авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 |
-- [ Страница 1 ] --

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Конъюнктура мирового, европей-

ского и

внутреннего рынка сель-

скохозяйственной продукции

и продовольствия:

июль 2010 г.

МИНСК 2010

3

УДК 339.13

Составители: В.Ф. Карпович, В.А. Метелица, О.А. Трунина, Н.В. Подлужняк,

А.Ф. Щеглова, О.А. Немогай, Е.М. Фересина.

В работе представлен обзор информации о ценах на сельскохозяйственную продукцию на основных мировых биржах, а также внутренних рынках Евросоюза, ЕврАзЭC, Украины и Беларуси;

выполнен сравнительный анализ сложившегося уровня цен на сельскохозяйственную продукцию в Беларуси и странах ближнего зарубежья;

дана оценка прогноза развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Настоящее исследование выполнено в соответствии с п. 3.2 протокола сове щания у заместителя Премьер-министра Республики Беларусь И.М. Бамбизы от 06.08.08 г. № 26/8пр и поручением Администрации Президента Республики Бела русь «О предоставлении информации» от 27.03.09 г. № 40/18.

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................... 1. РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ....................................................................... 1.1. Мировой рынок зерна............................................................................................. 1.2. Мировой рынок масличных культур и продуктов их переработки........... ……. 1.3. Мировой рынок льнопродукции........................................................................... 1.4. Мировой рынок сахара......................................................................................... 1.5. Мировой рынок молока и молокопродуктов....................................................... 1.6. Мировой рынок мяса............................................................................................ 2. РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ.............. 2.1. Европейский рынок зерна.................................................................................... 2.2. Европейский рынок масличных культур и продуктов их переработки........... 2.3. Европейский рынок сахара................................................................................... 2.4. Европейский рынок молока и молокопродуктов............................................... 2.5. Европейский рынок мяса...................................................................................... 3. РАЗВИТИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СТРАНАХ СНГ..........................

.......... 3.1. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия России............... 3.1.1. Рынок зерна......................................................................................................... 3.1.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки................................ 3.1.3. Рынок мяса.......................................................................................................... 3.1.4. Рынок молока и молокопродуктов................................................................... 3.1.5. Рынок сахара....................................................................................................... 3.2. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Украины........... 3.2.1. Рынок зерна......................................................................................................... 3.2.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки............................... 3.2.3. Рынок мяса.......................................................................................................... 3.2.4. Рынок молока и молокопродуктов................................................................... 3.2.5. Рынок сахара....................................................................................................... 3.3. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Казахстана........ 3.3.1. Рынок зерна......................................................................................................... 3.3.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки................................ 3.3.3. Рынок мяса.......................................................................................................... 3.3.4. Рынок молока и молокопродуктов................................................................... 3.3.5. Рынок сахара....................................................................................................... 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СТРАН СНГ.................... 4.1. Продукция растениеводства................................................................................. 4.2. Продукция животноводства................................................................................. 4.3. Розничные цены.................................................................................................... 4.4. Цены на Белорусской универсальной товарной бирже..................................... 5. ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ АПК................. ВВЕДЕНИЕ Усиление обеспокоенности рынка относительно результатов уборки урожаев этого года в ряде основных экспортеров из северного полушария, особенно пшеницы и ячменя в странах черноморского региона, привело в июле к росту цен на зерно и маслосемена. Обратная ситуа ция сложилась на рынках риса, которые за этот период еще больше ослабли. Экспортная цена тонны мукомольной пшеницы в ЕС и странах черноморского региона выросла более чем на долл. США в ответ на сообщения о вызванном засухой значительном снижении урожайности в ряде регионов, сопровождаемые циркулирующими на рынке слухами о возможном введении ограничений на экспорт в России и Украине. В США на фоне активной спекулятивной деятель ности фьючерсы на пшеницу достигли максимальных годовых уровней, однако экспортные це ны относительно пшеницы из других источников становились, тем не менее, все более конку рентными, а наличие крупных ресурсов зерна урожая этого года должно стать стимулом для быстрого восстановления экспортной торговли. В секторе маслосемян основное внимание было сосредоточено на уменьшающихся по мере приближения сельхозгода к своему завершению ре сурсах соя-бобов старого урожая в США и сохраняющихся высоких темпах экспорта, особенно в Китай.

Цена закупки сырого молока в России за вторую половину июля увеличилась на 2,7 %.

Отмечалось повышение потребительских цен на все виды молочной продукции. Объемы им порта молочной продукции (без учета Беларуси) растут (кроме масла сливочного) по сравнению с 2009 г. Отмечается снижение мировых цен на сыры и увеличение цен на обезжиренное моло ко и масло сливочное.

Цена производства в России на начало июля увеличилась: на свинину – на 0,2 % и на мя со птицы – на 0,2 %. Потребительские цены на мясо птицы увеличились на 0,5 %, а на свинину снизились на 0,1 %;

цены на свинину остались на прежнем уровне. Объемы поставок импортно го мяса птицы ниже, а говядины и свинины выше прошлогоднего уровня.

На мировом рынке отмечается повышение цен на говядину и свинину.

Цены на сахар-сырец повысились, при закрытии торгов на Нью-Йоркской товарной бирже цена октябрьского контракта на сахар-сырец на 29.07.10 г. 19,50 центов/фунт ( долл. США/т), изменение контракта к предыдущему дню – 63 пункта в сторону увеличения. По состоянию на 29.07.10 г. стоимость сахара белого на Лондонской бирже (октябрьский контракт) составила 577,30 долл. США/т, изменение к предыдущему дню биржевых торгов – 6, долл. США/т в сторону увеличения.

Среднеарифметическое значение биржевой цены на сахар-сырец на Нью-Йоркской то варной бирже в июле месяце составило 17,62 цента/фунт, или 388,45 долл. США/т. В соответст вии с принятым Единым таможенным тарифом стран Таможенного союза этому значению бир жевой цены соответствует уровень ввозной таможенной пошлины на сахар-сырец в долл. США/т, который и будет действовать в сентябре текущего года.

1. РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 1.1. Мировой рынок зерна Иностранная сельскохозяйственная служба при Министерстве сельского хозяйства США в 2010/11 маркетинговом году прогнозирует мировое производство зерновых культур (исклю чая рис) на уровне 1778,7 млн т, что на 1,01 % ниже прогнозов прошлого месяца. Оценка по требления составила 1789,5 млн т (+1,7 %), переходящих остатков – 367,2 млн т (–3,8 %).

Мировое производство пшеницы в сезоне 2010/11 составит 661,07 против 679,85 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.1.1). По оценке экспертов Министерства сельского хо зяйства США, ведущими производителями пшеницы в текущем сезоне станут страны Евросою за (ЕС-27) – 141,82 (138,20) млн т. Вторым по величине производителем будет Китай – 144, (115,00) млн т. Также значимыми производителями пшеницы в мире являются Индия – 79, (80,68), Россия и США – 53,00 (61,70) и 60,30 (60,31) млн т соответственно.

3, 3,03 3, 2, 1000, 3, 2, 800, 683,26 679,85 2, 661, 2, т/га млн га, млн т 600, 2, 2, 400, 2, 225,56 225,59 222, 2, 200, 2, 0,00 2, 2008/09 2009/10 2010/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рисунок 1.1.1 – Прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2010/ Согласно июльскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы при Мини стерстве сельского хозяйства США мировое производство пшеницы в 2010/11 маркетинговом году составит 661,1 млн т, что на 1,1 % ниже аналогичного показателя прошлого месяца. Про гноз потребления пшеницы незначительно снизился относительно аналогичного показателя прошлого месяца до 667,0 млн т. Таким образом, конечные запасы пшеницы в мире в 2010/ маркетинговом году составят 187,0 млн т, что на 3,6 % ниже аналогичного показателя прошлого месяца.

Мировые цены на зерновые культуры в течение июля росли, поскольку участники рынка выражали все большее беспокойство относительно неблагоприятных погодных условий, влияющих на производство зерновых в крупных странах-производителях (Россия, Канада, страны Европы).

По итогам последнего торгового дня июля на Чикагской товарной бирже (СВОТ, США) цены фьючерсных контрактов на ближайшие поставки пшеницы сложились на уровне 243, долл. США/т (723,1 тыс. бел. руб/т), что на 36,7 % выше цены на 01.07.10 г. и на 16,61 % – на 06.01.10 г.

Россия в июле 2010 г. экспортировала 1,97 млн т зерна. В частности, пшеницы было вы везено на внешние рынки (без учета Беларуси) в объеме 1,75 млн т, ячменя – 166,7 тыс. т, куку рузы – 44,3 тыс. т. В июле Российская Федерация, в частности, экспортировала пшеницу в Еги пет, Иорданию, Турцию, Йемен;

ячмень – в Саудовскую Аравию. В минувшем сельскохозяйст венном году Россия экспортировала 21,4 млн т зерна.

В среднем за период 02–23.07.10 г. цены фьючерсных контрактов на ближайшие постав ки американской краснозерной озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже повысились на 10,1 %, или до 219,1 долл. США/т (655,10 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.1.1, рисунок 1.1.2).

На Парижской срочной бирже MATIF цены фьючерсных контрактов на ближайшие по ставки мукомольной пшеницы в среднем за 02–23.07.10 г. повысились на 21,4 %, или до 169, евро/т (647,46 тыс. бел. руб/т). Ближайшие котировки на британскую фуражную пшеницу на Лондонской товарной бирже LIFFE в среднем за указанный период повысились на 30,2 %, или до 132,25 фунтов стерлингов/т (610,55 тыс. бел. руб/т).

Таблица 1.1.1 – Конъюнктура мирового рынка зерновых культур Наименование товара Ед. изм. 31.12.09 02.07.10 09.07.10 16.07.10 23.07. Ближайшие фьючерсы:

Мягкая краснозерная озимая долл. США/т 198,97 179,20 192,30 215,80 219, пшеница SRW №2, СВОТ США евро/т Мукомольная пшеница, 131,25 139,40 150,30 159,67 169, MATIF Франция долл. США/т 189,08 175,20 190,00 206,30 218, фунтов Фуражная пшеница, 106,50 101,52 119,74 129,31 132, стерлингов/т LIFFE Великобритания долл. США/т 172,07 154,80 180,40 197,90 204, Кукуруза желтая № 2, долл. США/т 163,18 143,30 147,70 155,40 146, СВОТ США Котировки на партии наличного товара:

Мягкая краснозерная озимая пшеница SRW, FOB Мексикан- долл. США/т – 203 216 234 ский залив Твердая краснозерная озимая пшеница HRW Мексиканский долл. США/т – 190 205 224 залив (содерж. белка 11,5) канад. долл/т Фуражная пшеница, 173 157 158 174 WCE Канада долл. США/т 165,30 147,43 152,97 165,12 169, канад. долл/т 155 163 163 165 Фуражный ячмень, WCE Канада долл. США/т 148,10 153,07 157,81 156,58 158, Курс долл. США по НБ РБ бел. руб. 2863,00 3023,00 3009,00 2996,00 1050, 950, 850, тыс.бел.руб/т 750, 650, 550, 450, Пшеница фуражная, LIFFE Пшеница мукомольная, MATIF Пшеница SRW 2, CBOT Рисунок 1.1.2 – Динамика цен фьючерсных контрактов на ближайшие поставки пшеницы, сложившаяся на основных мировых биржах в июле 2010 г.

