авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |

«В.А. Черненко, И.А. Резник Электронные банковские услуги: зарубежный опыт и отечественная практика МОНОГРАФИЯ ...»

-- [ Страница 4 ] --

Сила отпора новичкам со стороны традиционных конкурентов является весьма значительной, так как приобретение своей доли рынка новым конкурентом происходит за счет потери рыночных долей традиционных поставщиков услуг.

Изменением уровня конкуренции на рынке электронных банковских услуг определяется общим состоянием экономики области;

изменениями в законодательстве и в политике администрации области.

Таким образом, оренбургский рынок электронных банковских услуг характеризуется степенью зависимости деятельности конкурентов между собой.

Для изучения состояния рынка необходим постоянный мониторинг маркетинговой среды, в процессе которого выясняются: макро- и микро сегменты рынка;

состав характеристик услуг, учитываемых целевым покупателем;

идентифицируются условия приемлемости услуг в различных сегментах рынка.

По данным таблицы 6 видно, что для жителей города Оренбурга являются привлекательными по качеству обслуживания следующие банки:

Банк Русь, Газпромбанк, Нико-банк, Уралвнештогбанк, Банк Форштадт, Сбербанк, Банк Москвы, Россельхозбанк и другие.

Таблица 6 – Рейтинг банков г. Оренбурга по качеству обслуживания Название Рейтинг Название Рейтинг Сбербанк Национальный 1 банк Траст Банк Авангард АвтоВАЗбанк Росбанк 0 Агропромкредит Уралвнештогбанк 1 Агросоюз Россельхозбанк 2 Альфа-банк Банк Русь 1 Банк Москвы Связь-банк 1 Банк Оренбург Внешторгбанк 1 Газпромбанк Камабанк 2 Юниаструм Банк ТрансКредитБанк 1 Нико-банк Банк Форштадт 2 Итоговый банковский рейтинг представляет собой интегральную краткосрочную рейтинговую оценку имиджа, финансовой устойчивости и платежеспособности коммерческих банков, средних процентных ставок по кредитам и по привлечению средств, основанную на результатах анализа количественных и качественных сторон их деятельности. Наивысшие рейтинги получили региональные банки города Оренбурга, такие как ОИКБ «Русь», АКБ «Форштадт», Банк «Оренбург» и ОАО «Нико-банк», а также следующие филиалы иногородних коммерческих банков - Газпромбанк, Банк Москвы, Внешторгбанк, Росбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк.

Рассмотрим тарифную политику в Оренбургских банках, ставшей традиционной системой «Банк- Клиент». Средняя стоимость абонентской платы в Оренбургских банках по системе «Банк-Клиент» составляет 431 рубль в месяц. Некоторые банки (ОИКБ «Русь», Банк Москвы, АКБ «Форштадт» и Банк Агросоюз) установку и подключение к системе «Клиент-Банк»

Читательский рейтинг банков // «Яик» №36 (390) 6 сентября 2006г.

осуществляют бесплатно, и взимают абонентскую плату от 270 до 500 рублей в месяц. В банке «Форштадт» при отсутствии в течение месяца движения по счетам, обслуживаемым системой, абонентская плата за соответствующий месяц не взимается.

Некоторые Оренбургские филиалы банков «Камабанк», «ПромСвязьБанк», «РосСельхозБанк» и «НИКО-БАНК») совмещают тарифы по подключению к системе с установкой её программного обеспечения на компьютер клиента. То есть подключение как таковое отсутствует, а цена установки включает цену подключения.

Средняя стоимость устранения неполадок системы, возникших по вине клиента, составляет примерно 1025 рублей за один выезд специалиста банка к клиенту.

Перспективы развития электронных банковских услуг в городе Оренбурге можно отразить по следующим направлениям:

1 Коммерческими банками в городе Оренбурге еще не полностью реализованы резервы роста эмиссии за счет развития зарплатных проектов.

На основании данных таблицы 7, можно сделать вывод, что население города Оренбурга с использованием пластиковых карт в основном осуществляет снятие наличных денег через банкоматы, а объем операций по оплате товаров (услуг) незначителен. Основной объем операций по выдаче наличных денег проходит по платежным системам Visa International (Газпромбанк, Альфа-банк, Банк Авангард, Юниаструм Банк), Master Card Int.

(Внешторгбанк, ТрансКредитБанк), Золотая корона (Банк Русь, Форштадт, Банк Оренбург), АС Сберкарт (Сбербанк России) и STB Card (Росбанк), Union Card (Банк Москвы, ТрансКредитБанк, Газпромбанк, Альфа-банк), NCC (Автовазбанк) и ТРАНСКАРТА (ТрансКредитБанк).

В г. Оренбурге в центральном офисе филиала Газпромбанка установлен банкомат для приёма денежных средств клиентов, позволяющий пополнять их карточный счёт.

Таблица 7 – Объемы операций, совершенные на территории Оренбургской области с использованием пластиковых карт во II квартале 2006 года По оплате товаров По выдаче наличных денег (работ, услуг), всего № Наименование Всего в том числе в банкоматах Кол-во Сумма п.п. платежной системы Кол-во Сумма Кол-во Сумма операций, операций, операций, операций, операций, операций, ед. тыс. руб.

ед. тыс. руб. ед. тыс. руб.

1 Visa International 1680819 5059628,44 1662376 4721718,74 40745 12345, 2 Union Card 10525 45457,61 6854 28377,80 6 56, 3 STB Card 107639 162588,66 107638 162588,64 1814 41011, Золотая корона 4 262365 677472,40 258348 653747,71 48181 19288, АС Сберкарт 5 137095 617557,33 98781 302084,89 465 378, 6 NCC 381 2191,73 0 0,00 0 0, 7 Master Card Int. 584676 1646593,34 550003 1319176,28 26532 2968, ТРАНСКАРТА 8 29 45,70 29 45,70 0 0, Итого 2783529 8211535,21 264029 7187739,76 117743 76047, Предоставление овердрафта по карточному счету является важной ступенью в развитии розничного бизнеса в рамках программы потребительского кредитования физических лиц, ориентированной на сотрудников организаций, использующих карты для выплаты заработной платы.

2 Развитие на Оренбургском рынке кобрэндинговых карт.

Сберегательный банк Российской Федерации уже предлагает на территории Российской Федерации такие банковские карты, например «VISA-Аэрофлот».

Владельцы последней становятся участниками программы «Аэрофлот-бонус».

Кобрэндинговые карты, как правило, выпускаются коммерческими банками совместно с торговыми или сервисными компаниями. При покупке товара или оплате услуг данной компании их держатель получает бонус. Учитывая, что данный карточный продукт интересен как банку, который увеличивает число клиентов, так и его партнеру по кобрэнду, предлагающему новый уровень сервиса потребителю, кобрэндинговые проекты в регионе, по нашему мнению, имеют большие перспективы.

3 Довольно перспективным направлением является выпуск кредитных карт. Стабилизация экономической ситуации и увеличение доходов населения оказывают положительное влияние на развитие рынка потребительского кредитования.

Кредитные организации региона осуществляют выпуск карт как российских, так и международных платежных систем.

Банковские кредитные карты могут быть двух видов:

а) кредитные карты, выпускаемые в рамках целевого кредитования.

Воспользоваться таким кредитом можно, только совершив покупку в торговой организации, с которой данная кредитная организация заключила договор на обслуживание платежных карт;

б) кредитные карты, используя которые, заемщик сам решает, куда ему потратить предоставленную ссуду.

Таким образом, прогнозируется расширение сети терминалов в торговых организациях города.

4 Внедрение на территории Оренбурга «Социальных карт» (система персонифицированного учета льгот) на основе микропроцессорных банковских карт, что позволит создать систему реализации эффективного механизма денежных выплат льготным категориям населения, обеспечит возможность учета услуг, предоставленных на льготной основе, обеспечит держателей социальных карт современным средством совершения повседневных платежей с возможностью получения дополнительных банковских услуг (например, кредитования).

На сегодняшний день пластиковые карты системы «Золотая корона»

обслуживаются в 22 банкоматах, количество которых в дальнейшем планируется увеличить. Реализация мероприятий, связанных с внедрением пластиковых карт, позволит сократить долю безналичных расчетов граждан и юридических лиц при осуществлении различных платежей за товары и услуги.

5 Количественное, качественное и географическое расширение следующего направления бизнеса: на основании заявлений клиентов возможны с их карточных счетов безналичные перечисления на счета организаций за предоставленные коммунальные услуги, услуги телефонной связи и т. д.

Например, в рамках Единой региональной системы коммунальных и иных платежей – «Система «Город». Сегодня кроме платы за содержание жилья, тепло, воду, лифт, антенны, вывоз мусора во всех кассах принимается оплата за услуги связи, водоснабжение и водоотведение по всему частному сектору города, платежи за электроэнергиею, газ, телефон, «Живая вода» и другие, а также оплата услуг операторов сотовой связи Билайн, МТС и Оренбург-GSM. А жители Центрального и Промышленного районов города могут оплатить в кассах ООО «ОФИС» (ООО «Оренбургская финансово-информационная система» - городская информационная система по сбору и обработке коммунальных платежей и прочих услуг, учредителями которой являются Администрация города Оренбурга и банк «Русь») дополнительно и услуги охраны квартир. Планируется заключение договоров и с другими органами, например, ГИБДД.

