авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 |
-- [ Страница 1 ] --

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Конъюнктура мирового,

европейского

и внутреннего рынка

сельскохозяйственной продукции

и продовольствия:

сентябрь 2010 г.

МИНСК 2010

УДК 339.13

Составители: В.Ф. Карпович, В.А. Метелица, О.А. Трунина, Н.В. Подлужняк,

А.Ф. Щеглова, О.А. Немогай, Е.М. Фересина.

В работе представлен обзор информации о ценах на сельскохозяйственную продукцию на основных мировых биржах, а также внутренних рынках Евросоюза, ЕврАзЭC, Украины и Беларуси;

проведен сравнительный анализ сложившегося уровня цен на сельскохозяйственную продукцию в Беларуси и странах ближнего зарубежья;

дана оценка прогноза развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции и продовольствия.

Настоящее исследование выполнено в соответствии с п. 3.2 протокола сове щания у заместителя премьер-министра Республики Беларусь И.М. Бамбизы от 06.08.08 г. № 26/8пр и поручением Администрации Президента Республики Бела русь «О предоставлении информации» от 27.03.09 г. № 40/18.

СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ..................................................................................................................... 1. РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ....................................................................... 1.1. Мировой рынок зерна............................................................................................. 1.2. Мировой рынок масличных культур и продуктов их переработки......... ……. 1.3. Мировой рынок льнопродукции........................................................................... 1.4. Мировой рынок сахара......................................................................................... 1.5. Мировой рынок молока и молокопродуктов....................................................... 1.6. Мировой рынок мяса............................................................................................ 2. РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ.............. 2.1. Европейский рынок зерна.................................................................................... 2.2. Европейский рынок масличных культур и продуктов их переработки........... 2.3. Европейский рынок сахара.

.................................................................................. 2.4. Европейский рынок молока и молокопродуктов............................................... 2.5. Европейский рынок мяса...................................................................................... 3. РАЗВИТИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СТРАНАХ СНГ.................................... 3.1. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия России............... 3.1.1. Рынок зерна......................................................................................................... 3.1.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки................................ 3.1.3. Рынок мяса.......................................................................................................... 3.1.4. Рынок молока и молокопродуктов................................................................... 3.1.5. Рынок сахара....................................................................................................... 3.2. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Украины........... 3.2.1. Рынок зерна......................................................................................................... 3.2.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки............................... 3.2.3. Рынок мяса.......................................................................................................... 3.2.4. Рынок молока и молокопродуктов................................................................... 3.2.5. Рынок сахара....................................................................................................... 3.3. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Казахстана........ 3.3.1. Рынок зерна......................................................................................................... 3.3.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки................................ 3.3.3. Рынок мяса.......................................................................................................... 3.3.4. Рынок молока и молокопродуктов................................................................... 3.3.5. Рынок сахара....................................................................................................... 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СТРАН СНГ.................... 4.1. Продукция растениеводства................................................................................. 4.2. Продукция животноводства................................................................................. 4.3. Розничные цены.................................................................................................... 4.4. Цены на Белорусской универсальной товарной бирже..................................... 5. ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ АПК................. ВВЕДЕНИЕ В сентябре мировые цены на зерно снова выросли. Наблюдаемая тенденция к повыше нию цен была обусловлена беспокойством относительно более низкой, чем ожидалось, урожай ности кукурузы в США, а также очередной вспышкой активности импортеров зерна. Еще од ним фактором стала сопутствующая уборке в ряде стран неблагоприятная погода, отрицательно влияющая на качество мукомольной пшеницы и пивоваренного ячменя.

Повышение мировых цен на зерно, а также усиление нестабильности на крупнейших то варных биржах вызвало очередную волну беспокойства относительно его влияния на стоимость продуктов питания на мировых рынках. Одним из индикаторов этой нестабильности являются ежедневные колебания фьючерсных цен на пшеницу на Чикагской товарной бирже.

В среднем за период 03–24.09.10 г. цены фьючерсных контрактов на ближайшие постав ки американской краснозерной озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже повысились в среднем на 1,69 %.

На Парижской срочной бирже MATIF цены фьючерсных контрактов на ближайшие по ставки мукомольной пшеницы за этот период выросли на 0,57 %. Ближайшие котировки на британскую фуражную пшеницу на Лондонской товарной бирже LIFFE в среднем за указанный период увеличились на 2,79 %.

За период 03.09–01.10.10 г. на Чикагской товарной бирже средняя цена на кукурузу вы росла на 3,56 %. На Парижской срочной бирже (MATIF, Франция) за указанный период стои мость кукурузы увеличилась на 4,91 %, на Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) – на 9,19 %.

В среднем за указанный период цены фьючерсных контрактов на ближайшие поставки соевых бобов на Чикагской товарной бирже (СВОТ, США) выросли в среднем на 2,67 %, на со евое масло – на 7,86 %.

На наличном рынке сои и продуктов ее переработки в сентябре также наблюдалась вос ходящая динамика. Стоимость сои в северных портах Бразилии (CIF Роттердам) выросла на 7,68 %, аргентинская соя за этот период выросла в цене на 5,92 %. Соевое масло немецкого происхождения (FOB Гамбург) подорожало на 4,91 %.

На мировом рынке рапса в сентябре сохранялась повышательная ценовая тенденция. На Парижской срочной бирже (MATIF, Франция) цена фьючерсных контрактов на ближайшие по ставки рапса выросла на 5,41 %.

На наличном рынке рапса и продуктов его переработки цены в сентябре были относи тельно стабильны. За период 03.09–01.10.10 г. на данную масличную культуру (базис поставки – франко Гамбург) они выросли в среднем на 0,8 %.

На Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) на неделе 24.09–01.10.10 г. средняя цена на подсолнечник составила 543,5 долл. США/т (1635,9 тыс. бел. руб/т), или +5,19 % за не делю, на Фьючерсной бирже ЮАР – 638,6 долл. США/т (1922,2 тыс. бел. руб/т), или +3,96 % за неделю.

Если сравнивать основные показатели льняного комплекса Республики Беларусь, Рос сийской Федерации и Европейского союза, то льноводство Беларуси уступает почти по всем показателям. Посевные площади льна в Беларуси на 8,0 % ниже, чем в России, и на 34,0 %, чем в ЕС, объем производства льноволокна ниже на 11,3 и 77,0 % соответственно, удельный вес длинного волокна в общем объеме по итогам 2009 г. составил 21,4 % против 33,3 % в России и 65,0 % в ЕС. Самая высокая цена реализации льноволокна в 2009 г. сложилась в Евросоюзе – 1511 евро/т длинного и 300–650 евро/т короткого, в России – 1419 и 348 евро/т соответственно, в Республике Беларусь – 1405 евро/т (в пересчете в условный 10-й номер). При этом сумма вы плаченных дотаций на переработку 1 т льноволокна в ЕС составила 129 евро, в России – 85, в Беларуси – 612 евро.

Мировые цены на сахар-сырец в сентябре продолжали расти под влиянием спекулятив ных и валютного факторов. Поддержку рынку оказывали сухие погодные условия в Бразилии и существенное сокращение производства сахара в России. Основной тренд месяца – растущий долгосрочный мировой рынок сахара. За три месяца стоимость сахара-сырца на бирже ICE в Нью-Йорке увеличилась на 57,5 %, цена сахара белого (рафинированного) на Лондонской бир же Liffe – на 37,9 %.

Цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре во время торгов на Нью-Йоркской бирже ICE изменялась в диапазоне 19,77–27,17 центов/фунт. Рост контракта за месяц составил 27,7 %, c начала года – 15,8 %.

Фьючерсные котировки на сахар белый на Лондонской бирже Liffe с поставкой в декаб ре во время торгов изменялись в диапазоне 531,1–648,3 долл. США/т, рост контракта за месяц составил 16,2 %, за год – 16,12, с начала года – 12,68 %.

В сентябре средние ежемесячные цены сухого обезжиренного молока находились в диа пазоне 2586–2970 долл. США/т и повысились по сравнению с августом на 1,3–4,9 %. Цены на сухое цельное молоко повысились на +2,7 %. Цены на казеин оставались стабильными (казеин технический – 8598–9370 долл. США/т, казеин сычужный – 8598–9480 долл. США/т).

На Чикагской бирже СМЕ средние ежемесячные цены на СОМ класса экстра в сентябре были стабильными – 2701 долл. США/т, цены на масло сливочное повысились на 11,9 %, на сыр в блоках – на 6,2, на молоко класса III – на 4,4 %.

Понижение цен на говядину (Австралия, Новая Зеландия) в сентябре составило 0,4 %, мясо бройлеров США – 0,1 %. Баранина (Новая Зеландия) подешевела на 0,1 %,. За III квартал 2010 г. цены на говядину понизились на 3,4 %, на мясо бройлеров и баранину повысились на 1,7 и 0,4 % соответственно.

Снижение мировых цен на свинину произошло после объявления о новых ограничениях импорта мяса Россией с двух американских предприятий, ряда заводов Испании, Голландии, Франции и Германии, в связи с обнаружением в продукции антибиотиков.

В начале октября котировки на свинину снизились до 1668 долл. США/т. Стоимость фьючерса на живой скот на Чикагской бирже по итогам августа 2010 г. составила 2205 долл.

США/т. Цены на мясо свиней, используемое для производства бекона, достигали в США ре кордной отметки в 3208 долл. США/т.

Фьючерсные котировки на КРС с поставкой в октябре изменялись на Чикагской бирже CME в диапазоне 2110–2205 долл. США/т, скот на откорме с поставкой в сентябре – 2403–2535, свинину (октябрьский фьючерс) 1652–1759 долл. США/т.

Уменьшение октябрьского контракта за месяц для КРС составило 1,84 %, с начала года котировки возросли на 7,0 %. Снижение стоимости сентябрьского фьючерса на КРС на откор ме за месяц составило 3,4 %, с начала года – 11,2 %. Рост контракта на свинину с поставкой в октябре за месяц – 1,9 %, рост цен с начала года – 13,1 %.

1. РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 1.1. Мировой рынок зерна Иностранная сельскохозяйственная служба при Министерстве сельского хозяйства США в 2010/11 маркетинговом году прогнозирует мировое производство зерна (исключая рис) на уровне 1740,7 млн т, что на 0,74 % ниже прогноза прошлого месяца и на 2,59 % ниже уровня прошлого года.

Прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2010/11 снижен на 0,42 %, или до 643,01 против 680,43 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.1.1). По оценке экспертов Министерства сельского хозяйства США, ведущими производителями пшеницы в текущем се зоне станут страны Евросоюза (ЕС-27) – 135,13 (прогноз прошлого месяца – 137,51) млн т, Ки тай – 114,50 (114,50) млн т, Индия – 80,71 (80,71), США – 61,64 (61,64) и Россия –42,50 (45,00) млн т соответственно.