Цена на австралийскую продовольственную пшеницу по состоянию на 23.07.10 г. со ставляла 218,3 долл. США/т, на китайскую пшеницу – 340,0 долл. США/т (таблица 1.1.2).

Таблица 1.1.2 – Среднее значение фьючерсов на пшеницу на мировых биржах Цена, Изменения, % долл. США/т Описание фьючерсов к к к 23.07. 16.07.10 30.06.10 31.12. Россия. Пшеница 3 класс EXW (фьючерс ММВБ) 142,0 -3,34 -0,54 21, Россия. Пшеница 4 класс EXW (фьючерс ММВБ) 132,9 -3,32 1,13 30, Россия. Пшеница 5 класс EXW (фьючерс ММВБ) 117,9 9,54 22,97 39, Россия. Пшеница 4 класс FOB (фьючерс ММВБ) 180,8 4,93 10,45 0, США. SRW – мягкая краснозерная озимая (CBOT) 219,1 1,53 28,29 10, США. HRW – твердая краснозерная озимая (KBOT) 226,0 2,67 26,54 14, США. SRW – твердая краснозерная яровая (MGE) 230,9 2,78 23,96 15, Франция. Мукомольная № 2 (MATIF) 219,5 5,57 31,4 16, Великобритания. Пшеница фуражная (LIFFE) 206,8 4,84 35,74 20, Германия. Продовольственная пшеница (фьючерс) 229,5 5,31 29,63 19, Венгрия. Продовольственная пшеница (BSE) 188,0 -1,44 25,16 11, Венгрия. Фуражная пшеница (BSE) 152,2 3,72 22,32 2, Китай. Сильная пшеница (ZCE) 340,0 5,70 5,80 9, Австралия. Мукомольная пшеница 218,3 3,61 28,05 9, Аргентина. Продовольственная пшеница 230,0 0,88 2,22 0, ЮАР. Продовольственная пшеница (фьючерс) 326,6 1,07 10,39 15, Стоит отметить, что 05.08.10 г. правительство России запретило экспорт зерна с терри тории страны с 15.08. по 31.12.10 г. Премьер-министр России В. Путин также поручил Минэко номразвития внести на рассмотрение комиссии Таможенного союза предложение о принятии аналогичных мер в других участниках союза – Казахстане и Беларуси.

По данным Австралийского бюро статистики, в июне текущего года экспорт пшеницы из страны составил 1,17 млн т, что демонстрирует снижение на 19 % в сравнении с результатами за май (1,44 млн т), и ниже экспортных продаж за аналогичный период прошлого года (1, млн т). Суммарный объем экспорта за последние 9 месяцев 2009/10 маркетингового года (ок тябрь – сентябрь) составил 10,26 млн т против 11,3 млн т за аналогичный период прошлого се зона. По состоянию на 01.07.10 г. объем запасов пшеницы в Австралии уменьшился на 14 %, или до 11,17 млн т против 12,99 млн т в предыдущем месяце. Основной причиной снижения по казателя, по оценкам аналитиков, послужила переориентация покупателей причерноморской зерновой культуры на продукцию из Австралии из-за засухи в регионе и последовавшим за ней неурожаем.

Согласно прогнозам, с учетом стремительного роста цен на фуражную пшеницу в мире Южная Корея существенно увеличит импортные закупки кукурузы в конце текущего года. По требности мукомольных предприятий страны по октябрь включительно полностью покрыты, однако в ноябре и декабре импортные закупки пшеницы могут увеличиться на 100 тыс. т, до 700 тыс. т за месяц. Отметим, что ранее стоимость фуражной пшеницы на рынке в среднем на 20–25 долл. США уступала ценам на кукурузу, однако в настоящее время данный показатель, напротив, на 30–35 долл. США выше цен зерновой. Стоимость фуражной пшеницы повысилась на 100 долл. США/т за 2 последних месяца, в результате текущий уровень цен (около 290 долл. США/т CIF) операторы посчитали невыгодным для дальнейших закупок.

По последним прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировое производство ячменя в сезоне 20010/11 составит 135, млн т против 148,75 млн т, собранных в сезоне 2009/10 (рисунок 1.1.3). Наибольший удельный вес в мировом объеме производства данной культуры принадлежит Евросоюзу (ЕС-27) – 56, млн т. Вторым и третьим по величине производителями ячменя, по оценкам специалистов Ми нистерства сельского хозяйства США, являются Россия и Германия – 13,00 (17,90) и 10, (11,80) млн т соответственно.

2, 2, 2, 155,19 148, 135, 150 2, 2, млн га, млн т 2, т/га 2, 2, 55,88 55,4 52,27 2, 2, 0 2, 2008/09 2009/10 2010/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рисунок 1.1.3 – Прогноз мирового производства ячменя в сезоне 2010/ На Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) по состоянию на 23.07.10 г. средняя цена на фуражный ячмень составила 145,5 долл. США/т (435,04 тыс. бел. руб/т). На Виннипег ской товарной бирже (WC, Канада) – 151,1 долл. США/т (451,78 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.1.3).

Таблица 1.1.3 – Среднее значение фьючерсов на ячмень на мировых биржах Цена, долл. США/т Изменения, % Описание фьючерсов к 16.07.10 к 30.06.10 к 31.12. 23.07. Канада. Фуражный ячмень (WC) 151,1 2,11 -3,11 -0, Венгрия. Фуражный ячмень (BSE) 145,5 4,03 34,55 -1, Франция. Фуражный ячмень (ФОБ) 160,1 6,71 27,02 15, Россия. Фуражный ячмень (EXW) 110,4 30,87 47,80 32, Украина. Фуражный ячмень (ФОБ) 141,0 5,86 18,49 -2, Австралия. Фуражный ячмень (ФОБ) 170,2 6,42 2,40 28, США. Овес (CBOT) 147,8 -4,77 -0,10 -8, По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, в 2010/11 сельскохозяйственном году мировое производство кукурузы соста вит 832,38 млн т против 809,02 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.1.4), в том числе США – 336,44, Китай – 166, ЕС-27 – 56,99 млн т соответственно.

900 5, 832, 809, 798, 800 5, 5, 700 5, 5, млн га, млн т 5, т/га 5, 5, 5, 5, 158, 158,19 4, 0 4, 2008/09 2009/10 2010/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рисунок 1.1.4 – Прогноз мирового производства кукурузы в сезоне 2010/ За рассматриваемый период цены на мировом рынке кукурузы имели разнонаправлен ную динамику. Так, на Парижской срочной бирже (MATIF, Франция) по состоянию на 23.07.10 г. средняя цена на кукурузу составила 220,1 долл. США/т (658,09 тыс. бел. руб/т, или (–)1,05 % к предыдущей неделе), на Чикагской товарной бирже (СВОТ, США) – 145, долл. США/т (435,94 тыс. бел. руб/т), или (–)6,21 % к предыдущей неделе, на Будапештской то варной бирже (BSE, Венгрия) – 185,7 долл. США (555,24 тыс. бел. руб/т), или (–)2,38 % к пре дыдущей неделе (таблица 1.1.4).

Таблица 1.1.4 – Среднее значение фьючерсов на кукурузу на мировых биржах Цена, долл. США/т Изменения, % Описание фьючерсов к 16.07.10 к 30.06.10 к 31.12. 23.07. США. Кукуруза (CBOT) 145,8 -6,21 4,52 -10, Франция. Кукуруза (MATIF) 220,1 -1,05 12,96 13, Венгрия. Кукуруза (BSE) 185,7 -2,38 14,24 12, Япония. Кукуруза (TGE) 200,7 -6,96 0,22 -13, Китай. Кукуруза (DCE) 290,7 0,13 4,75 9, Аргентина. Кукуруза 176,0 -2,22 10,69 -4, ЮАР. Кукуруза (SAF) 154,4 -0,66 9,11 -27, долл. США/т Кукуруза желтая, СВОТ США долл. США/т Кукуруза, MATIF Франция долл. США/т Рисунок 1.1.5 – Динамика цен фьючерсных контрактов на ближайшие поставки кукурузы, сложившаяся на основных мировых биржах в июле 2010 г.

1.2. Мировой рынок масличных культур и продуктов их переработки По прогнозам иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировой объем производства сои в сезоне 2010/11 составит 251,29 млн т про тив 259,70 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.2.1), в том числе США – 91, (91,42), Бразилия – 65,00 (69,0) и Аргентина – 50,0 (54,50) млн т.

В среднем за период 02–23.07.10 г. цены фьючерсных контрактов на ближайшие постав ки соевых бобов на Чикагской товарной бирже выросли на 5,6 %, или до 373,7 долл. США/т (1117,36 тыс. бел. руб/т). Цены на соевое масло повысились на 8,5 %, или до 861,4 долл. США/т (2575,5 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.2.1, рисунок 1.2.2).

2, 2,55 2,46 2, 259,7 251,29 2, т/га млн га, млн т 211, 2, 2, 2, 101, 101, 96, 2, 50 2008/09 2009/10 2010/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рисунок 1.2.1 – Прогноз мирового производства сои в сезоне 2010/ В прошедший месяц цены на мировом рынке на соевые бобы и соевое масло продолжали расти под влиянием роста рынков зерна и нефти, а также падения доллара США. Фундамен тальные факторы для рынка масличных культур в целом негативны.

По итогам торгов 30.07.10 г. цены фьючерсных контрактов на ближайшие поставки со евых бобов на Чикагской товарной бирже (СВОТ, США) сложились на уровне 386, долл. США/т, в среднем за месяц цена выросла на 10,38 %.

Таблица 1.2.1 – Конъюнктура мирового рынка масличных культур и продуктов их переработки Наименование товара Ед. изм. 31.12.09 02.07.10 09.07.10 16.07.10 23.07. евро/т 287,50 319,62 346,88 360,44 360, Рапс, MATIF Франция долл. США/т 407,82 401,70 438,50 465,70 465, Соевые бобы, СВОТ США долл. США/т 382,04 353,7 376,80 374,60 373, Соевое масло, СВОТ США долл. США/т 889,57 793,90 824,10 844,60 861, Котировки на партии наличного товара:

Рапсовое масло, сырое, Гол- евро/т 665,00 715 725 765,00 ландия/ЕС, FOB-mill долл. США/т 958,00 898,61 916,47 988,38 968, Рапсовое масло, очищенное, евро/т 705,00 785 800 835,00 немецкого происхождения, долл. США/т 1015,62 986,58 1011,28 1078,82 1077, FOB Гамбург евро/т – Рапсовый шрот, "00", FOB 155,00 190 191 Гамбург долл. США/т – 223,29 238,79 246,77 238, евро/т – Рапсовый шрот, "00", FOB 153,00 160 191 Нижний Рейн долл. США/т – 220,41 201,08 246,77 234, Подсолнечное масло, проис- евро/т 985,00 890 915 970 хождение ЕС, FOB порты долл. США/т 1418,99 1118,55 1156,65 1253,24 1258, сев.-зап. Европы Соевые бобы, Бразилия, се верные порты, CIF Роттер- долл. США/т – 435,50 430,00 446,25 443, дам Соевые бобы, Аргентина, долл. США/т – 426,00 428,75 459,50 CIF Роттердам евро/т Соевое масло, Голлан- 655,00 685 700 720 дия/ЕС, FOB mill долл. США/т 934,59 860,90 884,87 930,24 935, Соевое масло, очищенное, евро/т 701,00 750 763 777 немецкого происхождения, долл. США/т 1009,86 942,60 964,50 1003,89 1019, FOB Гамбург Курс долл. США по НБ РБ 2863,00 3023,00 3009,00 2996,00 2990, За неделю 15–22.07.10 г. в США были заключены контракты на экспорт 1483,3 тыс. т со евых бобов (общий экспорт сезона 2009/10 – 40666,1 тыс. т) и 7,4 тыс. т соевого масла (общий экспорт сезона 2009/10 – 1365,1 тыс. т).

