авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |

«Отчёт о состоянии сектора малых и средних предприятий в Польше в 2006–2007 годах Отчёт о состоянии сектора малых и средних предприятий в Польше в 2006–2007 ...»

-- [ Страница 9 ] --

6.3. Распространение знаний, популяризация предпринимательства и инновационности Одним из приоритетов Агентства является популяризация предпринимательских и инновационных позиций. Это происходит как посредством дополнительного финансирования деловых мероприятий, о которых говорилось выше, так и путём реализации популяризационно-информационных проектов, организации семинаров, конкурсов и издательской деятельности. Польское агентство развития предпринимательства содержит Интернет-портал, посвящённый инновационной тематике, а также ежегодно организует конкурс «Польский продукт будущего». Представители МСП могут в рамках Клуба инновационных предприятий принимать участие в периодических встречах. В рамках образовательного портала «Академия ПАРП» распространяется среди микро-, малых и средних фирм доступ к знаниям на тему бизнеса в форме e-learning.

Кроме того, в Агентстве действует центр сети «Enterprise Europe Network», основной целью которой является повышение эффективности деятельности малых и средних фирм на Едином рынке. Эта сеть, созданная в рамках Рамочной программы в поддержку конкурентоспособности и инновации (Competitiveness and Innovation Framework Programme 2007–2013 – CIP), сочетает в себе багаж двух действовавших до этого в помощь сектору МСП сетей: «Euro Info Centre» и «Innovation Relay Centre». Её задачей является выполнение в пользу МСП следующих услуг:

• информационной и консультационной деятельности в области союзного законодательства ЕС, осуществления предпринимательской деятельности за границей, участия в программах помощи Европейского Союза, изыскания источников внешнего финансирования для фирмы, • организации учебных занятий, мастер-классов и семинаров, • помощи в поисках торговых партнёров, • помощи в трансфере технологий – в том числе технических аудитов, обмена технологическими предложениями, помощи в поисках технологических партнёров, а также взаимного подбора предпринимателей и научных учреждений.

6.4. Деятельность ПАРП в помощь Национальной системе услуг для МСП Национальная система услуг для малых и средних предприятих (НСУ) – это система услуг услугодателей, организаций, специализирующихся на выполнении услуг, направленных на помощь предприятиям и лицам, открывающим предпринимательскую деятельность. В 2008 году она получила рекомендацию Европейской Комиссии как хорошая практика в сфере отклика общественной администрации на нужды МСП, которая призвана служить источником идей во внедрении «Small Bisiness Act» – нового плана Европейской Комиссии в помощь малым и средним предприятиям, который должен ограничить административные обременения и прочие препятствия, с которыми борются малые и средние предприятия в Европейском Союзе.

НСУ была создана в октябре 1996 г., в настоящее время она функционирует на основании Распоряжения министра экономики и труда от 27 января 2005 г. по вопросу о Национальной системе услуг для малых и средних предприятий и получает организационную и общую помощь со стороны Польского агентства развития предпринимательства.

В 2006–2008 годах ПАРП провела ряд исследований, касающихся функционирования учреждений, поддерживающих предпринимательство, объединённых в Национальную систему услуг для МСП.

Вытекающие из них выводы, хотя и касаются прежде всего организаций, зарегистрированных в НСУ, в значительной части имеют значение для всей системы поддержки предпринимательства в Польше.

Учреждения, оказывающие помощь малым и средним предприятиям, являются ценными партнёрами общественной администрации во внедрении общественных программ помощи.

Осуществляя деятельность посредством реализации проектов, благодаря имеющемуся опыту и своей гибкости они двигаются в рамках тематического объёма и вида реализуемых мероприятий и выполняемых услуг за стратегическими целями общественных интервенций. Центры НСУ в подавляющем большинстве реализуют проекты, финансируемые или дополнительно финансируемые из внешних средств, и функционируют таким образом согласно логике, называемой исследователями «проектной». Приспособление к работе в рамках этой проектной логики заняло у организаций немного времени. Как вытекает из проведённого исследования, опыта центров НСУ в осуществлении проектов, 2005 год, в котором открылись новые возможности, связанные со вступлением в Европейский Союз и доступом к помощи из общественных средств, характеризовался бесперецедентным повышением активности исследуемых организаций. Эта активность, выразившаяся в количестве начатых в 2005 г.

проектов центров НСУ, возросла по сравнению с 2004 годом почти вдвое (старт 37% всех проектов центров НСУ в период с 2002 по 2007 г., которые были подвергнуты анализу, имел место в 2005 г.).

Предприниматели в Польше видят необходимость существования интегрированной системы помощи, объединяющей организации, помогающие предпринимателям. Как вытекает из проведённых исследований, 87% предпринимателей хвалит такую идею. Функционирование учреждений окружения бизнеса в рамках НСУ обременено одновременно рядом проблем. Их идентификация позволила Польскому агентству развития предпринимательства и представителям министерств, а также кругам окружения бизнеса разработать на рубеже 2007 и 2008 годов стратегию развития Национальной системы услуг для МСП.

Согласно исследованиям, проведённым в 2007 г., характерной особенностью учреждений помощи бизнесу является низкий потенциал выполнения проинновационных услуг. Причинами такого положения вещей являются, в частности: отсутствие квалифицированных кадров, слабое сотрудничество с научной сферой, трудности с поддержанием высокого качества услуг, а также пробелы, имеющие Учреждения окружения бизнеса, поддерживаемые в рамках СОП ПКП, 2004-2006 годы – определение влияния программы на коммерческое предложение услуг и уровень качества выполняемых услуг – исследование, проведённое в период с февраля по июнь 2007 г. консорциумом WYG International и ООО PSDB по заказу Министерства регионального развития.

Исследование опыта центров Национальной системы услуг для МСП в обслуживании проектов, проведённое в период с октября по декабрь 2007 г. консорциумом Лаборатории исследований и консультаций «Re-Source» и Фонда Университета им. Адама Мицкевича в Познани – Познанского научно-технологического парка по заказу Польского агентства развития предпринимательства.

Исследование имиджа Национальной системы услуг для МСП, проведённое в период с мая по июнь 2008 г.

Лабораторией исследований и консультаций «Re-Source» по заказу Польского агентства развития предпринимательства.

Исследование возможности выполнения консультационных услуг проинновационного характера организациями поддержки бизнеса в рамках Национальной системы услуг для МСП, проведённое в период с мая по август 2007 г. консорциумом WYG International – PSDB – ЦИОМ [Центр изучения общественного мнения] по заказу ПАРП.

место в его стандартизации. Вышеперечисленные идентифицированные проблемы указывают на необходимость обеспечения механизмов, гарантирующих повышение знаний и совершенствование навыков в организациях НСУ, выполняющих консультационные услуги проинновационного характера, и расширения этой сети путём предоставления ей новых компетенций и механизмов их использования.

Мероприятия такого характера запланированы, в частности, в стратегии развития НСУ на 2008– годы.

В этом документе предусмотрены также мероприятия в помощь таким учреждениям финансовой инженерии, как ссудные фонды и фонды кредитных поручительств. Они имеют своей целью повышение профессионализации функционирования вышеупомянутых субъектов, в частности, путём внедрения комплексных консультационно-учебных программ для обоих видов фондов, а также введение системы мониторинга ссудной и поручительской деятельности, иллюстрирующей эффективность использования капитала. Вышеперечисленные решения рекомендованы к внедрению на основании результатов исследования, проведённого в первой половине 2008 г. на популяции ссудных фондов и фондов кредитных поручителств, действующих в Польше.

Система внедрения Оперативной программы Человеческий капитал, Оперативной программы Инновационная экономика и Региональных оперативных программ, а также идентифицированные в ходе проведённых исследований проблемы в области институционального функционирования системы поддержки правительства, указывают на необходимость модификации внутренних структур системы. В связи с этим в стратегии развития НСУ была запланирована разработка концепции внутренних связей, включающих в себя общенациональные, а также региональные и специальные структуры, основанные на отдельных категориях услуг, которые обеспечат развитие и чёткое функционирование системы в воеводствах, а также сотрудничество с представителями местных и региональных властей, экономических объединений и т. п.

Стратегия развития НСУ вводит новую миссию системы, а также «открывает» систему для новых услуг. Миссией НСУ является «развитие предпринимательства путём обеспечения наивысшего качества услуг в ключевых сферах, требующих помощи со стороны государства».

В настоящий момент на основании диагнозированных сфер, требующих интервенции в Оперативных программах на 2007–2013 годы, в рамках НСУ оказывается помощь следующим услугам:

информационным – в частности, на тему:

• административно-правовых аспектов открытия, осуществления, приостановки и отказа от осуществляемой предпринимательской деятельности, • доступных источников общественной помощи и прочих источников финансирования предпринимательской деятельности, • возможности, объёма и порядка выполнения других услуг, имеющихся в наличии в системе (например, поддержки развития экспортной деятельности, возможности участия в учебных занятиях, возможности получения помощи руководителя инновационных проектов, возможности получения средств на финансирование деятельности в рамках ссудных или поручительских фондов), консультационным проинновационного характера – в том числе:

• проведению технологического аудита, а также • обслуживанию процесса трансфера технологий, которое будет включать в себя:

подготовку коммерческого предложения или запроса на технологию, обзор профилей поставщиков или потребителей технологии, установление контакта с поставщиком или потребителем технологии, Ссудные фонды и фонды кредитных поручительств – и Национальная система услуг для малых и средних предприятий, исследование, проведённое ООО «Policy & Action Group Uniconsult» в период с февраля по апрель 2008 г. по заказу Польского агентства развития предпринимательства.

