия. Формализация может с одной стороны представлять собой препятствие на пути стимулирования созидательных действий работников. Однако с другой стороны она может стимулировать другие аспекты деятельности субъекта, направленной на развитие – например, формализованная процедура установления сотрудничества с научной базой или другими фирмами отрасли будет стимулировать процессы трансфера технологий между одной и другой средой.

Интересен также вывод об отсутствии вовлечения фирм из сектора МСП в систематический сбор информации на тему их окружения. Более половины предприятий (52%) заявлет, что они не собирают систематически информации о своём окружении.

Сферами, которые пользуются наибольшим интересом фирм в этой области, являются те, которые касаются ближайшего окружения фирмы – её рыночных партнёров. Особенно пристальным вниманием окружены нужды клиентов, причём будущими потребностями клиентов интересуются прежде всего фирмы:

• малые и средние, • осуществляющие инвестиционную деятельность, • планирующие экспансию на новые рынки, • имеющие выделенное подразделение НИОКР, • предпринимающие сотрудничество (как с научными учреждениями, так и с другими фирмами отрасли).

Способ получения информации об уровне удовлетворённости клиента продуктами/услугами фирмы основывается чаще всего на непосредственном контакте с клиентами, сборе их мнений. Этот путь получения информации был особенно распространён среди микро- и малых предприятий. В свою очередь, средние фирмы чаще занимаются проведением маркетинговых исследований.

В области сфер, в отношении которых постоянно собирается информация, предприятия указывали сферу рынка снабжения, а также сбор информации о действиях конкурентов и используемых ими инструментах конкуренции. Хотя подавляющее большинство фирм в состоянии ориентировочно указать количество их главных конкурентов, уже около 37% неспособно определить, сколько новых конкурентов вышло на рынок деятельности за последние два года, а каждая десятая не в состоянии определить стратегии предприятий, функционирующих на её рынке деятельности.

Раздел Потенциал развития малых и средних предприятий в Польше Потенциал развития польских МСП, рассматриваемый прежде всего через призму инвестиционной активности и источники её финансирования, является высоким. Об этом свидетельствует постоянное увеличение инвестиционных затрат в последние годы, а также рост доверия предпринимателей к источникам внешнего финансирования, благодаря которым снижается вовлечение собственных средств. Однако есть области, которые представляют собой препятствия на пути к полному использованию возможностей польских МСП и в отношении которых необходимо улучшение – особенно в аспекте заявлений микро- и малых предпринимателей, касающихся ограничения инвестиционных затрат в 2009–2011 годах. В этом контексте необходимо прежде всего указать недостаточное использование инструментов стратегического планирования, а также восприятие рынка государственных заказов как недоступного. Таким образом поддержку предпринимателей в этих сферах можно идентифицировать как приоритетную для государственных учреждений, ответственных за создание и реализацию политики в отношении сектора МСП.

В середине 2008 г. по заказу Польского агентства развития предпринимательства было проведено исследование на общенациональной пробе 802 польских малых и средних предприятий (МСП). Темой исследования была верификация потенциала развития сектора польских малых и средних предприятий в аспекте их инвестиционной деятельности. В исследовании было принято, что потенциал развития предприятия – это группа факторов, обеспечивающих его выживание на рынке, а также динамичное развитие во многих направлениях. Он зависит от имеющихся у предприятия ресурсов, а также от умения содержащих фирму создавать их оптимальные сочетания. Таким образом потенциал развития относится ко многим измерениям осуществления предпринимательской деятельности.

Исследование позволило сделать анализ потенциала развития сектора МСП в Польше с учётом следующих элементов:

• структуры и размера реализованных инвестиций, • источников финансирования инвестиций, • использования инструментов стратегического планирования, • потенциала польских МСП в контексте рынка государственных заказов, • внешних и внутренних факторов, существенных с точки зрения создания потенциала предприятия.

Таблица 5.1.Разбивка воеводств для нужд исследования по уровню ВВП Воеводства с размером ВВП на душу населения менее 40% средней для ЕС–27 (2004) – воеводства с низким уровнем развития Воеводство Стоимость ВВП как % от средней для ЕС– Люблинское 35,2% Подкарпатское 35,4% Подлясское 37,9% Свентокшисское 39,3% Варминско-Мазурское 39,4% Воеводства с размером ВВП на душу населения более 40% и менее 50% средней для ЕС–27 (2004) – воеводства со средним уровнем развития Воеводство Стоимость ВВП как % от средней для ЕС– Малопольское 43,4% Опольское 43,6% Любушское 45,4% Исследование было проведено в перед с апреля по июнь 2008 года ООО PSDB и ООО GFK «Полония».

Куявско-Поморское 45,4% Лодзинское 46,7% Западнопоморское 47,2% Поморское 49,6% Воеводства с размером ВВП на душу населения более 50% средней для ЕС–27 (2004) – воеводства с высоким уровнем развития Воеводство Стоимость ВВП как % от средней для ЕС– Нижнесилезское 51,7% Великопольское 54,5% Силезское 57,9% Мазовецкое 76,8% Источник: Собственная разработка на основании данных ЕВРОСТАТА Для нужд исследования, а также последующих анализов воеводства были разбиты на три категории, иллюстрирующих их потенциал развития: воеводства с низким уровнем развития (средний ВВП на душу населения в 2004 году был менее 40% от средней для ЕС–27), воеводства со средним уровнем развития (средний ВВП на душу населения составлял от 40% до 50% от средней для ЕС–27), а также воеводства с высоким уровнем развития (средний ВВП на душу населения в 2004 году был более 50% от средней для ЕС–27). В соответствии с принятым таким образом методом разбивки, 31% исследованных фирм осуществляет деятельность на территории воеводств, принадлежащих к первой категории, 43% – ко второй категории и 24% – к третьей категории.

5.1. Инвестиционная активность предприятий Структура и размер инвестиций, реализованных в 2007 г.

Подавляющее большинство малых и средних предприятий инвестирует в свои фирмы. В 2007 году 86% всех исследуемых фирм понесло инвестиционные затраты, связанные с недвижимостью, транспортными средствами, машинами и оборудованием, а также неосязаемыми активами.

Склонность к инвестированию повышается вместе с ростом величины фирмы. В группе микропредприятий инвестиций не совершало 14% фирм, в группе малых фирм – 6%, а средних – 1%.

Склонность к инвестированию возрастает также в зависимости от уровня социально-экономического развития региона, в котором предприятие осуществляет деятельность. 18% фирм, находящихся в регионах с низким уровнем развития, не совершало каких-либо инвестиций, тогда как в воеводствах со средним уровнем развития этот показатель составлял 15%, а в воеводствах с высоким уровнем развития – 11%.

В 2007 году исследуемые фирмы израсходовали на инвестиции в среднем 120,6 тыс. зл. (на одну фирму). Размер этих затрат зависит от величины исследуемой фирмы. Фирмы из сегмента микропредприятий истратили в среднем 100,8 тыс. зл., малые фирмы – 371,4 тыс. зл., а средние фирмы – 1,8 млн. зл. Самые большие инвестиционные затраты совершили фирмы из отрасли Промышленность (в среднем 212,3 тыс. зл.), а наименьшие – предприятия из отрасли Торговля (90,8 тыс. зл.).

Более половины всех инвестиций, реализованных фирмами (60%) в 2007 году, было предназначено на цели, связанные с развитием (т. е. это были расходы, направленные, например, на увеличение продажи, ввод новых продуктов или услуг, либо технологических решений). Остальные 40% инвестиций носило воспроизводящий характер, поддерживающий функционирование фирмы на схожем уровне.

Диаграмма 5.1.Цели инвестиций с разбикой на отрасли, 2007 (%) Источник: PSDB, GFK Конечный отчёт: Потенциал развития польских МСП В 2007 году предприниматели чаще всего совершали расходы на покупку и модернизацию машин и оборудования (70%). Реже инвестировали они в покупку или модернизацию транспортных средств (40%), а также покупку нематериальных и правовых ценностей (38%). Наименьший процент фирм решался на покупку или модернизацию недвижимости (21%).

Инвестиционные способности фирм в 2007 году в наибольшей степени обуславливает их величина. Кроме того, наблюдается дифференциация вида инвестиций в зависимости от принадлежности фирм к секторам экономики. Фирмы по оказанию услуг статистически чаще инвестировали в нематериальные и правовые ценности, торговые фирмы – в транспортные средства, а промышленные – в покупку или модернизацию машин и оборудования.