Рисунок 1.1.1 – Прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2010/ В сентябре мировые цены на зерно снова выросли, причем цены на пшеницу вернулись к своим пиковым значениям начала августа. Первоначальной причиной резкого роста цен на пшеницу и ячмень в последние месяцы явилось стремительное ухудшение перспектив урожая этих культур в черноморском регионе, а в последнее время обусловлена беспокойством относи тельно более низкой, чем ожидалось, урожайности кукурузы в США, и очередной вспышкой активности импортеров зерна. Еще одним фактором стала сопутствующая уборке в ряде стран неблагоприятная погода, отрицательно влияющая на качество мукомольной пшеницы и пиво варенного ячменя.

Повышение мировых цен на зерно вызвало очередную волну беспокойства относительно его влияния на стоимость продуктов питания на мировых рынках. Свою лепту внесло и усиле ние нестабильности на крупнейших товарных биржах. Одним из индикаторов этой нестабиль ности являются ежедневные колебания фьючерсных цен (например, цен на пшеницу на Чикаг ской товарной бирже), амплитуда которых, даже с поправкой на события трехлетней давности, за последние десять лет значительно выросла.

В среднем за период 03–24.09.10 г. цены фьючерсных контрактов на ближайшие постав ки американской краснозерной озимой пшеницы на Чикагской товарной бирже повысились в среднем на 1,69 %, или до 264,6 долл. США/т (799,89 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.1.1, рису нок 1.1.2). Наибольшее значение фьючерс на пшеницу достигнул 20.09.10 г. и составил 278, долл. США/т (842,24 тыс. бел. руб/т), наименьшее – 30.09.10 г. – 239,20 долл. США/т (720, тыс. бел. руб/т).

Таблица 1.1.1 – Конъюнктура мирового рынка зерна Наименование товара Ед. изм. 31.12.09 03.09.10 10.09.10 17.09.10 24.09.10 01.10. Ближайшие фьючерсы:

Мягкая краснозерная озимая долл. США/т 198,97 260,20 259,90 271,60 264,60 240, пшеница SRW №2, СВОТ США Мукомольная пшеница, долл. США/т 189,08 297,30 292,90 305,20 299,00 276, MATIF Франция Фуражная пшеница, долл. США/т 172,07 247,10 247,60 258,70 254,00 240, LIFFE Великобритания Кукуруза желтая № 2, долл. США/т 163,18 177,00 182,70 202,00 205,40 179, СВОТ США Котировки на партии наличного товара:

Мягкая краснозерная озимая пшеница SRW, FOB Мексикан- долл. США/т – 291 287 303 296 ский залив Твердая краснозерная озимая пшеница HRW Мексиканский долл. США/т – 306 304 308 308 залив (содерж. белка 11,5) канад. долл/т Фуражная пшеница, 173 194 194 194 194 WCE Канада долл. США/т 165,30 186,34 187,29 187,79 189,03 189, канад. долл/т Фуражный ячмень, 155 162 175 162 170 WCE Канада долл. США/т 148,10 155,60 168,95 156,82 165,65 159, Курс долл. США по НБ РБ бел. руб. 2863,00 3015,00 3033,00 3030,00 3023,00 3010, Рисунок 1.1.2 – Динамика цен фьючерсных контрактов на ближайшие поставки пшеницы, сложившаяся на основных мировых биржах в сентябре 2010 г.

На Парижской срочной бирже MATIF цены фьючерсных контрактов на ближайшие по ставки мукомольной пшеницы за этот период выросли на 0,57 %, или до 299,0 долл. США/т (903,88 тыс. бел. руб/т). Ближайшие котировки на британскую фуражную пшеницу на Лондон ской товарной бирже LIFFE в среднем увеличились на 2,79 %, или до 254,0 долл. США/т (767,84 тыс. бел. руб/т).

Цена на австралийскую продовольственную пшеницу по состоянию на 01.10.10 г. со ставляла 300,0 долл. США/т, на китайскую пшеницу – 360,3 долл. США/т (таблица 1.1.2).

Таблица 1.1.2 – Среднее значение фьючерсов на пшеницу на мировых биржах Цена, Изменение, % долл. США/т Описание фьючерсов к 24.09.10 к 03.09.10 к 31.12. 01.10. Россия. Пшеница 3 кл. EXW (фьючерс ММВБ) –3,50 –4, 168,5 43, Россия. Пшеница 4 кл. EXW (фьючерс ММВБ) 168,6 10,62 21,38 65, Россия. Пшеница 5 кл. EXW (фьючерс ММВБ) 158,8 10,30 5,37 88, Россия. Пшеница 4 кл. FOB (фьючерс ММВБ) 215,4 3,21 3,21 19, США. SRW – мягкая краснозерная озимая (CBOT) –9,03 –7, 240,7 20, США. HRW – твердая краснозерная озимая (KBOT) –9,01 –7, 253,3 28, США. SRW – твердая краснозерная яровая (MGE) –7,41 –4, 259,4 29, Франция. Мукомольная № 2 (MATIF) –7,24 –6, 280,3 49, Великобритания. Пшеница фуражная (LIFFE) –6,04 –2, 240,8 39, Германия. Продовольственная пшеница (фьючерс) –6,25 –5, 299,2 55, Венгрия. Продовольственная пшеница (BSE) 291,2 2,67 23,44 71, Венгрия. Фуражная пшеница (BSE) 267,2 1,72 19,71 80, Китай. Сильная пшеница (ZCE) –0, 360,3 3,06 15, Австралия. Мукомольная пшеница 301,3 1,35 14,96 50, Аргентина. Продовольственная пшеница 300,0 0,00 5,26 30, ЮАР. Продовольственная пшеница (фьючерс) –1,38 –1, 379,5 33, По оценке экспертов Министерства сельского хозяйства США, запасы пшеницы и куку рузы в США на 01.09.10 г. составляли 66,92 и 46,48 млн т соответственно, что значительно пре вышают результаты прошлого года (60,28 и 45,56 млн т).

Чистый объем экспорта американской пшеницы за период 23–30.09.10 г. увеличился на 28 % по сравнению с предыдущей неделей (630,8 тыс. т) и на 7 % по сравнению со средним по казателем за предшествующие четыре недели. На 30.09.10 г. объем реализованной и поставлен ной на экспорт пшеницы всех типов 2010/11 маркетингового года составил 17,906 млн т, что на 55 % выше соответствующего показателя прошлого года – 11,527 млн т.

На неделе 16–23.09.10 г. основными покупателями американской пшеницы были: Египет (123,9 тыс. т), Турция (82,1 тыс. т), Филиппины (77,4 тыс. т), Италия (72 тыс. т), Индонезия ( тыс. т) и Тайвань (52 тыс. т).

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует объем экспорта пшеницы (вклю чая продовольственную помощь) в 20010/11 маркетинговом году в размере 34,02 млн т. На 30.09.10 г. подтвержденные обязательства по экспорту пшеницы и пшеничной продукции со ставляют 53 % от планируемого общего объема экспортных поставок, что ниже среднего пяти летнего показателя на данный период, составляющего 60 %.

По последним прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировое производство ячменя в сезоне 20010/11 составит 125, против 149,81 млн т, собранных в сезоне 2009/10 (рисунок 1.1.3). Наибольший удельный вес в мировом объеме производства данной культуры принадлежит Евросоюзу (ЕС-27) – 54,22 млн т.

Вторым и третьим по величине производителями ячменя, по оценкам специалистов Министер ства сельского хозяйства США, являются Россия и Украина – 9,00 (17,90) и 9,00 (11,80) млн т соответственно.

Рисунок 1.1.3 – Прогноз мирового производства ячменя в сезоне 2010/ На Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) по состоянию на 01.10.10 г. средняя цена на фуражный ячмень составила 234,7 долл. США/т (706,45 тыс. бел. руб/т), на Виннипег ской товарной бирже (WC, Канада) – 175,5 долл. США/т (528,26 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.1.3).

Таблица 1.1.3 – Среднее значение фьючерсов на ячмень на мировых биржах Цена, долл. США/т Изменение, % Описание фьючерсов к 24.09.10 к 03.09.10 к 31.12. 01.10. Канада. Фуражный ячмень (WC) 175,5 0,41 4,22 15, Венгрия. Фуражный ячмень (BSE) 234,7 2,67 29,38 58, Франция. Фуражный ячмень (ФОБ) 266,2 1,18 11,57 91, Россия. Фуражный ячмень (EXW) 194,3 2,56 8,06 133, Украина. Фуражный ячмень (ФОБ) 262,5 2,74 8,25 82, Австралия. Фуражный ячмень (ФОБ) –2, 230,8 1,54 74, США. Овес (CBOT) –5, 193,3 17,72 20, По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, в 2010/11 сельскохозяйственном году мировое производство кукурузы соста вит 826,07 против 831,59 млн т в прошлом прогнозе и 810,97 млн т, собранных в прошлом сезо не (рисунок 1.1.4), в том числе США – 334,27, Китай – 166, ЕС-27 – 54,71 млн т соответственно.

Оценка потребления кукурузы понижена на 0,2 %, или до 829,5 млн т. Прогноз объема мировой торговли повышен до 93,4 млн т (+2,2 %). В целом в 2010/11 маркетинговом году переходящие остатки снизятся до 135,6 млн т (–2,6 %).

За рассматриваемый период фьючерсные цены на мировом рынке кукурузы имели вос ходящую динамику. На зерновых рынках США в начале октября фьючерсы на пшеницу стали лимитированными, что вызвало рост цен на этот продукт. Министерство сельского хозяйства США в своем докладе сообщило, что запасы американской пшеницы сокращаются быстрыми темпами, а также мировое производство пшеницы идет на спад. Еще одной причиной для рез кого подъема цен послужило сообщение о том, что производство кукурузы сократилось напо ловину.

За период 03.09–01.10.10 г. на Чикагской товарной бирже средняя цена на кукурузу вы росла на 3,56 %, или до 183,4 долл. США/т (552,03 тыс. бел. руб/т). На Парижской срочной бирже (MATIF, Франция) за указанный период стоимость кукурузы увеличилась на 4,91 %, или до 267,2 долл. США/т (804,27 тыс. бел. руб/т), на Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) – на 9,19 %, или до 226,9 долл. США/т (682,97 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.1.4, рисунок 1.1.5).

Рисунок 1.1.4 – Прогноз мирового производства кукурузы в сезоне 2010/ Таблица 1.1.4 – Среднее значение фьючерсов на кукурузу на мировых биржах Цена, долл. США/т Изменение, % Описание фьючерсов к 24.09.10 к 03.09.10 к 31.12. 01.10. США. Кукуруза (CBOT) –10, 183,4 3,56 12, Франция. Кукуруза (MATIF) –5, 267,2 4,91 38, Венгрия. Кукуруза (BSE) –5, 226,9 9,19 37, Япония. Кукуруза (TGE) –3, 272,6 2,14 17, Китай. Кукуруза (DCE) –1, 295,1 1,55 11, Аргентина. Кукуруза –1, 236,0 7,27 27, ЮАР. Кукуруза (SAF) –3,10 –11, 189,0 3, Рисунок 1.1.5 – Динамика цен фьючерсных контрактов на ближайшие поставки кукурузы, сложившаяся на основных мировых биржах в сентябре 2010 г.