Также планируется количественное и территориальное расширение системы денежных переводов между физическими лицами без открытия счета – «CONTACT» в режиме реального времени.

За последний год количество участников сети «CONTACT» значительно выросло, и сегодня она объединяет 287 российских банков, 79 зарубежных и 33 финансовых компании.

Технология «CONTACT» переросла рамки системы денежных переводов и по праву может считаться универсальным ритейловым продуктом, предоставляющим своим клиентам и партнерам широкий спектр платежных услуг.

РУССЛАВБАНК как клиринговый центр в прошлом году успешно прошел сертификацию по организации и осуществлению расчетов по переводам и платежам участников системы в соответствии с Total Quality Management и требованиями стандарта качества ISO 9001-2000.

6 Что касается мобильного банкинга, то для обеспечения безопасности проведения операций с помощью банковской карты банки Оренбурга (Банк Оренбург, АКБ «Форштадт», ОИКБ «Русь», Альфа-Банк, Сберегательный банк и др.) уже сейчас предоставляют своим клиентам возможность получения на мобильный телефон SMS-сообщений обо всех приходных и расходных операциях по «карточному» счету. Информация об операции содержит дату, время, место операции и сумму средств.

7 Одним из перспективных направлений платежного бизнеса в сети Интернет является создание так называемых виртуальных платежных карт, которые не существуют материально, но позволяют с легкостью принимать платежи от клиентов непосредственно он-лайн. Среди преимуществ данных карт можно назвать и тот факт, что этот платежный канал лоялен к географическому положению клиентов, идентификатором клиентов является только адрес электронной почты.

8 В перспективах развития находится Интернет-банкинг с помощью смарт-карточек. Когда клиент заходит на Интернет-портал банка, на страничке с регистрационной формой появляется уникально опознавательное число (challenge number). Для проведения процедуры идентификации клиент вставляет смарт-карточку в ридер, набирает свой ПИН-код и затем опознавательное число. Содержащийся в чипе микропроцессор генерирует ответ в форме буквенно-числового кода, который появляется на дисплее ридера. После этого клиент банка заполняет онлайновую регистрационную форму, указывая в соответствующем разделе буквенно-числовой код с дисплея ридера. Таким образом, проверяется аутентичность пользователя и обеспечивается безопасный доступ к счету и услугам банка.

Данные о клиенте хранятся в зашифрованном виде на смарт-карточке.

Держатель карточки печатает свой ПИН-код только на клавиатуре ридера, который не подключается к ПК пользователя. Само считывающее устройство не содержит никакой информации: оно служит только для ввода-вывода данных о клиенте банка. Ответ на идентификационный вопрос генерируется смарт-карточкой. Цена одного считывающего устройства находится в диапазоне от 6 до 9 долл. США.

9. Получает все большее развитие система удаленного обслуживания «Интернет-Банк-Клиент». В банках, использующих разновидности системы Faktura («Оренбург», «РУСЬ» и «Форштадт»), плата за осуществление платежей внутри банка не взимается. Предоставление выписки по личному банковскому счету посредством системы во всех банках производится бесплатно. Эти банки предоставляют электронные цифровые сертификаты сроком действия 1 год. По истечении данного времени необходимо продление сертификата.

Расширение полосы пропускания магистральных каналов Интернет городских провайдеров и массовое предоставление в городе доступа к Интернет по широкополосным ADSL каналам связи по доступным ценам как для юридических, так и для физических лиц обеспечило более комфортные условия для клиентов при работе в системе Faktura.ru.

Средняя стоимость подключения к системе «Интернет Банк-Клиент»

составляет 1290 рублей. Средняя стоимость продления срока действия электронного цифрового сертификата в банках, использующих разновидности системы Faktura («Оренбург», «РУСЬ» и «Форштадт»), составляет 273 рубля в год.

Средняя стоимость абонентской платы системы «Интернет Банк-Клиент»

составляет 364 рубля в месяц. Средняя стоимость устранения неполадок системы, возникших по вине клиента, составляет примерно 250 рублей за один выезд специалиста Банка к Клиенту.

В «Камабанке» подключение к системе зависит от того, кем производится подключение: клиентом самостоятельно – 700, специалистом Банка – рублей.

В Оренбургском филиале «Банка Москвы» стоимость ежемесячного обслуживания зависит от среднемесячного количества платежей по счетам клиента: менее 50 платежей – 270 рублей, 50 платежей и более – бесплатно.

Причем при отсутствии в течение месяца движения по счетам, обслуживаемым системой, абонентская плата за соответствующий месяц не взимается («Банк Москвы» и «Форштадт»).

Перспективен также HOME BANKING («Домашний банк»), поскольку спектр банковских услуг, предоставляемых подобным образом, значительно расширил список традиционных услуг, предоставляемых клиентам. Они включают как обычные расчетные операции (причем валюта расчета не ограничена только национальной), так и информационные услуги.

10 Электронные банковские услуги являются важной частью электронного бизнеса (е-банкинг включает такие направления, как онлайновое информационное обслуживание, эмиссия цифровых денег, электронные платежи и расчеты, а также депозитно-ссудные, валютные и инвестиционные операции, совершаемые электронным способом).

Поэтому Finacle — универсальное банковское решение, разработанное компанией Infosys — предоставляет банкам возможность осуществлять трансформацию своего бизнеса на основе эффективного использования технологий. Это решение предназначено для обеспечения деятельности в различных областях, в том числе электронных банковских услуг.

1) CONSUMER e-BANKING (Потребительские электронные банковские услуги) Finacle Consumer e-Banking — это мощное решение для предоставления розничных банковских услуг с использованием мобильных и интернет технологий. Это решение предлагает единый, унифицированный взгляд на взаимодействие с клиентами банка, а также совершенствует условия пользования его услугами:

полная поддержка продуктов для управления активами, пассивами • и материальными средствами;

составление отчетов о портфелях, включая кредитные карты, • дематериализованные и коллективные фонды;

перечисления денежных средств, местные платежи и • международные денежные переводы;

предъявление и оплата счетов с уникальными интегрированными • функциональными возможностями торговой площадки;

всесторонние запросы на обслуживание и защищенная почта;

• персонализация информационного наполнения и управление им.

• 2) MOBILE (Мобильные решения) Решения Finacle Mobile охватывают мобильные микроплатежи и мобильные банковские решения, позволяя банкам предлагать своим клиентам мобильные услуги нового поколения. Решения Finacle Mobile предоставляют клиентам банка не только постоянный доступ к своей финансовой информации, но и возможность осуществлять некоторые ключевые транзакции с использованием своих мобильных устройств.

поддержка выполнения платежей (получения платежей);

• банковские запросы и транзакции с использованием sms-сообщений • и технологии WAP (корпоративные и потребительские).

3) ALERTS (Уведомления) Finacle Alerts — это решение для мгновенной доставки сообщений, позволяющее банкам отправлять своим клиентам уведомления по различным каналам. Это решение своевременно предоставляет клиентам банка критически важную информацию, обеспечивая ее защиту, и тем самым повышает уровень удобства для клиентов, сокращая риски и вероятность мошеннических действий:

уведомления по различным каналам (интернет-банк, электронная • почта, sms-сообщения, телефон и факс) из различных внутренних банковских систем;

уведомления, инициированные банком и клиентом, двухсторонние • уведомления;

персонализированная, определяемая клиентом схема отправки • уведомлений по различным каналам, в том числе указание предпочитаемого времени доставки уведомлений;

стандартные отчеты по операциям и выставлению счетов.

• 4) CASH MANAGEMENT (Управление наличностью) Решение Finacle Cash Management, основывающееся на использовании web-технологий, позволяет банкам предлагать всеобъемлющие услуги по управлению наличностью, как небольшим компаниям, так и крупным предприятиям. Это решение обеспечивает в любое время и в любом месте доступ к сводной информации в режиме реального времени, контроль денежных позиций и электронные операции по отправке и получению денежных средств в защищенной среде:

управление счетами;

• управление ликвидностью — слияние, регулирование остатков на • счетах, группировка счетов;

перечисления денежных средств, местные платежи и • международные денежные переводы;

управление дебиторской задолженностью;

• управление взысканием задолженностей;

• управленческая информационная система (MIS) и отчетность.

• (Доверительное управление 5) WEALTH MANAGEMENT материальными средствами) Finacle Wealth Management — это решение по оказанию услуг частным лицам, обеспечивающее профилирование рисков клиентов, финансовое планирование и планирование инвестиций. Это решение поддерживает сквозную обработку разнообразных инвестиционных продуктов из различных категорий активов, таких как структурированные депозиты, структурированные векселя, акции, облигации, совместные фонды и страхование:

Базирующееся на использовании Web-технологий решение для • клиентов и операторов частного банка;

обслуживание многочисленных портфелей и проведение анализа • для сравнения доходности;

определяемое на основе правил добавление новых финансовых • продуктов;

уникальные возможности по управлению контактами.

• Тесная интеграция с внутренними системами с целью обеспечения уникального определения клиента, единого взгляда на портфель клиента и беспрепятственного потока транзакций.

11 В 2006г. компания R-Style Softlab представила новую версию системы комплексной реализации электронных банковских услуг InterBank 5.2, которую, возможно, станут использовать оренбургские банки.