консультационную помощь во внедрении технологии или во время переговоров и заключения договора между потребителем и поставщиком технологии, мониторинг внедрения технологии или реализации договора, а также прочие аспекты помощи после внедрения, финансовым в области предоставления ссуд – услуги, позволяющие получить внешнее финансирование субъектам, осуществляющим предпринимательскую деятельность, финансовым в области предоставления поручительств – услуги, позволяющие получить дополнительное обеспечение кредитов или ссуд субъектам, осуществляющим предпринимательскую деятельность.

Направлению общественных средств в сферы, в которых вмешательство государства желательно, должны служить периодически проводимые исследования потребности в услугах в помощь предпринимателям, их предложения, получения выполненных услуг клиентами и мониторинг эффективности и достижений системы. Установки стратегии развития НСУ будут реализовываться в рамках собственного проекта ПАРП к подмероприятию 2.2.1 Оперативной программы Человеческий капитал, имеющего своей целью повышение качества услуг, выполняемых учреждениями, оказывающими поддержку развитию предпринимательства и инновационности.

Национальная система услуг находится после 12 лет функционирования у порога реформы, которая должна найти отражение в масштабе и качестве её действия. Внедрение стратегии развития НСУ должно позволить создать эффективную, распознаваемую систему поддержки предпринимательства в Польше и обслужить более 350 тысяч не повторяющихся клиентов до 2015 года. То, что она была разработана в соответствии с принципами «good governance» – т. е., в частности, прозрачности и гласности, эффективности и участия, а также была принята установка о ежегодной её актуализации, даёт надежду на более успешную институциональную поддержку предпринимательства и инновационности в Польше, а также надлежащее расходование общественных средств в объёме, адекватном потребностям предпринимателей и лиц, открывающих предпринимательскую деятельность, и учитывающем приоритеты польской экономики.

Часть III Исследования инновационности предприятий Раздел Роль человеческого капитала в инновационности предприятий на примере сектора услуг Институт исследований рыночной экономики вместе с «PENTOR Research International» провёл в первой половине 2008 года по заказу Польского агентства развития предпринимательства исследование инновационности сектора услуг.

Одной из целей исследования было установление степени использования человеческого капитала в инновационных предприятиях этого сектора, а также изучение степени конкурентоспособности обслуживающих фирм. Компетентность управляющего звена и качество человеческого капитала – это, наряду с такими факторами, как величина предприятия, рынок деятельности, образование работников, отрасль, интенсивность конкурентов, главные факторы, определяющие инновационную активность обслуживающих фирм. Ключевую роль в обслуживающей деятельности играет качество выполняемой услуги. Кроме того, большое значение придаётся гибкости действий, а также наличию специальных знаний или навыков. Из исследования вытекает, что работники принадлежат к наиболее существенным источникам инновации обслуживающих фирм.

7.1. Фон исследования С конца ХХ века наблюдается систематическое повышение интереса к инновационности в услугах. С одной стороны это связано с возрастающей долей услуг этого сектора в структуре экономик развитых стран, а с другой стороны, – с растущим использованием знаний, технологиий (в том числе НИОКР), а также высококачественного человеческого капитала в услугах. В отличие от промышленной инновации, которая касается прежде всего выпуска на рынок новых продуктов или изменений в процессе их производства, инновация в услугах простирается значительно глубже – вплоть до внутренней структуры предприятия. Она включает в себя не только изменения в способе выполнения услуг, но может также требовать формулировки новой организационной стратегии фирмы, проведения учебных занятий персонала или внедрения новой бизнес-модели.

Анализ результатов международных исследований позволяет утверждать, что на фоне других европейских стран сектор услуг в Польше отличается очень низким уровнем инновационности. Показатель SSII (Service Sector Innovation Index) в 2007 г.

достиг для Польши величины 0,33 и был одним из самых низких, достигнутых отдельными странами ЕС. Анализ составляющих показателей индекса позволяет утверждать, что на фоне европейских стран сильными сторонами польского сектора услуг являются: квалифицированные работники, спрос на инновационные решения, а также активность польских предпринимателей в контактах с рыночными партнёрами.

Польский продукт сферы услуг отличается большой гибкостью. Лишь каждая четвёртая фирма выполняет исключительно стандартизированные услуги, в коммерческом предложении остальных имеются (составляя меньшую или бльшую долю) услуги, приспособленные к нуждам отдельных потребителей.

Исследование было проведено по заказу Польского агентства развития предпринимательства фирмой «Pentor Research International» и Институтом исследований рыночной экономики в мае 2008 г. на представительной пробе предприятий сектора МСП численностью N=1035. Кроме того, было проведено 20 углублённых опросов среди представителей обслуживающих фирм (качественное исследование).

Исследование включало в себя фирмы из следующих разделов ПКД [Польской классификации деятельности]: транспорт наземный, трубопроводный, водный и воздушный (Разделы 60-62), деятельность, вспомогательная по отношению к транспорту, деятельность, связанная с туризмом (Раздел 63), почта и телекоммуникация (Раздел 64), финансовое посредничество (Отрасль J), информатика (Раздел 72), наука (Раздел 73), деятельность в области архитектуры, инженерного дела (Группа 74.2), исследования и технические анализы (Группа 74.3).

Услугу характеризует уникальность и нестандартность трудно – идентифицировать момент, в который она получает название инновации. Как оказалось, уникальность выполняемых услуг является явлением, типичным для обслуживающих предприятий – как правило, она не приводит к выделению фирмы на фоне конкурентов. Инновационная деятельность обслуживающих фирм редко включает в себя внесение радикальных изменений. Лишь небольшой процент (2–3%) инвестирует в более рискованные формы инновационной деятельности (например, покупку работ из сферы НИОКР).

Более обслуживающих фирм, охваченных исследованием (77%), определяет качество услуги как фактор, имеющий очень большое значение для деятельности предприятия. Сопоставимый процент фирм (70%) очень важным считает быструю и своевременную доставку услуги, 65% ключевым фактором считает наличие специальных знаний или навыков, а 63% – обращение внимания на индивидуальные потребности клиента. Большое значение, придаваемое перечисленным факторам, наводит на мысль, что ключевую роль в обслуживающей деятельности играют гибкость действий и высококвалифицированные кадры, которые, в синергии, содействуют повышению качества выполняемой услуги. Рассматривание высокого качества как ключевого фактора конкурентоспособности обслуживающих фирм находит отражение в целях, которые ставятся перед вносимыми изменениями: чаще всего указывавшейся предпринимателями целью было повышение качества услуг. На последующих местах указывались повышение эффективности процессов, бльшая гибкость действий, а также расширение ассортимента услуг. Среди оценивавшихся факторов конкурентоспособности обслуживающих фирм сравнительно меньшее значение имеет цена выполняемой услуги, количество каналов дистрибьюции и внедрение новых услуг. В области дифференциации оценки значения отдельных факторов конкурентоспособности не последнее значение имеет величина предприятия.

С другой стороны, около половины фирм заявляет о принятии конкурентной стратегии, опирающейся на выполнении услуги для клиента по как можно более низкой цене. Каждая четвёртая фирма ставит перед собой цель выделиться на фоне конкурентов. О стратегии, основанной на специализации (предложение услуг определённой группе клиентов или деятельность на определённом географическом рынке) заявляет около 15% фирм.

Главными мотивами внесения изменений являются: разработка новых решений внутри фирмы, введение решений, заявляемых клиентами, а также введение решений поставщиками. Около 1/3 фирм заявляет, что внесённые изменения были результатом разрабатываемых решений внутри фирмы. На последующих местах называлось – особенно микропредприятиями – введение решений, заявляемых клиентами (17%) и поставщиками (10%). Существенное значение в области мотивов внесения изменений имеет также ощутимое желание развития (9%), что играет значительную роль, главным образом, для более «молодых» фирм, основанных после 2005 года. МСП чаще вовлекаются в менее рискованные формы инновационной деятельности – покупку машин и оборудования, программного обеспечения. Лишь немногочисленные фирмы инвестируют в покупку не воплощённой технологии (лицензии, НИОКР). В структуре инвестиционных затрат, понесённых в году, охваченном исследованием, преобладали машины и оборудование (36%), а также программное обеспечение (34%). Значительно меньшей была доля фирм, инвестирующих в учебные занятия (24%) или специализированные консультационные услуги (9%), лишь небольшой процент фирм (2–3%) инвестировал в более рискованные формы инновационной деятельности, т. е.

работы из сферы НИОКР, проводимые в фирме, права на изобретения, лицензии, ноу хау, готовые работы из сферы НИОКР.

Более половины обслуживающих фирм сотрудничало с потребителями (51%).

После этого сотрудничество чаще всего осуществлялось с поставщиками (29%), конкурентами и другими фирмами (18%). Гораздо меньше субъектов (5–6%) было вовлечено в сотрудничество с консалтинговыми фирмами или высшими учебными заведениями. В установлении сотрудничества относительно чаще были заинтересованы предприятия, осуществляющие собственную деятельность в области НИОКР, а также пользующиеся услугами посреднических учреждений. Сотрудничество с научной базой имело особенно большое значение для фирм НИОКР, а также предприятий, занимающихся финансовым посредничеством.