Согласно оперативным данным информационной службы по зерновым ЮАР экспорт бе лой кукурузы из страны в начале октября сократился более чем вдвое – до 5,58 тыс. т против 10,06 тыс. т в конце сентября. Кроме того, государство снизило свои продажи белой кукурузы до 3,05 (29,6) тыс. т. Общий объем экспортных поставок кукурузы из ЮАР с начала сезона уже достиг 630,99 тыс. т.

1.2. Мировой рынок масличных культур и продуктов их переработки По прогнозам иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировой объем производства сои в сезоне 2010/11 составит 254,89 против 253,69 млн т, озвученных в прошлом прогнозе, и 259,89 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.2.1), в том числе в США – 94,79 (93,44;

91,42), Бразилии – 65,0 (65,0;

69,0) и Арген тине – 50,0 (50,0;

54,5) млн т.

В среднем за период 03.09–01.10.10 г. цены фьючерсных контрактов на ближайшие по ставки соевых бобов на Чикагской товарной бирже (СВОТ, США) выросли в среднем на 2,67 %, или до 388,4 долл. США/т (1169,08 тыс. бел. руб/т). Цены на соевое масло выросли на 7,86 %, или до 958,8 долл. США/т (2885,99 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.2.1, рисунок 1.2.2).

Самая высокая за последние 12 месяцев фьючерсная цена на соевые бобы сложилась по итогам торгов 27.09.10 г. и составила 420,35 долл. США/т (1271,1 тыс. бел. руб/т). В сентябре наименьшая фьючерсная цена на соевые бобы сложилась по итогам торгов 02.09.10 г. и соста вила 367,71 долл. США/т (1112,0 тыс. бел. руб/т).

Рисунок 1.2.1 – Прогноз мирового производства сои в сезоне 2010/ Мировой рынок маслосемян и растительных масел в настоящее время характеризуется выраженной тенденцией к повышению цен. В качестве основной движущей силы данного про цесса можно выделить усиление «конкуренции за посевные площади» между зерновыми и мас личными культурами. В 2010/11 маркетинговом году ожидается значительный дефицит на рын ке масел и жиров в этом сезоне, отчасти из-за продолжающегося сильного роста производства биодизеля в ряде стран. Особое значение для рынка также играет снижение производства рапса и подсолнечника, которое дополнительно способствует вероятному укреплению цен на масло семена, масла и жиры.

Таблица 1.2.1 – Конъюнктура мирового рынка маслосемян и продуктов их переработки Наименование товара Ед. изм. 31.12.09 03.09.10 10.09.10 17.09.10 24.09.10 01.10. Рапс, MATIF Франция долл. США/т 407,82 484,60 485,80 502,00 513,30 510, Соевые бобы, СВОТ США долл. США/т 382,04 378,30 376,00 392,80 413,70 388, Соевое масло, СВОТ США долл. США/т 889,57 888,90 909,40 924,00 980,60 958, Котировки на партии наличного товара:

евро/т – – Рапс, "0", франко Нижний 289,50 382,00 387,00 389, Рейн долл. США/т – – 417,05 490,26 505,42 533, евро/т – – 284,50 379,00 384,00 382, Рапс, "0", франко Гамбург долл. США/т – – 409,85 486,41 501,50 524, евро/т Рапсовое масло, сырое, Гол- 665,00 785,00 800,00 788,00 795,00 790, ландия/ЕС, FOB-mill долл. США/т 958,00 1007,47 1018,00 1029,13 1066,25 1084, Рапсовое масло, очищенное, евро/т 705,00 865,00 882,00 870,00 880,00 865, немецкого происхождения, долл. США/т 1015,62 1110,14 1122,35 1136,22 1180,26 1187, FOB Гамбург евро/т Рапсовый шрот, "00", 155,00 205,00 213,00 215,00 216,00 213, FOB Гамбург долл. США/т 223,29 263,10 271,04 280,79 289,70 292, евро/т Рапсовый шрот, "00", 153,00 205,00 212,00 218,00 218,00 218, FOB Нижний Рейн долл. США/т 220,41 263,10 269,77 284,71 292,38 299, Подсолнечное масло, проис- евро/т 985,00 1025,00 1090,00 1135,00 1180,00 1210, хождение ЕС, FOB порты долл. США/т 1418,99 1315,49 1387,03 1482,31 1582,62 1660, сев.-зап. Европы Соевые бобы, Бразилия, се долл. США/т 435,50 469,00 484,25 480,75 503,75 505, верные порты, CIF Роттердам Соевые бобы, Аргентина, долл. США/т 426,00 464,50 477,00 471,50 490,75 492, CIF Роттердам евро/т Соевое масло, Голландия/ЕС, 655,00 770,00 795,00 785,00 815,00 815, долл. США/т FOB mill 934,59 988,22 1011,64 1025,21 1093,08 1118, Соевое масло, очищенное, евро/т 701,00 815,00 860,00 839,00 865,00 855, немецкого происхождения, долл. США/т 1009,86 1045,97 1094,35 1095,73 1160,14 1173, FOB Гамбург Соевый шрот гранулирован ный 49%, FOB Роттердам/ долл. США/т 444,00 416,75 422,00 424,00 424,00 420, Амстердам Курс долл. США по НБ РБ бел. руб. 2863,00 3015,00 3033,00 3030,00 3023,00 3010, Рисунок 1.2.2 – Динамика цен фьючерсных контрактов на ближайшие поставки маслосемян в сентябре 2010 г.

На наличном рынке сои и продуктов ее переработки в сентябре также наблюдалась вос ходящая динамика. За период 03.09–01.10.10 г. стоимость сои в северных портах Бразилии (CIF Роттердам) выросла на 7,68 %, или до 505 долл. США/т (1520,1 тыс. бел. руб/т), аргентин ская соя за этот период выросла в цене на 5,92 %, или до 492 долл. США/т (1480, тыс. бел. руб/т). Соевое масло немецкого происхождения (FOB Гамбург) за указанное время подорожало на 4,91 %, или до 855 долл. США/т (2573,55 тыс. бел. руб/т).

Согласно прогнозу Министерства торговли Китая в октябре импорт соевых бобов в страну достигнет 4,2 млн т, что на 53 % превысит результат аналогичного периода прошлого года (2,7 млн т). Столь крупные показатели закупок масличной станут возможны за счет нара щивания объемов переработки сои на внутреннем рынке. Что касается перспектив импорта со евого масла в КНР, то они, ввиду вышеуказанного фактора, были озвучены экспертами на до вольно низком уровне – 222,5 тыс. т в сентябре и 129 тыс. т в октябре. Несмотря на заявления официальных кругов Китая о разрешении противоречия с Аргентиной в отношении торговли соевым маслом, новых закупок продукции из южноамериканской страны все еще не было за фиксировано. Китай может установить минимальную закупочную цену на сою на уровне юаней/т (1706,4 тыс. бел. руб/т) с 1 ноября. Это цена на 60 юаней/т (26,9 тыс. бел. руб/т) больше установленной в прошлом году, а также выше текущих спотовых цен на внутреннем рынке, ко торые составляют 3380–3560 юаней/т (1519,8–1598,6 тыс. бел. руб/т). Однако окончательное решение еще не принято.

Согласно оперативным данным из Бразилии валовой сбор сои в 2010/11 маркетинговом году в стране имеет все шансы стать рекордным за счет переключения местных фермеров на производство масличной вместо кукурузы, которую ожидает сезонный спад урожайности.

Оценка будущего урожая сои в Бразилии озвучивается в пределах 67,6–68,9 млн т.

По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировой объем производства рапса в сезоне 2010/11 составит 57,14 млн т про тив 56,74 млн т, озвученных в прошлом прогнозе, и 59,93 млн т, собранных в прошлом сезоне (рисунок 1.2.3). В частности, оценка производства данной масличной культуры в ЕС-27 состав ляет 20,00 (20,00;

21,45) млн т, в Китае – 12,80 (12,80;

13,70), в Канаде – 11,00 (10,20;

11,83), в Индии – 7,00 (7,00;

6,40) млн т.

Рисунок 1.2.3 – Прогноз мирового производства рапса в сезоне 2010/ На мировом рынке рапса в сентябре сохранялась повышательная ценовая тенденция.

На Парижской срочной бирже (MATIF, Франция) за период 03.09–01.10.10 г. среднене дельная цена фьючерсных контрактов на ближайшие поставки рапса выросла на 5,41 % и по состоянию на 24.09–01.01.10 г. составляла 517,1 долл. США/т (1556,5 тыс. бел. руб/т).

На Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) на 01.10.10 г. средненедельная цена на рапс составила 518,3 долл. США/т (1560,1 тыс. бел. руб/т), на Виннипегской товарной бирже (WCE, Канада) – 458,8 долл. США/т (1381 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.2.2).

Таблица 1.2.2 – Среднее значение фьючерсов на рапс на мировых биржах Цена, долл. США/т Изменение, % Описание фьючерсов к 24.09.10 к 03.09.10 к 31.12. 01.10. –3, Канада. Канола (WC) 458,80 3,36 18, –0, Франция. Рапс (MATIF) 517,10 6,01 25, Венгрия. Рапс (BSE) 518,30 3,73 13,99 30, На наличном рынке рапса и продуктов его переработки цены в сентябре были относи тельно стабильны. В течение месяца цены на данную масличную культуру (базис поставки – франко Гамбург) выросли в среднем на 0,8 %, или до 382 евро/т (1564,7 тыс. бел. руб/т) против 284,5 евро/т на начало года. Стоимость рапсового шрота («00», FOB Гамбург, срок поставки – сентябрь 2010 г.) по состоянию на 01.10.10 г. составляла 213 евро/т (872,5 тыс. бел. руб/т), рап сового масла (очищенное, немецкого происхождения, FOB Гамбург) – 865 евро/т ( тыс. бел. руб/т).

По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировой объем производства подсолнечника в сезоне 2010/11 составит 31, млн т против 31,61 млн т, озвученных в прошлом прогнозе, и 30,38 млн т, собранных в про шлом сезоне (рисунок 1.2.4). Основным производителем подсолнечника в мире в текущем сезо не является ЕС-27 – 6,80 (6,90;

6,93) млн т, на втором месте – Россия и Украина – 6,50 (6,50;

6,43) и 6,00 (6,00;

6,50) млн т соответственно.

Рисунок 1.2.4 – Прогноз мирового производства подсолнечника в сезоне 2010/ На Будапештской товарной бирже (BSE, Венгрия) на неделе 24.09–01.10.10 г. средняя цена на подсолнечник составила 543,5 долл. США/т (1635,9 тыс. бел. руб/т), или +5,19 % за не делю, на Фьючерсной бирже ЮАР – 638,6 долл. США/т (1922,2 тыс. бел. руб/т), или +3,96 % за неделю (таблица 1.2.3).

