авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |

«из ФОНДОВ РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ БИБЛИОТЕКИ Нурмаган5етова, Лигуль Жумарзаевна 1. Регион в системе мирокозяйственнык связей 1.1. Российская государственная Библиотека ...»

-- [ Страница 5 ] --

2) Главной задачей инвестиционной политики на 2004г. в сфере экономики ставится достижение максимальных темпов экономического роста. Это напря­ мую зависит от быстрого роста инвестиций и повышения нормы накопления в валовом внутреннем продукте. В том числе добиться роста государственных инвестиций от 2 до 4% от ВВП. В целях создания и капитализации финансовых институтов, обеспечивающих реализацию индустриально-инновационной про фаммы, предлагается направить: а увеличение уставного капитала Банка раз­ вития и наполнения его кредитных ресурсов - 85,7 млн. долл.;

в уставный капи­ тал создаваемого Казахстанского инвестиционного фонда - 164,3 млн. долл.;

создаваемому Инновационному фонду - 21,4 млн. долл.;

для создания Корпо­ рации по страхованию экспорта - 55 млн. долл. В экономике Казахстана все большую роль должен играть частный сектор. На настоящий момент совокуп­ ный капитал пенсионной накопительной системы приближается к 2,1 млрд.

долл. Депозиты в банковской системе превысили 4,3 млрд. долл. Совокупный собственный капитал банков увеличился за год более чем на треть и превысил миллиард долларов, а кредиты экономике за последние три года увеличились в 4,5 раза.

3) Налоговая политика. Общеизвестно, что чем меньше налоги - тем больше частных инвестиций. Поэтому планируется дальнейшее снижение ставок от­ дельных налогов. Например, начиная с 1 января 2004 года, будут снижены:

ставка НДС с 16 до 15%;

ставка социального налога, дифференцированная от 20 до 7% в зависимости от уровня расходов работодателей на оплату труда по регрессивной шкале;

максимальная ставка индивидуального подоходного нало­ га с 30 до 20%. Учитывая положительный опыт деятельности субъектов малого бизнеса в условиях упрощенного налогообложения, необходимо расширить сферы специальных налоговых режимов.

2. Обеспечение социального развития. Важнейший элемент этой политики дальнейшее повышение пенсий и заработной платы.

Региональная экономическая политика включает инвестиционную, про­ мышленную, интеграционную, аграрную, научную, налоговую, социальную, экологическую и внешнеэкономическую составляющие, индикативное плани­ рование, административно-правовое и экономическое регулирование, которые учитывают развитие и размещение производительных сил, структурные изме­ нения экономики региона.

Доминантной среди разновидностей политик выступает региональная инве­ стиционная политика, которая требует стабильную макроэкономическую и по­ литическую среду.

В настоящее время достаточно устоявшимся является мнение о том, что Ка­ рагандинская область может играть значительную роль в реформировании эко номики Казахстана. И это мнение исходит из объективных предпосылок. Дей­ ствительно, роль Карагандинской области в системе межрегионального взаи­ модействия определяется следующим: во-первых, крупным диверсифициро­ ванным экономическим потенциалом, по которому область занимает одно из первых мест в республике;

во-вторых, устойчивой востребованностью на миро­ вых рынках отдельных видов промышленной продукции (сталь, медь и др.), ре­ альной возможностью супдественного расширения номенклатуры вывозимой продукции;

в-третьих, нарастанием процесса интеграции экономики региона, обеспечивающей экономический рост и повышение выпуска наукоемкой, кон­ курентоспособной продукции [119, С. 76].

В 2002 году область произвела промышленной продукции на 2,1 млрд.

долл. или 13,7% от общереспубликанского объема. В 1999-2002 гг. в развитие экономики области вложено свыше 1,2 млрд. долл. [90]. Стержневой проблемой реформирования региональной системы является проблема повышения конку­ рентоспособности ее экономики.

Решение проблемы повышения конкурентоспособности экономики области возможно за счет повышения степени ее участия в территориальном разделении труда по уже существующим отраслям и производствам, а также по дополняю­ щим и развивающим их. Сферой его дальнейшего развития может стать: ис­ пользование имеющегося значительного резерва мощностей функционирую­ щих в регионе крупных промышленных комплексов черной и цветной метал­ лургии;

практически незадействованных производственных мощностей маши­ ностроительного комплекса, химической промышленности и строииндустрии;

а также ограниченно используемые пищевая, текстильная и швейная промыш­ ленности региона.

Анализ факторов повышения конкурентоспособности экономики области свидетельствует о том, что можно выбрать продуктивные отрасли [51], конку­ рентоспособные на мировых рынках, а также способствующие развитию про­ чих конкурентоспособных производств в регионе - как основную опору реше­ ния этой проблемы. К числу таковых относятся отрасли-лидеры по добыче и производству черных и цветных металлов.

В связи с этим предлагается Программа развития реального сектора эконо­ мики Карагандинской области на 2004 год. Программа построена на основе па раметров Индикативного Плана социально-экономического развития Караган­ динской области на 2003-2005 гг. [120] и оценке экономического состояния ба­ зовых отраслей региональной экономики в 2002 году с учетом цели и задач «Региональной индустриальной политики до 2010 года» [121].

Целью Программы является формирование индустриально-развитого, кон­ курентоспособного на внутреннем и внешнем рынке промышленного комплек­ са путем устойчивого роста объемов импортозамещающих и экспортоориенти рованных производств. Основными направлениями Программы будут: инве­ стирование модернизации оборудования и внедрения новых технологий;

созда­ ние условий приоритетного развития предприятий машиностроения, химиче­ ской и перерабатывающей промышленности, шестого передела в металлургии;

повышение конкурентоспособности товаров и продвижение их на рынки. Обес­ печение Программы планируется через реализацию следующих мероприятий:

реанимация простаивающих предприятий;

создание новых производств;

разви­ тие и расширение действующих предприятий;

импортозамещение;

привлечение инвестиций в реальный сектор экономики;

участие области в социально экономическом развитии города Астаны.

В 2004г. в области продолжится рост промышленного производства. Пла­ нируемый объем промышленной продукции превышает 2,2 млрд. долл.

Обеспечение устойчивого промышленного развития и создание максималь­ но сбалансированного промышленного комплекса, способного удовлетворять потребности внутреннего и внешнего рынка в конкурентоспособной продукции планируется через развитие приоритетных отраслей (машиностроение, химиче­ ская отрасль, переработка сельхозпродукции, шестой передел в металлургии), определенных в индустриальной политике региона путем: рационального изме­ нения структуры промышленного производства за счет увеличения доли в об­ щем объеме промышленного производства машиностроения, химической от­ расли, переработки сельхозпродукции, шестого передела в металлургии;

реа­ нимирования простаивающих предприятий и создания новых импортозаме­ щающих и экспортоориентированных производств;

модернизации оборудова­ ния на предприятиях и внедрения ресурсосберегающих технологий с глубокой переработкой сырья;

повышения качества продукции и внедрения на предпри­ ятиях международной системы качества ИСО 9000;

привлечения инвестиций в развитие промышленности;

достижения энергетической безопасности;

развития межрегиональных и хозяйственных межгосударственных связей и кооперации.

В горнодобывающей промышленности планируется увеличение объемов производства. Росту промышленного производства будет способствовать: тех­ ническое перевооружение горнорудных предприятий и освоение новых техно­ логий;

работа шахт Угольного Департамента ОАО «Испат-Кармет» по передо­ вой технологии угледобычи «шахта - лава»;

создание новых производств и реа­ нимация простаивающих предприятий за счет:

а) ввода в эксплуатацию ранее открытых месторождений полезных ископаемых по меди - Жаман-Айбат, Нурказган, Абыз и шахты № 67 Жезказганского ме­ сторождения производительностью 5 млн. т руды в год;

по марганцу - место­ рождения ОАО «Жайремский ГОК»;

по вольфраму, молибдену, олову - место­ рождения Караоба, Северный Катпар, а также ряда месторождений строитель­ ного камня, песка и других полезных ископаемых;

б) строительства и реконструкции обогатительных фабрик по переработке ми­ нерального сырья и производству концентратов (ОФ по переработке марганце­ вой руды на ЗАО «Жезказаганруда», Карагайлинские обогатительные фабрики, вторая очередь ОФ на ОАО «Жайремский ГОК»).

В черной и цветной металлургии вступят в строй: цинковый завод в г. Бал­ хаш производительностью 100 тыс. т цинка и цинкового купороса в год;

агрегат непрерывной разливки стали на ОАО «Испат-Кармет».

Кроме того, увеличится выпуск продукции шестого передела в металлургии (ферросплавы на ЗАО «Алаш», ТОО «Абайский литейно-механический завод», трубы на ОАО «Испат-Кармет»), на ОАО «Испат-Кармет», ЗАО «Завод обра­ ботки цветных металлов» будет расширено внедрение системы менеджмента качества ИСО 9000.

Основными направлениями подъема машиностроения станут: развитие им­ портозамещающих и экспортоориентированных производств (электромоторы, предохранители и подстанции на ЗАО «Карагандинский завод электротехниче­ ского оборудования», воздухораспределители и обогатительное оборудование на ЗАО «Карагандинский машиностроительный завод им. Пархоменко», гор­ ношахтное оборудование на ОАО «КЛМЗ», ЗАО «Каргормаш»);

внедрение системы менеджмента качества ИСО 9000 (ЗАО «Карагандинский завод элек тротехнического оборудования». Завод промышленных холодильников ЗАО «Техол»).

