авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 |

«В.Т. Смирнов, В.И. Романчин, И.В. Скоблякова КРИЗИС КАК ФАЗА БИЗНЕС-ЦИКЛА Москва «Издательство Машиностроение-1» ...»

-- [ Страница 2 ] --

Несовпадения по форме циклов может быть различным. Например, цикл первого поколения имеет длительный виолентный этап жизнедеятельности и маленькие эксплерентный и леталентный, а второй цикл имеет длительные эксплерентные и летеалентные этапы и малый виолентный этап.

Одним из важнейших моментов взаимодействия циклов является взаимное влияние циклов друг на друга. К.А. Кирсанов выделяет три типа взаимодействия циклов по влиянию друг на друга. На рисунке 10–показан поддерживающий тип взаимодействия.

Рисунок 10 – Взаимодействие циклов с увеличением продолжительности жизнедеятельности В этом случае, если бы не происходило возникновение систем следующих поколений, длительность жизнедеятельности систем предыдущих поколений была бы меньше. Модель такого взаимодействия представлена на рисунке 10. Первое поколение при автономном развитии осуществило бы свою жизнедеятельность по кривой а1-а2, но возникновение системы второго поколения привело к увеличению длительности процессов жизнедеятельности и реальное развитие пошло по другому пути, которое описывает кривая а1-а3..

В случае нейтрального типа взаимодействия никакие процессы в исходной системе не зависят от процессов в системах следующих поколений.

На практике такой тип взаимодействия встречается редко. Всегда есть влияние систем друг на друга. Могут встретиться три варианта влияния систем друг на друга. 1. Запаздывающий (лаговый). В этом случае зарождение системы следующего поколения происходит ранее, чем начинается ответная реакция предыдущего поколения. На рисунке 10 данные лаги обозначены trI и trII..

Чем больше данная величина, тем более инертна совокупность систем, участвующих в циклическом взаимодействии.

2. Одномоментный (одновременный). В этом случае зарождение системы следующего поколения происходит одновременно с реакцией предыдущего поколения. Для данного варианта trI = 0. Система, реагирующая на зарождение новой системы, переживает переходный период, который сказывается на всех процессах ее жизнедеятельности.

3. Предугадывающий (предусматривающий). В этом случае зарождение системы следующего поколения происходит позже, чем начинаются процессы в системе предыдущего поколения, связанные с реализацией воспроизводственной функции. Для данного варианта trI0. В реальной практике не всегда подготовительные процессы предугадывающего варианта оказываются реализованными.

Угнетающий тип взаимодействия циклов представлен на рисунке 11.

В этом случае, если бы не происходило возникновение систем последующих поколений, длительность жизнедеятельности предыдущих поколений была бы больше. При таком взаимодействии первое поколение при автономном развитии осуществляло бы свою жизнедеятельность по кривой а1 а2, но возникновение системы второго поколения привело к уменьшению длительности процессов жизнедеятельности и развитие пошло по пути, который описывает кривая а1-а2.

К.А. КирсановТеория труда. – М.: издательство «Экзамен», 2003. – 416с.

Рисунок 11 – Взаимодействие циклов с уменьшением продолжительности жизнедеятельности В каждой предметной области при рассмотрении циклического взаимодействия систем используют свои понятия и свою терминологию. В технологостроении - смена технологических укладов;

в науковедении – периодизация науки;

в экономике – экономические циклы и т.д и т.п.

Предложенные ранее циклические модели исходили из того, что смена поколений происходит по варианту полной дезагрегации, т.е. каждое поколение заканчивает свою жизнедеятельность утилизацией. Однако, для ряда систем наблюдается другой характер перехода от поколения к поколению систем. В этом случае система, описываемая показателем П, своего существования не прекращает на леталентном этапе, а переходит в новый цикл. Так развиваются экономические системы, технико-технологические системы, социальные системы.

Одной из форм объединения экономической, технико-технологической и социальной системы в единое целое является предприятие. Предприятие как экономический, технико-технологический и социальный комплекс было рассмотрено нами в работе «Венчурный капитала в стратегии антикризисного управления». В дальнейшем в работе буде рассмотрен бизнес-фирмы (предприятия), его виды и формы.

4. Бизнес-циклы фирмы: характеристика и синхронизация Предприятие также имеет свой жизненный цикл, который включает в себя совокупность взаимосвязанных циклов деловой активности. Каждый деловой цикл связан с функционированием и развитием устойчивого бизнес процесса. Нами выделено 6 основных бизнес-процессов в деятельности каждого предприятия. Совершенствование управления фирмой, разработка стратегии ее развития в долгосрочной перспективе, выработка и осуществление текущей политики и повседневного управления должны опираться на учет особенностей каждого делового цикла и предупреждение кризисных ситуаций.

Качество и активность осуществления основных бизнес-процессов на предприятиях в комплексе рассмотрена в монографии О.В. Карликова и В.Т.Смирнова «Коммерческая активность предприятия» [5]. Они выделили и проанализировали по фазам делового цикла активность маркетинга, производственную активность, инновационную активность и инвестиционную активность. Анализ осуществлялся по 4 фазам – бум (пик, вершина), сжатие (рецессия, кризис), депрессия, оживление (расширение).

Используя методологию данного анализа, нами дается характеристика деловых циклов по основным бизнес-процессам:

- производственно-технологический цикл;

- маркетинговый цикл;

- цикл воспроизводства физического капитала;

- цикл воспроизводства человеческого капитала;

- инновационный цикл;

- инвестиционный цикл;

- интегративный жизненный цикл.

Уточняются фазы делового цикла с выделением в фазах сжатия и депрессии 2 возможных исходов – выживания или банкротства.

Объективной основой успешной деятельности фирмы в реальном секторе экономики является процесс производства и соответственно сложность и длительность производственного цикла. Характеристика производственного цикла по фазам деловой активности представлена в таблице 8.

Таблица 8 - Характеристика производственного цикла по фазам деловой активности № Основные Фазы деловой активности п/п проблемы Бум (пик, Сжатие (кризис) Депрессия (стагнация) Оживле производст верши- ние венного Банкрот-ство Выжи-вание Банкрот- Выжива на) (расширен процесса ство ние ие) 1 Номенклату Выпуск Резкое Удержание Сниже-ние Освоение Рост доли ра продук- товаров сокраще-ние рынка на доли рынка производст новой ции (работ, полного спроса и точке безу- и рост ва товаров, продук услуг) ассортим продаж быточно-сти кредиторск пользующи ции и ента основной основ-ной ой хся спросом объема продукции продукции задолженно продаж сти 2 Загрузка Полная Обвальное Переналад-ка Сниже-ние Техническо Рост производст загрузка снижение техно-логий загрузки и е перевоо- загрузки венных по тех- загрузки, на отсут-ствие ружение и новых мощнос-тей нологи- простои продукцию, инвести- инно-вации техноло ческим имеющую ций гических норматив спрос линий ам 3 Занятость Полная и Массовые Выбороч-ные Задержки Перест- Обновлени персонала продук- увольнения увольнения зарплаты и ройка е кадров и тивная сохранение крити- структу-ры рост заня- кадрового ческие и по- произво тость потенциала увольне- вышение дитель ния квалифи- ности кации труда кадров 4 Обновле- Уско- Блокировка Накопле-ние Недоста- Инвести- Завершени ние ренная реальной амортизацион точность ционные е обновле производст аморти- аморти-зации ных средств инвести- кредиты и ния основ венного зация ций проек-ты ного аппарата основ- обнов- капитала ных ления средств капитала Основными проблемами производственного процесса выступают определение номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции (работ, услуг), обеспечение полной загрузки производственной мощности и полной занятости персонала, опережающее обновление производственного аппарата.

В фазе бума деловой активности фирма имеет возможность выпускать и продавать товары по всему ассортименту, достигая нормативной загрузки производственной мощности, полной и продуктивной занятости персонала.

Максимально возможные объемы производства и сбыта продукции позволяют получать высокие доходы, достаточные для ускоренной амортизации основных средств, пополнения инвестиционных ресурсов.

При обвальном сокращении емкости рынка и спроса на основную продукцию возникают простои и недозагрузка производственной мощности.

Если спад производства достигает критического уровня – ниже точки безубыточности – резко уменьшаются доходы и возможности закупки ресурсов и оплаты труда. Фирма вынуждена увольнять персонал. Доходы не позволяют реально начислять амортизацию. Накапливается задолженность поставщикам и государству, которые могут инициировать процедуру банкротства.

Выжить в условиях кризиса фирма может при условиях удержания спроса на основные виды продукции хотя бы на точке безубыточности. Для этого необходима переналадка технологий на выпуск пользующейся спросом продукции. Увольняются относительно незагруженные работники при сохранении кадрового потенциала для выполнения основных технологических операций. Накапливаются амортизационные средства для проведения реконструкции участков и цехов, для обновления технологического оборудования. Если эти действия не удается успешно выполнить в период депрессии (застоя), то возможно наступление ситуации банкротства.

Выживание в депрессивный период требует расширения производства товаров, пользующихся спросом, техническое перевооружение и осуществление необходимых инноваций (улучшающих и кардинальных) с соответствующей переквалификацией кадров. Привлекательные инновационно инвестиционные проекты позволяют привлечь внешних инвесторов или инвестиционные кредиты.