Фирмы из воеводств с высоким уровнем развития чаще, чем фирмы из воеводств с низким уровнем развития, инвестировали в 2007 году в транспортные средства. Несколько чаще расходы были направлены также на покупку нематериальных и правовых ценностей. Чаще в покупку или модернизацию недвижимости, машин и оборудования, а также транспортных средств инвестируют фирмы, осуществляющие деятельность в данной отрасли менее 5 лет. В свою очередь, покупку нематериальных и правовых ценностей чаще совершают фирмы, действующие в отрасли не менее лет. Эта категория фирм чаще, чем более молодые фирмы, предпринимает инвестиционную деятельность.

Структура и размер инвестиций, реализованных и планируемых в 2008 г.

Согласно заявлениям исследуемых фирм, в 2008 году инвестиции будут больше, чем в предыдущем году. Фирмы намереваются израсходовать на различные инвестиционные цели в среднем 157 тыс. зл. (против 120,6 тыс. зл. в 2007 году). Различия в размере объявленных затрат зависят от величины фирмы. Микрофирмы предназначат на инвестиции до конца 2008 года в среднем 134,9 тыс.

зл, малые – 415,4 тыс. зл, а средние – 1,9 млн. зл. Больше всего израсходуют в 2008 году на инвестиции промышленные предприятия – 240,9 тыс. зл. Торговые же фирмы истратят в среднем 147,76 тыс. зл., строительные – 142,1 тыс. зл., а фирмы по оказанию услуг – 128,4 тыс. зл.

Фирмы, осуществляющие деятельность на территории воеводств со средним уровнем развития, заинвестируют в 2008 году в среднем больше всего – 173,8 тыс. зл. Представители предприятий, осуществляющих деятельность на территории воеводств с высоким уровнем развития, планируют предназначить на инвестиции в 2008 году в среднем 157,5 тыс. зл. А фирмы в воеводствах с низким уровнем развития израсходуют на инвестиции меньше всего – в среднем 113 тыс. зл.

В 2008 году увеличится процент предприятий, реализующих инвестиции, направленные на развитие, и он составит 72% (против 60% в 2007 году). Целью 28% инвестиций в 2008 году будет удержание фирмы на схожем уровне.

Принимая во внимание разбивку по отраслям, можно утверждать, что она существенно не дифференцирует совершённых инвестиций. Заметно чаще в 2008 году характер, связанный с развитием, носят инвестиции, реализованные на территории воеводств с высоким уровнем развития, а существенно ниже – на территории воеводств со средним уровнем развития. Что важно, чаще характер инвестиций, связанный с развитием, указывают предприниматели, у которых имеется стратегия развития фирмы (91%). В фирмах же, где такая стратегия не разработана, характер, связанный с развитием, указывается реже (67%).

Предприниматели в 2008 году чаще всего предназначают инвестиционные затраты на покупку или модернизацию машин и оборудования (49%). Довольно часто они инвестируют в покупку или модернизацию транспортных средств (40%), а также в приобретение неосязаемых активов (25%).

Несколько реже фирмы решаются на поупку или модернизацию недвижимости (17%). В 2008 году фирмы с территории воеводств с низким уровнем развития чуть чаще, чем фирмы с территории воеводств со средним и высоким уровнем развития, инвестируют в недвижимость. Фирмы с территории воеводств со средним уровнем развития реже остальных инвестируют в транспортные средства.

Диаграмма 5.2.Цели инвестиций с разбивкой по секциям, 2008 (%) Источник: PSDB, GFK Конечный отчёт: Потенциал развития польских МСП Из заявлений предпринимателей, указывающих суммы, предназначенные на инвестиции, следует, что почти половина из них планирует предназначить на инвестиции в фирме в 2008 году в целом более высокие затраты, чем в предыдущем году. В случае каждого десятого предпринимателя затраты останутся без изменений, а в 40% фирм предусматривается их снижение. Не наблюдается существенных со статистической точки зрения различий в инвестиционных планах предприятий различной величины.

Можно заметить, что фирмы с устоявшимся положением на рынке, основанные до 1989 года, несколько чаще планируют снижение затрат на инвестиции, а фирмы, которые были созданы между 1999 и годом, думают об увеличении затрат.

Основной предпосылкой увеличения инвестиционных затрат, предназначенных на 2008 год, является улучшение финансового положения фирмы. Другими, часто указываемыми причинами, являются новые возможности финансирования и снижение цен покупаемых товаров и услуг. Чаще всего указываемой причиной снижения инвестиционных затрат, независимо от их вида, оказалось отсутствие необходимости. В случае уменьшения инвестиционных затрат не наблюдается существенных со статистической точки зрений различий в фирмах различной величины, секторах экономики, регионах, а также в фирмах разного возраста.

Структура и размер инвестиций, запланированных на 2009–2011 годы Представители исследуемых фирм проявляют умеренный оптимизм при объявлении инвестиционных планов на период с 2009 по 2011 год. На этот период инвестиции планирует 64% малых и средних предприятий. Средние предприятия планируют реализацию инвестиций чаще, чем исследуемые фирмы в целом (76%). Схожая тенденция имеет место в группе малых фирм (71%). А микропредприятия планируют реализацию инвестиций на том же уровне, что и все предприятия в целом (64%). Предприятия, осуществляющие деятельность в строительной сфере, а также связанной с оказанием услуг, планируют реализацию инвестиций в 2009–2011 годах чаще, чем все исследуемые фирмы в целом (соответственно 73% и 69%). Схожая ситуация имеет место в случае предприятий, осуществляющих деятельность в промышленной сфере (68%). Следует выделить торговые фирмы, которые заметно чаще, чем все фирмы в целом, утверждают, что в 2009–2011 годах они не будут реализовывать каких-либо инвестиций (46%).

В 2009–2011 годах фирмы намереваются израсходовать на инвестиции в среднем 402,1 тыс. зл.

Сравнивая эти заявления с 2008 годом, можно утверждать, что в период с 2009 по 2011 год польские МСП будут ежегодно в среднем расходовать меньше. Это тенденция, обратная той, которая наблюдалась в 2007 и 2008 годах. Вместе с тем можно заметить разницу в затратах в зависимости от величины фирмы. Микрофирмы предназначат на инвестиции за весь период с 2009 по 2011 год в среднем 336,4 тыс. зл, малые – 649,2 тыс. зл, а средние – 8,2 млн. зл. В последней группе фирм заметен больший инвестиционный оптимизм, поскольку среднегодовой размер инвестиционных затрат будет выше, чем в 2008 году. Фирмы, осуществляющие деятельность на территории воеводств с высоким уровнем развития, планируют заинвестировать в период с 2009 по 2011 год больше всего – 542,7 тыс. зл.

Представители предприятий, действующих на территории воеводств со средним и низким уровнем развития, планируют инвестировать в среднем соответственно 249,2 тыс. зл. и 217,1 тыс. зл., то есть меньше, чем все опрошенные в целом.

В 2009–2011 годах более инвестиций, запланированных на период с 2009 по 2011 год, будет носить характер, связанный с развитием (76%). Целью 24% инвестиций будет удержание существующего уровня фирмы.

Диаграмма 5.2.Цели инвестиций с разбивкой по секциям, 2000–2011 (%) Источник: PSDB, GFK Конечный отчёт: Потенциал развития польских МСП Предприниматели чаще всего планируют в 2009–2011 годах предназначать инвестиционные затраты на покупку или модернизацию машин и оборудования (48%). Довольно часто они предусматривают инвестиции в покупку или модернизацию транспортных средств (35%), а также в приобретение неосязаемых активов (22%). Несколько реже фирмы решались на покупку или модернизацию недвижимости (20%).

Планы, касающиеся реализации инвестиций, связанных с развитием, возрастают вместе с уровнем состоятельности региона. В период с 2009 по 2011 год инвестиции, связанные с развитием, чаще планируются на территории воеводств со средним и высоким уровнем развития (соответственно 78% и 77%), а реже будут носить такой характер инвестиции, планируемые к реализации на территории воеводств с низким уровнем развития (71%).

Особое внимание необходимо обратить на инвестиции в неосязаемые активы, которые в подавляющем большинстве случаев (2/3) рассматриваются (во все анализируемые периоды) как мероприятия, носящие характер, связанный с развитием.

Как вытекает из заявлений предпринимателей, 46% фирм, которые желают инвестировать в неосязаемые активы, израсходуют на эту цель в 2008 году больше, чем в 2007 году. В случае 32% фирм эти затраты будут меньше, а 21% предпринимателей сохранит их на том же уровне. Главной причиной увеличения затрат на неосязаемые активы является желание расширения рыночного предложения (14%), стремление удержаться на рынке (13%), новые возможности финансирования (12%) или снижение цен неосязаемых активов (10%). Значительно чаще увеличение затрат на эту цель в связи с улучшением финансового положения фирмы планируют представители строительной отрасли. С другой стороны, предприятия по оказанию услуг предназначают бльшие затраты на неосязаемые активы в связи с расширением коммерческого предложения фирмы.