Дальнейшее развитие получат химическая промышленность, отрасль по производству резиновых и пластмассовых изделий. Прирост объемов ожидает­ ся за счет увеличения выпуска моющих средств ТОО «Монета Дитерджентс», расширения производственной деятельности резинотехнических предприятий (ТОО «Карагандарезинотехника», ОАО «Сараньрезинотехника», ТОО «Отрас­ левая лаборатория транспортерных лент», ТОО «Восход»).

За счет развития импортозамещающих производств на предприятиях тек­ стильной промышленности объем выпуска планируется увеличить на 7,1%.

Увеличение мощностей и модернизация технологического оборудования, совершенствование системы закупок сырья, а также внедрение системы ме­ неджмента качества серии ИСО 9000 (ТОО «Балхаш-Балык», ТОО «Сут», ТОО фирма «Арат») на 1,3% обеспечат рост производства в пищевой промышленно­ сти. Реализацией индустриальной политики региона станет открытие фабрики по производству бройлерного мяса индюшатины. Получит развитие разведение рыб в гг. Каражал и Приозерск. Согласно программ развития малых городов и поселков области планируется увеличение переработки сельхозпродукции.

В 2002 году создано 29 производств и 3603 новых рабочих места на пред­ приятиях пищевой, легкой, химической, горнодобывающей, металлургической отраслей промышленности. Реанимировано 12 предприятий и вновь приняты по этой программе на работу 546 человек. Расширены производства 59 предпри­ ятий и увеличено количество работающих на 2311 человек. В 2004 году плани­ руется создать 1630 новых рабочих мест, при этом открыть 19 новых и реани­ мировать 4 простаивающих производства.

Продолжится расширение производств на предприятиях легкой, пищевой, металлургической, химической и других отраслях, а также будет создано новых рабочих мест. В мероприятиях предполагается задействовать 41 про­ мышленное предприятие области.

Главное место в развитии реального сектора экономики занимает создание 9 производств по выпуску импортозамещающей продукции, что определено одной из главных задач региональной индустриальной политики. В 2002г. за­ ключено договоров на поставку импортозамещающей продукции в объеме 171,4 млн. долл., или 120,9% к намерениям и 116,2% к 2001г. Импортозамеще ние стало одним из эффективных механизмов восстановления и развития про­ мышленности области.

Работа по импортозамещению наряду с другими факто­ рами позволила создать условия для увеличения объемов производства маши­ ностроения, химической и легкой промышленности. Рост производства обраба­ тывающей промышленности области составил в 2002г. - 105,9%.

На 2004 год проект намерений по Мероприятиям импортозамеш;

ения сло­ жился в сумме 111,4 млн. долл. Проект составлен по предложениям горрайаки матов. Объем намерений будет увеличен в ходе участия предприятий области в республиканских совещаниях.

Увеличиваются объемы подрядных работ и поставок строительных мате­ риалов, выполняемые предприятиями и организациями области, связанные со строительством г. Астаны. В 2002 году в соответствии с проведенной III Казах­ станской Международной Выставкой "Промстройиндустрия Астана" предпри­ ятиями Карагандинской области с заказчиками г. Астаны было заключено про­ токолов-намерений на выполнение подрядных работ и поставку строительных материалов на сумму 22 млн. долл. За 2002 год предприятиями области заклю­ чено 329 договоров на общую сумму более 28 млн. долл., что к намерениям со­ ставляет 125%. В Программе участвуют 36 предприятий г.г. Караганды, Темир тау, Сарани, Жезказгана, Шахтинска. Предполагаемый объем подрядных работ и поставки строительных материалов в г. Астана в 2004 году - 22,1 млн. долл., что составляет 93,8% к намерениям 2003 года.

Основными целями мероприятий по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики Карагандинской области на 2004 год станут:

1. Привлечение инвестиций в основной капитал в приоритетные секторы экономики и депрессивные регионы области для сбалансированного развития всех отраслей реального сектора экономики и создания предпосылок для обес­ печения экономической безопасности региона. Увеличение инвестиционных вложений в основной капитал по реальному сектору экономики до 432,1 млн.

долл. против 338,0 млн. долл. прошлого года (рост на 27,8%).

2. Увеличение притока прямых отечественных и иностранных инвестиций в производство конкурентоспособных товаров, способного в относительно ко­ роткие сроки создать и поставить на внешний рынок конкурентоспособную продукцию;

в подготовку и реализацию технологического прорыва в сферах, где есть предпосылки для освоения рыночных ниш конкурентоспособными то­ варами, на выпуск импортозамещающей продукции.

3. Продолжение стимулирования инвестиционной активности региона и улучшение инвестиционного климата. Приоритетной задачей становится улуч­ шение качества инвестиций, рационализация отраслевой и региональной их структуры и распределения.

4. Оказание со стороны Акимата области поддержки действующих и новых инвесторов, направляющих свои средства на: реорганизацию и реформирование крупных промышленных предприятий, которые будут способствовать разви­ тию, связанных с ними средних и мелких предприятий;

развитие экспортоори ентированных и импортозамещающих производств;

промышленное освоение в рамках инновационной политики технологических установок мирового уровня;

экологическую безопасность производства.

В результате реализации мероприятий планируется достижение следующих результатов: повышение инвестиционного рейтинга и привлекательности об­ ласти;

увеличение объема прямого инвестирования в основной капитал;

увели­ чение объемов производства выпускаемой продукции;

замена морально и фи­ зически изношенных основных фондов, повышение технологического уровня производства, а также модернизация и автоматизация производства;

повыше­ ние качества, увеличение ассортимента производимой отечественной продук­ ции, повышение ее экспортной конкурентоспособности;

сохранение старых и создание новых рабочих мест;

обеспечение надежности работы производствен­ ных мощностей.

В 2004 году 31 предприятие планирует провести модернизацию и приобре­ тение оборудования за счет собственных средств, 3 - за счет средств иностран­ ных инвесторов.

Кроме того, предполагается выделение кредита в сумме 143 тыс. долл. из средств местного бюджета по программе «Кредитование для поддержки и раз­ вития отраслей экономики» коллективному хозяйству «Добрыня» для произ­ водства мяса индейки.

В 2004 году планируется ликвидация 709 предприятий, восстановление дея­ тельности 25 простаивающих хозяйствующих субъектов.

В аграрном секторе экономики основными задачами являются: улучшение обеспеченности населения области продуктами питания собственного произ­ водства за счет роста объемов производства и качества сельхозпродукции;

эф­ фективное использование средств, выделяемых государством из республикан­ ского бюджета на развитие села;

привлечение заемных средств, инвестиций на перспективные проекты развития агропромышленного комплекса;

интеграция сельских товаропроизводителей и перерабатывающих предприятий.

В земледелии главной задачей является постепенный переход от экстенсив­ ного на интенсивный путь развития, к повышению производительности труда, снижению себестоимости продукции. Основным управлением должно стать по­ вышение качества зерна и другой сельскохозяйственной продукции на основе повышения культуры земледелия, соблюдения технологической дисциплины, а также использования современной технологии.

Для выполнения поставленной задачи необходимо: увеличить площадь па­ ровых полей в зернопаровом севообороте области, которая составит не менее 22%;

внесение фосфатных удобрений составит 60 кг действующего вещества на 1 га на всю ротацию зернопарового севооборота;

использование семян не ниже 4 репродукции, 2-3 классов.

В картофелеводстве и овощеводстве будет продолжена работа по внедре­ нию прогрессивных технологий, перспективных, районированных сортов как в сельхозформированиях, так и в хозяйствах населения. Предполагается принять меры по увеличению производства маслосемян, в том числе и подсолнечника.

В животноводстве ставятся следующие задачи: обеспечение роста поголо­ вья всех видов скота и птицы, увеличение производства мяса на 2,5%, молока на 2,4%, яиц на 2,8%;

повышение уровня селекционно-племенной работы, осу­ ществление мероприятий по восстановлению племенной базы;

создание молоч но-товарной фермы на базе коллективного хозяйства «Маханов» с установкой оборудования по производству сухого молока;

создание племенного хозяйства по выращиванию КРС мясной породы на базе коллективного хозяйства «Кан тай» в Нуринском районе;

осуществление мероприятий по восстановлению Балхашской птицефабрики путем привлечения отечественных инвесторов;

до­ ведение до проектной мощности производства мяса бройлеров на птицефабрике «Акнар ПФ»;

полное освоение проектной мощности по производству консер вированного молока на ДТОО «Ren-Milk».

Техническое обеспечение намеченных профаммой мероприятий преду­ сматривается за счет: рационального, эффективного использования имеющего­ ся в сельхозформированиях машинно-тракторного парка, сети машинно технологических станций;

более полного использования возможностей по изго­ товлению запасных частей, узлов сельскохозяйственных машин на машино­ строительных предприятиях области.

Ниже представлены паспорт и схема Программы развития реального секто­ ра экономики Карагандинской области в 2004 году (табл. 24, рис. 3).

Согласно содержанию схемы Программы разработаны соответствующие планы мероприятий по каждому из направлений (табл. 25 и 26, а также см. при­ ложения Б-Д).