Введённые в фирме изменения были, главным образом, результатом разработки новых решений внутри фирмы (33%). Меньший процент фирм указал на введение изменений, заявляемых клиентами (17%). Хотя предприниматели указывали потребителей в качестве высшего источника информации, следует заметить, что замечание, высказанное клиентом, может стать источником инновации только тогда, когда оно встретится с вниманием работников. В связи с этим именно персонал становится главным источником инноваций, а замечания, высказываемые клиентами, являются прежде всего источником побуждения к разработке работниками проектов изменений. Существенное значение в области источников инноваций имеют также решения, предлагаемые поставщиками, или слежение за действиями, предпринимаемыми конкурентами.

Существенным фактором, влияющим на конкурентоспособность, являются сети связи между работниками, создание групп целевого назначения для проектов. В наиболее инновационных и конкурентоспособных фирмах работники поощряются к созидательной деятельности. В большинстве фирм (78%) в области разработки новых решений знания передаются, главным образом, при непосредственном контакте, особенно среди микрофирм. В более крупных и более инновационных фирмах чаще функционируют сети связи между работниками, а также для разработки нового проекта чаще создаётся отдельная группа целевого назначения. Следует отметить, что фирмы с высоким уровнем инновационности заявляют, что работники активно поощряются к созидательным действиям – созданию новых решений, а не базированию на уже существующих.

На новые в географическом смысле рынки вышла в течение трёх последних лет каждая пятая фирма (2%), так же, как и на новые рынки в смысле сегмента клиентов (23%). Следует отметить, что экспансия этих фирм определяется вовлечённостью субъектов в инновационную деятельность. Фирмы, которые ввели в течение трёх последних лет новые в масштабе рынка/отрасли услуги, относительно чаще расширяли прежний масштаб деятельности. Значительные различия в этой сфере можно заметить, глядя через призму отраслей, а конкретней – через динамику их развития.

Конкурентное окружение фирм характеризует высокая динамика изменений.

фирм заявила, что за три последних года на рынок вышло более 10 новых конкурентов.

Чаще, чем в случае менее привлекательных с инвестиционной точки зрения регионов, конкурентную угрозу представляют собой фирмы с общенациональным или международным рынком деятельности, а также теневая экономика. Необходимо отметить тот факт, что предприятия, размещённые в наиболее привлекательных с точки зрения инвестиций воеводствах, чаще были в состоянии определить эффективность отдельных инструментов защиты от конкурентов. Относительно большее значение эти фирмы придавали, в частности, договору о запрете на конкуренцию с ключевыми работниками, маркетинговым мероприятиям и товарным знакам.

7.2. Конкурентоспособность, рынки и клиенты сектора услуг Конкурентоспособность в современной экономике всё в большей степени зависит от способности к введению новых решений, повышения качества предлагаемых продуктов и услуг, а также возможности удовлетворния специфических потребностей клиентов. Жизненный цикл продукта и технологии во многих отраслях подвергся очень радикальному сокращению, что приводит к тому, что предприятия, чтобы сохранить свою позицию на рынке, должны очень быстро вводить улучшения в свои продукты или заменять их новыми продуктами, обладающими большей функциональностью, производительностью и т. п. Ключевым в этой сфере является исследование удовлетворения клиентов и сбор их мнений в целях как можно лучшего приспособления услуг к требованиям потребителей.

Каждое третье предприятие сектора МСП, осуществляющее деятельность в обслуживающей отрасли, выполняет, главным образом, услуги, приспособленные к потребностям отдельных клиентов, каждое четвёртое – только стандартизированные услуги. Что характерно, структура типа выполняемых услуг не зависит от величины МСП и выглядит аналогично среди микро-, малых и средних предприятий.

Единственное существенное для статистики различие имет место в случае фирм, выполняющих, главным образом, стандартизированные услуги: среди средних предприятий их насчитывается 39%, а среди микропредприятий – 28%.

Уровень удовлетворения клиентов своими услугами измеряет лишь каждое четвёртое МСП, осуществляющее деятельность в обслуживающей отрасли. Склонность к проведению исследований возрастает вместе с величиной предприятия: об измерении уровня удовлетворения заявляет 3% средних предприятий и лишь 22% микропредприятий. Вместе с тем имет место тесная связь между инновационностью предприятия и готовностью к измерению уровня удовлетворения клинтов. Среди фирм, которые в течение 3 последних лет ввели инновационные услуги в масштабе рынка/отрасли, уровень удовлетворения клиентов измеряет 43% (среди предприятий, которые таких услуг не ввели, этот показатель составляет 34%). Почти половина МСП, осуществляющих в настоящее время деятельность в целях развития услуг, интересуется уровнем удовлетворения своих клиентов, а 80% предприятий, не осуществляющих инновационной деятельности, не изучает этот уровень. Более склонны к исследованию уровня удовлетворения клиентов МСП, пользующиеся услугами учреждений, поддерживающих развитие инновационности и предпринимательства. Об измерении уровня удовлетворения клиента заявляет 47% таких фирм (при 22% среди предприятий, не пользующихся помощью вышеупомянутых учреждений). Наивысший процент предприятий, изучающих уровень удовлетворения клиента, можно встретить в отраслях финансового посредничества (35%), информатики, а также архитектуры и инженерного дела / исследований и технических анализов (по 30%), а самый низкий – транспорта, складского хозяйства и связи (18%). Роль измерения уровня удовлетворения клиента особенно ценят предприятия, дольше присутствующие на рынке.

Измерение уровня удовлетворения своих клиентов позволяют себе, главным образом, МСП средней величины, уже в течение довольно длительного времени осуществляющие деятельность на рынке и внедряющие инновационные решения.

Кроме того, процент фирм, изучающих удовлетворение своих клиентов, возрастает вместе с размером приходов от продажи (20% среди фирм с приходом до 499 тыс. зл. и 55 среди фирм с приходом 5–99,99 млн. зл.). Сравнительно больший интерес к мнению клиентов проявляют субъекты, действующие, главным образом, на общенациональном рынке, а также выходящие на рынки, новые с географической точки зрения или – что кажется очевидным – с точки зрения вида клиентов. В последнем случае процент фирм, изучающих уровень удовлетворения клиентов, составляет 39% (против 20% среди фирм, которые не вышли на новый рынок сбыта в смысле вида клиентов).

Половина МСП, декларирующих измерение уровня удовлетворения клиентов, пользуется при этом просто мнениями клиентов. Рыночные исследования может себе позволить меньшее количество фирм (28%), причём процент предприятий, избирающих эту форму изучения мнения клиентов, возрастает вместе с величиной фирмы (44% среди средних предприятий). На третьем месте (10%) среди источников информации называется количество клиентов, служащее наиболее надёжным оценочным измерителем в соответствии с принципом «если клиентов прибывает, значит они довольны». Мнение клиентов одинаково важно более-менее для всех предприятий, независимо от их величины, инновационности, отрасли и т. д. С другой стороны, более продвинутые методы (маркетинговые исследования) чаще используют МСП, осуществляющие инновационную деятельность (42%), имеющие выделенные подразделения для развития инновации (47%), пользующиеся услугами учреждений, поддерживающих инновационность и предпринимательство (51%). По мнению анкетируемых, успех их фирмы в отрасли определяется прежде всего качеством выполненной услуги (средня оценка 3,8 по четырёхбалльной шкале), быстрое и своевременное выполнение услуги (3,7), наличие устоявшейся репутации (3,7), обращение внимание на индивидуальные нужды клиента (3,6) и наличие специальных знаний или навыков (3,6).

Таблица 7.1. Элементы, влияющие на успех фирмы (таблица средних величин) Элементы, влияющие на успех Всего Микрофирма Малая Средняя (N=1035) (N=499) фирмы фирма фирма (N=274) (N=262) Качество выполненной услуги 3,8 3,8 3,7 3, Быстрое и своевременное выполнение 3,7 3,7 3,7 3, услуги Наличие устоявшейся репутации 3,7 3,7 3,6 3, Обращение внимания на 3,6 3,6 3,6 3, индивидуальные нужды клиента Наличие специальных знаний или 3,6 3,6 3,5 3, навыков Постоянство отношений с 3,5 3,5 3,5 3, потребителями Выполнение полного ассортимента 3,4 3,4 3,4 3, услуг Соответствие стандартам и 3,4 3,4 3,4 3, регламентам Внедрение новых услуг 3,2 3,2 3,1 3, Выполнение услуг по наиболее 3,1 3,1 3,1 3, низкой цене Интенсивное развитие маркетинговых 3,1 3,0 3,2 3, мероприятий и промоутинг Использование передовых технологий 3,1 3,0 3,1 3, Большое количество каналов 2,9 3,9 3,0 3, дистрибьюции Организационная структура фирмы 2,6 2,6 2,8 3, (например, число филиалов фирмы) Источник: PENTOR, ИИРЭ Исследование инновационности предприятий обслуживающего сектора Хотя оценки отдельных факторов, могущих оказывать влияние на успех предприятия, обнаруживают довольно малую дифференциацию на предприятиях различной величины, с разным уровнем инновационности, местом (воеводством) функционирования и т.