Таблица 1.2.3 – Среднее значение фьючерсов на подсолнечник на мировых биржах Цена, долл. США/т Изменение, % Описание фьючерсов к 24.09.10 к 03.09.10 к 31.12. 01.10. Венгрия. Подсолнечник (BSE) 543,50 5,19 24,12 45, Россия. Подсолнечник (EXW) 544,50 4,62 6,74 26, Украина. Подсолнечник (EXW) 467,50 4,96 16,15 24, ЮАР. Подсолнечник (SAF) 638,60 3,96 17,80 39, Согласно данным операторов рынка, по результатам тендера от 05.10.10 г. египетская компания Meditrade законтрактовала на импорт 39,18 тыс. т растительных масел на условиях CIF. Общий объем закупок подсолнечного масла составил 18 тыс. т. Так, 6 тыс. т и 12 тыс. т данной продукции стоимостью 1214 и 1233 долл. США/т предоставили компании Toepfer и Glencore. Помимо этого, у компаний Al Wataniya и Alex Seeds Египет также законтрактовал на импорт 13 и 8,18 тыс. т соевого масла соответственно. Цена продукции составила долл. США/т. Напомним, что условия тендера предполагали поставку растительных масел в Египет в декабре.

По мнению экспертов, в настоящее время рост потребления растительных масел опере жает потребление шротов благодаря биодизелю. Мировой спрос на масла ориентирован больше на пальмовое масло, также отмечается стремительное увеличение спроса на рапсовое масло.

При этом пальмовое масло завоевывает рынки за счет того, что спрос на него растет более бы стро, чем на другие масла. Так, средний ежегодный рост спроса на пальмовое масло в период с 1975 г. по 2011 г. составляет 8,3 %, рапсовое – 6,2, соевое – 4,8, подсолнечное – 2,8 %. Прогно зируется, что спрос на растительные масла для производства биодизеля с каждым годом будет только расти. Согласно прогнозу, общий спрос на растительные масла для пищевых и непище вых целей к 2025 г. увеличится на 108 млн т.

1.3. Мировой рынок льнопродукции Основными экспортерами льноволокна (необработанного или моченого) в 2009 г. были Канада (1997,8 т) и Евросоюз (235,1 т) – средняя экспортная цена составила 654,4 и 2056, долл. США/т соответственно, льноволокна трепаного – Евросоюз – 69029,6 т, средняя экспорт ная цена – 1528,5 долл. США/т. Основным поставщиком иначе обработанного льноволокна в мире также является Евросоюз – 33194,6 т и 1804,7 долл. США/т. Существенное количество данного вида льноволокна на мировой рынок поставила Канада – 881,4 т, средняя цена которо го составила 752,0 долл. США/т.

Основным импортером льноволокна (необработанного или моченого) в 2009 г. была Бразилия – 158,3 т, трепаного льноволокна – Китай, Россия и ЕС – 79301,2;

815,8 и 802,6 т соот ветственно, иначе обработанного льноволокна – ЕС, Бразилия и Турция – 4178,1;

934 и 690,3 т соответственно. Средняя цена реализации льноволокна составила соответственно 2860, долл. США/т, 1744,9;

1833,8;

1650,0;

1226,2;

2772,1 и 2141,8 долл. США/т.

В России в 2009 г. произведено 52,26 тыс. т льноволокна против 52,58 тыс. т в 2008 г.

При этом посевные площади льна-долгунца составили 69,4 и 76,9 тыс. га соответственно.

В августе 2010 г. средняя стоимость льна (в пересчете на льноволокно) в России соста вила 13543,64 рос. руб/т (1334,73 тыс. бел. руб/т) (таблица 1.3.1).

Таблица 1.3.1 – Средние цены производителей льна (в пересчете на льноволокно) в Российской Федерации (по данным Госкомстата России) Изменение, % август 2010 г.

Август 2010 г.

Регион к июлю к январю к ср. цене рос. руб/т тыс. бел. руб/т 2010 2010 –1,50 –17, Российская Федерация 13543,64 1334,73 1, –20, Центральный федеральный округ 9470,20 933,29 0,00 7, Костромская область –25, 17054,00 1680,67 0,00 16, Окончание таблицы 1.3. Изменение, % август 2010 г.

Август 2010 г.

Регион к июлю к январю к ср. цене рос. руб/т тыс. бел. руб/т 2010 2010 Смоленская область –31, 5732,50 564,94 0,00 0, Тверская область –11, 8293,79 817,35 0,00 0, –2,17 –15, Северо-Западный федеральный округ 9820,86 967,85 0, Вологодская область –4,46 –52, 8008,52 789,24 0, Псковская область 12351,13 1217,20 0,00 0,00 9, –14,61 –26, Приволжский федеральный округ 8106,66 798,91 2, Удмуртская Республика –20,18 –22, 6896,37 679,64 0, Кировская область –26, 14794,32 1457,98 8,16 4, –4, Сибирский федеральный округ 17170,82 1692,18 1,74 0, Алтайский край –7,81 –10, 14750,99 1453,71 3, Новосибирская область 20563,95 2026,58 0,00 0,00 17, Одним из крупных посредников на льняном рынке уральского региона России является ООО «Уральский лен». Цены на реализуемую им продукцию приведены в таблице 1.3.2.

Таблица 1.3.2 – Отпускные цены ООО «Уральский лен» (Россия) на лен сантехнический, льно волокно № 10 (ГОСТ10330–76 «Лен трепаный») и продукцию из него по состоянию на 01.10.10 г.

Цена Наименование рос. руб. бел. руб.

Пакля льняная (п/эт. уп.), 10 кг 300 Пакля льняная (п/эт. уп.), 10 кг 400 Пакля льняная (п/эт. уп.), 20 кг 600 Пакля льняная (п/эт. уп.), 20 кг 800 Пакля льняная, 20 кг 720 Пакля льняная, 30 кг 860 Пакля льняная, тюк 40 кг 950 Пакля льняная (п/эт. уп.), 50 кг 750 Пакля льняная, тюк 50 кг 1550 Пакля льняная, тюк 60 кг 1920 Евролен, рулон 20 м (100 мм) 80 Евролен, рулон 20 м (120 мм) 100 Евролен, рулон 20 м (150 мм) 110 Евролен, рулон 20 м (200 мм) 150 Лен сантехнический № 9 81 Лен сантехнический № 10 90 Лен сантехнический № 12 (20 г) 9 Лен сантехнический № 12 (50 г) 19 Лен сантехнический № 12 (100 г) 24 Лен сантехнический № 12 (200 г) 36 Лен сантехнический № 12 (250 г) 42 Лен сантехнический № 12 (500 г) 72 Лен сантехнический № 12 (1000 г) 120 Шпагат льнопеньковый, диаметр 1,6;

1,9;

2,1;

2,8 мм 70 Шпагат льнопеньковый, диаметр 1,6 мм (500 г) 40 Веревка льнопеньковая, диаметр 5–15 мм 80 Веревка льнопеньковая, диаметр 16–22 мм 90 Если сравнивать основные показатели льняного комплекса Республики Беларусь, Рос сийской Федерации и Европейского союза, то льноводство Беларуси уступает почти по всем показателям. Площадь сева льна в республике на 7,98 % ниже, чем в России, и на 33,98 %, чем в ЕС, объем выработки льноволокна – соответственно на 11,26 и 77,03 %. Удельный вес длинного волокна в общем объеме по итогам 2009 г. составил 21,4 % против 33,3 % в России и 65,0 % в ЕС. Самая высокая цена реализации льноволокна в 2009 г. сложилась в Евросоюзе – 1511 евро/т длинного и 300–650 евро/т короткого, немного ниже в России – 1419 и 348 евро/т соответствен но, еще ниже в Республике Беларусь – 1405 евро/т (в пересчете в условный 10-й номер). При этом сумма выплаченных дотаций на переработку 1 т льноволокна в ЕС составила 129 евро, в России – 85, в Беларуси – 612 евро.

03–04.11.10 г. в Манчестере (Великобритания) пройдет Глобальная конференция тек стильной промышленности, на которой будут представлены исследования в области производ ства хлопчатольняного волокна, с использованием исключительно коротких видов волокон.

1.4. Мировой рынок сахара По данным Job Economia, урожай сахарного тростника в Центральных и Южных штатах Бразилии в сезоне 2010/11 г. составит 576 млн т, что на 4 % ниже раннего мартовского прогноза в связи с засушливой погодой. Производство сахара оценивается на уровне 33,5 млн т, произ водство этанола – 27,6 млрд л.

По данным ассоциации ALCOPAR, производство сахара в северном штате Бразилии Па рана во второй половине сентября резко снизилось в связи с десятидневным простоем ряда за водов из-за дождей. Общий урожай сахарного тростника в сезоне 2010/11 г. в северных штатах оценивается в 46,5–47,0 млн т, что ниже по сравнению с 50,8 млн т в прошлом сезоне. С начала сезона переработано 33,8 млн т тростника, производство сахара составило 2,37 млн т. Экспорт сахара из Бразилии в сентябре 2010 г. вырос на 4 % относительно августа 2010 г. и составил 3,35 млн т, из которых экспорт сахара-сырца составил 2,380 млн т, белого сахара – 970 тыс.т.

По данным ассоциации сахаропереработчиков Unica, объем производства сахара в Бра зилии составляет 22,461 млн т, что превышает аналогичный показатель прошлого года на 30 %.

Объем экспорта сахара-сырца в августе составил 3,303 млн т. Для сравнения, в августе 2009 г.

Бразилия экспортировала 2,154 млн т продукта. Экспорт с мая по август составляет10,96 млн т, это превышает объем экспорта за аналогичный период прошлого года – 9,016 млн т. Суммар ный объем экспорта за 2009/10 г. составляет 24,668 млн т. За предыдущий маркетинговый год бразильцы поставили на внешние рынки 21,644 млн т сахара.

Трейдеры спешат сбыть товар по высоким ценам, пользуясь ростом цен на сахар-сырец на мировом рынке и нарастанием напряжения в портах на юге страны, где вновь возникла угро за простоя судов. Поставка сахара за рубеж идет с опережением на месяц.

Бум сахарного производства в Бразилии может смениться по причинам не совсем щедро го урожая сахарного тростника в будущем сезоне, считают аналитики Rabobank. Бразильцам следует ожидать производственного спада, если дожди не начнутся в ближайшее время. Анали тики компании были уверены, что после падения со второй половины февраля цены на сахар сырец вновь вернутся к отметке 16,5 цента/фунт, а средние расценки на товар в течение буду щего сезона оценивались на уровне 20 центов/фунт. Несмотря на то, что Центрально-Южный штат Бразилии, где производится основная доля сахара-тростника страны, получил небольшое количество осадков, ситуация по-прежнему близка к критической. Эксперты-метеорологи гово рят о скором наступлении второй волны Ла-Ниньи, которая зарождается в водах Тихого океана и связана с усилением холодных течений. В связи с потенциальными потерями сахарного тро стника уже в 2011 г. аналитическая компания ABN Amro произвела переоценку мирового из бытка сахара в 2010/11 маркетинговом году. Прогноз снижен на 4 млн т (до 1,2 млн т).