Таблица Паспорт Программы развития реального сектора экономики области Формирование индустриально-развитого, конкурентоспособного на внутреннем Цель и внешнем рьшках промьппленного комплекса путем устойчивого роста объе­ мов импортозамещающих и экспортоориентированных производств Инвестирование модернизации оборудования и внедрения новых технологий;

Задачи создание условий приоритетного развития предприятий машиностроения, хими­ ческой и перерабатьшающей промышленности, шестого передела в металлур­ гии;

повьппение конкурентоспособности товаров и продвижение их на рьшки;

реанимация простаивающих предприятий;

создание новых производств (в том числе на действующих предприятиях);

развитие и расширение действующих предприятий;

импортозамещение;

привлечение инвестиций в реальный сектор экономики;

участие области в социально-экономическом развитии города Аста­ ны Довести объемы промышленной продукции до 2,2 млрд. долл. и валовой продук­ Ожидае­ ции сельского хозяйства до 0,2 млрд.долл. Создание 22/19 новых и реанимирова­ мые ние 4 простаивающих производств, на 41 предприятии продолжить расширение резуль­ производств. При этом создать 1630 рабочих мест. Выпуск предприятиями об­ таты ласти импортозамещающей продз^сции довести до 0,1 млрд. дохш. Привлечение 432,1 млн. долл. инвестиций в реальный сектор экономики предприятиями об­ ласти. Выполнить строительные и подрядные работы по г. Астаны на 22,1 млн.

долл.

Программа развития реального сектора экономики Плахоб^емоБ План иероприхтий Плак меропркхпш Плак План созданих Плах мероорютш по 1фИ11№чекиж) по реакпиацни иерспрюсгаи по лостахок к поразипию и HOSUX ин1естицни I подрядных работ проступающих ижпортозамеше- расиофению ПрОИ110ДСТ1 и по г. Астака хфедприхпш к кию реалышх сектор деяспующих рабочих мест эюксмихи совдакию Ю1НХ пре дпркхтаи If рабочих мест создахне рабочих мест Рисунок 3, Схема Программы развития реального сектора экономики области Таблица План реанимации простаивающих предприятий и создания рабочих мест Наименование Количество Проектная мощ­ Количество и наименова­ предприятия рабочих мест ние нового производства ность (в год) ОАО «Жезказган-нан» цех по вьшечке хлеба и хлебобулочных изделий ТОО «Сараньрезинотех- цех пропитки 283 тыс. кв. м ника»

Саранский ДОК запуск производства шпал 5 тыс. пгг Коллективное хозяйство 3 тыс. т производство мяса ин­ дейки «Добрыня»

Всего: 4 Таблица План объемов поставок и подрядных работ по г. Астана на 2004 год Наименование в %кпредьщу Предполагаемые объемы поставляемой продукции городов и подрядных работ, млн. долл. щему году Караганда 14,9 100, Темиртау 6,2 142, Сарань 0,4 103, Шахтинск 0,7 Балхаш 0,2 Всего: 22,3 93, 3.3. Эффективность функционирования региональной экономики Практика реализации реформ в Казахстане свидетельствует, что из-за недо­ учёта региональных особенностей экономического развития макроэкономиче­ ское регулирование оказывается отторгнутым на мезо- и микроуровне. Между тем, при наличии общих закономерностей переходного процесса в республике существуют региональные различия и особенности формирования и функцио­ нирования рыночных отношений.

В условиях перехода к рыночной системе вместо превалировавших прежде локальных, отраслевых задач и принципов, ведущую роль начинают играть крупные комплексные проблемы, требующие тесного взаимоувязывания раз­ личных аспектов функционирования экономики на региональном уровне.

Региональный рынок есть территориально обусловленная, сложноорганизо ванная, упорядоченная и открытая динамичная система, включающая совокуп­ ность семейных хозяйств, хозяйствующих субъектов, товарных и функцио­ нальных рынков, находящихся в социально-экономических связях и отношени­ ях друг с другом;

функционирует в исторически обусловленных институцио­ нальных рамках;

материально воспроизводит себя путём создания богатства и его кругооборота как в самой системе, так и в национальной экономике.

По характеру взаимоотношений со средой региональный рынок является открытой системой, поскольку в ней происходит ввод и вывод энергии и веще­ ства - в виде потоков товарно-материальных, денежно-кредитных, трудовых и информационных. Такое определение регионального рынка отражает множест­ венность представлений о системе хозяйствования, вариантность режимов функционирования и путей трансформации [122, С. 118].

Появление на казахстанском рынке опытного западного менеджмента ТНК «Ispat International», учетшей сложившуюся макроэкономическую ситуацию, привело к интеграции экономического пространства и созданию хозяйственно­ го блока, ядром которого является металлургический комбинат ОАО «Испат Кармет». Предприятие является естественным многоотраслевым, хозяйствен­ ным блоком, подразделения которого осуществляют свою деятельность в от­ раслях, дополняющих основную отраслевую специализацию корпорации. Про­ цесс окончательного формирования подобных хозяйственных блоков в эконо мике Казахстана станет неизбежной ступенью перехода от атомистического строения национальной экономики к взаимоувязанной высокоинтегрированной хозяйственной системе.

Трофимова И.Н., опираясь на опыт США, даёт следующее определение по­ добного хозяйственного блока [123, С. 62]. Хозяйственный блок - это совокуп­ ность фирм, привязанных к головной компании не только отношениями юри­ дической зависимости, но и системой договорных, финансовых, хозяйственных и субподрядных отношений. Другими словами, хозяйственный блок - это орга­ нически связанная часть экономики, координируемая и управляемая из одного центра, В этот блок посредством научно-технического, сбытовых и других свя­ зей включено ещё множество других компаний.

Совершенно очевидно, что со временем, организационная структура эконо­ мики региона будет включать совокупность разнообразных форм организации бизнеса, соответствующих отдельным ступеням интеграционно организационного процесса. Этот процесс - естественное стихийное явление, являющееся частью единого процесса самоорганизации материи. Целью такой самоорганизации является уменьшение потерь на «трение» внутри системы, что предполагает большую эффективность её функционирования [122, С. 115].

ОАО «Испат-Кармет» является представителем целой отрасли в экономике Казахстана, от его деятельности зависит положение РК на мировом рынке чер­ ных металлов, размер налоговых поступлений в бюджет, развитие сопутст­ вующих отраслей и т.д. Являясь градообразующим предприятием, «Испат Кармет» оказывает влияние на уровень занятости и социальное развитие облас­ ти. В течение восьми лет пребывания в Темиртау компания «Ispat International»

взяла под свой контроль ТЭЦ, обеспечивающую город теплом и электроэнерги­ ей, устаревшую систему городского водоснабжения, возродила трамвайное со­ общение, организовала работу телестанции, обеспечила медицинское обслужи­ вание населения. Кроме того, компания финансирует ряд культурных, спортив­ ных акций и мероприятий города.

Современный этап деятельности ОАО «Испат-Кармет» характеризуется увеличением количества рыночных сегментов, на которых продается металло­ продукция компании. Так, с 1996г. количество рынков увеличилось с 10 до 72, что в немалой степени связано с изменением собственника завода, вовлечением предприятия в систему транснационального бизнеса [124]. От конкурентной позиции предприятия на каждом из рынков зависит общая эффективность его работы, а также международная конкурентоспособность Казахстана в целом.

За период с 1996 по 2002 годы наблюдается рост основных показателей производственно-хозяйственной деятельности предприятия (табл. 27) [124]:

1) объем производства готового проката вырос с 2,2 до 3,8 млн. тонн (рост на 71,5%);

2) вдвое увеличилась производительность труда (с 81 до 164 тонн/чел.);

3) значительно возросла степень механизации и автоматизации производства (трудозатраты сократились более чем на 50%);

4) наблюдается рост средней заработной платы с 170 до 210 долл. (рост на 23%).

Таблица Основные показатели производственно-хозяйственной деятельности ОАО «Испат-Кармет» за период 1996-2002 гг.

Показатели 1998 1999 2000 2002 02/96, 1996 % 2246,6 2964,3 2585,1 3197,4 3658,0 3646,4 3854,0 171, Готовый прокат, тыс. тонн Среднеспис. числ-сть персонала, тыс.

чел. 26,5 25,8 25,2 25, 29,9 28,0 27,1 83, Производительность, тонн/чел. 128,9 151, 80,9 113,9 102,4 154,2 164,5 203, Средняя заработная плата, долл. 201 129 170 174 177 210 218, Трудозатраты, чел.-ч/тонн 22,3 15,9 17,6 14,1 11,6 10,9 49, 11, Динамика экспорта ОАО «Испат-Кармет» по регионам сбыта и видам ме­ таллопроката за период с 1996 по 2002 годы представлена в приложении Е.

Структурировав основные критерии для сегментации стран-покупателей продукции предприятия можно выделить следующие основные сегменты рынка сбыта: СНГ и Балтия;

Китай;

Юго-Восточная Азия;

Западная и Центральная Азия;

Индия и Пакистан;

Западная Европа;

Центральная и Восточная Европа;

Северная и Латинская Америки.

К основным различиям рынков стран следует отнести четыре характерные особенности международных отношений: разный уровень производственных издержек, колебания валютных курсов, особенности торговой политики госу­ дарства, в том числе государственный протекционизм, и характер конкуренции.