д., можно заметить общую тенденцию, в соответствии с которой более инновационные МСП отличаются большим осознанием значения отдельных элементов для их успеха. Это осознание проявляется в выставлении несколько более высоких оценок почти каждому из факторов успеха, которые были предметом исследования. Это особенно заметно в сравнении оценок, поставленных работниками предприятий, располагающих подразделениями для развития инновационности и не располагающих ими, а также в сравнении предприятий, для которых важны инвестиции в новые технологии, и таких, для которых эти инвестиции менее важны.

Относительно большее значение исследуемым факторам придают фирмы почтовой и телекоммуникационной отраслей, а также отрасли финансового посредничества;

наименьшее – отраслей архитектуры и инженерного дела / исследований и технических анализов, а также транспорта, складского хозяйства и связи. Более высокие оценки отдельным элементам поставили также работники фирм, поставляющих услуги, приспособленные к нуждам, и ориентированных на клиентов из ЕС и со всего мира. Если рассматривать наиболее важные для анкетируемых факторы успеха, то качество выполняемых услуг является очень важным для 77% респондентов и важным для 21%. Особенно значение качества подчеркивают работники МСП, осуществляющих инновационную деятельность (средняя оценка – 3,8), располагающих выделенными подразделениями для развития инновации (3,8) и определяющих инвестиции в новые технологии как важные/очень важные (3,8). Качество предлагаемых услуг важно также для МСП, выполняющих услуги, приспособленные к нуждам (3,8), имеющих клиентов из ЕС и со всего мира (3,9), обладающих более чем двадцатилетним опытом в отрасли (3,8).

Быстрое и своевременное выполнение услуги считает очень важным фактором успеха своего предприятия 70% опрошенных. Убеждение в существенности этого фактора является общим для всех типов предприятий, и его оценка отличается малой дифференциацией. Наличие устоявшейся репутации особенно важно для фирм средней величины (средняя оценка – 3,7) и проявляющих большой интерес к повышению уровня своей инновационности. На этот фактор делают упор прежде всего фирмы, которые, в принципе, уже его достигли, то есть такие, которые долее всего присутствуют на рынке (3,8), располагающие наиболее опытными кадрами (3,8) и ориентированные на клиентов со все страны (3,7) или даже всего ЕС/всего мира (3,8).

63% анектируемых определило как очень важное обращение внимания на индивидуальные нужды клиента. Разумеется, заботу о нуждах клиента проявляют прежде всего МСП, выполняющие услуги, приспособленные к нуждам (3,8 против 3, среди предприятий, выполняющих стандартизированные услуги). Представляется, что интерес к нуждам клиента повышается на рынках с более высокой конкуренцией:

наиболее велик он в группе МСП, имеющих клиентов из всего ЕС/мира (3,7).

Наличие специальных знаний или навыков – это очень важный фактор успеха для 2/3 МСП. Он относительно более существен для фирм, осуществляющих инновационную деятельность (3,7), считающих инвестирование в новые технологии важным/очень важным (3,7), нанимающих работников с высшим образованием (3,6), с довольно большим рыночным стажем и предлагающих услуги, приспособленные к нуждам.

У половины МСП, осуществляющих деятельность в обслуживающей отрасли, имеется более 10 конкурентов на их рынке деятельности. Количество конкурентов снижается вместе с ростом величины предприятия: если микропредприятий с, как минимум, 10 конкурентами насчитывается 51%, то средних предприятий в этой группе уже только 42%. Аналогично, средних МСП с 3–4 конкурентами насчитывается 17%, а микропредприятий – 10%. Наибольшее количество конкурентов имеется у фирм из информатической отрасли (у 52% МСП насчитывается 10 и более конкурентов), а также из отрасли транспорта, складского хозяйства и связи (50%). Наиболее низкая конкуренция наблюдается среди предприятий из сектора почты и телекоммуникации (12% респондентов утверждает, что у их фирм вообще нет конкурентов на рынке деятельности).

За последние 3 года на рынок деятельности исследуемых МСП в наибольшем числе случаев вышло более 10 конкурентов (21% ответов). У 15% МСП прибавилось по 1–2 конкурента, у 14% – по 3–4, а у 12% – по 5–10 конкурирующих фирм. В 9% случаев ситуация на рынке, по мнению респондентов, не претерпела изменений. Что характерно, почти каждый третий опрошенный не в состоянии определить, как изменилась ситуация на рынке деятельности его фирмы за этот период. Прирост количества конкурентов представляется мало дифференцированным с точки зрения отраслей. Наименьшие изменения были зафиксированы на предприятиях, основанных раньше всего, имеющих устоявшееся положение на рынке (у 15% МСП, основанных до 1989 г., не прибавилось ни одного конкурента). Прирост количества конкурентов тесно связан с выходом на новые рынки сбыта. У каждого четвёртого (27%) предприятия, выходящего на новые с географической точки зрения рынки, прибавилось более чем по 10 конкурентов, аналогичная картина (25%) наблюдается в случае фирм, выходящих на рынки, новые с точки зрения вида клиентов.

Чаще всего называемым (81% ответов) источником конкуренции для исследуемых МСП являются фирмы с отечественным капиталом, размещающиеся в регионе. Второе место (49%) занимают фирмы с отечественным капиталом, находящиеся в стране, а на третьем (33%) – международные фирмы с иностранным капиталом (с местонахождением в Польше). Теневая экономика является источником конкуренции для 17% МСП из исследуемого сектора, а фирмы, находящиеся за границей – всего для 3% МСП. Микро- и малым предприятиям приходится конкурировать, главным образом, с фирмами с отечественным капиталом. Процент конкурентов с иностранным капиталом повышается вместе с величиной анализируемого субъекта и среди средних предприятий составляет 43% (фирмы с местонахождением в Польше) и 6% (фирмы с местонахожденим за границей).

Относительно наибольшую конкуренцию со стороны фирм с международным капиталом, находящихся в Польше, ощущают МСП, занимающиеся финансовым посредничеством (47% ответов). Кроме того, обращает на себя внимание высокая доля теневой экономики в информатической отрасли (21%), а также в секторе транспорта, складского хозяйства и связи (19%).

Таблица 7.2. Источники конкуренции МСП и отрасли Что является главным Отрасль источником конкуренции для Транс., Почта и Финанс. Инфор- НИОКР Арх., инж.

Вашей фирмы? скл. хоз. телеком. поср. матика дело, тех.

анализы Всего N=468 N=42 N=194 N=101 N=18 N= Фирмы с отечественным 78% 64% 72% 74% 50% 76% капиталом, находящиеся в регионе Фирмы с отечественным 59% 55% 55% 61% 72% 52% капиталом, находящиеся в стране Международные фирмы с 38% 40% 47% 33% 22% 32% иностранным капиталом (находящиеся в Польше) Теневая экономика 19% 12% 9% 21% 6% 10% Импорт (фирмы с 4% 0% 4% 2% 0% 2% местонахождением за границей) Источник: PENTOR, ИИРЭ Исследование инновации предприятий обслуживающего сектора Конкуренты общенационального и международного масштаба чаще встречаются у предприятий, которые вышли на новые рынки сбыта с географической точки зрения (почти 70% из них называет в качестве конкурентов фирмы с отечественным капиталом, находящиеся в стране, а 42% – фирмы с иностранным капиталом, находящиеся в стране) или с точки зрения вида клиентов (соответственно 69% и 43%).

Фирмы с отечественным капиталом, находящиеся в стране, относительно чаще являются главным источником конкуренции для МСП из воеводств с наивысшей инвестиционной привлекательностью (63%).

Половина респондентов признаёт, что стратегию предприятий, функционирующих на рынке, на котором осуществляет деятельность их фирма, характеризует выполнение услуг для клиентов по наиболее низким ценам. Каждый четвёртый опрошенный утверждает, что стратегии участников этого рынка характеризуются выполнением для клиентов услуг, которые резко отличаются от услуг конкурирующих фирм. 15% опрошенных отличительной чертой стратегии фирм из своего сектора считает специализацию, то есть предложение услуг определённой группе клиентов или деятельность на определённом географическом рынке (нишевые услуги).

Предложение услуг по наиболее низким ценам – это, главным образом, стратегия фирм, не осуществляющих инновационной деятельности (55%), рассматривающих инвестиции в новые технологии как неважные/маловажные (57%), не имеющие подразделений для развития инновации (52%), не пользующихся услугами учреждений, поддерживающих инновационность и предпринимательство (51%). Относительно чаще всего это МСП из отрасли транспорта, складского хозяйства и связи (57%), не нанимающие работников с высшим образованием (55%) и вследствие этого не имеющие проблем с нахождением работников соответствующей квалификации. Эти фирмы выполняют стандартизированные услуги для населения местной территории и региона и не заинтересованы в выходе на новые рынки сбыта. Они несут относительно наибольшие затраты на покупку машин и оборудования (46%). Действуют они в воеводствах с наивысшей инвестиционной привлекательностю (58%).