Рост доли в выпуске новой продукции, улучшение рыночной ситуации способствует росту загрузки производственных мощностей, найму новых кадров и росту производительности труда, получению доходов, достаточных для завершения обновления капитала фирмы.

Длительность производственного цикла зависит от сложности продукции и технологий, изменяясь по фазам делового цикла. Конкретное время производственного цикла определяется по длительности рабочего периода и времени перерывов в процессе труда. В свою очередь, рабочий период включает время технологических операций, транспортно-складских операций и контрольных операций. Перерывы в процессе труда зависят от технологии производства и социальных факторов труда.

Длительность производственного цикла (Т пр.ц) представляет суммарное время осуществления рабочего периода (Т р.п.) и времени перерывов (Т. пер.).

Т пр.ц. = Тр.п. + Т пер Длительность производственного цикла сокращается в период бума и удлиняется в периоды кризиса и депрессии.

Для сокращения длительности производственного цикла необходимо осуществлять следующие меры:

- упрощение кинематической схемы изделия, его конструкции, повышение уровня блочности для сложных изделий серийного производства.

- упрощение и совершенствование технологических процессов;

- унификация и стандартизация конструктивных элементов изделия, технологических процессов, оборудования, оснастки, организации производства;

- углубление специализации с потенциальной возможностью улучшающих инноваций по базовым узлам и дизайну;

- сокращение удельного веса механических операций;

- механизация и автоматизация контрольных и транспортно-складских операций;

- замена естественных процессов на ускоренные технологические процессы преобразований;

- стимулирование сокращения непроизводительных затрат времени и перерывов в процессе труда.

Маркетинговый цикл фирмы представлен в таблице 9.

Таблица 9 - Характеристика маркетингового цикла по фазам деловой активности № Основные Фазы деловой активности п/п проблемы Бум (пик, Сжатие (кризис) Депрессия (стагнация) Оживле маркетинга верши- ние и сбыта на) (расширен Банкрот-ство Выживание Банкрот- Выжива ие) ство ние 1 Выбор Лидер- Коллапс Односег- Предель- Много- Восстанов целевых ство на основных ментная ное сегмент-ная ление рынков рынке рынков концентра- сужение концент- рыноч-ных основ- ция емкости рация позиций ной рынков продук ции 2 Сегментаци Расши- Потеря Удержание Предель- Реструктур Лидер я рынков рение решающих эффектив- ное сокра- изация ство на геогра- сегментов ных рынков щение доли рынков решаю фии рынка на щих рынков основных сегмен-тах сегментах рынка рынка 3 Выбор Опора на Реакция Привлече-ние Низкая Коопера- Комп-лекс способов собст- отторжения посред-ников эффективно ция с собственн выхода на венные на действия сть другими ых и рынки силы и фирмы действий фирмами привле сред-ства ченных способов регулирова ния рынка 4 Выбор Качест-во Критичес-кое Снижение Отсут-ствие Обнов- Повышени решаю-щих това-ра и снижение цен и льготы инвести- ление е качества маркетинго конку- рыночных основным ций на ассорти- продук вых средств рентные цен и рост заказчикам иннова-ции мента и ции и цены, задолжен- реклама корректир реклама ности новой овка цен, имиджа продук-ции новая фирмы реклама В условиях конкурентного рынка роль и значение активного маркетинга возрастает. Основными проблемами маркетинга и сбыта следует признать выбор целевых рынков, их сегментацию, выбор способов выхода на рынки с новой продукцией, выбор решающих маркетинговых средств. Обобщение опыта эффективного маркетинга фирм-лидеров позволяет рекомендовать сбытовую политику с учетом фаз деловой активности, представленных в таблице 9.

Банкротство предприятия по причине критического уменьшения емкости рынков и спроса, в том числе за счет конкурентов, наиболее вероятно в периоды кризиса и депрессии, что требует проведения гибкой маркетинговой политики.

Длительность маркетингового цикла (Т м.ц.) можно определить по времени на проведение маркетинговых исследований (Т м.и.), времени рекламных компаний (Т. р.к.), времени реализации товаров (Т пр.), включая транспортировку и время нахождения в товарных запасах в сфере обращения:

Т м.ц. = Т м.и. + Т р.к. + Т пр Сокращение длительности маркетингового цикла возможно, прежде всего, за счет инноваций и поддержания эффективного спроса на продукцию, что выражается в наличии длительных договоров на поставку продукции и авансировании заказчиками покупок (предоплата). Профессиональное выполнение всех маркетинговых операций также позволяет экономить время реализации и ускорять товарооборот.

В таблице 10 дана характеристика инновационного цикла как основы сохранения конкурентоспособности фирмы и ее рыночных позиций.

Инновационный процесс непрерывен и предполагает комплексное осуществление продуктовых, технологических и факторных инноваций. В период бума деловой активности создается маркетинговый и инвестиционный задел для инноваций. В период кризиса и депрессии возможно банкротство из за недостаточной емкости рынков, в том числе на обновленную и новую продукцию, недостаточность собственных инвестиций и невозможности привлечения внешних инвесторов, что ведет к удлинению сроков инноваций и даже к разрыву инновационного процесса или отказу от инноваций.

Таблица 10 - Характеристика инновационного цикла по фазам деловой активности № Основные Фазы деловой активности п/п проблемы Бум (пик, Сжатие (кризис) Депрессия (стагнация) Оживле инновацион верши- ние ного на) (расширен Банкрот-ство Выживание Банкрот- Выжива процесса ие) ство ние 1 Продуктов Марке- Недостаточна Разработка Запазды- Освоение Рост доли ые инно- тинго- я емкость новых вание производст обновленн вации вые новых рынков продуктов спроса на ва новых ого исследова новых продук-тов ассорти ния рынках мента в новых производст потреб- ве и сбыте ностей и новых спосо-бов их удовлетв орения 2 Техноло- Накоп- Недоста- Собствен-ные Невоз- Освоение Опора на гические ление точность НИОКР или можность новых новые инно-вации инвестиц собствен-ных покупка привлечени техноло- техноло ии на инвес-тиций лицензий я инвесто- гий гии и их иннова- на инновации ров полную ции загрузку 3 Фактор-ные инно-вации Качество 3.1. челове- Преде- Массовые Увольне-ние Труднос-ти Реструктур Повышени ческого льные увольнения кадрового удер-жания изация е капитала тру- «балласта» ключевых кадрового квалифика довые специа- состава ции и наем нагруз-ки листов и пер-сонала рабочих 3.2. Ликвид- Рыноч- Кризис Продажа Недоста- Обновле- Рост ность ная ликвиднос-ти части точность ние загрузки физичес- оценка основных основных инвести- физичес- произ кого ликвид- средств, средств, ций кого водственн капитала ности накопление накопление капитала ых оборудов инвестиций инвестиций мощнос ания тей Длительность инновационного цикла зависит от многих обстоятельств, но прежде всего от конструктивной сложности продукции и, соответственно, от сложности технологии и множественности кооперационных связей. Одно дело наладить выпуск новой модели обуви и другая, высшая сложность разработок и освоения новой модели автомобиля или истребителя 21 века.

Основными стадиями или функциями инновационного цикла многие авторы считают следующие [24]:

- стратегический маркетинг;

- научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР);

- организационно-технологическая подготовка нового производства (ОТПП);

- производственный цикл;

- подготовка товара к функционированию и доработка;

- эксплуатация и ремонты;

- утилизация товара.

Стратегический маркетинг позволяет выявить емкость рынка нового товара, сегментировать его, оценить необходимые параметры конкурентоспособности товара и самой фирмы, определить стратегию поведения фирмы на весь период освоения и распространения инновации.

НИОКР позволяют воплотить в конструкции параметры конкурентоспособности нового товара, разработать технологию и необходимую документацию, сопровождать инновационный процесс с корректировкой параметров продукции и технологии.

ОТПП предполагает разработку и осуществление организационного проекта, технологии, технологической оснастки, обучение персонала, организацию кооперативных поставок и контроль качества всех элементов инновационного процесса.

Производственная стадия включает серийное производство и тактический маркетинг нового товара.

Подготовка товара к функционированию включает транспортировку, установку, наладку и пуск у потребителя, обучение пользователей или эксплуатационников.

На стадии эксплуатации выявляются недоработки и просчеты конструкторов и технологов, организуется сервисное обслуживание и ремонт, собирается необходимая информация для улучшающих и кардинальных инноваций, т.е. перехода по спирали на выпуск продукции следующего поколения.

Стадия утилизации использованного товара в условиях ужесточения экологических требований является необходимой для всех товаров, особенно экологически вредных или опасных. Достаточно напомнить сложность и длительность (на десятки лет) консервации и хранения отработанного ядерного топлива атомных электростанций или утилизацию танков, самолетов, ракет, снарядов, другого военного имущества.

Описание стадий инновационного цикла не может означать их строгой последовательности друг за другом. Вернее говорить о последовательно параллельных работах. Параллельность выполнения функций инновационной деятельности позволяет сократить инновационный цикл и тем самым опередить конкурентов. Острейшая необходимость работы на опережение особо актуальна именно для рынков инновационных товаров и технологий.