Программный комплекс InterBank объединяет в себе средства, необходимые банку для удаленного взаимодействия со своими клиентами, в частности:

несколько видов программы «Клиент-банк», подсистему «Аудиообслуживание», «Банковский информационный киоск», средства криптозащиты и систему электронной почты RS-Mail.

В бэк-офисе реализован оффлайновый режим взаимодействия с АБС, позволяющий не прерывать работу подсистемы (например, при выполнении процедуры завершения операционного дня), встроены монитор состояний документов и панели статистики обработанных сообщений, внесены другие усовершенствования.

Подсистема "Клиент Windows" с улучшенным пользовательским интерфейсом содержит следующие инновации: реализован многооконный режим работы;

клиенты могут взаимодействовать одновременно с несколькими банками (с использованием различных почтовых и криптосистем);

создан монитор состояний документов и выполнены прочие доработки. Кроме того, для каждого клиента теперь формируется индивидуальный дистрибутив (содержащий настроечные файлы и заполненную базу данных), что значительно упрощает установку и первоначальную настройку программы.

В транспортной системе RS-Mail v. 4.1 также произошли перемены:

реализован новый адаптивный режим протокола, менеджер файлового обмена, добавлены автоматическая архивация сообщений, синхронизация и дистанционное управление параметрами терминалов.

Рис.1. - Концептуальная схема InterBank 5. 12 На VI Международном Форуме iFin-2006 «Электронный банкинг в России» наряду с новыми версиями систем Дистанционного Банковского Обслуживания корпоративных и частных клиентов Компания «Банк'с Софт Системс» (BSS) впервые на российском рынке представила беспрецедентное решение MobiPass.

MobiPass - это новая технология, генерирующая посредством Java приложения на сотовом телефоне Аналог Собственноручной Подписи клиента, что позволяет подтверждать проведение платежных операций в системе Дистанционного Банковского Обслуживания «Частный Клиент» (начиная с версии 1.6). Пользователю MobiPass не нужно носить с собой конверты с одноразовыми ключами или генерирующие их электронные устройства решение позволяет пользователю авторизовать неограниченное количество операций и избавляет его от необходимости посещать офис банка по мере использования одноразовых ключей-паролей.

Для обслуживания розничных клиентов BSS также представила и другую новинку «Частного Клиента» v.1.6 - подсистему WAP-банкинга. «WAP Клиент» обеспечивает розничным пользователям доступ к информации об остатках и выписках по счетам и картам в любое время с помощью одного лишь сотового телефона.

В части обслуживания юридических лиц «Банк'с Софт Системс»

представила обновленную систему «ДБО BS-Client». Основные доработки версии 15.6.1 включили в себя поддержку протоколов SSL/TLS, расширенные возможности импортирования бумажных документов со штрих-кодом, поддержку новых версий сопутствующего ПО - Oracle 9i, "КриптоПро CSP 3.0", Windows 2003 Server, Windows XP SP2, IE6, IIS6. Ключевые преимущества версии версии 17.0.2 - это качественное увеличение производительности системы по приему и обработке документов (до 1000 в минуту), подготовке выписок и импорту документов, а также реализация технологии Flash Start, обеспечивающей установку клиентского места подсистемы «Банк-Клиент» на любом сменном носителе.

Возможно, оренбургские банки станут использовать данные технологии.

13 Перспективен в Оренбурге и интегрированный розничный фронт офис Diasoft FA# Retail.Front. Он представляет собой единый слой взаимодействия розничного клиента и банка (идет ли речь о снятии денег в банкомате, открытии депозита в отделении, получении кредита в автосалоне или выписки по счету через систему «интернет-банк»). В рамках этого информационного и технологического поля объединяются достоинства традиционного и электронного банкинга. В частности, отметим следующее:

- за счет централизованности решения, низких требований к каналам связи и квалификации пользователей, а также вследствие поддержки агентов банка максимально упрощается его территориальная экспансия. Это происходит как на уровне «прямых точек присутствия банка», так и на уровне агентов и автоматических устройств.

- технологические параметры позволяют значительно снизить стоимость обслуживания клиента в рамках традиционного банкинга и обеспечить работу в круглосуточном режиме.

- за счет технологий фронт-офиса выстраивается единая система поддержки и управления продажами.

- единое пространство взаимодействия клиента и банка, единый интерфейс решения позволяют постепенно стимулировать клиента к обслуживанию с помощью электронных каналов.

В завершение стоит подчеркнуть, что именно специализированный фронт-офис, освобожденный от традиционных задач учета банковских операций и построения отчетности, позволяет поддержать реализацию стратегических задач банка в области розницы — захвата и удержания максимальной доли розничного рынка.

14 Перспективным направлением развития электронных банковских услуг в городе Оренбурге является также применение новых российских стандартов в банковской деятельности.

Некоммерческое Партнерство «Стандарты электронного обмена информацией», в которое входят ведущие разработчики программного обеспечения: 1С, АиТ Софт, Ассоциация российских банков, Диасофт, Intersoft Lab, Корпорация Парус, Microsoft, РосСвифт, R-Style SoftLab, РФК, Центр Финансовых Технологий и еще ряд компаний, основной задачей которого является разработка и продвижение унифицированных открытых стандартов электронного обмена информацией, учитывающая опыт передовых международных технологий и национальных особенностей российского рынка.

Принятие стандарта на обмен информацией между клиентом и банком позволяет разработчикам банковского программного обеспечения и банкам унифицировать протоколы обмена и разрабатывать программное обеспечение, ориентируясь на стандарт, что снижает стоимость разработки и обеспечивает прозрачную интегрируемость программного обеспечения различных производителей. Этот стандарт был разработан с учетом стандартов УФЭБС и СВИФТ, используемых для передачи информации между банками, что позволяет обеспечить прозрачную передачу данных во всей цепочке расчетов:

от клиента в банк, между банками и от банка к клиенту. В основу этого стандарта легли разработки ЦКО Фактура и ЗАО «1С» при активном участии всех членов комитета по электронным банковским услугам и комитета по банкам.

О востребованности такого стандарта говорит тот факт, что наиболее распространенный в настоящее время стандарт обмена данными «1С:

Предприятие – Клиент банка» используют более 700 банков и филиалов. По мнению ЗАО «1С» применение стандарта в системах автоматизации учета и управления предприятий и организаций обеспечит удобство работы бухгалтеров с обслуживающим их банком. Все запросы теперь можно будет формировать в учетной программе, в одном пользовательском интерфейсе и отправлять их в банк, там обрабатывать и отправлять в учетную программу результаты обработки. Конечно, предварительно нужно будет решить вопросы доставки, криптозащиты и электронной подписи, которые сейчас рассматриваются Комитетом по информационной безопасности Партнерства.

15 Развитие Интернет-трейдинга позволит привлечь к работе на фондовом рынке абсолютно новые слои инвесторов (в основном частных и мелких инвесторов), которых пугала сложная процедура работы с брокером и которые не представляли большого интереса для брокера, как клиенты, из-за высоких издержек на их обслуживание.

Именно реальная возможность резко повысить оборот за счет увеличения количества клиентов при незначительном увеличении расходов на их обслуживание стимулирует практически все крупные и средние российские брокерские компании заявлять о намерении в ближайшее время предлагать услуги Интернет-трейдинга для своих клиентов.

В компании Оренбургский финансовый рынок предполагает, что уже сейчас более 10 % его клиентов могли бы переключиться на торговлю через Интернет.

Немаловажным является и правильный выбор рыночного посредника.

Сегодня, когда конкуренция среди интернет-брокеров многократно выросла, а активность инвесторов существенно упала, инвестиционные компании делают все возможное, чтобы создать своим клиентам наиболее благоприятные условия работы на фондовом рынке.

Центральным звеном системы является сервер. Сервер подключен к торговым системам бирж через специальные «шлюзы», передающие серверу информацию о торгах и средствах брокера на бирже, и принимающие поручения на покупку/продажу. Сервер осуществляет сбор информации с торговых систем и ее трансляцию всем активным (подключенным) клиентам с минимально возможной задержкой.

Администратор системы регистрирует пользователей, устанавливает для них права на пользование информацией, а также определяет лимиты средств клиента, в пределах которых он может совершать сделки.

Пользователь системы соединяется с сервером системы через Интернет, получает биржевую информацию о ходе биржевых торгов, доступных для торговли средствах и может участвовать в торгах, посылая заявки брокеру для дальнейшей передачи в торговую систему непосредственно с клиентского терминала.

В Оренбурге интернет-трейдинг предоставляют как банки, так и инвестиционные компании. Тройку лидеров среди банков составляют: БАНК ОРЕНБУРГ, Альфа-Банк, Газпромбанк.

ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ" с начала года осуществляет два новых вида услуг:

приобретение паев паевых инвестиционных фондов популярных в России семейств "ЛУКОЙЛ ФОНД" и "КИТ Финанс", а также интернет-трейдинг - возможность для клиента лично участвовать в биржевых операциях по купле-продаже акций различных компаний. Приобретаемые клиентами ценные бумаги учитываются на счетах депо, открытых непосредственно в ОАО "БАНК ОРЕНБУРГ". Хранение ценных бумаг осуществляется бесплатно. Отсутствие платежей за хранение таких ценных бумаг является существенным конкурентным преимуществом Банка на региональном рынке финансовых услуг.

