авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 | 4 |
-- [ Страница 1 ] --

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

cоветом директоров ОАО "Научно-

производственное объединение "Сатурн"

29 апреля 2008 года (Протокол от 2 мая

2008 года № 2)

УТВЕРЖДЕН

годовым общим собранием акционеров

ОАО "Научно-производственное

объединение "Сатурн" 27 июня 2008 года.

(Протокол от 30 июня 2008 года) ГОДОВОЙ ОТЧЕТ открытого акционерного общества "Научно-производственное объединение "Сатурн" за 2007 год Рыбинск, 2008 ОГЛАВЛЕНИЕ 1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ....................................................................................................................................... 1.1 Полное фирменное наименование общества.............................................................................................................. 1.2 Место нахождения общества и почтовый адрес......................................................................................................... 1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер.............................................................. 1.4 Сведения об уставном капитале................................................................................................................................... 1.5 Идентификационный номер налогоплательщика....................................................................................................... 1.6 Информация о количестве и составе акционеров....................................................................................................... 1.7 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ....................................................... 1.8 Информация об аудиторе общества............................................................................................................................. 1.9 Информация о реестродержателе общества................................................................................................................ 1.10 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе.............................. 1.11 Филиалы общества......................................................................................................................................................... 2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА................................................................... 3 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2007 ГОДА.......................................................................................................................... 4 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ............................................................................................................ 4.1 Характеристика рынков сбыта продукции ОАО "НПО "Сатурн"........................................................................... 4.2 Сведения о конкурентах и партнерах общества, оценка деловой активности....................................................... 4.3 Характеристика рынков сырья................................................................................................................................... 5 ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ......................................... 5.1 Инновационная программа SaM146.......................................................................................................................... 5.2 Развитие программы ГТЭ-110.................................................................................................................................... 5.3 Развитие ИТ направлений общества......................................................................................................................... 5.4 Система менеджмента качества общества................................................................................................................ 5.5 Капитальное строительство........................................................................................................................................ 6 СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ................................................................................................................... 6.1 Охрана окружающей среды........................................................................................................................................ 6.2 Промышленная безопасность и охрана труда........................................................................................................... 6.3 Персонал и социальные программы.......................................................................................................................... 6.4 Социальная политика и благотворительная деятельность....................................................................................... 7 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2007 ГОД....................... 7.1 Основные положения учетной политики ОАО "НПО "Сатурн" 2007 года............................................................ 7.2 Счет прибылей и убытков общества за 2007 год...................................................................................................... 7.3 Сумма, уплаченная обществом налогов и сборов в бюджет за отчётный год....................................................... 7.4 Сведения о размере чистых активов общества......................................................................................................... 7.5 Сведения об использовании прибыли прошлых лет................................................................................................ 7.6 Социальные показатели общества............................................................................................................................. 7.7 Распределение прибылей и убытков общества......................................................................................................... 8 ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА........ 8.1 Отраслевые риски........................................................................................................................................................ 8.2 Страновые и региональные риски.............................................................................................................................. 8.3 Финансовые риски....................................................................................................................................................... 8.4 Правовые риски........................................................................................................................................................... 8.5 Прочие риски.............................................................................................................................................................. 9 СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В 2007 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ..................................................................... 10 СВЕДЕНИЯ О СОВЕРШЕННЫХ В 2007 ГОДУ СДЕЛКАХ, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ........................................................................................................................................ 11 ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА............................................................................................................. 12 КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.............................................................................................................................. 12.1 Уставный капитал на 31.12.2007 года и выпуски ЦБ............................................................................................... 12.2 Фондовая биржа........................................................................................................................................................... 12.3 Общие собрания акционеров...................................................................................................................................... 12.4 Доходы по ценным бумагам общества...................................................................................................................... 12.5 Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения............................................................. 12.6 Критерии определения вознаграждения лиц, входящих в состав совета директоров общества, генерального директора общества..................................................................................................................................................... 13 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА................................................... 14 СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ОРГАНЕ ОБЩЕСТВА............................................................................ 15 ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА......................................... 16 СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТИИ ОБЩЕСТВА В КОММЕРЧЕСКИХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ....................................................................................................................................................... Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год составлен на основании ФЗ "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 года № 208-ФЗ, в соответствии с приказом ФСФР РФ от 10.10.2006 № 06-117/пз-н "Об утверждении положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" и с учетом рекомендаций приказа Росимущества от 26.07.2005 № "Об упорядочении деятельности федерального агентства по управлению федеральным имуществом в сфере корпоративного управления" 1 СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ 1.1 Полное фирменное наименование общества Открытое акционерное общество "Научно-производственное объединение "Сатурн".

1.2 Место нахождения общества и почтовый адрес 152903, Россия, Ярославская область, г. Рыбинск, пр. Ленина, д.163.

Контактный телефон: (4855) 29-61- Факс: (4855) 29-60- saturn@npo-saturn.ru Адрес электронной почты (E-mail):

www.npo-saturn.ru Адрес сайта в сети Интернет:

1.3 Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер Общество зарегистрировано Рыбинской регистрационно-лицензионной палатой Администрации Рыбинского муниципального округа 05.07.2001 № 26\97-р\2001-4660.

Основной государственный регистрационный номер в Едином государственном реестре юридических лиц № 1027601106169, дата внесения записи: 09.08.2002, регистрирующий орган:

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3 по Ярославской области.

1.4 Сведения об уставном капитале На 31.12.2007 уставный капитал общества составляет 3 983 657 690 (три миллиарда девятьсот восемьдесят три миллиона шестьсот пятьдесят семь тысяч шестьсот девяносто) рублей и состоит из 3 983 657 690 (трех миллиардов девятисот восьмидесяти трех миллионов шестисот пятидесяти семи тысяч шестисот девяноста) обыкновенных именных акций, приобретенных акционерами (размещенные акции). Номинальная стоимость одной обыкновенной акции общества составляет 1 (один) рубль.

Привилегированных акций общества нет.

1.5 Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 1.6 Информация о количестве и составе акционеров На 31.12.2007 в реестре акционеров ОАО "НПО "Сатурн" зарегистрированы:

Физические лица Юридические лица Федеральная собственность 5687 26 Количество акционеров 4,55 58,45 37, % к УК Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год 1) Сумма вклада Российской Федерации- 1 473 953, 540 тыс.рублей.

2) Специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции") нет.

3) Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 5%):

Общество с ограниченной Общество с ограниченной Номинальный держатель: Российская Федерация в ответственностью ответственностью Закрытое акционерное лице Федерального "Авиаинвест" "Техинком" общество "Депозитарно- агентства по управлению клиринговая компания" федеральным имуществом Место нахождения: Место нахождения: Место нахождения: 115162 Место нахождения:

150040, г. Ярославль, 150040, г. Ярославль, г.Москва ул.Шаболовка 103685, г. Москва, ул. Победы, д.21а ул. Победы, д.21а д.31 стр.Б Никольский пер., д. ИНН: 7604104358 ИНН: 7606020826 ИНН: 7710021150 ИНН: Доля в УК: Доля в УК: Доля в УК: Доля в УК:

19,54% 24,91% 8,98% 37% 1.7 Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ ОАО "НПО "Сатурн" включено в перечень стратегических акционерных обществ РФ Указом Президента РФ № 1009 от 04.08.2004.

1.8 Информация об аудиторе общества Аудитор общества осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ним договора.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора общества. Размер оплаты его услуг определяется советом директоров общества.

По итогам конкурса по отбору аудиторских организаций в соответствии с законодательством РФ и на основании решения общего собрания акционеров общества Аудитором общества является общество с ограниченной ответственностью "ТПС-аудит".

Юридический адрес аудитора г. Ярославль ул. Победы д.21а.

Свидетельство о регистрации 76 № ОГРН № Дата регистрации: 10.02.2005 г.

Регистрирующий орган: Межрайонная ИФНС №5 по Ярославской области.

Лицензия аудитора Лицензия в области общего аудита № Е 007821 от 29.03.2006 выдана Министерством финансов РФ Срок действия лицензии: до 29.03.2011 г.

Телефон аудитора (4852) 32-17-59.

1.9 Информация о реестродержателе общества ОАО "НПО "Сатурн" обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров общества в соответствии с правовыми актами Российской Федерации с момента государственной регистрации общества.

Держателем реестра акционеров общества должен быть профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий деятельность по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг.

Ведение реестра акционеров общества осуществляет Рыбинский филиал открытого акционерного общества "Регистратор "НИКойл". ОАО "Регистратор НИКойл"- один из крупнейших реестродержателей в России.

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год Сведения о Регистраторе:

ОАО "Регистратор НИКойл" Наименование Рыбинский филиал Место нахождения Рыбинского г. Рыбинск, пр. Ленина, д. филиала Почтовый адрес 152903 г.Рыбинск, пр.Ленина д.148, К/К "Авиатор", офис Лицензия Лицензия на право ведения реестров №10-000-1-00290, выдана 17.06.2003 Федеральной службой по финансовым рынкам Срок действия лицензии: бессрочная (4855) 29-66-00, 29-64-27.

Телефоны Рыбинского филиала 1.10 Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе - Приложение к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам - ООО "Редакция газеты "Рыбинск 7 дней" - Газета "Вечерняя Москва".