Классическим примером служит концентрация сил и средств фирмы «Крайслер» на разработку и запуск в серию нового автомобиля, позволившего резко увеличить продажи, доходы и выйти их предбанкротного состояния [26].

Практическое воплощение инновационного цикла правильнее представить в виде потоков параллельных действий в рамках единого инновационного процесса (рисунок 12).

Стратегический маркетинг НИОКР ОТПП Производство Подготовка к эксплуатации Эксплуатация и сервис Утилизация Рисунок 12 - Функции и длительность инновационного цикла Для осуществления инновационных проектов и просто для сохранения конкурентоспособности фирмы необходимы инвестиции. Недостаток инвестиций большинство руководителей предприятий расценивают как главную причину кризисного состояния предприятий и их банкротства. Поиск инвестиций и инвесторов стал одной из главных функций высшего руководства фирм в России за последние годы.

Характеристика инвестиционного цикла дана в таблице 11.

Таблица 11 - Характеристика инвестиционного цикла по фазам деловой активности № Основные Фазы деловой активности п/п проблемы Бум (пик, Сжатие (кризис) Депрессия (стагнация) Оживле инвести верши- ние ционного на) (расширен Банкрот-ство Выживание Банкрот- Выжива процесса ие) ство ние 1 Накопле- Уско- Финансо-вый Достаточ- Обостре- Доходы от Восстанов ние и ренная кризис и ность ние кризиса продажи ление использо- аморти- «проеда-ние» собствен-ных неплате- части накопле вание зация и инвестиций инвестиций жей капитала и ния из собствен- повы- на ключевые режима прибыли и ных средств шенные проекты экономии амортизац отчислен ии ия из прибы-ли на инвестиц ии 2 Привлечени Привлече Безнадеж- Реструкту- Инвести- Целевые Погаше е заемных ние ность ризация ционная инвести- ние средств инвестиц выплаты «длинных»до непривлека ционные кредитов и ион-ных долговых лгов тель-ность кредиты и облига креди-тов обяза-тельств проектов и совмест- ций и эмиссия фирм ные ценных проекты бумаг 3 Портфель Интен- Недоста- Освоение Исчерпа- Освоение Освое-ние инвести- сификаци точность ключевых ние соб- проектов пакета ционных я НИОКР инвестиций проектов ственных техноло- инвести расходов и фи- даже на «выжива- инвести- гических ционных нансиров ключевые ния» по ций и не- иннова-ций проектов ание проекты продукто-вым возмож- по фак заделов ин-новациям ность торным внешних иннова заимство- циям ваний Из нее следует, что инвестиционные ресурсы можно накапливать во всех фазах делового цикла. Определяющей фазой, конечно же, является бум деловой активности, когда можно максимизировать и собственные накопления – амортизацию и прибыль, и привлечь внешние инвестиции за счет роста капитализации активов и инвестиционные кредиты.

Банкротство или выживание фирмы в условиях кризиса и депрессии в решающей мере зависит от инвестиционной привлекательности фирмы и предлагаемых ею инновационных проектов. Так что недостаток инвестиций является следствием неотлаженности производственного, маркетингового и инновационного циклов деятельности предприятия, превращаясь затем в причину замедления или прерывания данных циклов и банкротства предприятия.

Длительность инвестиционного цикла должна соответствовать длительности инновационного цикла с опережением финансирования очередной стадии работ. Так, авторы консультационного пособия по инновационному менеджменту [4) прочно связывают последовательность и объемы венчурного финансирования с этапами осуществления рискового проекта. Из общей потребности в инвестициях на проект в сумме 30-40 млн.

долларов собственные средства расходуются на первые этапы разработки инноваций и технологической подготовки производства (10-15%). Серийное производство можно финансировать за счет кредита при наличии договоров по сбыту. Распространение инноваций возможно финансировать за счет «нерисковых» фондов – страховых, пенсионных, паевых и др.

Качественная характеристика и определение длительности основных деловых циклов на предприятии позволяет описать и синхронизировать циклы воспроизводства физического и человеческого капитала. На рисунке представлены циклы воспроизводства основного физического капитала, т.е.

имущества длительного пользования (свыше года) в виде зданий, сооружений, технологического оборудования, транспортных средств и др. Конечно, каждый вид основного физического капитала отличается по срокам службы, способам поддержания работоспособности, ремонта и реновации. Нами рассмотрен пример цикла воспроизводства активной части основного физического капитала – станков и технологического оборудования.

W, A, J млн.руб.

- списание стоимости (N) - начисление амортизации (A) - инвестиции на реновацию (J) 2,5 1-й цикл 2-й цикл 3-й цикл W J 2, A J1 W W 1, A 1, 0, W1ост W2 ост А 0 1 5 лет 10 лет 15 лет 20 лет Рисунок 13 - Циклы воспроизводства физического основного капитала Фирма приобрела станок за 2 млн. рублей. По техническому паспорту он может служить 12 лет. Но фирма применяет ускоренную амортизацию и к году амортизирует 1,8 млн. рублей. Добавляя из инвестиционных ресурсов тыс. рублей, приобретается новый станок за 2,2 млн. рублей. За следующий цикл экономическое воспроизводство станка осуществляется за 9 лет с соответствующим накоплением инвестиционных средств за счет ускоренной амортизации и инвестиций на обновление. Службам главного механизма, инвестиционному отделу и бухгалтерии необходимо разработать программы технического обновления по всем видам физического основного капитала с определением источников и форм финансирования.

Но источником всех бизнес-циклов, «душой» фирмы конечно же является человек, его знания и способности, его труд во всех многообразных проявлениях. Упрощенные трактовки содержания и роли труда как реализации рабочей силы постепенно изживаются в экономической теории, хотя часто используются в отраслевых и функциональных экономических науках.

Исходная роль труда и интеллекта в создании предприятия, организации и управления бизнес-процессами, в достижении его роста через преодоление кризисных ситуаций и депрессивных состояний однозначно признается в теории человеческого капитала.

Цикл воспроизводства человеческого капитала фирмы тесно связан со всеми бизнес-циклами, но опять же определяющее влияние оказывают инновационные циклы. Улучшающие инновации требуют повышения квалификации персонала, обновления знаний и сырья, технологии, новых требований к качеству продукции. Кардинальные инновации предполагают переквалификацию кадров.

За активный трудовой период в 30-40 лет рабочие повышают квалификацию при улучшающих инновациях каждые 2-3 года. Если смена поколений техники происходит в отрасли, например, в приборостроении, каждые 6-8 лет, то за трудовую жизнь необходимо 5-6 раз переквалифицироваться. Тем более специалистам, выполняющим интеллектуальные, творческие функции, необходимо быть в курсе новых научных открытий, новых технологических и технических решений и стремиться опережать по идеям конкурирующие фирмы. Непрерывно обновлять экономические, правовые, технические знания необходимо и менеджерам, чтобы принимать выверенные управленческие решения и своевременно осуществлять организационно-управленческие и обеспечивающие инновации.

Длительность циклов воспроизводства человеческого капитала совпадает со стадиями инновационного цикла с некоторым опережением во времени, поскольку руководители, специалисты и рабочие должны быть готовы к выполнению новых обязанностей и новых трудовых операций к началу их осуществления.

К большому сожалению, работа по повышению квалификации и переквалификации кадров на большинстве предприятий России практически свернута по мотивам экономии, что подрывает всякую возможность выхода из кризиса и предупреждения банкротства.

С точки зрения цикличности всю историю человечества можно представить в виде совокупности следующих циклов. Циклы первого уровня – это солнечные циклы (11,2 года), циклы второго уровня – это кондратьевские циклы (56 лет), циклы третьего уровня – это гиперциклы (280 лет), циклы четвертого уровня – это гумилевские циклы (1400 лет), циклы пятого уровня – это антропогенные циклы (7000 лет) и циклы шестого уровня – это морфологические циклы (35000 лет). С позиций взаимодействия инновационных циклов и циклов воспроизводства человеческого капитала особое значение приобретают гумилевские циклы, которые и будут рассмотрены подробнее.

В теории труда вся история Человечества и совершенствования им технических систем представлена в следующей последовательности (таблица 12) Таблиц 12 - Циклическая периодизация развития Человечества и совершенствования им технических систем Номер цикла пятого Номер Краткая характеристика цикла Название № уровня цикла Краткая характеристика Л.Н. Гумилева – ядро цикла Л.Н.