Альфа-Банк предоставил новый пакет услуг интернет-трейдинг Альфа-Директ «Альфа-Директ» - многофункциональная система интернет-трейдинга, разработанная специалистами Альфа-Банка. В состав пакета Альфа-Директ входит полный спектр услуг лицензированного брокера и депозитария на рынке ценных бумаг, в том числе:

• исполнение поручений на покупку и продажу акций, облигаций, фьючерсов и иных финансовых активов на всех основных биржевых и внебиржевых рынках на территории РФ;

• открытие и ведение специализированных счетов для хранения и учета прав клиента на ценные бумаги, а также для учета и хранения денежных средств клиента, предназначенных для инвестирования в ценные бумаги;

• предоставление маржинальных кредитов;

• прием ценных бумаг клиента на хранение в собственный депозитарий Альфа-Банка;

• консультации и обеспечение клиента биржевыми котировками, новостями и другой информацией;

• ряд дополнительных услуг, в том числе карта Visa AlfaDirect, снабженная функциями доступа к инвестиционному счету и кредитным лимитом до 10 тыс. долларов США.

Ключевой особенностью пакета услуг Альфа-Директ является возможность инвестора контролировать свои финансовые активы в режиме реального времени и проводить операции с ними из любой точки мира, как по телефону, так и при помощи компьютера, подключенного к сети Интернет.

Так же лидером в данной сфере услуг является Газпромбанк, используя Информационно-торговую систему "GPB-i-trade" Наряду с "традиционной" схемой, Газпромбанк осуществляет брокерское обслуживание клиентов на рынке ценных бумаг при помощи системы интернет-трейдинга - Информационно-торговой системы "GPB-i-trade".

Информационно-торговая система "GPB-i-trade" представляет собой программно-аппаратный комплекс, состоящий из:

- сервера Банка, подключенного через специальные "шлюзы" к торговой системе Московской Межбанковской Валютной Биржи (Фондовой секции и секции государственных ценных бумаг) и к торговой системе Фондовой биржи "Санкт-Петербург" (с использованием технического доступа, предоставленного Некоммерческим партнерством "Фондовая биржа "Российская торговая система");

- удаленных рабочих клиентских мест, инсталлированных на персональных компьютерах клиентов и подключенных к серверу Банка через Интернет.

В основе программного комплекса информационно-торговой системы "GPB-i-trade" лежит программное обеспечение QUIK Multipurpose версии "Брокер", разработки ООО "СМВБ - Информационные технологии", сертифицированной ММВБ и PTC.

Составляют конкуренцию Оренбургским банкам по операциям с ценными бумагами инвестиционные компании, такие как «Мелон», «Витус» и др.

Рассмотрим ставки комиссионного вознаграждения за использование Интернет трейдинга, предоставляемого инвестиционной компанией «ВИТУС» в таблице 2.6.

Таблица 2.6 – Ставки комиссионного вознаграждения (без НДС) в % от суммы сделок за использование Интернет-трейдинга, предоставляемого инвестиционной компанией «ВИТУС»

Тарифный план Тарифный план Совокупный оборот торгов «Персональный «Интернет за месяц, руб.

брокер» трейдинг»

- до 3 000 000 0,06 0, - от 3 000 001 до 10 000 000 0,05 0, - от 10 000 001 до 40 000 000 0,04 0, - от 40 000 001 до 90 000 000 0,035 0, - свыше 90 000 000 0,03 0, В инвестиционной компании «ВИТУС» ставки комиссионного вознаграждения Банка зависят от совокупного оборота торгов за месяц. Ставка комиссионного вознаграждения тем меньше, чем больше совокупный оборот торгов за месяц.

16. Сервис «Торговые площадки» востребован клиентами уже сейчас, но его внедрение сдерживается тем, что клиенты, которые могли бы использовать этот сервис, работают в основном с поставщиками и покупателями в Оренбурге и регионе или в Москве. Инфраструктура расчетных банков Faktura.ru в Оренбурге развита пока не достаточно широко. Это значит, что использование сервиса «Торговые площадки» сейчас возможно лишь между клиентами АКБ «Форштадт», а также между клиентами АКБ «Форштадт» и клиентами московских расчетных банков системы.

17. Перспективным является внедрение платежного сервиса FakturaPay. От других платежных систем выгодно отличает возможность оплаты через Интернет реальными деньгами с реальных банковских счетов.

Успешное и грамотное продвижение данного сервиса позволит поднять розничный бизнес на качественно новый уровень и радикально сократить инвестиции в его инфраструктуру.

18. В дальнейшем возможно появление в Оренбурге видео-банкинга. В перспективе возможно создание в Оренбурге виртуального банка.

3 Разработка условий реализации электронных банковских услуг в современной российской экономике 3.1 Современные формы продвижения банковских услуг в инфраструктуре глобальных электронных сетей В настоящее время возникает необходимость повышения стратегической и организационной роли банковского маркетинга, который базируется на эффективном использовании новой информационной технологии.

Однако во многих банках существует ряд проблем, ограничивающих эффективность маркетинга. Одна из важнейших проблем находит отражение в традиционной организационной структуре банков, которая не позволяет осуществлять стратегию маркетинга, ориентированную на клиента. Недостатки нынешней структуры банка проявляются на уровнях:

- дирекция маркетинга и другие подразделения маркетинговой службы банка, как правило, структурированы по отдельным типам банковских продуктов, по которым и разрабатываются планы маркетинга, часто не скоординированные с соответствующими планами по другим банковским услугам, хотя все эти планы могут быть ориентированы на одни и те же группы клиентов;

- многочисленные сети распределения и сбыта банковских продуктов и услуг (отделения, агентства и др.) часто преследуют конкурирующие между собой коммерческие цели;

- каждый отдел банка, непосредственно контактирующий с клиентами, концентрирует усилия на “своих” операциях и контроле над “своими” издержками, не координируя деятельность с другими подразделениями.

Предлагаемые направления действий, которые могут существенно повысить эффективность банковского маркетинга, связаны с введением новых методов организации и управления отношениями банка с клиентами.

Децентрализация банковского маркетинга. Проявляется в передаче некоторых маркетинговых функций из специальных служб, занимающихся маркетингом, в операционные службы банка. Так, некоторые операционные подразделения банка могли бы дополнять сценарии рекламных кампаний своим рекомендациями с учетом специфики обслуживаемых ими рынков. В этих условиях отделы банка, занимающиеся заключением различных сделок с клиентами, смогут все чаще независимо от служб маркетинга разрабатывать собственные меры по достижению определенных коммерческих целей. Это предполагает создание в банке преференциальной системы обслуживания клиентов, т.е.

максимально открытой для взаимодействия со всеми подразделениями, которые призваны напрямую контактировать с клиентами через менеджеров отделов.

Другим, не менее действенным вариантом продвижения банковских услуг, является внедрение в банке прогрессивной формы организации индивидуальной работы с клиентами по методу персональных менеджеров.

Это позволяет своевременно и оперативно реагировать на возникающие проблемы клиентов, устанавливать постоянные контакты с ними, повышать информированность о возможностях банка в части решения их проблем.

Отличительные особенности банка, ориентированного на клиента заключаются в следующем:

- банк должен быть информационно открытым, прозрачным для клиентов;

- должен быть высоким уровень менеджмента, наличие базового образования у персонала, опыт работы в банковской сфере, квалификация персонала;

- высокий уровень обслуживания клиентов, достигающийся за счет персонализированного обслуживания клиентов;

- наличие совместного бизнеса, участие в развитии бизнеса партнера;

- индивидуальный подход к решению вопросов, не вписывающихся в стандартные схемы обслуживания;

- специально разработанная тарифная политика по отношению к каждому клиенту;

- банк должен проводить маркетинговые исследования, выявляя степень удовлетворенности клиентов в банковском обслуживании, определяя их потребность в новых услугах, и на основе результатов исследований корректировать свою клиентскую политику 127.

Несомненно, стандартным набором услуг уже мало кого привлечешь в банк. Нужно уметь показать клиенту его выгоду, разработав специально для него коммерческое предложение, включающее условия обслуживания персонально для данной компании, фирмы, и учитывающего его специфику, его профиль.

В настоящее время банки строят свои отношения с клиентами в основном с применением следующих маркетинговых схем: схема маркетинга банковских услуг в зависимости от длительности отношений с клиентом;

схема, основанная на концепции жизненного цикла семьи;

схема «финансового супермаркета».

Собственно же новые методы, состоят в использовании новой технологии такого управления СRМ (Customer Relationship Management – управление взаимоотношениями с клиентами), позволяющей сводить воедино и анализировать информацию о клиентах. Это в свою очередь обеспечивает точную оценку прибыльности и рентабельности банковских продуктов, оптимизацию предложений для отдельных групп клиентов.

СRМ-система для банка представляет собой набор приложений, обслуживающих каждый шаг процесса взаимодействия с клиентом, связанных единой бизнес-логикой и интегрированных в среду банковской Выбор регионального банка в качестве стратегического партнера Н.Б.Куршакова/ информационной системы на основе единой базы данных. Она охватывает все стадии взаимодействия банка с клиентом: привлечение (маркетинг), банковское и послепродажное (поддержка и сервис) обслуживание.