Рассмотрим более подробно каждый из них с позиций перспектив дальнейшего функционирования на них ОАО «Испат-Кармет».

На рынок СНГ и Балтии ОАО «Испат-Кармет» поставляет все виды метал­ лопроката - горячекатаный и холоднокатаный, белую, черную и оцинкованную жесть, конструкцию и кровельный лист, трубы. Доля этого рынка составляет почти 18% всего объема экспорта предприятия. Рынок достаточно привлекате­ лен, объем экспорта металлопроката в регион увеличился за период 1996- годы в 2,2 раза. Рынок представлен продукцией металлургических предприятий бывшего СССР. Сильными сторонами Испат-Кармет по сравнению с конкурен­ тами является гораздо больший опыт конкурентной борьбы на мировых рынках и, самая низкая себестоимость готового проката среди аналогичных предпри­ ятий в СНГ.

Рынок Китая характеризуется большим количеством конкурентов, мощно­ сти каждого из которых не достаточны для удовлетворения внутреннего спроса.

Рынок характеризуется как наличием очень высокого уровня качества при вы­ соких ценах, так и низкокачественной недорогой продукцией. На этом рынке пользуется спросом весь спектр производимой предприятием металлопродук­ ции. В Китай экспортируется около 38% всей продукции ОАО «Испат-Кармет».

Объем экспорта металлопроката в регион за период 1996-2002 годы вырос на 64% (с 1,0 до 1,6 млн. тонн в год).

Основной продукцией потребляемой рынком Юго-Восточной Азии являет­ ся прокат горячекатаный и холоднокатаный. Кроме того, «Испат-Кармет» экс­ портирует на этот рынок белую, черную и оцинкованную жесть, а также конст­ рукционный прокат и трубы. На долю региона приходится 14% от общего объ­ ема экспорта предприятия. Однако за рассматриваемый период объемы экспор­ та в регион в целом снизились почти на 30%.

На рынке Западной и Центральной Азии пользуется спросом вся металло­ продукция предприятия. Доля экспорта в этот регион достигает 22%, а темпы роста потребления продукции предприятия за семилетний период составили 2, раза. Однако рынок нестабилен и наиболее подвержен мировым кризисам.

Основной продукцией рынка Индии и Пакистана является горячекатаный прокат. Поставки в регион носят не регулярный характер, доля в общем объеме экспорта составляет чуть более 1%. В этих странах существует очень жесткая система по контролю за импортом, по которой предприятие обязано ввозить металлопрокат по ценам не ниже установленных, заведомо неконкурентоспо­ собных. Поэтому возможности экспортной деятельности ОАО «Испат-Кармет»

на этом рынке ограничены, а поставки продукции снизились на 70%.

Рынок Западной Европы характеризуется большим количеством станов хо­ лодной прокатки и оцинкования. Поэтому основным импортируемым металло­ прокатом в регион является прокат горячекатаный. Вместе с тем, рынок по­ требляет незначительные объемы холоднокатаного проката и оцинковку. На объем экспорта в Западную Европу приходится 1,5% от общего объема сбыта, а его увеличение за рассматриваемый период составило более 40 раз.

На рынке Восточной и Центральной Европы супцествует множество кон­ сервных предприятий, которые были рассчитаны для работы на ЭЖК из стран бывшего СССР. Поэтому основной продукцией поставляемой на этот рынок является белая жесть. Кроме того, в этот регион «Испат-Кармет» экспортирует­ ся горячекатаный и холоднокатаный прокат, черная и оцинкованная жесть. На долю Восточной и Центральной Европы приходится 0,5% объема сбыта пред­ приятия. Темпы роста объемов экспорта в регион за период 1996-2002 гг. пока­ зывают увеличение в 21 раз.

Рынок Северной Америки является наиболее выгодным для производителя, так как цены на нем максимальны и мировые кризисы почти не оказывают влияние на их уровень. Основной продукцией для импорта является прокат го­ рячекатаный и холоднокатаный. Остальная продукция просто не конкуренто­ способна с продукцией местного производства. Доля экспорта предприятия на этот рынок составляла около 4%. Однако после проведения антидемпингового расследования в 2001 году в отношении экспорта ОАО «Испат-Кармет» на этот рынок, предприятие в последние годы прекратило поставки металлопроката.

Рынок Латинской Америки характеризуется большим выпуском оцинко­ ванного металлопроката. Следовательно, в основном импортирует горячеката­ ную и холоднокатаную продукцию. В тоже время рынок потребляет конструк­ ционный прокат и оцинковку. На этот регион приходится 1% от общего объема сбыта предприятия. Спрос на продукцию комбината за рассматриваемый пери­ од остается на практически неизменном низком уровне.

На основании анализа определяется перспективность того или иного рынка, слабые и сильные места фирмы на нем, вырабатывается стратегия поведения предприятия, принимаются решения остаться на нем или переместить высвобо­ дившиеся объемы на другой рынок.

Проведем анализ требований к техническим условиям поставки металло­ продукции. Для полноценного удовлетворения запросов потребителей на уже открытых рынках и для проникновения на новые, необходимо соответствовать требованиям покупателей к техническим условиям продукции. В металлурги­ ческой отрасли основными международными стандартами являются ГОСТ (СНГ), ASTM (США), DIN (Германия), JIS (Япония). Используя единую корпо­ ративную технику в планировании, выборе сделок, экономической политике для всех металлургических предприятий, входящих в транснациональную ком­ панию, «Ispat International» способствовала внедрению и освоению на Караган­ динском металлургическом комбинате выпуск продукции по всем вышепере­ численным стандартам, с целью полного соответствия ее международным тре­ бованиям. Ситуация в сфере поставок продукции по стандартам качества вы­ глядит следующ,им образом: (табл. 28) [124].

Таблица Анализ поставок продукции «Испат-Кармет» по основным стандартам, % Сегмент стандарт 2002 г.

2001г.

ГОСТ ASTM DIN JIS ГОСТ ASTM JIS DDSf 1. СНГ/Балтия 100 0 0 98 15 2. Китай 30 2 21 51 20 3. Юго-Восточная Азия 45 22 22 5 5 45 4. Ближний Восток 37 37 0 35 15 5. Иран 31 32 14 0 6. Индия и Пакистан 7 26 18 3 7. Европа 0 100 65 4 8 68 8. Северная Америка 12 0 65 0 0 95 9. Латинская Америка Как видно из таблицы, наиболее популярными стандартами на рынках вы­ ступают германский DIN и российский ГОСТ, которые являются наиболее при­ емлемыми для ОАО «Испат-Кармет» как для производителя. Следует отметить, что с появлением Евросоюза, странами-участницами были приняты новые стандарты, которые получили название EURO NORM или EN. Подавляющее количество этих стандартов были скопированы с Германских DIN, с добавле­ нием также стандартов других стран-участниц. Следовательно, в данном анали зе можно рассматривать DIN и EN как соответствующие друг другу.

Важнейшим показателем, отражающим результаты научно-технического прогресса и инновационной политики предприятия, степень соответствия уров­ ня технологии и организации производственных процессов требованиям конку­ рентоспособности, является организационно-технический уровень производст­ ва (ОТУП) [125, С. 301]. ОТУП аккумулирует в себе два отдельных обобщаю­ щих показателя: технический уровень производства и организационный уро­ вень производства [126, С. 144].

Технический уровень производства характеризует степень развития средств производства и прогрессивность технологии. Среди основных факторов, оказы­ вающих влияний на него можно выделить следующие: уровень механизации и автоматизации производства;

уровень прогрессивности технологических про­ цессов;

средний возраст технологических процессов;

фондовооруженность тру­ да;

средний возраст технологического оборудования.

Организационный уровень производства определяет уровень развития ор­ ганизации производства, труда и управления, степень организованности про­ цессов. Основные детерминанты, составляющие его, следующие: уровень спе­ циализации производства;

коэффициент сменности работы технологического оборудования;

укомплектованность штатного расписания;

удельный вес основ­ ных производственных рабочих в общей численности работающих;

показатель текучести кадров;

потери рабочего времени;

показатель пропорциональности производственных процессов по времени;

коэффициент ритмичности произ­ водственных процессов;

коэффициент параллельности производственных про­ цессов;

коэффициент прямоточности производственных процессов.

Анализ организационно-технического уровня производства проводится многофакторным методом, посредством расчета и сравнения частных, обоб­ щающих и комплексного показателей ОТУП. Два обобщающих показателя (технический и организационный уровни) рассчитываются по соответствую­ щим частным показателям с учетом коэффициентов их весомости. В свою оче­ редь комплексный показатель, определяющий эффективность работы предпри­ ятия в целом, рассчитывается на основе значений и весомости показателей тех­ нического и организационного уровней развития производства.

Обобщающие показатели - технический уровень производства (Кту) и ор ганизационный уровень производства (Коу) рассчитывают как функцию зави­ симости между этими показателями и частными показателями (xi,..., Хп), влияющими на него:

Кту, Коу = f(Xb Х2,..., Хп) (2) Каждый частный показатель находится как: Х1=Пф{/Пн{, где Пф;

- фактиче­ ское значение i-того фактора, Пн1 - нормативное значение i-того фактора.