Положительная тенденция в сфере инвестиционной активности сектора МСП, наблюдавшаяся в 2002–2004, а также в 2004–2006 годах, сохранится, поскольку средний размер инвестиционных затрат в 2008 году будет выше, чем в 2007 году. Результаты же исследования, относящиеся к прогнозам размера инвестиций в 2009–2011 годах, указывают на тот факт, что в этот период среднегодовые затраты на инвестиции микро- и малых фирм будут ниже, чем в 2008 году. Однако это явление не будет затрагивать средние предприятия, в случае которых затраты во все анализируемые периоды будут возрастать. В особенности это касается 2009–2011 годов, в которых среднегодовой размер затрат составит более 2, млн. зл., что представляет собой существенный рост по сравнению с предыдущими периодами.

Таблица 5.2.Средний размер инвестиционных затрат по величине предприятий в свете анкетного исследования (тыс. зл.) Величина предприятия / Годы 2007 2008* 2009–2011* Микро- 100,8 134,9 336, Малые 371,4 415,4 649, Средние 1 800 1 900 8 Источник: PSDB, GFK Конечный отчёт: Потенциал развития польских МСП. В 2007 году для микрофирм n=293, для малых фирм n=198, для средних фирм n=117. В 2008 году соответственно: n=229, n=166, n=104. В период с 2009 по 2011 год соответственно: n=149, n=119, n=73. * Прогноз размера средних затрат (для периода с 2009 по 2011 год).

В отношении структуры реализованных и планируемых к реализации инвестиций необходимо обратить внимание на вырисовывающуюся тенденцию к увеличению год от года доли затрат на инвестиции, связанные с развитием (затраты, направленные, например, на увеличение продажи, ввод новых продуктов или услуг, либо технологических решений), за счёт затрат на мероприятия воспроизводящего характера (инвестиции, поддерживающие существующий уровень функционирования фирмы).

Цель инвестиции / Годы 2007 2008* 2009–2011* Инвестиция, связанная с развитием 60 72 Инвестиция, связанная с воспроизведением 40 28 Источник: PSDB, GFK Конечный отчёт: Потенциал развития польских МСП. Количество инвестиций в 2007 году n=1570, количество инвестиций в 2008 году n=1114, В период с 2009 по 2011 год n=1055. * Прогноз.

Как вытекает из проведённого исследования, реализованные инвестиции чаще всего касаются или будут касаться покупки и модернизации машин и оборудования, причём необходимо обратить внимание на тот факт, что в 2008 году, а также в период с 2009 по 2011 год предприниматели намереваются совершать такого рода инвестиции значительно реже, чем в 2007 году (снижение с 70% в 2007 году до 45% в 2009–2011 годах). Покупка или модернизация транспортных средств указывается в качестве второго по частоте среди видов совершаемых или планируемых инвестиций. Значительно реже предприниматели склонны принимать решения об инвестициях в неосязаемые активы (как и в случае покупки и модернизации машин и оборудования можно наблюдать снижение интереса к такого рода инвестициям в 2008 году, а также в 2009–2011 годах по сравнению с 2007 годом). Последнее место с точки зрения частоты выделения средств на инвестиции занимают инвестиции в покупку или модернизацию недвижимости.

Таблица 5.4.Наиболее часто и наиболее редко реализуемые инвестиции в свете анкетного исследования (%) Цель инвестиции / Годы 2007 2008* 2009–2011* Покупка или модернизация машин и 70 49 оборудования Покупка или модернизация транспортных 40 28 средств Покупка неосязаемых активов 38 25 Покупка или модернизация недвижимости 21 17 Источник: PSDB, GFK Конечный отчёт: Потенциал развития польских МСП. Респондент мог указать, что он реализовал или реализует более одного вида инвестиций. В 2007 году в недвижимость заинвестировало n= предпринимателей, в машины и оборудование – n=608, в транспортные средства – n=403, в неосязаемые активы – n=326. В 2008 году соответственно n=226;

438;

264;

198. В период с 2009 по 2011 год соответственно n=204;

385;

286;

182. * Прогноз.

С точки зрения географической дифференциации необходимо обратить внимание на то, что в году 18% фирм, размещённых в регионах с низким уровнем развития, не совершило каких-либо инвестиций, тогда как на территории воеводств со средним уровнем развития этот показатель составлял 15%, а в воеводствах с высоким уровнем развития – 11%. Вместе с тем, анализируя инвестиционную активность с точки зрения местонахождения предприятий, можно заметить, что предприятия, осуществляющие деятельность на территории воеводств с высоким уровнем развития, в последующих периодах будут увеличивать средний размер инвестиций. Однако эта ситуация не будет иметь места на территории воеводств с низким уровнем развития (где в последующие годы предвидится снижение среднего размера инвестиций), а также в воеводствах со средним уровнем развития, где после предусматриваемого роста средних инвестиционных затрат в 2008 году по сравнению с 2007 годом в 2009–2011 годах предусматривается уменьшение среднегодовых инвестиционных затрат до уровня ниже 2007 года.

Из проведённого исследования вытекает, что, принимая во внимание секторы дятельности, можно наблюдать предусматриваемый рост инвестиционных затрат в 2008 году по сравнению с годом во всех секторах, тем не менее этот рост сохранится в период с 2009 по 2011 год только в секторе услуг. Предприниматели из торгового сектора заявляют о сохранении в период с 2009 по 2011 год среднегодовых инвестиционных затрат на уровне 2008 года, а в секторе строительства и промышленности указывается снижение инвестиционных затрат.

Особенно неблагоприятные явления, относящиеся к снижению инвестиционной активности, характерны для предприятий, осуществляющих деятельность на территории воеводств с низким уровнем развития – респонденты из этих субъектов заявляют о снижении инвестиционных затрат как в 2008 году (по сравнению с 2007 годом), так и в 2009–2011 годах (снижение как по сравнению с уровнем 2008 года, так и 2007). Принимая во внимание структуру инвестиционных затрат в анализируемых периодах в воеводствах с низким уровнем развития, можно заметить особенно большое снижение затрат на покупку неосязаемых активов среди микрофирм (среднегодовые затраты, планируемые на 2009–2011 годы, примерно в 3 раза ниже, чем в 2007 или 2008 году).

5.2. Источники финансирования инвестиций Преобладающая группа представителей малых и средних предприятий (94%) заявляет, что инвестиции, реализованные в 2007 году, финансировались из собственных средств. Вторым по важности источником финансирования инвестиций были отечественные кредиты и ссуды, о чём заявило 29% опрошенных. Наблюдавшаяся в этой сфере закономерность совпадает с результатами исследований статистических данных, касающихся источников финансирования инвестиционных затрат в предыдущие годы. Общественные средства использовало в 2007 году 3% опрошенных, а зарубежные кредиты использовал дишь 1% представителей сектора МСП.

Действия микропредприятий с точки зрения источников финансирования инвестиций были схожими с действиями всех фирм в целом. Они финансировали инвестиционные затраты в 2007 году, главным образом, из собственных средств – 94%, отечественных кредитов и ссуд – 28%, общественных средств – 2%, а также зарубежных кредитов – 1%. Малые фирмы чаще, чем все фирмы в целом, пользовались отечественными кредитами и ссудами (44%), а также общественными средствами (7%) и реже – собственными средствами (92%), причём зарубежными кредитами они не пользовались вообще.

Средние фирмы чаще всего финансировали инвестиции из собственных средств (98%), а также общественных средств (12%) и чаще, чем все фирмы в целом, пользовались отечественными кредитами и ссудами (39%). Так же, как и малые фирмы, средние фирмы не пользовались зарубежными кредитами.

Чаще всего собственные средства использовали фирмы, созданные в 1999–2004 годах (97%), которые, в свою очередь, реже всего использовали отечественные кредиты и ссуды (22%). А фирмы, созданные до 1989 года и после 2005 года, чаще всего использовали отечественные кредиты и ссуды (33%). В случае остальных фирм уровень использования всех источников финансирования был близок к уровню всех фирм в целом.

Большинство представителей малых и средних предприятий заявляет, что инвестиции, реализованные в 2008 году, финансировались и будут финансироваться из собственных средств (84%).

Вторым по важности источником финансирования являются отечественные кредиты и ссуды, о чём заявляет 35% опрошенных. Общественные средства использует в 2008 году 10% опрошенных, а зарубежные кредиты – только 2% представителей сектора МСП. По сравнению с 2007 годом наблюдается более высокий процент фирм, которые используют общественные средства (рост на процентных пунктов). Зато снизился процент фирм, которые реализуют инвестиционные затраты из собственных источников (снижение на 10 процентных пунктов).