Выполнение услуг, резко отличающихся от услуг конкурентов – это сфера фирм, внедряющих инновационные решения в масштабе рынка/отрасли (33%), считающих важным/очень важным инвестирование в новые технологии (29%), имеющих подразделение/работников для развития инновации (40%) и пользующихся услугами учреждений поддержки инноваций (34%). МСП, характеризующиеся такой стратегией, нанимают сравнительно много работников с высшим образованием (27%) и имеют клиентов во всей стране (29%) и в ЕС/во всём мире (34%), поскольку они выходят на новые рынки – как с географической точки зрения (31%), так и с точки зрения вида клиентов (34%). Относительно наибольшие затраты они несут на специализированные услуги и консультации (36%), а их руководящие кадры часто (36/%) обладают опытом в работе в зарубежной фирме или международной корпорации.

Специализация/выполнение нишевых услуг является стратегией предприятий с характеристикой, несколько схожей с предприятиями предыдущей группы. Они осуществляют инновационную деятельность (24%), развивают инновационне услуги в масштабе рынка/отрасли (24%), располагают подразделением, имеющим своей целью развитие инноваций (22%). Относительно чаще всего они осуществляют деятельность в отрасли архитектуры и инженерного дела/ исследований и технических анализов (23%), а также в информатической (20%). Характерной чертой этой группы предприятий являются относительно большие затраты на покупку прав на изобретения, лицензии и ноу-хау (49%), а после этого – на покупку программного обеспечения (22%). В большинстве своём это фирмы, довольно давно присуствующие на рынке, с руководящими кадрами чаще всего в возрасте 40–59 лет, обладающими опытом в работе в зарубежной фирме/международной корпорации.

Некоторые обслуживающие секторы по-прежнему производят свои услуги, главным образом, на местные или общенациональные рынки и в малой степени вовлечены в международные рынки (а давление со стороны международной конкуренции является одним из существенных стимуляторов внедрения инноваций).

Несмотря на это, исследования указывают на возможности большего открытия международного рынка услуг, экспортная деятельность может не быть доступной для всех типов услуг. Это может быть связано со спецификой услуги или со специфическим рынком, который имеется только в данном регионе и не может быть непосредственно перенесён.

Клиенты почти половины МСП, осуществляющих деятельность в обслуживающей отрасли, происходят с местной территории (повята). 29% предприятий имеет клиентов, главным образом, из региона (воеводства), а 17% – с территории всей страны. На клиентов из Европейского Союза ориентировано 4%, а на мировой рынок – 1% МСП.

Между территорией происхождения клиентов и величиной предприятия устанавливается легко предвидимая связь: микро- и малые предприятия сосредотачиваются в основном на местном рынке (клиенты в пределах повята имеются у половины микропредприятий), а к поискам клиентов за границей более склонны предприятия средней величины (17% клиентов в ЕС/в мире). Следует добавить, что малые предприятия (10–49 работников) из обслуживающей отрасли чаще всего имеют клиентов во всей стране (36%) и лишь на последующих местах – в воеводстве или в повяте.

Представляется интересным, что процент фирм, имеющих клиентов со всего Европейского Союза, значительно выше среди предприятий, осуществляющих инновационную деятельность (13%), нежели среди фирм, которые такой деятельности не осуществляют (5%). Можно предположить, что существует зависимость между инновационностью предприятия и процентом его зарубежных (из ЕС или со всего мира) клиентов: внедрение инноваций позволяет завоёвывать новые рынки, а с другой стороны, борьба за клиента с зарубежными предприятиями вынуждает МСП уделять большее внимание собственной инновационности. Это находит отражение в собранных данных: клиентов из всего ЕС имеет 12% среди МСП, внедряющих инновационные услуги в масштабе рынка/отрасли (против 5% среди МСП, которые таких услуг не внедряют), 12% МСП, располагающих подразделениями для развития инноваций (6% соответственно) и 14% МСП, пользующихся услугами учреждений, поддерживающих инновационность/предпринимательство (6% соответственно).

Деятельность на зарубежных рынках связана с большей склонностью к ходатайстванию об общественной помощи. Среди предприятий, обращающихся за такой помощью в течение 3 последних лет, 20% составляют фирмы, осуществляющие деятельность на союзном рынке (среди фирм, не ходатайствующих о такой помощи, их было только 7%). МСП с клиентами во всём ЕС также сравнительно чаще получают такого рода помощь (соответственно 24% и 4%).

2/3 МСП из обслуживающей отрасли имеет, главным образом, индивидуальных клиентов, а каждая пятая фирма выполняет услуги в основном для предприятий. Роль индивидуальных клиентов является заметно наибольшей в случае микропредприятий (67%), а на другие предприятия ориентировано 38% малых предприятий и 36% средних.

МСП, ориентированные на индивидуальных клиентов, относительно чаще являются предприятиями, не придающими слишком большого значения инновационности (они составляют 63% группы фирм, заявляющих, что инвестиции в новые технологии для них совершенно неважны/маловажны), не ходатайствующими о помощи со стороны учреждений по развитию инновационности (59%), не нанимающими работников с высшим образованием (75%). Эти фирмы были основаны чаще всего после 2000 г. и ориентированны, главным образом, на клиентов из своей местной зоны, не проявляя интереса к выходу на новые рынки. Они составляют преобладающую группу (64%) среди предприятий с самым низким уровнем прихода от продажи в 2007 г.

МСП, предлагающие услуги, главным образом, другим предприятиям, уже оценивают роль инноваций и внедрения новых технологий. Они относительно чаще внедряют инновационные услуги в масштабе рынка/отрасли (37%) и осуществляют инновационную деятельность (34%), а также пользуются услугами учреждений, поддерживающих развитие инновационности и предпринимательства (40%). Они действуют в информатической отрасли (46%) и фиксируют приходы в размере 5–99, млн. зл. (48%). Они выходят на новые рынки сбыта и имеют клиентов со всего ЕС/всего мира (60%), что, однако, в большинстве случаев связано с большим количеством конкурентов.

На новый рынок сбыта с географической точки зрения вышло в прошлом году каждое пятое (22%) МСП из обслуживающей отрасли. Относительно чаще это делали малые и средние предприятия, внедряющие инновационные решения (50%), нанимающие работников с высшим образованием (31%), осуществляющие деятельность в информатической отрасли (41%), происходящие из воеводств с самой низкой инновационной привлекательностью (38%). Выход на незнакомый рынок часто связан с обращением к услугам учреждений, поддерживающих инновационность / предпринимательство (46%), а также к общественной помощи (55%). Освоение новых рынков ставит МСП перед необходимостью несения затрат на покупку прав на изобретения, лицензии и ноу-хау (67%) и преодоления проблем, связанных с наймом работников соответствующей квалификации (41%).

Экспансия на новый с географической точки зрения рынок в случае МСП из обслуживающей отрасли очень тесно связана с экспансией на рынок, новый в смысле сегмента (вида клиентов). Новый в смысле сегмента рынок завоевало в 2007 г. 23% исследуемых МСП – главным образом, малых и средних предприятий, придающих большое значение развитию своей инновационности. В связи со схожестью структуры групп МСП, завоёвывающих новые с точки зрения географии и вида клиентов рынки, можно выдвинуть гипотезу, что территориальная экспансия связана, как правило, с расширением сегмента рынка, на который МСП направляют свои услуги. Кроме того, можно предположить, что выход на новые с географической точки зрения рынки (например, зарубежные) опрашиваемые отождествляют с завоеванием качественно новых сегментов клиентов.

Каждая пятая (22%) из фирм, подвергнутых исследованию, в течение 3 последних лет выполняла работы в порядке субподряда для другого предприятия. 17% МСП давало субподряды другим фирмам. Наиболее многочисленная группа предприятий не совершала действий такого рода, причём наименее склонны к ним были микропредприятия (69%). Малые и средние предприятия проявляли относительно больший интерес к работе в порядке субподряда или аутсорсингу. Избранную часть деятельности перенёс за границу всего 1% предприятий.

Характерно, что профили групп МСП, занимающихся субподрядами, а также заказывающих работы другим фирмам, очень схожи. В обоих случаях это предприятия, внедряющие инновационные услуги (соответственно 38% и 32%), осуществляющие инновационную деятельность (30% и 35%) и пользующиеся услугами учреждений, поддерживающих инновационность (42% и 40%). Относительно чаще всего эти фирмы действуют в информатической отрасли, а также отрасли архитектуры и инженерного дела/исследований и техник их анализов и нанимают работников с высшим образованием. Своим клиентам, происходящим со всей страны/ЕС/всего мира, они предлагают услуги, приспособленные к нуждам, и обладают значительным опытом с учётом срока деятельности в своей отрасли. Работы в порядке субподряда для другой фирмы выполняло каждое третье МСП из фирм, осуществляющих деятельность в воеводствах с самой низкой инвестиционной привлекательностью. Такой же (33%) процент фирм этой группы давал субподряды другим субъектам. МСП, не интересующиеся ни субподрядами, ни аутсорсингом, не проявляют заметного интереса к повышению уровня своей инновационности: они составляют 69% фирм, не осуществляющих инновационной деятельности, и почти МСП, заявляющих, что инвестиции в новые технологии являются для их деятельности совершенно неважными/маловажными. Они относительно чаще действуют в почтово телекоммуникационной отрасли и в финансовом посредничестве, нанимая наибольшее количество работников без высшего образования и фиксируя наименьшие приходы от продажи (эти фирмы составляют 71% МСП с доходами до 499 тыс. зл.). Они ориентированны, главным образом, на местный/общенациональный рынок и не проявляют интереса к завоеванию новых потребителей – будь то с географической точки зрения или с точки зрения сегментов рынка. В большинстве своём это предприятия с малым или очень малым рыночным стажем (они составляют 78% МСП, основанных не ранее 2005 г.).