Обобщающие показатели находят по следующим формулам-зависимостям:

KTy=ai*Xi+a2*X2+...+an*Xn, (3) Koy=ai*xi+a2*X2+...+an*Xn, (4) где ai - коэффициенты весомости соответствующих частных показателей Кту и Коу.

Из расчета обобщающих показателей Кту и Коу и их весомости определяют комплексный показатель Котуп:

Котуп=Ату*Кту+Аоу*Коу, (5) где Ату и Аоу - коэффициенты весомости показателей технического и ор­ ганизационного уровня производства, соответственно.

Проведем сравнительный анализ ОТУП цеха горячего цинкования и алю минирования ОАО «Испат Кармет» и его основного конкурента на рынке СНГ - Череповецким металлургическим комбинатом. При этом в качестве базы сравнения выбран цех горячего цинкования немецкой компании PREUSSAG STAHL, являющейся ведущим производителем горячеоцинкованной продукции (см. приложение Ж) [124, 125, 126, 127].

В ходе анализа организационно- технического уровня цеха горячего алю моцинкования ОАО «Испат-Кармет» получены следующие результаты:

1. Уровень ОТУП «Испат-Кармет» по большинству факторов превыщает аналогичные показатели Череповецкого завода. Однако Карагандинский метал­ лургический комбинат не удовлетворяет всем современным требованиям.

предъявляемым к организационно-техническому уровню производства.

2. Анализ показателей выявил наиболее слабые места предприятия. Это от­ носится к уровню механизации и автоматизации производства, уровню про­ грессивности технологических процессов, потерям рабочего времени.

В соответствии с выявленными проблемами менеджмент компании разра­ батывают комплекс мероприятий, направленный на их устранение и дальней­ шую оптимизацию деятельности предприятия. Менеджмент «Испат-Кармет»

построен на соблюдении традиционных детерминант: рыночной стратегии фирмы;

учете параметров спроса;

учете параметров факторов конкурентного преимущества;

тесного сотрудничества или поглощения родственных и под­ держивающих отраслей.

В качестве базовой стратегии поведения на предприятии «Испат-Кармет»

иностранными управляющими выбрана стратегия «Лидерства на снижении из­ держек», которая способствует: снижению цены;

возрастанию рыночной доли;

укреплению позиций на рынке;

относительному сохранению и созданию рабо­ чих мест;

быстрому возврату инвестиций [124].

Компания, снизив себестоимость продукции на 3-5%, повела наступатель­ ную ценовую стратегию, обеспечив низкий уровень издержек для ведения ус­ пешной конкурентной борьбы за долю рынка. Снижение цены на 5-10% по от­ ношению к среднерыночной на рынке продукции с эластичным спросом, каким является рынок черной металлургии, приводит к резкому увеличению спроса.

Экономическая стратегия любого предприятия базируется на определенных конкурентных преимуществах. Стоит отметить, что в настоящее время конку­ рентоспособность ОАО «Испат-Кармет» базируется на конкурентных преиму­ ществах низкого порядка: дешевые сырье и рабочая сила, масштабы производ­ ства, экономия на трансакционных издержках (за счет регрессивной вертикаль­ ной интеграции), т.е. на обеспечении выгодной конкурентной позиции на рынке за счет лишь ценовых факторов.

Показателем дешевой рабочей силы служит доля затрат на ее оплату в об­ щей структуре себестоимости продукции предприятия. Приведем сравнитель­ ную таблицу затрат на заработную плату в ценах мирового рынка и ее долю в общих затратах на выпуск усредненной номенклатуры выпускаемой продукции ОАО «Испат-Кармет» в сравнении с металлургическими предприятиями неко торых стран (табл. 30) [124;

128, С. 52].

Таблица Затраты на заработную плату «Испат-Кармет» в сравнении с предприятиями других стран Стоимость Страна, предприятие Доля заработной платы с соци­ альными отчислениями в 1 чел.-ч., структуре себестоимости, % долл.

25, 33, США 27,2 22, Япония 26,8 19, Германия Великобритания 24,8 16, Магнитогорский металлургический комбинат (Россия) 18, Череповецкий металлургический комбинат (Россия) 20,2 6, Новолипецкий металлургический комбинат (Россия) 20, Криворожсталь (Украина) 20,6 4, 13, Испат-1Сармет (Казахстан) 5, Как видно из таблицы, на ОАО «Испат-Кармет» самая низкая доля зара­ ботной платы в общей структуре себестоимости. Кроме того, уровень заработ­ ной платы на предприятии один из наиболее низких среди всех предприятий, входящих в состав ТНК «Ispat International». Немаловажным фактом является и то, что помимо низкой оплаты труда работников ОАО «Испат-Кармет» отлича­ ет их высокая квалифицированность, которая растет от года в год. Так, если в 2000 году в общей численности работников доля с высшим образованием со­ ставляла 13,6%, в 2001 году 14,7%, то в 2002 году она возросла до 15,5%.

В качестве следующего преимущества низшего порядка рассмотрим низкие издержки технологического процесса, которые выражаются в эффекте масшта­ ба, дающего снижение постоянных затрат на каждую единицу продукции, и в сокращающихся средствах на эксплуатацию и ремонт оборудования комбината (табл. 31) [124].

Таблица Динамика затрат на текущий и капитальный ремонт ОАО «Испат-Кармет»

Показатели 2001г.

2000 г. 2002 г.

Текущий ремонт, млн. долл. 27, 29,7 25, базисные индексы, % 93, 100.0 84, цепные индексы, % 93, 100,0 90, Капитальный ремонт, млн. долл. 23,2 21,9 14, базисные индексы, % 94,4 61, 100, цепные индексы, % 94, 100,0 64, С 2000 по 2002 годы затраты на текущий и капитальные ремонты оборудо­ вания снизились почти на 15% и 39%, соответственно.

Неоспоримым конкурентным преимуществом ОАО «Испат-Кармет» явля­ ется использование дешевого сырья. Возникновение этого преимущества обу­ словлено созданием интегрированного хозяйственного блока, посредством по­ глощения предприятий родственных и поддерживающих отраслей: угольной Карагандинский угольный департамент, железорудной - Лисаковский ГОК, энергетической - ТЭЦ-2 и т.д.

Это преимущество для комбината складывается, во-первых, из экономии на трансакционных издержках. В целом, для комбината экономия на трансакцион ных издержках составляет порядка 10%. Во-вторых, процесс интеграции, по­ мимо того, что он составляет для комбината чисто экономический интерес, вы­ годен еще и со стороны коммерческого интереса, выражающегося в либераль­ ном отношении государства.

Однако если предприятие хочет успешно конкурировать на мировом рынке, необходимо ориентироваться на конкурентные преимущества более высокого порядка. Таковыми являются: использование новых технологий, создание уни­ кальных товаров, хорошая репутация фирмы, тесные связи с клиентами, откры­ тие нового сегмента рынка, наличие сразу нескольких преимуществ, динамизм в работе, высшая форма делового сотрудничества. Дальнейшее использование преимуществ низкого порядка влечет за собой появление и прогрессирование опасных дестабилизирующих факторов, способных нивелировать все усилия по разработке и внедрению стратегии поведения фирмы на рынке, рассчитанной на увеличение его доли и укрепление позиций на нем.

Рассмотрим характеристики основных дестабилизирующих факторов ис­ пользования каждого из конкурентных преимуществ. Использование квалифи­ цированной рабочей силы за низкую оплату ее труда вполне закономерно ведет к следующему: наблюдается отсутствие заинтересованности персонала в полу­ чении качественной продукции с заданными параметрами;

деморализируется корпоративный дух у работников;

проявляется полное безразличие к протека­ нию технологического процесса, состоянию оборудования;

снижается, ввиду отсутствия материального стимулирования рационализаторских предложений и технической пропаганды, использование интеллектуального потенциала работ­ ников. Все это провоцирует в целом негативное влияние человеческого фактора на производственный процесс.

В свою очередь низкие издержки технологического процесса ведут к износу и быстрому старению оборудования, увеличению незапланированных простоев и ремонтов всех категорий, невыполнению требований выпуска продукции по заданным параметрам.

Использование дешевого не всегда качественного собственного сырья ука­ зывает на отсутствие входного контроля качества поступающего сырья и при­ водит к: низкому коэффициенту его полезного действия, что прямо пропорцио­ нально увеличивает число бракованной продукции;

потерям большей части по­ требительной ценности сырья из-за брака и отсортировки готовой продукции;

отклонению технологических параметров от заданных.

Все три перечисленных фактора в совокупности влекут за собой снижение качества и сортамента продукции, образование и увеличение доли беззаказной продукции, нарушение сроков и условий поставок по контрактам, что, учиты­ вая роль комбината в экономике Казахстана, отражается на его бюджете, уров­ не международной конкурентоспособности. При этом вполне логичным будет большой поток рекламаций в адрес предприятия, потеря клиентов и имиджа предприятия, как надежного партнера, а в итоге сокращение рыночной доли и отсутствие способности конкурировать на отраслевом рынке.

Прогнозируя такие последствия внедрения и длительного функционирова­ ния выбранной иностранным собственником стратегии, необходимо учитывать то, что эта стратегия применена на период вынужденной ориентации. Руково­ дство предприятия встало перед нелегкой задачей - необходимо было срочно принять меры по улучшению своей конкурентной позиции. Преимущество в издержках подразумевает под собой определенный риск, но этот риск был не­ избежным, как и решение о сокращении издержек, а вместе с тем и цены. Глав­ ным стимулом была возможность привлечения большего числа потребителей на рынке.

