авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 |
-- [ Страница 1 ] --

Кластерный подход к региональному

экономическому развитию в Украине

Семинар

27 апреля 2010 г.

Введение

Цели семинара

1. Представить высшему

руководству областей Украины взгляд

Фонда «Эффективное управление» на кластерный подход к

экономическому развитию регионов в стране

2. Предоставить высшему руководству областей Украины информацию

о пилотных проектах повышения экономической

конкурентоспособности в Донецкой области и городе Львове и

поделиться опытом и основными выводами 3. Обсудить возможности содействия экономическому развитию Украины путем реализации целевых кластерных проектов в регионах 4. Согласовать программу следующего семинара в Киеве 2 Введение Кратко о Фонде «Эффективное управление»

Фонд «Эффективное управление» создан в 2007 году для того, чтобы способствовать улучшению качества жизни граждан Украины, помогая органам власти всех уровней и институтам гражданского общества в разработке и внедрении практических программ развития и поддерживая открытое обсуждение актуальных вопросов развития Украины Фонд «Эффективное управление» – украинский фонд, нацеленный на разработку долгосрочных национальных экономических программ Основополагающими принципами деятельности Фонда являются независимость, фокус на экономическое развитие, открытость и нацеленность на результат Структура управления Фонда «Эффективное управление» выстроена на основе лучшего мирового опыта. Международный Консультативный Совет гарантирует независимость Фонда и его строгую приверженность Миссии и Принципам. Кроме того, Совет участвует в формировании стратегии Фонда, помогает выбирать приоритетные проекты, представляет Фонд в Украине и за рубежом Введение Кратко о Monitor Group Monitor является международной консалтинговой компанией, в которой работают профессионалов в 23 офисах по всему миру Миссия Monitor состоит в том, чтобы помочь клиентам расти — мы помогаем правительствам в увеличении темпов роста экономик, компаниям - в создании дополнительной стоимости и общественным организациям - в увеличении их влияния Мы работаем по всему миру с руководителями корпораций, правительств и неправительственных организаций Мы работаем с ведущими компаниями из списка Fortune 100 по всему миру, помогая им решить наиболее актуальные стратегические задачи Мы также инвестируем и управляем компаниями — более $2,5 млрд. активов находятся под управлением наших фондов прямых инвестиций Используя накопленный компанией опыт, мы можем предоставить правительствам уникальные идеи и понимание, которые помогут увеличить эффективность и привести к быстрым положительным результатам Мы осуществили более 175 проектов для правительств в 58 странах по всему миру с целью помочь в реструктуризации и увеличении конкурентоспособности:

– Мы помогали расти экономикам стран Среднего Востока, например, ОАЭ;

реструктурировать крупные экономики стран в стадии переходного периода, например, Ливия;

укреплять экономики развитых стран, например, Испания и Финляндия. Мы также активно работаем в России Программа Программа Время 09.00–09. Утренний кофе и приветственное слово 09.30–11. Сессия 1: Кластерный подход к региональному экономическому развитию в Украине – Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности – Ключевые элементы стратегии региональной конкурентоспособности – Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров – Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Перерыв на кофе 11.00–11. 11.15–12. Сессия 2: Cтратегия региональной конкурентоспособности: от разработки к реализации – Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) – Разработка видения и стратегических планов действий – Создание организационной структуры для реализации и запуск процесса реализации – Практический опыт пилотных проектов (панельная дискуссия c руководством Донецкой области и г. Львов) 12.35–12. Перерыв на кофе 12.50–14. Сессия 3: Развитие кластеров туризма и сельского хозяйства в Украине – Развитие кластеров туризма и сельского хозяйства в регионах Украины (работа в группах) – Представление результатов обсуждения в группах – Подведение итогов семинара и обзор программы следующего семинара 14.20–15. Обед Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности Благосостояние, производительность и инновации Ключевым фактором, оказывающим влияние на благосостояние, является увеличение производительности с помощью постоянной модернизации и инноваций:

Высокий и постоянно растущий уровень жизни населения является основной целью экономического развития Благосостояние Компании и их сотрудники должны из года в год повышать производительность в целях увеличения уровня заработной Производительность платы и объемов получаемой прибыли (конкурентоспособность) Компании должны увеличивать свою конкурентоспособность Удовлетворенность потребителей не будет повышаться, если компании будут продолжать производить те же товары или оказывать те же услуги на основе старых методов и Модернизация и процессов инновации Компании должны делать что-то новое для удовлетворения потребностей самых взыскательных потребителей Компании должны постоянно создавать и внедрять инновации Источник: анализ Monitor Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности Факторы, влияющие на инновации и производительность Для роста инноваций и, в конечном итоге, благосостояния необходимо создать целый ряд благоприятных условий в деловой среде региона:

Благосостояние (Создание высокооплачиваемых рабочих мест) Производительность Модернизация и инновации (Новые продукты, процессы, бизнес - модели и т.д.) Конкурентная Налоговая и Научные Среднее среда правовая среда исследования и образование передача технологий Транспортная и Сотрудничество Рабочая сила коммуникационная Предпринимательство и сообщества инфраструктура Качество жизни Привлечение и Эффективность и привлечение удержание Поставщики и властей талантливых сотрудников клиенты людей Источник: анализ Monitor Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности Пример кластера по производству вина в Калифорнии Анализ Monitor основывается на кластерах, представляющих связанные между собой компании и смежные организации, расположенные в одном регионе и вовлеченные в одно направление бизнеса:

Пример кластера, занимающегося производством вина в Калифорнии Оборудование для производства вина Государственные агентства Виноградная лоза (напр., Комиссия по производству и экономике виноделия) Бочки Удобрения, пестициды, Бутылки гербициды Крышки и пробки Оборудование для Винные сбора урожая заводы / Этикетки Фермеры / Перераба Виноградники Мелиорационные тывающие технологии PR и реклама мощности Специализированные издания (напр., «Винный обозреватель») Сельскохозяйст- Туристические Образовательные, венный кластер в компании исследовательские и торговые Калифорнии организации (напр., институт виноделия, институты кулинарии) Продовольственные компании Источник: анализ Monitor Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности Пример кластера сельского хозяйства и пищевой промышленности в Донецкой области Сельское хозяйство и пищевая промышленность в Донецкой области включают ряд взаимосвязанных сегментов, многие из которых обладают значительным потенциалом роста:

Пищевая Производство Производство Машино- Сельское промышлен- продуктов упаковки строение хозяйство ность питания Производство Племенное Переработка мяса и Производство измерительных животноводство птицы молочных продуктов Сбыт приборов Производство Птице- Переработка Производство сельхозтехники и свинофермы овощей алкоголя Обеспечение Переработка Производство Растениеводство транспортом морепродуктов комбикормов Обеспечение Производство Животноводство кондитерских фермерских Оптовые продажи скота изделий хозяйств Производство Рыбоводческое Производство продуктов на основе хозяйство Обеспечение зерновых культур инфраструктуры с/х и кожаных оптовых продаж Производство изделий сырья Рыбалка и охота крахмалосодержащих продуктов Обеспечение инфраструктуры Производство масла животноводства Агро-туризм и жиров Производство Производство лекарств и БАД безалкогольных Положение напитков и воды Производство кластера в области:

органических удоб Производство чая и рений и пестицидов кофе – Развит – Имеется Производство специй и приправ – Не присутствует или присутствует в незначительной степени Источник: глобальная база данных компании Monitor по кластерам, интервью с отраслевыми экспертами и представителями местной власти, анализ Monitor Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности Роль кластеров в региональном развитии Применение кластерного подхода регионами позволяет решать ряд важных задач экономического развития, повышая производительность и эффективность через инновации:

Открытый доступ к специализированным ресурсам Увеличивать Упрощение процесса взаимодействия производительность между компаниями и эффективность Быстрое распространение лучшей деловой практики Уровень конкуренции Упрощение процесса внедрения существенно инноваций возрастает благодаря Создание и накопление знаний Стимулировать и взаимодействию множеством организаций и институтов внедрять инновации между компаниями, Упрощение методов и практики отраслями и исследований различными учреждениями и организациями Расширение возможностей для новых компаний Способствовать Снижение количества барьеров для коммерциализации «входа» в различные сферы бизнеса кластера Источник: Профессор М. Портер, Гарвардская школа бизнеса;

анализ Monitor Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности Создание возможности действовать Для эффективной реализации стратегии экономического развития на основе кластеров необходимо наличие четырех ключевых компонентов:

Руководство, Общее преданное видение идее Осознание безотлага тельности Организация с целью действовать Источник: анализ Monitor Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности Общий подход Подход компании Monitor Group к вопросам региональной конкурентоспособности основывается на повышении уровня производительности компаний за счет создания кластеров, стимулирования процесса инноваций и модернизации, а также взаимодействия ключевых сторон:

Руковод Благосостояние -ство, Общее предан видение ное 2 Регионы могут идее Осознание оказывать помощь безотлага местным компаниям в Производительность тельности создании и внедрении (конкуренто инноваций способность) Организа посредством ция улучшения деловой с целью среды региона… действо Модернизация и вать 3...а также создания инновации отраслевых кластеров 4 Может быть реализовано 1 Экономическое развитие ключевыми представителями предполагает власти и деловых кругов, повышение уровня которые имеют общее видение благосостояния относительно экономических посредством увеличения перспектив и которым производительности, а оказывают поддержку также модернизации и эффективно действующие внедрения инноваций… организации Источник: анализ Monitor Программа Программа Время 09.00–09. Утренний кофе и приветственное слово 09.30–11. Сессия 1: Кластерный подход к региональному экономическому развитию в Украине – Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности – Ключевые элементы стратегии региональной конкурентоспособности – Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров – Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Перерыв на кофе 11.00–11. 11.15–12. Сессия 2: Cтратегия региональной конкурентоспособности: от разработки к реализации – Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) – Разработка видения и стратегических планов действий – Создание организационной структуры для реализации и запуск процесса реализации – Практический опыт пилотных проектов (панельная дискуссия c руководством Донецкой области и г. Львов) 12.35–12. Перерыв на кофе 12.50–14. Сессия 3: Развитие кластеров туризма и сельского хозяйства в Украине – Развитие кластеров туризма и сельского хозяйства в регионах Украины (работа в группах) – Представление результатов обсуждения в группах – Подведение итогов семинара и обзор программы следующего семинара 14.20–15. Обед Ключевые элементы стратегии региональной конкурентоспособности Роль государства в экономическом развитии В конечном итоге частный сектор способствует экономическому процветанию;

роль государства заключается в создании условий, позволяющих компаниям принимать верные стратегические решения и конкурировать на международном уровне:

Стратегическая роль Решения на властей уровне компаний Помощь Определение Национальное Определение компаниям в Целевые «игрового видение «правил игры» принятии результаты поля»

решений Стратегическая роль государства реализуется, Затем:

когда:

Компании должны принимать Оно разрабатывает единое видение, определяет решения «игровое поле» и набор «правил игры»

Государство помогает Оно способно создать единую систему принятия совершенствовать платформу решений на всех уровнях Как следствие:

Компании освобождаются от издержек, связанных с несовершенным законодательством Компании получают возможность разрабатывать долгосрочную стратегию развития Источник: анализ Monitor Ключевые элементы стратегии региональной конкурентоспособности Микроэкономическая деловая среда Эффективная микроэкономическая деловая среда включает в себя три ключевых компонента:

Условия конкуренции и контекст Правительство для стратегии Стимулирование компаний к инвестициям в модернизацию на постоянной основе Жесткая конкуренция между компаниями региона Условия Факторы спроса Наличие требовательных региональных потребителей Количество и качество Значительный спрос в факторов работы специализированных сегментах, Смежные и бизнеса который может быть удовлетворен (рабочая сила, капитал, обслужива на международных рынках инфраструктура, ющие Потребители, чьи потребности технологии и т.д.) отрасли способны предсказать спрос в других регионах Достаточное количество качественных поставщиков Ассоциации продуктов и услуг в регионе и Кластеры вместо организации изолированных отраслей Источник: анализ Monitor Ключевые элементы стратегии региональной конкурентоспособности Согласование стратегий различных уровней Стратегии развития городов и регионов должны быть основаны на стратегии развития кластеров, а также содержать в себе и отражаться в стратегии развития всей страны:

Стратегия на национальном уровне Стратегия на уровне региона Стратегия на уровне кластеров Стратегическое видение Стратегический выбор для повышения конкурентоспособности Необходимые возможности и компетенции Необходимые институты и инструменты Кластер А Кластер Б Кластер В Кластер Г Источник: анализ Monitor Ключевые элементы стратегии региональной конкурентоспособности Подход к разработке стратегии Эффективная региональная стратегия основана на выборе ряда решений о том, что регион будет делать и, что не менее важно, что регион делать не будет:

Стратегия представляет Каковы наши собой целый ряд цели?

взаимосвязанных решений, которые необходимо принять Создание На каких рынках рабочих мест мы будем Повышение уровня присутствовать?

заработной платы Повышение производительности Каким образом мы Высокие Развитие инноваций сможем технологии «выиграть»

Более равномерное Промышленное распределение производство доходов Сфера услуг Обеспечение Какие ресурсы и Квалифицированная Туризм устойчивого роста компетенции нам рабочая сила Полезные необходимы?

Качество жизни ископаемые Научные центры Транспорт и Малый бизнес логистика Как мы Развитая система Эффективное организуем образования правительство управление Высокое качество развитием?

Эффективная образовательных налоговая система и программ Единая организация, законодательство Превосходные отвечающая за Высокое качество университеты реализацию инфраструктуры стратегии Бизнес-инкубаторы Источник: анализ Monitor Ключевые элементы стратегии региональной конкурентоспособности Резюме подхода к региональному развитию и стратегии Стратегия повышения региональной конкурентоспособности нацелена на повышение благосостояния в регионе за счет создания благоприятной деловой среды с целью развития конкурентоспособных кластеров при поддержке организации по управлению развитием региона:

Каковы наши цели?

На каких рынках мы будем присутствовать?

Благосостояние Каким образом мы Производительность сможем (NR) — Coal Mining Machine To ol s & 20% P ri mary Metal Co mpo nents Manuf acturing Moto r Driven 0.16, 0. Prod ucts (NR) - Stone & Clay Mining (NR) - Non-Metallic Mineral «выиграть»?

-0.05, 0.29 0.02, 0.21 Mining Heavy 0.14, 0. Machinery Pro cessed 15% Metals Clust ers Metal Manuf acturing Jewelry & Precious Met als Foods and Agriculture Clust ers Co nstruction -0.05, 0.38Non-Perishab le 0.89, 0. Const ruction Clusters Инновации Materials & Processed Fo od s Mac hi nery Clusters Fixtures Heavy Co nstruction Weap ons & Какие ресурсы и Entert ainment Services Ammunitio n Production & Services 10% Educ ation & Donetsk Region share of Animal Knowledge Creation Chemical Products Employment (10.26%) Farming Li ghti ng & 1.41, 0. Plastic s Elec trical Equipment компетенции нам Land / Water Fishing & Financial Services Furniture Air Transport Transport & Fishing Automo tive Hospital ity tics Logis 5% Product s 0.88, 0. & Tourism Business Servi ces O il & Gas Biopharmaceutic als Analyt ical необходимы?

Texti les 1.30, 0. Apparel A griculture Forest Instruments P erishab le Products Cro p s Publis hing & Printing P ro cessed 0.80, 0. Что нас отличает Communi cation Services Foo d s 0% -60% -40 % -20% 0% 20% 40% 60% Как мы от других?

организуем управление Оборуд ование для производства вина Государственные агентства Виноградная лоза (напр., Избранная ком иссия по Бочки произ водству и эк оном ике виноделия) развитием?

Удобрения, пестицид ы, Бутыл ки гербициды Крышки и пробки Оборуд ование для Винные сбора урожая заводы / Этикетки Фермеры / Перераба Виноградники Мел иорационны е тывающие технологии PR и реклама мощности Специализиров.

издания (напр., «Винный обозреватель») Руководство, Общее преданное Туристические видение Сельскохозяйственный Образовательные, компании идее к ластер в Калифорнии исследовательские и торговые организации (напр., институт виноделия, институты к улинарии) Продовольственные Осознание компании безотлага тельности Организация с целью действовать Источник: анализ Monitor Программа Программа Время 09.00–09. Утренний кофе и приветственное слово 09.30–11. Сессия 1: Кластерный подход к региональному экономическому развитию в Украине – Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности – Ключевые элементы стратегии региональной конкурентоспособности – Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров – Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Перерыв на кофе 11.00–11. 11.15–12. Сессия 2: Cтратегия региональной конкурентоспособности: от разработки к реализации – Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) – Разработка видения и стратегических планов действий – Создание организационной структуры для реализации и запуск процесса реализации – Практический опыт пилотных проектов (панельная дискуссия c руководством Донецкой области и г. Львов) 12.35–12. Перерыв на кофе 12.50–14. Сессия 3: Развитие кластеров туризма и сельского хозяйства в Украине – Развитие кластеров туризма и сельского хозяйства в регионах Украины (работа в группах) – Представление результатов обсуждения в группах – Подведение итогов семинара и обзор программы следующего семинара 14.20–15. Обед Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров Типы кластеров Регионам необходимо развивать кластеры, деятельность которых не зависит от наличия местных ресурсов:

Конкурентные Ресурсные Локальные межрегиональные Вид отрасли кластеры кластеры кластеры Добыча природных Производство Производство ресурсов в регионе и продуктов в регионе и продуктов в регионе и Описание отрасли их сбыт за пределами их сбыт внутри их сбыт за пределами региона региона региона Регионы, где качество Регионы с Регионы с большими деловой среды дает Подход к выбору достаточным уровнем запасами природных компаниям площадки (региона) внутреннего спроса на ресурсов конкурентное для ведения бизнеса данный продукт преимущество 0.3% 72.6% 27.1% Уровень занятости в США Создание новых рабочих -7.8% 8.8% -5.2% мест, 2000-2006 гг.