1.11 Филиалы общества 1.Филиал "Научно-технический центр им. А.Люльки" Место нахождения:

129301, г. Москва ул.Касаткина д. Руководитель:

Жигалов Валерий Николаевич Дата открытия:

05.07. 2. Филиал "Лыткаринский машиностроительный завод" Место нахождения:

140080, Московская область, г. Лыткарино, промзона Тураево Руководитель:

Соломонов Владимир Анатольевич Дата открытия:

05.07. Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год 3. Филиал "Научно-технический центр г.Санкт-Петербург" Место нахождения:

196143, г.Санкт-Петербург, пл. Победы д. Руководитель:

Чихачев Евгений Вениаминович Дата открытия:

05.10. 2 ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ОАО "НПО "Сатурн" - многопрофильная диверсифицированная компания, осуществляющая свою деятельность на рынке высоких технологий.

Основные критерии выбора приоритетных направлений деятельности общества:

• увеличение объемов реализации путем постановки на серийное производство продукции находящейся в завершающей стадии разработки;

• выбор для реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих наибольшую среднегодовую рентабельность собственных инвестиций предприятия.

Современная структура бизнеса ОАО "НПО "Сатурн" включает следующие направления:

• Серийная авиационная продукция –22,8% • Серийная продукция наземного промышленного применения – 10,4% • НИОКР – 42,7% • Прочая продукция – 24,1% Основными стратегическими единицами бизнеса ОАО "НПО "Сатурн" являются:

• серийная авиационная продукция - поставки новых и ремонтных авиадвигателей семейства Д-30КУ/КП/КУ-154, включая комплекс услуг по их послепродажному обслуживанию, а также авиационная спецпродукция;

• серийная наземная продукция - производство и поставка промышленных энергетических установок и газоперекачивающих агрегатов.

Основные потребители авиационной продукции ОАО "НПО "Сатурн" Основными потребителями авиационной продукции ОАО "НПО "Сатурн":

• Российские авиакомпании: ОАО "Аэрофлот", ОАО "Красэйр", ОАО "S7", ГТК "Россия", АООТ "Уральские авиалинии", ОАО "Utair", ОАО "Владивостокавиа", АК "АЛРОСА (Мирнинское АП)" и др.

• Авиакомпании стран СНГ: НАК "Узбекистон Хаво Йуллари" (Узбекистан), НАК "Белавиа" (Беларусь), ГПМОУ "УАТК" (Украина), ГАРТ "Таджик Эйр" (Таджикистан), ЗАО "Саяхат" (Казахстан) и др.

• Зарубежные авиакомпании: Китая, Индии, Алжира, Кубы, Ливии, Ирана, Болгарии, ОАЭ, Северной Кореи и др. – в общей сложности авиакомпании более 20 стран являются эксплуатантами самолетов, оснащенных авиадвигателями семейства Д-30КУ/КП/КУ-154.

• Государственные заказчики: Министерство обороны РФ, МЧС, ФСВ, ФПС, Управление делами Президента РФ и др.

Поддержка парка авиадвигателей семейства Д-30КУ/КП/КУ-154 в эксплуатации обеспечивается сервисной сетью ОАО "НПО "Сатурн" – 80 представительств на постоянной основе, находящихся в авиакомпаниях и военных частях России и Зарубежья, выполняют работы по техническому обслуживанию авиадвигателей.

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год 3 ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2007 ГОДА Январь АЛ-55И: двигатель прошел квалификационные испытания и готовится к первому вылету на российском самолете Миг-АТ.

Изделие ГТД-110: произведена доставка и установка газотурбинного двигателя ГТД-110 №3 на испытательный стенд "Ивановской ГРЭС" для проведения предъявительских испытаний.

SSJ100/SaM146: В конце января из Комсомольска-на-Амуре в Центральный аэрогидродинамический институт (г. Жуковский) был доставлен первый опытный образец Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) для статических наземных испытаний.

Участие в проведении этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Центре лыжного спорта "ДЕМИНО".

Приказом Генерального директора №54 от 25.01.2007 введены в действие бизнес - планы ОАО "НПО "Сатурн", дочерних предприятий и зависимых обществ.

Февраль Двигатель 117С: два двигателя 117С отправлены в КнААПО для проведения летных испытаний в составе первого самолета Су-35.

Изделие ГТД-110: на испытательном стенде "Ивановской ГРЭС" проведены предъявительские испытания ГТД-110 №3 на природном газе и жидком топливе.

SSJ100/SaM146:

3 февраля 2007 года начался монтаж двигателя SaM146 002/2 на испытательный стенд № 26.

В период с 7 по 11 февраля программа SSJ100/SaM146 была представлена компаниями PowerJet/ГСС на международном авиасалоне Aero India (Индия, г. Бангалор) с целью продолжения работ по продвижению продукта на рынок Индии и Азиатско-тихоокеанского региона.

С 26 ноября 2006 года по 9 февраля 2007 года выполнялись испытания вентилятора двигателя SaM146 по забросу средней птицы на установке стенда 18ER фирмы Snecma (г. Виллярош, Франция).

Испытания прошли успешно. Начата подготовка к проведению испытаний по обрыву лопатки вентилятора на установке стенда 18ER в текущем году.

Федеральным агентством по промышленности согласован план работ по ОКР SaM146 и утвержден объем бюджетного финансирования на 2007 год.

Двигатель ДО49Р: проведено испытание по термометрированию турбины двигателя ДО49Р датчиками ИМТК и оценка прочностных характеристик.

Март Коллективу ОАО "НПО "Сатурн" президентом В.В. Путиным объявлена благодарность за заслуги по разработке и созданию специальной техники. Ряд специалистов компании удостоены государственных наград.

SSJ100/SaM146: на испытательном стенде №26 продолжились испытания двигателя SaM-146 № второй сборки.

12 марта 2007 – введен в эксплуатацию открытый испытательный стенд для авиационных двигателей в Полуево. Это часть уникального для России и Европы испытательного комплекса, состав и технические возможности которого позволяют проводить весь спектр инженерных, сертификационных и приемосдаточных испытаний двигателей SaM146 (а также других гражданских газотурбинных двигателей классом тяги до 23 000 кгс) по российским, европейским и американским стандартам.

14 марта министр промышленности и энергетики РФ Виктор Христенко и министр экономического развития Италии Пьерлуиджи Берсани подписали протокол о сотрудничестве в реализации проекта создания регионального самолета SuperJet-100 с двигателями SaM146.

Д-30КП "Бурлак": с ОКБ "Ильюшин" подписано "Решение о порядке организации работ по ремоторизации Ил-76ТД двигателями Д-30КП "Бурлак", в котором изложена концепция совместных действий по ремоторизации парка гражданских самолетов ИЛ-76ТД.

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год Апрель Запущена в эксплуатацию электростанция мощностью 12 МВт на Тромьеганском месторождении ОАО "Сургутнефтегаз"с двумя газотурбинными агрегатами ГТА-6.

Изделие ГТД-110:

20 апреля была произведена отгрузка и отправка газотурбинного двигателя ГТД-110 №4 на испытательный стенд "Ивановской ГРЭС" для проведения предъявительских испытаний.

28 апреля состоялся пуск первого полублока ПГУ-325, входящего в состав теплоэлектростанции "Ивановские ПГУ".

Осуществлен пуск в эксплуатацию ГТД-110 № 3 в составе первого полублока ПГУ-325, входящего в состав теплоэлектростанции "Ивановские ПГУ".

SSJ100/SaM146: выполнена метрологическая аттестация систем открытого испытательного стенда специалистами ЦИАМ. Проведена адаптация ОИС к испытаниям двигателя SaM146.

В период с 18 по 19 апреля программа SSJ100/SaM146 была представлена на ежегодной конференции Ассоциации Авиакомпаний Европейского Региона (ERA) (Португалия, г.Лиссабон) с целью продолжения работ по продвижению продукта на европейский рынок. ОАО "НПО "Сатурн" является действительным ассоциированным членом ассоциации ERA с 2006 года.

Управление качеством: получен сертификат на техническое обслуживание авиационной техники от Госавиаадминистрации Украины.

В корпусе 32 пущен в эксплуатацию новый фрезерный вертикально-обрабатывающий центр с программным управлением DVC-70 производства японской фирмы "Мицубиши".

Май Изделие ГТД-110:

Проведены предъявительские испытания ГТД-110 №4 на природном газе и на жидком топливе.

Разработан аванпроект создания малоэмиссионной камеры сгорания двигателя ГТД-110.

3 мая 2007 в г.Новомичуринске заключен Договор с РАО "ЕЭС России" (ОГК-6) на производство и поставку ГТД-110 №5 для модернизации ГРЭС-24.

SSJ100/SaM146: 7 мая 2007 года на открытом испытательном стенде в Полуево начались наземные испытания третьего опытного двигателя SaM146 для летающей лаборатории. При испытаниях двигателя 003/1 на открытом испытательном стенде проверяются характеристики двигателя на открытом воздухе со штатной мотогондолой.

В период с 10 по 11 мая 2007 года (Италия, г.Рим) состоялся 7-ой консультативный совет авиакомпаний – потенциальных заказчиков (AAB-7) по программе SSJ100/SaM146, организованный ГСС при поддержке Alenia Aeronautica и PowerJet.

В период с 21 по 24 мая программа SSJ100/SaM146 была представлена на Генеральной Ассамблее Ассоциации Региональных Авиакомпаний Североамериканского региона (RAA) (США, г. Мемфис) с целью продолжения работ по продвижению продукта на североамериканский рынок.

В период с 24 по 25 мая программа SSJ100/SaM146 была представлена на ежегодной международной Конференции Annual Russia and CIS Airfinance Conference (Россия, г. Москва) с целью продолжения работ по продвижению продукта на рынок России и стран СНГ.