пп четвертог цикла пятого уровня Номер нововведений Гумилева о уровня цикла шестого уровня 1 2 3 4 5 1 1 Попытка использования Изменчивость Освоение обработки первичных посредников (одно изменений свойств посредников в элементных инструментальных технических систем) с процессе деятельности целью улучшения их технико-технологических свойств. Рост объемов, изменение номенклатуры и 2 2 Подбор посредников, которые в Подбор повышение эффективности инструментальной процессе деятельности изменяют функции человека, улучшение репродуктивной свои свойства в нужном категории способностей, зарождение эрудиционных направлении посредника Вторичность способностей человека. Становление речи как 3 3 Воздействие на инструмента творчества. Первая волна антропогенного (первичного) другим поля в биосферном поле. Рождение вида HOMO посредником, взятым случайным I SAPIENS (эксплерентный этап) образом с целью улучшения у I первичного посредника функциональных свойств 4 4 Отбор вторичных посредников, Улучшение наилучшим образом воздействующих на первичные посредники 5 5 Поиск (добыча) вторичных и Поиск первичных посредников, наилучшим образом отвечающих своим функциям продолжение таблицы 1 2 3 4 5 6 1 Выявление (обнаружение) Обнаружение Освоение изготовления посредника из нескольких возможностей изготовления частей с одновременным совершенствованием посредника из нескольких частей технологии. Насыщение объемов, номенклатуры и эффективности инструментальной функции 7 2 Объединение нескольких частей Объединение человека, использование репродуктивной при изготовлении посредника для категории способностей человека. Зарождение достижения одной цели ранне-креативных способностей человека, 8 3 Отбор составляющих частей, Отбор постоянно использующего речь как инструмент II позволяющих изготовление общения и творчества. Вторая волна I посредника с лучшими свойствами антропогенного поля в биосферном поле.

9. 4 Подгонка отдельных Подгонка Становление человечества как вида - Homo sapiens составляющих при изготовлении (патиентный этап).

посредника 10 5 Поиск составляющих частей при Составление изготовлении посредника, обладающих лучшими свойствами подгонки 11 1 Выявление (обнаружение) Выявление Зарождение производственной системы как возможностей изготовления самостоятельной и самодовлеющей категории.

вторичных посредников, лучше Зарождение техносферы. Эксплуатация соответствующих процессу инструментальной функции человека на создания первичных посредников максимально эффективном уровне. Использование репродуктивной категории способностей человека 12 2 Освоение производства вторичных Вторичности как основы передачи знаний от поколения к посредников III поколению. Рост креативных способностей 13 3 Освоение способов обработки Структурности I человека, появление зачатков письменности.

посредника с изменением его Третья волна антрпогенного поля в билсферном структуры поле. Утверждение Человечества как вида - Homo 14 4 Создание приспособлений для Приспособление sapiens (виолентный этап).

обработки частей или в целом посредника 15 5 Освоение добычи посредника и Добыча компонентов для их изготовления продолжение таблицы 1 2 3 4 5 16 1 Попытка заменить мускульную Мускульность Рост производственной системы как энергию человека самостоятельной и самодовлеющей категории.

альтернативными источниками Рост техносферы. Расширение инструментальной (животными) функции человека за счет привлечения альтернативных Альтернативность немускульных (человеческих) источников энергии.

17 2 Освоение Использование репродуктивных способностей в источников энергии для новых условиях и расширение их возможностей.

приведения в действие Рост и насыщение креативных способностей инструмента человека, появление письменности. Четвертая 18 3 Оптимизация альтернативных Двигательность IV волна антропогенного поля в биосферном поле.

источников энергии для I Качественно новое утверждение Человечества как приведения в действие вида Homo sapiens (коммутантный этап).

инструмента 19 4 Расширение функциональных Расширительност возможностей новых ь инструментально-двигательных систем 20 5 Создание альтернативных Селекционность источников энергии с новыми свойствами 21 1 Попытки заменить мускульную Энергичность Превращение техносферы в биогеосферное энергию животных другими явление. Зарождение ноосферы. Вытеснение альтернативными источниками человека из производственной сферы и замена его энергии машинами с выполнением инструментально двигательных функций. Максимально эффективное 22 2 Создание первых вариантов Исток использование репродуктивных способностей альтернативных источников человека. Зарождение креативных способностей энергии человека как основы деятельности. Пятая волна V 23 3 Освоение первых примитивных Примитивность антропогенного поля в биосферном поле.

I вариантов альтернативных Зарождение нового биологического царства источников энергии (креативного царства) на базе Человечества как 24 4 Поиск новых вариантов Пердтечность вида Homo sapiens (летелентный этап) альтернативных источников энергии, более совершенных, чем предыдущие 25 5 Создание инструментально- Системность двигательных технических систем продолжение таблицы 1 2 3 4 5 26 1 Создание технических систем, Компьютеризация Рост ноосферы. Выход Человечества в космос.

частично обладающих Превращение науки в преобразовательную силу.

репродуктивно- Креативные способности человека как основа интеллектуальными жизнедеятельности. Рождение и рост креативного способностями биологического царства. Превращение человека из Освоение технических систем, Репродуктивность Homo sapiens в Homo creatore (экспрелентный 27 этап).

обладающих репродуктивными и частично креативными способностями 28 3 Сращивание техники с Homo Креаторность creatore 29 4 Попытки образования нового Космизм Человека являющегося симбиозом Homo creatore и бионических систем Анализ 6 основных бизнес-циклов фирмы позволяет по-новому рассмотреть значение менеджмента фирмы. По нашему мнению важнейшей функцией управления фирмами в конкурентных рыночных условиях становится синхронизация бизнес-циклов, что позволяет не только адаптироваться к изменениям внешней среды, но и управлять этими изменениями и добиваться уверенного экономического и социального развития фирмы по спирали, достигая процветания и стабильного роста. О такой практической возможности свидетельствует опыт деятельности сотен и тысяч успешных предприятий, в том числе и в России.

3. Экономические теории кризисов За столетия развития экономической теории выдвинуто и обосновано множество теорий кризисов, но они до сих пор как бы сосуществуют одновременно, не отменяя и не подменяя друг друга. Достаточно отметить, что во всех учебниках по экономической теории данная тема определяется как природа циклов и теории кризисов, как будто может быть несколько непротиворечивых объяснений причин одного и того же явления. Назрела необходимость системного микроэкономического анализа причин социально экономической несостоятельности и банкротства предприятий. Такая необходимость особенно остро ощущается в теории и практике антикризисного управления. Но системно объяснить эти процессы только в рамках менеджмента затруднительно. Эту проблему под силу решить и объяснить именно экономической теории.

Еще в середине XIX века английский экономист У.С. Джевонс связывал цикл деловой активности в сельском хозяйстве с солнечной активностью. Он исследовал периоды возникновения солнечных пятен и их влияния на урожайность, на цены на зерно, на торговые циклы. Статистически подтвердилось совпадение графиков солнечной активности и графиков подъемов и спадов сельскохозяйственного производства. Последователи Джевонса распространили влияние солнечной активности на всю сферу экономической деятельности, связывая 11-летние циклы занятости в экономике с влиянием космических сил.

В 1987 году японский экономист С. Одзи исследовал взаимосвязь промышленных циклов Японии за 100 лет (1885-1994 годы) с циклами солнечной активности. Девять солнечных циклов по 11 лет совпали с девятью промышленными циклами Жуглара. Ученый развил теорию внешних факторов, объясняя циклы Кузнеца двумя циклами солнечной активности, а длинные волны Н. Кондратьева (55 лет) пятью циклами солнечной активности.

Вероятно, природно-космические факторы действительно влияют на развитие растительного и животного мира, на биологическую активность человека, а значит, и на продуктивность труда. Однако природные силы могут быть важным корректирующим фактором, а не основой подъемов и спадов деловой активности.

Ж. Сисмонди в начале XIX века выдвинул теорию недопотребления как основной фактор перепроизводства товаров. Недопотребление народных масс связано с неравномерным распределением доходов. Богатые граждане и компании сберегают больше, чем потребляют, что сужает емкость рынка и не позволяет реализовать весь произведенный продукт. Возникает кризис перепроизводства. Решение проблемы Сисмонди видел в перераспределении доходов в пользу бедных и среднего класса, у которых склонность к потреблению выше, а значит увеличивается емкость внутреннего рынка и реализация общественного продукта.

Политику перераспределения доходов через дифференциацию ставок подоходного налога и социальные трансферты широко осуществляют в странах Европы, особенно в скандинавских странах – Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании. Однако увеличение потребительских расходов среднего класса и уменьшение сбережений богатых только ослабляет кризисы перепроизводства, а не избавляет от них общество.

Нарушение равновесия между совокупным спросом и совокупным предложением материальных благ следует отнести к группе макроэкономических факторов нестабильности рынка и колебаний спроса, предложения и цен в тенденции к достижению равновесия.

Другой аспект неравновесия совокупного спроса и предложения рассматривается в теории перенакопления. В период бума быстрее развиваются отрасли, производящие капитальные блага – средства производства, чем отрасли, производящие предметы потребления. Наоборот, в периоды кризиса и депрессии спад в отраслях 1 подразделения, производящего орудия труда, более интенсивен, что порождает диспропорции в структуре общественного воспроизводства и экономические кризисы.

Объяснение возникновения кризисов перепроизводства и цикличности необходимо искать в самой природе капитализма, в форме присвоения капитала и результатов труда. Такова позиция К. Маркса и его последователей. Уже в простом товарном хозяйстве существует потенциальная возможность кризисов при разрыве актов купли-продажи и накоплении задолженности. Кредит и вексельное обращение повышают реальность кризисов. Но неизбежными они становятся с развитием машинного производства как материальной основы капитала.