Средняя заработная плата $56,411 $37,266 $56, Рост годовой заработной 4.5% 3.8% 5.7% платы, 2000-2006 гг.

Число выданных патентов 3.3 0.4 23. на 10 тыс. рабочих Примечание: данные за 2006 г., за исключением данных по патентам - 2003 г.

Источник: база данных Monitor по мировым кластерам;

Институт стратегии и конкуренции, Гарвардская школа бизнеса Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров Примеры конкурентных межрегиональных кластеров Все конкурентные межрегиональные кластеры Сельское хозяйство и смежные Природные ресурсы Транспорт и средства связи отрасли – Лесная промышленность – Авиаперевозки – Растениеводство – Нефтегазовая отрасль – Услуги связи – Животноводство – Наземный / водный Текстильная промышленность – Рыболовство транспорт и логистика и производство одежды – Производство продуктов – Производство одежды Оказание питания профессиональных услуг – Производство обуви и изделий из кожи – Бизнес-услуги Тяжелая промышленность – Текстильная – Образование и – Самолетостроение, промышленность исследования аэрокосмическая и оборонная – Финансовые услуги Инструменты промышленность – Издательское дело и – Аналитические инструменты – Автостроение печать – Оборудование для связи Развлечения – Химические продукты – Продукты информационных – Гостиничный бизнес и – Станкостроение технологий туризм – Производство пластмасс – Продукция и услуги для Легкая промышленность – Металлургия развлечения – Мебельная промышленность Строительство – Изготовление ювелирных Здравоохранение – Строительство крупных изделий и обработка – Биофармацевтика инженерных сооружений драгоценных металлов – Медицинское – Производство строительных – Осветительное и оборудование материалов электрическое оборудование – Канцелярские товары – Оружие и боеприпасы Источник: анализ Monitor Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров Ключевые кластеры в экономике Донецкой области Украины В Донецкой области есть ряд кластеров, которые являются конкурентоспособными или имеют потенциал для того, чтобы стать таковыми:

Специализация экономики Донецкой области в сравнении с Украиной, 2007 г.

Угольная Машиностроение промышленность 20% 0.16, 0. Металлообработка «Мотопродукция»

0.02, 0. Добыча камня и глины Добыча нерудных ископаемых -0.05, 0.29 0.14, 0. Тяжелое машиностроение Производство первичных металлов Металлургический кластер Изготовление 15% -0.05, 0. Пищевой кластер ювелирных изделий и обработка цветных Пищевые продукты с Строительно Строительный кластер металлов Уровень длительным сроком хранения монтажное 0.89, 0. занятости в Машиностроительный оборудование кластерах Строительные услуги кластер Вооружение и региона по боеприпасы Индустрия развлечений отношению к совокупной 10% Образование и Уровень занятости в Донецкой Животно научные Химическая занятости в области (10.26%) водство исследования промышленность кластерах Электроосве- 1.41, 0. Изготовление пластмасс тительное страны в 2007 г.

оборудование Наземный, возду шный транспорт и Воздушный Рыболовство Финансовые услуги логистика Мебель Автомобиле транспорт Гостиничный строение 5% бизнес и туризм 0.88, 0. Бизнес-услуги Научно- Биофармацевтика исследовательско Сельское 1.30, 0. е оборудование хозяйство Текстильная Лесоматериалы Швейная Скоропортящиеся промышленность 0.80, 0. промышленность пищевые продукты Нефтегазовая Издательское Коммуникационные услуги промышленность дело и печать 0% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Доля изменений в процентах, 2003–2007гг.

25,000+ 8,000–24,999 3,000–7,999 1,500–2, Источник: глобальная база данных компании Monitor по кластерам, интервью с отраслевыми экспертами и представителями местной власти, анализ Monitor Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров Вклад ключевых кластеров в благосостояние Донецкой области Металлургический, строительный, машиностроительный и пищевой кластеры являются кластерами, приносящими основной доход и предоставляющими большую часть рабочих мест:

Уровень трудовой занятости населения и данные по уровню заработной платы в ключевых кластерах в 2007 г.

Машиностроение – 29, Вооружение и боеприпасы – 1,513 Бизнес-услуги – 3, Воздушный транспорт – 2,151 «Мотопродукция» – 12, Индустрия развлечений– 3, Наземный / водный транспорт и логистика – 14, Первичная обработка металлов – 8, 400 Образование и научные исследования – 8, Научно-исследователь Нефтегазовая промышленность – 7, ское оборудование – Автомобилестроение– 3, 350 8, Средства коммуникаций – 1,234 Химическая промыш ленность – 7, Коммуникационные услуги – 2,264 Медицинское обору Уровень 300 Средний уровень заработной Строительно-монтажное дование – заработной платы в месяц* ($291) оборудование – 16,851 Финансовые услуги – платы 4, (долл. 250 Скоропортящиеся пищевые про- Животно США) Металлообработка дукты – 11,197 водство – Строительные 16, 144,123 Пищевые 200 услуги продукты 51, с длитель- Тяжелое ным машино сроком строение Сельское хранения 36,658 хозяйство 38,773 37, Уровень трудовой занятости 0 472, * По данным 25 кластеров, 250 долл. США – по данным 39 кластеров Источник: глобальная база данных компании Monitor по кластерам, анализ Monitor 5, 10, Строительные услуги Автомобилестроение Скоропортящиеся пищевые продукты Изготовление пластмасс Пищевые продукты с длительным сроком хранения Изготовление ювелирных изделий и обработка цветных металлов Гостиничный бизнес и туризм Лесоматериалы «Мотопродукция»

Биофармацевтика Нефтегазовая промышленность Вооружение и боеприпасы Животноводство Мебель Рыболовство Электроосветительное оборудование Воздушный транспорт наблюдается переизбыток рабочей силы):

Товары для офиса Средства коммуникаций Источник: глобальная база данных компании Monitor по кластерам, анализ Monitor Медицинское оборудование Бизнес-услуги Коммуникационнные услуги Индустрия развлечений ИТ продукция Металлообработка Производство обуви и изделий из кожи Химическая промышленность Машиностроение Производство первичных металлов Текстильная промышленность Научно-исследовательское Изменение уровня занятости с течением времени, 2003–2007 гг.

оборудование Издательское дело и печать строительный и пищевой кластеры Наземный, воздушный транспорт и логистика Строительно-монтажное оборудование Металлургический, машиностроительный, Финансовые услуги Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров Швейная промышленность Образование и научные исследования Тяжелое машиностроение Сельское хозяйство Изменение уровня занятости в кластерах Донецкой области Большинство ключевых кластеров либо создают рабочие места, либо, наоборот, их теряют -5, -15, -10, (зачастую это не приводит к негативным последствиям, так как во многих компаниях все еще Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров Подход к определению приоритетных кластеров в Донецкой области Проанализировав порядка 40 кластеров и 500 секторов экономики Донецкой области на соответствие ряду критериев, мы определили несколько конкурентоспособных кластеров:

Основные параметры для определения Основные группы кластеров кластеров* Металлургия Машиностроение Рост / Уровень конкурентоспособности Донецкой Стабильность области по сравнению с Украиной Машиностроение Металлообработка 20% 0.16, 0.31 (NR) — Угольная Широта промышленность Производство (NR) – Добыча драгоценных металлов 22.08, 0. электродвигателей -0.05, 0. 0.02, 0.21 (NR) – Добыча нерудных географического ископаемых 0.14, 0. Тяжелое машиностроение охвата Производство Металлургический кластер первичных металлов 15% Изготовление ювелирных -0.05, 0. В Донецкой области существует Пищевой кластер изделий и обработка цветных металлов Пищевые продукты с Строительно Строительный кластер 0.89, 0. Уровень длительным сроком хранения монтажное четыре основные группы занятости в Машиностроительный оборудование Услуги по строительству кластерах кластер Вооружение и крупных инженерных региона по кластеров, которые были боеприпасы Индустрия развлечений сооружений отношению к Возможности для совокупной 10% Образование и Уровень занятости в Донецкой Животно определены как существующие научные исследования Химическая занятости в области (10.26%) водство промышленность взаимодействия кластерах Электроосве- 1.41, 0. Изготовление пластмасс тительное страны в 2007 г.

или потенциальные драйверы оборудование Наземный, возду между кластерами шный транспорт и Воздушный Рыболовство Финансовые услуги логистика Мебель экономики Донецкой области Автомобиле транспорт Гостиничный строение 5% бизнес и туризм 0.88, 0. Каждая из групп включает от Бизнес-услуги Научно- Биофармацевтика исследовательское Сельское 1.30, 0. оборудование хозяйство Текстильная двух до пяти кластеров Лесоматериалы Швейная Скоропортящиеся промышленность 0.80, 0. промышленность пищевые продукты Нефтегазовая Издательское Коммуникационные услуги промышленность Международная дело и печать 0% конкуренто -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% Доля изменений в процентах, 2003–2007гг.