Приведем конкретные мероприятия ОАО «Испат-Кармет» по стратегиче­ скому управлению в рамках стратегии минимизации издержек. Проектные ре шения включают предложения по каждому «узкому» месту, выявленному при использовании конкурентных преимуществ низшего порядка [124].

В отношении работы с персоналом предлагается: оптимизировать числен­ ность работников для того, чтобы избежать увольнений с комбината, с помо­ щью диверсифицированных производств: железобетонных изделий, труб, това­ ров народного потребления;

перевести организованные производства на само­ финансирование с правом распределения 50% прибыли;

индексировать зара­ ботную плату работников с учетом изменения валютного курса;

ввести систему персонального контроля качества в процессе производства.

Для избежания опасностей со стороны использования низких издержек тех­ нологического процесса предусматривается следующее: оптимизировать выде­ ление средств на текущую эксплуатацию и ремонт оборудования;

планировать сроки и виды ремонтов с учетом реального состояния оборудования и выделен­ ных средств;

организовать внутренний представительный аудит по контролю за состоянием основных фондов комбината.

В отношении дешевого сырья предлагается: обеспечить на предприятии обязательный независимый входной контроль качества поступающего сырья и материалов;

полностью отказаться от тех видов сырья, которые не соответст­ вуют критериям качества - установить «границы качества»;

заключать кон­ тракты с поставщиками на поставку особо «ответственных» видов сырья, мате­ риалов в присутствии независимого технического эксперта [124].

Важно отметить, что на практике обычно понятия «качество» и «сокраще­ ние затрат» всегда диаметрально противопоставляют друг другу. Однако имен­ но улучшение качества - наиболее эффективный путь одновременного роста продаж и снижения себестоимости.


Одной из важнейших задач комбината является выпуск продукции, качест­ во которой полностью отвечает ожиданиям и требованиям заказчиков и обес­ печивает получение устойчивой прибыли. Для достижения этой цели менедж­ ментом компании была разработана и поддерживается в рабочем состоянии система менеджмента качества, включающая следующие основные направле­ ния: стремление к уровню качества продукции, позволяющему быть конкурен­ тоспособным на мировом рынке;

ориентация на заключение существующих и освоение новых рынков сбыта за счет качества продукции и расширения но менклатуры;

организация работы по обеспечению качества, предусматриваю­ щая четко регламентированную ответственность всего персонала, от директора до рабочего;

улучшение финансового состояния предприятия и благополучия работников за счет повышения качества продукции.

Принятые основные направления реализуются так: постоянно совершенст­ вуется системы менеджмента качества;

организация поставок продукции «точ­ но в срок»;

инвестированием мероприятий, направленных на улучшение каче­ ства;

непрерывным совершенствованием производственной базы, сокращением субъективных факторов, влияющих на качество;

систематическим обучением и повышением квалификации всего персонала;

мотивацией активной деятельно­ сти персонала по улучшению качества продукции;

стимулированием творче­ ского потенциала всех работников;

созданием благоприятной рабочей среды.

Принимаются меры для составления, широкого ознакомления и изучения доку­ ментации по системе менеджмента качества во всех подразделениях комбината.

Использование ОАО «Испат-Кармет» стратегии «Лидерства на снижении издержек» и системы менеджмента качества согласно требованиям ИСО серии 9000:2000 позволяет сделать возможным внедрение интегрированной системы управления (ИСУ) на основе сетевой организационной структуры предприятия, т.е. комплексного механизма управления компанией. В настоящее время суще­ ствует ряд весомых обстоятельств, обуславливающих важность внедрения ИСУ для столь крупного предприятия как ОАО «Испат-Кармет» [124,129].

Во-первых, для большинства крупных предприятий характерны: достаточно сложная система распределения полномочий между управлением и производст­ венными подразделениями;

многообразие товарно-материальных и финансовых потоков, определяемое наличием элементов вертикальной (по стадиям техноло­ гического цикла) и горизонтальной (разделение труда) интеграции;

многообра­ зие рынков сбыта, отличающихся по своей емкости и эластичности спроса по цене;

усложненная система контроля и стимулирования деятельности подраз­ делений (в т.ч. и недавно интегрированных в структуру компании), которая в идеале должна охватывать все факторы хозяйственной деятельности, контроли­ руемые подразделениями и обеспечивать унификацию - равенство стимулиро­ вания за одинаковый вклад в финансовые результаты компании различных подразделений;

недостаточное качество информационного обеспечения приня тия управленческих решений;

недостаточная полнота, достоверность и опера­ тивность получения данных менеджеров всех уровней управления;

недостаточ­ ная регламентированность документооборота и, как следствие, снижение эф­ фективности систем учета и контроля деятельности компаний.

Все вышеуказанные факторы являются компонентами единой системы оп­ тимального формализованного (количественного) планирования, составляющие суть бюджетирования. Внедрение оптимальной системы бюджетирования по­ зволит связать отдельные аспекты хозяйственной деятельности компании в единую хозяйственную политику, оптимальную с точки зрения совокупного эффекта на финансовые результаты.

Во-вторых, в настоящее время ОАО «Испат-Кармет» активно сотрудничает с зарубежными партнерами в производственной и финансовой сфере. Одним из условий продолжения широкомасштабного сотрудничества с иностранными партнерами является ведение учета в соответствии с нормами в целях удовле­ творения требований зарубежных партнеров. Внедрение интегрированной сис­ темы управления позволит компании эффективно решить данную задачу, так как ИСУ основывается на новейших разработках в области управленческого планирования и информационных технологий.

ОАО «Испат-Кармет» придает особое значение такой функции ИСУ как создание эффективной системы мотивации и включенности в общую стратегию развития отдельных производственных и сбытовых подразделений.

Внедрение немецкой высоко компьютеризированной системы 1^3, позволя­ ет эффективно координировать и управлять предприятием при одновременном сокращении времени на принятие решения. Важнейшим фактором прогресса является совершенствование форм и методов управления предприятия на осно­ ве вычислительной техники и средств связи, которые представляют собой ма­ териально-техническую базу автоматизированной информационной системы.

Под этим понимают комплекс технических и программных средств, выпол­ няющих автоматизированную обработку данных в процессе управления пред­ приятием. Она служит для связи между объектами и субъектами управления (табл.32)[124, 130,131].

Таблица Затраты на внедрение и функционирование ИС R/3 на ОАО «Испат-Кармет»

Обозначение Сумма, тыс. долл.

Наименование затрат К1 75, 1. Производственные затраты К2 334, 2. Капитальные вложения Сэ 220, 3. Текущие ежегодные эксплуатационные расходы Сп 36, 4. Текущие расходы на развитие программных средств 666, Итого:

Для ОАО «Испат-Кармет», действующего на мировом рынке, внедрение системы R/3, соответствующей требованиям индустриально развитых стран, представляет возможности создания единой системы учета и отчетности. В свя­ зи с большим уровнем НТП в сфере информационных технологий нормативный срок жизненного цикла технического обеспечения системы составляет 3 года.

Анализ показателей позволяет сделать вывод, что данный проект эффективен (табл. 33) [124, 130,131].

Таблица Технико-экономические показатели проектируемой системы Основные показатели Единица Данные измерения шт. Проектируемое количество автоматизированных рабочих мест в системе Персонал, обслуживающий систему чел. Производительность системы по сравнению с базовым вариантом % Экономический эффект системы 994, тыс. долл.

Общие затраты 666, тыс. долл.

- Производственные затраты 75, тыс. долл.

- Капитальные вложения 334, тыс. долл.

-Текущие ежегодные эксплуатационные расходы тыс. долл.

-Текущие расходы на развитие программных средств 36, тыс. долл.

Нормативный срок жизненного цикла технического обеспечения лет Годовая экономия от внедрения системы 601, тыс. долл.

Срок окупаемости проекта лет 0, Коэффициент эффективности проектируемой системы 1, Как результат мировых структурных преобразований все больше растет комплексность и динамика хозяйственных процессов. Это требует постоянного повышения уровня координации, и управления при сокращающемся времени на реагирование. Основой для быстрого принятия решения является актуальное и постоянное снабжение информацией. В целом, внедрение системы R\3 окажет следующий эффект на организационную структуру предприятия - возможность расчета совокупного (системного) эффекта от осуществления конкретных управленческих мер, связанных с движением ресурсов компании (например, сбыт определенного физического объема готовой продукции, увеличение цены реализации и пр.).

В ИСУ расчет производится за счет: формализации функциональных взаи­ мосвязей между бюджетными параметрами;

возможности соизмерения видов деятельности компании и обусловленных осуществлением данных видов дея­ тельности затрат и, тем самым, четкое количественное выявление текущих и перспективных резервов снижения себестоимости и повышения финансовых результатов компании;

обеспечения непрерывности процесса «план—факт анализ-планирование на следующий бюджетный период» вне зависимости от «запаздывания» сводной финансовой отчетности за прошедший бюджетный период;

возможности количественного расчета оптимального инвестиционного бюджета;

возможности корректного списания отклонений по стадиям всего цикла и получения достоверной оценки фактической стоимости оборотных ак­ тивов при ведении нормативного учета затрат.