Согласно данным Ассоциации переработчиков соевых бобов Индии по итогам июля 2010 г. экспортные поставки масличных шротов из страны увеличились на 52 % за месяц, или до 241,18 тыс. т, что также демонстрирует рост на 39 % в сравнении с аналогичным показате лем прошлого сезона. Основной причиной роста, зафиксированного в стране впервые за по следние 8 месяцев, стало снижение курса местной валюты на 3,3 % за июнь. В результате более дешевая продукция привлекла импортеров из Китая, Японии и Южной Кореи. Напомним, что в 2009/10 маркетинговом году (апрель – март) экспорт шротов масличных культур из Индии со кратился до наименьшего показателя последних 5 лет – 3,2 млн т (–41 % за год). Основанием для данной тенденции послужили уменьшение объемов переработки масличных культур на внутреннем рынке и рост курса индийской рупии по отношению к доллору США.

долл. США/т Соевые бобы, СВОТ США Соевые бобы, ВСА Аргентина Семена рапса, MATIF Франция Подсолнечник, ВСЕ Венгрия Рисунок 1.2.2 – Динамика цен фьючерсных контрактов на ближайшие поставки масличных культур в июле 2010 г.

Импорт соевых бобов в Китае в июле 2010 г. составил 4,95 млн т, что на 20,2% ниже, чем в июне 2010 г. Министерство торговли Китая озвучило свой последний прогноз импорта со евых бобов на август на уровне 4,8 млн т. Данный показатель демонстрирует снижение на 2 % в сравнении с июлем, однако является максимальным показателем для данного периода времени, превышая на 55 % объем закупок прошлого года. Напомним, что абсолютный рекорд импорта соевых бобов в Китай (6,2 млн т) был зафиксирован в июне.

По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировой объем производства рапса в сезоне 2010/11 составит 57,83 млн т про тив 59,93 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.2.3). В частности, оценка производст ва данной масличной культуры в ЕС-27 составляет 20,60 (21,45) млн т, в Китае – 12,80 (13,70) и в Канаде – 10,20 (11,83) млн т.

59, 57,84 57,83 1, 55 1, 1, 1, т/га 1, млн га, млн т 1, 35 31, 31,09 30, 1, 25 1,86 1, 1, 1, 1, 5 1, 2008/09 2009/10 2010/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рисунок 1.2.3 – Прогноз мирового производства рапса в сезоне 2010/ На Парижской срочной бирже (MATIF, Франция) в среднем за период 02–23.07.10 г. це ны фьючерсных контрактов на ближайшие поставки рапса выросли на 15,8 % и по состоянию на 23.07.10 г. составляли 467,3 евро/т (1787,75 тыс. бел. руб/т).

На Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) по состоянию на 23.07.10 г. средняя цена на рапс составила 436,7 долл. США/т (1305,73 тыс. бел. руб/т), на Виннипегской товарной бирже (WCE, Канада) – 444,1 долл. США/т (1327,8 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.2.2).

Таблица 1.2.2 – Среднее значение фьючерсов на рапс на мировых биржах Цена, долл. США/т Изменения, % Описание фьючерсов к 16.07.10 к 30.06.10 к 31.12. 23.07. Канада. Канола (WC) 444,1 3,24 11,53 14, Франция. Рапс (MATIF) 467,3 -0,44 16,72 13, Венгрия. Рапс (BSE) 436,7 -2,89 19,36 9, Что касается потребления рапса в мире в 2010/11 маркетинговом году, то оно составит около 57,7 млн т, что ниже показателя сезона 2009/10 (60,34 млн т). При этом запасы данной культуры в мировых хранилищах на конец текущего сезона также сократятся до 4,96 (6,59) млн т. Ожидается увеличение зависимости мирового рынка от канадской канолы в текущем се зоне. Запасы данной масличной культуры в Канаде к июлю 2011 г. могут сократиться до 1 млн т против 1,38 млн т по состоянию на август текущего года.

За прошедший месяц цены на рапс на мировом рынке существенно повысились.

По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировой объем производства подсолнечника в сезоне 2010/11 составит 33, против 30,48 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.2.4). Основным производителем подсолнечника в мире в текущем сезоне является Россия – 7,50 (6,43) млн т. На втором месте – ЕС-27 и Украина – 7,05 (7,03) и 7,0 (6,50) млн т соответственно.

1, 50 1, 1, 1, 40 1, 33,22 33, т/га млн га, млн т 30, 1, 23,68 22, 1, 1, 1, 1, 0 1, 2008/09 2009/10 2010/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рисунок 1.2.4 – Прогноз мирового производства подсолнечника в сезоне 2010/ На Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) по состоянию на 23.07.10 г. средняя цена на подсолнечник составляла 405,2 долл. США/т (1211,54 тыс. бел. руб/т), или (+)2,69 % за неделю, на Фьючерсной бирже ЮАР – 452,0 долл. США/т (1351,48 тыс. бел. руб/т), или (+)2,78 % за неделю (таблица 1.2.3).

Таблица 1.2.3 – Среднее значение фьючерсов на подсолнечник на мировых биржах Цена, долл. США/т Изменения, % Описание фьючерсов к 16.07.10 к 30.06.10 к 31.12. 23.07. Венгрия. Подсолнечник (BSE) 405,2 2,69 16,35 8, Россия. Подсолнечник (EXW) 387,4 5,03 7,87 -9, Украина. Подсолнечник (EXW) 341,5 4,69 8,07 -9, ЮАР. Подсолнечник (SAF) 452,0 2,78 3,97 -1, Аналитики Зерновой биржи Буэнос-Айреса прогнозируют, что посевы подсолнечника под урожай 2010/11 маркетингового года значительно расширятся, хотя их увеличение будет сдерживаться низкими ценами, высокими экспортными пошлинами и опасениями по поводу потерь урожая. Ожидается, что площадь посева увеличится в сравнении с предыдущим сезоном на 17 % (до 1,52 млн га). Аргентина является одним из основных в мире экспортеров семян и масла подсолнечника, поэтому прогноз существенного расширения посевов оказывает некото рое давление на рынок. По информации биржи, в 2009/10 маркетинговом году производство подсолнечника в Аргентине уменьшилось в сравнении с предыдущим сезоном на 27,6 % (до 2, млн т).

1.3. Мировой рынок льнопродукции Лен-долгунец является прядильной культурой стратегического назначения в силу своих уникальных свойств и возможности его использования в различных, в том числе и высокотех нологичных, отраслях экономики. Конкурентоспособность льняного волокна и получаемых из него тканей обусловлена рядом уникальных свойств. Важнейшее потребительское свойство льняных тканей – гигиеничность, обусловленная повышенной гигроскопичностью, воздухопро ницаемостью, способностью быстро поглощать и быстро отдавать капельную влагу кожи. Это свойство особенно полно проявляется в теплое время года. При пользовании льняной одеждой и бельем человеческий организм лучше переносит жару, затрачивает меньше энергии на термо регуляцию и чувствует себя более комфортно, чем в одежде из хлопчатобумажной и других ви дов ткани.

Сопряженной продукцией при производстве льна-долгунца являются льносемена, из ко торых получают льняное масло – технического назначения и диетическое лечебно-пищевое.

Активным лечебно-диетическим компонентом льняного масла является линоленовая жирная кислота, относящаяся к так называемым полиненасыщенным жирным кислотам. Доля линоле новой кислоты в льняном масле в зависимости от вида сорта льна, условий выращивания и сро ков уборки существенно колеблется. Кстати, сорта с наименьшим содержанием линоленовой кислоты в семенах возделываются для производства лечебно-диетического льняного масла.

Между тем, к потенциальным потребителям льняного лечебно-диетического масла можно отне сти примерно 6 % населения – около 8 млн человек.

Сопутствующим продуктом в производстве льняного масла является жмых, спрос на ко торый практически не ограничен не только в среднесрочной, но и в долгосрочной перспективе.

Жмых, полученный из 1 т льносемян, дает возможность сбалансировать по протеину 4,5 т кор мового ячменя и уменьшить его расход на единицу животноводческой продукции на 1,4 т. Из отходов льняного производства – костры – изготавливаются утеплительные плиты, другие строительные материалы, сорбенты.

Наиболее крупным экспортером необработанного или моченого льноволокна в мире яв ляется Канада – 1997,8 т в 2009 г. против 5015,9 т в 2008 г. и 33338,1 т в 2006 г. Также необра ботанное или моченое льноволокно экспортируют Латвия и Великобритания – 118,5 (68,8;

86,9) и 94,9 (19,6) т соответственно.

Одним из ведущих экспортеров трепаного льноволокна в мире по итогам 2009 г. являет ся Франция – 58864,1 т против 37086,4 т в 2008 г.

Таблица 1.3.1 – Объем мировой торговли льноволокном (необработанное или моченое) в 2009 г.

Страна Поток Объем торговли, долл. США Вес, кг Беларусь Импорт 1100 Бразилия Импорт 452839 Канада Импорт 191903 Канада Экспорт 1307299 Канада Ре-Экспорт 9846 Колумбия Импорт 17958 Дания Импорт 3791 Дания Экспорт 1389 Финляндия Импорт 64785 Франция Импорт 69398 Французская Полинезия Импорт 453 Иордания Импорт – Латвия Импорт 7003 Латвия Экспорт 132748 Малайзия Импорт 42870 Малайзия Экспорт 21066 Новая Зеландия Экспорт 789 Норвегия Импорт 1028 Норвегия Экспорт 3383 Румыния Импорт 6962 Словения Импорт 2310 Швейцария Импорт 51510 Швейцария Экспорт 1408 Турция Экспорт 450 Великобритания Импорт 296 Великобритания Экспорт 22058 Источник: Статистическая база данных торговли ООН.

Таблица 1.3.2 – Объем мировой торговли льноволокном (трепаное) в 2009 г.

Страна Поток Объем торговли, долл. США Вес, кг Беларусь Импорт 26400 Беларусь Экспорт 2400 Бразилия Импорт 22040 Канада Импорт 872 Канада Экспорт 2863 Хорватия Импорт 3672 Дания Импорт 119291 Дания Экспорт 104153 Финляндия Экспорт 338 Франция Импорт 1857086 Франция Экспорт 87992901 Франция Ре-Импорт 341437 Латвия Импорт 572102 Латвия Экспорт 80480 Литва Импорт 4231600 Литва Экспорт 106937 Малайзия Импорт 407026 Малайзия Экспорт 656970 Норвегия Импорт 1973 Республика Молдова Импорт 385 Румыния Импорт 297770 Словения Импорт 1148 Словения Экспорт 1773 Швейцария Импорт 13912 Источник: Статистическая база данных торговли ООН.

Развитие льняной отрасли Китая характеризуется быстрыми темпами. В настоящее вре мя страна занимает первое место в мире как по засеваемым площадям льна, так и по производ ству льноволокна и льняных изделий.