23 мая "Аэрофлот" и ЗАО "ГСС" заключили соглашение о намерениях на поставку дополнительных 15 самолетов SSJ100 с двигателями SaM146. "Аэрофлот" приобретет SSJ100-95 в базовой конфигурации. Начало поставок запланировано на май 2011 года. Объем сделки в каталожных ценах превышает $400 млн.

СГК по судовым и промышленным ГТД: проведение МВИ реконструированного агрегата ГПА-Ц-6,3/56РМ с двигателем ГТД-6,3РМ.

Завершены межведомственные испытания ГПА-6,3РМ с двигателем ГТД-6,3 РМ.

Сдан в эксплуатацию 10-этажный 93-квартирный жилой дом.

Июнь Изделие ГТД-110: 9 июня было подписано Соглашение между РАО "ЕЭС России" и ОАО "НПО "Сатурн" о сотрудничестве, направленное на широкое применение в российской электроэнергетике современных газотурбинных установок ГТЭ-110 и освоение их серийного выпуска. Согласно Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год пятилетней инвестиционной программе Холдинга РАО "ЕЭС России" будет произведена организация закупок газовых турбин ГТД-110 при модернизации и строительстве новых энергоблоков на Ивановской ГРЭС, ГРЭС-24 ОГК-6, ТЭЦ-12 "Мосэнерго", Нижегородской ТЭЦ. Планируется использовать установок ГТЭ-110.

SSJ100/SaM146: в период с 18 по 24 июня программа SSJ100/SaM146 была представлена PowerJet на международном аэрокосмическом салоне Le Bourget 2007 (Франция, г. Париж).

19 июня на 47-м Парижском аэрокосмическом салоне подписан контракт между ЗАО "Гражданские самолеты Сухого" и авиакомпанией ItAli Airlines о приобретении итальянской авиакомпанией 10 самолетов SSJ100-95LR и опционе еще на 10 самолетов данного типа. Стоимость контракта на первые 10 самолетов составляет 283 млн. долларов в каталожных ценах. Авиакомпания ItAli Airlines является стартовым заказчиком SSJ100/SaM146 в Западной Европе.

На XI Петербургском международном экономическом форуме компания "ГСС" подписала кредитное соглашение с Европейским банком реконструкции и развития на сумму 100 млн. евро сроком на 10 лет. Средства пойдут на производство самолета SSJ-100 с двигателями SaM- СГК по судовым и промышленным ГТД: проведены межведомственные испытания реконструированного агрегата ГПА-10Р/РМ с двигателем ГТД-10РМ.

Утверждение в ОАО "Газпром" актов МВИ газоперекачивающих агрегатов ГПА-Ц-6,3/56РМ и ГПА-10Р/РМ.

ГТД М70ФРУ: участие ОАО "НПО "Сатурн" в "Международном Военно-Морском Салоне в г.Санкт-Петербурге": представлены два морских двигателя ОАО "НПО "Сатурн" М75РУ и М70ФРУ.

В рамках Международного Военно-Морского Салона подписан технический акт по результатам проработки установки первого российского корабельного ГТД М75РУ на ракетно-артиллерийском катере "Буян".

В корпусе 49 производится монтаж современной системы кондиционирования, в состав которого входит оборудование американской фирмы YORK INTERNATION и японской компании DAIKIN.

В области финансово-экономической деятельности: 8 июня 2007 года состоялось размещение третьего выпуска облигаций ОАО "НПО "Сатурн" на общую сумму 3,5 млрд. рублей. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги - одна тысяча рублей, срок обращения– семь лет.

Организатором займа выступил ОАО "Банк ВТБ". Размещение было осуществлено на фондовой бирже Московской межбанковской валютной биржи в форме конкурса по определению ставки первого купона облигаций. Объем спроса превысил предложение на 20% и составил 4,3 млрд. руб. Поэтому ставка первого купона была определена в размере 8,75% годовых, что является выгодным для предприятия, так как на 2 процентных пункта ниже ставки по долгосрочным кредитным ресурсам.

Июль Изделие ГТД-110: на газотурбинную установку ГТЭ-110 получен сертификат соответствия.

Между РАО "ЕЭС России" и ОАО "НПО "Сатурн" был подписан контракт на поставку второй очереди ГТД-110 №6 и №7 на ОАО "Ивановские ПГУ".

SaM146: двигатель 003/2 устанавливается на летающую лабораторию ЛИИ им.Громова для проведения летных испытаний.

Начались испытания на обрыв лопатки вентилятора на установке 18ER-2B фирмы Snecma (г.

Виллярош, Франция).

Д30КП "Бурлак":

- завершен комплекс стендовых доводочных испытаний двигателя Д-30КП "Бурлак" по выбору типовой конструкции для межведомственных испытаний (МВИ). Продолжено изготовление двигателей для проведения специальных испытаний по программе МВИ;

- установка двигателя Д30КП "Бурлак" на летающую лабораторию.

АЛ-55: двигатели АЛ-55И подготовлены для ресурсных испытаний.

Морские ГТД: заключен договор на разработку дизель-газотурбинного агрегата для малого артиллерийского корабля "Буян" проекта 21630.

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год Август Изделие ГТД-110: 28 августа был пущен блок ПГУ-325 с газотурбинными двигателями ГТД-110 №2 и ГТД-110 №3. Получена суммарная мощность 327 МВт.

Д30КП "Бурлак": двигатель поставлен на крыло летающей лаборатории ЛИИ им.Громова для проведения летных испытаний.

С Российским фондом технологического развития (РФТР) заключен договор на получение займа в размере 300 млн. рублей на программу Д-30КП "Бурлак", получен первый транш в размере 150 млн. руб.

SSJ100/SaM146: 4 августа 2007 года двигатель SaM146 002/3 поставлен ОАО "НПО "Сатурн" в Комсомольск-на-Амуре для отработки технологии сборки первой силовой установки и ее монтажа на первый SSJ100.

Второй двигатель 004/1 доставлен 28 августа в филиал ЗАО ГСС в г.Комсомольск-на-Амуре (КнАФ ГСС) и принят специалистами компании Aircelle для дооборудования в силовую установку в соответствии с графиком по выкатке самолета SSJ100.

В августе компанией Aircelle поставлен комплект оснастки для одновременной сборки двух силовых установок на площадях КнАФ ГСС.

НПО "Сатурн" приняло участие в международном авиационно-космическом салоне "МАКС 2007". В период с 21 по 26 августа 2007 года в ходе международного авиационно-космического салона МАКС-2007 (Россия, г. Москва) ОАО "НПО "Сатурн" представило сразу четыре принципиально новых двигателя, вступающих в 2007 году в фазу летных испытаний или продолжающих их: SaM146, 117С, АЛ-55И, Д-30КП "Бурлак".

АЛ-55: в корпорации "МиГ" создана летающая лаборатория на базе самолета МиГ-УТС для проведения летных испытаний двигателя АЛ-55И.

ГТД М70ФРУ: в опытном заводе завершено изготовление уникального первого моноколеса компрессора изд. 83.

ОАО "НПО "Сатурн" и ОАО "УМПО" подписали меморандум о стратегическом партнерстве, предусматривающий создание единой компании, являющейся национальным лидером в области газотурбинных двигателей.

23 августа 2007 года в Москве в ходе Международного авиационно-космического салона МАКС-2007 ОАО "НПО "Сатурн", компании IBM и КРОК объявили о старте совместного проекта по созданию суперкомпьютера производительностью 14,7 Терафлопс (триллионов операций в секунду).

Данный суперкомпьютер станет самым мощным и высокопроизводительным вычислительным комплексом работающем в промышленности России и СНГ. Это второй суперкомпьютер, который будет введён в эксплуатацию на ОАО "НПО "Сатурн" за последние два года, он позволит существенно сократить время при выполнении инженерных расчетов, а также сократить затраты предприятия при освоении новых видов продукции.

Сентябрь SSJ100/SaM146: 26 сентября в г.Комсомольск-на-Амуре осуществлена выкатка первого самолета Sukhoi SuperJet 100 с двигателями SaM-146.

В Венеции открыто российско-итальянское совместное предприятие Superjet International - ГСС и Alenia Aeronautica. СП создано с целью маркетинга, продаж и послепродажного обслуживания региональных самолетов семейства SSJ100 с двигателями SaM146 по всему миру.

Авиакомпания Армавиа стала первым заказчиком из стран СНГ на российские самолеты семейства SSJ100, подписав твердый контракт с ГСС на приобретение двух самолетов SSJ100-95LR с увеличенной дальностью полета, и еще два самолета оформила в качестве опциона.

В период с 26 по 27 сентября программа SaM146 была представлена на международной выставке Aero Engine Expo 2007 (Великобритания, г. Лондон).

НПО Сатурн по результатам конкурсов на выполнение работ "Создание системы послепродажного обслуживания двигателей" и "Проведение маркетинговых исследований, рекламной деятельности и страхование рисков в рамках продвижения двигателя SaM146", проведенных Федеральным агентством по промышленности, признано победителем Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год Изделие ГТД-110:

- проведены приемо-сдаточные испытания двигателя ГТД-110 №3. Двигатель ГТД-110 №3 начал работу в эксплуатации;

- подписан контракт между ОАО "ВТИ" и компанией Unison (Англия) о создании малоэмиссионной камеры сгорания двигателя ГТД-110.

ГТД М70ФРУ:

- в завершено изготовление двигателя 83-04 - двигатель для предварительных испытаний;

- начаты ускоренные эквивалентно-циклические испытания ГГ двигателя 83-03, наработка составила - 63 часа;

Управление качеством: Сертификация системы менеджмента качества на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2001, стандартов СРПП ВТ, ГОСТ РВ 15.002-2003.