Большинство представителей сектора МСП завляет, что инвестиции, запланированные на 2009– 2011 годы, будут финансироваться из собственных средств (78%). Вторым по важности источником финансирования будут отечественные кредиты и ссуды, о чём заявляет 42% опрошенных. Об использовании общественных средств в 2009–2011 годах заявляет 19% опрошенных МСП, а зарубежных кредитов – только 2%. 5% респондентов не знает, из каких источников они покроют затраты. По сравнению с предыдущими годами, наблюдается более выский процент фирм, которые планируют использовать общественные средства. Зато уменьшается процент фирм, которые планируют инвестиционные затраты из собственных средств (снижение на 6 процентных пунктов).

Говоря, так же, как и в случае анализа инвестиционной активности, о вопросе инвестиций в неосязаемые активы, следует обратить внимание на то, что преобладающая группа представителей малых и средних предприятий, реализовывавших в 2007 году такого рода инвестиции (97%), заявляет, что они финансировались из собственных средств. Вторым по важности источником финансирования были отечественные кредиты и ссуды, о чём заявляет 6% опрошенных. Общественные средства и зарубежные кредиты использовал в 2007 году 1% опрошенных. В 2008 году снизилось, по сравнению с 2007 годом, использование собственных средств (91%) и зарубежных кредитов (0%), и возросло использование отечественных кредитов (12%) и общественных средств (6%). В случае периода с 2009 по 2011 год мы в очередной раз наблюдаем снижение доли собственных средств (89%). Вторым по важности источником финансирования будут отечественные кредиты, о чём заявляет 13% опрошенных.

Общественные средства будет использовать 12% опрошенных, а зарубежные кредиты – 0%. Таким образом, по сравнению с 2008 годом, умеьшится использование собственных средств и возрастёт использование бюджетных дотаций и отечественных кредитов.

В рамках очередных рассматриваемых периодов можно отметить снижение интереса со стороны предприятий из сектора МСП к использованию собственных средств, хотя они остаются основным источником финансирования инвестиций. Вместе с тем заметна тенденция ко всё более частому использованию средств, полученных за счёт отечественных кредитов и ссуд, а также общественных средств. Эта тенденция заметна также в отношении инвестиций в нематериальные и правовые ценности.

Таблица 5.5.Частота использования отдельных источников финансирования инвестиций в свете анкетного исследования в 2007, 2008 и 2009–2011 годах (% указаний) Источник финансирования / Годы 2007 2008* 2009–2011* Собственные средства 94 84 Отечественные кредиты и ссуды 29 35 Общественные средства 3 10 Источник: PSDB, GFK Конечный отчёт: Потенциал развития польских МСП. В 2007 году из собственных средств n=668, из кредитов и ссуд n=241, из общественных средств n=43. В 2008 году соответственно: n=513;

n=241;

n=96. В период с 2009 по 2011 год соответственно: n=430;

n=242: n=129. * Прогноз.

С учётом величины предприятий эта закономерность характерна для микропредприятий и малых фирм. В случае средних предприятий, хотя и можно заметить снижение интереса к собственным средствам в 2008 году по сравнению с 2007 годом, в период с 2009 по 2011 год вновь планируется более частое, чем в 2008 году (хотя несколько меньшее, чем в 2007 году) использование этого источника финансирования.

При анализе источника финансирования в виде собственных средств в аспекте региональной дифференциации различий не отмечается: предприятия, осуществляющие деятельность на территории воеводств как с низким, так и с высоким уровнем развития, предусматривают снижение степени использования этого метода финансирования. Эту тенденцию можно оценить положительно, особенно в контексте результатов, которые иллюстрируют в анализируемые периоды – как в масштабе всего сектора МСП, так и с разбивкой фирм по величине – рост использования отечественных кредитов и ссуд.

Необходимо добавить, что этот рост можно отметить в отношении всех регионов, независимо от их уровня развития.

Также и в случае финансирования инвестиций из общественных источников вырисовывается тенденция ко всё более частому использованию этой возможности финансирования МСП в очередных анализируемых периодах. С учётом величины фирм наивысший рост использования такого рода средств характерен для микропредприятий (2% в 2007 году, 9% в 2008 году и планируемое использование на уровне 19% в 2009–2011 годах), что может быть связано с высокими ожиданиями предприятий этого размера в отношении текущего (2007–2013 годы) периода расходования структурых фондов. Анализируя ожидания микрофирм в этой сфере, следует обратить внимание на секторы деятельности, среди которых ожидания в этой сфере являются наибольшими. Как вытекает из проведённого анализа полученных в ходе исследования данных, увеличение использования общественных средств в качестве источника финансирования инвестиционной деятельности в наибольшей степени предусматривают микросубъекты, осуществляющие деятельность в секторе промышленности. А с точки зрения географического положения микропредприятий наивысший рост использования общественных средств декларируют субъекты из воеводств с низким уровнем развития.

На протяжении всех анализируемых периодов (2007–2011 годы) виден также рост интереса микро- и малых предприятий к финансированию инвестиционной деятельности из отечественных кредитов и ссуд, а также из общественных средств при одновременном снижении интереса к финансированию инвестиций из собственных средств.

5.3. Использование инструментов планирования Большинство опрошенных предприятий заявляет о наличии у них разработанной стратегии развития предприятия (т. е. об имеющемся в письменной или не в письменной форме плане очередных этапов развития деятельности фирмы). Стратегия, разработанная в виде документа, имеется в 12% всех опрошенных фирм. Следует заметить, что этот результат выше определённого на 2005–2006 годы в рамках исследования, проведённого по заказу ПАРП, где этот показатель находился на уровне 8%.

Необходимо подчеркнуть, что 47% респондентов заявляет о наличии у них стратегии, которая не была заключена в письменную форму. В общей сложности 40% всех опрошенных признаётся, что их фирма не имеет разработанной стратегии развития. Если принимать во внимание величину фирмы, то следует отметить, что более крупные фирмы чаще располагают стратегией, зафиксированной в письменной форме. А анализируя факт наличия зафиксированной стратегии с точки зрения региона деятельности предприятия, можно заметить закономерность, в соответствии с которой, чем выше уровень развития региона, тем чаще предприятия, функционирующие на его территории, имеют такого рода документ. В этом контексте в явно неблагоприятной ситуации находятся микропредприятия, размещённые на территории воеводств с низким уровнем развития, из которых только 5% заявляет о наличии зафиксированной стратегии развития.

Среди фирм, имеющих зафиксированную стратегию развития, несколько чаще встречаются фирмы отрасли выполнения услуг. В случае почти всех фирм (92%), имеющих планы развития (независимо от того, зафиксированы ли они или нет), разработанная стратегия касается продажи имеющихся в данный момент продуктов или услуг на прежних рынках. Также подавляющее большинство фирм (86%) строит планы, касающиеся продажи новых продуктов/услуг на прежнем рынке. Новые рынки планирует завоёвывать 70% предпринимателей, которые хотят продавать на них свои прежние услуги или продукты, а также 63% фирм, которые намереваются выпустить на новые рынки новые услуги или продукты. На предприятиях, в которых имеется стратегия развития в письменной форме, она чаще всего разрабатывается один раз в год (43%). В случае 27% фирм стратегия разрабатывается от случая к случаю, а в 26% предприятий – один раз в несколько лет. Вопросы, связанные с видом или временнй перспективой стратегии развития, не дифференцируются существенным для статистики образом по величине фирм.

5.4. Доля в рынке государственных заказов Среди фирм, которые приняли участие в исследовании, 2/3 не принимало в 2007 году участия ни в одном тендере. Необходимо обратить внимание на то, что чаще всего в тендерах не принимали участия микрофирмы (71%), а также предприятия, основанные после 2005 года (82%).

Кроме того, 22% всех фирм заявляет, что в 2007 году они принимали участие менее, чем в тендерах (из них чаще такие заявления делали фирмы, осуществляющие деятельность в строительной отрасли – 38%). О старте более чем в 10 тендерах заявило 7% опрошенных предприятий. Из почти 30% фирм, которые в 2007 году приняли участие в каком-либо тендере, 81% заявил о победе на каком-либо из них, из чего 69% выиграло от 1 до 10 тендеров, а ещё 12% – более 10. Чаще всего более, чем о выигранных тендерах заявляют обслуживающие фирмы из наиболее богатых регионов. Отсутствие выигранных тендеров мы чаще наблюдаем среди торговых фирм из среднеразвитых воеводств (57% по сравнению со средней 20%).

Среди фирм, которые в 2007 году не принимали участия в тендерах, 81% не намерен принимать в них участия и в 2008 году. Чаще всего это субъекты, осуществляющие торговую деятельность (88%).