Задачами системы являются, во-первых, определение намерений и возможностей клиентов компании, во-вторых, на основе анализа обновляемой информации по контактам с ними и транзакциям повышение действенности работы в результате выработки индивидуальных стратегий.

СRМ-система должна обеспечить оперативный доступ ко всей имеющейся информации с учетом разной формы ее предоставления для различных пользователей (например, менеджеру по продаже банковских услуг нужны история покупок клиента и прогноз его предпочтений, в то время как маркетологу – данные анализа целевых групп и т. п.).

Идеология CRM предусматривает переход от стратегии массовых продаж к индивидуальным, т.е. продажам или услугам, настроенным или доработанным так, чтобы они соответствовали персональным требованиям клиентов. В итоге это делает взаимоотношения банка и его клиентов более эффективными и рассчитанными на перспективу.

Конечной целью СRМ-решения является организация предложений клиентам персонифицированных финансовых продуктов и услуг, осуществляемая по любым доступным каналам: речевые уведомления, sms сообщения, сообщения по факсу, по электронной почте, по ICQ, на пейджер и т.д. Этот так называемый «One-to-One» маркетинг одновременно предполагает быструю разработку, и внедрение маркетинговых кампаний в реальном времени, что в свою очередь позволяет банку оперативно реагировать на изменение конъюнктуры на рынке и оказывать банковские услуги, направленные на удовлетворение потребностей конкретного клиента.

Важным фактором, влияющим на успех проекта автоматизации, является грамотная постановка задач маркетинга. Совершенно бесполезно заниматься внедрением автоматизированной системы, обеспечивающей предоставление персонифицированных услуг, если их оказание с учетом специфики клиента не поставлено в банке должным образом, как определенный последовательный процесс. Пока же большинство ныне действующих информационных систем не дают полного представления даже об идентифицированном клиенте. Дело в том, что многие клиенты не только имеют банковский счет, но и другие контракты с банком. В этом случае они обслуживаются в разных операционных отделениях банка. Таким образом, единый (“синтетический”) подход к клиенту отсутствует, что не позволяет составить о нем полное и реальное представление. Часть ценной информации об отношениях клиента с банком не включается в память информационной системы, будучи рассеянной в информационных службах различных каналов сбыта банковских продуктов.

С. Алешкин Применение CRM-систем для повышения эффективности банковского маркетинга Между тем современный маркетинг требует полной и реалистичной, а не фрагментарной информации о клиенте.

Для создания “синтетического” образа клиента сбор информации о нем должен идти в соответствии с рисунком 1.

Анализ/Действия в отношении клиента База данных Сбор информации/ее фильтрование(отбор)/приведение в однородный вид (гомогенизация) Внешние Производственный источники Контакты с клиентом процесс информации о клиенте Рисунок 1 - Формирование “синтетического” подхода к клиенту С помощью данной технологии, достигается повышение эффективности маркетинга и снижение маркетинговых затрат на основе электронного телемаркетинга, коммерческих корпоративных порталов, управления рекламными компаниями, преобладания целевого персонализированного маркетинга, интегрированного сбора и анализа информации о заказчиках и их предпочтениях из разнообразных источников. /22/ Сфера операционной коммерческой деятельности банка должна быть не только пользователем, но и источником информации: любые контакты и сделки с клиентом должны вноситься в базу данных, в которой уже содержатся данные о клиенте, полученные в ходе маркетинговых исследований. Причем новые данные должны поступать в информационную систему не автоматически, а определенными наборами после их обработки и необходимого контроля.

Чтобы извлекать максимально полный доход от информации о клиенте, определенным образом структурированная база данных о клиентах должна постоянно анализироваться и дополняться, по крайней мере, по трем направлениям:

а) возможности все более глубокого сегментирования клиентов например, по их ожиданиям или по уровню рентабельности операций по их обслуживанию. В последнее время некоторые банки осуществляют сегментирование клиентов по уровню цен на используемые ими услуги;

б) моделирование структурного "профиля" клиентов, например, по их социально-демографическим характеристикам;

это предполагает постоянный сбор информации о клиентах, начиная с регистрации различных событий в их жизни и до создания автоматизированной картотеки;

в) моделирование будущего поведения клиентов, позволяющее определить конкурентов и добиться положительного ответа клиента на предложения банка приобрести новый банковский продукт;

особую роль при этом играет информация о "жизненном цикле" клиента, которая дает возможность предугадать изменения в его поведении в области приобретения основного и дополнительного жилья, автомобиля и т. д. и предложить ему соответствующую банковскую услугу.

Кроме того база данных должна включать систему показателей отражающих степень удовлетворения потребностей клиентов.

Зачастую банки направляют свои усилия на снижение издержек, игнорируя оптимизацию цен на продукцию, которая основывается на субъективном восприятии клиентом тех или иных банковских услуг. В некоторых случаях банк может безболезненно без потери клиентов, повысить цены на свои услуги за счет дополнительного обслуживания. Привлечь клиентов с помощью различных маркетинговых программ (лотерей, скидок и т.д.), которые давно применяются торговыми компаниями и стали неотъемлемой чертой повседневной жизни.

Паблик рилейшнз (ПР), одна из функций управления, способствующая установлению и поддержанию общения, взаимопонимания, расположения и сотрудничества между банком и общественностью. ПР обеспечивает руководство банка информацией об общественном мнении и оказывает ему помощь в выработке ответных мер.

Основным направлением ПР является создание положительного имиджа, рассчитанного на массовую аудиторию. Необходимо отметить, что мероприятия ПР должны иметь направленность не только на внешнюю среду, но и «внутрь» банка, т.е. на своих сотрудников, с целью формирования благоприятных отношений, неформальной атмосферы, способствующей дружественной работе.

Составляющей частью совершенствования коммуникативной политики является развитие организационной культуры и паблисити.

Организационная культура играет основную полагающую и определяющую роль для достижения положительных результатов в части эффективности функционирования любой организации, выступая в качестве стержня коммуникативных процессов как внутри организации, так и с ее внешней средой. Культура организации отражается в поставленных целях, в определении приоритетных средств их достижения, отражая мотивацию персонала для достижения цели и эффективности.

Под паблисити принято понимать комплекс информации о человеке, товаре или услуге, который появляется в СМИ.

Для эффективности паблисити необходимо, чтобы оно имело фактор новизны, под которой понимают представление новых банковских услуг, извещение о полученной награде, опубликование данных коммерческой деятельности, слияниях, отставках, претензиях и публичных выступлениях руководителей банка. Гурьянова С.А.

Немаловажное место в банковском маркетинге занимает реклама.

Проблемой в рекламе со стороны потребителей можно назвать проблемой выбора, а со стороны продвигаемых марок - проблемой эффективности продвижения.

Необходимым направлением совершенствования банковского маркетинга является развитие адресной рекламы.

Банковскую рекламу следует рассматривать как коммерческую (товарную и марочную) и некоммерческую (институциональную и фирменную) рекламу, в финансово-банковской сфере реклама конкретных услуг должна осуществляется на фоне доминирования рекламы марки банка, что характерно для сферы услуг. Марочная реклама и товарная реклама имеют различную динамику развития: жизнь товарной рекламы зависит от жизни банковской услуги, а жизнь марочной рекламы имеет более сложную динамику, поскольку она продвигает банковские услуги за счет продвижения марки, таким образом, она должна учитывать динамику продвижения всех банковских услуг. Реклама способна информировать о новых услугах банка массовую аудиторию, способна стимулировать сбыт на уже известную потребителю;

рекламодатель имеет возможность контролировать основные параметры сообщения, т.е. его содержание, оформление, время, а также частотность его воздействия на аудиторию;

реклама способна создать благоприятный образ, как банковской услуге, так и самому банку. Развитие адресной рекламы позволяет, прежде всего, выделить марку на фоне конкурентных сообщений, запомниться рекламируемой марке, мотивировать потребителя на покупку.

Рекламная кампания должна быть направлена на конкретные сегменты корпоративного и розничного рынка. В каждом из сегментов должны быть созданы специфические инструменты мотивации клиентов. Банкам рекомендуется использовать директ-майл - форма доставки информации об услуге банка, предполагающая рассылку справочной коммерческой литературы и других рекламных материалов заранее отобранным потенциальным клиентам./15/ Объемы инвестиций банков в собственную рекламу менялись довольно существенно в соответствии с таблицей 1. Так, если рассматривать телевидение, отмечается отсутствие какой-либо динамики: в 2003 году объемы вложений сократились практически на 50%, в 2004 году они увеличились в 2, раза, а в 2005 вышли на уровень 2002 года. За счет подобных колебаний лидеры по объемам инвестиций регулярно менялись. Так в 2002 году им было телевидение, в 2003 – пресса, в 2004 – снова телевидение, а в 2005 первенство разделили телевидение и пресса с отрывом друг от друга в менее чем 5%.

Наименее финансируемым средством распространения рекламы все эти годы являлось радио, однако этот носитель наряду с прессой и наружной рекламой проявляет стабильный рост в объемах. /Анализ стратегий продвижения банков в медианосителях.