Получено разрешение на производство деталей фирмы "Snecma".

Открытие нового спортивного комплекса в ООО "Санаторий-профилакторий "Центр отдыха и здоровья".

В области финансово-экономической деятельности: ОАО "НПО "Сатурн" успешно выполнило свои обязательства по оферте первого выпуска облигаций, выкупив предъявленные ценные бумаги общей стоимостью 970 млн. руб. После выкупа облигации были вновь размещены на финансовом рынке.

Октябрь SSJ100/SaM146: в период с 17 по 19 октября программа SSJ100/SaM146 была представлена на Генеральной Ассамблее Ассоциации Авиакомпаний Европейского Региона (ERA) (Греция, г. Афины) с целью продолжения работ по продвижению продукта на европейский рынок.

СГК по судовым и промышленным ГТД: сдана в эксплуатацию вторая очередь Касимовского УПХГ, в количестве шести агрегатов ГПА-4РМ с двигателями ГТД-4РМ.

Двигатели для БПЛА: выполнены в полном объёме обязательства по поставке изделий 36МТ по договору с ОАО "Смоленский авиационный завод" для применения в составе оперативно-тактических ракет Х-59МЭ.

ГТД М70ФРУ: в начале 4-го квартала (октябрь) проведены "солевые" испытания двигателя 83-02, наработка составила - 257 часов.

- проведено заседание координационно – экспертного совета ПС ФСБ РФ по кораблестроению с рассмотрением вопроса о применении ГТА на базе ГТД М75РУ и М70ФРУ на перспективных кораблях береговой охраны.

В рамках создания испытательной базы современного уровня, соответствующего требованиям международной сертификации и обеспечения продвижения российских двигателей и самолетов на мировой рынок, введены в эксплуатацию испытательные стенды №27 и №28 общей площадью 3 661,1 м. Проведена аттестационная приемка стендов двигателем SaM146 002/3.

Ноябрь Изделие ГТД-110: проведены приемо-сдаточные испытания двигателя ГТД-110 №4.

SSJ100/SaM146: в обеспечение первого вылета SSJ100 завершены статические испытания самолета SSJ100 №95002 в Центральном аэрогидродинамическом институте (ЦАГИ).

В период с 8 по 9 ноября 2007 года в Загребе (Хорватия) состоялся 8-ой консультативный совет авиакомпаний – потенциальных заказчиков (AAB-8) по программе SSJ100/SaM146, организованный ГСС при поддержке Alenia Aeronautica и PowerJet.В период с 13 по 14 ноября программа SSJ100/SaM была представлена на Генеральной Ассамблее Ассоциации Низкотарифных и Региональных Авиакомпаний Азиатско-тихоокеанского региона (ARA) с целью продолжения работ по продвижению продукта на азиатский рынок.

СГК по судовым и промышленным ГТД: проведен научно-технический совет на базе ОАО "Сатурн- Газовые турбины" с участием ОАО "НПО "Сатурн" и ОАО "Газпром" по созданию двигателя ГТДН-35 мощностью 35 МВт.

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год Двигатели для БПЛА: проведены работы по дополнительному техническому обслуживанию изделий 95 в сервисных центрах МО РФ.

Двигатель Д049Р: получен сертификат соответствия на газотурбинный двигательД049Р.

На производственных площадях корпуса 32 установлены 3 токарно-револьверных станка SPR63M с программным управлением, модернизированные в Чехии на заводе "СНСинтерсервис".

В ноябре-декабре подписано соглашение о сотрудничестве с ОАО "Банк ВТБ", в частности предусматривающее финансирование программ ОАО "НПО "Сатурн" по производству двигателей SaM-146, АЛ-55, Д-30КП "Бурлак", технологического перевооружения предприятия, предоставление банковских гарантий для расширения международной деятельности, финансирование энергетических проектов.

Декабрь Изделие ГТД-110:

- на ПГУ-325-1 проведено комплексное опробование ГТД-110 №3 и ГТД-110 №4;

- подписано соглашение о сотрудничестве между ОАО "ВТИ" и ОАО "НПО "Сатурн" для обеспечения хозяйственных обязательств сторон по созданию малоэмиссионной камеры сгорания двигателя ГТД-110;

- разработан проект одногорелочного отсека для испытаний экспериментальной жаровой трубы малоэмиссионной камеры сгорания двигателя ГТД-110.

SSJ100/SaM146: 5 декабря 2007 года в Пекине (Китай) состоялась встреча представителей PowerJet и ГСС с представителями Государственного Управления Гражданской Авиации Китая (ГУГАК) посвященная вопросам сертификации самолета SSJ100 и двигателя SaM146 в Китае.

Начало летных испытаний двигателя SaM146 в составе летающей лаборатории ИЛ-76ЛЛ ЛИИ им. Громова.

Двигатель 004/1 начал проходить запланированный объем циклических испытаний. До конца года отработано 50 циклов с общей наработкой 47 час. 50 мин.

Завершена сборка, испытания на ОИС и отгрузка двигателя 101 в Комсомольск-на-Амуре на сборку силовой установки в КнАФ ГСС, что обеспечивает проведение наземных испытаний первого SSJ100. Впервые в РФ двигатель 101 получил форму 1 EASA, как признание европейским сертификационным агентством соответствия европейским требованиям по качеству изготовления, сборки и испытаний двигателя SaM146.

НПО Сатурн полностью отчиталось перед Федеральным агентством по промышленности по объемам бюджетного и внебюджетного финансирования по ОКР SaM146, созданию системы ППО и проведению работ по продвижению двигателя. Общий объем бюджетного финансирования составил 987 млн. руб. Объем внебюджетных инвестиций НПО Сатурн 1 700 млн. руб.

ГТД М70ФРУ: на базе ОАО "НПО "Сатурн" состоялся научно- технический совет по защите ТП на ГТА МА1 для десантного катера "Дюгонь", в конструкции которого предусмотрено использование ГТД М70ФРУ.

В течение 2007 года:

- приобретены два новых гидротормоза на стенд 16 и универсальный строящийся стенд - для испытаний морских ГТД и ГТА на их базе;

- проведён значительный объём спец. испытаний на стендах 13 и 16.

117С: успешно выполнены комплекс специальных испытаний и первые ресурсные испытания в обеспечение первого вылета самолета Су-35-1.

Двигатели для БПЛА:

- произведена поставка имущества по по 1 и 2 этапу контракта № Р/535634211720 для адаптации двигателя ТРДД-50МТ для индийского летательного аппарата;

- поставлены детали и узлы изделия 37-01Э в ОАО "ОМКБ" г.Омск для комплектования комплексов "CLUB" разработки ОАО ОКБ "Новатор".

Морские ГТД: заключен договор с ФПГ "Скоростной флот" и ОАО "Звезда" о совместных работах по созданию ГТА и продвижению их на рынок.

В рамках подписанного меморандума о стратегическом партнерстве ОАО "НПО "Сатурн" совершило сделку по приобретению 19,98% акций ОАО "Уфимское моторостроительное производственное объединение".

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год На производственных площадях цеха 4 сдан в эксплуатацию новый участок, где будет производиться газоциркулярное кобальто- и хромо-алитирование внутренних и внешних поверхностей лопаток в целях защиты их от высокотемпературной газовой коррозии для всех изделий наземной тематики, а также для авиационных двигателей 117С, SaM-146 и других.

Сдан в эксплуатацию новый каркасно- монолитный 99- квартирный жилой дом со встроенными офисными помещениями. Общая площадь квартир и офисных помещений составляет 14 220 м2.

Основные события 2007 года в филиале "Научно-технический центр им.А.Люльки" Объем реализованной продукции в 2007 году увеличился по сравнению с объемом 2006 года почти в два раза.

По программам, разработанным на предприятии, прошло обучение 148 человек.

В сторонних организациях обучались и повышали свою квалификацию 140 человек.

В целях возмещения работникам затрат на питание с декабря 2007 года введено в действие "Положение о компенсационных выплатах за питание и приобретение путевок". 6 декабря 2007 года после капитального ремонта и полного переоснащения начала работу для сотрудников НТЦ столовая.

Корпоративных, ведомственных и государственных наград удостоены 56 работников предприятия.

ОКБ Защита дипломов студентов МАИ, обучавшихся в ОКБ НТЦ по спец. Программе (с 4-го курса).

Два красных диплома.

Начата работа отделения конструкторского сопровождения на ЛМЗ – "Плато". Рост численности до 25 человек к концу 2007 года.

Участие конструкторов ОКБ в выставках Ле Бурже и МАКС-2007.

Участие конструкторов ОКБ в четвертой научно-практической конференции молодых ученых и специалистов, проводимой ОКБ Сухого в МАИ.

По темам.

АЛ-55И 2007 год был посвящен достижению необходимых параметров надежности двигателей и устранению технических недостатков.

Проведена установка на борт МИГ-АТ двигателя АЛ-55И-05.

АЛ-31ФП Для самолета СУ-30МКИ с управляемым вектором тяги уже получил литеру О1, выпускается ОАО "УМПО" и успешно эксплуатируется в Индии.

Уже создана модификация этого изделия для Малайзии с цифровым регулятором двигателя.

Инозаказчику отгружена последняя партия лицензионной документации двигателя АЛ-31ФП.

Выполнены работы по обучению специалистов инозаказчика.

117С Cерьезно увеличена тяга по сравнению с предыдущей модификацией (с 12.5 до 14,5 тонн).

Изготовлены и поставлены два двигателя для летных испытаний, сейчас они проходят наземную отработку в составе первого самолета СУ-35.