7.3. Человеческий капитал в секторе услуг Конкурентоспособность и инновационность фирм часто обусловлены окружением, в котором осуществляет свою деятельность предприятие – доступностью партнёров для сотрудничества, базой поставщиков, возможностью слежения за конкурентами, но прежде всего – качеством человеческого капитала.


Во многих обслуживающих секторах работники гораздо сильнее вовлечены в создание и доставку ценностей клиенту, а также в инновационные процессы предприятия, чем в промышленных фирмах. В такого рода услугах знания и навыки работников являются ключевым элементом конкурентоспособности предприятия. Согласно некоторым разработкам, навыки работников являются важнейшим стимулятором конкурентоспособности предприятия, а доступность на рынке труда более квалифицированных работников является одним из важнейших факторов, обеспечивающих хорошее развитие фирмы. Работники являются одним из главных источников инновационности в обслуживающих фирмах, а уровень инновационности фирм связан с уровнем квалификации работников (высшим образованием, участием в учебных занятиях). Особенно существенное значение имеет в этой сфере образование менеджерских кадров, низкая квалификация которых часто считается главным слабым местом фирм. Отсутствие соответствующих знаний зачастую приводит к отсутствию осуществления активной инновацинной деятельности и избранию реактивной стратегии, заключающейся в имитации изменений, вводимых конкурентами.

Образование работников Работников с высшим образованием нанимает 72% МСП, занимающихся выполнением услуг. Доля занятых с высшим образованием возрастает вместе с величиной предприятия и в средних предприятиях составляет даже 95% (в малых – 89%, а в микропредприятиях – 71%).

Сравнительно чаще работников с высшим образованием нанимают предприятия, осуществляющие инновационную деятельность располагающие (93%), подразделениями/работниками для развития инноваций (93%), пользующиеся услугами учреждений, поддерживающих развитие инновационности (98%). Больше всего работников с высшим образованием работает в отраслях НИОКР, информатической, финансового посредничества, а также архитектуры и инженерного дела/исследованиий и технических анализов (85%). Образование кадров возрастает вместе с размером прихода от продажи (высшее образование имеет 99% работников фирм с приходом в пределах 5–99,99 млн. зл.). На выход на новые рынки решаются фирмы, нанимающие большее количество работников с высшим образованием (90%).

С другой стороны, о проблемах с изысканием работников необходимой фирме квалификации заявляет каждое третье исследуемое предприятие. Реже всего они имеют место в микропредприятиях (63% из них не имеет затруднений такого рода), поскольку в них сравнительно чаще заняты неквалифицированные кадры или кадры с низкой квалификацией.

С проблемами с изысканием работников требуемой квалификации сравнительно чаще сталкиваются фирмы, осуществляющие инновационную деятельность (52%), нанимающие работников с высшим образованием (39%), выполняющие услуги, приспособленные к нуждам (43%). Сравнительно наибольшие проблемы с пополнением штатов имеются у фирм из отрасли Архитектура и инженерное дело/исследования и технические анализы (49%) и информатической (42%), основанные до 1989 г., имеющие клиентов на зарубежных рынках (54%) и завоёвывающие новые.

Можно предположить, что проблемы с нахождением работников имеются у опытных предприятий с высокими требованиями, а также у тех, которые занимаются сильно специализированной деятельностью (инженерной, технической и т. п.).

Возрастная структура работников Инновационность предприятия представляется не связанной со средним возрастом кадров явной зависимостью. Обращают на себя внимание относительно бльшая склонность к ходатайстванию об общественной помощи среди МСП, управляемых кадрами со средним возрастом в пределах 50–59 лет (28% против 13% в группе фирм, не ходатайствующих о помощи), а также проблемы с нахождением работников соответствующей квалификации в той же группе фирм (23%), поскольку это МСП с длительным рыночным стажем (27% из основанных до 1989 г.), занимающиеся достаточно специализированной деятельностью (27% из отрасли Архитектура и инженерное дело/исследования и технические анализы).

Обучение работников Почти в половине (48%) МСП работники вместе с управляющим звеном принимают участие в учебных занятиях реже одного раза в год или вообще не принимают. Раз в год ходят на занятия работники 14% предприятий, а несколько раз в год, но реже одного раза в месяц – работники 28% фирм. Ежемесячные занятия для кадров организует 4% МСП. Частота занятий возрастает вместе с величиной предприятия. Например, в группе предприятий средней величины фирм, организующих занятия несколько раз в течение года, насчитывается 38%, а аналогичный показатель в группах микро- и малых предприятий составляет соответственно 28% и 29%.

Частота организации внутренних занятий сильно зависит от уровня инновационности предприятия. Кроме того, она относительно выше в фирмах, где заняты работники с высшим образованием, имеющих значительный стаж на рынке, выполняющих услуги, приспособленные к нуждам и выходящих на новые рынки сбыта. Сравнительно чаще всего обучают своих работников фирмы почтовой и телекоммуникационной отрасли, а также финансового посредничества, а реже всего – из отрасли Транспорт, складское хозяйство и связь.

Больше частых занятий имеет место в фирмах, несущих затраты на право на изобретение, лицензию, ноу-хау, что представляется вытекающим из потребности обучения кадров обслуживанию новых технологий/решений.

В роли учебных занятий убеждены работники правления с наибольшим опытом в отрасли, особенно с опытом работы в зарубежной фирме или международной корпорации. Чаще всего (52% ответов) МСП проводят отраслевые/специализированные занятия. На втором месте (23%) находятся занятия, посвящённые продаже (организация, обслуживание клиента и т. п.) и/или маркетингу. Третье место (16% ответов) принадлежит занятиям на тему широко понимаемых «кадров» (занятия по технике безопасности, социальному обеспечению, противопожарные и т. п.), а четвёртое (13%) – занятиям на тему финансов. Остальные темы занятий (законодательство, управление, IT и т. д.) указаны менее, чем в 10% ответов. Структура тем занятий не обнаруживает особой дифференциации в зависимости от величины МСП.

Роль отраслевых/специализированных занятий относительно выше на предприятиях, где заняты работники с высшим образованием (53% против 36% фирм, где не заняты работники с высшим образованием, организующих такого рода занятия) и в имеющих клиентов со всей страны (66%).

Занятия на тему продажи/маркетинга относительно чаще организуются в фирмах, где не заняты кадры с высшим образованием (31%), и в считающих инвестиции в новые технологии неважными/маловажными для своей деятельности (32%).

Тематическая структура занятий обнаруживает некоторую дифференциацию, если смотреть на неё с точки зрения отраслей их деятельности. Это следует, главным образом, из того факта, что организуемые в фирмах занятия очень часто соответствуют главному профилю их деятельности. Это видно на примере информатическых фирм, в которых относительно наиболее частыми (31%) являются занятия по IT, или предприятий, занимающихся финансовым посредничеством, 39% которых организует занятия на тему финансов.

Большая доля отраслевых/специализированных занятий наблюдается в отраслях, связанных с новыми технологиями/инновациями – то есть в информатической (65%), архитектуре и инженерном деле/исследованиях и технических анализах (63%), а также НИОКР (60%). С другой стороны, стандартные занятия для кадров имеют сравнительно наибольшую долю (27%) в отрасли транспорта, складского хозяйства и связи – то есть в отрасли, сосредотачивающей предприятия, в меньшей степени заинтересованные своей инновационностью, выполняющие, как правило, стандартизированные услуги и т. п.

Более чем в половине (52%) МСП в последний год в занятиях принимала участие, как минимум, половина работников. В 15% предприятий обучение прошло от 21 до 50% занятых, а в 10% – не более 5% всех работников. Обученными в сравнительно наибольшем объёме представляются кадры микропредприятий (в 53% предприятий из этой группы занятиями было охвачено не менее половины работников), что, однако, в большей степени вытекает из малого количества работников, нежели из развитой программы занятий. На гораздо более существенную роль занятий указывают данные, касающиеся средних предприятий: в каждом четвёртом (26%) из них в занятиях принимало участие от 21 до 50% занятых, а в 23% – от 51 до 100% работников.

В инновационных предприятиях относительно бльшую роль, чем на предприятиях с низким уровнем инновационности, играют специализированные занятия. Это может служить объяснением тому факту, что среди инновационных МСП относительно выше процент предприятий, в которых в прошлом году прошло обучение от 11 до 20% их кадров. Например, среди фирм, пользующихся помощью учреждений, поддерживающих инновационность/предпринимательство, эта доля составляет 22% и является гораздо более высокой, чем аналогичный показатель среди МСП, не пользующихся такой помощью (9%).

Гипотезу о том, что фирмы, где более половины кадров прошло обучение – это, главным образом, малые предприятия, подтверждают данные: такие предприятия составляют почти половину (48%) фирм с самым низким приходом, 43% предприятий, имеющих клиентов, главным образом, в местной зоне, и 61% фирм, где не заняты работники с высшим образованием. Примерно столько же МСП, осуществляющих деятельность в обслуживании, управляется кадрами со средним возрастом в пределах 40–49 лет (38%), сколько и кадрами со средним возрастом в пределах 50–59 лет. Вместе с величиной МСП возрастает процент фирм, управляемых более опытными кадрами (47% средних предприятий управляют лица в возрасте 40–49 лет;

в случае микропредприятий этот показатель составляет 37%, а малых предприятий – 41%).