Производительные силы общества приобретают непосредственно общественный характер. Накопление капитала ведет к обобществлению производства через концентрацию и централизацию предприятий, формированию транснациональных корпораций, заинтересованных в устойчивых и длительных хозяйственных связях. Более глубоким и разносторонним становится общественное разделение труда, специализация и кооперация предприятий. Результаты труда выражают общественный характер производства, а присвоение доходов остается частнокапиталистическим.

Возникает и воспроизводится антагонистическое противоречие между общественными интересами большинства народа и частными интересами владельцев капитала, что и приводит к кризисам перепроизводства.

Акционерная форма собственности и ее быстрое развитие, меры государственной антикризисной политики только ослабляют интенсивность кризисов перепроизводства, но не избавляют от них экономику.

В XX веке экономическая теория более широко рассматривает процессы цикличности, концентрируя внимание не только на причинах кризисов, но прежде всего на выявлении самого механизма циклов, их природе, длительности, переходам из одной фазы в другую. Кризис рассматривается как неизбежная и необходимая фаза любого цикла, как период самоизбавления экономики от «больных» клеток – неэффективных предприятий.

Капитал предприятия стал рассматриваться двояко, как непрерывный процесс воспроизводства или поток и как определенный запас активов на каждый данный момент. Перед предпринимателем встает проблема оптимизации пропорции между капиталом-потоком и капиталом-запасом.

Нарушение данной пропорции ведет к кризису, восстановление «оптимальности» происходит в периоды оживления и бума. Представители кейнсианского направления макроэкономического анализа природу делового цикла выводят из колебаний капитала-потока ( К) около оптимального уровня капитала-запаса (Ко). Избыток капитала над оптимальным запасом ведет к перепроизводству и кризисам. Недостаток капитала-запаса (Кз) восполняется ростом инвестиционной активности и в целом оживлением деловой активности вплоть до бума, в котором опять появляется избыточный капитал.

В период бума деловой активности капитал-запас (Кз) больше оптимального уровня (Ко), что ведет к перепроизводству ВВП. Превышение предложения продукции над спросом определяет снижение цен (ц ) и доходов (Д), что уменьшает возможности привлечения дополнительных инвестиций ( У ) и, следовательно, восстанавливает равновесие капитала-запаса и равновесие предложения-спроса на рынке. Цепочку взаимодействий по фазам цикла в ситуации избыточности капитала можно представить в следующем виде:

Кз Ко ВВП t+1 ВВП о Ц Д J Кз = Ко ВВП t = ВВП о Недостаток капитала ведет к другой линии поведения.

Кз Ко ВВП t+1 ВВП о Ц Д J К Кз = Ко Фактический годовой ВВП меньше совокупного спроса, что ведет к росту цен, доходов, инвестиций и капитала, восстанавливая равновесие.

В неоклассической концепции цикла акцент делается на соотношении ставок заработной платы, занятости и прибыли как основного источника инвестиций и накопления капитала. Рост ставок заработной платы (Зп ) ведет к росту занятости и уменьшению безработицы, что снижает норму прибыли на капитал (Р1) и возможности инвестирования. Капитал-запас уменьшается, снижая спрос на труд и ставки заработной платы при росте безработицы. Норма прибыли возрастает, растут инвестиции и увеличивается капитал, что повышает спрос на труд, возрастает занятость и ставки оплаты труда, затем цикл повторяется. Значит, неоклассики (Дж. Хикс) основную причину кризисов рассматривают в неоправданных запросах профсоюзов на повышение ставок заработной платы, что подрывает источники дополнительных инвестиций. В модели цикл выглядит следующим образом:

З п t-1 Зпо L P 1 J Кз Ко L Зп P 1 J Кз = Ко В последние десятилетия активно разрабатываются психологические теории циклической смены деловой активности предпринимателей и потребительской активности домохозяйств.

Значительное расширение посреднических операций на товарных и фондовых рынках выдвигает на первый план фактор ожиданий роста цен и курсов ценных бумаг. Спекулятивные мотивы быстро распространяются среди активных участников рынка, вызывая быстрый рост фиктивного капитала, его перелива в растущие отрасли бизнеса. Широкое использование банковского кредита и портфельные инвестиции способствуют буму деловой активности.

Но поскольку финансирование расширения производства в значительной мере осуществляется не за счет выручки и собственных доходов, а их внешних источников, возникает разрыв предложения-спроса, перепроизводство товаров и кризис. Паника на товарных и фондовых биржах в виде цепной реакции способствует углублению кризиса и длительному застою. Массовыми спекуляциями объясняют запуск великой депрессии 1929-1933 годов в США и мировой экономике. Завышенные спекулятивные ожидания на рост курса акций отраслей «новой экономики» и обвал капитализации информационных и телекоммуникационных колебаний весной 2002 года стал толчком для спада и кризисного состояния экономики США.

А. Пигу выдвигает другую концепцию поведения предпринимателей, определяющую цикличность деловой активности. Производственные инвестиции имеют достаточно длительный срок реализации, по новому капитальному строительству – до 5-7 лет. Если фактический доход от бизнеса превышает ожидания предпринимателей, то преобладают оптимистические настроения и стремление увеличивать инвестиции и объемы производства. Но из-за несовершенства рыночной информации и несогласованного поведения конкурентов предложение превышает спрос и фактический доход оказывается ниже ожидаемого. «Ошибка оптимизма» толкает предприятия к сокращению инвестиций и производства, к дальнейшему нарастанию кризисных тенденций и делового пессимизма. Положение усугубляется кризисом доверия к кредитно банковской сфере и финансовому кризису неплатежей.

Своеобразное объяснение поведения хозяйствующих субъектов в рыночной экономике дает Р. Лукас, предложив равновесную теорию цикла. В центре его теории взаимодействие денежных шоков, т.е. неожиданного всплеска массы денег, порождающей бумажно-денежную инфляцию, и механизма акселератора, т.е. прироста индуцированных инвестиций.

Предприниматели не различают инфляционный рост цен от роста относительных цен и для сохранения рыночных позиций увеличивают инвестиции, что ведет к буму деловой активности. Кризисная ситуация наступает при превышении предложения над спросом, что уменьшает возможности инвестирования и ведет к снижению занятости при одновременном росте цен. Возникает стагфляция, когда и производство снижается и финансовый механизм не обеспечивает притока дополнительных инвестиций, что усугубляет кризисное состояние экономики.

Рассмотрение основных теорий экономических кризисов позволяет сделать следующие выводы:

1. На первый план всегда выдвигались макроэкономические причины кризисов, состояние экономики в стране и мире.

2. Недостаточное внимание уделялось микроэкономическому механизму вхождения предприятий в кризисную фазу делового цикла, вплоть до его банкротства.

3. Только в теориях кризиса последних десятилетий кризис исследуется в единстве с другими фазами цикла, выделяются не только отрицательные, но и положительные следствия кризисов для экономики страны, для отрасли бизнеса, для предприятия.

4. Рекомендации по предупреждению кризисных ситуаций и ослаблению их негативных последствий приобретают системный вид, включая как меры улучшения макроэкономической ситуации, так и механизмы инновационного развития и роста самих предприятий.

Наиболее последовательно новое объяснение причин кризисов и механизмов их преодоления развивается в теории антикризисного управления.

Системный микроэкономический анализ механизма возникновения и преодоления кризисных ситуаций на предприятиях с учетом мирового опыта и российской специфики нами исследованы и опубликованы в ряде книг.

Для теории фирмы знания о кризисе, его возможных проявлениях служат основой для разработки мероприятий по предотвращению или смягчению отрицательных и усилению положительных последствий. В соответствии с рассмотренной ранее циклической моделью развития систем можно выделить восемь переходных периодов. Данную модель рассмотрим на примере производственной организации.

Первый период (точка «а» рисунке 14) – зарождение. Характеризуется появлением зародыша новой системы в среде старой, или исходной, что превращает ее в материнскую и требует перестройки процессов ее жизнедеятельности. Например, в изобретательском цикле это проявление первой идеи (оформление технического решения), которая ляжет в основу нового вида техники (формирование нового принципа действия). В производственном цикле это создание организации-эксплерента, которая берется разрабатывать новую технику.

Рисунок 14 – Циклическая модель жизнедеятельности системы и переходные периоды Зарождение связано с общей экономической ситуацией в регионе или стране, где предполагается ее действие, а мировой рынок в данном случае не рассматривается как основной. Зарождение в значительной степени коррелирует с проблематикой малого предпринимательства (малого бизнеса).

Второй период (точка «б» на рисунке 14) – рождение. Характеризуется реальным появлением новой системы, в значительной степени сформированной по образу и подобию систем ее породивших. В изобретательском цикле это появление первой идеи, которая позволит перейти к общему представлению нового вида техники (формулирование компоновочной схемы). В производственном цикле начинает преобразование организации-экспрелента в организацию-патиента. Особенность развития патиентов в том, что они крайне агрессивны в своих действиях и не обращают внимание на окружающую среду.

Патиентам необходимо захватить определенную нишу рынка и доказать свою состоятельность. Их агрессивность может компенсироваться только предпринимательской культурой всего общества.

Третий переходный (точка «в» на рисунке 14) – утверждение.