Инвесторы беспокоятся, что засуха в Бразилии, в результате которой уровень воды в Амазонке уже упал до минимальной за последние 47 лет отметки, повредит сбору очередного урожая. Кроме того, наводнения в индийском штате Уттар-Прадеш уже привели к тому, что 10 % из 2,1 млн га посевов сахарного тростника оказались под водой.

Непогода в Австралии, третьем по величине мировом экспортере, также препятствует переработке урожая сахарного тростника и его отправке потребителям. По прогнозу австралий ской Queensland Sugar Ltd., экспорт из штата в этом году не превысит 2,9 млн т, тогда как ранее ожидалось 2,9–3,1 млн т. Экспорт из штата Queensland составляет свыше 90 % всего австралий ского экспорта сахара. По данным ABARE, экспорт сахара из Австралии в сезоне 2010/11 г. со ставит 3,232 млн т, производство – 4,55 млн т.

Продолжительная засушливая погода в Бразилии заставила аналитиков департамента сельского хозяйства США понизить прогноз производства сахара в одной из ведущих стран производителей на 1,3 млн т. В то же время оценка производства сахара в Индии повышена на 1 млн т. По оценкам Министерства сельского хозяйства США, производство сахара в Бразилии в 2011/12 маркетинговом году составит 39,4 млн т, что значительно выше итогов предшест вующего сезона, но ниже, чем прогнозировалось до наступления засухи (засушливая погода не покидала Центрально-Южный штат страны, где производится основная масса сахарного трост ника, до конца сентября). Сбор сахарного тростника, по последним оценкам, составит 639 млн т, или на 21 млн т ниже предыдущей оценки.

В Индии, которая является ведущей сахарной страной мира, посевной клин сахарного тростника увеличен на 15 % по сравнению с предыдущим годом, что дает основание прогнози ровать и рост производства. По оценкам подразделения USDA в Нью-Дели, достаточное коли чество осадков в сезон муссонов (с июля по сентябрь), а также усовершенствованный подход к выращиванию сахарного тростника позволяют давать позитивные оценки. Впервые за три года Индия сможет самостоятельно обеспечить себя сахаром, поскольку производство превзойдет внутренний спрос на товар. Министерство сельского хозяйства США оценивает его в 25, млн т, что на 1 млн т выше предшествующей оценки.

Индия может возобновить торговлю сахарными фьючерсами – 1 октября истекает срок запрета на торговлю сахарными фьючерсами, который был введен в мае прошлого года и затем продлевался в декабре. Ограничения вводились для удержания роста цен на сырье в условиях дефицита урожая. По мнению аналитиков, первыми начнут торговаться контракты на поставку сахара в декабре и январе. О том, что Индия из импортера превратится в экспортера сахара бла годаря хорошему урожаю, специалисты говорили еще в мае. По словам экспертов, впервые за три года страна произведет сахара больше, чем ей требуется. Индия стала закупать сахар в 2008 г. после того, как фермеры переключились с выращивания тростника на пшеницу и мас личные культуры.

Индийские фермеры, специализирующиеся на производстве сахарного тростника, наме рены отложить уборку урожая, поскольку они недовольны ценами, по которым сахароперера батывающие предприятия намерены покупать сырье. Правительство опасается, что если ком промисс так и не будет найден, стране придется начать импортировать сахар-сырец. В этом случае снятие запрета на экспорт сахара из Индии будет невозможно.

Сильнейшие наводнения в Пакистане стали причиной гибели значительной части урожая риса, хлопка и сахара. Размер ущерба оценивается в 281,6 млрд рупий (приблизительно 3, млрд долл.). По данным агентства «Associated Press», в результате природных катаклизмов страна потеряла 2,39 млн т риса и 10,4 млн т сахарного тростника.

Вместо запланированных 3,5 млн т сахарные заводы Пакистана смогут произвести лишь 3 млн т в 2011 г. Для удовлетворения внутренних потребностей страны потребуется закупить 1 млн т рафинированного или нерафинированного сахара.

Правительство Мексики утвердило размер импортной квоты на сахар. По мнению мек сиканских властей, для стабилизации локального сахарного рынка стране необходимо устано вить квоту на уровне 100 тыс. т. Текущие запасы сахара в стране таковы, что они едва перекры вают спрос на товар в октябре – ноябре текущего года.

По предварительным подсчетам, по итогам сезона переработки сахара в текущем году объем производства на 2 % снизится по сравнению с прошлым годом. По состоянию на август запасы сахара в Мексике оценивались в 1,17 млн т, тогда как спрос составляет 1,25–1,35 млн т.

Несмотря на временные трудности со снабжением, которые возникли в преддверии переработ ки сахара, по мнению участников рынка, сахарная индустрия Мексики переживает позитивный период. Инвестиции частных предпринимателей в отрасль растут, посевные площади увеличи ваются. По оценкам экспертов, урожайность культуры в 2010/11 маркетинговом году увеличит ся по сравнению с предыдущим сезоном. В 2009/10 маркетинговом году сахароперерабаты вающие предприятия Мексики, которых насчитывается 57, произвели 4,825 млн т сахара из 43, млн т сырья. По сравнению с предыдущим сезоном рост производства составил 2 %.

В Сирии появилось новое частное предприятие по переработке сахара. По предваритель ным прогнозам, к 2011 г. ежегодный объем производства будет составлять 600 тыс. т, в более долгосрочной перспективе планируется довести годовое производство до 1 млн т. В качестве сырья на предприятии используется сахар-сырец из Бразилии.

Внутреннее потребление рафинированного сахара в Сирии – 800 тыс. т. В случае успеш ного развития предприятия страна сможет не только перейти на самообепечение сахаром, но и стать крупным экспортером товара в ближневосточном регионе. По словам руководства компа нии T. Akhras Group, рынками сбыта будут Сирия, а также соседние Ирак, Турция, Ливия и Иордания. Особое внимание решено уделить иракскому рынку, где спрос на сахар неукосни тельно растет. В текущем сезоне спрос на товар в Ираке оценивается в 1,3 млн т.

Импортеры сахара в США приняли решение увеличить объем закупок товара, что обес печит дальнейший рост рынку. Потенциальным экспортерам сахара разрешается ввозить в США больше товара, чем это было установлено в соответствии с действующей квотой. Новое правило будет действовать в течение двух месяцев. За год квота на импорт в США поднималась уже дважды на фоне опасений потребителей о том, что стране угрожает дефицит товара. Огра ничение импорта сахара, по мнению правительства, имело цель защитить местных сельхозпро изводителей от внешней конкуренции. Однако интенсивный экспорт американского сахара в страны Африки и Ближнего Востока в преддверии празднования священного мусульманского месяца Рамадан истощил внутренние ресурсы США.

Как сообщает информационное агентство «Kingsman», не только продолжающиеся не благоприятные погодные условия в странах Европы, СНГ и Бразилии продолжают негативно влиять на мировой сахарный рынок. Все больше финансовых фондов приходят к идее, что на мировых продовольственных рынках ожидается общий рост цен, так как растет спрос на продо вольствие, на фоне информации о плохих погодных условиях в ряде стран и уменьшающихся складских запасах. Так, например, засушливая погода в Бразилии уже негативно сказалась на урожае кофе и сахарного тростника. В настоящее время практически все крупные финансовые фонды перешли на сахарный рынок.

Рост котировок на сахар на мировом рынке, начавшийся в июне, после обновления в мае годовых минимумов, в сентябре продолжался (рисунок 1.4.1–1.4.2).

Май Июнь Июль Август Сентябрь Октяб рь Рисунок 1.4.1 – Дневной график. Октябрьский фьючерс на сахар-сырец, цент/фунт Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Рисунок 1.4.2 – Дневной график. Декабрьский фьючерс на сахар белый, долл. США/т Мировые цены на сахар-сырец продолжали расти под влиянием спекулятивных факто ров и валютного фактора. Поддержку рынку оказывают сухие погодные условия в Бразилии и существенное сокращение производства сахара в России. Основной тренд месяца – растущий долгосрочный мировой рынок сахара. За три месяца стоимость сахара-сырца на бирже ICE в Нью-Йорке увеличилась на 57,5 %, цена сахара белого (рафинированного) на Лондонской бир же Liffe возросла за этот период на 37,9 %.


Цена сахара-сырца в ходе торгов в Нью-Йорке 27.09.10 г. выросла до максимума за семь месяцев на опасениях участников рынка, что поставщики не смогут удовлетворить растущий спрос. Сахар-сырец с поставкой в марте подорожал на Нью-Йоркской площадке ICE Futures U.S. на 0,46 цента (1,9 %) – до 24,86 цента/фунт, ранее в ходе торгов достигнув отметки в 25, цента, что является максимумом с 22 февраля. Новых рекордных отметок в ходе торгов цены на сахар-сырец с поставкой в октябре достигли 29 сентября – 27,17 цента/фунт, что является мак симумом за 12 месяцев.

Декабрьский контракт на поставку рафинированного сахара бирже Liffe в Лондоне по дорожал на 11 долл. США/т (1,7 %) – до 644,1 долл. США/т. Стоимость этого фьючерса подни малась до 648,3 долл. США/т, что также является максимумом за 12 месяцев.

Цены на сахар в конце сентября демонстрировали понижение. Цена декабрьского кон тракта на сахар-сырец 30 сентября 2010 г. составила 28,14 цента/фунт (620 долл. США/т), изме нение контракта к предыдущему дню составило – 51 пункт в сторону понижения. Стоимость сахара белого на Лондонской бирже составила 617,00 долл. США/т (–18,00 долл. США/т).

Цена контракта на сахар-сырец с поставкой в октябре во время торгов на Нью-Йоркской бирже ICE изменялась в диапазоне 19,77–27,17 цента/фунт. Рост контракта за месяц составил 27,7 %, c начала года котировки – 15,8 %.

Цены фьючерсных контрактов на сахар белый (рафинированный) на Лондонской меж дународной бирже финансовых фьючерсов и опционов LIFFE и сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE futures US (контракт № 11), наблюдавшиеся в сентябре, представ лены на рисунке 1.4.3 и в таблицах 1.4.1–1.4.3.

Фьючерсные котировки на сахар белый на Лондонской бирже Liffe с поставкой в декаб ре во время торгов изменялись в диапазоне 531,1–648,3 долл. США/т, рост контракта за месяц составил16,2 %, за год – 16,12, с начала года – 12,68 %.