Руководящие кадры Больше всего (35%) МСП управляется кадрами с 5–10-летним опытом работы в отрасли. Несколько меньше (29%) предприятий располагает кадрами со средним опытом работы в отрасли в 10–20 лет. Почти каждое пятое (18%) МСП управляется кадрами с более чем двадцатилетним стажем. Кадры с опытом в 10–20 лет сравнительно чаще всего управляют средними предприятиями (в 38% из них правление имеет такой опыт).


Представляется, что нет явной зависимости между опытом кадров и уровнем инновационности предприятия. При разделении на отрасли обнаруживается тот факт, что чаще всего самые молодые руководящие кадры имеются в информатических и занимающихся финансовым посредничеством фирмах, а старше всего они в МСП из отраслей Архитектура и инженерое дело/исследования и технические анализы, а также Транспорт, складское хозяйство и связь. Опыт работы в зарубежной фирме или международной корпорации имеется у руководящих кадров в 17% МСП обслуживающей отрасли. Сравнительно чаще всего (29%) это средние предприятия, а реже всего – микропредприятия (17%).

Между зарубежным опытом кадров и инновационностью предприятия имеется сильная связь. Фирмы, управляемые такими кадрами, сравнительно чаще предлагают инновационные в масштабе рынка/отрасли услуги (30%), имеют выделенные подразделения/работников для развития инноваций (34%) и считают инвестиции в новые технологии важными/очень важными для своей деятельности (23%). Опытные кадры охотнее обращаются за помощью к учреждениям, поддерживающим развитие инновационности/предпринимательства (30%) или к общественным средствам (34%).

Представляется, что значение зарубежного/международного опыта руководящих кадров повышается вместе с увеличением объёма рынка, на котором осуществляет деятельность данное МСП: среди фирм, имеющих клиентов со всей ЕС/всего мира, работники с таким опытом имеются в 38% предприятий, среди фирм, ориентированных на общенациональный рынок – 28%, а на местный рынок – 15%. Аналогично, почти каждая третья фирма, выходящая на новый рынок сбыта, управляется кадрами с опытом работы за границей/в международной корпорации. В 2/3 МСП из обслуживающей отрасли управление сосредоточено в руках одного человека (владельца);

в большинстве случаев это, естественно, микропредприятия (68%) и малые предприятия (41%). Модель управления, при которой фирмой руководит несколько лиц, ответственных за отдельные сферы, преобладает среди средних предприятий (74%) и гораздо менее популярна среди малых (42%) и микропредприятий (16%).

Опция, при которой управлением занимается один нанятый менеджер, относительно наиболее популярна среди малых предприятий (14%).

Инновационности способствует управление, разделённое между несколькими лицами, ответственными за отдельные сферы деятельности. Среди предприятий, выполняющих инновационные в масштабе рынка/отрасли услуги, 52% управляется именно таким образом, среди имеющих подразделения/работников для развития инноваций – 58%, а среди фирм, ходатайствующих о помощи со стороны учреждений, поддерживающих инновационность – 65%. Управляющее звено, состоящее из нескольких человек, имеется относительно чаще в информатических фирмах (43%) и фирмах, занимающихся финансовым посредничеством (40%). Решение с наёмным менеджером, сосредоточившим управление в своих руках, пользуется популярностью среди фирм из отрасли Почта и телекоммуникация, где его применяет каждое третье предприятие. Владелец, управляющий всем МСП – это опция, наиболее частая среди фирм из отраслей Транспорт, складское хозяйство и связь, а также Архитектура и инженерное дело/исследования и технические анализы (по 50%).

Фирмы, в которых процесс управления полностью находится в руках владельца, чаще всего фиксируют самые низкие приходы, имеют клиентов из местной зоны, не выходят на новые рынки сбыта, а затраты предназначают на покупку машин и оборудования, а также программного обеспечения. Совершенно обратная картина наблюдается в случае фирм, управляемых несколькими лицами: это предприятия из группы МСП с самыми высокими приходами, клиентами со всей страны или со всего мира, заинтересованные завоеванием новых рынков и предназначающие затраты на работы из сферы НИОКР, ведущиеся в фирме, специализированные услуги, а также консультации и учебные заниятия.

7.4. Управление знаниями в секторе услуг Опыт фирм показывает, что большое значение для инновационности предприятий имеют такие внутренние факторы, как организация труда, мотивация работников и корпоративная культура фирмы. Эти факторы разнятся в зависимости от фирмы, но часто также учитывают децентрализацию полномочий и ответственности, плоскую структуру управления, дополнительное вознаграждение, стимулирующее достижение результатов или лояльность по отношению к фирме. В целом эти факторы приводят к созданию позиции, основанной на высокой квалификации и высоком уровне доверия, которое стимулирует инновационность предприятия. Управление знаниями оценивает как важное или очень важное более (76%) опрошенных (средняя оценка 4,2 по пятибалльной шкале). Оно очень важно для каждого второго предприятия средней величины.

Оценка значения управления знаниями в зависимости от уровня инновационности распределяется нетипично: малоинновационне фирмы относительно чаще считают управление знаниями неважным, маловажным, средне важным или даже «важным», но к выставлению оценки «очень важно» более склонны инновационные фирмы (так считает примерно 60% из них). Очень важным управление знаниями считают сравнительно чаще всего предприятия из отраслей НИОКР, Архитектура и инженерное дело/исследования и технические анализы (54%), Финансовое посредничество (53%) и Информатика (49%), а относительно реже всего – из отрасли Транспорт, складское хозяйство и связь (28%). Каждое десятое МСП из отрасли Почта/телекоммуникация считает управление знаниями совершенно неважным для осуществления деятельности в своей отрасли.

Роль управления знаниями больше на предприятиях, основанных до 1989 г.

(средняя оценка 4,4), с приходами в пределах 5–99,99 млн. зл. (4,6) и выходящих на новые рынки сбыта. Очень высоко значение управления знаниями оценивают МСП, несущие затраты на покупку прав на изобретение, лицензию, ноу-хау (4,8).

Более чем в 76% МСП из обслуживающей отрасли существенным является умение использования существующих процедур и решений (относительно чаще это бывают малые и средние предприятия). 69% фирм признаёт, что в связи с использованием готовых процедур и проектов сокращается время выполнения задания/обслуживания клиента, а 61% – что информация хранится в базах данных, откуда она может быть легко и быстро извлечена любым работником. «Наилучшей практикой» и опытом других фирм пользуется 58% предприятий (в частности, 2/ средних фирм).

Примерно каждое второе (53%) МСП инвестирует в информатические и облегчающие движение и использование знаний системы, а в каждом третьем имеется система оценки выполняемых заданий и проектов (в частности, такие системы имеются в 56% средних предприятий). К 12% микропредприятий ни одно из вышеприведённых утверждений не относится.

Инновационные предприятия относительно чаще инвестируют в информатические и облегчающие движение и использование знаний системы (это делает 81% фирм, выполняющих инновационные услуги, и 58% фирм, таких услуг не выполняющих), а также используют наилучшую практику и опыт других фирм (72% среди МСП, осуществляющих инновационную деятельность и 56% среди МСП, такой деятельности не осуществляющих). Кроме того, во многих случаях у них имеется система оценки выполняемых заданий, что может быть связано с наличием выделенных подразделений развития инноваций: в 68% предприятий, имеющих такие подразделения, имеется система оценки выполняемых заданий/проектов.

В 78% МСП, занимающихся услугами, знания передаются, главным образом, при непосредственном контакте. во время которого доходит до создания новых способов действий. Этот способ передачи знаний особенно популярен среди малых предприятий (83%). Примерно такое же количество предприятий (77%) обслуживает клиента индивидуализированным образом, точно применяясь к его требованиям и ожиданиям.

Беседы, встречи, совместное решение проблем является более важным, чем процедуры, в 68% обслуживающих фирм. Роль неформальных контактов относительно больше в малых и средних предприятиях. В каждом втором (53%) предприятии работники более поощряются к созданию новых решений, чем к использованию уже существующих (в частности, так происходит в 2/3 средних предприятий). Кроме того, обращает на себя внимание относительно более высокая доля групп целевого назначения в деятельности средних предприятий (55% против 30% в среднем по всем предприятиям).

Роль передачи знаний при непосредственном контакте возрастает вместе с инвестиционной привлекательностью воеводства, в котором функционирует данное МСП.

Поощрение работников к разработке новых решений, сети связи между работниками, занимающимися обслуживанием клиента, и лицами, ответственными за инновации, а также создание групп целевого назначения для каждого проекта приводят к повышению уровня инновационности фирм: выполнению новаторских в масштабе рынка/отрасли услуг, предложению услуг, приспособленных к нуждам клиента, осуществлению инновационной деятельности и т. п. Однако эти способы управления знаниями требуют наличия работников с высшим образованием и зачастую вызывают проблемы с нахождением кадров соответствующей квалификации.

