авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 | 4 |
-- [ Страница 1 ] --

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Конъюнктура мирового,

европейского

и внутреннего рынка

сельскохозяйственной продукции

и продовольствия

Аналитический обзор

Выходит 1 раз в месяц

№ 8 август, 2012 г.

МИНСК 2012

УДК 339.13

В работе представлен обзор информации о ценах на сельскохозяйственную продукцию на основных ми ровых биржах, а также внутренних рынках Евросоюза, ЕврАзЭC, Украины и Беларуси;

выполнен сравни тельный анализ сложившегося уровня цен на сельскохозяйственную продукцию в Беларуси и странах ближ него зарубежья;

дана оценка прогноза развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции и продо вольствия.

Настоящее исследование выполнено в соответствии с п. 3.2 протокола совещания у заместителя Премьер-министра Республики Беларусь от 06.08.2008 г. № 26/8пр и поручением Администрации Президента Республики Беларусь «О предоставлении информации» от 27.03.2009 г. № 40/18.

Над выпуском работали: В.Ф. Карпович, В.А. Метелица, О.А. Трунина, Н.В. Подлужняк, С.А. Шостак, Е.М. Фересина © Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси», СОДЕРЖАНИЕ 1. РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ................................................................................... 1.1. Мировой рынок зерна.......................................................................................................... 1.2. Мировой рынок масличных культур и продуктов их переработки............................... 1.3. Мировой рынок льнопродукции....................................................................................... 1.4. Мировой рынок сахара...................................................................................................... 1.5. Мировой рынок молока и молокопродуктов................................................................... 1.6. Мировой рынок мяса......................................................................................................... 2. РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ........................... 2.1. Европейский рынок зерна................................................................................................. 2.2. Европейский рынок масличных культур и продуктов их переработки........................ 2.3. Европейский рынок сахара............................................................................................... 2.4. Европейский рынок молока и молокопродуктов.

........................................................... 2.5. Европейский рынок мяса.................................................................................................. 3. РАЗВИТИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СТРАНАХ СНГ................................................. 3.1. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия России........................... 3.1.1. Рынок зерна..................................................................................................................... 3.1.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки............................................. 3.1.3. Рынок мяса...................................................................................................................... 3.1.4. Рынок молока и молокопродуктов................................................................................ 3.1.5. Рынок сахара................................................................................................................... 3.2. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Украины........................ 3.2.1. Рынок зерна..................................................................................................................... 3.2.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки............................................ 3.2.3. Рынок мяса...................................................................................................................... 3.2.4. Рынок молока и молокопродуктов................................................................................ 3.2.5. Рынок сахара................................................................................................................... 3.3. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Казахстана.................... 3.3.1. Рынок зерна..................................................................................................................... 3.3.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки............................................. 3.3.3. Рынок мяса...................................................................................................................... 3.3.4. Рынок молока и молокопродуктов................................................................................ 3.3.5. Рынок сахара................................................................................................................... 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СТРАН СНГ................................ 4.1. Продукция растениеводства............................................................................................. 4.2. Продукция животноводства.............................................................................................. 4.3. Розничные цены................................................................................................................. 4.4. Экспортные цены на Белорусской универсальной товарной бирже............................ 5. ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ АПК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ................................................................................................. Список использованных источников....................................................................................... 1. РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 1.1. Мировой рынок зерна Рост цен на зерно по всему миру текущим летом произошел под воздействием ряда негативных факторов, включая засушливую погоду, политику экспортеров и рост цен на энергоносители.

По августовскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировое производство зерна (исключая рис) в 2012/13 маркетинговом году составит 1784,2 млн т, что на 3,5 % ниже прогноза прошлого месяца и на 3,25 % – уровня прошлого го да.

Объем мирового производства пшеницы в 2012/13 маркетинговом году прогнозируется на уров не 662,83 млн т против 665,33 млн т, озвученных в прогнозе прошлого месяца, и 695,18 млн т, собран ных в прошлом сезоне (рис. 1.1.1). Основная доля снижения по сравнению с прогнозом прошлого месяца приходится на Россию – на 6 млн т до 43 млн т, Казахстан – на 2 млн т до 11 млн т. Производство пше ницы в ЕС снизится на 0,24 млн т до 132,9 млн т, а вот в Индии и Украине увеличится на 2,9 и 2,0 млн т и составит 93,90 и 15,00 млн т соответственно.