Намерения участия в тендерах в 2008 году не дифференцируются существенным для статистики образом по величине фирмы и региону. По мнению 39% опрошенных представителей фирм, существенной проблемой в участии в тендерах является слишком малая величина фирмы. Ещё 27% высказывает мнение, что затруднения создают запутанные административные процедуры и бюрократия. На последующих местах находятся неясные критерии выбора лучшего коммерческого предложения (18% указаний), а также высокие расходы, связанные с подготовкой коммерческого предложения (13%). Из общего количества опрошенных почти половина (47%) считает, что старт в тендерах облегчает наличие системы управления качеством ISO. Вместе с тем почти каждый третий опрошенный имеет в этом вопросе противоположное мнение.

Анализируя указываемые представителями сектора МСП препятствия, ограничивающие доступ на рынок государственных заказов, необходимо принимать во внимание то, что источником этих ограничений частично может являться существующее законодательство, положения которого не могут создавать преимущество ни для кого из участников производств. В этой же связи, предлагая принятие мер, направленных на повышение участия предприятий из сектора МСП в рынке государственных заказов, необходимо помнить о том, что невозможно внести изменения, например, вводящие в ходе производств о предоставлении государственного заказа предпочтения в оценке коммерческих предложений, например, для микропредприятий.

Ещё одним существенным ограничением, указываемым предпринимателями из сектора МСП, является восприятие процедур, связанных с предоставлением государственного заказа, как запутанных, а также связанная с ним бюрократия. Этот аспект, как вытекает из проведённого исследования, особенно часто указывается предприятиями, осуществляющими деятельность в секторе промышленности в регионах с высоким уровнем развития, а также микропредприятиями, действующими в строительном секторе.

5.5. Факторы, определяющие развитие предприятий Фактором, который, по мнению представителей опрашиваемых фирм, сильнее всего определяет развитие предприятий, являются работники соответствующей квалификации (64% ответов). На последующих местах указывалась возможность использования новых технологий (37%), низкие налоги (35%) и лёгкий доступ к внешним источникам финансирования (22%). Относительно редко назывались другие аспекты – такие, как возможность экспорта товаров/услуг или лёгкий доступ к государственным заказам (по 14%).

Факторы, которые, по мнению представителей фирм, влияют на их развитие, не дифференцированы существенным для статистики образом в зависимости от величины фирмы. Зато эти различия видны при анализе отраслей, в которых осуществляют деятельность фирмы. Представители строительной отрасли чаще усматривают шансы на развитие в кадрах соответствующей квалификации (74% ответов), а также использовании новых технологий (50%). Представители предприятий, связанных с промышленностью, придерживаются мнения, что на развитие фирмы почти в одинаковой мере повлияют как высокий уровень кадров, так и низкие налоги.

Принимая во внимание региональную дифференциацию, необходимо констатировать, что предприятия, осуществляющие деятельность в воеводствах с высоким уровнем развития, гораздо чаще, чем все предприятия в целом (70%), указывают работников соответствующей квалификации в качестве источника развития предприятия (причём процент ответов наиболее высок в случае Мазовецкого и Силезского воеводств). Здесь следует подчеркнуть существенную зависимость, указываемую предприятиями, осуществляющими деятельность в строительной отрасли на территории воеводств с высоким уровнем развития, между развитием фирмы и доступом к работникам соответствующей квалификации (90% фирм из этих регионов, осуществляющих деятельность в этой отрасли, назвало вышеупомянутый фактор).

На предприятиях, действующих на территории воеводств с низким уровнем развития (особенно в фирмах, осуществляющих торговую деятельность), человеческий фактор рассматривается как потенциальный источник развития гораздо реже (Свентокшисское и Варминско-Мазурское воеводства характеризуются самым низким уровнем указаний на него).

Наличие или возможность приёма на работу работников соответствующей квалификации составляет, наряду со знанием рынка и потребностей клиентов, а также необходимостью приспособления к определённым нормам качества/ безопасности, один из трёх наиболее важных факторов, влияющих на инвестиционные решения МСП. В качестве фактора, оказывающего влияние на принимаемые инвестиционные решения, он значительно чаще указывался предпринимателями, развивающими свои фирмы в быстром темпе, и несколько чаще фирмами, ограничивающими деятельность. В свою очередь, значительно реже его влияние указывали фирмы, переживающие застой.

Как упоминалось выше, работники соответствующей квалификации в качестве фактора, положительно влияющего на развитие фирмы, относительно большее значение имеют для предпринимателей строительной отрасли и меньшее – для промышленных предприятий. Кроме того, его важность несколько чаще отмечают фирмы, которые развиваются, опираясь на имеющуюся (не обязательно зафиксированную в виде документа) стратегию развития.

На основании вышеприведённой картины, а в особенности того факта, что человеческий потенциал является фактором, определяющим развитие фирм (особенно быстро повышающих объём приходов), вырисовывается биполярность, относящаяся к рассматриванию квалификации работников как источника развития предприятия фирмами, осуществляющими деятельность на территории воеводств с высоким и низким уровнем развития. Сохранение вышеуказанной ситуации в последующие годы может привести к углублению различий в социально-экономическом развитии между этими регионами.

Препятствия на пути развития фирм По мнению представителей опрошенных фирм, к факторам, оказывающим наиболее отрицательное влияние на развитие фирмы, относятся существующая система налогового законодательства (47% ответов), а также высокие затраты на труд, не связанные с вознаграждением (44%). Следует отметить, что эти факторы были признаны источниками препятствий на пути развития также в рамках исследования «Конкурентоспособность сектора МСП», проведённого в 2007 году ПКПП [Польская конфедерация частных работодателей] «Левиатан».

В качестве следующих факторов, ограничивающих развитие МСП, указывалась сильная конкуренция (30%), отсутствие работников соответствующей квалификации (27%) и платёжные «заторы»

(24%). С другой стороны, реже указывалась система трудового законодательства (17%), высокая заработная плата (14%), недостаточный спрос на услуги/товары, предлагаемые фирмами, представляемыми респондентами (11%), а также трудности с доступом к кредитам (10%) и контроль предпринимательской деятельности (8%).

Факторы, которые, по мнению представителей фирм, могут представлять собой препятствия на пути развития, не дифференцированы существенным для статистики образом в зависимости от величины фирм. Зато эта дифференциация видна при анализе отдельных отраслей. Так представители промышленных фирм чаще, чем представители остальных фирм, считали препятствием на пути развития фирм платёжные «заторы». Представители строительной отрасли (осуществляющие деятельность на территории воеводств с высоким уровнем развития, а также микропредприятия) значительно чаще указывали на отсутствие кадров соответствующей квалификации, а для представителей торгового сектора (особенно в воеводствах со средним уровнем развития) более частым препятствием, чем для других, является сильная конкуренция.

Подводя итоги проведённого исследования, необходимо констатировать, что в отношении аспекта потенциала развития сектора польских МСП, которым является способность нести инвестиционные затраты, в 2007–2008 годах можно было наблюдать сохранение положительной, наблюдавшейся в предыдущие годы тенденции, заключающейся в увеличении стоимости инвестиционных затрат. Тем не менее необходимо обратить внимание на заявление представителями микро- и малых предприятий о снижении стоимости среднегодовых инвестиционных затрат в 2009–2011 годах по сравнению с годом. В этом контексте представляется необходимым принятие мер, задачей которых будет смягчение или замедление этого явления. Эта ситуация не относится к средним предприятиям, которые заявляют об увеличении среднегодовых затрат в период с 2009 по 2011 год по сравнению с 2008 годом.

Говоря о вопросе источников финансирования инвестиций польскими МСП в анализируемые периоды, необходимо подчеркнуть, что наблюдавшаяся в предыдущие годы положительная тенденция, заключавшаяся в повышении интереса к средствам от отечественных кредитов и ссуд, усилилась и, в соответствии с заявлениями предпринимателей, сохранится и в 2008 году, а также в 2009–2011 годах.


Однако, если принять во внимание зависмость стоимости кредита от решения центрального банка, доступность этих источников финансирования может в будущем подвергнуться снижению – поэтому необходимо рассмотреть независимое стимулирование использования этого источника финансирования посредством предоставления ссуд – особенно региональными властями, знающими нужды предприятий на местных рынках.

Почти в 12% опрошенных МСП имеется зафиксированная стратегия развития. Однако более подробный анализ результатов в этой сфере указывает на существенную дифференциацию в использовании этого инструмента – в том числе особенно низкое его применение в микрофирмах, в связи с чем рекомендуется принятие мер, направленных на повышение процента фирм этой величины, располагающих этим инструментом.