Представляется, что наивысший уровень управления знаниями (выражающийся в наивысшем количестве указаний на исследуемые утверждения) имеет место в фирмах из отраслей Архитектура и инженерное дело/исследования и технические анализы, Информатика, а также Финансовое посредничество, особенно в обладающих значительным опытом на рынке. Роль управления знаниями сознают предприятия, намеревающиеся выйти на новые рынки сбыта. Например, в 2/3 из них работники поощряются к инновационным решениям и имеются сети связи между работниками, занимающимися инновацией, и работниками, обслуживающими клиентов;

в половине из них для каждого проекта создаётся группа целевого назначения, вырабатывающая решение в диалоге между отдельными людьми. Группы целевого назначения играют относительно самую большую роль в группе МСП, несущих затраты на работы из сферы НИОКР, проводимые в фирме (74% против 30% в среднем для всех предприятий). Анализируемым методам управления знаниями большее значение придают фирмы, управляемые кадрами с опытом работы в зарубежных фирмах или международных корпорациях.

7.5. Рекомендации Одним из ключевых факторов в обслуживающей деятельности является качество руководящих кадров – знания, опыт, а также их инновационное сознание. Как можно заключить на основании исследования, руководство обслуживающих фирм часто не испытывает потребности во введении изменений, ограничивая или полностью прекращая развитие прежней деятельности. Они заинтересованы прежде всего в осуществлении своей деятельности в прежнем масштабе и в прежнем порядке. С одной стороны это может быть вызвано тем, что всё внимание руководства поглощает координация текущей деятельности фирмы – этот фактор, ограничивающий инновационную деятельность, указывает каждая пятая фирма, принимающая участие в исследовании. Однако с другой стороны, это может являться следствием низкого уровня знаний руководства, а также неумения формулировать долговременные планы развития фирмы. Решением в этой области могли бы стать мероприятия (например, учебные занятия, консультационная поддержка), ориентированные на повышение знаний руководства, в частности, в объёме стратегического управления предприятием.

В результатах исследования можно также усмотреть сигналы низкого уровня знаний руководства на тему рынка. Об этом может свидетельствовать хотя бы тот факт, что у значительной части респондентов (30%) были трудности с ответом на вопросы, касающиеся количества конкурентов, которые вышли на рынок в течение трёх последних лет. Также ограничено количество предприятий, которые систематически собирают замечания от клиентов, и лишь каждое четвёртое измеряет уровень их удовлетворения от выполняемых услуг. Кроме того, у фирм имеется проблема с получением информации на тему новых технологий – у руководства, сосредоточенного на текущей деятельности, ограничены возможности систематического наблюдения за рынком, и лишь в немногочисленных фирмах имеются выделенные для этого работники. Общественная помощь должна быть в связи с этим ориентирована на дистрибьюцию среди предпринимателей текущей информации, касающейся изменений – в том числе технологических, связанных с данной отраслью (Technology Watch).

Ещё одной проблемой, касающейся руководящих кадров, является тот факт, что зачастую руководство фирм сосредоточено на быстром реагировании на стандарты, диктуемые рынком, а не на том, чтобы предпринимать более новаторские действия. В значительной части реализуется оборонная стратегия посредством имитации действий, предпринимаемых конкурентами. В связи с этим мотивом вводимых изменений становятся не столько шансы на экспансию деятельности на новые рынки, сколько опасение утраты достигнутой до этого конкурентной позиции. Осторожность, проявляемая руководством, может вытекать из того факта, что предприниматели не знают примеров фирм, которые добились успеха благодаря своей инновационной активности, и не усматривают в новаторских действиях шансов на повышение своей конкурентоспособности. Промоутинг «success stories» мог бы поощрить руководство к инвестированию в более рискованные и новаторские формы инновационной деятельности.

Кроме компетентности руководства в деятельности обслуживающих фирм существенную роль играют квалификация и навыки работников. Большинство предпринимателей высоко ценит квалификацию занятых работников, а также отдаёт себе отчёт в существенной роли учебных занятий в этой сфере. Однако проблему представляет собой тот факт, что в малых, а особенно в микропредприятиях, участие работника в занятиях нарушает текущую деятельность фирмы, а иногда означает необходимость на время прервать её. Использование современных форм обучения (e-learning), а также проведение занятий по вечерам и в нерабочие дни позволили бы участвовать в учёбе тем, кто не имел возможности воспользоваться ею.

Ещё одной проблемой, ограничивающей участие работников в учёбе, является отсутствие занятий специализированного, чисто отраслевого характера. Работники часто направляются исключительно на бесплатные занятия, которые носят очень общий и зачастую не связанный со спецификой данной деятельности характер – например, обучение иностранному языку, курс бухгалтерского учёта. Предложение занятий должно быть ориентировано прежде всего на потребности, заявляемые субъектами, действующими в конкретных отраслях.

Необходимо отметить, что общественная помощь, адресованная предприятиям, должна, в частности, учитывать этап развития, на котором они находятся. У предприятий, находящихся на разных уровнях развития, разные потребности в области введения изменений (инноваций). Например, мероприятия, имеющие своей целью стимулирование инвестиций в работы из сферы НИОКР или в сотрудничество с сектором науки, адресованные предприятиям из четвёртой группы, будут неэффективными, поскольку в этих предприятиях нет соответствующего потенциала (человеческого, финансового, знаний) для вовлечения в такого рода мероприятия.

Кроме того, необходимо указать, что общественная помощь, хотя и адресуется по горизонтали всем фирмам, тем не менее в результате всё равно чаще используется более крупными фирмами, располагающими бльшим человеческим и финансовым потенциалом. Малые, а особенно микрофирмы часто не могут себе позволить выделить работника, который мог бы постоянно следить за информацией об имеющейся в наличии помощи, а затем подготовить заявку и отчитаться по ней. Иногда проблемой является также минимальная стоимость проекта, которая с точки зрения микрофирм слишком велика (принимая во внимание необходимость собственного вклада).

Принимая эти обусловленности во внимание, адресуя общественную помощь малым и микрофирмам, необходимо, с одной стороны, приложить усилия к тому, чтобы информация об имеющейся в наличии помощи дошла до потенциального заинтересованного лица, а с другой стороны – в максимальной степени упростить процедуру предоставления такой помощи и отчёта по ней. Бюрократические обременения, связанные с предоставлением помощи, должны быть пропорциональными масштабу помощи – гораздо меньшими в случае меньшего масштаба помощи.

Принимая во внимание вышеупомянутые факторы, рекомендуются следующие направления общественной помощи:

• повышение качества человеческого капитала (образование, учебные занятия) как работников вообще, так и руководящих кадров в частности;

• воздействе на повышение финансового потенциала фирм – как непосредственно, при помощи различного рода финансовых инструментов (гранты на НИОКР/покупку технологий и т. п.), так и косвенно, путём повышения знаний и совершенствования навыков предпринимателей в области изыскания внешнего коммерческого капитала (учебные занятия, консультации);

• повышение потенциала и компетентности инфраструктуры, посредничающей в трансфере технологий;

• стимулирование мероприятий, облегчающих установление непосредственных контактов между представителями предприятий и учёными;

• стимулирование спроса на инновационные решения;

• улучшение промоутинга имеющейся в наличии помощи и упрощение процедур получения помощи – особенно для более мелких фирм.

Раздел Механизмы создания инноваций на предприятиях в сотрудничестве с научной средой Институт исследований рыночной экономики по заказу Польского агентства развития предпринимательства провёл исследование, касающееся стимуляторов и замедлителей сотрудничества сектора науки с предприятиями. Исследование было проведено дельфийским методом, а также методом углублённых интервью в первой половине 2008 года53. Целью исследования было проведение подробного анализа факторов, которые наиболее отрицательно (препятствия) и наиболее положительно (стимуляторы) воздействуют на уровень инновационности польских малых и средних предприятий, а также оценка сознания предпринимателей и научных работников в области инноваций. Кроме того, оценке было подвергнуто состояние сознания предпринимателей и учёных в области инноваций и трансфера технологий.

К главным и чаще всего указываемым препятствиям на пути трансфера технологий относятся финансовые факторы, факторы, связанные с ограниченным внутренним потенциалом предприятия, высокий риск, связанный с инвестированием в новые технологии, ограниченный спрос на новые продукты, информационные факторы, ограниченный потенциал сферы НИОКР, недостаточно развитая посредническая инфраструктура, законодательно-административные факторы и, наконец, недостаточная и неверно ориентированная общественная помощь.

Гораздо труднее однозначно указать стимуляторы – факторы, которые повышают трансфер технологий из сферы НИОКР на предприятия. Однако, к ним, несомненно, следует отнести исчерпание простых резервов повышения конкурентоспособности, необходимость конкуренции посредством качества перед лицом успешной ценовой конкуренции со стороны других стран, ожидания клиентов, но также и предприятия в рамках капитальной группы и зарубежные инвестиции. Кроме того, можно назвать такие внешние факторы, как, например, поставщики, экономический рост, возможности выхода на зарубежные рынки, регламенты и новые стандарты, профессионализация услуг, мобильность работников между наукой и бизнесом, а также вузовское предпринимательство, то есть возрастающее среди научных работников и руководства высших учебных заведений сознание необходимости и рентабельности коммерческого использования знаний.



Pages:     | 1 |   ...   | 7 | 8 || 10 | 11 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.