3, 3, 3, 2, 800 2, 695, 662, 651, млн га, млн т 2, т/га 2, 2, 221,75 218, 218, 2, 0 1, 2010/11 2011/12 2012/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рис. 1.1.1. Прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2012/ По оценкам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировой экспорт пшеницы в 2012/13 маркетинговом году составит 136,65 млн т, что на 1,1 млн т выше прогноза прошлого месяца и на 9,84 млн т ниже уровня 2011/12 маркетингового года. Ведущими экспортерами пшеницы в новом сезоне станут США, Австралия, Канада и страны ЕС – 32,5 млн т;

21,0;

19,5 и 17,0 млн т соответственно. Оценка экспортного потенциала России в текущем маркетинговом го ду была снижена экспертами на 4 млн т, или до 8 млн т, что на 62,96 % ниже уровня 2011/12 маркетин гового года. Ведущими импортерами в 2012/13 маркетинговом году станут Египет, Бразилия, Индонезия и Япония – 9,5 млн т;

7,0;

6,6 и 5,9 млн т соответственно.

Мировое потребление пшеницы в 2012/13 маркетинговом году прогнозируется на 12,31 млн т ниже уровня предыдущего маркетингового года, или 683,25 млн т. Прогноз мирового потребления пше ницы в текущем сезоне увеличен за месяц на 3,19 млн т. Сокращение потребления пшеницы по сравне нию с прошлым маркетинговым годом прогнозируется в большинстве рассматриваемых стран, в том числе в странах ЕС, Украине и Канаде – на 2;

2,65 и 2,55 млн т соответственно. Рост потребления пше ницы ожидается в Индии, Китае и США – на 5,35;

1,5 и 1,68 млн т соответственно, или до 86,9;

122,00 и 33,83 млн т соответственно.

Конечные запасы пшеницы в мире прогнозируются на уровне 177,17 млн т, что на 5,28 млн т ниже прогноза прошлого месяца и на 20,42 млн т ниже уровня прошлого маркетингового года. Сниже ние конечных запасов пшеницы по сравнению с оценкой прошлого года ожидается в Австралии, странах ЕС, США, России, Египте и Китае, что частично компенсируется их ростом в Индии и Канаде.

По оценке экспертов Министерства сельского хозяйства США, ведущими производителями пшеницы в текущем сезоне станут страны Евросоюза (ЕС-27) – 132,90 млн т (прогноз прошлого месяца – 133,14 млн т, в предшествующем 2011/12 маркетинговом году – 137,4 млн т), Китай – 118 (118;

117,92), Индия – 93,9 (91;

86,87), США – 61,73 (60,53;

54,41) и Россия – 43 (49;

56,23) млн т.

Индекс цен ФАО на зерно в августе составил 260,3 п. п., что на 0,12 %, или на 0,3 п. п., выше по сравнению с июлем и на 3,29 % выше его прошлогоднего значения (рис. 1.1.2). Первоначально ухуд шившиеся прогнозы на урожай кукурузы в США и на пшеницу в Российской Федерации вызвали рост экспортных цен на зерно, однако к концу месяца цены снизились после обильных осадков, выпавших в районах, в наибольшей степени затронутых засухой в США, а также после заявления Российской Феде рации о том, что она не будет вводить экспортные ограничения. Рост цен на рис в международной тор говле был вызван увеличением импортного спроса.

260, 260, 260 259 п. п.

240 245 231 227, 220 226, 223, 222,7 222, 221, январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2011 г. 2012 г.

Рис. 1.1.2. Динамика индексов цен ФАО на зерно Цена фьючерсных контрактов на ближайшие поставки пшеницы на Чикагской товарной бирже (СВОТ США) с 3 по 31 августа снизилась в среднем на 2,38 %, или до 319,67 долл. США/т (2688, тыс. бел. руб/т) (табл. 1.1.1).

Таблица 1.1.1. Конъюнктура мирового рынка зерна Товар Ед. изм. 30.12.11 г. 03.08.12 г. 10.08.12 г. 17.08.12 г. 24.08.12 г. 31.08.12 г.