Характеризуется появлением сформировавшейся системы, которая начинает на равных конкурировать с созданными ранее, в том числе родительской, и которая, с одной стороны, стремиться самоутвердиться, а с другой – готова к зачатию новой системы. В изобретательском цикле это появление первой идеи, которая позволит перейти к практическому созданию первых образцов нового вида техники (создание конструктивной схемы). В производственном цикле это преобразование организации патиента в организацию-виолента. Это наиболее крупные, оказывающие значительное влияние на рыночную ситуацию, организации.

Четвертый период (точка «г» на рисунке 14) – стабилизация.

Характеризуется вступлением системы в такой период функционирования жизнедеятельности, когда она исчерпывает свой потенциал дальнейшего роста и вступает в фазу зрелости. В изобретательском цикле это появление первой идеи, которая позволит перейти к практической реализации технических систем, пригодных к широкомасштабной реализации). В производственном цикле это выход виолента на мировой рынок и образование на нем первого филиала.


Пятый период (точка «д» на рисунке 14) – упрощение. Характеризуется началом увядания системы и появлением симптомов, что она прошла апогей своего развития, молодость и зрелость, а впереди старость. В изобретательском цикле это появление первой идеи, связанной с оптимизацией созданной технической системы. В производственном цикле это образование из интернационального виолента деструктурируюещего виолента. На этом этапе идет отделение филиалов и разукрупнение системы.

Шестой период (точка «е» на рисунке 14) – падение. На этом этапе отмечается снижение большинства значимых показателей жизнедеятельности системы, что и составляет суть функционирования. В изобретательском цикле это появление первой идеи, связанной с усовершенствованиями созданной ранее технической системы на уровне рационализаторских предложений. В производственном цикле это переход в фирму-коммутант. Кризис таких фирм предопределен их природой. Ни одна из существующих фирм не может миновать данного этапа жизнедеятельности.

Седьмой период (точка «ж» на рисунке 14) – исход. Характеризуется завершением снижения большинства значимых показателей жизнедеятельности системы. Система как бы возвращается к своему исходному состоянию и подготавливается к переходу в новое состояние.

Восьмой период (точка «з» на рисунке 14) – деструктуризация.

Характеризуется полным распадом системы и прекращает свое существование.

Данная модель имеет интерпретацию представленную в таблице Таблица 13 Классификация кризисов, вызываемых внутренней логикой развития системы Номер Условные Название Краткая характеристика кризиса обозначения кризиса Появление зародыша новой системы в среде Кризис 1 исходной. Начало латентного периода зарождения существования системы Появление новой сформированной по типу Кризис 2 родительской системы. Начало периода рождения открытого роста новой системы Появление сформировавшейся системы, которая Кризис утверждения системы. Начало периодаготова к зачатию новой и уже самоутвердилась и насыщения Исчерпание потенциальных возможностей к Кризис стабилизации развитию с выходомНачало периода зрелости.

на максимум эффективности жизнедеятельности.

Появление первых признаков старения системы.

Кризис упрощения Начало периода стагнации.

Появление первых признаков резкого снижения Кризис 6 всех показателей жизнедеятельности системы.

старения Начало периода падения.

Появление первых признаков прекращения Кризис 7 жизнедеятельности системы. Начало периода исхода выбытия.

Вывод системы из сферы деятельности Кризис 8 (жизненного цикла).

деструктур.

Обозначение кризиса Примеры согласно Название кризиса производственных циклической модели организаций а Зарождение Э б Рождение ЭП в Утверждение ПВН г Стабилизация ВНВМ д Упрощение ВМВД е Старение ВДК ж Исход КЛ з Деструктуризация Л Предложенная циклическая модель жизнедеятельности системы и модель переходных периодов идеализирована. Реальная жизнь характеризуется более сложными процессами. Из всего многообразия осложнений можно выделить следующие. Во-первых, наложение на основную тенденцию жизнедеятельности системы дополнительных тенденций различной длины, амплитудности и т.п.

Во-вторых, взаимодействие переходных периодов, возникающих при сменен тенденций жизнедеятельности циклов. В-третьих, по количеству наложенных циклов. В-четвертых, по виду взаимодействующих переходных процессов. В пятых, по стадиям взаимодействующих переходных периодов.

В качестве примера можно привести виды переходных периодов для различных организаций. Из таблицы 14 видно, что любая организация имеет специфические переходные периоды, свойственные конкретным этапам жизнедеятельности системы и универсальные переходные периоды, свойственные любому этапу жизнедеятельности.

Таблица 14 -Виды производственных организаций № Название Виды кризисов, Краткая характеристика которые могут встретиться 1 Эксплерент Организации, специализирующиеся на 1.Зарождения создании новых или радикальном 2.Рождения преобразовании старых сегментов 3.Исхода рынка. Работают в окрестностях этапа 4.Деструктуризации максимума цикла изобретательской активности и с самого начала выпуска продукции. Режим работы – «снятие сливок» или «возмещение издержек»

2 Патиент Организации, работающие на узкий 1.Рождения изменяющийся сегмент рынка и 2.Утверждения удовлетворяющие специфические 3.Исхода растущие или формирующиеся под 4.Деструктуризации воздействием моды, рекламы или каких-нибудь других средств требования потребителей. Работают на этапах роста выпуска продукции и одновременно на стадии падения изобретательской активности. Режим работы – «акула против акул».

3 Виолент Организации с силовой устоявшейся 1.Утверждения стратегией, действующие в сфере 2.Стабилизации крупного, стандартного бизнеса. Это 3.Упрощения фирмы с крупным капиталом, высоким 4.Старения уровнем освоенной технологии. Они 5.Исхода занимаются крупносерийным и 6.Деструктуризации массовым выпуском изделий для широких слоев потребителей, предъявляющих средние запросы к качеству, удовлетворяющихся средним уровнем цен. Работают в пределах максимума выпуска продукции. Режим работы – «респектабельность и благополучие» или «главное потребитель»

4 Коммутант Организации, работающие в сфере 1.Старения среднего и мелкого бизнеса, 2.Исхода ориентированного на удовлетворение 3.Деструктуризации конкретных местнонациональных потребностей. Обеспечивают индивидуальный подход к клиенту, но на базе приспособления, использования достижений, уже имеющихся у фирм-виолентов.

Работают на этапе падения цикла выпуска продукции. Режим работы – «удовлетворение индивидуальных требований» или «каждый сверчок знает свой вершок»

4. Кризисные явления в деятельности фирмы:

системный микроэкономический анализ.

Банкротство предприятий — неизбежное явление. Деловая несостоятельность предприятия выступает как особый рыночный инструмент перераспределения капитала и отражает объективные процессы структурной перестройки экономики. Возможность банкротства вытекает из сущности предпринимательства, которое всегда сопряжено с неопределенностью достижения его целей, а значит, и с риском потерь. Факторы неопределенности возникают на всех стадиях воспроизводства – от закупки и доставки сырья, материалов и комплектующих до производства и продажи готовых изделий.

Связь риска и прибыли имеет важное значение для понимания природы предпринимательства, разработки эффективных методов его регулирования. В реальной экономике неопределенность становится источником либо выигрыша, либо убытка. Причем выигрыш и сверхприбыль более удачливых предприятий иногда образуются за счет убытков менее удачливых.

Взаимообусловленность фактора риска и прибыли формирует механизм возникновения банкротства, что видно из анализа баланса любого предприятия.

Источниками его капитала (пассив баланса) являются средства акционеров (собственный капитал общества) и кредиты, а также иные формы финансовых обязательств предприятия (например, задолженность поставщикам), возникающие автоматически и не несущие процентных отчислений.

Акционеры и кредиторы рассчитывают на вознаграждение, соответствующее сложившимся рыночным условиям, процентным ставкам и дивидендам по облигациям, акциям, другим видам финансовых обязательств.

Очевидно, что их расчеты могут оправдаться лишь при наличии прибыли от деятельности данного предприятия для осуществления ожидаемых платежей.

Среднезвешенные ожидаемые платежи в процентах к капиталу определяют рыночную ценность капитала. А так как ожидания собственниками вознаграждения обеспечиваются соответствующей фактической прибыльностью предприятия, прибыльностью использования его активов, то один из первых признаков банкротства будет заключаться в падении прибыльности предприятия, в частности, ниже необходимых обязательств перед собственниками, кредиторами и государством.

В связи с относительным падением прибыльности предприятия и возможными трудностями в оплате расходов возникает дефицит наличных средств. Он усугубляется, если кредиторы сочтут слишком опасным возобновлять кредитование даже при повышенном проценте, так как с уменьшением стоимости собственного капитала предприятия риск невозврата средств увеличивается. Поэтому весьма проблематичной становится возможность пролонгирования кредитных договоров и их реструктуризации, и предприятию придется выплатить не только проценты, но и сумму основного долга. Тогда может возникнуть кризис ликвидности и предприятие войдет в состояние «технической неплатежеспособности». Уже на этой ступени возможно обращение кредиторов в суд для признания факта банкротства.

Снижение прибыльности предприятия означает и снижение его цены.