В 2006 г. импорт трепаного льноволокна в Китай составил 152,4 тыс. т (рост по сравне нию с 2005 г. на 15,8 %) на сумму 225016,9 тыс. долл. США, в 2008 г. – 62,7 тыс. т (175727, тыс. долл. США), в 2009 г. – 79,3 тыс. т (138369,9 тыс. долл. США) (рост по сравнению с 2008 г.

на 26,5 %).

Таблица 1.3.3 – Средние цены производителей льна (в пересчете на льноволокно) в Российской Федерации (по данным Госкомстата России) Июль 2010 г. Изменение, % май 2010 г. к Регион маю январю ср.цене рос. руб/т тыс. бел. руб/т 2010 г. 2010 г. 2009 г.

Российская Федерация 13378,33 1318,03 1,27 -2,71 -18, Центральный федеральный округ 9470,2 933,00 2,95 7,96 -20, Костромская область 17054 1680,16 5,67 16,01 -25, Смоленская область 5732,5 564,77 0,00 0,00 -31, Тверская область 8293,79 817,10 0,00 0,00 -11, Северно-Западный федеральный округ 9820,86 967,55 -2,17 -2,17 -15, Вологодская область 8008,52 789,00 -4,46 -4,46 -52, Псковская область 12351,13 1216,83 0,00 0,00 9, Приволжский федеральный округ 7935,57 781,81 -0,99 -16,41 -28, Удмуртская Республика 6896,37 679,43 0,00 -20,18 -22, Кировская область 13677,79 1347,54 -3,64 -3,76 -31, Сибирский федеральный округ 16877,8 1662,80 0,88 -5,71 -1, Алтайский край 14249,01 1403,81 1,81 -10,94 -13, Новосибирская область 20563,95 2025,96 0,00 0,00 17, Одним из крупных посредников на льняном рынке Уральского региона России является ООО «Уральский лен». Цены на реализуемую им продукцию приведены в таблице 1.3.4.

Таблица 1.3.4 – Отпускные цены ООО «Уральский лен» (Россия) на лен сантехнический, льно волокно № 10 (ГОСТ10330–76 «Лен трепаный») и продукцию из него по состоянию на 03.08.10 г.

Цена Наименование рос. руб. бел. руб.

Пакля льняная (п/эт. уп.), 10 кг 300,00 Пакля льняная (п/эт. уп.), 10 кг 400,00 Пакля льняная (п/эт. уп.), 20 кг 600,00 Пакля льняная (п/эт. уп.), 20 кг 800,00 Пакля льняная, 20 кг 720,00 Пакля льняная, 30 кг 700,00 Пакля льняная, тюк 40 кг 950,00 Пакля льняная, (п/эт. уп) 50 кг 750,00 Пакля льняная, тюк 50 кг 1550,00 Пакля льняная, тюк 60 кг 1860,00 Евролен, рулон 20 м (100 мм) 75,00 Евролен, рулон 20 м (120 мм) 95,00 Евролен, рулон 20 м (150 мм) 105,00 Евролен, рулон 20 м (200 мм) 145,00 Льноватин, рулон 20 м (6 мм*150 мм) 130,00 Лен сантехнический № 9 60,00 Лен сантехнический № 10 81,00 Лен сантехнический № 12 (20 г) 90,00 Лен сантехнический № 12 (50 г) 9,00 Лен сантехнический № 12 (100 г) 19,00 Лен сантехнический № 12 (200 г) 24,00 Лен сантехнический № 12 (250 г) 36,00 Лен сантехнический № 12 (500 г ) 42,00 Лен сантехнический № 12 (1000 г) 72,00 Шпагат льнопеньковый диаметр 1.6, 1.9, 2.1, 2.8 мм 120,00 Шпагат льнопеньковый диаметр 1.6 мм (500 г) 70,00 Веревка льнопеньковая, диаметр 5-15 мм 40,00 Веревка льнопеньковая, диаметр 16-22 мм 80,00 1.4. Мировой рынок сахара По данным UNICA, производство сахара в Бразилии в сезоне 2010/11 г. на 16 июля дос тигло 14 млн т, что на 30 % выше, чем на аналогичную дату прошлого сезона, переработано млн т сахарного тростника., валовой сбор которого оценивается в 596,2 млн т, что на 10 % пре вышает показатель прошлого сезона. Экспорт сахара из Бразилии в июле 2010 г. вырос на 13,7 % и составил 2,900 млн т, из них экспорт сырца – 2,048 млн т, сахара – 852,2 тыс. т. Брази лия, крупнейший производитель сахара, поставляет 54 % от объема мирового экспорта сахара, согласно данным Министерства сельского хозяйства США.

Вскоре полностью возобновится погрузка сахара в крупнейших бразильских портах в связи с установлением сухой погоды и прекращением выпадения осадков. По сообщению агентства Williams Brazil, общее количество судов, ожидающих погрузки сахара-сырца и белого сахара, достигло 113. По информации экспертов, это самое большое количество судов в очере ди за последнее десятилетие в портах Бразилии. Общий объем для погрузки оценивается при мерно в 3,4 млн т. Общий объем для погрузки сахара-сырца составил 3,1 млн т, белого сахара – 260 тыс. т и сахара-рафинада – 25 тыс. т. Задержки в отгрузке ключевого мирового экспортера сахара привели к росту премии на спотовый товар, которая сегодня уже достигает 90– долл. США (с доставкой на Черное море) против 60 долл. США в мае, а поставки сахара и саха ра-сырца сдвигаются на месяц и более против указанных в заключенных ранее контрактах.

По данным ISMA, площадь посевов сахарного тростника в Индии в сезоне 2010/11 г. вы росла на 18,6 % и составила 5,28 млн га. По обновленным данным прогноз производства сахара в сезоне 2010/11 г. повышен от 25 до 26 млн т.

Запасы сахара в Индии на 1 июля 2010 г. на 15,6 % выше прошлогодних и составили 8, млн т, производство в сезоне 2009/10 г. оценивается в 18,8 млн т (+28 % к прошлому сезону), импорт в июле 2010 г. составил 6,783 млн т.

По данным ISO, Индия в 2010/11 маркетинговом году экспортирует 500 тыс. т сахара, в связи с ростом внутреннего производства, что будет способствовать снижению цен.

Экспорт сахара из Таиланда в сезоне 2010/11 г. может снизиться до 3,5–3,7 млн т в связи с неблагоприятными погодными условиями в текущем сезоне. Уборка тростника начнется в но ябре. По оценкам OCBS, производство сахара сократится до 6 млн т, премии на поставку тай ского сахара продолжают расти.

Производство сахара в Уганде снизилось на 9 % в 1 полугодии 2010 г. и составило тыс. т в связи с засухой в прошлом году и сильными дождями в текущем году. Тем не менее общее производство сахара в 2010 г. может достичь 318 тыс. т.

Вьетнам импортирует еще 150 тыс. т сахара в ближайшие месяцы из-за нехватки сырья внутри страны. Это позволит стабилизировать цены в государстве. В результате засухи произ водство собственного сахара начнется на месяц позже запланированного. Общий объем импор та составит 300 тыс. т. Как сообщает Flexnews со ссылкой на вьетнамские СМИ, 100 тыс. т са хара будут распределены среди местных компаний, которые займутся продажей сырья, включая 75 тыс. т рафинированного и 25 тыс. т нерафинированного сахара.

Федеральный суд США наложил запрет на выращивание генномодифицированной (ГМО) сахарной свеклы. По данным суда, для одобрения использования ГМО не были проведе ны необходимые исследования. Некоторые производители оценивают потенциальный ущерб от решения суда в 2 млрд долл. США. Генномодифицированная сахарная свекла выращивается в США с 2007 г. В настоящее время практически вся сахарная свекла в Штатах – это ГМО продукт. В 2009 г. ГМО-свеклой были засажены 475 тыс. га, что позволило обеспечить полови ну потребности страны в сахаре.

В Европе выращивание ГМО-свеклы не разрешено, однако при этом не вводился запрет на импорт продуктов, полностью или частично полученных из такой свеклы.

Показатель соотношения запасов к потреблению сахара в США вырос от 9 до 11,6 %, что является максимумом с апреля 2010 г. Рост производства и импорта увеличил объем поступле ния сахара на рынок. Квота на импорт сахара в текущем сезоне повышена до 300 тыс.т.

Филиппины утвердили план на импорт 150 тыс. т сахара из Бразилии, чтобы покрыть внутренний спрос и снизить цены. Поставка будет осуществляться в середине или конце сен тября. Обычно Филиппины закупают сахар у соседнего Таиланда, но на данный момент Таи ланд стремится аккумулировать сахар внутри страны.

Пакистан потерял около 500 тыс. т сахара в связи с наводнением, импорт может достичь 1 млн т. Бангладеш импортирует 50 тыс. т сахара до середины сентября, чтобы покрыть внут ренний спрос до праздника Рамадан и стабилизировать внутренние цены. В период Рамадана цены на сахар стремительно растут, так как повышается спрос на этот товар. На текущий мо мент запасы сахара в Бангладеш оцениваются в 40 тыс. т, планируется их увеличить до тыс. т. Страна зависит от импорта сахара, так как годовой спрос на этот товар оценивается в 1,4 млн т, а государственные компании могут произвести только 125 тыс. т сахара.

Рост котировок на сахар на мировом рынке, начавшийся в июне, после обновления в мае годовых минимумов, в июле продолжался (рисунок 1.4.1), что было вызвано данными о повы шении спроса со стороны азиатских государств, в том числе Филиппин и Пакистана.

Март Апрель Май Июнь Июль Август Рисунок 1.4.1 – Дневной график. Октябрьский фьючерс на сахар-сырец, цент/фунт Основной тренд месяца – растущий мировой рынок сахара. Цены продолжали укреп ляться на двух основных мировых сахарных биржах в Лондоне и Нью-Йорке с коррекцией в сторону понижения в отдельные дни июля и в начале августа.

Цены на сахар-сырец в конце июля корректировались в сторону повышения, и при за крытии торгов на Нью-Йоркской товарной бирже цена октябрьского контракта на сахар-сырец на 30 июля 2010 г. составила 19,57 цента/фунт (431 долл. США/т) что соответствует уровню начала августа 2009 г., изменение контракта к предыдущему дню – 7 пунктов в сторону увели чения. За последнюю неделю июля биржевые котировки на Нью-Йоркской товарной бирже увеличились на 5 %.

Стоимость сахара белого на Лондонской бирже (октябрьский контракт) составила 585, долл. США/т, изменение к предыдущему дню биржевых торгов– 8,40 долл. США/т в сторону увеличения.

Цена контракта на сахар сырец с поставкой в октябре во время торгов на Нью-Йоркской бирже ICE изменялась в июле в диапазоне 16,41–19,88 цента/фунт. Рост контракта за месяц – 16,2 %, c начала года котировки снизились на 16 %.

600 585,7 571, 538,3 559, 577, 518,6 520,5 528,5 520 566,1 570, 511, 502, 520 542, долл. США/т 468,6 519, 480 491, 431, 406,1 416, 381,0 385,1 429, 377,0 378,5 377,2 427, 400 368, 368,2 366,2 402, 383, 360 368, 358, 7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

7.

8.