способность 5 Возможности для увеличения Продукты питания и Строительство благосостояния – сельское хозяйство достаточно высокий уровень заработной платы Источник: глобальная база данных компании Monitor по кластерам, анализ Monitor Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров Выбор кластеров для дальнейшего анализа в Донецкой области Проанализировав более 40 различных кластеров области, мы определили ряд наиболее конкурентоспособных и выбрали два из них для дальнейшего детального анализа:

Рекомен Основные причины для выбора Основные сложности Кластеры дации Крупнейший кластер Донецкой области Международный кризис в металлургической отрасли Выбранный Конкурентоспособен на международном уровне – Руководство компаний отдает приоритет решению кластер краткосрочных проблем, а не формированию – На металлургическую продукцию приходится Металлургия долгосрочной стратегии до 75% от объемов экспорта Донецкая область в значительной степени зависит от металлургического сектора Доминирование двух крупнейших игроков Конкурентоспособен на международном уровне Потребность в значительной модернизации производственных фондов – На продукцию машиностроения приходится до 10% от объемов экспорта Отсутствие квалифицированной рабочей силы, Машиностроение особенно проектировщиков и инженеров Значительный объем продукции с высокой добавленной стоимостью Сильная конкуренция со стороны иностранных компаний Возможности поддержания металлургического кластера за счет создания синергий Возможности развивать строительную отрасль за Значительные сложности для выхода на счет потенциального роста инвестиций в международные рынки: жесткие стандарты (ЕС) и Строительство строительство инфраструктурных объектов жесткая конкуренция (Россия) Возможности экспортировать значительные Зависимость от финансирования государством крупных объемы строительных материалов инфраструктурных проектов Выбранный Широкий географический охват по Донецкой Менее конкурентоспособен с точки зрения затрат Сельское кластер области на производство (в сравнении со странами ЕС) хозяйство и Конкурентоспособен на международном уровне по Неудовлетворенный спрос на внутреннем рынке пищевая ряду продуктов Нехватка высококвалифицированных кадров промышленность Низкий уровень консолидации Оптимальный выбор Возможный выбор Источник: глобальная база данных компании Monitor по кластерам, интервью с отраслевыми экспертами и представителями местной власти, анализ Monitor Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров Металлургический кластер и кластер сельского хозяйства в Донецкой области Металлургический кластер и кластер сельского хозяйства и пищевой промышленности были выбраны как пилотные кластеры и объекты стратегии по повышению конкурентоспособности экономики Донецкой области:

Кластер сельского Металлургический кластер* хозяйства и пищевой промышленности Основные причины для выбора: Основные причины для выбора:

Извлечение выгоды из сильной стороны Уменьшение чрезмерной зависимости Донецкой области – наличия мощного горно- экономики от тяжелой промышленности металлургического комплекса Расширение географического охвата Эффективное использование синергий проекта в области между металлургией и развивающимся металлургическим машиностроением Основная цель развития: Основная цель развития:

Трансформация металлургии области в Эффективная реализация потенциала современное производство с фокусом на области в сельском хозяйстве и создание продукцию высокого передела конкурентной пищевой промышленности Примечание: * Включает также металлургическое машиностроение Источник: Глобальная база данных Monitor по кластерам, интервью с отраслевыми экспертами и представителями региональной власти, анализ Monitor Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров Ключевые кластеры в экономике города Львова Во Львове мы применили тот же процесс анализа и приоритизации кластеров на основании кластерных карт:

Конкурентоспособность кластеров г. Львова по сравнению с Украиной в 2003-2007гг.

12.0% Официальная занятость Электроосветительное оборудование Занятость с учетом теневой 10.0% экономики Направление новой тенденции Производство обуви и изделий из кожи 8.0% Доля Швейная промышленность занятости 6.0% Биофармацевтика в 2007 году Гостиничный бизнес и туризм Бизнес-услуги 4.0% Лесопромышленный комплекс Издательское дело и печать Доля Львова в общей Воздушные перевозки Финансовые услуги занятости в Украине Измерительные приборы (3,1%) Образование и наука Охрана здоровья 2.0% Пищевые продукты с длительным сроком хранения Средства коммуникаций Тяжелое машиностроение Наземные/ водные перевозки и логистика 0.0% -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% Изменение доли в 2003–2007 гг.

0–1 300 1 301–3 500 3 501–6 000 6 001+ * Местный кластер, однако его потенциал нужно оценить в контексте аутсорсинга и рекреационного туризма Источники: Глобальная база данных кластеров компании Monitor, анализ Monitor Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров Подход к определению приоритетных кластеров в г. Львов Мы определили четыре потенциально конкурентоспособных кластера во Львове на основании шести ключевых критериев отбора:

Ключевые критерии отбора кластеров Ключевые кластеры Экономический потенциал Конкурентоспособность Львова в Туризм Бизнес-услуги контексте Украины в целом 2 Участие в 12.0% устойчивом Официальная занятость Электроосветительное оборудование Занятость с учетом теневой социальном развитии 10.0% экономики Направление новой тенденции Производство обуви и изделий из кожи 8.0% 3 Использование Доля Швейная промышленность занятости Мы предложили на в 2007 году 6.0% Биофармацевтика потенциала малого и Гостиничный бизнес и туризм Бизнес-услуги рассмотрение Управляющего среднего бизнеса 4.0% Лесопромышленный комплекс Издательское дело и печать Доля Львова в общей комитета четыре ключевых Воздушные перевозки Финансовые услуги занятости в Украине Измерительные приборы (3,1%) Образование и наука Охрана здоровья кластера, из которых нужно 2.0% Пищевые продукты с длительным Поддержка со сроком хранения Средства коммуникаций было отобрать два для Тяжелое машиностроение Наземные/ водные перевозки и логистика 0.0% стороны жителей -60% -40% -20% 0% 20% 40% 60% 80% дальнейшего анализа Изменение доли в 2003–2007 гг.

0–1 300 1 301–3 500 3 501–6 000 6 001+ города 5 Использование имеющихся во Львове активов 6 Перевозки/ Производство логистика одежды/ обуви Синергия с другими кластерами/ системами города Источники: Глобальная база данных кластеров компании Monitor, анализ Monitor Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров Кластеры туризма и бизнес-услуг в г. Львов В итоге для пилотного проекта были выбраны два приоритетных кластера, которые имеют большой потенциал повысить конкурентоспособность экономики города и стать источником стабильных доходов бюджета:

Туризм Бизнес-услуги Основные причины для выбора: Основные причины для выбора:

Историческое и архитектурное наследие, Наличие квалифицированных выпускников признанное ЮНЕСКО с западным мышлением Соответствие видению развития города и Способность удержать в городе и вернуть менталитету его жителей рабочую силу Использование потенциала малого и Большой потенциал для создания среднего бизнеса и человеческих ресурсов материальных благ Потенциальный приток капитала в связи с Близость к Европе, незначительная Евро-2012 разница во времени Основная цель развития: Основная цель развития:

Увеличение количества въездных Увеличение количества рабочей силы в туристов с 0,4 млн. до более 1 млн. в кластере с 3-4 тыс. до свыше 10 тыс. в течение следующих 5-10 лет течение следующих 5-10 лет Источники: Глобальная база данных Monitor по кластерам, интервью с отраслевыми экспертами, анализ Monitor Программа Программа Время 09.00–09. Утренний кофе и приветственное слово 09.30–11. Сессия 1: Кластерный подход к региональному экономическому развитию в Украине – Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности – Ключевые элементы стратегии региональной конкурентоспособности – Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров – Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Перерыв на кофе 11.00–11. 11.15–12. Сессия 2: Cтратегия региональной конкурентоспособности: от разработки к реализации – Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) – Разработка видения и стратегических планов действий – Создание организационной структуры для реализации и запуск процесса реализации – Практический опыт пилотных проектов (панельная дискуссия c руководством Донецкой области и г. Львов) 12.35–12. Перерыв на кофе 12.50–14. Сессия 3: Развитие кластеров туризма и сельского хозяйства в Украине – Развитие кластеров туризма и сельского хозяйства в регионах Украины (работа в группах) – Представление результатов обсуждения в группах – Подведение итогов семинара и обзор программы следующего семинара 14.20–15. Обед Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Основные выводы по диагностике кластера В настоящее время Львов не имеет четкого места на карте европейского туризма из-за недостаточного присутствия города в ключевых каналах информации и бронирования (63% туристов узнают о Львове от других туристов, около 70% сами занимаются бронированием), а также из-за отсутствия четкой дифференциации от других туристических городов-конкурентов (например, Киев, Одесса и Краков) Для полной реализации своего потенциала и развития кластера туризма Львову необходимо создать четкое и дифференцированное позиционирование для привлекательных туристических сегментов, а также использовать потенциал бизнес-туристов, которые могут в будущем стать туристами, приезжающими в город с целью отдыха и досуга (в 50% случаев) Для этого городу требуется реализовать ряд инициатив:

– Сосредоточиться на привлекательных туристических сегментах: на основании предварительного анализа въездного туризма мы предлагаем сфокусироваться на молодых туристах и украинских семьях, как правило, чувствительных к цене, а также на взрослых туристах с более высоким уровнем дохода – Согласовать мнения представителей кластера по поводу позиционирования города, которое будет отличать его от городов-конкурентов и базироваться на уникальных характеристиках Львова, включая наследие ЮНЕСКО, религиозные места и местные традиции, чтобы привлечь приоритетные сегменты туристов – Обеспечить присутствие Львова в информационно-туристических каналах и каналах бронирования (например, в интернете);

турпакеты, объединяющие Львов с другими туристическими направлениями, могут стать дополнительным вариантом продвижения города на основных рынках – Подкрепить позиционирование Львова улучшенным состоянием туристических активов и инфраструктуры, которые важны для приоритетных сегментов, в частности информация для туристов, безопасность, надлежащие условия проживания и развлечения Кроме этого, для Львова существует значительный потенциал привлечения бизнес-туристов из Центральной и Восточной Европы, которые приезжают в город на конференции и другие деловые мероприятия Источник: анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Барьеры для развития кластера туризма По итогам анализа кластера туризма мы выявили ряд ключевых барьеров, которые в данный момент препятствуют повышению конкурентоспособности кластера:

1 Отсутствие регулярного сбора данных по ключевым источникам информации и каналам продаж Отсутствие Отсутствие базы данных про въездной туризм, которая служила бы основой для маркетинговой принятия решений властью и бизнесом и для разработки эффективной стратегии стратегии Менеджерам в кластере не хватает профессиональных навыков, необходимых для разработки эффективной маркетинговой стратегии Большинство исторических памятников требуют немедленной реставрации Также среди барьеров: недостаточное количество туристических знаков, отсутствие Потребность улучшить официальной службы информации для туристов, недостаток вечерних развлечений, и модернизировать циклический характер проведения мероприятий, недостаток специальных помещений туристический продукт для проведения мероприятий 3 Ограниченное водоснабжение и отопление, а также плохое освещение улиц Неудовлетворительное Неудовлетворительное состояние городских дорог, недостаточно развитая состояние инфраструктура аэропорта и недостаток удобных авиарейсов на основные инфраструктуры туристические рынки 4 Областные и городские органы власти по вопросам туризма разрабатывают и Отсутствие четкого реализуют свои стратегии независимо друг от друга руководства и Недостаток лидерства в кластере для руководства совместными действиями по устранению ключевых барьеров развития кластера лидерства в сфере Позиционирование и продвижение города не имеют комплексного характера и туризма эффективного управления со стороны двух разных департаментов горсовета Источник: Интервью с экспертами, анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Обзор ключевых элементов стратегии развития туризма Для повышения конкурентоспособности кластера туризма во Львове в долгосрочной перспективе важно направить усилия на ключевые элементы стратегии развития туризма:

2 Дифференцированное 3 Каналы 1 Рынки и 4 Обеспечение опыта потребители позиционирование Единое понимание Разработать и обеспечить уникальное и рынка и сильное позиционирование потребителей Инвестиции и Отслеживание Хорошие Понимание Эффективный модернизация результатов конкурентной маркетинг и решения продукта деятельности позиции работа с каналами Глубокое Инвестиции в понимание инфраструктуру и кластера кластер Управление Общее видение и Стратегичес- Активный Обеспечение результатами сильные лидеры кий выбор спрос опыта деятельности Источник: анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Определение основных рынков Поскольку город располагает ограниченными ресурсами, то ему следует сосредоточиться на основных рынках, откуда во Львов уже приезжают туристы:

Размещение в отелях Львова по стране происхождения, 2002–2007 гг.

CAGR 2002– 16% Другие Другие потенциальные целевые рынки (например, Австрия) 210 22% Россия представляют 188 26% дополнительные возможности Германия 180 6% Польша 14% 17% +16% Украина 3% 1481 4% 11% 14% ’000 4% 120 112 3% человек 106 15% 11% 14% 4% 14% 89 4% 4% 4% 3% 90 10% 14% 3% 10% 2% 12% 2% 16% 69% 68% 69% 68% 67% 30 65% 2002 2003 2004 2005 2006 1CAGR (Compound Annual Growth Rate) – среднегодовой темп роста в % Источник: Управления культуры и туризма Львовского городского совета, анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Сегментация въездных туристов Для получения детальной информации о туристах и их сегментации мы провели первый в городе комплексный опрос туристов:

Желание Приорити Обоснование вернуться (В)/ зация рекомендовать (Р) Большой сегмент по количеству и склонности путешествовать группами Расходы распределяются между разными туристическими предложениями 1. Молодые активные В – 78% Можно удовлетворить существующими предложениями и ж/д и авто туристы, инфраструктурой Р – 79% чувствительные к Можно легко и недорого привлечь через интернет цене Синергия при продвижении Евро- Высокая стоимость из-за больших расходов и длительных поездок 2. Взрослые туристы П – 46% Часть туристических продуктов для них уже имеется, но этот сегмент может с высоким уровнем выступить в качестве эталона, чтобы улучшить обеспечение туристического Р – 59% дохода опыта 3. Украинские Стабильный высокий поток доходов для города благодаря значительной взрослые туристы, доле повторных путешествий В –77% чувствительные к Можно удовлетворить существующими предложениями кластера Р –70% цене Составляет основу существующих туристов 4. Иностранные Трудно получить высокий поток доходов для города из-за незначительной взрослые туристы, доле повторных путешествий В – 53% чувствительные к Для обслуживания этого сегмента необходимо значительно улучшить Р – 56% цене предложение туристических продуктов и (транспортную) инфраструктуру 5. Пожилые туристы, В – 68% Низкие расходы и требования к услугам, заинтересованность в чувствительные к ограниченном ассортименте продуктов Р – 68% цене Высокая стоимость благодаря значительным расходам и высокой 6. Опытные пожилые заинтересованности в широком ассортименте продуктов В – 47% туристы Для обслуживания этого сегмента необходимо значительно улучшить Р – 40% предложение туристических продуктов и инфраструктуру Туристы с небольшими расходами;

нехватка рычагов влияния на количество 7. Туристы, которые В – 76% путешествующих приезжают к друзьям/ Р – 76% Можно удовлетворить существующими предложениями кластера родственникам Предлагаются как Низкая Высокая Источник: Опрос въездных туристов Львова, февраль 2009 г., анализ Monitor приоритетные приоритетность приоритетность Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Потенциал для роста Ориентируясь на четыре основных рынка и три ключевых сегмента, город имеет значительный потенциал для увеличения количества туристов, приезжающих во Львов:

Основные выездные рынки Текущие и возможные путешествия целевых туристических сегментов во Львов (Германия, Польша, Россия и Украина) 7, 164,1 млн.

Общее Молодые активные 1 количество 1,1 туристы, выездных чувствительные к цене путешествий 71,7 млн.

Путешествия по основным типам путешествий Взрослые туристы с 45,5 млн. 4, 19x высоким уровнем дохода Путешествия 3 млн.

с целевых регионов 20,5 млн.

Путешествия целевых туристических сегментов Украинские взрослые 12,5 млн. 2.0 туристы, Путешествия 5 чувствительные к цене 0. в ЦВЕ 7,5 млн.

Путешествия в Текущие Возможное 6 путешествия количество города, похожие на во Львов6 путешествий Львов 1Типы путешествий включают: экскурсионный тур, оздоровительная поездка, посещение события, день города/ поездка на выходные, поездка по особенному случаю, другое 2 Регионы с наибольшим количеством выездных путешествий по основным типам путешествий;

3 на основании данных о предыдущих путешествиях;

4 на основании вероятности вернуться/ рекомендовать ;

5 без туристов на один день;

6 на основании официальной гостиничной статистики и доли въездных туристов, которые останавливаются на ночь Источники: Euromonitor, "PK International (компания, занимающаяся мониторингом туризма в мире), Опрос въездных туристов, февраль 2009г., анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Предлагаемое позиционирование Львову стоит сфокусировать свое позиционирование на наиболее требовательном сегменте взрослых туристах с высоким уровнем дохода, чтобы обеспечить такой туристический опыт, который удовлетворит и другие целевые сегменты:

ДЛЯ Взрослых туристов с высоким уровнем дохода, 18-45 лет, с Украины, Польши, России и Германии Львов ПРЕДЛАГАЕТ Новую неизученную "спрятанную жемчужину" для туристов, которые стремятся посмотреть на давнее европейское величие и почувствовать тайны и легенды настоящей Украины ПОТОМУ ЧТО Львов - это малопосещаемый город в сердце Европы с богатой историей, удивительными достопримечательностями и замечательной атмосферой по доступным ценам.

... Привлекательно для... Отличается от конкурентов,... Достижимо, поскольку:

целевых туристов, поскольку: поскольку: Львов имеет свыше 700 лет Они ищут новые увлекательные Такие города, как Прага, Варшава и австрийского, польского и недорогие туристические Краков - хорошо развитые, украинского наследия направления переполненные туристические Архитектура города действительно направления Они хотят динамического поражает отпуска и сочетания обзора В Киеве и Одессе не хватает хорошо Львов может предложить уникальные достопримечательностей и сохраненных традиций настоящей небольшие кафе, рестораны и другие развлечений Украины места с особой атмосферой Они уже бывали в Центральной и Восточной Европе и Украине Источник: анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Информационные каналы Для того, чтобы передать желаемое позиционирование целевым сегментам туристов, городу необходимо установить свое присутствие в основных информационных каналах и, прежде всего, на ключевых интернет-ресурсах:

Основные источники информации для планирования путешествий въездными туристами 63% Друзья/ Преобладает распространение информации родственники 24% через устные источники, что ограничивает территорию распространения информации Для планирования путешествий Информация сосредоточена на предложениях 11% Тур.