Цена предприятия – это приведенные к настоящему времени потоки выплат кредиторам и собственникам. Цена может упасть ниже суммы обязательств кредиторам. Это означает, что капитал исчезает, наступает полное банкротство – банкротство собственников. В связи с падением прибыльности и соответствующим падением цены предприятия последняя может упасть ниже ликвидационной стоимости активов, которая будет рассматриваться в качестве цены предприятия, т.е. ликвидация предприятия становится выгоднее его эксплуатации. Если ликвидационная стоимость предприятия меньше цены обязательств, то собственники лишаются своего капитала, вложенного в это предприятие.

Таким образом, процесс, первым признаком которого является относительное снижение прибыльности (и именно относительное, так как один из критериев прибыльности – стоимость капитала – зависит от изменения рыночных цен, кредитных ресурсов, процентных ставок и др.), может привести предприятие к банкротству. Кажется очевидным, что всякое повышение прибыльности, рост доходов повышают финансовую устойчивость предприятия вследствие повышение его платежеспособности. Но это утверждение справедливо лишь при соблюдении определенных условий и финансовых пропорций, так как взаимосвязь между платежеспособностью предприятия и его эффективностью достаточно сложна и ее обнаружение потребовало бы специальных исследований.


Падение прибыльности предприятия следует рассматривать как следствие проявления ряда факторов. Исходя из развиваемой нами концепции, всю совокупность факторов экономической состоятельности предприятий следует разделить на две группы: макроэкономические - внешние по отношению к предприятию, на которые оно не может влиять или это влияние может быть незначительным, и микроэкономические – внутренние, зависящие от организации деятельности предприятия (таблица 15).

Банкротство предприятия – результат одновременного совместного негативного действия внешних и внутренних факторов, доля «вклада» которых может быть различной. Так, по имеющимся оценкам, в развитых странах с устойчивой политической и экономической системой к банкротству на 1/ причастны внешние факторы и на 2/3 – внутренние. Внешние факторы могут быть международными и национальными.

Международные факторы складываются под влиянием причин общеэкономического характера (экономическая цикличность развития ведущих стран;

состояние мировой финансовой системы, характеризующееся политикой международных банков), стабильности международной торговли, зависящей, в свою очередь, от заключенных межправительственных договоров и соглашений (о создании зон свободного предпринимательства, приграничной торговли, таможенных тарифах и пошлинах), международной конкуренции (увеличения доли рынка фирм – конкурентов из-за более высоких технологий или более дешевого труда).

Таблица 15. Классификация факторов экономической состоятельности предприятия Макроэкономические (внешние, экзогенные) 1 2 Междуна Общеэкономи- Цикличность экономического развития стран. Финансовая родные ческие политика транснациональных банков и международных организаций Стабильность Заключение международных соглашений: образование международной свободных экономических зон, зон свободной торговли и политики др. Тарифные соглашения. Международный маркетинг.

Международная Организация совместных предприятий. Лицензионная конкуренция торговля. Финансовая состоятельность зарубежных партнеров. Стратегические зоны хозяйствования.

Нацио- Политические Состояние финансовой системы. Отношение к нальные собственности. Принципы земельной политики государства. Отношение государства к предпринимательству. Налоговая политика. Ограничение монополизма. Защита конкуренции.

Экономические Цикличность экономического развития. Уровень доходов и и демографичес- сбережений населения. Покупательная способность кие (уровень цен, доходы и возможность получения кредита).

Предпринимательская активность.

Рыноч- Психографичес- Потребительский выбор. Привычки, традиции и нормы ные кие потребления Научно- Новизна конструкций и технологий производства технические продукции. Конкурентоспособность продукции.

Конкурентные Уровень издержек производства. Уровень технологий.

позиции Качество продукции. Уровень маркетинга.

Микроэкономические (внутренние, эндогенные) Рыночная позиция фирмы Цель, отрасль деятельности.

Традиции, репутация и имидж Квалификационный состав руководства и персонала.

Доля рынка и стадия жизненного цикла Условия и организация бизнеса Форма собственности. Организационная структура управления. Организация системы управления.

Инновационная активность. Длительность производственного цикла. Организация производства.

Адаптивность фирмы. Форма специализации.

Концентрация производства. Диверсификация производства.

Ресурсы и их использование Качество человеческого капитала. Качество основного капитала. Уровень производственных запасов. Качество оборотного капитала.

Маркетинговые стратегии и Доля на рынке и ее динамика. Доля длительных политика хозяйственных связей. Надежность. Оборачиваемость средств.

Качество финансового Структура баланса. Платежеспособность. Ликвидность.

менеджмента Соотношение собственных и заемных средств.

Стоимость капитала. Структура имущества.

Инвестиционная привлекательность. Доход на акцию.

Уровень прибыли и рентабельность.

К национальным факторам, оказывающим достаточно ощутимое влияние на экономическую состоятельность каждого хозяйствующего субъекта, относят причины политического, экономико-демографического, психографического (культурного) и научно-технического характера.

Так, политическая стабильность и направленность внутренней политики государства, реализуемые через право, выражаются в отношении к предпринимательской деятельности и принципах государственного регулирования экономики (запретительный или стимулирующий характер), к формам собственности (ее приватизация или национализация, принципы земельной политики), мерам по защите прав потребителей и предпринимателей (защита конкуренции, ограничение монополизма и т.д.). Все это аккумулируется в законодательных нормах, актах, которые и определяют деятельность предприятий.

Экономико-демографические факторы характеризуются уровнем и структурой потребностей, платежеспособным спросом населения. К ним же можно отнести уровень доходов и сбережений населения, т.е. покупательную способность, уровень цен, возможность получения кредита, существенно влияющих на предпринимательскую активность;

фазу экономического цикла, в которой находится национальная экономика. Падение спроса, например, характерное для соответствующей фазы экономического развития, приводит к обострению конкуренции, разорению или поглощению обанкротившегося предприятия.

Факторы психографического характера проявляются в привычках и нормах потребления, предпочтении к одним товарам и отрицательном отношении к другим.

Уровень развития науки и техники определяет все составляющие процесса производства товара и его конкурентоспособность. Изменения в технологии производства, производимые предприятием для обеспечения конкурентных преимуществ, требуют, как правило, значительных капитальных вложений и могут в течение какого-то достаточно продолжительного периода отрицательно отражаться на прибыльности предприятия, в том числе и вследствие неудач при внедрении новой технологии. Может негативно сказаться на прибыльности и уменьшение объема продаж продукции предприятия вследствие появления на рынке по более низким ценам товаров других фирм, в производстве которых используется более прогрессивная технология, обеспечивающая меньшие производственные затраты.

Однако наиболее сильным внешним фактором банкротства является так называемый технологический разрыв – крупный научно-технический сдвиг (эволюция), при котором, по оценкам специалистов, в семи случаях из десяти предприятия, бывшие лидерами в своей области на определенном рынке, становятся отстающими.

Не менее многочисленны и микроэкономические (внутренние, эндогенные) факторы, определяющие развитие предприятия и являющиеся результатом его деятельности. В самом общем виде их можно сгруппировать по пяти основным группам:

- конкурентная среда и позиция предприятия;

- условия и формы деятельности;

- ресурсы и их использование;

- маркетинговые стратегии и политика;

- качество и уровень финансового менеджмента.

Эти группы, в свою очередь, включают, по-видимому, десятки, если не сотни, конкретных, действующих на каждом предприятии факторов. Если рассматривать их в некотором агрегированном виде, то следует отметить прежде всего, что в исследованиях наблюдаются два вида реакции предприятия на его кризисное или предкризисное состояние с соответствующими наборами антикризисных мероприятий по различным тактикам. Так, защитная тактика предусматривает резкое сокращение всех видов расходов, закрытие и распродажу подразделений, оборудования, сокращение определенных частей рыночных сегментов и сбыта продукции, распродажу продукции по сниженным ценам.

Наступательная тактика во время спада, напротив, предполагает активные действия, связанные, например, с такими мероприятиями, как модернизация оборудования, внедрение новых технологий, повышение (снижение) цен, поиск новых рынков сбыта, реализация прогрессивной стратегической концепции маркетинга.

Для российских предприятий сложно выделить приоритетность каких-либо отмеченных факторов. И все-таки в настоящее время даже с учетом низкой деловой активности на финансовое состояние предприятий в большей степени воздействуют внешние факторы (в отличие от западных фирм, где на них приходится 1/3). Из них главный фактор – политическая, экономическая и финансовая нестабильность – вызывает неуверенность предпринимателей в успешности (и даже, по-видимому, возможности) деятельности, отражается на всех составляющих организации производства, материально-технического обеспечения, сбыта продукции.

К этой приоритетной группе факторов следует, разумеется, отнести и высокие темпы инфляции в России. Несмотря на некоторое замедление ее темпов в последнее время, постоянные инфляционные ожидания отнюдь не способствуют реализации предприятиями стратегических целей. Сопряженные с недостаточно гибкой, а часто разорительной налоговой системой государства, кредитной политикой высокие для конечного потребителя цены стимулируют не расширение производства, а его сокращение. Высокие цены, назначаемые предприятиями на продукцию, часто имеют причиной не столько их необоснованную ценовую политику, сколько внешние ценообразующие факторы. А это ведет, в свою очередь, к падению конкурентоспособности товаров и снижению потребительского спроса.