А.Крылов.http://banker.ru/analytics/manager/41/60497/ Таблица 1 - Объемы инвестиций российских банков в рекламу на основных медиаплощадках в 2002–2005гг., тыс. долл.

Вид рекламы 2002 2003 2004 Реклама на ТВ 41274,1 21829,8 54550,4 40480, Реклама на радио 2447,6 6219,9 11681,0 18374, Реклама в прессе 20908,8 24275,6 32942,6 38956, Наружная реклама 10413,0 14771,0 20071,8 24479, По данным таблицы 2 видно равномерное отношение банков к наружной рекламе - доля наружной рекламы в общем бюджете составляет не менее 12%.


Отношение банков к радио и телевиденью, прежде всего, определяется задачами конкретной рекламной кампании. В соответствии с таблицей 2, некоторые банки равномерно распределяют бюджеты между основными видами рекламы, а какие то инвестируют большую часть бюджета в какой-то один канал, а остальные финансирует по остаточному принципу.

Таблица 2 - Распределение рекламных бюджетов Топ-10 банков по масс медиа в 2005г., % Наружная Реклама в Реклама на Реклама реклама прессе радио на ТВ Наименование банка (%) (%) (%) (%) 1. CITIBANK 25,3 30,3 41,7 2, 2. DELTA BANK 12,3 0,1 0,0 87, 3. БАНК МОСКВЫ 23,7 39,4 11,7 25, 4. БАНК РУССКИЙ СТАНДАРТ 25,4 74,6 0,0 0, 5. ВНЕШТОРГ-БАНК 20,0 39,3 31,0 9, 6.ИМПЭКСБАНК 16,4 13,7 26,6 43, 7. КИТ-ФИНАНС 29,8 64,6 5,5 0, 8. СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЙ БАНК РОССИИ 41,4 20,8 25,9 11, 9. БАНК СОЮЗ 29,8 55,1 15,0 0, 10. УРАЛСИБ 21,2 27,1 43,8 8, Представленный рисунок 1, наиболее наглядно изображает сезонные процессы, происходящие в ряду динамики рекламной активности банков в виды рекламы. Затраты банков на рекламу в начале каждого года носят остаточный характер, поскольку рекламные бюджеты в большинстве банков утверждаются лишь к концу февраля.

Число выходов банковской рекламы постепенно нарастает до марта апреля, после чего происходит спад, в июне наблюдается небольшое усиление рекламной активности, и к августу число выходов банковской рекламы падает до минимума. Октябрь, ноябрь и декабрь – месяцы апогея рекламной активности банков в различные виды рекламы, именно в конце года банки скидывают на потребителей наибольший поток информации о своей деятельности.

Рисунок 7 - Индексы сезонности выходов банковской рекламы в 1999 2005гг.

По позиции рекламные сообщения об услугах банков в течение периода 2003 - 2005 гг. в средствах массовой информации вышло 248,4 тысячи сообщений. Лидером является наружная реклама: было размещено 86,9 тысячи рекламных конструкций. Второе место по выходу рекламных сообщений принадлежит радио: 67,4 тыс. роликов. Затем располагается телевидение: за анализируемый период в телевизионный эфир вышло 53 тысячи рекламных сообщений. Следом идет пресса с количеством рекламных сообщений 32, тысячи и реклама в кинотеатрах – 8,7 тысячи рекламных сообщений, в соответствии с рисунком 8.

Рисунок 8 - Рекламные инвестиции в категории “Услуги банков” По данным анализа, наблюдается рост рекламных бюджетов в банковском секторе, что вызвано с рядом причин. Во-первых, в связи с ростом благосостояния у людей растет интерес к банковским услугам, а значит, данный вид сегмента рынка бурно развивается, что сопровождается соответствующей рекламной поддержкой. Во-вторых, отмечена тенденция к росту доверия к банкам и банковским услугам. Это вызвано жестким контролем со стороны государства, введением гарантий для вкладчиков и другими мерами государственного регулирования, что, в свою очередь, повышает привлекательность банковских услуг для граждан, а значит, создает предпосылки для дальнейшего роста этого бизнеса.

Таким образом, согласно рисунку 8, средние затраты на рекламу российских банков в 2003 году составили 5743575 дол. в месяц;

в 2004 году 10094355 дол. в месяц;

в 2005 году - 9282970 дол. в месяц соответственно.

Следует отметить, что при планировании рекламной кампании, банками учитываются мотивы и ожидания частных вкладчиков и корпоративных клиентов, которые зачастую разнятся. Сравнительные мотивационные факторы представителей физических и юридических лиц демонстрирует таблица 3. Таблица 3 - Сравнительные мотивационные факторы представителей физических и юридических лиц Частные вкладчики Корпоративные клиенты Основной мотив Сохранение Развитие Мотивационные факторы Надежность и стабильность Надежность и стабильность Удобство Развитие Внимательный персонал Компетентный персонал Возможность рота Рост капитала Мокров А.В // Соврем банковская реклама в России - марк и марк исследов №3,2001 с. Консерватизм Динамизм Непосредственный доступ Отложенный доступ Наличные Процент Длительный срок Максимальная оперативность Ограниченный набор услуг Постоянное расширение услуг Совершенствование банковского маркетинга находит отражение и в спонсорстве, которое представляет собой финансовую поддержку культурной и спортивной деятельности, и позволяющая повысить авторитет банка.

Актуальным направлением совершенствования банковского маркетинга в настоящее время является создание финансовых супермаркетов. Формальное определение финансового супермаркета таково: он является объединением (юридическим, маркетинговым или просто территориальным) банка с другими профессиональными участниками финансового рынка (страховой, инвестиционной, брокерской, лизинговой консалтинговой компаниями и пр.).

На практике это означает, что клиенту здесь помимо собственно банковских операций также смогут предложить «сопутствующие» услуги: паи инвестиционных фондов, различные виды страхования и др.

Главная цель финансового супермаркета – максимальное увеличение объема перекрестных продаж. Финансовый супермаркет призван синхронизировать каналы информации о продуктах банка, обеспечить бесперебойность ее поступления, и минимизировать время получения услуг клиентами.

Также, одним из путей совершенствования банковского маркетинга является оптимизация банковских сетей распределения. Повышение конкурентоспособности сетей распределения финансовых продуктов и услуг является серьезным вызовом для будущего банковского маркетинга. Речь идет одновременно об адаптации каналов сбыта к различным категориям банковской клиентуры и о сокращении связанных с этим издержек. Сегментирование сетей распределения, направленное на сокращение издержек, может привести к разработке новых подходов в области маркетинга, важнейшими среди которых являются:

- адаптация размеров и организационной структуры пунктов продажи к ожиданиям клиентов;

- развитие способов сбыта, направленных на улучшение условий продажи (“мерчандайзинг”);

- использование внешних каналов сбыта, позволяющее увеличивать объем предложения путем заключения соглашений о партнерстве;

- расширение предложения услуг по своим собственным каналам за счет развития методов “прямого маркетинга”, через сеть Интернет и другие способы передачи информации.

Переход к новому типу банковского маркетинга, маркетингу взаимоотношений, также является одним из современных направлений его совершенствования. Маркетинг взаимоотношений - это совокупность различных приемов удержания потребителей. Данный вид маркетинга наиболее актуален именно сегодня, поскольку, во-первых, традиционные банковские услуги персонализируются под индивидуальные потребности клиента, во вторых, клиенты, потребляющие стандартные банковские услуги, зачастую не могут оценить выгодность предложения нового продукта. В том и другом случае решение о приобретении услуги опирается на доверие клиента к своему менеджеру, поскольку менеджер, с одной стороны, знает банковские продукты, их особенности, преимущества, ценности, с другой - специфику предприятия.

Объединение этих знаний является основой ориентации менеджеров на клиентов, основой развития маркетинга отношений.

На протяжении долгих лет в коммерческих банках господствовала традиционная, или функциональная организация.

На основе критики традиционной модели возникла концепция маркетинг ориентированной банковской организации, предполагающая не только формальное создание в банке службы маркетинга, но и перестройку организационной структуры с учетом маркетинговой философии.

Маркетинг-ориентированная банковская организация означает, что служба маркетинга выдвигается в банке на первый план и осуществляет координацию деятельности всех остальных подразделений. Существуют четыре варианта маркетинг-ориентированной банковской организации:

а) организация по группам услуг;

б) организация по группам клиентов;

в) матричная организация;

г) дивизиональная организация.

Дивизиональная организация предполагает разделение банка на ряд крупных дивизионов, или прибыльных центров, либо по группам услуг, либо по группам клиентов. Основным преимуществом дивизиональной организации является более тесная, чем у других организационных структур взаимосвязь материального стимулирования банковских подразделений с результатами их деятельности, что усиливает мотивацию работников. Очевидным преимуществом этой организационной структуры является комплексность обслуживания клиентуры.

Одной из разновидностей организационной структуры банка можно выделить также проектные структуры, которые подразумевают собой временные организационные структуры, создаваемые руководством для осуществления проекта, например, для введения новой технологии, проведения услуг или внедрения новой операции.

Необходимо отметить, что служба маркетинга в коммерческом банке может являться:

- частью какого-либо организационного направления деятельности банка;

- самостоятельным направлением деятельности коммерческого банка;

- инструментом координации и контроля всей деятельности банковского учреждения.