Ближайшие фьючерсы Мягкая краснозерная ози мая пшеница SRW № 2, долл. США/т 239,84 327,48 325,27 321,32 318,75 319, СВОТ США евро/т Мукомольная пшеница, 202,50 260,50 263,50 262,75 260,25 263, MATIF Франция долл. США/т 262,01 318,98 323,10 324,15 325,49 332, фунтов/т Фуражная пшеница, LIFFE 152,25 192,00 196,00 200,25 203,70 204, Великобритания долл. США/т 235,39 299,60 307,56 313,91 322,15 325, Кукуруза желтая № 2, долл. США/т 254,52 318,88 314,95 314,36 315,83 316, СВОТ США евро/т 196,75 261,00 254,75 257,00 255,00 254, Кукуруза, MATIF Франция долл. США/т 254,57 319,59 312,37 317,06 318,93 320, Котировки на партии наличного товара Мягкая краснозерная ози мая пшеница SRW, FOB долл. США/т – 342,00 345,00 342,00 343,00 344, Мексиканский залив Твердая краснозерная ози мая пшеница HRW Мекси долл. США/т – 366,00 365,00 364,00 364,00 366, канский залив (содержание белка 11,5 %) канад. долл/т Фуражная пшеница, WCE 237,00 296,00 296,00 296,00 301,00 301, Канада долл. США/т 233,04 296,41 298,52 299,43 303,44 305, канад. долл/т Фуражный ячмень, WCE 213,00 268,00 255,00 255,00 255,00 260, Канада долл. США/т 209,44 268,38 257,17 257,96 257,07 263, Курс долл. США по НБ РБ бел. руб. 8350 8320 8340 8330 8320 На Парижской срочной бирже (MATIF Франция) с 3 по 31 августа цена фьючерсных контрактов на ближайшие поставки мукомольной пшеницы выросла в среднем на 1,25 %, или до 263,75 евро/т (2782,56 тыс. бел. руб/т), на Лондонской товарной бирже LIFFE на фуражную пшеницу – на 6,69 %, или до 204,85 фунта/т (2726,05 тыс. бел. руб/т).

Цена на немецкую продовольственную пшеницу по состоянию на 31.08.2012 г. составляла 350, долл. США/т, на китайскую пшеницу – 356,24, на продовольственную пшеницу 1 кл. во Франции – 338,90 долл. США/т (табл. 1.1.2).

Таблица 1.1.2. Значение фьючерсов и спотовые цены на мировом рынке пшеницы Цена на 31.08.12 г.

Описание фьючерсов долл. США/т тыс. бел. руб/т SRW – мягкая краснозерная озимая, СВОТ США 319,67 2688, НRW – твердая краснозерная озимая, КВОТ США 326,93 2749, НRS – твердая краснозерная яровая, MGEX США 342,36 2879, Твердая белая, ZCE Китай 356,24 2996, Сильная мягкая, ZCE Китай 380,65 3201, Продовольственная 3 кл.

и выше, ZCE Китай 366,01 3078, Мукомольная № 2, МАТIF Франция 332,62 2797, Дурум, FОВ Ля-Паллис Франция 404,72 3403, Продовольственная 1 кл., FОВ Руан Франция 338,90 2850, Продовольственная 2 кл., FОВ Руан Франция 336,37 2828, Фуражная, LIFFE Великобритания 325,34 2736, Мукомольная, BSE Венгрия 297,30 2500, Фуражная, BSE Венгрия 289,91 2438, Продовольственная кл. А, 13 %, Гамбург Германия 350,59 2948, Фуражная, Гамбург Германия 331,67 2789, Фуражная, ЕС/CIF Северная Германия 308,97 2598, 2-В кл., СПОТ, EXW Болгария 288,63 2427, Динамика цен на наличном рынке пшеницы представлена на рис. 1.1.3.

486, 445,8 434, 450 408,7 414,1 407, 393, долл. США/т 381,6 379,9 372, 345,7 349, 327,1 315, 326, 303, 289,0 281,0 283, 269,0 274,9 277,8 266,3 264,4 276,2 323,0 333, 250 282, 266,4 277,6 267, 253,5 253,2 244,7 253,9 263,1 259,8 254,6 251,3 249, октябрь сентябрь июнь ноябрь июнь декабрь январь май июль март апрель июль февраль август август 2011 г. 2012 г.