Последствия негативного воздействия тех или иных факторов можно предвидеть, а значит, своевременно принять соответствующие меры к их устранению или ослаблению, если постоянно отслеживать признаки возможного ухудшения финансового состояния предприятия. Эти признаки, разумеется, не имеют абсолютной силы и должны рассматриваться в совокупности с другими показателями хозяйственной деятельности. Они – повод к тщательному исследованию финансового состояния со стороны как руководителей и собственников, так и заказчиков и кредиторов.

Одним из явных настораживающих признаков ухудшения финансовой состоятельности могут быть изменения в статьях баланса со стороны как пассива, так и актива, увеличение или уменьшение балансовых сумм, резкие изменения в структуре баланса. Например, безусловно отрицательный признак – уменьшение денежных средств на расчетных счетах предприятия. Однако и резкое увеличение денежных средств также свидетельствует о неблагоприятных тенденциях, так как может указывать на неэффективную инвестиционную программу предприятия.

Тревожный признак – повышение относительной доли дебиторской задолженности в активах предприятия, т.е. долгов покупателей, увеличение сроков этой задолженности. Это означает, что либо предприятие проводит неразумную политику коммерческого кредита по отношению к своим заказчикам, либо сами заказчики неплатежеспособны. Разумеется, можно предположить, что рост задолженности потребителей продукции - результат новой маркетинговой стратегии предприятия, который обеспечит в будущем дополнительные доходы. Однако следует иметь в виду, что и обратная тенденция отражает негативные моменты взаимодействия предприятия с потребителями. Дебиторская задолженность можерезко упасть по причинам резкого вынужденного сокращения продаж в кредит или ускоренного погашения потребителями долгов, чтобы выйти из дела. За внешними изменениями статей дебиторской задолженности могут скрываться неблагоприятная концентрация продаж на слишком малом числе покупателей, банкротство заказчиков или сокращение рынка, вынуждающие предприятие идти на все большие уступки потребителям и т.д.

Для оценки тенденций важны данные о запасах сырья и материалов, готовой продукции, связывании средств в незавершенном производстве. И в этом случае обращает на себя внимание не только резкое увеличение запасов, которое нередко означает затоваривание, но и резкое их снижение, свидетельствующее, как правило, о сбоях, неритмичности и неравномерности производства и снабжения, имеющих следствием невыполнение обязательств по взаимным поставкам.

Наиболее контролируемый параметр платежеспособности – тенденции в изменении показателей ликвидности предприятия, т.е. способности выполнить все текущие обязательства. Поводом для дополнительного, более углубленного анализа и оперативного принятия соответствующих антикризисных мер должно быть не только снижение показателей ликвидности, но и их резкое повышение.

Со стороны пассива баланса симптомами неплатежеспособности могут быть увеличение задолженности предприятия поставщикам и кредиторам, явная замена дебиторской задолженности кредиторской. Более подробный анализ может выявить неблагоприятное изменение кредитной политики по отношению к предприятию со стороны отдельных кредиторов и поставщиков. Разумеется, тревожным признаком должно быть увеличение задолженности работающим по выплатам заработной платы, акционерам, финансовым органам.

Статьи отчетов о финансовых результатах и их использовании также являются носителями предупредительных сигналов. В первую очередь здесь привлекают внимание резкие изменения в ту или иную сторону объема продаж.

Так, резкий их рост может быть следствием не только новой маркетинговой стратегии, но и увеличения объема долговых обязательств, уменьшения имеющихся денежных средств. Безусловно, настораживающим признаком грядущего кризиса может быть увеличение накладных расходов и снижение прибыли, особенно если их изменения сопоставить с изменениями объема продаж.

Заключение В современных условиях в реструктуризации нуждаются практически все предприятия различных организационно-правовых форм. В подъеме конкурентоспособности отечественной промышленности важная роль принадлежит деловой активности предприятий. Рынок моет породить как постоянные опасения, так и энергию обновления.

Анализ практики и проблем совершенствования деловой активности позволяет сделать следующие выводы.

1. Современный характер циклов деловой активности определяется сменой четырех состояний: подъема, бума, рецессии и депрессии. В долгосрочных периодах цикл представляет собой способ освоения кардинальных научно технических достижений и переходит к принципиально новым производственным альтернативам. Этот вывод доказан в трудах Н.Д.

Кондратьева.

2. Начиная с середины XX в. в качестве факторов, обеспечивающих эффективность деятельности предприятий занимают технологические открытия и инновационная деятельность. Теория фирмы позволяет решить проблемы выхода из кризисного состояния на основе применения элементов инновационного менеджмента.

3. Анализ основных показателей технологических укладов показал, что инновационный цикл не может ограничиваться данными за 35 лет, требуется выражение динамики за весь период инновационного цикла за 45 55 лет.

4. Жизненный цикл предприятия включает в себя совокупность взаимосвязанных циклов деловой активности. Каждый цикл связан с функционированием и развитием устойчивого бизнес-процесса.

Характеристика деловых циклов ведется по 7 бизнес-процессам:

производственно-технологический цикл, маркетинговый цикл, цикл воспроизводства физического капитала, цикл воспроизводства человеческого капитала, инновационный цикл, инвестиционный цикл и интегративный жизненный цикл.

5. В фазах сжатия и деперессии бизнес-цикда возможна два исхода- выживание или банкротство. Стратегия деятельности предприятий в эти периоды будет различна по фазам производственного, маркетингового, инновационного и инвестиционного циклов.

6. Качественная характеристика и определение длительности основных деловых циклов на предприятии позволяет описать и синхронизировать циклы воспроизводства физического и человеческого капитала. Цикл воспроизводства человеческого капитала связан со всеми бизнес-циклами, но определяющие влияние оказывает инновационный цикл. Длительность цикла воспроизводства человеческого капитала совпадает со стадиями инновационного цикла.

7. В XX. в. экономическая теория более широко рассматривает процессы цикличности, концентрируя внимание на только на причинах кризисов, но и на выявлении самого механизма циклов, их природе, длительности, переходам из одной фазы в другую. Кризис рассматривается как неизбежная и необходимая фаза любого цикла, как период самоизбавления экономики от неэффективных предприятий.

8. Анализ основных теорий экономических кризисов показал, что на первый план всегда выдвигаются макроэкономические причины кризисов.

Недостаточное внимание уделялось микроэкономическому механизму вхождения предприятий в кризисную фазу делового цикла. Рекомендации по предупреждению кризисных ситуаций приобретают системный вид только в случае сочетания мер, улучшающих как макроэкономическую ситуацию, так и механизмы инновационного развития и роста самих предприятий.

9. Новое объяснение причин кризисов и механизмов их преодоления развивается в теории антикризисного управления. Деловая несостоятельность предприятий выступает как особый рыночный инструмент перераспределения капитал и отражает объективные процессы структурной перестройки экономики. Возможность банкротства вытекает из сущности предпринимательства, которое всегда сопряжено с неопределенностью достижения его целей и с риском потерь.

10. В связи с относительным падением прибыльности предприятия и возможными трудностями в оплате расходов возникает дефицит наличных средств. Снижение прибыльности предприятия означает и снижение его цены. Это означает, что капитал исчезает, наступает полное банкротство, т.е. ликвидация предприятия становится выгоднее его эксплуатации.

11. Совокупность факторов экономической состоятельности предприятий следует разделить на две группы: макроэкономические (внешние по отношению к предприятию) и микроэкономические (внутренние, зависящие от организации деятельности предприятия. Банкротство предприятия – это результат одновременного совместного негативного действия внешних и внутренних факторов, доля которых может быть различной.

12. Наиболее сильным фактором банкротства является технологический разрыв – крупный научно-технический сдвиг (эволюция), при котором по оценкам специалистов, в семи случаях из десяти предприятия, бывшие лидерами в своей области на определенном рынке, становятся отстающими.

13. Последствия негативного воздействия тех или иных факторов можно предвидеть и принять соответствующие меры к их устранению или ослаблению, если постоянно отслеживать признаки возможного ухудшения финансового состояния предприятия. Одним из явных признаков ухудшения финансовой ситуации являются изменения в статьях баланса сос стороны как пассива, так и актива.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Глазьев С.Ю. Теория долгосрочного технико-экономического развития. – М.: ВлаДар, 1993 – 310с.

2. Дихтяр А.И., Рогожин Н.А., Романчин В.И., Кучеров В.В. Правовые основы проведения процедур банкротства. – М.: Изд. группа «Юрист», 2003. – 367 с.

3. Дихтяр А.И., Рогожин Н.А., Романчин В.И., Кучеров В.В. Судебная практика по спорам при банкротстве: Сборник документов. – М.: Изд.

4. Ильдеменов С.В., Ильдеменов А.С., Воробьев В.П. Инновационный менеджмент. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 208 с. – (Серия «Вопрос-ответ»).

5. Карпиков О.В., Смирнов В.Т. Коммерческая активность предприятий. – Орел.: ОрелГТУ. – 2000. – 172с.

6. Клейнер Г.Б., Тамбовцев В.Л., Качалова Р.М. Предприятие в нестабильной экономической среде: риски, стратегия, безопасность. М.: 1997. – 286 с.



Pages:     | 1 || 3 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.