Среди фирм, которые приняли участие в исследовании, 2/3 не принимало в 2007 году участия ни в одном тендере. Чаще всего в тендерах не принимали участия микрофирмы, а также предприятия, основанные после 2005 года, что может свидетельствовать о низкой способности предприятий такого рода к участию в рынке государственных заказов. Представляется, что в контексте диагнозированных явлений, а в особенности перед лицом решения 81% фирм, которые в 2007 году не участвовали в тендерах, не принимать в них участия также и в 2008 году, рекомендуется принять, в частности, образовательные меры, а также ввести облегчения в установление фирмами сотрудничества в рамках консорциумов, которые будут направлены на увеличение доли МСП (в особенности микропредприятий) в этом рынке Это чрезвычайно важно, особенно в аспекте возрастающей от года к году стоимости заказов, предлагаемых рынку государственных заказов, объём которого в период с 2000 по 2006 год увеличился с 23 млрд. зл. до 79,6 млрд. зл.

Как вытекает из проведённого исследования, по мнению МСП, фактором, который в наибольшей степени оказывает влияние на развитие фирмы, являются работники соответствующей квалификации, а во вторую очередь указывается возможность использования новых технологий. В свою очередь, к факторам, которые ограничивают развитие фирм, относятся прежде всего система налогового законодательства, а также высокие затраты на труд, не связанные с вознаграждением. Следует обратить внимание на тот факт, что важность человеческих ресурсов в развитии предприятия в наибольшей степени осознают фирмы из воеводств с высоким уровнем развития, а в наименьшей – из воеводств с низким уровнем развития, что может способствовать увеличению разницы в темпе развития на этих территориях.

Потенциал развития польских МСП, рассматриваемый, главным образом, через призму аспектов, которыми являются инвестиционная активность и источники её финансирования, высок.

Доказательством тому является постоянное увеличение инвестиционных затрат в последние годы, а также всё более распространённое использование источников внешнего финансирования и уменьшение привлечения собственных средств. Однако, как было отмечено, некоторые сферы представляют собой препятствия на пути к полному использованию возможностей польских МСП, и в отношении них представляется необходимым улучшение, в том числе с участием общественных учреждений.

Раздел Помощь развитию сектора МСП в Польше из общественных средств на примере деятельности Польского агентства развития предпринимательства Польское агентство развития предпринимательства является правительственным агентством, подчинённым министру экономики, и действует на основании закона от 9 ноября г. о создании Польского агентства развития предпринимательства. Этот закон регламентирует, в частности, объём деятельности Агентства, его роль в реализации программ, финансируемых из средств помощи, каталог задач Агентства, а также спектр инструментов, которыми оно располагает для их реализации.

Миссией Агентства является деятельность, направленная на экономическое и социальное развитие Польши, что находит своё отражение в целях, которые ставит перед собой ПАРП на ближайшие годы своего функционирования. К наиболее важным из них относится поддержка польского предпринимательства посредством внедрения программ помощи, служащих использованию инновационных решений и технологий, развитию человеческих ресурсов, экспорта, а также региональному развитию. Агентство реализует свои задачи путём внедрения программ, финансируемых из средств структурных фондов, многолетних программ Европейской Комиссии, а также из средств национального бюджета. Это программы, связанные с развитием предпринимательства и способности польских фирм к адаптированию к меняющимся рыночным условиям, с особым выделением действий, направленных на развитие инновационности на предприятиях.

К наиболее часто используемым ПАРП инструментам относятся предоставление безвозмездной финансовой помощи, финансирование затрат на услуги, а также – в меньшей степени – предоставление ссуд. Агентство активно участвует в продвижении нновационности и предпринимательства в стране и за рубежом, что проявляется как в организации многочисленных семинаров и конференций и проведении мероприятий по продвижению, так и в издательской деятельности.

6.1. Деятельность ПАРП в 2007 году Работу Агентства в 2007 году определяли прежде всего мероприятия, связанные со структурными фондами. Агентство играло в этой сфере роль как внедренческого учреждения для отдельных мероприятий, так и бенефициара, реализующего т. н. собственные проекты.

К главным программам, реализованным ПАРП в 2007 году, относилась Секторная оперативная программа Повышение конкурентоспособности предприятий (СОП ПКП), а также Рамочная программа в поддержку конкурентоспособности и инноваций (CIP), Программа Европейского Союза в поддержку Центра «Euro Info» – Многолетняя программа в поддержку предпринимательства. Кроме того, ПАРП внедряло мероприятия, порученные ей правительственными учреждениями – в том числе содержание Бюро по вопросам организации ЭКСПО–2008, а также реализацию программы Направления повышения инновационности экономики на 2007–2013 годы, Правительственной программы расширения системы ссудных и поручительских фондов для малых и средних предприятий в 2002–2006 годах «Капитал для предприимчивых». Параллельно оно осуществляло закрытие программ, финансировавшихся из предвступительных средств PHARE. Кроме того, Агентство начало работы, связанные с подготовкой к внедрению мероприятий, адресованных кругам предпринимателей, финансируемых в рамках Оперативных программ, на 2007–2013 годы. К ним относятся Оперативная программа Инновационная экономика (ОП ИЭ), Оперативная программа Человеческий капитал (ОП ЧК), а также Оперативная программа Развитие Восточной Польши (ОП РВП). Как ОП ИЭ, так и ОП ЧК внедряются в настоящее время на территории всей страны, а ОП РВП, главной целью которой является ускорение темпа социально-экономического развития Восточной Польши, внедряется в Люблинском, Подкарпатском, Свентокшисском и Варминско-Мазурском воеводствах.

Характеристика программ финансовой перспективы 2004–2006 годов Реализация Секторной оперативной программы Повышение конкурентоспособности предприятий (СОП ПКП) Секторная оперативная программа ПКП адресована, главным образом, предпринимателям, а её целью является улучшение конкурентной ситуации предприятий, осуществляющих деятельность на территории Польши, в условиях Единого европейского рынка. Эта программа финансируется из средств структурных фондов в рамках т. н. «старой перспективы», то есть бюджета на 204–2006 годы. ПАРП отвечает за внедрение 4 мероприятий в рамках СОП ПКП – 1.1, 1.2, 2.1 и 2.3, а также подмероприятия 2.2.1 общей стоимостью более 859,9 млн. евро.

Развитие учреждений окружения бизнеса Целью мероприятия 1.1 является повышение доступности для МСП высококачественных услуг, выполняемых учреждениями окружения бизнеса. В его рамках ПАРП реализует 2 собственных проекта, касающихся деятельности в помощь строительству и развитию сети организаций, принадлежащих к Национальной системе услуг для малых и средних предприятий (НСУ), а также сети Консультационных пунктов в рамках НСУ. Непосредственное вовлечение Агентства связано с проведением регистрации в НСУ для учреждений, заинтересованных в сотрудничестве в рамках сети, осуществлением надзора, сертификацией центров, повышением компетентности их кадров, а также популяризацией сети. В случае проекта Строительство сети Консультационных пунктов в рамках НСУ в конце 2007 г. действовало 188 КП, в том числе 16 региональных КП и 172 местных. Консультационные пункты выполнили ок. 93, информационных услуг примерно для 63,2 тыс. клиентов.

Кроме того, в рамках мероприятия оказывается поддержка проектам других региональных и местных учреждений, заинтересованных в участии в институциональной системе помощи МСП. Проекты, реализуемые в рамках подмероприятия 1.1.2 Помощь учреждениям окружения бизнеса и сети учреждений окружения бизнеса, связаны с повышением основного потенциала учреждений, действующих в поддержку развития предпринимательства. Дополнительному финансированию подлежали проекты, заявляемые учреждениями помощи бизнеса, и сети этих учреждений в целях повышения качества услуг, выполняемых в помощь предприятиям. С начала реализации подмероприятия внедряются 92 проекта на сумму свыше 75,3 млн. зл.

Кроме того, Агентство помогает развитию предпринимательства посредством увеличения капиталов учреждений окружения бизнеса, осуществляющих деятельность на региональном и местном уровнях. Этому служит мероприятие 1.2 Повышение доступа к внешнему финансированию инвестиций, целью которого является облегчение предпринимателям доступа к внешним источникам финансирования инвестиций посредством увеличения капиталов фондов микроссуд, поручительских, а также фондов семенного капитала. Агентство увеличило капитал в общей сложности 53 ссудных фондов на общую сумму 346 млн. зл., благодаря чему до конца 2007 года они предоставили более 9,4 тыс. ссуд.


39 фондов кредитных поручительств было охвачено помощью Агентства, а её размер составил 366,5 млн.

зл. Это позволило выдать более 8,2 тыс. поручительств по состоянию на конец 2007 года. Кроме того, Агентство ввело в действие подмероприятие 1.2.3 Помощь в создании фондов семенного капитала, в рамках которого было подписано 6 договоров о дополнительном финансировании на сумму ок. 65, млн. зл.