Интернет львовских агентств и основных мероприятиях, агентства используют менее, 2% которые происходят в городе чем 10% туристов Ограниченное присутствие на основных 8% туристических ресурсах Интернет Ряд "псевдо" официальных туристических веб 51% страниц города Периодические статьи в бортовых журналах 5% Журналы и авиакомпаний брошюры Недостаток брошюр на других языках, кроме 7% украинского и польского Ограниченное освещение за исключением Lonely 3% Planet и Let's Go Путеводители Специальные путеводители, которые печатаются 15% на основных рынках Большое количество туристов вовсе не Львов 32% Не планируют путешествий - обычно, они приезжают планировали Краков из соседних регионов Львова 25% Источник: Опрос въездных туристов Львова, февраль 2009г.;

Стратегия туризма Кракова, анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Требования к туристическим предложениям и инфраструктуре Кроме того, чтобы удовлетворить потребности ключевых целевых сегментов, нужно улучшить предложение туристических продуктов и туристическую инфраструктуру:


Целевые сегменты Категория ые туристы Инностран.

Ключевые необходимые улучшения Укр.взросл К друзьям/ родственн Взрослые Пожилые, доходами взрослые Молодые Опытные пожилые туристы предложения цена икам 1 2 3 4 5 6 с Реставрация фасадов основных исторических зданий Осмотр Размещение информационных знаков, освещения, киосков, которые достопримеча- продают снеки и сувениры, и общественных туалетов в музеях и парках Создание и обозначение туристических маршрутов на основании тельностей исторических дат/эпох Реконструкция гостиниц эконом-класса и увеличение номерного фонда Проживание/ 3-4-звездных гостиниц Строительство хостелов международного класса для размещения размещение молодых туристов Создание механизма он-лайн продажи билетов на основные мероприятия/ представления Размещение информации об основных событиях на официальной Развлечения туристической веб-странице города на соответствующих языках Продление времени работы кафе/пабов ночью Расширение предложения в сфере развлечений за счет регулярных показов национальных танцев, музыки, кухни, искусства и ремесел Модернизация существующего открытого туристического рынка для обеспечения лучшей атмосферы для покупок Покупки Открытие официального магазина сувениров высокого качества Учреждение фермерской ярмарки выходного дня для туристов Улучшение уровня обслуживания и знания языков персоналом кафе и Кафе / ресторанов Обеспечение меню на языках основных рынков, таких как польский, рестораны русский, немецкий и английский Источник: Опрос въездных туристов Львова, февраль 2009г.;

анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Авиасообщение Для обеспечения необходимого потока туристов во Львов, важно увеличить количество новых рейсов, связывающих Львов с ключевыми регионами - восточной Украиной, Россией и ключевыми европейскими рынками:

Ключевые авиасообщения со Львовом Пассажировместимость, 2008г.

360 7% Польша Москва 7% Россия 7% Германия UK Варшава Другие Russia Germany 24% 1 Poland Лондон Украина Киев Дортмунд Франкфурт Ukraine 7 Львов Austr ia Вена 7 Rom ania Italy Мюнхен Тимишоара Симферополь Болонья Spain 54% Рим Чорлу Неаполь Turkey Мадрид МАУ1 Лот Польские авиалинии Австрийские авиалинии Egypt ЮТейр Шарм эль Карпат Эйр Хургада Чартерные рейсы Шейх “WizzAir” Люфтганза Рейсов в неделю X 1Международные авиалинии Украины Источники: Международный аэропорт «Львов», веб-страницы компаний, анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Миссия и рекомендации для развития кластера туризма Миссия кластера туризма Реализовать потенциал Львова как одного из главных туристических направлений Центральной и Восточной Европы путем сплочения участников кластера вокруг единой стратегии развития и улучшения туристического опыта и инфраструктуры для обслуживания целевых туристических рынков и сегментов 1 Создать в горсовете структурную единицу, которая будет координировать реализацию стратегии туризма 1. Обеспечить понимание 2 Создать базу данных о въездном туризме и проводить регулярные опросы въездных туристов основных рынков и 3 Согласовать позицию ключевых заинтересованных сторон относительно приоритетных целевых сегментов туристов 4 Рассмотреть бизнес-туризм как возможность создания добавленной стоимости в кластере 2. Транслировать 5 Согласовать единое позиционирование Львова с ключевыми заинтересованными сторонами дифференцированное 6 Провести комплексную промоционную кампанию на основных рынках, чтобы донести новое позиционирование позиционирование до ключевых сегментов 7 Проводить регулярный мониторинг позиционирования Львова в основных каналах информации и продаж 3. Обеспечить присутствие в ключевых 8 Продвигать Львов в ключевых каналах продаж и регулярно предоставлять им необходимую информацию каналах 9 Улучшить информацию и содержание сообщений о Львове в интернете 10 Повысить осознание важности сохранения культурного наследия и привлечь инвестиции для реставрации 11 Обеспечить необходимую туристическую информацию 12 Создать комплексное предложение MICE (встречи, стимулы, конференции, события) для внутреннего рынка 13 Определить 4-5 ключевых мероприятия, которые могут стать основой ежегодной программы мероприятий, направленной на сглаживание сезонности 14 Увеличить номерной фонд гостиниц через стимулы проходить сертификацию и привлечение иностранных 4. Обеспечить инвестиций/ знаний ожидаемый 15 Улучшить основные общественные услуги и транспорт туристический опыт 16 Способствовать открытию новых авиарейсов, чтобы связать город с основным рынкам 17 Улучшить обслуживание туристов на внутренней и польской таможнях 18 Создать учебный центр для повышения квалификации существующей и потенциальной рабочей силы с помощью местных и международных экспертов 19 Улучшить деятельность существующих профессиональных ассоциаций, для создания лидерства в кластере 20 Провести кампанию для продвижения кластера туризма среди жителей города Источник: анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Кластер туризма: Настоящее и будущее Внедрение ключевых рекомендаций будет способствовать развитию кластера туризма и его переходу в качественно иное состояние к 2020 г.:

Кластер туризма в 2008 г. Кластер туризма в 2020 г.

Общее видение приоритетных сегментов Каждая компания кластера имеет туристов членами кластера:

собственное понимание о приоритетных Активный сбор данных и непрерывный диалог сегментах туристов и их потребностях:

между бизнесом и властями города способствует Отсутствует система сбора общей информации по принятию эффективных решений и прибывающим туристам и невозможно принимать согласованности действий обоснованные решения Базовые туристические продукты и Разнообразные туристические продукты и устаревшая инфраструктура: современная инфраструктура:

Туристам предлагают в основном посещение Туристические компании предлагают широкий исторических достопримечательностей, а не ассортимент услуг для приоритетных сегментов;

впечатления;

плохие дороги и отсутствие современная инфраструктура позволяет быстро туристической информации портят впечатление о добраться до Львова и с комфортом провести поездке время в городе Действующая городская ассоциация по Предпринимаются нескоординированные туризму реализует четкую программу действия по развития туризма:

развития туризма:

Отсутствие единого управления в кластере приводит к отсутствию четких целей, Компании кластера поддерживают программу целенаправленных действий и поддержки со развития города и вкладывают собственные стороны компаний кластера ресурсы в ее реализацию Источник: анализ Monitor Выводы Секции Разработка стратегии регионального развития начинается с выбора приоритетных кластеров, для которых далее проводится детальный анализ и разрабатываются рекомендации:

Шаг 1. Определить конкурентоспособные кластеры:

Собрать и проанализировать данные для построения карты кластеров региона с Определение точки зрения их размера, динамики роста, вклада в экономику и благосостояние.