............ Сахар белый, Лондон, контракт № 5 Сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № Рисунок 1.4.2 Цены на сахар белый в Лондоне на бирже LIFFE и сахар-сырец в Нью-Йорке на бирже IСE (ближайший фьючерс) Цены фьючерсных контрактов на сахар белый (рафинированный) на Лондонской меж дународной бирже финансовых фьючерсов и опционов LIFFE и сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE futures US (контракт № 11), наблюдавшиеся в июле, представлены на рисунке 1.4.2 и в таблицах 1.4.1–1.4.4.

Таблица 1.4.1 – Фьючерсные котировки на сахар белый, Лондон, долл. США/т Сроки поставок Дата торгов август 2010 г. октябрь 2010 г. декабрь 2010 г. март 2011 г. май 2011 г.

01.07.10 532,4 468,6 449,7 453,1 448, 02.07.10 560,8 491,8 466,6 469,6 462, 05.07.10 571,5 502,4 475,5 475,5 465, 06.07.10 573,3 502,3 474,2 473,7 461, 07.07.10 589,9 511,9 479,5 476,5 466, 08.07.10 605,8 523,0 487,7 482,8 469, 09.07.10 606,5 515,4 477,9 475,6 463, 12.07.10 610,8 518,6 479,6 479,0 465, 13.07.10 596,7 520,5 485,1 485,8 474, 14.07.10 578,2 519,2 483,3 483,8 473, 15.07.10 574,0 528,5 491,6 490,5 478, 16.07.10 582,7 520,0 484,9 483,5 470, – 19.07.10 534,0 498,7 497,0 482, – 20.07.10 538,3 499,8 493,8 481, – 21.07.10 542,2 503,5 496,8 482, – 22.07.10 559,7 512,1 503,8 487, – 23.07.10 559,2 511,1 502,2 484, – 26.07.10 566,1 517,8 506,6 489, – 27.07.10 566,6 519,1 506,5 489, – 28.07.10 570,5 526,5 511,0 492, – 29.07.10 577,3 527,8 513,9 492, – 30.07.10 585,7 534,7 519,2 497, – 02.08.10 571,5 528,5 514,4 494, Таблица 1.4.2 – Фьючерсные котировки на сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № 11, цент/фунт Сроки поставок Дата торгов октябрь 2010 г. март 2011 г. май 2011 г. июль 2011 г. октябрь 01.07.10 16,28 16,77 16,37 16,05 16, 02.07.10 16,70 17,10 16,59 16,25 16, 05.07.10 16,70 17,10 16,59 16,25 16, 06.07.10 16,69 17,09 16,54 16,13 16, 07.07.10 17,06 17,37 16,82 16,39 16, 08.07.10 17,09 17,40 16,82 16,37 16, 09.07.10 16,61 16,99 16,38 16,01 15, 12.07.10 17,10 17,55 16,96 16,53 16, 13.07.10 17,17 17,68 17,16 16,76 16, 14.07.10 16,97 17,45 17,00 16,61 16, 15.07.10 17,39 17,78 17,26 16,88 16, 16.07.10 17,11 17,47 16,98 16,53 16, 19.07.10 17,61 17,84 17,33 16,88 16, 20.07.10 17,28 17,48 16,99 16,56 16, 21.07.10 17,47 17,68 17,18 16,78 16, 22.07.10 18,30 18,02 17,27 16,81 16, 23.07.10 18,26 18,05 17,28 16,79 16, 26.07.10 18,62 18,26 17,51 16,95 16, 27.07.10 18,42 18,09 17,37 16,70 16, 28.07.10 18,87 18,31 17,54 16,87 16, 29.07.10 19,50 18,51 17,58 16,83 16, 30.07.10 19,57 18,60 17,68 16,86 16, 02.08.10 19,40 18,62 17,79 17,01 16, Цены наличного рынка (SPOT) на 30 июля: сахар-сырец – 452,5 долл. США/т, белый (рафинированный) сахар – 565,3 долл. США/т.

Таблица 1.4.3 – Фьючерсные котировки на сахар-сырец, контракт № 11, долл. США/т Сроки поставок Дата торгов октябрь 2010 г. март 2011 г. май 2011 г. июль 2011 г. октябрь 2011 г.

01.07.10 358,91 369,71 360,89 353,84 352, 02.07.10 368,17 376,99 365,74 358,25 357, 05.07.10 368,17 376,99 365,74 358,25 357, 06.07.10 367,95 376,77 364,64 355,60 353, 07.07.10 376,10 382,94 370,81 361,33 358, 08.07.10 376,77 383,60 370,81 360,89 357, 09.07.10 366,18 374,56 361,11 352,96 348, 12.07.10 376,99 386,91 373,90 364,42 360, 13.07.10 378,53 389,77 378,31 369,49 365, 14.07.10 374,12 384,70 374,78 366,18 362, 15.07.10 383,38 391,98 380,51 372,14 368, 16.07.10 377,21 385,14 374,34 364,42 361, 19.07.10 388,23 393,30 382,06 372,14 367, 20.07.10 380,95 385,36 374,56 365,08 360, 21.07.10 385,14 389,77 378,75 369,93 365, 22.07.10 403,44 397,27 380,73 370,59 365, 23.07.10 402,56 397,93 380,95 370,15 365, 26.07.10 410,50 402,56 386,03 373,68 369, 27.07.10 406,09 398,81 382,94 368,17 364, 28.07.10 416,01 403,66 386,69 371,92 368, 29.07.10 429,90 408,07 387,57 371,03 366, 30.07.10 431,44 410,06 389,77 371,70 366, 02.08.10 427,69 410,50 392,20 375,00 370, В таблице 1.4.4 представлены цены Международной организации по сахару.

Таблица 1.4.4 – Цены Международной организации по сахару (ISA) в июле Ежедневная цена ISA Средняя цена за 15 дней Дата цент/фунт долл. США цент. фунт долл. США 01.07.10 16,47 363,10 16,31 359, 02.07.10 16,80 370,37 16,36 360, 05.07.10 16,79 370,15 16,40 361, 06.07.10 16,77 369,71 16,43 362, 07.07.10 17,08 376,55 16,48 363, 08.07.10 17,10 376,99 16,56 365, 09.07.10 16,66 367,29 16,62 366, 12.07.10 17,20 379,19 16,68 367, 13.07.10 17,34 382,28 16,76 369, 14.07.10 17,14 377,87 16,82 370, 15.07.10 17,48 385,36 16,88 372, 16.07.10 17,19 378,97 16,91 372, 19.07.10 17,59 387,79 16,98 374, 20.07.10 17,25 380,29 17,05 375, 21.07.10 17,44 384,48 17,09 376, 22.07.10 17,86 393,74 17,18 378, 23.07.10 17,86 393,74 17,25 380, 26.07.10 18,13 399,69 17,34 382, 27.07.10 17,96 395,95 17,42 384, 28.07.10 18,24 402,12 17,50 385, 29.07.10 18,53 408,51 17,59 387, 30.07.10 18,62 410,50 17,72 390, Мировое производство сахара в 2010/11 маркетинговом году (октябрь – сентябрь), по данным майского отчета FAS USDA (Sugar: World Production Supply and Distribution. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. May 2010), составит 163,8 млн т (+7,6 % по сравнению с 2009/10 маркетинговым годом), потребление 157,7 млн т (+2,3 % от уровня 2009/10 маркетингового года), переходящие запасы 27,0 млн т (+1,9 %). Экспорт увели чится на 6,2 %, или до 53,6 млн т, импорт уменьшится на 6,5 % от уровня 2009/10 маркетинго вого года – до 48,0 млн т. Согласно данным Министерства сельского хозяйства США в 2010/ маркетинговом году производство превысит спрос на 6,1 млн т.

Мировой баланс рынка сахара в сезоне 2010/11 г. ожидается профицитным – по майско му прогнозу ISO избыток сахара составит 2,5 млн т, в текущем сезоне, завершающемся 30 сен тября, мировые запасы сахара упадут до 52,8 млн т (32 % мирового потребления).

ISO прогнозирует, что в следующем маркетинговом году (октябрь – сентябрь) предло жение сахара в мире превысит спрос на 9 %, достигнув рекордного уровня. Однако некоторые аналитики скептически относятся к возможности профицита сахара в следующем сезоне.

По прогнозам некоторых индийских аналитиков, цены на сахар-сырец могут снизиться более чем на 25 % в последующие 2 месяца вследствие того, что производство в Бразилии и Индии превысит прогнозированные ранее объемы.

По словам директора крупной индийской компании по производству сахара, фьючерсы на сахар на Нью-Йоркской бирже могут подешеветь до 14 центов/фунт. Это обусловлено тем, что производство сахара в Индии в сезоне 2010/11 г. может достичь 27–28 млн т вместо млн т, прогнозированных 7 июля Ассоциацией переработчиков сахара Индии.

Цены не смогут оставаться на нынешнем уровне, когда в Бразилии ожидается рекордный урожай сахарного тростника и в Индии также на очень высоком уровне. По мнению индийских экспертов, хеджевые фонды подняли цены на сахар до рекордных высот и они же будут спо собствовать их падению.

Однако поддержку ценам на мировом рынке могут оказать и данные о возможном сни жении урожая в Бразилии в связи с засухой с мая по июнь. Бразильская аналитическая компа ния «Datagro Ltd»23 июля снизила свой прогноз по урожаю в стране с 38 до 37,5 млн т.

В начале августа цены на сахар на мировых биржах падали два дня подряд на фоне спе куляций о более обильных осадках в Индии, что может увеличить урожай сахарного тростника в стране, являющейся вторым по объемам в мире производителем сахара. Таким образом, ко тировки на сахар-сырец с поставкой в октябре 3 августа упали на 4,4 %, до 18,59 цента/фунт на Нью-Йоркской бирже. Белый сахар с поставкой в октябре подешевел на 4,9 % (до 545, долл. США/т) на Лондонской бирже.


1.5. Мировой рынок молока и молокопродуктов Новая Зеландия, являющаяся небольшим континентом, поставляет более 1 млн л молока ежегодно. Страна, с 2007 г. являющаяся одним из лидеров мирового рынка молока, постепенно превращается в место сосредоточения высокотехнологичной молочной промышленности – свои производства на зеленом континенте имеют практически все лидеры отрасли. К странам, имеющим свои производства, недавно добавилась Германия – GEA Group инвестирует 20 млн евро в создание своего завода. Основной рынок экспорта молочной продукции в Новой Зелан дии – это Китай, потребляющий ежегодно более 1 млн л новозеландского молока, и этот объем не способен удовлетворить растущий спрос.

Производство молока в Австралии в мае 2010 г. составило 644 млн л, что на 4,9 % боль ше, чем в мае 2009 г., и на 5,7 % больше, чем в апреле 2010 г. Так, рост производства этой про дукции в мае 2010 г. по сравнению с маем 2009 г. наблюдался в штатах Нью Сауз Уэльс, Вик тория, Квинсленд, Западная Австралия и Тасмания – на 0,1;

7,3;

0,7;

5,3 и 6,7 % соответственно.

В штате Южная Австралия производство молока снизилось на 3,5 %. Общее его производство в Австралии в период с июля по май составило 8401 млн л, что на 4,5 % меньше, чем за анало гичный период прошлого года.

Ведущий экспортер молочной продукции новозеландская Fonterra собирается перенести свою европейскую штаб-квартиру из Германии в Нидерланды. Компания намерена поднять продажи продукции с добавленной стоимостью на рынке Европы.