Получено разрешение к первому вылету самолета Су-35 с двигателем 117С.

Закончен выпуск РКД, завершили макетирование изделия и начали изготовление первых двигателей (КС и турбина).

ПИ Победа в конкурсе МО РФ на право проведения НИР по темам двигателя пятого поколения.

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год Основные события 2007 года в филиале "Лыткаринский машиностроительный завод" 1. Проведена модернизация стендов Т-1 и Т-3 с созданием современной системы измерений на параметров (600- статика, 200- динамика) с возможностью испытания двигателей с управляемым вектором тяги и возможностью проведения специальных испытаний наддувом и подогревом воздуха на входе в изделие.

Получены аттестаты на стенды от 32 ГНИИ МО РФ.

2. Успешно проведены ресурсные испытания двигателя 117С-02 на 200 часов, в том числе с подогревом воздуха на входе в изделие.

Изделие 55И-04 успешно прошло ресурсные 100-часовые испытания.

3. Собраны, испытаны и поставлены заказчику (на самолет СУ-35) изделия 117С-04 и 117С-05.

Изделие 117С-03 поставлено на летающую лабораторию. Изделие 55И-05 поставлено на летающую лабораторию МиГ-АТ.

4. Создана структурированная кабельная сеть ЛМЗ с организацией канала связи для интеграции информационной сети ЛМЗ в единую корпоративную информационную систему НПО.

5. Организовано и оборудовано конструкторское бюро ("ПЛАТО") по сопровождению сборок переборок и испытаний изделий на 50 конструкторов, оснащенное электронно- информационными каналами связи и компьютеризированными рабочими местами.

6. Организован и оборудован компьютерный класс для обучения специалистов ЛМЗ современным технологиям проектирования изделий, оснастки и технологических процессов. Организован и оборудован класс обучения иностранных специалистов особенностям эксплуатации изделий изготовления ОАО "НПО "Сатурн".

7. Модернизирована столовая: одновременное обслуживание 300 работников, для расчетов за питание внедрена система "электронные деньги".

8. Организованы производственные участки:

проливки топливных коллекторов и агрегатов керосином;

определения расходных характеристик узлов изделия на воде и воздухе;

изготовления трубопроводов и короткоцикловых деталей;

лазерного прожига узлов и деталей изделий "117" и "55";

изготовления электроколлекторов по современной технологии "Би Питрон".

9. Организован центральный склад готовой продукции.

10. Разработаны и внедрены технологические процессы:

сборки- переборки изделий "117С"и "117";

медицинского анализа воздуха по стандартам MILE для изделия "55".

Основные события 2007 года в филиале "Научно-технический центр г. Санкт-Петербург" 1. Продвижение корабельных ГТА на базе морских ГТД М75РУ и М70ФРУ:

принято участие в работе экспозиции ОАО "НПО "Сатурн" на 3-м Международном Военно – Морском Салоне в г. Санкт-Петербург;

подготовлены предложения в раздел "Развитие неатомной судовой энергетики" проекта ФЦП "Развитие гражданской морской техники на 2009-2016 г.г.";

подготовлено заседание координационно – экспертного совета ПС ФСБ РФ, по применению ГТА на базе ГТД М75РУ и М70ФРУ на перспективных кораблях береговой охраны;

подготовлено соглашение с группой компаний "Транзас" о сотрудничестве по созданию САУ ГТА перспективных кораблей УБО ПС ФСБ РФ;

подготовлено соглашение с ОАО ЦК ФПГ "Скоростной флот" и ОАО "Звезда" о сотрудничестве по созданию и производству корабельных и судовых ГТА и совместном продвижении продукции.

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год 2. НИОКР по корабельным ГТА на базе морских ГТД разработки ОАО "НПО "Сатурн":

выполнен в рамках ГОЗ технический проект ГГТА МА -1 на базе ГТД М70ФРУ для десантного катера пр. 21821 "Дюгонь" (по договору с ЦКБ по СПК им. Р. А. Алексеева);

выполнен в рамках ГОЗ договор с Зеленодольским ПКБ по разработке тех. предложения на ГТА на базе ГТД М75РУ для малого артиллерийского корабля пр. 21630 "Буян";

по ТТ ЦМКБ "Алмаз" выполнены проработки 8 вариантов ГТА для для 5 типов существующих и перспективных кораблей и катеров;

по ТТ Зеленодольского ПКБ выполнены проработки 11 вариантов ГТА для 4 типов существующих и перспективных кораблей и катеров;

по ТТ "Северного ПКБ" подготовлено техническое предложение на ГТА для корабля территориального моря.

3. Работы филиала в обеспечение создания испытательной базы морских ГТА:

оформлено задание на разработку ТЭО "Организация производства испытаний газотурбинных агрегатов на ОАО "НПО "Сатурн", в рамках раздела "Импортзамещение" ФЦП "Развитие ОПК" (Утверждено Роспромом);

подготовлено "Соглашение" с ФГУП "ЦНИИ им. академика А.Н.Крылова" о сотрудничестве по развитию испытательной базы морских энергетических установок.

4 ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ 4.1 Характеристика рынков сбыта продукции ОАО "НПО "Сатурн" 4.1.1 Текущая ситуация в авиаотрасли Современная отрасль гражданской авиации аккумулирует в себе несколько сегментов: воздушный транспорт (пассажирские и грузовые авиаперевозки), авиационная промышленность (самолетостроение, двигателестроение, производство компонентов), техобслуживание и ремонт, финансирование и др. Все составляющие отрасли взаимодействуют между собой и влияют друг на друга. В результате, рыночная система гражданской авиации представляет собой сложную систему взаимодействия разнообразных рынков. Однако деятельность всех рыночных структур гражданской авиации определяется главной составляющей – рынком авиаперевозок, на котором происходит продажа конечной продукции отрасли – пассажирских авиаперевозок.

Увеличение мирового ВВП и растущие доходы населения способствовали развитию рынка пассажирских авиаперевозок и подъему мирового авиапрома. За последние десять лет мировой объем авиаперевозок увеличился в полтора раза и составил 4320 млрд. пкм. на конец 2006 года.

млрд. пкм.

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Мировой объем пассажирооборота Источник: AIR (Ascend) В структуре объема авиаперевозок наибольший удельный вес приходится на североамериканский регион – 33% и Европу – 28%. Страны Азиатско-тихоокеанского региона, демонстрирующие в последнее время гигантские успехи в экономике, в структуре пассажирооборота составляют 16% (без Китая и Индии). В целом авиакомпании-резиденты вышеуказанных регионов осуществляют 80% всего мирового пассажирооборота.

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год Африка Азия СНГ 2% 16% 3% Австралазия Северная Америка 3% 33% Китай 5% Ближний Восток 4% Индия Европа 1% 28% Латинская Америка 5% Структура объемов авиаперевозок по регионам мира в 2006 году Источник: AIR (Ascend) Стремительный рост авиаперевозок в странах БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай) связан с развитием экономики и с высоким потенциалом развития данных регионов. В целом ситуацию, складывающуюся на сегодняшний день на мировом рынке авиаперевозок, можно охарактеризовать как стабильную. Основными факторами, благоприятно влияющими на объем авиаперевозок на мировом рынке являются:

- рост мирового ВВП;


- глобализация экономики;

- рост доходов населения;

- развитие сферы туризма;

- повышение мобильности населения;

- либерализация индустрии авиаперевозок многих стран и др.

В долгосрочной перспективе ситуация, складывающаяся на рынке авиаперевозок, будет благоприятствовать дальнейшему развитию рынка. По прогнозам большинства крупных авиапроизводителей (Boeing, Airbus, Bombardier и Embraer) в ближайшие двадцать лет ежегодный рост объема авиаперевозок составит 4,8-5,0%, а общий объем авиаперевозок увеличится в 2,5 раза.

Согласно информации Global Insight, за последние десять лет объемы мирового авиапрома выросли в 1,5 раза в сопоставимых ценах. В 2006 году объемы авиационной промышленности мира составили 400 млрд. долл. США (с учетом затрат на НИОКР и незавершенного производства), что на 22% больше объемов 2005 года (в несопоставимых ценах). При этом, согласно предварительным оценкам, в 2007 году объемы авиаиндустрии увеличились еще на 15% по сравнению с 2006 годом.

Двигателестроительная индустрия сегодня – один из самых динамичных секторов мировой экономики. Ее ежегодный рост составляет 4-6%. Объемы рынка по послепродажному обслуживанию двигателей за последние десять лет выросли в два раза с 6,2 (1995г.) до 13,5 млрд. долл. США (2006г.).

Основные причины увеличения объемов рынка:

- рост интенсивности эксплуатации парка;

- применение более совершенных материалов и более сложных в обработке деталей с целью повышения топливной эффективности авиадвигателей.

млрд. долл. 13, 11, 12 10, 10, 10,4 10, 2001 2002 2003 2004 2005 Рынок техобслуживания и ремонта двигателя, Источник: TeamSAI Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год В России пассажирооборот воздушного транспорта в период с 2000 по 2007гг. постоянно увеличивался в среднем 10-11% в год. Показатели 2007 года свидетельствуют о продолжении позитивной тенденции (рост пассажиропотока составил 18%). Однако на сегодняшний день воздушным транспортом пользуются 3-3,5% населения. Авиабилет для большинства российских граждан остается недоступным, вследствие его значительной стоимости. Доля перевозок гражданской авиации России на мировом рынке составляет 2,3% по пассажирообороту и 1,8% – по грузообороту.