644 607,8 633,1 635,0 620, 614, 620 608,2 591,7 585, 598,8 607 575, 558, долл. США/т 595,4 593,2 539,7 535, 533, 557, 524,5 515, 501,1 514,6 544, 542,2 494,5 525, 506, 458,8 454, 454, 420 451, 9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9.

9, 0.

..........,. Сахар белый, Лондон, контракт № 5 Сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № Рисунок 1.4.3 Цены на сахар белый в Лондоне на бирже LIFFE и сахар-сырец в Нью-Йорке на бирже IСE (ближайший фьючерс) Таблица 1.4.1 – Фьючерсные котировки на сахар белый, Лондон, долл. США/т Сроки поставок Дата торгов октябрь 2010 г. декабрь 2010 г. март 2011 г. май 2011 г. август 2011 г.

01.09.10 580,9 533,5 526,4 509,8 493, 02.09.10 592,2 542,2 534,2 517,7 501, 03.09.10 592,3 546,0 536,5 520,0 503, 06.09.10 595,2 548,9 538,9 521,8 504, 07.09.10 605,8 558,6 546,0 528,3 510, 08.09.10 608,8 559,1 548,3 530,3 511, 09.09.10 617,7 569,3 557,3 537,7 518, 10.09.10 635,2 585,9 573,7 547,0 525, 13.09.10 616,0 595,4 584,7 558,2 533, 14.09.10 636,8 614,8 600,0 571,5 542, 15.09.10 609,7 593,2 583,6 558,9 534, – 16.09.10 608,2 599,1 571,5 544, – 17.09.10 608,3 597,1 569,1 540, – 20.09.10 607,8 597,5 566,8 534, – 21.09.10 598,8 588,4 558,4 529, – 22.09.10 607,0 594,2 565,3 534, – 23.09.10 618,4 602,6 575,7 545, – 24.09.10 633,1 617,1 588,9 557, – 27.09.10 644,1 633,0 603,6 568, – 28.09.10 645,0 637,4 609,9 572, 29.09.10 - 635.0 629.3 604.3 559. – 30.09.10 617,0 601,8 579,7 549, – 01.10.10 620,1 605,6 578,1 546, – 04.10.10 606,0 592,2 567,3 538, Таблица 1.4.2 – Фьючерсные котировки на сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № 11, цент/фунт Сроки поставок Дата торгов октябрь 2010 г. март 2011 г. май 2011 г. июль 2011 г. октябрь 2011 г.

01.09.10 20,49 19,96 18,89 17,83 17, 02.09.10 20,81 20,22 19,21 18,22 17, 03.09.10 20,60 20,13 19,17 18,20 17, 06.09.10 20,60 20,13 19,17 18,20 17, 07.09.10 21,45 20,96 19,85 18,83 18, Окончание таблицы 1.4. Сроки поставок Дата торгов октябрь 2010 г. март 2011 г. май 2011 г. июль 2011 г. октябрь 2011 г.

08.09.10 21,38 20,78 19,74 18,71 18, 09.09.10 22,43 21,38 20,28 19,19 18, 10.09.10 22,73 21,71 20,48 19,27 18, 13.09.10 23,34 22,55 21,15 19,79 18, 14.09.10 24,36 23,41 21,60 20,00 19, 15.09.10 23,82 22,73 21,08 19,53 18, 16.09.10 24,48 23,24 21,59 20,04 19, 17.09.10 24,61 23,25 21,55 19,97 19, 20.09.10 24,29 23,08 21,37 19,73 18, 21.09.10 23,79 22,77 21,19 19,65 18, 22.09.10 24,31 23,19 21,51 19,92 19, 23.09.10 24,70 23,62 21,78 20,04 19, 24.09.10 25,44 24,40 22,59 20,76 19, 27.09.10 26,09 24,98 23,08 21,01 19, 28.09.10 26,84 25,29 23,32 21,10 19, 29.09.10 26,82 24.93 23.08 20.93 19. 30.09.10 25,30 23,48 21,78 19,94 18, 01.10.10 23,36 21,56 19,70 18,61 17, 04.10.10 22,99 21,41 19,64 18,63 18, Цены наличного рынка (SPOT) на 30 сентября: сахар-сырец – 583,0 долл. США/т, белый (рафинированный) сахар – 676,0 долл. США/т.

Таблица 1.4.3 – Фьючерсные котировки на сахар-сырец, контракт № 11, долл. США/т Сроки поставок Дата торгов октябрь 2010 г. март 2011 г. май 2011 г. июль 2011 г. октябрь 2011 г.

01.09.10 451,72 440,04 416,45 393,08 382, 02.09.10 458,78 445,77 423,50 401,68 388, 03.09.10 454,15 443,79 422,62 401,24 388, 06.09.10 454,15 443,79 422,62 401,24 388, 07.09.10 472,89 462,08 437,61 415,13 402, 08.09.10 471,34 458,12 435,19 412,48 399, 09.09.10 494,49 471,34 447,09 423,06 408, 10.09.10 501,11 478,62 451,50 424,83 408, 13.09.10 514,55 497,14 466,27 436,29 418, 14.09.10 537,04 516,10 476,19 440,92 421, 15.09.10 525,14 501,11 464,73 430,56 413, 16.09.10 539,69 512,35 475,97 441,80 422, 17.09.10 542,55 512,57 475,09 440,26 422, 20.09.10 535,50 508,82 471,12 434,97 417, 21.09.10 524,47 501,99 467,15 433,20 416, 22.09.10 535,94 511,25 474,21 439,16 420, 23.09.10 544,54 520,73 480,16 441,80 421, 24.09.10 560,85 537,92 498,02 457,67 434, 27.09.10 575,18 550,71 508,82 463,19 436, 28.09.10 591,71 557,54 514,11 465,17 437, 29.09.10 591,27 549,61 508,82 461,42 434, 30.09.10 557,76 517,64 480,16 439,60 415, 01.10.10 514,99 475,31 434,31 410,28 394, 04.10.10 506,84 472,00 432,98 410,72 397, В таблице 1.4.4 представлены средние еженедельные цены фьючерсных контрактов на сахар-сырец и белый сахар.

Таблица 1.4.4 Средние еженедельные цены фьючерсных контрактов № 5 и Контракт Изменение, % 20–27.09.10 27.09–01.10. Белый (рафинированный) сахар, контракт № 5, Лондон, Euronеxt, долл. США/т Декабрь 2010 613,00 619,50 1, Март 2011 600,00 609,10 1, Май 2011 571,00 583,70 2, Август 2011 540,3 551,10 2, Сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № 11, долл. США/т Март 2011 516,10 538,10 4, Май 2011 478,10 497,50 4, Июль 2011 441,40 452,70 2, Октябрь 2011 422,10 426,80 1, Сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № 11, цент/фунт Март 2011 23,41 24,41 4, Май 2011 21,69 22,56 4, Июль 2011 20,02 20,54 2, Премия* (white sugar premium), долл. США/т Март 2011/Декабрь 2010 –16, 96,90 81, *Разность цен фьючерсных контрактов на сахар белый и сахар-сырец на ближайшие поставки.

Высокий уровень цен на сахар в значительной мере вызван снижением курса американ ского доллара относительно курсов других валют.

Цены на этанол в США в сентябре были ниже 0,50 долл. США/л, что было вызвано па дением цен на кукурузу. В Бразилии, где в июле, августе и сентябре наблюдался рекордный экспорт сахара, цены на этанол возросли до 0,68 долл. США/л, на европейский этанол (Роттер дам) – повысился до 0,63 евро/л.

В таблице 1.4.5 представлены цены Международной организации по сахару.

Таблица 1.4.5 – Цены Международной организации по сахару (ISA) в июле Ежедневная цена ISA Средняя цена за 15 дней Дата цент/фунт долл. США/т цент/фунт долл. США/т 01.09.2010 19,78 436,07 18,90 416, 02.09.2010 20,08 442,68 19,02 419, 03.09.2010 19,97 440,26 19,11 421, 06.09.2010 20,36 448,86 19,25 424, 07.09.2010 20,75 457,45 19,38 427, 08.09.2010 20,63 454,81 19,51 430, 09.09.2010 21,36 470,90 19,69 434, 10.09.2010 21,64 477,08 19,88 438, 13.09.2010 22,35 492,73 20,10 443, 14.09.2010 23,12 509,70 20,36 448, 15.09.2010 22,54 496,92 20,58 453, 16.09.2010 23,10 509,26 20,88 460, 17.09.2010 23,14 510,14 21,14 466, 20.09.2010 22,91 505,07 21,39 471, 21.09.2010 22,58 497,80 21,62 476, 22.09.2010 23,00 507,06 21,84 481, 23.09.2010 23,37 515,22 22,05 486, 24.09.2010 24,14 532,19 22,33 492, 27.09.2010 24,72 544,98 22,62 498, 28.09.2010 25,15 554,46 22,92 505, 29.09.2010 24,94 549,83 23,20 511, 30.09.2010 23,52 518,52 23,35 514, Общие ожидания экспертов и специалистов Международной организации по сахару, что уже к марту 2011 г. цены должны понизиться, так как в этот период появляется большее пред ложение сахара-сырца со стороны альтернативных стран-производителей.

1.5. Мировой рынок молока и молокопродуктов Повышение конкурентоспособности молочных продуктов, производимых в развиваю щихся странах, может способствовать снижению уровня бедности и улучшению условий жизни сельских жителей во многих развивающихся странах, заявила ФАО в новом докладе, посвя щенном производству молока в мелких фермерских хозяйствах.

В настоящее время в процессе производства молока заняты примерно 750 млн человек.

Большинство из них проживает в развивающихся странах. В мире средний размер молочного стада в домашних хозяйствах составляет 2 коровы, дающие в среднем 11 л молока в день. Ав торы доклада отмечают, что рост потребительского спроса в развивающихся странах, подстеги ваемый ростом численности населения и доходов, предоставляет широкие рыночные возмож ности для мелких производителей. Мировой спрос на молоко возрастает на 15 млн т ежегодно.

Производство этого дополнительного количества молока в мелких фермерских хозяйствах спо собно обеспечить рабочими местами 3 млн чел., и это только на стадии начального производст ва. Эксперты ФАО считают, что появилась уникальная возможность для создания устойчивых производственных цепей по молочным продуктам, которые будут удовлетворять потребностям местных жителей и мирового рынка. Рациональное управление фермерским хозяйством, увели чение поголовья скота, дающего молоко, и увеличение доходов от производства молока могли бы повысить производительность фермерских хозяйств, которая в настоящее время находится на сравнительно низком уровне.


В странах, исследованных FAO/IFCN, мелкие производители молока обладают конку рентными преимуществами по производственным затратам. Поэтому, если производство хоро шо организовано, у них есть потенциал конкурировать с крупными высокотехнологичными мо лочными фермерскими предприятиями в развитых и развивающихся странах. За некоторыми исключениями, мелкие фермеры могут получать большую прибыль с каждого литра молока.