Непосредственная помощь для предприятий Мероприятия, финансируемые из структурных фондов, были адресованы также непосредственно предприятиям. Агентство внедряло три таких мероприятия, связанных с финансированием затрат на консультационные услуги, а также инвестиционных покупок для фирм.

В рамках мероприятия 2.1 Повышение конкурентоспособности предприятий посредством консультаций предоставляется помощь МСП, имеющая своей целью повышение уровня конкурентоспособности предприятия путём облегчения доступа к специализированной консультационной помощи, оказываемой аккредитованными ПАРП исполнителями (в конце 2007 года их действовало ок. 1 370). Заявители могли получить помощь на консультации в области порядка содержания предприятия на территории ЕС, качества, инноваций и новых технологий, в области выпуска предпринимателем продуктов на новые зарубежные рынки, создания кооперативных сетей предприятий, объединения предприятий, изыскания внешнего финансирования для развития деятельности и т. п. В рамках мероприятия 2.1. Агентство заключило в общей сложности более 2,5 тыс.

договоров о дополнительном финансировании с бенефициарами на сумму ок. 79 млн. зл.

Подмероприятие 2.2.1 СОП ПКП Помощь предприятиям, совершающим новые инвестиции, касается поддержки новых инвестиций МСП, заключающихся в создании или расширении предприятия как из производственной сферы, так и из обслуживающей, а также в начале на предприятии деятельности, включающей в себя внесение принципиальных изменений в производство, продукт или производственный процесс. До конца 2007 г. Агентство заключило с предприятиями 250 договоров на общую сумму ок. 810 млн. зл.

В свою очередь, в области реализации мероприятия 2.3 Повышение конкурентоспособности предприятий посредством инвестиций были дополнительно финансированы инвестиции микро-, малых и средних предпринимателей, имеющие своей целью повышение их конкурентоспособности путём модернизации их коммерческого предложения продуктов и технологий. Проекты включают в себя, в частности, модернизационные мероприятия в МСП, приводящие к значительному изменению продукта или производственного процесса, внедрение совместных инвестиционных мероприятий, покупку результатов работ из сферы НИОКР и/или прав на промышленную собственность предприятиями, применение и использование ICT в процессах управления, приспособление технологий и продуктов к требованиям союзных директив, особенно гармонизированных норм и законодательства в объёме техники безопасности, и т. п. Помощи добивалось более 21,5 инвестиционных проектов, ок. тыс. заявлений в конечном итоге увенчалось подписанием договоров на общую сумму ок. 1,5 млрд.

злотых.

Секторная оперативная программа «Развитие человеческих ресурсов» (СОП РЧР) Главной целью СОП РЧР является создание открытого, опирающегося на знания общества путём обеспечения условий для развития посредством образования, повышения квалификации и работы.

Целью мероприятия 2.3 Развитие кадров современной экономики, внедряемого Агентством, является повышение конкурентоспособности и адаптационного потенциала предприятий путём совершенствования навыков и повышения квалификации управляющего звена и работников, развитие новых форм труда, усиление обмена знаниями и укрепление связей между высшими учебными заведениями и предприятиями, а также совершенствование навыков и повышение квалификации работников здравоохранения.

В рамках мероприятия 2.3 ПАРП реализует 3 схемы общей стоимостью 253,3 млн. евро. ПАРП оказывает помощь проектам, реализуемым выбранными посредством конкурса проектодателями (обучающие учреждения, высшие учебные заведения, а также их учредительные органы, научные учреждения, организации работодателей и предпринимателей, профессиональные союзы), а также разрабатывает и внедряет т. н. собственные проекты. Разработанные ПАРП проекты после получения одобрения со стороны соответствующих учреждений реализуются на основании договора с выбранным посредством тендера исполнителем. ПАРП подписало договоры в общей сложности с исполнителями проектов на сумму почти 220 млн. зл. К ним относятся: Общенациональная программа занятий в области охраны окружающей среды, Обучение кадров МСП в области внедрения норм техники безопасности, Телеработа – Общенациональная программа промоутинга и занятий для предпринимателей, Инвестиция в кадры, Программа занятий, популяризирующих кластеризацию, Программа обучения кадров для развития туристических продуктов, Повышение конкурентоспособности предприятий сектора деревообрабатывающей промышленности, Повышение конкурентоспособности предприятий электронной отрасли, Повышение инновационности сектора МСП, Программа обучения кадров для развития туристических продуктов II, Подготовка к экспорту I, Помощь развитию польского экспорта II, Ротация труда, Фирма XXI века, Программа занятий в помощь э-бизнесу, Инвестиция в кадры II, Проект в области подготовки модельных программ по обучению онлайн (Академия ПАРП), Программа обучения кадров для развития туристических продуктов III, Техника безопасности в строительстве, Программа занятий для развития малых фирм в регионах Восточной Польши, а также Возможности повышения инновационности польских МСП – исследовательский проект.

В рамках схемы Совершенствование навыков и повышение квалификации работников здравоохранения право на подачу заявления было исключительно у одного бенефициара – Центра онкологии – Института им. Марии Склодовской-Кюри в Варшаве. Проект предусматривает реализацию общенациональных занятий в области скрининга рака шейки матки. В конечном итоге проектом должно быть охвачено более 1 700 человек. В 2007 году занятиями было охвачено 1 245 человек.

С начала реализации СОП РЧР до конца декабря 2007 г. в рамках конкурсной схемы занятиями было охвачено свыше 398,9 тыс. человек. В рамках собственных проектов ПАРП обучение прошло ок.

76,6 тыс. работников предприятий, ок. 1 200 человек, занятых в подразделениях территориального самоуправления, ок. 1 000 представителей организаций работодателей и предпринимателей, а также 1 322 представителя обучающих учреждений.

В рамках СОП РЧР финансируется также помощь бенефициарам и работникам учреждений, внедряющих эту программу, посредством бесплатных занятий, консультаций, а также информации и популяризации правил пользования Европейским общественным фондом. Реализации этого мероприятия служит действующий в структурах ПАРП Национальный учебный центр из Европейского общественного фонда, а также 49 Региональных центров Европейского общественного фонда, выбранных Агентством посредством конкурса.

6.2. Внедрение Оперативных программ в рамках новой финансовой перспективы 2007–2013 годов 2007 год был связан с активным участием ПАРП в разработке документов, касающихся ввода в действие новых средств в помощь развитию новых фирм, финансируемых из структурных фондов. В рамках собственных проектов ПАРП проводились работы по подготовке заявок, объёма задач для исполнителей услуг, реализуемых в этих проектах, составлению указаний для бенефициаров конкурсного порядка, реализуемого в рамках собственных проектов. В случае конкурсных проектов проводились работы над внедренческой документацией.

Оперативная программа «Инновационная экономика» (ОП ИЭ) Эта программа адресована учреждениям окружения бизнеса и предпринимателям. Первые могут получить помощь, в частности, на повышение качества выполняемых услуг для предпринимателей, а также создание сетей частных инвесторов. В свою очередь, предприниматели имеют возможность дополнительно финансировать инвестиционные проекты, связанные с НИОКР, современными технологиями, инвестициями, имеющими большое значение для экономики, а также внедрением и применением информационных и коммуникационных технологий. Кроме того, помощь в рамках Программы предназначена на охрану промышленной собственности и укрепление сотрудничества между сферами науки и экономики. Агентству было поручено для реализации 13 мероприятий в рамках ОП ИЭ с суммарным бюджетом в 3,9 млрд. евро. К ним относятся:

Мероприятие 1.4 «Помощь целевым проектам»

Целью мероприятия является повышение инновационности предпринимателей благодаря использованию результатов работ из сферы НИОКР, реализованных для их нужд. Предприниматель, получающий помощь, может сам провести эти работы или заказать их научному учреждению, другому предпринимателю или научно-промышленному консорциуму. Это мероприятие неразрывно связано с мероприятием 4.1.

Мероприятие 3.1 «Открытие инновационной деятельности»

Этот инструмент служит увеличению количества предприятий, осуществляющих свою деятельность, опираясь на инновационные решения. Его реализация происходит посредством выбора учреждений, ищущих и отбирающих инновационные идеи, связанные с бизнесом, помогающие создать данную фирму (т. н. преинкубация), а затем входящих со своим капиталом в предприятие.

Мероприятие 3.3 «Создание системы, облегчающей инвестирование в МСП»

Реализация мероприятия состоит из двух схем. С одной стороны, оно дополнительно финансирует затраты на консультационные услуги для предпринимателей, ищущих внешний источник финансирования. С другой же – оно должно служить поддержке сетей частных инвесторов, повышению осознания фирмами пользы, вытекающей из услуг таких сетей, и их коммерческого предложения, созданию платформ, облегчающих подбор инвесторов для предпринимателей, ищущих финансирования.