Примечание. Проблемой увеличения доли перевозок гражданской авиации является нарушение принципов конкуренции на транспортном рынке – субсидирование железнодорожных перевозок.

Рынок грузовых авиаперевозок также имеет тенденцию роста в среднем 9-10% в год, однако внутренние грузовые авиаперевозки развиты явно недостаточно, уже третий год идет снижение объемных показателей.

Основные показатели работы ГА РФ в 2003-2007 гг.

Наименование ед. изм. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

показателя Перевозки пассажиров млн. чел. 29,42 33,80 35,10 38,01 45, Пассажирооборот млрд. пкм 71,43 82,95 85,78 93,91 110, Перевозки грузов и почты млн. т 0,62 0,65 0,63 0,64 0, Грузооборот млрд. ткм 9,14 10,47 10,55 11,4 13, Сегодня существует огромный потенциал развития рынка авиаперевозок в России. Факторами, положительно влияющими на развитие данного бизнеса, являются:

- рост ВВП;

- высокий потенциал для развития авиатуризма;

- удаленность многих регионов от центра и большие дистанции между городами (80% населения России живет в пределах трех часов полета);

- повышение мобильности населения;

- интеграция России в мировую экономику.

Как результат, по прогнозам ГосНИИ ГА к 2020 году пассажирооборот может достигнуть 210- млрд. пасс-км, т.е. может возрасти более чем в 2,5 раза.

Однако объемы перевозок на устаревших отечественных самолетах будут неуклонно падать – эксплуатируемый парк российских АК перенасыщен самолетами, которые не могут обеспечить высокого качества и экономичности перевозок. Кроме того, большинство эксплуатируемых сегодня воздушных судов были изготовлены еще во времена СССР и уже практически исчерпали свой назначенный ресурс. По данным Минтранса на сегодняшний день в Государственном реестре гражданских воздушных судов России находится более 5 тыс. воздушных судов (из них иностранного производства). При этом в состоянии летной годности находятся менее половины.

Авиаперевозчикам сегодня нужны самолеты, отвечающие всем современным требованиям и обеспечивающие высокую рентабельность и безопасность полетов. Однако обновление парка идет очень медленными темпами. Кроме того, многие авиаперевозчики отказываются покупать современные отечественные самолеты. Их не устраивает морально устаревшая конструкция, высокая стоимость планера и техобслуживания, слабая организация системы послепродажного обслуживания и т.д.

Выходом из сложившейся ситуации может быть поддержка государством перспективных экспортно-ориентированных программ создания авиатехники гражданского назначения, соответствующей мировых стандартам, создающейся в рамках международной кооперации с мировыми лидерами авиаиндустрии, таких как, проект SuperJet-100 и двигатель SaM-146, а также ремоторизация самолетов более современными двигателями (ремоторизация самолетов Ил-76 двигателями Д-30 КП- "Бурлак"), которые соответствуют действующим и перспективным нормам ИКАО по экологии).

Характеристика рынков сбыта серийных авиационных двигателей Д-30КУ/КП/КУ-154, сведения о конкурентах Продажи новых авиадвигателей Критическая ситуация, сложившаяся в последние десятилетия в отечественном авиастроении, оказала влияние на потребность авиакомпаний в авиадвигателях семейства Д30КУ/КП/КУ- производства НПО "Сатурн" и свела к минимуму спрос на новые авиадвигатели. Парк двигателей и планеров, на которые они установлены, сформирован, а имеющийся запас ресурсов двигателей позволяет самолетам летать до момента их вывода из эксплуатации.

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год Двигатели серии Д30КУ/КП/КУ-154 находятся в завершающей стадии жизненного цикла. В сложившихся условиях ежегодная потребность в новых авиадвигателях внутри страны оценивается не более 5-6 штук. Перспектива продажи новых двигателей Д-30КП-2 связана в основном с поставкой в КНР новых самолетов ИЛ-76 МД и ИЛ-78МК.

Показатели общества в конкурентной борьбе на рынке ремонтов авиадвигателей Структура объёма реализации ремонтных авиадвигателей по модификации в 2007 году в целом соответствует 2006 году. По-прежнему наибольшее количество ремонтов (около 75%) приходится на двигатели Д-30 КУ-154. В двигателях, ремонтируемых на экспорт, наибольшую долю составляют двигатели Д-30 КП-2.

В связи с резким изменением ситуации на авиарынке в 2005-2006гг. спрос на капитальные ремонты всех двигателей НПО "Сатурн" пошел вниз. Рост цен на авиатопливо заставил многие авиакомпании сократить программы ремонтов двигателей. Однако временная стабилизация цен на топливо и работа НПО Сатурн по увеличению ресурса ремонтных двигателей до 21 000 и 24 000 ч.

позволили авиакомпаниям пересмотреть график вывода самолетов Ту-154М из эксплуатации и продлить их жизненный цикл. Как результат, показатели объема работ в 2007 году на самолетах типа Ту-154М позволяют прогнозировать количество ремонтов в 2008 году на уровне 2007 года и даже выше.

4.1.2 Министерство обороны РФ В настоящее время около 90% авиационной техники ВВС (боевые самолеты и вертолеты) эксплуатируются за счет продления их ресурсов и сроков использования. Износ авиационной техники ВВС РФ составляет более 57%, из них 55% эксплуатируется более 15 лет, 40% – от 5 до 10 лет, и только 20 самолетов – менее пяти лет. Однако закупки новых образцов авиационной техники уже 10 лет осуществляются в единичных экземплярах, и это не может покрыть естественное сокращение авиационного парка.

Примечание. В последнее время в Правительстве РФ наблюдаются положительные тенденции на данном направлении. Выходя из экономического кризиса, Россия все больше средств выделяет на обеспечение обороноспособности страны. Финансирование проекта государственной программы вооружений на 2007-2015 гг.

предусматривает 4 трлн. 939 млрд. 400 млн. руб., при этом 63 процента этих средств будут использованы для закупок новых вооружений и военной техники, в том числе ВВС:

58 единиц Су-34 (2 ед. в 2006 г., 6 ед. – в 2007 г., 10 ед. – в 2008 г., в дальнейшем по 8-10 ед. в год) 67 единиц Ми-28Н 12 единиц Ка- 10 единиц Ту-204/Ту- 60 единиц Як- В настоящее время ОАО "НПО "Сатурн" практически не производит ремонты двигателей Д-30КП/КП-2, устанавливаемых на самолеты ИЛ-76. Ремонт для Министерства обороны РФ производит ФГУП "123 АРЗ" (одно из бывших подразделений МО РФ).

4.1.3 Экспорт вооружений Нарастающая в последнее время общемировая нестабильность, стимулирующая рост военных бюджетов страны, позволила российским экспортерам вооружений и военной техники добиться определенных результатов. Самолеты Су-27, Су-30, МиГ-29 до настоящего времени успешно конкурируют на мировом рынке с их зарубежными аналогами. Однако, если не будет перспективных проектов и значительных финансовых вливаний в эту отрасль, ситуация изменится и эти рынки будут потеряны.

Примечание. Согласно заявлению, первого вице-премьера РФ Сергея Иванова, общий объем отечественного военного экспорта за 2007 год превысит 7 млрд. долларов (а по данным некоторых СМИ, она составляет 7,5 млрд.).

По информации ФСВТС, наибольшим спросом продолжает пользоваться авиационная техника: самолеты "Су" и "МиГ", вертолеты "Ми". Только истребителей типа Су-30 в 2007 году Россия поставила в Индию, Алжир, Венесуэлу, Малайзию на сумму около $3 млрд., в частности, 18 истребителей Су-30МКИ - в Индию (поставлены по схеме trade-in взамен истребителей Су-30К, переданных Индии в 1997-1999 гг.), 4 Су-30МКА - в Алжир, 6 Су 30МКМ - в Малайзию и 12 Су-30МК2 - в Венесуэлу. Также некоторое количество самолетокомплектов Су-30МКИ отправлено на предприятие HAL (Индия), где ведется лицензионная сборка этих машин.

ОАО "НПО "Сатурн" проводит комплекс работ по экспортно-ориентированным авиационным программам, наиболее перспективными из которых являются:

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год • поддержка в эксплуатации двигателей АЛ-31Ф для российских и зарубежных ВВС;


• работы по двигателю изд.117С, предусматривающие повышение ресурсных и тяговых характеристик двигателя АЛ-31Ф, ориентированного на ВВС РФ и иностранных заказчиков истребителей семейства "Су-27/30" (Индия, Китай, Малайзия, Алжир, Венесуэла);

• проведение ОКР по теме "Разработка, изготовление и испытания двигателя АЛ-55И для индийского учебно-тренировочного самолета HJT-36".

4.1.4 Рынок наземных ГТЭУ В связи с реструктуризацией ОАО РАО "ЕЭС России" и образованием ТГК и ОГК, рынок генерирующих компаний разделился. Приоритетом для вновь образованных компаний являются инвестиции в экономически эффективное оборудование, позволяющее быстро окупить затраты.

Газотурбинные установки ГТЭ-110 производства ОАО "НПО "Сатурн" могут рассматриваться как основа технического перевооружения энергомощностей страны, а также как один из перспективных экспортных продуктов российского энергетического машиностроения.

В соответствии с инвестиционной Программой РАО "ЕЭС России" количество установок большой мощности, предполагаемой для нового строительства и модернизации имеющихся станций, составляет 133 машины до 2012 года. Доля ОАО "НПО "Сатурн" составляет 12 машин, или 9%.

4.2 Сведения о конкурентах и партнерах общества, оценка деловой активности.