Реализация механизмов, способствующих повышению эффективности функционирования иностранного предприятия, будет иметь не только локаль­ ный позитивный эффект, выражающийся в оптимизации организации произ­ водства, повышении качества продукции, экспансии на новые рынки сбыта, росте прибыльности, но и, учитывая масштабы и значимость предприятий, на­ ходящихся в иностранной собственности, более глобальный, отражающийся на экономике региона в целом.

Анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятий с ино­ странным участием горнометаллургического комплекса, в т.ч. ОАО «Испат Кармет», позволил структурировать основные эффекты, повлиявшие на разви­ тие экономики Карагандинского региона.

Количественный эффект, выражающийся в показателях роста и диверсифи­ кации.

1. Эффект роста определяется следующим: положительным воздействием на способность компании к росту объемов реализации продукции;

рост уровня заработной платы;

увеличение рыночных сегментов сбыта (зачастую с ростом рыночной доли на них) за счет вовлечения приватизированных предприятий в транснациональную структуру сбыта иностранной компании-собственника.

2. Эффект диверсификации проявляется в распространении хозяйственной деятельности иностранных и предприятий с иностранным участием на новые сферы, увеличении доли, приходящейся на новую экономическую деятель­ ность. Для подавляющего большинства предприятий иностранного сектора свойственна обратная интеграция, выражающаяся в приобретении в состав компании хозяйственных объектов, составляющих сырьевую базу основной деятельности. Однако имеет место и конгломеративная диверсификация, не имеющая непосредственной связи с основной деятельностью.


Качественный эффект, включающий модернизационный и сетевой эффект.

1. Эффект модернизации. Иностранные собственники инициируют техниче­ скую реструктуризацию, инновации в маркетинге, менеджменте. Происходит не только ремонт ранее существующих производственных мощностей, но и введение новых, позволяющих выйти предприятию на более высокий, качест­ венно новый уровень производства.

2. Сетевой эффект, подразумевающий объем, в котором предприятия ино­ странной, в том числе международной собственности, реализуют в данный пе­ риод свои деловые отношения в производственной цепочке с вышестоящими и нижестоящими предприятиями, тем самым интегрируются в местный воспро­ изводственный комплекс. Данный эффект остается по-прежнему слабовыра женным в казахстанской экономике. Предприятие горнометаллургического комплекса, аккумулирующее большие объемы прямьгк иностранных инвести­ ций, как правило, не имеет макросекторальных связей с иными отраслями про­ мышленности, сельским хозяйством, сферой услуг.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ В ходе проведенного диссертационного исследования были получены следующие теоретические и прикладные результаты:

I. При изучении проблемы регионального развития в структуре внешнеэкономических связей необходимо различать понятия общественного и международного разделения труда. Последнему присущи некоторые отличительные особенности:

1) система МРТ формируется при отсутствии какого-либо правомочного координирующего органа;

2) МРТ не всегда ведет к повышению общественной производительности.

Для некоторых стран, в случае неверно избранной стратегии мирохозяйственных связей, оно может стать причиной упадка или отставания от промышленно развитых стран мира;

3) МРТ не может быть отождествлено с территориальным разделением.

Исходя из этого, будет неправомерным механически переносить закономерности и противоречия национального разделения труда на всю сферу мировой экономики.

Современное состояние системы МРТ - это последствия взаимосвязанного и взаимозависимого геополитического развития отдельных государств. Однако международные отношения сегодня построены, в первую очередь, на основе экономических интересов, поэтому стратегия формирования внешнеэкономических связей различных стран определяется не геополитическими, а геоэкономическими интересами. Государство должно вырабатывать основные направления внешнеэкономической деятельности, опираясь на существующую экономическую ситуацию в мире, прогнозируя ее изменения и своевременно адаптируясь к ним.

Существует тесная взаимосвязь международного и межрегионального разделения труда. В условиях открытости национальной экономики, регион может напрямую участвовать во ВЭД. Участие региона во внешнеэкономических связях предполагает учет ряда аспектов:

1) специализация региона в МРТ часто является продолжением его специализации во внутрирегиональном, межрегиональном и межотраслевом разделении труда;

2)участие региона во ВЭД осуществляется с помощью фирм, ТНК;

3) открытость региональной экономики для мирохозяйственных связей обусловлена наличием разнообразных сырьевых ресурсов, дешевой и квалифицированной рабочей силы, развитостью инфраструктуры транспорта, благоприятностью инвестиционного климата и других факторов, которые определяют уровень конкурентоспособности региона.

В настоящее время регионы являются полноправными участниками всемирной экономической системы, где главенствующую роль играет международная и межрегиональная конкуренция. Поэтому регионы с высокой конкурентоспособностью имеют больше возможностей победить в конкурентной борьбе и, следовательно, получить большую долю национального, а затем и международного рынка. Регион в системе мирохозяйственных связей и предприятие в системе национальной экономики объединяет открытость к инновациям и наличие духа предпринимательства, благодаря которым они чаще других выживают в условиях конкурентной борьбы.

Регион следует рассматривать и как сложную социально-экономическую систему, и как элемент в системе национального хозяйства. Как системе, региону присущи качества значимости, управляемости, открытости другим региональным системам, системе национального хозяйства и системе мирохозяйственных связей. В тоже время системность региона предполагает эффективность выполнения им своих внешних и внутренних функций.

П. Для успешного осуществления взаимовыгодного сотрудничества между территориально-хозяйственным комплексом и мировой экономической системой нужно отталкиваться от использования (по возможности наиболее эффективного) имеющихся преимуществ и даже некоторых недостатков, развивая свою экспортную деятельность.

Экспортная деятельность осуществляется: на микроуровне, представленном отдельными субъектами хозяйствования;

мезоуровне, то есть на уровне регионов/областей;

и на макроуровне, то есть на уровне государства.

национальной экономики. Причем, чем выше степень развития рыночных отношений на макро- и мезоуровнях, тем больше значимость фирм в осуществлении экспортной деятельности. Кроме того, существует и наднациональный уровень организации экспортной деятельности - уровень межгосударственных образований.

Роль регионов в организации экспортной деятельности состоит в координации действий и взаимоотношений между государством и отдельными предприятиями-экспортерами.

На основе состояния экспортного комплекса региона и перспектив его развития формируется долгосрочная внешнеэкономическая стратегия его развития, которая предусматривает достижение таких целей, как: развитие внешнеэкономических связей, а с их помощью обеспечение устойчивого экономического роста в регионе и достижение его высокого научно технического потенциала;

насыщение регионального рынка с помощью устойчивого импорта, обеспечение благоприятных условий для вхождения региона в структуру мирохозяйственных связей и становление ее полноправным участником.

Для этого необходимо решить задачу стабилизации и ускорения процессов реконструкции и развития всего хозяйственного комплекса региона. В тоже время при устойчивом развитии и высоком научно-техническом потенциале региона повышается эффективность использования его экспортного комплекса.

Дифференциация в экономических, исторических, географических, политических условиях развития ВЭД привела к тому, что в различных странах сложились разные модели ее. регулирования: экспансионистская, стабилизационная, структурная, фискальная и инструментальная. При этом максимальный вклад в развитие национального хозяйственного комплекса вносят структурная и инструментальная модели регулирования внешнеэкономических связей. Для РК больше подходит «инструментальная»

модель, предполагающая значительную роль государства в регулировании ВЭД.

III. Теоретическая база понятия региональной экономики определяется совокупностью различных концепций, каждая из которых «смотрит» на модель регионального экономического развития под своим углом зрения и определяет свои возможности этого развития. Однако ни одна из существующих теорий и концепций регионального социально-экономического развития не объясняет полностью все его аспекты.

Наиболее интересными из концепций, предлагающих различные способы развития региональной социально-экономической системы, представляются:

1) концепция А. Куклински, предполагающая считать основным критерием развития региона его восприимчивость к различным инновациям и в соответствии с этим определяющая три типа регионов: передовые разработчики и первые внедрители новаций;

регионы с инерционной экономикой, импортирующие новации в стадии их зрелости;

и, наконец, отсталые регионы - регионы-консерваторы;

2) теория М Портера, согласно которой главная роль в международной и межрегиональной торговле отводится отдельным фирмам, поэтому конкурентные преимущества мезо- и макроуровня определяются соответственно конкурентными преимуществами фирм, а государство может усиливать или ослаблять позиции, занимаемые в конкурентной борьбе отдельными предприятиями и тем самым регулировать свою конкурентоспособность.

Каждая из существующих концепций предполагает свою модель развития региона с учетом только одной стороны проблемы. Однако ни одна из них в отдельности не пригодна для создания региональной модели развития Карагандинской области.

Для модели регионального развития социально-экономической системы характерны устойчивые состояния равновесия, разнообразие внутрисистемных связей, наличие обратной связи между результатами и процессом управления.

Кроме того, следует отметить, что региональная система объединяет в себе большие производственные системы и перенимает некоторые их свойства, которые проявляются для нее в более широком аспекте и предполагает наличие собственных свойств как более сложная целостная система (саморазвитие, самоуправление, устойчивое развитие и др.).