Они также сравнительно устойчивы к повышению цен на корма, так как покупают их в не больших количествах.

Чтобы мелкие производители молочных продуктов смогли полностью реализовать свой потенциал, необходимо решить все стоящие перед ними проблемы. Во многих развивающихся странах мелким производителям не хватает навыков управления своими фермами как «пред приятиями», для них затруднен доступ к сопроводительным услугам, таким как консультаци онные услуги по производству и маркетингу, у них недостаточно капитала для реинвестирова ния и ограниченный доступ к кредитам, маленькое стадо, небольшие доходы и плохое качество молока. Масштабное регулирование отрасли (удержание цен, квоты на молоко, прямые выпла ты, инвестиционные программы, экспортные субсидии) в развитых странах создают конкурент ные преимущества для молочного сектора стран ОЭСР, от чего страдают производители молока в развивающихся странах. На мелких фермеров также оказывает влияние торговая либерализа ция, которая действует против них в конкуренции с крупными молочными предприятиями, ко торые способны быстрее приспосабливаться к изменяющимся условиям рынка. Экологические опасения представляют еще одну угрозу мелкому производству. Молочные предприятия с низ кими доходами в Африке и Южной Азии, по оценкам, имеют более высокий уровень выбросов углерода на 100 кг произведенного молока, чем крупные предприятия в США и Западной Евро пе. Углеродный след можно значительно сократить, если улучшить кормление скота.

Любая стратегия по развитию молочного производства должна предусматривать спосо бы улучшения конкурентоспособности по всей производственной цепи, включая фермеров, по ставщиков средств производства, перерабатывающие предприятия, розничных торговцев и т. д.

Создание добавочной стоимости на каждом этапе цепи в конечном счете создаст выгоды для потребителей, так как они смогут получать больше молочных продуктов за те же деньги, отме тили в ФАО.

Развивать мелкие формы хозяйств планируется и в России. Министр сельского хозяйства Елена Скрынник 22 сентября подписала с руководителями органов управления АПК Республи ки Татарстан, Республики Башкортостан, Чеченской Республики и Нижегородской области со глашения о реализации программы «Развитие пилотных семейных молочных ферм на базе кре стьянских (фермерских) хозяйств на 2009–2011 годы».

В настоящее время годовой объем производства сырого молока в Иране достиг 9,5 млн т, что позволяет не только обеспечивать внутренние потребности страны, но и увеличивать объем экспорта молочной продукции.

Крупнейший производитель напитков в Китае Wahaha Group ищет возможности инве стиций в горнодобывающий сектор в Австралии. При этом компания собирается импортиро вать оттуда молочные продукты. Выход на австралийский рынок даст компании возможность импортировать в Китай продукты питания из Австралии, в первую очередь это касается молоч ных продуктов. Благодаря строжайшим стандартам качества австралийские продукты питания, по мнению Wahaha Group, будут пользоваться большим спросом в Китае.

Главное государственное управление технического и карантинного контроля за качест вом товаров и Министерство сельского хозяйства КНР распространили циркуляр об отмене за прета на импорт молочной продукции из-за вспышки ящура в некоторых зарубежных странах по итогам анализа и оценки риска, что позволяет ввозить полученную от здоровых животных обработанную молочную продукцию без вируса ящура из стран или регионов, в которых имел место вирус этой болезни. Импортируемая подобная продукция должна отвечать нормам соот ветствующего законодательства Китая. Запрещается ввоз в страну продукции, которая не отве чает стандартам. Пассажиры смогут взять с собой или отправить по почте лишь сухое молоко.

Развитие более тесных рабочих отношений между всеми производителями молочных продуктов в Ирландии должно будет решить задачу увеличения рынка на 50 % к 2020 г. Это предположение было высказано главой компании Dairygold, которая на сегодняшний день яв ляется ведущим производителем молочных продуктов в Ирландии. Ранее ирландское прави тельство приняло документ, обозначающий основные направления развития рынка продуктов питания на ближайшие 10 лет. Удвоение производства молока и молочных изделий за этот пе риод является одной из ключевых целей в работе. Также одним из стимулов развития молочной сферы является прекращение квот от ЕС в 2015 г., открывающее широкие возможности для производителей Четыре владельца французских молочных ферм провели голодовку в Париже в знак про теста против низкого уровня закупочных цен. Все четверо входят в небольшой французский профсоюз сельских хозяев «Конфедарасьон пейзан». Представители профсоюза подчеркнули, что Министерство сельского хозяйства Франции «не выполняет данных им обещаний нормали зовать ситуацию в молочной отрасли и защитить владельцев ферм». Министр сельского хозяй ства Франции Брюно Ле Мэр объявил в начале сентября о том, что правительство выделяет на период 2011–2013 гг. 300 млн евро для поддержки молочной отрасли, а также животноводства, страдающего от повышения цен на зерно.

Аргентинские специалисты работают над созданием молочных продуктов, полезных для сердечно-сосудистой системы и предупреждающих развитие злокачественных опухолей. Новые молочные продукты имеют низкое содержание насыщенных жирных кислот и высокое содер жание линоленовых кислот. Молоко для них получают от коров, в рацион питания которых включены добавки с ненасыщенными жирами растительного или морского происхождения.

Данные технологии позволяют снизить концентрацию насыщенных жирных кислот, повы шающих уровень холестерина в крови.

Во II полугодии 2010 г. на мировом рынке молочных продуктов, по прогнозам Мини стерства сельского хозяйства США, будет наблюдаться благоприятная конъюнктура. В частно сти, значительно вырастут объемы мирового экспорта сыра, масла и особенно – сухого молока.

Существует потенциал для роста экспорта в развивающиеся страны.

Сезон производство молока в Океании продолжает двигаться к сезонным пикам. В Но вой Зеландии его производство превышает уровень прошлого года на 1–2 %, в Австралии в ав густе из-за неблагоприятной погоды производство молока увеличилось всего на 0,6 %, хотя общее производство за два месяца (июль – август) больше, чем за аналогичный период преды дущего года на 1,2 %.

В Европе производство молока сезонно понижается и в большинстве стран превышает уровень прошлого года. В августе в ЕС его производство превышало уровень прошлого года на 2,8 %, а за 8 месяцев с начала года – 0,3 %. Большая часть сырья направляется на производство сыра в связи с возросшим спросом в России, хотя интерес покупателей несколько упал.

Экспортные субсидии по-прежнему нулевые, на 8 раунде тендера 144 т сухого обезжи ренного молоко из интервенционных запасов были проданы по минимальной цене – 2116 евро/т (2956 долл. США/т). По утверждению трейдеров и переработчиков высокий курс евро затруд няет продажи на внешнем рынке. Поставки сыра останутся высокими, несмотря на сезонный спад производства молока. Высокие цены на масло и молочный жир связаны с недостаточными поставками и ограниченным предложением на мировом рынке.

На 35-й неделе (с 30.08.10) в портах Западной Европы наблюдалось падение цен на сухое обезжиренное молоко (СОМ), сухое цельное молоко (СЦМ) и сыворотку (СОМ – 2700– долл. США/т, СЦМ – 3325–3525 долл. США/т), цены на масло и молочный жир продолжали держаться на высоком уровне и остались неизменными – 4825 – 5050 долл. США/т и 5175– долл. США/т. В Океании на все молочные продукты цены возросли и изменялись в диапазоне:

масло – 3800–4400 долл. США/т, сыр– 3750–4100, СОМ–2850–3350, СЦМ –3000– долл. США/т. Цены на масло сливочное в сентябре были устойчивыми в Океании и достигли максимального значения с начала 2010 г. – 4100 долл. США/т, в Западной Европе также держа лись на высоком уровне – 4937,5 долл. США/т, отличаясь от максимальных значений лишь на 0,3 %.

На 37-й неделе (13–17.09.10) наблюдалась положительная ценовая динамика для СОМ и СЦМ как в Океании, так и Западной Европе, цены на масло сливочное и молочный жир остава лись неизменными. Средняя стоимость сыра в Океании повысилась до 3975 долл. США/т, сы воротка в Европе – до 1012,5 долл. США/т.

Экспортные цены в портах Западной Европы на 39-й неделе 2010 г. (27.09.–01.10.10 г.) повысились по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом и составили на масло сливочное 4900–5150 долл. США/т, молочный жир 5250–5800, сухое обезжиренное молоко – 3000–3275, сухое цельное молоко – 3575–3975, сыворотку порошковую – 950–1100 долл. США.

Экспортные цены в Океании на этот период также возросли (за исключение сыра): СОМ – 3100–3300 долл. США/т, СЦМ – 3300–3650, масло – 4000–4400, сыр Чеддер – 3750– долл. США/т.

В таблицах 1.5.1–1.5.2 представлены экспортные цены на молочные продукты в Океании и Западной Европе в 2010 г.

Таблица 1.5.1 Экспортные цены на молочные продукты в Океании в 2010 г., долл. США/т Номер Сухое обезжиренное Сухое молоко, Масло Сыр Чеддер недели молоко 26 %-ной жирности 1 2950–3400 3100–3600 3500–4200 4000– 3 2800–3100 3100–3400 3500–4000 3800– 5 2500–3000 3000–3300 3500–3950 3750– 7 2500–3000 3000–3250 3500–3800 3700– 9 2500–3175 3000–3350 3500–3800 3600– 11 2600–3150 3000–3350 3600–4000 3600– 13 2700–3200 3200–3400 3600–4000 3600– 15 3300–3800 3400–4000 3600–4000 3800– 17 3300–3800 3600–4000 3600–4000 3800– 19 3400–3800 3900–4150 4000–4100 3900– 21 3000–3800 3700–4100 4000–4200 3800– 23 2900–3500 3700–4000 3800–4300 3800– Окончание таблицы 1.

5. Номер Сухое обезжиренное Сухое молоко, Масло Сыр Чеддер недели молоко 26 %-ной жирности 25 3000–3500 3700–4000 3800–4300 3800– 27 3000–3300 3100–3900 3800–4300 3800– 29 2950–3300 3000–3500 3600–4300 3800– 31 2725–3200 2900–3400 3600–4300 3700– 33 2800–3200 2900–3400 3800–4300 3700– 35 2850–3350 3000–3625 3800–4400 3750– 37 3000–3350 3150–3650 3800–4400 3750– 39 3100–3300 3300–3650 4000–4400 3750– Таблица 1.5.2 Экспортные цены на молочную продукцию в Западной Европе в 2010 г.