приоритетных Шаг 2. Выбрать приоритетные кластеры для развития:

кластеров Определить приоритетные кластеры на основании четких критериев отбора (например, стабильный рост, роль в экономике и т.д.) Шаг 3. Проанализировать показатели эффективности кластеров:

Провести сравнительный анализ показателей эффективности кластеров с похожими регионами для определения потенциала и ключевых сфер роста Диагностика кластеров Шаг 4. Определить ключевые барьеры конкурентоспособности кластеров:

Получить понимание ключевых барьеров, которые препятствуют развитию отобранных кластеров, и основных причин существования этих барьеров Шаг 5. Определить ключевые сферы развития кластеров:

Определить 3-5 сфер развития кластеров, в которые необходимо инвестировать Шаг 6. Разработать рекомендации:

Разработка Разработать конкретный набор действенных рекомендаций для каждой из сфер рекомендаций развития кластеров с одновременным обеспечением заинтересованности и поддержки со стороны ключевых заинтересованных сторон, прежде всего, бизнеса Источник: анализ Monitor Программа Программа Время 09.00–09. Утренний кофе и приветственное слово 09.30–11. Сессия 1: Кластерный подход к региональному экономическому развитию в Украине – Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности – Ключевые элементы стратегии региональной конкурентоспособности – Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров – Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Перерыв на кофе 11.00–11. 11.15–12. Сессия 2: Cтратегия региональной конкурентоспособности: от разработки к реализации – Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) – Разработка видения и стратегических планов действий – Создание организационной структуры для реализации и запуск процесса реализации – Практический опыт пилотных проектов (панельная дискуссия c руководством Донецкой области и г. Львов) 12.35–12. Перерыв на кофе 12.50–14. Сессия 3: Развитие кластеров туризма и сельского хозяйства в Украине – Развитие кластеров туризма и сельского хозяйства в регионах Украины (работа в группах) – Представление результатов обсуждения в группах – Подведение итогов семинара и обзор программы следующего семинара 14.20–15. Обед Программа Программа Время 09.00–09. Утренний кофе и приветственное слово 09.30–11. Сессия 1: Кластерный подход к региональному экономическому развитию в Украине – Обзор кластерного подхода к повышению региональной конкурентоспособности – Ключевые элементы стратегии региональной конкурентоспособности – Составление карт кластеров и определение приоритетных кластеров – Диагностика кластеров: пример кластера туризма (Львов) Перерыв на кофе 11.00–11. 11.15–12. Сессия 2: Cтратегия региональной конкурентоспособности: от разработки к реализации – Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) – Разработка видения и стратегических планов действий – Создание организационной структуры для реализации и запуск процесса реализации – Практический опыт пилотных проектов (панельная дискуссия c руководством Донецкой области и г. Львов) 12.35–12. Перерыв на кофе 12.50–14. Сессия 3: Развитие кластеров туризма и сельского хозяйства в Украине – Развитие кластеров туризма и сельского хозяйства в регионах Украины (работа в группах) – Представление результатов обсуждения в группах – Подведение итогов семинара и обзор программы следующего семинара 14.20–15. Обед Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) Основные выводы по диагностике кластера Объем выпускаемой в Донецкой области сельскохозяйственной продукции значительно снизился с 1990 года и составляет примерно 60% от уровня двадцатилетней давности, однако у сельского хозяйства имеется значительный потенциал для роста Производительность в сельском хозяйстве области остается на низком уровне по сравнению с производительностью других стран:


– Например, средний урожай зерна в Донецкой области с одного гектара земли составляет всего лишь 35% от соответствующего показателя в Европе Основными причинами низкой производительности и объема выпускаемой продукции в области являются:

– (1) недостаток сельскохозяйственной техники, неразвитость технологий и инфраструктуры – (2) неэффективная структура кластера, в том числе значительная доля малопродуктивных мелких фермерских хозяйств – (3) нехватка квалифицированного персонала и недостаток знаний в области агро-бизнеса Дополнительными факторами, тормозящими развитие сельского хозяйства в области, являются пассивный «традиционный» менталитет, слабеющая система науки и образования, неэффективное государственное регулирование отрасли и нехватка финансирования В целях повышения производительности и объема производства сельскохозяйственной продукции, Донецкой области необходимо направить основные усилия на решение следующих вопросов:

– Привлечение капитала со стороны как национальных, так и иностранных инвесторов – Содействие сотрудничеству внутри кластера, например, между сельскохозяйственными производителями и перерабатывающими компаниями с помощью организации партнерств и подписания долгосрочных контрактов – Развитие научных исследований и образовательных программ в сфере сельского хозяйства – Улучшение законодательного регулирования, устранение коррупции и «непрозрачности»

Кроме того, некоторые вопросы требуют решения на уровне Верховной Рады и Кабинета министров Украины, особенно в области финансирования и регулирования импорта Источник: анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) Объем выпускаемой сельскохозяйственной продукции Объем выпускаемой в Донецкой области сельскохозяйственной продукции на 1 января 2008 года составляет всего лишь 61% от уровня 1990 года, что обуславливает значительное отставание от других стран:

Производство с/х продукции в 2005 г.

Индексы объемов выпускаемой с/х продукции (1990 г. = 100%), 1990–2007 гг. в % от уровня 1990 г. в отдельных странах 150% Выпуск с/х CAGR 1990– Выпуск с/х продукции в 2007 гг.* г. продукции Страна в % к данным за 1990 г. * -3% 60.9% в 2005 г. в % Украина к данным за 1990 г.

61.4% -3% Донецкая область 103% Китай 199% 0.2% ЕС Бразилия 185% 100% Австралия 136% 100% Данные за 1991–1994 гг.

США 125% и за 1996–1999 гг. не доступны Испания 111% Италия 108% Франция 104% Австрия 103% 50% Румыния 102% На 1 января 2008 года объем Венгрия 86% выпускаемой с/х продукции в Донецкой области Польша 76% составляет 61% от уровня Украина 75% 1990 года Донецкая область 75% Болгария 61% 0% 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 * Данные 2005 года – для ЕС, CAGR – среднегодовой темп роста Источник: Государственный комитет статистики Украины, Главное управление статистики в Донецкой области, Организация по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) Производительность в сравнении с другими странами Низкая производительность предприятий сельского хозяйства Донецкой области по сравнению с аналогичными показателями Украины и других стран выражена в невысоких объемах выпускаемой продукции и низкой урожайности сельскохозяйственных культур:

Производство мяса на душу населения, 2007 г. Урожайность зерновых*, 2007 г.

200 69 67 160 144 139 Кг на Ц/ душу 88 82 гектар населе- 80 ния 41 40 0 Польша Украина Россия Китай область NНидер СЩА Испания Франция ланды Донецкая Польша Китай Украина область Франция Россия Нидер США ланды Донецкая Надой молока от одной коровы, 2007 г. Урожайность подсолнечника*, 2007 г.

12 9, 7, 6, Тонн 6, Ц/ на 1 20 18 гектар корову 4,3 4, 3,7 12 3, 4 3, 0 Польша Польша Украина Украина Россия Россия Китай Китай область область США Нидер США Испания Франция Франция ланды Донецкая Донецкая *В расчетах урожайности в странах помимо Украины использовался показатель площади пахотных земель за 2006 год, диапазон его изменения за последние 3 года не превышает 3%;

данные по пахотным землям в Донецкой области и Украине взяты по состоянию на 01.01. Источник: Государственный комитет статистики Украины, Главное управление статистики в Донецкой области, Росстат, Организация по продовольствию и сельскому хозяйству ООН, анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) Ключевые проблемы Реализация значительного потенциала сельского хозяйства Донецкой области затруднена из-за низкой производительности и недостаточного объема производства, которые объясняются нехваткой техники, кадров и неэффективной структурой кластера:

Нереализованный потенциал Низкая производительность и объемы производства Недостаток Нехватка 1 сельскохозяйственной квалифицированного Неэффективная техники, неразвитость персонала и недостаток структура кластера технологий и знаний в области инфраструктуры агро-бизнеса Нехватка техники: Множество неконкурентных Нехватка кадров домохозяйств и ферм – Недостаток элеваторов для Дефицит зерна, холодильных камер Неэффективное квалифицированных и для мяса и доильных залов сотрудничество между опытных руководителей сельскохозяйственными и – Нехватка тракторов, Недостаток знаний в перерабатывающими комбайнов и т.п. области агро-бизнеса, предприятиями – Недостаток удобрений например, севооборота, Недостаточное количество агрономии, племенного Неразвитые с/х технологии: крупных компаний с полным хозяйства (или их – Низкопроизводительные циклом производства недостаточное семена и комбикорма использование) Отсутствие инфраструктуры – Ж/д, морской транспорт – Неразвитая сельская инфраструктура Источник: анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) Недостаток сельскохозяйственной техники, неразвитость технологий и инфраструктуры Нехватка техники, неразвитость сельскохозяйственных технологий и инфраструктуры являются важнейшими факторами низкой производительности:

Обеспечение сельскохозяйственной Проблемы, поднятые руководителями техникой*, 2006 г.

сельскохозяйственных предприятий – “Фермеры теряют технику, отдавая ее банкам в качестве покрытия кредитов»

150 Нехватка Единиц – “Для получения такого же урожая как в Европе, нам нужно техники техники на 1 вложить значительные средства в современную гектар сельскохозяйственную технику” – “Инвестирование в удобрения и пестициды является невыгодным, так как выручка от продаж не покрывает 0 затраты на производство” Польша Украина Китай Донецк США Россия Нидер ланды – “Фермеры не соблюдают севооборот, тем самым Нехватка значительно понижая плодородность земли” технологий – “Для того чтобы увеличить урожайность, нам Внесение удобрений, 2007г.