СЕРИЙНАЯ ПРОДУКЦИЯ Программа Д-30КУ/КП/КУ- ОАО "НПО "Сатурн" выполняет производство, ремонт, гарантийное и послегарантийное обслуживание, авторский и гарантийный надзор авиадвигателей семейства Д-30КУ/КП/КУ-154. В настоящее время основа бизнеса по данной программе находится в области ремонта и поставки сервисных услуг эксплуатантам.

Основными конкурентами ОАО "НПО "Сатурн" рынке ремонтов авиадвигателей семейства Д-30КУ/КП/КУ-154 являются следующие авиаремонтные предприятия (АПР):

• ОАО "Внуковский авиационный ремонтный завод 400", г. Москва;

• ФГУП "123 АРЗ", г. Старая Русса;

• ФГУП "570 АРЗ", г. Ейск.

ОАО "НПО "Сатурн" является базовым предприятием по производству и ремонту авиадвигателей Д-30КУ/КП/КУ-154, имеющим права и полномочия разработчика на данные двигатели. На основании заключенных договоров с АРП осуществляется:

• конструкторско-технологическое сопровождение ремонта;

• поставка запасных частей для ремонта авиадвигателей;

• проверка идентичности испытательных стендов;

• поставка ремонтно-монтажного инструмента;

• изготовление и переаттестация контрольных образцов;

• ремонт отдельных узлов и деталей до освоения на АРП.

Договоры на выше указанные работы заключены с ФГУП "123 АРЗ" и ФГУП "570 АРЗ", как в рамках Государственного Оборонного Заказа (ГОЗ), так и коммерческих поставок. Отношения с данными предприятиями развиваются и углубляются на основе взаимовыгодного сотрудничества.

Как базовое предприятие по производству и ремонту авиадвигателей, ОАО "НПО "Сатурн" использует следующие неценовые методы конкуренции:

• увеличение назначенного ресурса двигателей;

• продление межремонтного ресурса двигателей;

• лидерная эксплуатация двигателей;

• лучшее качество ремонта.

Обладая мощной конструкторской базой, ОАО "НПО "Сатурн" постоянно ведет работы по совершенствованию конструкции двигателей, повышению надежности и увеличению ресурсных показателей. Все это обусловливает ориентацию крупнейших авиакомпаний на ОАО "НПО "Сатурн".

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год Авиаремонтные предприятия могут конкурировать с ОАО "НПО "Сатурн" только за счет цены:

• ОАО "ВАРЗ-400" выполняет ремонт всех модификаций авиадвигателей Д-30КУ/КП/КУ-154.

Предприятие нацелено на работу с мелкими заказчиками, в основном за счет более гибкой политики ценообразования.

• ОАО "123 АРЗ" ранее являлся предприятием Министерства обороны РФ. В основном является исполнителем Государственного оборонного заказа.

Доля на рынке, % № Страна Предприятие п/п регистрации 2003 г. 2004г. 2005г. 2006г. 2007г.

1 РФ 70,7 73,2 79 72, ОАО "НПО "Сатурн" 70, 2 ОАО "ВАРЗ – 400" РФ 19,5 18,1 14 18,6 17, 3 ФГУП "123 АРЗ" РФ 9,1 7,8 6,7 8,2 11, 4 ФГУП "570 АРЗ" РФ 0,7 0,9 0,3 0,5 0, ПЕРСПЕКТИВНАЯ ПРОДУКЦИЯ Программа SaM Сегмент рынка двигателей (класс тяги 4500-10000 кгс.) для регионально-магистральных самолетов (РМС) вместимостью 71-110 пассажиров является наименее конкурентным и наиболее привлекательным с точки зрения снижения рисков для вхождения нового игрока. В настоящее время в сегменте представлены двигатели только одного разработчика – американской компании General Electric с семейством двигателей CF34-8/10 (данная ситуация не устраивает заказчиков, т.к. при отсутствии конкуренции компания GE полностью определяет ценовую ситуацию на данном рынке).

Специально выполненный комплексный конкурентный анализ подтверждает, что двигатель SaM146 имеет лучшую ремонтопригодность, топливную эффективность и оптимизированные затраты на техобслуживание и, как результат, меньшую (на 15-20%) стоимость владения для заказчика по сравнению с конкурентными двигателями-аналогами. Основными конкурентными преимуществами SaM146 являются:

на 20% меньшее число деталей и, как следствие, более высокая надежность и меньшие затраты на техобслуживание двигателя SaM146 (SaM146 имеет на 4 ступени меньше, чем CF34-10);

100% унификация двигателя SaM146 для использования на целом семействе РМС вместимостью 70-110 пассажиров (семейство Superjet100): двигатель CF34-10E используется в сегменте РМС вместимостью 90-110 пассажиров (E-190/195);

более высокая топливная эффективность самолетов Superjet100 (снижение расхода топлива на 10%) по сравнению с Е-190/195, в том числе, благодаря меньшему весу и удельному расходу топлива SaM146;

соответствие существующим и перспективным международным экологическим требованиям:

запас по шуму не менее 10…15 EPNdB для самолетов Superjet100 с двигателями SaM146 против ~3 EPNdB для самолетов E-Jet с двигателями CF34-10;

развитая сервисная сеть поддержки заказчиков по всему миру, в том числе в России и странах СНГ (за счет объединения существующих ресурсов и ифраструктуры материнских компаний разработчиков: НПО Сатурн и Snecma);

единый интерфейс (в лице компании PowerJet) для всех заказчиков по вопросам продаж и послепродажного обслуживания силовой установки SaM146, включая двигатель, мотогондолу и устройство реверсирования тяги (компания GE отвечает только за двигатель CF34-10 в программе E-190/195).

В отличие от более современных западных двигателей, "отечественным прототипом" двигателей для РМС является Д436 (год создания 1985) производства ОАО "Мотор Сич" (разработки ЗМКБ "Прогресс", Украина). Однако двигатели SaM146 и CF34-8/10 стоят на ступень выше в эволюции авиационного двигателестроения, поэтому Д436 не может рассматриваться в качестве их конкурента.

Все вышеперечисленные конкурентные преимущества двигателя SaM146 подтверждают высокую конкурентоспособность продукта и возможность его выхода на мировой рынок РМС вместимостью 70-110 пассажиров. С целью сохранения превосходного уровня конкурентоспособности SaM146 на долгосрочную перспективу, на этапе проектирования в двигатель заложены существенные возможности по его модернизации. Благодаря участию материнских компаний (SNECMA и ОАО "НПО "Сатурн") в программах, направленных на целенаправленное и поэтапное освоение новых технологий двигателестроения (Tech56, LEAP56 и др.), применение на двигателе SaM146 в средне- и долгосрочной перспективе все более и более современных технологий является гарантированным.

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год Программа Д-30КП "Бурлак" Основным конкурентом двигателя Д-30КП "Бурлак" является двигатель ПС-90А-76, производства "Пермские моторы", поскольку ремоторизация Ил-76ТД может быть осуществлена двумя путями:

• на базе двигателей ПС-90А;

• на базе двигателей Д-30КП "Бурлак".

При ремоторизации самолета Ил-76ТД данными типами двигателей летно-технические характеристики модернизированных ВС будут сопоставимы. Однако преимуществом варианта ремоторизации на базе Д-30КП "Бурлак" является меньшая стоимость. Ремоторизация самолетов Ил-76ТД на базе двигателей ПС-90А-76 помимо замены двигателей, пилона, потребует также модернизации пилотажно-навигационного и бортового оборудования самолета.

Ремоторизация самолетов Ил-76ТД двигателями способна придать самолету новые качества по приемлемой для подавляющегося числа эксплуатантов цене.

Программы ТРДДФ поколений 4 и 4+ Основным конкурентом изделия 117С является двигатель, создаваемый на ММПП "Салют" (г.

Москва). На китайском рынке конкуренцию может составить также двигатель WS10А Шеньян Лиминской моторостроительной компании.

Программа ТРДД АЛ- Основным конкурентом изделия на внутреннем рынке являются двигатели:

• АИ-222-25 производства ОАО "Мотор Сич";

• РД-1700 ММП имени Чернышева.

Внешними конкурентами могут являться:

• F124/125 компании Honeywell (США);

• Adour Mk 151 компании Rolls-Royce Turbomeca (Великобритания, Франция);

• Larzak 04 компании Turbomeca Snecma (Франция);

• ДВ-2 компании "Ивченко-Прогресс" совместно с Povazske Strojarn (Словакия).

Программы малоразмерных ГТД Основным конкурентом изделия 36МТ по линии ВТС является двигатель Р95-300 разработки АМНТК "Союз" производства ОАО "Мотор Сич".

Морские ГТД Для кораблей и судов в качестве силовой установки могут применяться дизельные, дизель газотурбинные и газотурбинные установки. Среди производителей силовых установок подобной мощности можно выделить:

Изделие Производитель – конкурент Изделие – конкурент ОАО "НПО "Сатурн" М75РУ ГП НПКГ "Зоря-Машпроект", г. UGT М70ФРУ Николаев UGT ДРА (дизель-редукторные агрегаты) М75РУ, М70ФРУ ОАО "Звезда", г.Санкт-Петербург пятисотой серии мощностью от 4 до 10 тыс. л.с.

М75РУ ОАО "Коломенский завод", 16Д49 мощность 6 тыс. л.с.

М75РУ г. Коломна 10Д49 мощность 5,2 тыс. л.с.