Также, служба маркетинга в коммерческом банке может быть сформирована в соответствии со следующими типами организации маркетинговой деятельности:

а) функции отдельных работников маркетингового отдела, организованные по географическому принципу, то есть они обслуживают отдельные географически обособленные рынки (рыночные сегменты, ниши, окна, районы города, области, регионы России);

б) рыночный принцип, согласно которому специализация сотрудников проводится по отдельным социальным группам и контактным аудиториям, формирующим собственный рыночный сегмент (отрасль, VIP-клиент и т.д.);

в) товарный принцип, который обуславливает разделение маркетинговых функций сотрудников по сферам банковских услуг, представляемых независимо от рыночной принадлежности потребителей (кредиты, ценные бумаги);


г) система организации маркетинга, основанная на специализации как по товарам (видам банковских услуг), так и по рынкам в зависимости от конкретной ситуации.

3.2 Юридическое обоснование применения электронных документов в рамках действующего законодательства РФ На территории РФ категорически запрещено использование несертифицированных ФАПСИ криптографических средств. Поэтому для работы с российскими Интернет-банками необходимы специальные программные или аппаратные средства.

Правовые аспекты электронных банковских услуг, под которыми понимается совокупность технологических процедур и договорных условий, обеспечивающих совершение электронным способом банковских операций и иных сделок, определены ст. 5 ФЗ "О банках и банковской деятельности".

Говоря о совершении банковских сделок, имеют в виду, как стадию заключения договора, так и его исполнение. При этом на электронный способ совершения сделок указывается, для того чтобы подчеркнуть специфическую среду, обладающую рядом присущих только ей признаков, обусловленных применением информационных технологий.

Платежные системы, существующие в сети Интернет, являются одной из важнейших составных частей электронной коммерции. С правовой точки зрения сетевые платежные системы представляют собой особую форму безналичных расчетов и, соответственно, преследуют ту же цель: погашение денежных обязательств без применения наличных денег. Законодатель не дает четкого легального определения безналичных расчетов, однако, их сущность и порядок производства раскрывается в гл. 45, 46 ГК РФ, а также большом количестве подзаконных нормативных актов Центрального Банка России (ЦБР), к компетенции которого ст. 80 ФЗ о “ЦБР” отнесено установление правил и форм безналичных расчетов.

П.3 ст. 861 ГК РФ говорит, что “безналичные расчеты производятся через банки, иные кредитные организации, в которых открыты соответствующие счета, если иное не вытекает из закона и не обусловлено используемой формой расчетов”. Ст. 5 ФЗ “О банках и банковской деятельности” в пп. 3,4 к банковским операциям, для осуществления которых необходима соответствующая лицензия.

Таким образом, российское законодательство относит осуществление безналичных расчетов к сфере деятельности банков (небанковских кредитных организаций), обладающих соответствующей лицензией ЦБР. На этот факт следует обратить особое внимание, т.к. многие организации, предлагающие на российском рынке услуги по осуществлению безналичных расчетов с помощью сети Интернет, кредитными организациями не являются и, следовательно, необходимой лицензии не имеют. При этом фактические правоотношения между банком и клиентом, вытекающие из договора банковского счета и сделок по банковским расчетам формально пытаются подменить другими правоотношениями (чаще всего вытекающими из договора агентирования).

Представляется, что подобные попытки с юридической точки зрения совершенно несостоятельны в силу п.2 ст. 170 ГК.

При разработке схем функционирования платежных систем в сети Интернет очень полезным может оказаться опыт внедрения в 1998 г. ЦБР системы валовых безналичных межбанковских расчетов в режиме реального времени. Информация между участниками данной системы передается по внутренним банковским сетям в виде пакетов электронных документов, так что в этом аспекте, аналогия подобных межбанковских расчетов с платежными системами в сети Интернет, думается, очевидна.

Для правового обеспечения функционирования системы межбанковских платежей в режиме реального времени ЦБР принял целый пакет нормативных актов. Большая часть из них обязательна лишь для участников системы расчетов (Положение “О системе валовых расчетов в режиме реального времени от 24.08.98;

Временное положение “О правилах обмена электронными документами между Банком России, кредитными организациями (филиалами) и другими клиентами Банка России при осуществлении расчетов через расчетную сеть Банка России от 12.04.98;

Положение о межрегиональных электронных расчетах, осуществляемых через расчетную сеть Банка России от 23.06.98 и др.), однако, некоторые (Временное положение ЦБР от 10.02.98 №17-П “О порядке приема к исполнению поручений владельцев счетов, подписанных аналогами собственноручной подписи, при проведении безналичных расчетов кредитными организациями” (далее ВП № 17-П)) распространяют свое действие на все кредитные организации и их клиентов, а, следовательно, напрямую регулируют порядок осуществления безналичных расчетов с помощью Интернет. В указанных выше нормативных актах даются определения электронного платежного документа (ЭПД), электронного служебно-информационного документа (ЭСИД), электронной цифровой подписи (ЭЦП), владельца ЭЦП и множество других дефиниций, которые напрямую могут быть использованы при организации системы безналичных расчетов в сети Интернет.

В настоящее время законодательство затрагивает использование электронной цифровой подписи (ст. 160 ГК РФ и ст. 5 ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации"), в том числе в электронных средствах платежа (ст. 847 ГК РФ). Кроме того, установлены общие требования к защите информации (Глава 5 ФЗ "Об информации, информатизации и защите информации"), в том числе распределение рисков, связанных с использованием несертифицированных информационных систем (ст. 22). Если для совершения финансовых операций используются услуги Интернет и сервис-провайдеров, то следует учитывать требования ФЗ "О связи", регулирующего их деятельность в части сохранения тайны связи и оснований ответственности. В части порядка использования средств защиты информации действуют нормы ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" от 25 сентября 1998 г. N158 ФЗ (ст. 17), а также ряд правовых актов Президента и Правительства РФ./25/ Основой для применения электронных документов, оформляемых при помощи технологии электронной цифровой подписи, служат в настоящее время следующие законодательные и нормативные акты государственных органов РФ:

В Гражданском Кодексе Российской Федерации в части первой, статье 160, п. 2 говорится: «Использование при совершении сделок... электронно цифровой подписи … допускается в случаях и порядке, предусмотренных законом, иными правовыми актами или соглашением сторон».

Там же в части первой, статье 434, п.1: «Если стороны договорились заключить договор в определенной форме, он считается заключенным после придания ему условленной формы, хотя бы законом для договоров данного вида такая форма не требовалась».

Там же в часть первой, статья 434, п.2 «Договор в письменной форме может быть заключен … путем обмена документами посредством почтовой, телеграфной, телетайпной, телефонной, электронной или иной связи, позволяющей достоверно установить, что документ исходит от стороны по договору».

В статье 847 ГК РФ, отмечено, что договором может быть предусмотрено удостоверение прав распоряжения денежными суммами электронными средствами платежа с использованием в них аналогов собственноручной подписи, кодов, паролей и иных средств.

Электронная цифровая подпись (ЭЦП) - электронный аналог собственноручной подписи под электронным документом в виде последовательности символов. Стороны признают метод ЭЦП, функционирующий в соответствии со стандартами ГОСТ Р34.10-94 и ГОСТ Р34.11-94, используемый при передачи электронных документов от клиента в банк.

В Федеральном Законе «Об информации, информатизации и защите информации», в главе 2, статья 5, п.3 говорится: «Юридическая сила документа, хранимого, обрабатываемого и передаваемого с помощью автоматизированных информационных и телекоммуникационных систем, может подтверждаться электронной цифровой подписью. Юридическая сила электронной цифровой подписи признается при наличии в автоматизированной информационной системе программно-технических средств, обеспечивающих идентификацию подписи, и соблюдении установленного режима их использования».

Из официальные материалов Высшего Арбитражного Суда РФ можно прочитать следующее:

- письмо от 24 апреля 1992 г. № К-3/96, согласно которого, «Высший Арбитражный Суд РФ считает возможным принимать по рассматриваемым делам в качестве доказательств документы, заверенные электронной подписью (печатью) » и письмо от 19 августа 1994 г. № С1-7 / оп-578, где сказано, что «в том случае, когда стороны изготовили и подписали договор с помощью электронно-вычислительной техники, в которой использована система цифровой (электронной) подписи, они могут представлять в арбитражный суд доказательства по спору, вытекающему из этого договора, также заверенные цифровой (электронной) подписью.

Письмо от 7 июня 1995 года № С1 / ОЗ-316, в котором воспроизведены положения статьи 5 федерального закона «Об информации, информатизации и защите информации», а также добавлено:

Следует иметь в виду, что при соблюдении указанных условий, в том числе при подтверждении юридической силы документа электронной цифровой подписью, этот документ может признаваться в качестве доказательства по делу, рассматриваемому арбитражным судом.

Рост мирового платежного оборота и обусловленный им рост издержек обращения диктует необходимость создания принципиально нового механизма денежного обращения, обеспечивающего растущие потребности в платежах и ускорение оборачиваемости денежных средств при одновременном снижении издержек обращения и сокращения трудовых затрат. Это привело к развитию и повсеместному применению информационных технологий. Российские банки сталкиваются с необходимостью устанавливать связи и производить расчеты через зарубежные банки, придерживаться стандартов, принятых в мировой банковской практике, в целях интеграции с мировой банковской системой, вхождения в ВТО. Однако для того, чтобы стать партнером зарубежного банка в обслуживании общих клиентов, российскому банку необходимо достичь уровня развития, в том числе и в сфере новых технологий.