необходимы высококачественные семена и удобрения” – “Чем больше урожай зерна, тем хуже его качество. Это объясняется недостаточным использованием удобрений” – “Мощность элеваторов в области позволяет хранить не Кг/ гектар более 50% собранного зерна” – “Наша главная проблема с зерновыми заключается в Нехватка 150 невозможности хранить весь произведенный объем, за инфра счет чего фермеры вынуждены продавать зерно по структуры заниженным ценам ” Польша Украина Россия Китай Нидер США ланды Донецк – “Отсутствие доильных залов не позволяет фермерам получать молоко высокого качества “ * Включая тракторы и комбайны Источник: Государственный комитет статистики Украины, Главное управление статистики в Донецкой области, Росстат, Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН, интервью с руководителями сельскохозяйственных и пищевых предприятий, анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) Неэффективная структура кластера (1/2) Резкий спад сельскохозяйственного производства в области с 1990 года можно объяснить в первую очередь снижением доли крупных сельскохозяйственных предприятий в общем объеме производства:

Индекс объемов выпускаемой сельскохозяйственной продукции (1990 г. = 100%) и структура кластера 1990–2007 гг.

100 150% 25% 46% 57% 100% 57% 63% 64% 64% 100% 67% 71% 66% 70% 50 68% 61% 56% 52% 75% 50% 55% 43% 43% 37% 36% 36% 33% 0 0% 1990 1995 2000 2003 2004 2005 2006 Объем с/x продукции в CAGR 2007 г. как % По данным на январь 2008 г.:

1990–2007 гг.* от объема 1990 г.* С 1990 г. объем сельскохозяйственной -3% 60.9% Объем с/х производства в Донецкой области продукции уменьшился на ~40% С 1990 г. доля сельскохозяйственных Доля домохозяйств в с/х производстве предприятий уменьшилась с 75% до 43% Доля сельскохозяйственных предприятий в с/х производстве * CAGR – среднегодовой тем роста Источник: Государственный комитет статистики Украины, Главное управление статистики в Донецкой области, анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) Неэффективная структура кластера (2/2) Сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия На данный момент взаимодействие сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий приводит к низкой рентабельности обеих сторон — перерабатывающим компаниям не хватает сырья и они вынуждены полагаться на импорт, что снижает закупочные цены на мясо и негативно влияет на рентабельность сельскохозяйственных предприятий:

Сельскохозяйственные Перерабатывающие предприятия предприятия Низкая Недостаток выручка сырья Снижение Закрытие поголовья скота заводов Необходимость в импорте Снижение Высокая стоимость для продолжения Импорт закупочных цен содержания (цены на деятельности корм для животных) Сельскохозяйственные предприятия Перерабатывающие предприятия Ключевая проблема: Ключевая проблема:

Низкая операционная эффективность Недостаток сырья Основные причины: Основные причины:

Волатильность цен на мясо из-за импорта часто Недостаточное снабжение со стороны приводит к снижению доходов сельскохозяйственных предприятий в связи с недостаточным поголовьем скота Высокие цены на комбикорма (преимущественно из-за растущих цен на зерно) Последствия:

Последствия: Недозагрузка мощностей Сельскохозяйственные предприятия вынуждены Закрытие заводов забивать скот Переход на импорт Источник: интервью с руководителями компаний и экспертами сельскохозяйственной и пищевой отраслей, анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) Нехватка квалифицированного персонала и недостаток знаний в области агро-бизнеса Сельскохозяйственной сектор испытывает нехватку человеческих ресурсов и высококвалифицированных предприимчивых руководителей, обладающих глубокими знаниями в области сельского хозяйства:

Проблемы, поднятые руководителями Занятость в сельском хозяйстве, сельскохозяйственных предприятий Донецкая область, 2003–2007гг.

90, CAGR* 2003–2007 гг.

Сельскому хозяйству не хватает квалифицированных кадров:

Занятость -8% – “Люди все чаще уезжают в города, за последний год 2– в секторе села потеряли статус административного пункта из-за сельского потери населения” хозяйства Существует две основных причины, по которым люди уезжают 64, из сельских областей:

Недостаток – Низкое качество жизни: «Качество жизни в сельских рабочей 60,000 56, районах — отсутствие школ, детских садов, плохие силы 53, жилищные условия — заставляет людей уезжать»

51, – Уровень заработной платы в других отраслях: «Городские 46, предприятия предлагают более высокий уровень # чел.

заработной платы»

Компании, расположенные в городах, не ощущают недостатка в кадрах, т.к. наблюдается постоянная миграция людей 30, Основная причина, влекущая за собой недостаток в высококвалифицированных кадрах, — низкий уровень специализированного образования:

Нехватка – “На протяжении почти 10 лет никто не занимался высоко вопросом развития образования в сельском хозяйстве и квалифици пищевой отрасли, в результате чего во всей области рованных найдется не более 10 агрономов, которые могут кадров считаться профессионалами своего дела” – “Нет преподавателей, которые могли бы вести обучение 2003 2004 2005 2006 на необходимом уровне” * CAGR – среднегодовой темп роста Источник: Главное управление статистики в Донецкой области, интервью с руководителями сельскохозяйственных и пищевых предприятий, анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) Анализ ключевых проблем Наконец, нехватка техники, кадров и неэффективная структура кластера обуславливаются пассивным менталитетом, слабеющей системой науки и образования, неэффективным государственным регулированием отрасли и нехваткой финансирования:

Нереализованный потенциал Низкая производительность и объемы производства Недостаток сельско Нехватка квалифицированного хозяйственной техники, Неэффективная структура персонала и недостаток знаний неразвитость технологий и кластера в области агро-бизнеса инфраструктуры Неэффективное Пассивный Слабеющая система Нехватка государственное «традиционный»

науки и образования финансирования регулирование менталитет отрасли Инертное мышление Низкий уровень Неэффективная система Сложности с образования и прав собственности на обеспечением по кредитам Недоверие фермеров друг к недостаток землю из-за отсутствия земли в другу и к властям исследований в области собственности Неэффективная система Стремление получить «легкие сельского хозяйства регулирования импорта Ограниченный доступ к деньги», а не инвестировать в Снижение качества банковскому долгосрочные цели Неэффективная система системы образования финансированию выдачи субсидий Перекладывание на других Недостаток Неразвитость лизинга решение собственных проблем Низкие стандарты специализированных качества Нехватка инвестиций Нежелание что-либо менять образовательных Коррупция Недостаток субсидий программ Источник: анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) Рекомендации по развитию кластера сельского хозяйства Был разработан ряд рекомендаций, направленных на обеспечение долгосрочного системного развития сельского хозяйства Донецкой области:

Цели Ключевые инициативы 1 Содействовать укрупнению сельскохозяйственного производства, вертикальной интеграции и 1. Эффективное распространению практики долгосрочных контрактов между компаниями кластера за счет выявления и крупнотоварное поддержки компаний, заинтересованных в сотрудничестве производство 2 Способствовать кооперации фермеров и частных землевладельцев за счет повышения эффективности работы Ассоциации фермеров и ее сотрудничества с Главным управлением агропромышленного развития 2. Современная 3 Внедрить базу данных «Бизнес для бизнеса»* для поддержки сотрудничества между компаниями кластера и информационная расширения их возможностей для бизнеса за счет предоставления данных и контактной информации компаний 4 Интегрировать базу данных «Бизнес для бизнеса»* в национальное и европейское информационное поле инфраструктура 5 Повысить эффективность сбыта в кластере с помощью запуска зерновой биржи, открытия 3. Эффективная сельскохозяйственных рынков и логистических центров система сбыта 6 Внедрить процессы холодильной цепочки для дистрибуции фруктов и овощей в области 7 Содействовать привлечению в область украинских и иностранных сельскохозяйственных производителей и иных инвесторов, включая компании, занимающиеся обеспечением продовольственной безопасности 4. Растущий для своих стран, а также международных доноров для улучшения сельскохозяйственной инфраструктуры и объем увеличения доступа к новым технологиям инвестиций и 8 Обеспечить наличие доступного финансирования для компаний, входящих в кластер, с помощью создания финансирования сельскохозяйственного банка и развития различных программ финансовой поддержки, например, льготных процентных ставок, лизинга и т.д.

9 Привести практику ведения сельскохозяйственного бизнеса в области в соответствие с современными 5. Современная международными стандартами и внедрить механизмы для дальнейшего обеспечения данного соответствия исследовательская 10 Создать сельскохозяйственный исследовательский институт в области для внедрения современных база и сильное технологий 11 Запустить специализированные образовательные программы, а также тренинги по предпринимательству образование для сельскохозяйственных компаний области 12 Создать условия, способствующие появлению эффективного рынка земли, включая отмену моратория на 6. Развитый продажу земли, создание земельного кадастра и формирование эффективных механизмов передачи прав рынок земли собственности на землю *Эквивалентно термину “Business to Business” (B2B) Источник: анализ Monitor Диагностика кластеров: пример кластера сельского хозяйства (Донецкая область) Кластер сельского хозяйства в Донецкой области:

Настоящее и будущее (1/2) Реализация разработанных рекомендаций на практике позволит кластеру сельского хозяйства перейти в качественно иное состояние к 2025 г.:

Кластер сельского хозяйства сегодня Кластер сельского хозяйства в 2025 г.



Pages:   || 2 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.