Пшеница, кл. 1 CWRS, Канада Пшеница, кл. 1 HRW, Мексиканский залив, США Пшеница, кл. 2 SRW, Мексиканский залив, США Рис. 1.1.3. Динамика цен на наличном рынке пшеницы В США по состоянию на 30 августа 2012 г. объем реализованной и поставленной на экспорт пшеницы всех типов 2011/12 маркетингового года составил 11,48 млн т, что на 10 % ниже соответст вующего показателя прошлого года – 12,7 млн т. Чистый объем реализованной пшеницы за период с 23 по 30 августа увеличился на 9 % со сравнению с прошлой неделей, составив 554,4 тыс. т. Основны ми покупателями были: Нигерия – 258,6 тыс. т, Мексика – 109,7, Филиппины – 69,4, Гана – 31,2, Япония – 26,9, Перу – 23,6, Вьетнам – 22,6 и Израиль – 20,7 тыс. т. Аннулированы продажи 62 тыс. т без указания страны-покупателя.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует объем экспорта пшеницы (включая про довольственную помощь) в 2012/13 маркетинговом году в размере 32,7 млн т. По состоянию на 30 авгу ста подтвержденные обязательства по экспорту пшеницы и пшеничной продукции составляют 35 % от планируемого общего объема экспортных поставок, что ниже среднего пятилетнего показателя на дан ный период, составляющего 47 %.

Южнокорейские перерабатывающие предприятия закупили в середине августа 49 тыс. т амери канской мукомольной пшеницы на базисе FOB с поставкой в ноябре – декабре текущего года по сле дующим ценам: 15,2 тыс. т мягкозерной белозерной пшеницы (содержание белка 9,5 %) – 329, долл. США/т;

9,7 тыс. т мягкозерной белозерной пшеницы (содержание белка 8,5%) – 337, долл. США/т;

16,2 тыс. т твердозерной краснозерной озимой пшеницы (содержание белка 11,5 %) – 359,12 долл. США/т и 7,9 тыс. т темнозерной северной яровой пшеницы (содержание белка 14 %) – 380,46 долл. США/т.

Государственное зерновое агентство Туниса на тендере 29 августа приобрело 150 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы произвольного происхождения шестью партиями по 25 тыс. т по долл. США/т, 333,99;

336,25;

344,68;

338 и 344,73 долл. США/т на базисе CIF. На предыдущем тендере, проведенном 19 июля, было закуплено 125 тыс. т мягкой продовольственной пшеницы по 330,89–343, долл. США/т на базисе CIF. Отгрузка товара по условиям последнего тендера будет осуществлена в ок тябре – декабре текущего года в зависимости от страны происхождения.

В течение августа в Индии отмечается заметный рост цен на пшеницу. Так, если еще в июле те кущего года стоимость фьючерсного контракта на индийскую пшеницу составляла 1461 рупий/ц, то в августе данный показатель составлял уже 1583 рупий/ц. При этом не исключается вероятность дальней шего роста ее стоимости. Основной причиной повышательной ценовой динамики является удорожание данной культуры на внешних рынках. Кроме того, повышенный спрос на пшеницу индийского проис хождения ввиду ее ценовой доступности также оказал влияние на установившийся уровень цен.

В середине августа государственная индийская компания PEC Ltd. – одна из трех государствен ных компаний, занимающихся продажей пшеницы из государственных складов Индии, – продала тыс. т пшеницы по цене 308 долл. США/т на базисе FOB с поставкой в сентябре. Кроме того, было реа лизовано 90 тыс. т пшеницы по цене 296,68 долл. США/т.

В рамках тендера, проведенного в августе государственным оператором Египта GASC, были за ключены контракты на импорт 120 тыс. т российской пшеницы на базисе FOB по цене 319 и 320, долл. США/т, а также 60 тыс. т румынской пшеницы по цене 323,38 долл. США/т.

По данным Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства ЮАР, в среднем за август стоимость пшеницы на внутреннем рынке страны выросла на 2,02 %, или до 3489 рэндов/т (416, долл. США/т, или 3501,5 тыс. бел. руб/т), что на 16,53 % выше цены за аналогичный период прошлого года.

За август стоимость пшеницы в портах Аргентины (FOB) увеличилась в среднем на 1,2 %, или до 334 долл. США/т (2808,9 тыс. бел. руб/т), мукомольной пшеницы – на 1,3 %, или до 321 долл. США/т (2699,6 тыс. бел. руб/т). Среднемесячная цена составила 334,95 и 321,95 долл. США/т (2791,5 и 2683, тыс. бел. руб/т) соответственно против 249,24 и 239,29 долл. США/т в январе 2012 г.