Fonterra рассчитывает зарабатывать не только на продаже молока и масла. Она планиру ет увеличение объемов реализации ингредиентов с добавленной стоимостью. Кроме того, мо лочники намерены предложить решения в области производства продуктов питания для круп ных корпораций и участников кулинарной отрасли. Данная стратегия уже доказала свою со стоятельность в Соединенных Штатах и на Ближнем Востоке. Среди новых продуктов, которые Fonterra намерена продвигать на европейском рынке, находятся молочные смеси для детей, продукты для пожилых, а также товары для тех, кто страдает аллергией на обычное молоко.

Иран присоединился к числу стран-экспортеров молока. По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в 2010 г. в Иране будет произведено 9, млн т молока и страна, таким образом, достигнет уровня самодостаточности в области произ водства данной продукции. К 2015 г. объем производства молока в стране возрастет до 13 млн т в год. К концу выполнения 5-й пятилетней программы развития страны объем производства животноводческой продукции увеличится на 4 % и министерством сельскохозяйственного джихада предусматривается расширение экспорта сыров разных сортов, кисломолочных про дуктов и другой животноводческой продукции.

Производство молока в Европе прошло сезонный пик и продолжает снижаться, хотя по ка не достигло прогнозируемых уровней и немного ниже, чем в прошлые годы. Объемы произ веденного сырья, несмотря на негативное влияние засухи, достаточны для полной загрузки пе рерабатывающих предприятий. Большая часть сырья вновь стала направляться на производство сыра в связи с возросшим внутренним спросом и экспортом (преимущественно в Россию). За пасы произведенных молочных продуктов достаточны для продажи как на внутреннем, так и на внешнем рынке, хотя активность покупателей на мировом рынке недостаточно высокая.

Цены молочных продуктов в Европе устойчивые с тенденцией к повышению, несмотря на интервенционные запасы масла и СОМ, а также снижение цен на аукционе «Global Dairy Trade», проводимом новозеландской корпорацией «Fonterra».

Производство молока в странах Океании находится в преддверии сезонного увеличения, которое в Новой Зеландии произойдет со второй половины августа, а в Австралии на несколько недель позже. Зимние погодные условия были типичные для этого региона и, как ожидается, послужат благоприятным фактором для увеличения объемов молока. Производители ожидают рост его производства в Новой Зеландии на 3–4 %, в Австралии – на 1–2 %.

На мировом рынке молочных продуктов в июле наблюдалась разнонаправленная цено вая динамика для стран Западной Европы и Океании. Доминирующий тренд в Европе для большинства молочных продуктов – повышение цен, тогда как в странах Океании цены на су хое молоко снизились. В первой половине 2010 г. мировые цены на сухое цельное молоко (СЦМ) и сухое обезжиренное молоко (СОМ) держались на высоком уровне, достигнув в мае в Океании 4025 долл. США/т и 3600 долл. США/т для СЦМ и СОМ соответственно.

Экспортные цены в портах Западной Европы с 5 июля 2010 г. повысились на все молоч ные продукты ( за исключением сухой сыворотки) и составили: на масло сливочное 4650– долл. США/т, молочный жир – 4850–5150, СОМ – 2875–3000, СЦМ – 3500–3675, сыворотку по рошковую – 750–850 долл. США.

Экспортные цены в Океании на этот период были стабильными на масло и сыр и снизи лись на сухое молоко. Диапазон изменения цен: СОМ – 3000–3300 долл. США/т, СЦМ – 3100– 3900, масло – 3800–4300, сыр Чеддер – 3800–4100 долл. США/т.

Согласно данным маркетинговой службы Министерства сельского хозяйства США (AMS USDA) экспортные цены в портах Западной Европы на 29-й неделе (с 19 июля) повыси лись на все молочные продукты и составили на масло сливочное 4700–5000 долл. США/т, мо лочный жир –5150–5700, сухое обезжиренное молоко (СОМ) – 2800–3100, сухое цельное моло ко (СЦМ) – 3500–3775, сыворотку порошковую – 750–1000 долл. США/т.

Экспортные цены в Океании за этот период понизились (за исключением сыра): СОМ – 2950–3300 долл. США/т, СЦМ – 3000–3500, масло – 3600–4300, сыр Чеддер – 3800– долл. США/т.

Рост экспортных цен по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом в пор тах Западной Европы наблюдался и на 31-й неделе 2010 г. (c 02.08.10 г.) на все продукты (кроме сыворотки): масло сливочное – 4750–5150 долл. США/т, молочный жир – 5200–5800, СОМ – 2875–3150, СЦМ – 3500–3825, сыворотку порошковую – 800–900 долл. США.

Экспортные цены в Океании снижались на все молочные продукты (кроме масла сли вочного): СОМ – 2725–3200 долл. США/т, СЦМ – 2900–3400, масло – 3600–4300, сыр Чеддер – 3700–4100 долл. США/т.

Цены на сухое молоко из Новой Зеландии снижаются четвертый месяц подряд. На аук ционе «Global Dairy Trade», проводимом новозеландской корпорацией «Fonterra», 4 августа це ны на СЦМ снизились на 7,7 % – до 2974 долл. США/т (таблица 1.5.1), что является миниму мом за 11 месяцев, и на 25 % ниже максиальных значений, зафиксированных в апреле. Цены на обезвоженный молочный жир и СОМ также снизились до 4302 (–7,6 %) и 2770 долл. США/т (– 8,9 %).

Снижение цен на контракты с ближайшими сроками поставок было более значительным:

стоимость СЦМ с поставкой в октябре снизилась до 2917 долл. США/т (–14,8 %, контракты но ябрь – январь – 2936 (–8,7 %), февраль – апрель – 3186 долл. США/т (+2,3 %).

Таблица 1.5.1 – Данные интернет-аукциона Fonterra – Global Dairy Trade (6 июля 2010 г.) Средняя цена, Средняя цена, ± % от предыдущих Наименование товара торгов долл. США/т тыс. бел. руб/т Обезвоженный молочный жир 4302 -7,6 13929, Обезжиренное сухое молоко 2770 -8,9 9247, Цельное сухое молоко 2974 -7,7 9720, На «Fonterra» приходится 40 % продаж молочной продукции в мире. Проводимые ком панией интернет-аукционы привлекают внимание экспертов по всему миру. Ранее в компании заявили о растущем беспокойстве участников рынка по поводу сроков выхода глобальной эко номики из рецессии, что негативно влияет на мировой спрос. Наивысших значений цены дости гали в апреле. Тогда цена контракта на СЦМ на аукционе возросла на 24 % (до долл. США/т), что являлось самым высоким показателем за 21 месяц.

В мае «Fonterra» прогнозировала выплаты фермерам в новом сезоне в размере 6,9–7, долл. США/кг сухого молока, снижение цен на аукционе может оказать влияние на уменьшение прогноза. В 2011 г. доходы производителей в отрасли могут снизиться ввиду высокого курса новозеландского доллара, повышения мирового предложения молочной продукции и уменьше ния цен. До 2014 г. доходы опять возрастут вследствие повышения спроса и снижения курса новозеландского доллара В таблицах 1.5.2–1.5.3 представлены экспортные цены на молочные продукты в Океании и Западной Европе в 2010 г.

Таблица 1.5.2 Экспортные цены на молочные продукты в Океании в 2010 г., долл. США/т Номер Сухое обезжиренное Сухое молоко Масло Сыр Чеддер недели молоко 26 %-й жирности 1 2950–3400 3100–3600 3500–4200 4000– 3 2800–3100 3100–3400 3500–4000 3800– 5 2500–3000 3000–3300 3500–3950 3750– 7 2500–3000 3000–3250 3500–3800 3700– 9 2500–3175 3000–3350 3500–3800 3600– 11 2600–3150 3000–3350 3600–4000 3600– 13 2700–3200 3200–3400 3600–4000 3600– 15 3300–3800 3400–4000 3600–4000 3800– 17 3300–3800 3600–4000 3600–4000 3800– 19 3400–3800 3900–4150 4000–4100 3900– Окончание таблицы 1.5. Номер Сухое обезжиренное Сухое молоко Масло Сыр Чеддер недели молоко 26 %-й жирности 21 3000–3800 3700–4100 4000–4200 3800– 23 2900–3500 3700–4000 3800–4300 3800– 25 3000–3500 3700–4000 3800–4300 3800– 27 3000–3300 3100–3900 3800–4300 3800– 29 2950–3300 3000–3500 3600–4300 3800– 31 2725–3200 2900–3400 3600–4300 3700– Таблица 1.5.3 Экспортные цены на молочную продукцию в Западной Европе в 2010 г., долл. США/т Номер не- Сухое обезжиренное Сухое молоко Сыворотка Масло Масло дели молоко 26 %-й жирности порошковая 99 %-й жирности 1 2850–3100 3525–3675 4525–4750 1000–1050 4600– 3 2700–2950 3400–3550 3975–4325 1025–1100 4300– 5 2650–2900 3250–3550 3700–4100 950–1050 4050– 7 2600–2750 3250–3425 3700–3950 950–1050 4000– 9 2600–2850 3250–3450 3700–3975 900–1050 4000– 11 2750–2900 3300–3450 3850–4150 925–1025 4200– 13 2750–2900 3300–3600 3875–4200 850–1080 4600– 15 2800–3300 3375–3750 4000–4350 950–1100 4750– 17 3050–3350 3550–3900 4000–4350 1000–1200 4750– 19 2975–3400 3550–4000 4400–4800 950–1200 4800– 21 2975–3200 3450–3800 4500–4800 775–1000 5000– 23 2700–3125 3400–3600 4150–4675 750–840 4800– 25 2725–3000 3450–3700 4200–4775 775–950 4800– 27 2875–3000 3500–3675 4650–4850 750–850 4850– 29 2800–3100 3500–3775 4700–5000 750–1000 5150– 31 2875–3150 3500–3825 4750–5150 800–900 5200– Источник: AMS USDA (Agriculture Marketing Service) Цены на условиях: FOB порт.


На рисунках 1.5.1–1.5.3 представлены экспортные цены на молочные продукты в Океа нии и Западной Европе в 2010 г.

3800 3850 3900 долл. США/т 3175 3400 3150 3125 3550 3550 2900 3200 3150 2837,5 2875 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 фев раль март апрель май июнь июль номер недели 2010 г.

СОМ СЦМ Рисунок 1.5.1 Цены на СОМ и СЦМ в Океании в 2010 г.

4050 4050 4000 3975 долл. США/т 4000 3950 3850 3950 3800 3800 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 фев раль март апрель май июнь июль номер недели 2010 г.

Масло Сыр Чеддер Рисунок 1.5.2 Цены на масло и сыр в Океании в 2010 г.

5500 4950 4950 4800 долл. США/т 4400 4250 4500 4225 4413 4000 4000 4037,5 3500 3575 3725 3775 3825 3500 3350 3450 3400 3000 3200 3188 2675 2725 2825 2500 2863 2775 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 февраль март апрель май июнь июль номер недели 2010 г.

COM СЦМ Масло 82 % Масло 99 % Рисунок 1.5.3 Цены на молочные продукты в Западной Европе в 2010 г.

Производство масла в США в июне 2010 г. составило 118,3 млн фунтов (–5,6 % по срав нению с июнем 2009 г. и на 9,3 % ниже уровня мая 2010 г.), сыра – 370,4 млн фунтов, СОМ – 136,1 млн фунтов (на 6,8 % ниже июня 2009 и на 11,8 % ниже, чем месяц назад), сухой сыво ротки – 78,1 млн фунтов.