Номер Сухое обезжиренное Сухое молоко, Сыворотка Масло Масло недели молоко 26 %-ной жирности порошковая 99 %-ной жирности 1 2850–3100 3525–3675 4525–4750 1000–1050 4600– 3 2700–2950 3400–3550 3975–4325 1025–1100 4300– 5 2650–2900 3250–3550 3700–4100 950–1050 4050– 7 2600–2750 3250–3425 3700–3950 950–1050 4000– 9 2600–2850 3250–3450 3700–3975 900–1050 4000– 11 2750–2900 3300–3450 3850–4150 925–1025 4200– 13 2750–2900 3300–3600 3875–4200 850–1080 4600– 15 2800–3300 3375–3750 4000–4350 950–1100 4750– 17 3050–3350 3550–3900 4000–4350 1000–1200 4750– 19 2975–3400 3550–4000 4400–4800 950–1200 4800– 21 2975–3200 3450–3800 4500–4800 775–1000 5000– 23 2700–3125 3400–3600 4150–4675 750–840 4800– 25 2725–3000 3450–3700 4200–4775 775–950 4800– 27 2875–3000 3500–3675 4650–4850 750–850 4850– 29 2800–3100 3500–3775 4700–5000 750–1000 5150– 31 2875–3150 3500–3825 4750–5150 800–900 5200– 33 2725–2950 3475–3700 4825–5050 850–1150 5175– 35 2700–2950 3325–3525 4825–5050 900–1050 5175– 37 2775–3100 3425–3775 4825–5050 925–1100 5175– 39 3000–3275 3575–3975 4900–5150 950–1100 5250– Источник: AMS USDA (Agriculture Marketing Service).

Цены на условиях: FOB порт.

4400 3800 3900 долл. США/т 3312,5 3300 3400 3550 3550 3150 2900 3200 3000 3150 3125 2962, 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 апрель май июнь июль ав густ сентябрь номер недели 2010 г.

СОМ СЦМ Рисунок 1.5.1– Цены на СОМ и СЦМ в Океании в 2010 г.

4100 долл. США/т 4050 3975 3950 3950 3850 3800 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 апрель май июнь июль ав густ сентябрь номер недели 2010 г.

Масло Сыр Чеддер Рисунок 1.5.2– Цены на масло и сыр в Океании в 2010 г.

На рисунках 1.5.1–1.5.3 представлены экспортные цены на молочные продукты в Океа нии и Западной Европе в 2010 г.

6000 5425 5500 5438 5438 5500 4950 4950 4750 5000 4800 долл. США/т 4938 4937,5 4937, 4500 4600 4413 4000 4175 3663 3588 4037, 3563 3725 3500 3625 3588 3000 3050 3087,5 2913 2863 2500 2825 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 апрель май июнь июль август сентябрь номер недели 2010 г.

COM СЦМ Масло 82 % Масло 99 % Рисунок 1.5.3– Цены на молочные продукты в Западной Европе в 2010 г.

На аукционе «Global Dairy Trade», проводимом новозеландской корпорацией «Fonterra», 5 октября 2010 г. цены СЦМ на ближайшие поставки в декабре снизились до 3549 долл. США/т (–2,7 %), что является минимумом за последние два месяца и обусловлено снижением курса доллара США. Цены на СОМ также снизились по сравнению с предыдущими торгами до долл. США/т (–0,3 %), на молочный жир увеличились до 5354 долл. США/т (+1,9 %). Средняя цена на поставки в январе – марте 2011 г. для СЦМ – 3484 долл. США/т (–2,2 %), на поставки в апреле – июне – 3565 долл. США/т (+0,6 %). Средняя цена на СОМ на 5 октября составила долл. США/т, что на 0,9 % ниже по сравнению с предыдущим аукционом. Данные аукциона, проведенного 15 сентября и 5 октября 2010 г., которые трейдеры и переработчики рассматри вают в качестве индикатора цен в будущем, представлены в таблицах 1.5.3 и 1.5.4.

Таблица 1.5.3 – Данные интернет-аукциона Fonterra – Global Dairy Trade (15 сентября 2010) Средняя цена Средняя цена, ± % от предыдущих Наименование товара торгов долл. США/т тыс. бел. руб/т Обезвоженный молочный жир 5189 10,2 15696, Обезжиренное сухое молоко 3229 1,0 9767, Цельное сухое молоко 3602 1,4 10896, Таблица 1.5.4 – Данные интернет-аукциона Fonterra – Global Dairy Trade (5 октября 2010) Средняя цена Средняя цена, ± % от предыдущих Наименование товара торгов долл. США/т тыс. бел. руб/т Обезвоженный молочный жир 5256 1,4 15815, Обезжиренное сухое молоко –0, 3221 9691, Цельное сухое молоко –2, 3521 10594, Производство масла в США в августе составило 101,6 млн фунтов, что на 0,6 % выше, чем в августе прошлого года, и на 8,4 % меньше, чем в июле 2010 г.

Производство сыра в США в августе этого года составило 354,5 млн фунтов, что на 2,1 % выше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 3,8 % ниже, чем в июле 2010 г.

Производство СОМ и сыворотки – 120 и 76,6 млн фунтов соответственно.

Производство молока в 23 штатах США в сентябре составило около 14,5 млрд фунтов (6804 тыс. т), что на 36 % превышает уровень сентября 2009 г. От одной коровы получено в среднем 1729 фунтов молока (+54 фунта). Среднее количество молочных коров в США в III квартале – 9,12 млн (на 32000 меньше, чем в соответствующем периоде прошлого года).

По прогнозам аналитиков Министерства сельского хозяйства США, производство моло ка в 2010 г. в стране увеличится, хотя поголовье скота будет меньше, для 2011 г. прогноз сни жен из-за высоких цен на корма. Продолжающийся спрос на сыр и недостаточные поставки масла будут поддерживать цены в 2010 и 2011 г. Стоимость молока возрастет по прогнозам до 16,45–16,55 центов/фунт (353–373 долл. США/т) в 2010 г. и 16,0–16,9 (363–365 долл. США/т) в 2011 г.

В таблице 1.5.5 представлены средние ежемесячные цены на молочные продукты в США в мае – июне 2010 г.

Таблица 1.5.5 Средние ежемесячные цены на молочные продукты в США Август Сентябрь Изменение, Продукция долл. долл.

долл. США/т % США/фунт США/фунт Сухое обезжиренное молоко (СОМ) Центральный и Восточный районы США (FOB) СОМ низкой/средней температур сушки 1,2066 1,245 2744,73 3, Большинство сделок по СОМ 1,2182 1,2336 2719,59 1, СОМ высокой температуры сушки 1,3249 1,3471 2969,82 1, Западный район США (FOB) СОМ низкой/средней температур сушки 1,1265 1,1814 2604,51 4, Большинство сделок по СОМ 1,1236 1,1732 2586,44 4, СОМ высокой температуры сушки 1,2624 1,2793 2820,34 1, Сыворотка сухая Центральный район США (FOB) 0,3427 0,3471 765,22 1, Большинство сделок по сыворотке 0,3450 0,3439 758,16 -0, Западный район США 0,3739 0,3750 826,73 0, Большинство сделок по сыворотке 0,3756 0,3735 823,42 -0, Северо-восточный район США (FOB) 0,3675 0,3675 810,19 0, Концентрат сывороточного белка Центральный и Западный районы США (FOB) Экстра (34 % белка) 0,9788 0,9892 2180,79 1, Большинство сделок по концентрату сывороточ 0, ного белка экстра 34 % 0,9662 2130,08 1, Окончание таблицы 1.5. Август Сентябрь Изменение, Продукция долл. долл.

долл. США/т % США/фунт США/фунт Пахта (мин. 30 % белка) Центральный и Восточный районы США (FOB) 1,36 1,3686 3017,22 0, Западный район США (FOB) 1,2168 1,2374 2727,97 1, Большинство сделок по пахте 1,2009 1,2338 2720,04 2, Сухое цельное молоко (СЦМ) (FOB) 1,6161 1,66 3659,64 2, Казеин Сычужный (rennet) 4,1 4,1 9038,86 0, Технический оксидный (acid) 4,075 4,075 8983,75 0, Сыр (штат Висконсин) Чеддер в блоках 2,2655 2,2825 5032,00 0, Голубой 2,657 2,7226 6002,24 2, Моцарелла 2,3064 2,3621 5207,49 2, Чикагская товарная биржа CME Масло, класс AA 1,99 2,2262 4907,88 11, Сыр в бочках (barrel) 1,606 1,7114 3772,95 6, Сыр в блоках 1,5549 1,7374 3830,27 6, Сухое обезжиренное молоко класс экстра 1,2283 1,225 2700,64 0, Сухое обезжиренное молоко класс A 1,2145 1,2293 1,21 1, В сентябре средние ежемесячные цены сухого обезжиренного молока находились в диа пазоне 1,1732–1,3471 долл. США/фунт (2586–2970 долл. США/т) и повысились по сравнению с августом на 1,3–4,9 %. Цены на сухое цельное молоко повысились до 1,66 центов/фунт ( долл. США/т) (+2,7 %). Цены на казеин оставались стабильными (казеин технический – 8598– 9370 долл. США/т, казеин сычужный – 8598–9480 долл. США/т).

На Чикагской бирже СМЕ средние ежемесячные цены на СОМ класса экстра в сентябре были стабильными – 1,225 долл. США/фунт (2701 долл. США/т), цены на масло сливочное продолжали уверенно расти и увеличились по сравнению с августом на 11,9 % – до 2, долл. США/фунт (4908 долл. США/т), на сыр в блоках повысились на 6,2 %, или до 1, долл. США/фунт (3830 долл. США/т). Цены на молоко класса III на СМЕ за месяц повысились на 4,4 % и изменялись в диапазоне 15,6–16,6 центов/фунт (345–366 долл. США/т) (октябрьский фьючерс).

В таблице 1.5.4 представлены фьючерсные котировки на бирже СME и их недельное, ме сячное и годовое изменение.

Таблица 1.5.4 – Значения фьючерсов на молочные продукты на бирже СМЕ на 01.10.10 г.

Цена, долл. США/т Изменения, % Описание фьючерсов к 24.09.10 к 30.09.10 к 31.12. 01.10. Масло сливочное 3505,40 0,00 0,00 6, Сырое молоко 370,38 1,69 1,63 16, Сухое обезжиренное молоко –9, 2579,46 2,63 2, Сухая сыворотка –0,69 –4, 793,68 0, Средние экспортные цены США по данным Национальной службы сельскохозяйствен ной статистики Министерства сельского хозяйства США (NASS USDA) представлены в табли це 1.5.5.

Таблица 1.5.5 – Экспортные цены США по данным NASS USDA на 02.10.10 г.

% изменение Продукт Долл. США/фунт Долл. США/т к 28.08. Сыр в блоках 1,7392 3834 7, Сыр в бочках 1,7499 3858 8, СОМ 1,1645 2567 2, Масло 2,2148 4883 12, Сыворотка сухая 0,3647 804 1, На рисунках 1.5.4 и 1.5.5 представлены средние еженедельные цены на масло и сыр на бирже CME в 2006–2010 гг.

Цены на масло на Чикагской бирже CME 2010 г. демонстрируют значительный рост и превосходят значения предыдущих лет. Такие рекордно высокие цены не наблюдались с декаб ря 2004 г.



Pages:   || 2 | 3 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.