По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйст ва США, мировое производство грубого зерна в 2012/13 маркетинговом году составит 1121,42 млн т против 1183,63 млн т, озвученных в прогнозе прошлого месяца, и 1149,03 млн т, собранных в 2011/ маркетинговом году.

Иностранная сельскохозяйственная служба при Министерстве сельского хозяйства США в авгу стовском отчете еще раз резко снизила прогноз мирового производства кукурузы в 2012/13 маркетинго вом году до 849,01 млн т, что на 56,22 млн т ниже прогноза прошлого месяца и на 27,84 млн т ниже уровня прошлого сезона. Снижение оценки мирового производства кукурузы по сравнению с прошлым месяцем почти полностью связано со снижением соответствующего показателя для США на 55,66 млн т, или до 273,79 млн т, что на 12 % меньше, чем было собрано в прошлом сезоне, и на 17,67 % меньше ре корда сезона 2009/10 – 332,55 млн т. Кроме того, снижена оценка производства кукурузы в странах ЕС, Украине, Индии и Сербии на 3,93 млн т;

3,00;

2,00 и 1,50 млн т соответственно. Подобное снижение оценок производства частично компенсирует увеличение данного показателя для Китая, Бразилии и Ар гентины на 5;

3 и 3 млн т соответственно (рис. 1.1.4).

Среди основных производителей кукурузы в 2012/13 маркетинговом году по-прежнему называ ются США – 273,79 млн т, Китай – 200,00, Бразилия – 70,00 и страны ЕС – 61,54 млн т.

5, 5, 5, 4, 876,84 849,01 4, 830, млн га, млн т т/га 3, 2, 174, 168,56 1, 162, 0 0, 2010/11 2011/12 2012/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рис. 1.1.4. Прогноз мирового производства кукурузы в сезоне 2012/ Наряду с сокращением прогноза производства кукурузы также снижен и прогноз ее потребления на 38,87 млн т по сравнению с июлем, или до 861,64 млн т, что на 0,77 % ниже уровня 2011/12 марке тингового года. Наибольшая доля потребления кукурузы, по оценкам, придется на США – 252,11 млн т и Китай – 201 млн т.

Что касается прогноза конечных запасов кукурузы в мире в указанный период, то эксперты оце нивают их в 123,33 млн т, что на 8,02 % ниже прогноза прошлого месяца и на 9,29 % ниже уровня про шлого года. При этом основные запасы зерна данной культуры будут сосредоточены в Китае – 59, млн т, США – 16,5 и Бразилии – 16,68 млн т.

Прогноз мирового экспорта зерна кукурузы в 2012/13 маркетинговом году оценивается на уровне 90,86 млн т, что на 7,76 % ниже показателя прошлого года. По прогнозам, ведущими экспортерами ста нут США – 33,5 млн т, Аргентина – 17,5, Бразилия – 13,0 и Украина – 12,5 млн т.

На рынке кукурузы в августе наблюдалась разнонаправленная ценовая динамика. На Чикагской товарной бирже (СВОТ США) за период с 3 по 31 августа 2012 г. цена фьючерсных контрактов на бли жайшие поставки кукурузы снизилась в среднем на 2,38 %, или до 316,03 долл. США/т (2657, тыс. бел. руб/т) (см. табл. 1.1.1).

На Парижской срочной бирже (MATIF Франция) с 3 по 31 августа 2012 г. цена фьючерсных кон трактов на ближайшие поставки кукурузы уменьшилась в среднем на 2,68 %, или до 254 евро/т (2679, тыс. бел. руб/т) против 196,75 евро/т (2124,90 тыс. бел. руб/т) на 30.12.2011 г.

По состоянию на 31.08.2012 г. на Будапештской товарной бирже (BSE Венгрия) цена фьючерс ных контрактов на ближайшие поставки фуражной кукурузы составляла 298,77 долл. США/т (2512, тыс. бел. руб/т), на Гонконгской товарной бирже (DCE Китай) – 391,84 долл. США/т (3295, тыс. бел. руб/т) (табл. 1.1.3).

Таблица 1.1.3. Значение фьючерсов и спотовые цены на мировом рынке кукурузы Цена на 31.08.12 г.

Описание фьючерсов долл. США/т тыс. бел. руб/т Кукуруза, СВОТ США 316,03 2657, Кукуруза, МАТIF Франция 320,32 2693, Фуражная кукуруза, FОВ Рейн Франция 404,66 3403, Кукуруза, ЕС/Гамбург Германия 330,41 2778, Фуражная кукуруза, BSE Венгрия 298,77 2512, Кукуруза, DCE Китай 391,84 3295, Кукуруза, СПОТ, EXW Болгария 288,63 2427, Динамика цен на наличном рынке грубого зерна представлена на рис. 1.1.5.