Мероприятие 4.1 «Помощь внедрению результатов работ из сферы НИОКР»

Мероприятие заключается в предложении помощи для исследовательских проектов, реализуемых в рамках мероприятия 1.4 – дополнительном финансировании проектов, касающихся внедрения результатов исследований, в том числе инвестиций, а также консультаций, необходимых для внедрения результатов работ.

Мероприятие 4.2 «Стимулирование деятельности предприятий в сфере НИОКР и помощь в области промышленной эстетики»

Улучшение конкурентной ситуации предприятия путём поддержки проектов, ведущих к внедрению новых организационных и технологических решений – это главная цель мероприятия 4.2.

Дополнительное финансирование может распространяться на проекты, касающиеся усиления деятельности предпринимателей в области проведения ими работ из сферы НИОКР.

Мероприятие 4.4 «Новые инвестиции с высоким инновационным потенциалом»

Мероприятие заключется в дополнительном финансировании проектов промышленных и обслуживающих предприятий в области новых инвестиций, а также необходимых для их реализации консультационных и учебных услуг, включающих в себя приобретение технологических и организационных решений, применяемых в Польше в данной отрасли не дольше, чем в течение месяцев. Дополнительное финансирование охватывает проекты, приводящие к созданию новых продуктов и услуг.

Мероприятие 5.1 «Поддержка развития кооперативных связей надрегионального значения»

Проекты, служащие сотрудничеству субъектов на надрегиональном уровне, облегчающие движение знаний и обмен опытом, способствующие трансферу технологий и распространению информации, смогут получить дополнительное финансирование в рамках этого инструмента. Вместе с тем эти проекты будут укреплять развитие связей между предприятиями, а также между предприятиями и учреждениями окружения бизнеса, в том числе научными учреждениями.

Мероприятие 5.2 «Помощь учреждениям окружения бизнеса, выполняющим проинновационные услуги, а также их сетям надрегионального значения»

Помощь этим организациям имеет своей целью облегчение предпринимателям на территории всей страны доступа к комплексным высококачественным деловым услугам, необходимым с точки зрения осуществления инновационной деятельности. Оно адресовано учреждениям окружения бизнеса и их сетям, выполняющим комплексные услуги проинновационного характера – в том числе прежде всего в сфере трансфера технологий, технологического аудита, осуществления кооперативной деятельности, использования технической эстетики, а также прав на защиту промышленной собственности.

Мероприятие 5.3 «Помощь центрам инновационности»

Его целью является создание инвестиционных условий, способствующих диффузии инновации и развитию инновационного предпринимательства, а также усиление сотрудничества между сферами науки и экономики. Дополнительным финансированием будут охвачены мероприятия, главным образом, технологических парков, размещённых в районах с наивысшим потенциалом развития с точки зрения экономики.

Мероприятие 5.4 «Управление интеллектуальной собственностью»

Дополнительное финансирование из средств структурных фондов включает в себя проекты, служащие распространению и популяризации знаний на тему пользы, вытекающей из защиты прав на интеллектуальную собственность, а также непосредственную помощь предпринимателям из сектора МСП в области получения прав на защиту промышленной собственности и реализации этих прав.

Мероприятие 6.1 «Паспорт для экспорта»

Реализация мероприятия служит увеличению объёма польского экспорта и продажи на ЕЕР [Едином европейском рынке] путём увеличения количества фирм, осуществляющих экспортную деятельность и продажу на ЕЕР. Помощь получают предприниматели на покрытие затрат на консультационные услуги, связанные с подготовкой Плана развития экспорта, а также на покрытие затрат по их участию в ярмарках, выставочных мероприятиях, зарубежных экономических миссиях.

Мероприятие 8.1 «Поддержка экономической деятельности в области электронной экономики»

Главной мыслью мероприятия является стимулирование развития рынка э-услуг путём помощи микро- и малым предпринимателям. Дополнительное финансирование предоставляется в форме безвозмездной помощи, а распространяться оно может на реализацию проектов, связанных с вводом в действие выполнения услуг электронным путём.

Мероприятие 8.2 «Поддержка внедрения электронного бизнеса типа В2В»

Внедрение этого мероприятия служит стимулированию создания совместных деловых мероприятий, проводимых в электронной форме. Предметом помощи являются всякого рода мероприятия, носящие как технический (информатический), так и организационный характер, которые приводят к реализации деловых процессов в электронной форме, охватывающих три или более предприятий.

В/у предложением вышеназванных мероприятий могут воспользоваться прежде всего предприниматели, учреждения окружения бизнеса – в том числе инкубаторы, научно-технологические парки, центры трансфера технологий и инноваций, учреждения НИОКР, организации предпринимателей, сети учреждений окружения бизнеса, а также сети инвесторов.

Оперативная программа «Человеческий капитал» (ОП ЧК) Главной целью Программы является повышение занятости и общественного единства, а также распространение идеи повышения квалификации работников. ПАРП внедряет мероприятия Приоритета II Программы, целью которого является повышение конкурентоспособности предприятий путём увеличения инвестиционных затрат на человеческий капитал (прежде всего посредством учебных занятий), а также облегчения доступа к высококачественным услугам, способствующим развитию предприятия. К ним относятся:

Мероприятие 2.1 «Развитие кадров современной экономики»

Установкой мероприятия является повышение и приспособление к требованиям экономики, основанной на знаниях, квалификации работников и предпринимателей. Мероприятие адресовано предпринимателям и менеджерам, намеревающимся повысить свою квалификацию и квалификацию своих работников, а значительная часть бюджета предназначена на дополнительное финансирование учебных занятий и консультаций для фирм. Кроме того, в его рамках предусматривается реализация проектов, связанных с вводом новых форм и методов организации труда, управлением и стратегическим планированием, прогнозированием потребности в данных квалификациях и профессиях, повышением сознания в области инновационности среди польских предпринимателей, а также популяризацией сотрудничества мира науки с миром бизнеса.

Мероприятие 2.2 «Помощь системе адаптационной способности кадров»

Повышение доступности и качества услуг, выполняемых для предпринимателей и лиц, начинающих предпринимательскую деятельность, учреждениями окружения бизнеса, а также обучающими учреждениями – это цель внедрения мероприятия 2.2. Его реализация происходит, в частности, посредством повышения квалификации наставников и преподавателей, обогащения коммерческого предложения учреждений, оказывающих помощь предпринимателям в целях как можно лучшего донесения предлагаемых услуг и помощи до фирм, создания эффективной системы совершенствования кадров предприятий.

Адресатами в/у мероприятий (с бюджетом в 672 млн. евро) являются предприниматели и их работники, социально-экономические партнёры, научные учреждения, учреждения НИОКР, технологические парки, центры трансферов технологий, инкубаторы предпринимательства, обучающие учреждения, учреждения и центры, оказывающие помощь предпринимательству, лица, намеревающиеся начать предпринимательскую деятельность, правительственная и муниципальная администрация, а также средства массовой информации.

Оперативная программа «Развитие Восточной Польши» (ОП РВП) Установкой Программы является ускорение темпа социально-экономического развития воеводств т. н. «восточной стены», т. е. Люблинского, Подкарпатского, Подлясского, Свентокшисского и Варминско Мазурского. Проекты, реализуемые ПАРП в рамках ОП РВП, касаются, в частности, усовершенствования дорожной сети, развития учебных заведений, инфраструктуры конгрессов, технологических парков, широкополосных сетей доступа к Интернету, подготовки территории под инвестиции, а также развития экологического общественного транспорта. Проекты, получающие дополнительное финансирование, способствуют повышению туристической и инвестиционной привекательности пяти воеводств, а также росту инновационности и предпринимательства населения.

Резерв средств, предназначенный на их реализацию, составляет более 2,67 млрд. евро, а средства поступят к таким бенефициарам, как высшие учебные заведения, подразделения территориального самоуправления, государственные бюджетные учреждения, предприниматели, институты НИОКР, внеправительственные организации, агентства развития. Наибольшая часть этих средств будет выделена на строительство или модернизацию дорог (ок. 663 млн. евро), развитие образовательной инфраструктуры (свыше 337 млн. евро), затем инфраструктурные инвестиции в воеводских центрах роста в объёме, касающемся развития систем городского транспорта, а также инфраструктуры конгрессов и ярмаркок (ок. 452,6 млн. евро). Значительная сумма предназначена на инфраструктуру для предпринимателей, облегчающую осуществление инновационной деятельности (407 млн. евро), а также на затраты на телеинформатическую инфраструктуру (ок. 255 млн. евро).



Pages:     | 1 |   ...   | 6 | 7 || 9 | 10 |   ...   | 11 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.