Существует несколько направлений для разработки модели региональной социально-экономической системы Карагандинской области, у каждого из которых имеются возможности для разрешения существующих экономических противоречий и серьезные проблемы, связанные с ограничениями, возникающими при их реализации.

Автором предлагается поэтапная модель региональной социально экономической системы, где на каждом из трех этапов в соответствии с целями и задачами приводится оценка существующего положения и примерное конечное состояние системы.

Взаимодействие региона с другими регионами, а также степень вовлеченности его во внешнеэкономические связи напрямую зависит от его социально-экономического потенциала, который в свою очередь зависит от множества факторов и в том числе от конкурентных преимуществ самого региона, его гибкости и способности к адаптации в быстроменяющейся внешней среде;

уровня его научно-технического и инновационного потенциала, наличия в нем высококвалифицированной рабочей силы, приоритетов развития данного региона и др.

IV. В настоящее время значительно ускорились темпы развития глобализации и интеграции в различных областях жизни общества и особенно в экономике, что является продолжением усиления взаимосвязей и взаимозависимостей между отдельными национальными хозяйственными механизмами.

Основным фактором глобализации и интеграции служит увеличение числа и усиление мощи ТНК, этот факт отодвигает на второй план национальные хозяйства. Однако при распределении выгод от глобализации важным оказывается место государства в структуре мирохозяйственных связей.

Наибольшие выгоды получают государства с развитой экономикой, на их долю приходится 86% валового внутреннего продукта всего мира.

Процесс глобализации вызывает усиление процесса формирования региональных и субрегиональных объединений. Прочность таких сближений и их дальнейшее развитие определяется тем, на чем основаны связи между отдельными государствами. Наиболее оптимальным в этом отношении является связь на основе взаимодействия национальных рыночных экономик с учетом преимуществ каждого из партнеров на микро- и макроуровне. Такие взаимосвязи открывают широкие возможности для дальнейшего еще более тесного сотрудничества и получения от этого больших выгод.

Формирование объединений становится возможным лишь при наличии у стран-участниц общих интересов в плане своего социально-экономического развития. Формирование экономических группировок - процесс сложный и подверженный эволюции от более простых форм (зон свободной торговли и таможенного союза) к более сложным (экономическому и валютному союзу). В последнем гармонизируются национальные политики в вопросах экономики, социальной сфере, сфере образования, науки и культуры, а также в сферах внешней политики и обороны.

Содружество независимых государств, как одна из форм экономической интеграции, в настоящее время отстает по всем позициям от ведущих группировок, таких как ЕЭС и НАФТА. В отличие от последних, в СНГ доля взаимных поставок снижается довольно быстрыми темпами, при этом сокращается удельный вес товаров с высокой степенью обработки. Такая неспособность производить высокотехнологичные товары и обеспечивать их сбыт является отчасти следствием неэффективных экономических отношений и ресурсно-сырьевой направленностью большинства республик бывшего СССР.

В рамках постсоветского пространства, кроме СНГ действует и множество других субрегиональных объединений, в некоторых из них состоит и Казахстан. Это Договор о коллективной безопасности (Армения, Белоруссия, Киргизия, Россия, Таджикистан), ЕврАзЭС (Белоруссия, Киргизрм, Россия, Таджикистан) и Центрально-азиатское сотрудничество (Узбекистан, Киргизия, Таджикистан). Наиболее весомым из них является ЕврАзЭС, которое учло опыт развития Евросоюза и НАФТА. ЕврАзЭС имеет широкие перспективы эффективного сотрудничества в области торговли, совместного развития отраслей, взаимодействия энергетических систем, транспортных и иных коммуникаций и др.

V. В Казахстане региональная экономика занимает важное место в системе национального хозяйства. Сегодня регионы находятся на стадии вхождения в мирохозяйственные связи. Для того чтобы стать их полноправным участником с учетом изменений, происходящих в экономике области, необходимо осуществить следующее:

1) изменить структуру экспортируемой продукции в сторону увеличения доли товаров с высокой степенью переработки, а значит и с высокой добавленной стоимостью;

2) выбрать приоритетные отрасли развития, с учетом имеющихся конкурентных преимуществ;

3) обеспечить транспортные связи с регионами республики, а также с регионами и фирмами других стран;

4) постепенно перейти от применения конкурентных преимуществ низкого порядка к преимуществам высокого порядка;

5) повысить научно-технический и инновационный потенциалы региона;

6) привлекать транснациональные корпорации, обеспечивая приток инвестиций в различные отрасли региона и повыщая эффективность их работы.

Социально-экономическое развитие региона и повышение уровня его научно-технического потенциала являются взаимозависимыми и взаимообусловленными явлениями, поэтому при наличии определенного воздействия на одно, неизбежно меняются показатели другого. Наличие такого механизма позволяет расширить возможности в повышении уровня развития региона, что приобретает большую значимость в век усиления НТП.

На изменение уровня научно-технического потенциала можно влиять через изменение отдельных его элементов и структуры (научные кадры, научные и опытно-экспериментальные базы, информационная база и др.) или воздействиями извне (явления политического и экономического характера).

Основным продуктом научно-технологических разработок являются инновации, однако их применение в производстве с одной стороны требует определенного уровня подготовленности (наличие кадров необходимой квалификации, строгий контроль качества сырья и материалов), хотя эффект от их использования окупает подобные затраты. С другой стороны существуют и некоторые факторы внешней среды, тормозящие внедрение инноваций (высокие риски, отсутствие спроса на внутреннем рынке, недостаток информации, отсутствие необходимых НИОКР).

VI. Важную роль в выборе стратегии развития региона играют: место региона в системе мирохозяйствования;

приоритеты развития региона;

место региона на пути его технико-экономического развития;

общая политика государства, стратегия развития национальной экономики;

учет сложившегося географического и исторического положения;

учет всех особенностей создавшейся социально-экономической ситуации в регионе;

реальность и реализуемость выбираемой стратегии;

учет возможности возникновения непредвиденных ситуаций и появления непредсказуемых тенденций;

обеспечение стратегией устойчивого развития региона;

представление стратегии как комплекса мероприятий по развитию региона в различных (приоритетных) направлениях;

необходимость внедрения инноваций, как одного из основных факторов развития в современных условиях.

Учет всех факторов и научно-обоснованный подход к решению поставленного вопроса позволяют определить стратегию социально экономического развития как наиболее оптимальную и приемлемую для данного региона со сложившимися в нем экономической, социальной, политической, научно-технической и географической ситуациями, VII. В настоящее время одним из приоритетов в развитии экономики региона является его открытость во внешнеэкономических связях, что, в свою очередь, способствует созданию условий для обеспечения устойчивого развития. Однако должна соблюдаться определенная сбалансированность между экспортной деятельностью и деятельностью по насыщению внутреннего рынка.

Для развития регионов как внутренне, так и в роли участника внешнеэкономических связей существует целый ряд стратегий, каждая из которых нацелена на определенное направление в социально-экономическом развитии региона, а комплексное использование этих стратегий позволяет сделать более эффективным участие региона в межрайонных и мирохозяйственных связях.

Политика развития региона определяется политикой развития национальной социально-экономической системы. В этом аспекте наиболее значимой представляется проблема повышения конкурентоспособности региональной экономики и, в особенности, для Карагандинской области, как одного из наиболее развитых регионов Казахстана.

Автору представляется, что решение проблемы повышения конкурентоспособности экономики Карагандинской области возможно за счет повышения степени участия ее экономики в территориальном разделении труда по уже существующим отраслям и производствам, а также по дополняющим и развивающим их. Сферой его дальнейшего развития может стать:

использование имеющегося значительного резерва мощностей функционирующих в регионе крупных промышленных комплексов черной и цветной металлургии;

практически незадействованных производственных мощностей машиностроительного комплекса, химической промышленности и стройиндустрии области;

а также ограниченно используемые пищевая, текстильная и швейная промышленности.

Анализ факторов повышения конкурентоспособности экономики Карагандинской области, свидетельствует о том, что можно выбрать продуктивные отрасли, конкурентоспособные на мировых рынках, а также способствующие развитию прочих конкурентоспособных производств в регионе. К числу таковых относятся отрасли-лидеры по добыче и переработки черных и цветных металлов (возможное направление повышения конкурентоспособности экономики Карагандинской области).

В связи с этим нами предлагается Программа развития реального сектора экономики Карагандинской области на 2004 год. Программа построена на основе параметров Индикативного Плана социально-экономического развития Карагандинской области на 2003-2005 гг. и оценке экономического состояния базовых отраслей экономики в 2002 году с учетом цели и задач «Региональной индустриальной политики до 2010 года».

Целью Программы является формирование индустриально развитого, конкурентоспособного на внутреннем и внешнем рынке промышленного комплекса путем устойчивого роста объемов импортозамещающих и экспортоориентированных производств.

Основные направления Программы: инвестирование модернизации оборудования и внедрения новых технологий;

создание условий приоритетного развития предприятий машиностроения, химической и перерабатывающей промышленности, шестого передела в металлургии;

повышение конкурентоспособности товаров и продвижение их на рынки.

Обеспечение Программы планируется через реализацию следующих мероприятий: реанимация простаивающих предприятий;

создание новых производств (в том числе на действующих предприятиях);

развитие и расширение действуюш,их предприятий;

импортозамещение;



Pages:     | 1 |   ...   | 3 | 4 || 6 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.