3.3 Предпосылки дальнейшего развития электронных банковских услуг в России Одним из сценариев развития банковской системы в 21 веке - потеря банками своей роли в обслуживании клиентов вследствие наличия прямого доступа последних к ведущим биржам, торговым площадкам и телекоммуникационным системам. Электронные банковские услуги, в том числе и через Интернет являются составной частью процесса глобализации банковской системы и каналов сбыта банковской продукции. Чем быстрее российское банковское сообщество осознает важность внедрения электронных банковских услуг, тем больше будет возможности противостоять западным банкам в конкурентной борьбе за привлечение крупных клиентов, обеспечение высокого качества обслуживания и соответствующее положение на рынке.

Интернет – трейдинг позволит юридическим и физическим лицам покупать и продавать акции на российских (зарубежных) биржах. При достижении определенного уровня макроэкономической стабилизации доверие к банковской системе возрастет. Необходимо поддержать уровень, восстановленный после августовского кризиса 1998 года. В первую очередь Правительство должно провести ряд мер, стимулирующих вложение денежных средств населения не только в Сбербанк, но и в другие банки. Развитие рынка будет происходить за счет конкуренции и разнообразия предоставляемых доставляемых услуг, повышения экономической активности клиентов и увеличения количества безналичных платежей.

Качество банковского продукта напрямую будет зависеть от развития телекоммуникаций. В этом случае значение приобретает эффект масштаба.

Автоматизация банковских услуг способствует увеличению доли рынка, например, осуществляя автоматизацию трудоемкого обслуживания мелких клиентов и частных вкладчиков, можно добиться значительного увеличения доли рынка на этом сегменте и укрепления своих позиций на рынке.

По мнению западных экономистов, банковские учреждения ожидают революционные изменения. Развитие телекоммуникаций и персональных компьютеров позволит миллионам служащих работать дома. Это высвободит около 4 млн. мест в офисах, и, таким образом, уменьшится необходимость в административных зданиях и служебных помещениях. Дом станет для служащего тем «рабочим местом», куда будет собираться и откуда будет передаваться вся необходимая для работы информация. Предполагается, что в результате нововведений производительность труда повысится примерно в раза, снизятся накладные расходы компаний, резко возрастут их доходы и рентабельность.

Важнейшей проблемой дальнейшего развития и совершенствования банковских операций является модернизация коммуникационных систем.

Современные телекоммуникационные системы для ведения банковских операций на дому и в офисе, по мнению специалистов, будут неизбежно усложняться и затем широко использоваться во всех странах мира.

Перспективно применение сети Интернет для самых разных областей работы банка от взаимодействия с клиентом до обмена информацией с другими банками.

Интернет - это еще один канал распространения банковских продуктов, канал привлечения клиентов, увеличения объема транзакций. Интернет является тем инструментом, который, будучи приспособленным под банковские технологии, может служить транспортом, доставляющим услуги каждому клиенту. Интернет - банкинг повлияет на электронную коммерцию, прежде всего на развитие сферы бизнеса B2B.

Для электронных услуг, предлагаемых банками, вопрос обеспечения безопасности связи является первоочередным. Расширяющееся применение информационных технологий при создании, обработке, передаче и хранении документов требует в определенных случаях сохранения конфиденциальности их содержания, обеспечения полноты и достоверности.

Одним из эффективных направлений защиты информации является криптография (криптографическая информация), широко применяемая в различных сферах деятельности в государственных и коммерческих структурах.

Криптографические методы защиты информации являются объектом серьезных научных исследований и стандартизации на национальных, региональных и международных уровнях.

С помощью криптографии возможно следующее:

• обеспечить гарантированную шифрацию сообщений, • обеспечить однозначную идентификацию отправителя сообщений, • обеспечить сохранность сообщений.

Безопасность системы "Интернет - банк" гарантирована как аппаратным обеспечением (Firewall), так и на программном уровне. Благодаря использованию сертификатов стало возможным использовать протокол SSL 3. (Secure Socket Layer), который гарантирует наивысшую степень безопасности.

Все пересылаемые данные шифруются: как информация, пересылаемая клиентом в Банк, так и пересылаемая Банком клиенту.

На сегодняшний день подключение к Faktura.ru позволяет банкам предложить своим клиентам столь широкий спектр современных электронных услуг: интернет-банкинг (для корпоративных и частных клиентов), FakturaPay, Регулярные платежи, Интернет-ПИФинг, Денежные переводы.

Перспективным направлением развития является FakturaPay. От других платежных систем выгодно отличает возможность оплаты через Интернет реальными деньгами с реальных банковских счетов.

Компании, активно работающие на розничном рынке: поставщики коммунальных услуг, интернет-сервис-провайдеры, страховые компании, интернет-магазины и многие другие получают возможность перевести в электронную форму взаимодействие с розничными покупателями и осуществлять электронные расчеты по сделкам с физическими лицами.

Преимущество данного платежного сервиса состоит в том, что в процессе интернет-расчетов поставщикам не нужно самостоятельно заниматься организацией транзакций, требующих больших затрат времени и денег. Кроме того, использование сервиса в сфере электронной коммерции обеспечивает предприятию возможность ускорить процесс получения на счета компании средств за реализуемые товары/услуги, получать средства на расчетный счет в банке консолидированным платежом.

Интернет-ПИФинг – сервис для удаленного доступа через Интернет к услугам Управляющих компаний (УК). Сервис позволяет осуществлять в дистанционном режиме покупку, обмен, погашение паев паевых инвестиционных фондов (ПИФов).

Сервис предназначен для физических лиц, осуществляющих операции с паями от собственного имени.

Используя сервис Интернет-ПИФинг, Вы можете без посещения офиса Управляющей компании:

• оформлять заявки и другие документы на покупку паев ПИФов;

оплачивать паи с банковского счета через Интернет;

• обменивать паи паевых инвестиционных фондов;

• погашать паи;

• получать консолидированную информацию о состоянии финансовых • активов, находящихся под управлением УК, использующей сервис Интернет-ПИФинга.

Регулярные платежи (payments.faktura.ru) – сервис для оплаты коммунальных и других услуг с банковского счета через Интернет.

С помощью этого сервиса Вы можете в любое время, не покидая дома или офиса, оплатить жилищно-коммунальные услуги, междугородные переговоры, домашний и мобильный телефон, интернет, кабельное и спутниковое телевидение, многие другие услуги.

Денежные переводы - сервис для выполнения банковского перевода со счета через Интернет.

Вы можете без посещения офиса банка отправить деньги родным, близким, знакомым, находящимся в любом из более чем 250 городов России и более городов Кыргызстана, где сегодня работают точки выдачи денежных переводов Сети «СтранаЭкспресс».

После проведенной сегментации рынка электронных банковских услуг можно представить примерный портрет клиента. Это человек примерно тридцати лет, который работает в бизнесе и ограничен во времени. Кроме того, это человек, имеющий техническую подготовку, навыки работы с Интернетом.

Средняя сумма платежей, которые переводятся через наш банк за сотовые телефона, колеблется в районе 50$, следовательно, зарабатывающий не менее 300-400$.

По оценкам специалистов большая часть таких клиентов относится к социальной группе достаточно- и высокообеспеченных и образованных людей (по данным банка Wells Fargo среднестатистический клиент, пользующийся услугами Интернет-банкинга, имеет высшее образование, годовой доход тыс. долларов и 15 тыс. долларов в активах, обслуживание его обходится на % дешевле, а вероятность того, что он покинет банк, значительно меньше других категорий клиентов. Второй, следующей за ней, категорией клиентов являются молодые люди.

Среди юридических лиц - это практически весь спектр компаний от самых мелких до крупных корпораций. В основном - это торгующие компании, которым присущи следующие признаки:

- высокотехнологические компании, способные принять хорошо взвешенный риск в обмен на повышение своей эффективности;

- большие обороты денежных средств и необходимость оперативного управления ими;

- поиски эффективного управления ресурсами, необходимость быстро принимать управленческие решения;

- географическая рассредоточенность и мобильность;

- желание работать с надежными компаниями, обеспечивающими максимум услуг и разделяющими взгляды на ведение бизнеса. /8/ Вслед за давно ставшей традиционной банковской услугой «Банк-Клиент»

крупные банки давно интересует система типа “Банк-банк”, предназначенная для управления межбанковскими расчетами. Наиболее быстрой формой финансовых взаимоотношений между коммерческими банками на территории России остаются расчеты через счета “Лоро-Ностро”. Региональные расчеты, на которые приходится более 80 % МБР, могут реализовываться через клиринговые центры.

Внедрение системы электронных расчетов в России сдерживаются из-за неразвитости банковской системы телекоммуникаций. ЦБ разработал программу модернизации расчетов, предусматривающей создание в России Единой телекоммуникационной банковской сети (ЕТКБС) по двум направлениям региональные телекоммуникационные сети передачи конфиденциальной банковской информации;

- единая межрегиональная банковская сеть ЦБ РФ.



Pages:     | 1 |   ...   | 2 | 3 || 5 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.