В таблице 1.5.4 представлены средние ежемесячные цены на молочные продукты в США в июне – июле 2010 г.

Таблица 1.5.4 Средние ежемесячные цены на молочные продукты в США Июнь Июль Изменение, Продукция долл. долл.

долл. США/т % США/фунт США/фунт Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Центральный и Восточный районы США (FOB) СОМ низкой/средней температур сушки 1,3009 1,2423 2738,77 -4, Большинство сделок по СОМ 1,3095 1,2584 2774,27 -3, СОМ высокой температуры сушки 1,409 1,373 3026,92 -2, Западный район США (FOB) СОМ низкой/средней температур сушки 1,2716 1,2048 2656,10 -5, Большинство сделок по СОМ 1,2922 1,2038 2653,90 -6, СОМ высокой температуры сушки 1,3469 1,3257 2922,64 -1, Сыворотка сухая Центральный район США (FOB) 0,3406 0,3377 744,49 -0, Большинство сделок по сыворотке 0,345 0,3427 755,52 -0, Западный район США 0,3828 0,3769 830,91 -1, Большинство сделок по сыворотке 0,3896 0,3843 847,23 -1, Северо-восточный район США (FOB) 0,3695 0,3679 811,07 -0, Концентрат сывороточного белка Центральный и Западный районы США (FOB) Экстра (34 % белка) 0,9447 0,9481 2090,18 0, Большинство сделок по концентрату сывороточ 0,9432 0,9444 2082,02 0, ного белка экстра 34 % Пахта (мин. 30 % белка) Центральный и Восточный районы США (FOB) 1,3464 1,365 3009,28 1, Западный район США (FOB) 1,2952 1,2661 2791,24 -2, Большинство сделок по пахте 1,2963 1,2704 2800,72 -2, Сухое цельное молоко (СЦМ) (FOB) 1,61 1,61 3549,41 0, Казеин Сычужный (rennet) 3,9068 4,0864 9008,88 4, Технический оксидный (acid) 3,881 4,0614 8953,76 4, Сыр (штат Висконсин) Чеддер в блоках 2,1989 2,2075 4866,65 0, Голубой 2,4883 2,5447 5610,05 2, Моцарелла 2,2119 2,25 4960,35 1, Чикагская товарная биржа CME Масло, класс AA 1,638 1,7787 3921,32 8, Сыр в бочках (barrel) 1,3647 1,5161 3342,39 11, Сыр в блоках 1,3961 1,5549 3427,93 11, Сухое обезжиренное молоко класс экстра 1,2544 1,2283 2707,91 -2, Сухое обезжиренное молоко класс A 1,2541 1,2145 2677,49 -3, В июле средние ежемесячные цены сухого обезжиренного молока находились в диапа зоне 1,2038–1,3257 долл. США/фунт (2654–2923 долл. США/т) и понизились по сравнению с июнем на 1,6–6,8 %. Цены на сухое цельное молоко не изменились – 1,61 долл. США/фунт (3549 долл. США/т). Цены на казеин повысились на 4,6 % и в течение месяца были стабильны ми (казеин технический – 3600–4250 долл. США/т, казеин сычужный – 3600– долл. США/т).

На Чикагской бирже СМЕ средние ежемесячные цены на СОМ класса экстра в июле уменьшились на 2,1 %, или до 1,2283 долл. США/фунт (2708 долл. США/т), СОМ класса А до 1,2145 долл. США/фунт (2675 долл. США/т) (–3,2 %), цены на масло сливочное возросли по сравнению с июнем на 8,6 % – до 1,7787 долл. США/фунт (3921 долл. США/т), на сыр в блоках повысились на 11,4 %, или до 1,5549 долл. США/фунт (3428 долл. США/т). Средние ежене дельные цены в июне на масло сливочное изменялись в диапазоне 1,74–1,80 долл. США/фунт (3832–3977 долл. США/т), цены на сыр в блоках – 1,42–1,60 долл. США/фунт (3133– долл. США/т). Цены на молоко 3 класса на СМЕ изменялись в диапазоне 13,56–13,77 цен та/фунт (298,9–303,6 долл. США/т) (июльский фьючерс).

В таблице 1.5.5 представлены средние еженедельные цены на сухое молоко, масло сли вочное и сыр в США на Чикагской бирже CME.

Таблица 1.5.5 – Средние еженедельные цены США на молочные продукты в 2010 г.

СОМ* СЦМ Масло (CME) Сыр (CME) Номер долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл. долл.

недели США/фунт США/т США/фунт США/т США/фунт США/т США/фунт США/т 1 1,40 3081 1,48 3263 1,33 2938 1,42 2 1,38 3031 1,48 3263 1,40 3091 1,41 3 1,38 3031 1,50 3307 1,48 3273 1,47 4 1,32 2910 1,50 3307 1,38 3040 1,51 5 1,26 2778 1,42 3131 1,33 2934 1,50 6 1,22 2690 1,42 3131 1,34 2959 1,50 7 1,21 2657 1,44 3175 1,35 2979 1,44 8 1,14 2502 1,44 3175 1,40 3084 1,37 9 1,09 2403 1,45 3186 1,43 3160 1,32 10 1,09 2403 1,48 3263 1,47 3243 1,27 11 1,12 2458 1,50 3296 1,46 3210 1,26 12 1,14 2502 1,50 3296 1,48 3263 1,29 13 1,15 2535 1,50 3296 1,49 3289 1,38 14 1,21 2668 1,47 3241 1,50 3300 1,49 15 1,23 2701 1,49 3285 1,54 3388 1,43 16 1,28 2822 1,49 3285 1,57 3461 1,37 17 1,28 2827 1,49 3285 1,59 3505 1,38 18 1,29 2844 1,585 3494 1,61 3552 1,38 19 1,31 2888 1,57 3461 1,61 3553 1,42 20 1,34 2943 1,57 3461 1,58 3491 1,48 21 1,34 2943 1,59 3494 1,55 3423 1,49 22 1,33 2932 1,61 3549 1,57 3461 1,42 23 1,33 2921 1,61 3549 1,59 3505 1,37 24 1,32 2899 1,61 3549 1,62 3571 1,39 25 1,29 2844 1,61 3549 1,70 3748 1,40 26 1,28 2822 1,61 3549 1,74 3832 1,42 27 1,26 2778 1,61 3549 1,75 3865 1,50 28 1,26 2767 1,61 3549 1,77 3909 1,55 29 1,26 2767 1,61 3549 1,79 3948 1,60 30 1,26 2767 1,61 3549 1,80 3977 1,60 * Центральный и Восточный районы США (FOB), низкая температура сушки.

Цены на условиях: FOB порт.

В таблице 1.5.6 представлены фьючерсные котировки на бирже СME и их недельное, ме сячное и годовое изменение.

Таблица 1.5.6 – Значения фьючерсов на молочные продукты на бирже СМЕ на 23.07.10 г.

Цена, долл. США/т Изменения, % Описание фьючерсов к 16.07.10 к 30.06.10 к 31.12. 23.07. Масло сливочное 3483,4 0,64 0,64 5, Сырое молоко 319,79 0,10 -0,62 0, Сухое обезжиренное молоко 2590,48 0,00 -8,20 -9, Сухая сыворотка 804,70 0,00 -1,35 -3, На рисунках 1.5.4 и 1.5.5 представлены средние еженедельные цены на молочные про дукты в США.

Средние экспортные цены США по данным Национальной службы сельскохозяйствен ной статистики Министерства сельского хозяйства США (NASS USDA) представлены в табли це 1.5.7.

Таблица 1.5.7 – Экспортные цены США по данным NASS USDA на 31 июля 2010 г.

Продукт долл. США/фунт долл. США/т Сыр в блоках 1,5466 3409, Сыр в бочках 1,5552 3428, СОМ 1,1751 2590, Масло 1,7701 3902, Сыворотка сухая 0,3648 804, 8984 8984 8984 10000 8488 8488 8543 8543 8543 8543 8543 8543 8543 8543 8543 8543 8543 8543 8543 долл. США/т 3296 3296 3296 3241 3285 3285 3285 3450 3494 3461 3461 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 3549 2822 2778 2000 2822 2827 2844 2888 2943 2943 2932 2921 2899 2458 2502 2535 2668 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 номер недели 2010 г.

СОМ Казеин технический СЦМ Рисунок 1.5.4 Цены на СОМ, СЦМ и казеин технический в США 4200 3909 3832 долл. США/т 3505 3552 3553 3491 3461 3423 3600 3285 3219 3400 3264 3064 3151 3049 3200 3279 3045 3000 2795 2837 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 номер недели 2010 г.

Масло сливочное Сыр Чеддер Рисунок 1.5.5 Средние экспортные цены в США Сравнение цен на масло сливочное и СОМ в Европе, Океании и США проиллюстриро вано рисунками 1.5.6 и 1.5.7.

5000,0 4650 4500, 4175 3900 3825 4000,0 4050 долл. США/т 3800 3800 3800 3500,0 3650 3553 3388 3289 3000,0 2500, 2000, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 февраль март апрель май июнь июль Океания Западная Европа США Рисунок – 1.5.6 Цены на масло в Океании, Западной Европе и США в 2010 г.

3800, 3550 3550 3600, 3400,0 3150 3200, долл. США/т 2950 3200 3188 3088 3000,0 2875 2943 2778 2800,0 2827 2825 2701 2778 2675 2600, 2657 2400, 2200, 2000, 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 февраль март апрель май июнь июль Океания Западная Европа США Рисунок 1.5.7 Цены на СОМ в Океании, Западной Европе и США* в 2010 г.

*Центральный и Восточный районы США, низкая температура сушки.

Рисунок 1.5.8 – Средние еженедельные цены на масло на CME в 2006–2008 гг., долл/фунт Цены на масло на Чикагской бирже CME 2010 г. демонстрируют значительный рост и превосходят значения предыдущих лет (рисунок 1.5.8), такие рекордно высокие цены не на блюдались с декабря 2004 г.

В таблицах 1.5.8 – 1.5.10 представлены прогнозы производства молока основными миро выми производителями и мировой баланс производства/потребления сыра и масла в соответст вии с данными июльского отчета FAS USDA «Dairy: World Markets and Trade. 2010 July».

Таблица 1.5.8 –Производство молока ведущими мировыми производителями, 1000 т Основные 2010 г. % изменение к пре 2008 г. 2009 г.

производители (июльский прогноз) дыдущему прогнозу Австралия 9500 9670 9200 - EС-27 133848 133700 134000 Новая Зеландия 15141 16601 16726 - США 86174 85874 86710 + Примечание: Австралия маркетинговый год июль – июнь, Новая Зеландия июнь – май.

Таблица 1.5.9 Производство сыра, тыс. т 2009 г. 2010 г.

Страна 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

(предвар.) (прогноз) Северная Америка Канада 352 291 308 285 280 Мексика 178 182 184 188 240 США 4150 4320 4435 4506 4585 Всего 4680 4793 4927 4979 5105 Южная Америка Аргентина 400 480 520 525 534 Бразилия 495 528 580 607 614 Всего 895 1008 1100 1132 1148 ЕС-27 6625 6801 6760 6800 6810 Окончание таблицы 1.5. 2009 г. 2010 г.