М75РУ Дизель серии 4000/ MTU, Германия М75РУ, М70ФРУ Дизель серии 1163/ М75РУ LM GE Marine Engines М70ФРУ LM М75РУ Pratt & Whitney Canada ST М75РУ Rolls-Royce 501-KF По проекту "Импортзамещение", утвержденному Правительством РФ, приоритетным правом поставщика для ВМФ и ФПС РФ обладает Российский производитель, таким образом ГП НПКГ "Зоря Машпроект", "MTU", "GE Marine Engines", "Pratt & Whitney" Canada, "Rolls-Royce" не подходят под это условие. У установок, производимых ОАО "Звезда" и ОАО "Коломенский завод", удельный расход топлива лучше, но хуже массогабаритные характеристики, ниже показатели надежности и ресурса.

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год ГТЭ- Основными конкурентами ОАО "НПО "Сатурн" на отечественном рынке газотурбинного оборудования большой мощности являются ОАО "Силовые машины". Среди зарубежных фирм наиболее близки по показателям газовые турбины производства Alstom Power, GE Energy, Siemens, Mitsubishi Heavy Industries, Ltd.

ОАО "НПО "Сатурн" в своей деятельности максимально старается соответствовать требованиям заказчиков, для которых необходим полный комплекс оборудования- газовая турбина, генератор, все системы управления, лучше, чтобы там было и котельное оборудование, и паровая турбина. Стоимость входящих частей российских поставщиков в итоге существенно ниже, чем комплекта иностранного производства. Опыт эксплуатации установок показал и более дешевую сервисную составляющую у российских производителей ГТЭ, что выгодно отличает ОАО "НПО "Сатурн" от иностранных конкурентов.

За 2006-2007 годы на ОАО "НПО "Сатурн" поступали предложения по участию в тендерах на поставку газовых турбин большой мощности от ряда стран: Сирия, Египет, Македония, Болгария, Белоруссия, Бангладеш, Индия, Иран, Танзания, Индонезия, КНР. По каждому предложению проведен анализ возможного участия ОАО "НПО "Сатурн" в проектах поставки ГТЭ-110. Условия, предлагаемые иностранными компаниями для реализации данных проектов, включают требования по соинвестированию со стороны ОАО НПО "Сатурн".

Работа с основными потребителями серийной авиационной продукции, оценка деловой активности ОАО "НПО "Сатурн" - лидер среди отечественных предприятий, осуществляющих свою деятельность на рынке высоких технологий. Это мощная интегрированная компания, которая концентрирует научные, производственные и финансовые ресурсы для решения задач по обеспечению гражданского и военного сектора авиапрома наукоемкой конкурентоспособной продукцией.

Одним из факторов, характеризующих репутацию общества, является известность его клиентов.

НПО "Сатурн" сотрудничает со значительным количеством партнеров. На долю крупных заказчиков приходится 70% от общего объема отремонтированных двигателей (по 6 и более двигателей). Многие из его клиентов хорошо известны не только в России, но и за рубежом.

Основные потребители серийной авиационной продукции Аэрофлот Прочие авиакомпании 15% 31% Сибирь 10% АЗАЛ Технолизинг 2% 10% Марнинское АП 3% Красноярские а/л Пулково Индия 7% 8% ЮТэйр 7% 3% ТКЦ 4% Высокая репутация общества обеспечивается за счет:

• обеспечения качества продукции на всех этапах жизненного цикла продукции: от Формат: Список маркетинговых исследований и проектирования, до сопровождения изделий в эксплуатации и дальнейшей модернизации;

• большой сети потребителей (более 80 авиакомпаний мира) и партнёров по всему миру, в том числе за счет наличия сети сервисных центров, расположенных в семидесяти двух аэропортах России и ближнего зарубежья;

Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год • наличия современного высокотехнологичного производства, его непрерывной диверсификации и повышения гибкости производстваналичия сети сервисных центров, расположенных в семидесяти двух аэропортах России и ближнего зарубежья, и прочные связи более чем с авиакомпаниями мира;

•обеспечения неукоснительного соблюдения обязательств по контрактам;

• доступности и информационной открытости предприятия;

Формат: Список • профессионализма персонала предприятия при работе с потребителями;

• соблюдения сроков и своевременности поставок;

• эффективности системы гарантийного, послегарантийного обслуживания и технической поддержки заказчиков;

• грамотной финансовой и инвестиционной политики;

•большой сети потребителей и партнёров по всему миру – это фирмы из Индии, Китая Болгарии;

•обеспечения качества продукции на всех этапах жизненного цикла продукции: от маркетинговых исследований и проектирования, до сопровождения изделий в эксплуатации и дальнейшей модернизации;

• проведения большого объема работ по НИОКР с целью совершенствования серийной и разработки новой продукциии наличие более 4000 высококвалифицированных конструкторов;

•постоянного сокращения издержек;

• кадровой политики предприятия и системойы непрерывного и «тотального» обучения и переобучения, повышения квалификации;

привлечения молодых, хорошо подготовленных специалистов, умеющих не только управлять новой техникой, но и мыслить по-новому;

•наличия современного высокотехнологичного производства: заготовительные, литейные, кузнечно-штамповочные, инструментальные, механические, механосборочные, термические, деревообрабатывающие, гальванические и лакокрасочные цеха, испытательные стенды и боксы. Многофункциональные специальные станки, станки с числовым программным управлением, многокоординатные станки, станки-автоматы и автоматические линии составляют по разным группам оборудования до 40% и более;

•наличия инструментального производства, ежемесячно изготавливающего более 1,5 тысяч единиц мерительного и режущего инструмента, 500 наименований приспособлений, наименований штампов и пресс-форм, а также нестандартного оборудования;

• лидерства в отрасли по использованию информационных технологий;

• высокого темпа обновления основных фондов и т.д.

4.3 Характеристика рынков сырья Общая характеристика На сегодняшний день общество работает как на отечественных сырьевых рынках, так и рынках ближнего и дальнего зарубежья. В данный момент сложилась устоявшаяся сырьевая база, способная удовлетворить все имеющиеся потребности для бесперебойного выполнения производственных задач, стоящих перед ОАО "НПО "САТУРН".

Более 800 поставщиков являются контрагентами ОАО "НПО "САТУРН" по поставке товарно материальных ценностей в России. Необходимо отметить наличие следующих групп поставщиков 1 группа: поставщики монополисты;

2 группа: поставщики конкуренты, альтернативно существующие на Российском рынке сырья.

Основная доля затрат падает на 1 группу, что составляет более 60% от всей закупки материалов, ПКИ и оборудования.

Затраты по группам поставщиков 40% 60% Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год немонополисты монополисты Примеры предприятий – монополистов - Таблица № %- ная доля Наименование предприятия Продукция п/п в закупке ОАО "Ступинская металлургическая компания" Штамповки, поковки, 16, жаропрочные сплавы ОАО "Корпорация ВСМПО-Ависма" Штамповки, титановый 12, прокат, поковки ОАО "Металлургический завод "Электросталь" Жаропроч. и нержавеющий 7, прокат Открытое акционерное общество "Пермское 7, 4 агрегатное объединение "Инкар" Агрегаты (ОАО "ПАО "Инкар") Открытое акционерное общество "Русполимет" 6, 5 Кольцевые заготовки (ОАО " Русполимет") С основными, крупными поставщиками сложились долголетние экономические связи и установились долгосрочные партнерские отношения.

По географическому положению сырьевой рынок российских поставщиков охватывает территорию от Украины до Тюмени, приоритет – Центральный район России, что составляет 80 % в общем объеме ТМЦ.

В условиях повышенного внимания к качеству поставляемого сырья СД по МТСиТ работает с зарубежными поставщиками. Сырьевой рынок зарубежных поставщиков охватывает такие страны как Канада, Япония, США, Италия, Франция, Англия, Китай. Основными зарубежными поставщиками являются: США "Carlton Forge", "TECT", "PCC", Германия "Thyssen Krupp", "Saarschmiede", Франция "Dombiermont".

Работа со всеми поставщиками строится на основе международных стандартов серии ИСО 9000.

Анализ рынка агрегатов, нефтепродуктов и энергоносителей Рынок агрегатов и других покупных комплектующих изделий для авиационного производства характеризуется практически абсолютной долей поставщиков – монополистов.

Рост цен на нефтепродукты в 2007 году составил в среднем порядка 30%, что значительно ниже роста цен 2006 года, который составлял 14%, но на уровне 2005 г. – тогда он составлял 35%.

Несмотря на рекордный объем производства электроэнергии – 1 000 млрд. Квт.ч., из-за погодных условий в 2007 году отмечено существенное снижение темпов роста производства электроэнергии. Рост производства электроэнергии по сравнению с 2006 годом составил всего 2.0%– это самый низкий показатель за последние несколько лет. Например, в 2006 году по сравнению с 2005 годом рост производства электроэнергии составлял 4.0%. Это незамедлительно сказалось на росте цен на энергоносители.

Анализ рынка стали Годовой отчет ОАО "НПО "Сатурн" за 2007 год Рис.1 – Динамика мирового производства стали в 2006-2007 гг.

Цены сырья и конечной продукции металлургов оказывают гораздо большее влияние на мировой стальной рынок, чем административные меры отдельных стран. Формирование этой конъюнктуры в мире – сложнейший процесс, зависящий от множества факторов. Причем о какой-либо стабильности (или даже традиционной когда-то многолетней цикличности) на мировом рынке металлов говорить сейчас не приходится. Это подтверждается динамикой цен на сталь и основные виды металлургического сырья (рис. 2).

На рис. 2 приведены цены сырья на спотовом (свободном) рынке, однако они с опережением характеризуют текущую ситуацию, в отличие от долговременных договорных цен.



Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.