Страна 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

(предвар.) (прогноз) СНГ Россия 375 405 435 430 445 Украина 274 210 244 249 250 Всего 649 615 679 679 695 Азия Япония 39 40 43 47 45 Корея 24 28 24 25 26 Филиппины 13 13 12 14 14 n.a.

Всего 76 81 79 86 85 Океания Австралия (1) 375 362 360 344 325 Новая Зеландия (2) 297 292 350 292 300 Всего 672 654 710 636 625 Всего по странам 13597 13952 14255 14312 14468 (1) Окончание года 30 июня.

(2) Окончание года 31 мая.

Основными производителями сыра в мире являются ЕС, США, Бразилия, Аргентина, Россия, Новая Зеландия и Австралия ((данные по производству молочных продуктов в Респуб лике Беларусь отсутствуют в отчетах FAS USDA).

Таблица 1.5.10 Импорт сыра, тыс. т 2009 г. 2010 г.

Страна 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

(предвар.) (прогноз) Северная Америка Канада 25 25 26 26 25 Мексика 89 86 86 68 73 США 209 206 198 172 162 Всего 323 317 310 266 260 Южная Америка Аргентина 2 2 3 3 3 Бразилия 3 6 4 5 10 Всего 5 8 7 8 13 ЕС-27 93 99 83 83 81 СНГ Россия 250 230 250 340 310 Украина 6 8 12 13 9 Всего 256 238 262 353 319 Азия Япония 212 207 225 187 184 Корея 44 44 50 47 50 Филиппины 13 13 12 14 14 n.a.

Всего 269 264 287 248 248 Океания Австралия 49 61 64 70 60 Новая Зеландия 2 3 3 6 4 Всего 51 64 67 76 64 Всего по странам 997 990 1016 1034 985 Основными импортерами сыра в 2010 г. будут являться Россия (340 тыс. т), Япония ( тыс. т), США (111 тыс. т), ЕС (80 тыс. т), Мексика (75 тыс. т).

Таблица 1.5.11 Экспорт сыра, тыс. т 2009 г. 2010 г.

Страна 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

(предвар.) (прогноз) Северная Америка Канада 9 9 9 10 8 Мексика 2 2 4 5 4 США 58 71 100 131 108 Всего 69 82 113 146 120 Южная Америка Аргентина 45 58 45 36 42 Бразилия 7 5 8 7 7 Всего 52 63 53 43 49 ЕС-27 499 561 534 490 510 СНГ Россия 10 10 10 20 20 Украина 116 50 62 77 77 Всего 126 60 72 97 97 Океания Австралия 227 202 212 202 140 Новая Зеландия 265 267 309 283 270 Всего 492 469 521 485 410 Всего по странам 1238 1235 1293 1261 1186 Основные экспортеры сыра ЕС, Новая Зеландия, Австралия, США.

Таблица 1.5.12 Производство масла, тыс. т 2009 г. 2010 г.

Страна 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

(предвар.) (прогноз) Северная Америка Канада 84 75 79 85 82 Мексика 137 200 214 180 163 США 611 657 695 746 714 Всего 832 932 988 1011 959 Южная Америка Аргентина 47 50 55 61 51 Бразилия 77 79 82 84 76 Всего 124 129 137 145 127 ЕС-27 2155 2035 2053 2040 2030 СНГ Россия 275 290 300 305 280 Украина 118 105 100 85 72 Всего 393 395 400 390 352 Азия Индия 2749 3050 3360 3690 3910 Япония 84 80 75 72 81 Всего 2,833 3,130 3,435 3,762 3991 Океания Австралия 131 129 117 111 132 Новая Зеландия 379 390 442 422 428 Всего 510 519 559 533 560 Всего по странам 6847 7140 7572 7881 8019 Основные мировые производители масла – Индия, ЕС, США, Новая Зеландия.

Таблица 1.5.13 Экспорт масла, тыс. т 2009 г. 2010 г.

Страна 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

(предвар.) (прогноз) Северная Америка Канада 20 18 13 1 2 Мексика 0 0 0 0 0 США 6 11 40 89 18 Всего 26 29 53 90 20 Южная Америка Аргентина 4 16 21 25 17 Бразилия 1 1 3 4 2 Всего 5 17 24 29 19 ЕС-27 340 248 216 153 148 СНГ Россия 0 0 0 0 0 Украина 24 18 4 6 1 Всего 24 18 4 6 1 Азия Индия 7 5 10 15 5 Всего 7 5 10 15 5 Океания Австралия 70 82 80 58 71 Новая Зеландия 316 366 439 369 409 Всего 386 448 519 427 480 Всего по странам 788 765 826 720 673 Основные экспортеры масла на мировом рынке Новая Зеландия, ЕС, Австралия.

Таблица 1.5.14 Импорт масла, тыс. т 2009 г. 2010 г.

Страна 2005 г. 2006 г. 2007 г. 2008 г.

(предвар.) (прогноз) Северная Америка Канада 24 15 13 7 10 Мексика 51 49 72 49 74 США 0 0 1 3 18 Всего 75 64 86 59 102 Южная Америка Бразилия 1 1 1 1 8 ЕС-27 81 84 93 66 63 СНГ Россия 110 115 130 150 135 Украина 19 18 17 16 17 Всего 129 133 147 166 152 Азия Индия 1 10 10 5 30 Япония 6 4 14 18 0 Тайвань 12 11 14 9 9 Всего 19 25 38 32 39 Океания Австралия 10 10 13 20 14 Новая Зеландия 1 1 1 2 4 Всего 11 11 14 22 18 Всего по странам 316 318 379 346 382 Основные импортеры масла на мировом рынке Россия и Мексика.

По июльскому прогнозу США производство сыра в Новой Зеландии уменьшится на 12 % по сравнению с предыдущим годом, экспорт, тем не менее, увеличится за счет уменьше ния запасов. Предполагается, что большая часть молока будет направляться на производство СЦМ. Для Австралии также прогнозируется увеличение экспорта сыра на 18 % по сравнению с предыдущим годом Экспорт сыра в ЕС в июльском прогнозе увеличен на 18 %, или до 560 тыс. т по cравнению с предыдущим прогнозом. В США цены 2010 г. будут благоприятствовать произ водству масла и сухого молока, производство сыра уменьшится на 1 %, экспорт его увеличится до 140 тыс. т (+30 % по сравнению с 2009 г.).

Экспорт масла в Новой Зеландии в 2010 г. увеличится на 12 %, чему будут способство вать высокие цены на мировом рынке, хотя производство возрастет лишь на 2 %.

В ЕС экспорт масла увеличится на 15 % (в большей степени за счет освобождения ин тервенционных запасов), производство снизится на 1,5 %, так как большая часть молока будет направляться на выпуск сыра.

Прогноз экспорта масла США повышен на одну треть по сравнению с предыдущим про гнозом, но будет ниже уровня 2007 и 2008 г. Средняя месячная цена на масло на CME возросла с 1,36 до 1,78 долл. США/фунт (3921 долл. США/т) в июле, что может вызвать увеличение экс порта.

1.6. Мировой рынок мяса Производство говядины в США с начала года (январь – июль) достигло объема 14, млрд фунтов. Это на 0,1 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Объем произ водства свинины составил 12,08 млрд фунтов (–3,3 %). Поголовье КРС на 1 июля 2010 г. со ставляло 100,8 млн (–1,2 %), скота на откорме для производства говядины для рынка США – млн гол. (+3,4 %).

По статистике, предоставленной NASS USDA, запасы говядины в холодильниках США составляют 375,3 млн фунтов, что на 13,7 % ниже, чем в 2009 г. Объемы свинины в хранилищах также уменьшились до 410,1 млн фунтов (–29 %), что является минимальным объемом с 2004 г.

Цены на КРС в Бразилии достигли самого высокого за 18 месяцев уровня в результате низких поставок и улучшения внутреннего и экспортного спроса. Рост экспорта поддерживает ся за счет увеличения импорта со стороны России, Среднего Востока и Юго-Восточной Азии.

Как ожидают эксперты, во второй половине 2010 г. цены будут продолжать расти.

Стоимость бразильского экспорта всех видов мяса в Россию в первом полугодии 2010 г.

выросла на 19,3 %., или до 883,1 млн долл. США, его объем снизился до 308,2 тыс. т (–7,7 %).

Объем отгрузок бразильской свинины в Россию за первое полугодие 2010 г. (по сравне нию с аналогичным периодом 2009 г.) упал на 10,9 %. При этом стоимость поставок выросла на 19,2 %. В январе – июне 2010 г. на Россию пришлось 51,9 % от общего экспорта свинины из Бразилии, за аналогичный период 2009 г. этот показатель составлял 52,1 %.

Экспорт бразильской говядины в Россию за первое полугодие 2010 г. уменьшился на 14,3 %. При этом стоимость поставок выросла на 10,8 %, что обусловлено удорожанием сред ней стоимости одной тонны экспортируемой в РФ говядины на 29,4 %. В январе – июне 2010 г.

на Россию пришлось 28,4 % от общего экспорта говядины из Бразилии, за аналогичный период 2009 г. этот показатель составлял 35,4 %.

Экспортные поставки куриного мяса из Бразилии в Россию за первое полугодие 2010 г., в условиях закрытия российского рынка для США, выросли на 39,1 %. При этом стоимость по ставок увеличилась на 108 %, поскольку в январе – июне текущего года средняя стоимость од ной тонны экспортируемого в Россию бразильского куриного мяса была выше показателей прошлого года на 49,7 %. В январе – июне 2010 г. на Россию пришлось 2,8 % от общего экспор та куриного мяса из Бразилии, за аналогичный период 2009 г. этот показатель составлял 2,0 %.

Россия является одним из крупнейших по объему и крупнейшим по стоимости экспорта рынком сбыта бразильского мяса индейки. Хотя за первое полугодие 2010 г. поставки в Россию снизились на 19,9 %, стоимость экспорта выросла на 12,9 %.

По данным Meat & Livestock Australia (MLA), в Австралии величина индикатора цен мо лодого скота EYCI (Eastern Young Cattle Indicator), являющегося общим эталоном цен на КРС, в конце июля впервые с 2008 г. поднялась до 360 австралийских центов/кг.

Экспорт австралийской говядины в июле вырос на 8 % вследствие продолжающегося медленного улучшения мирового спроса и увеличения поставок в Корею, Индонезию и Россию.

При увеличении производства в июне – июле экспорт составил 89,6 тыс. т – самый высокий ме сячный уровень с октября 2008 г. Объемы экспорта увеличились в Россию, Корею и Индоне зию, экспортные поставки в США и Японию снизились. Повысился спрос на говядину со сто роны стран Юго-Восточной Азии (Филиппин, Малайзии, Таиланда и Сингапура).

Согласно Австралийскому бюро по статистике, несмотря на рост цен на продовольствие в 2009/2010 г. на 1,4 %, розничные цены на говядину в Австралии остаются устойчивыми, в среднем около 16,08 австралийских долл/кг (+0,2 % по сравнению с прошлым годом), цены на свинину увеличились до 13,49 австралийских долл/кг (+2 %), стоимость птицы осталась неиз менной – около 4,06 австралийских долл/кг, цены на баранину увеличились до 14,08 австралий ских долл/кг. Мировой спрос на ягнятину будет расти в ближайшие пять лет. Если австралий ские производители повысят объемы производства, они смогут получить от этого значительные бонусы.



Pages:   || 2 | 3 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.