333,1 332, 310,6 310, 300, 320 295, 280,7 274, 272,8 279, 300 274,8 274,4 269,3 267, долл. США/т 302, 280 258, 288, 260 254, 274, 271, 263,7 265,4 256,4 265,7 269,2 266, 240 260, 249, 237, 220 237,2 230, 222, 200 216, 210,1 215,5 206,1 209,6 208,8 211,5 212,3 210,6 213, июнь октябрь февраль июнь сентябрь ноябрь май декабрь январь июль июль март апрель август август 2011 г. 2012 г.

Ячмень фуражный, кл. 1, СПОТ WCE Канада Кукуруза, кл. 2 желтая, FOB Мексиканский залив, США Сорго, кл. 2 желтое, FOB Мексиканский залив, США Рис. 1.1.5. Динамика цен на наличном рынке грубого зерна Средняя цена на фуражную кукурузу во французских портах (FOB Рейн) по состоянию на 31.08.2012 г. находилась на уровне 254,79 евро/т (2688,03 тыс. бел. руб/т), что на 1,69 % ниже ее значе ния на начало месяца.

Правительство Аргентины разрешило дополнительно экспортировать 2,75 млн т кукурузы уро жая сезона 2011/12. Таким образом, страна поставит на экспорт около 16,5 млн т кукурузы прошлого урожая. Кроме того, одобрен объем экспорта 15 млн т кукурузы урожая сезона 2012/13. Напомним, что в стране жестко регулируется экспорт кукурузы и пшеницы для поддержания внутренних цен на продо вольствие на достаточно низком уровне.

За август стоимость кукурузы в портах Аргентины (FOB) снизилась в среднем на 4,5 %, или до 294 долл. США/т (2472,5 тыс. бел. руб/т), сорго – увеличилась на 1,3 %, или до 231 долл. США/т (1942,7 тыс. бел. руб/т). Среднемесячная цена составила 296,77 и 233,82 долл. США/т (2473,3 и 1948, тыс. бел. руб/т) соответственно против 256,62 и 210,00 долл. США/т в январе 2012 г.

Согласно оперативным данным информационной службы по зерновым ЮАР, объем экспорта белой кукурузы из страны за неделю 20–24.08.2012 г. увеличился до 60,15 тыс. т против 7,27 тыс. т, по ставленных на внешние рынки неделей ранее. Что касается желтой кукурузы, то экспорт данной зерно вой, наоборот, сократился до 2,58 тыс. т. Наибольшая партия белой кукурузы объемом 50,4 тыс. т была поставлена в Мексику, тогда как весь объем желтой зерновой предназначался для стран Южной Афри ки.

Согласно последнему отчету аналитиков информационной службы по зерновым ЮАР, в теку щем сезоне экспорт белой кукурузы из страны может превысить 1,67 млн т. Что касается данных по желтой кукурузе, то в отчетный период объем ее реализации на внешние рынки может достигнуть 0, млн т.

По данным Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства ЮАР, в среднем за август стоимость белой кукурузы на внутреннем рынке страны снизилась на 5,42 %, или до 2549 рэндов/т (304,18 долл. США/т, или 2558,15 тыс. бел. руб/т), желтой кукурузы – на 5,01 %, или до 2562 рэндов/т (305,73 долл. США/т, или 2571,19 тыс. бел. руб/т), что соответственно на 13,29 и 15,51 % выше цены в аналогичный период прошлого года.

На Бразильской фьючерсной бирже за период с 10 по 29 августа цена контракта на ближайшие поставки кукурузы уменьшилась на 1,74 % и составляла 270,62 долл. США/т (2267,8 тыс. бел. руб/т).

В августе экспорт кукурузы из Бразилии вырос на 62 % по сравнению с июлем 2012 г., или до 2,76 млн т, что почти на 82 % больше по сравнению с августом прошлого года.

За период с 13 по 19 августа цена фьючерсного контракта на сентябрьские поставки кукурузы в Индии выросла на 42 %, или до 1487 рупий/ц (266,77 долл. США/т, или 2216,84 тыс. бел. руб/т). Причи ной тому стало снижение темпов посевных работ, поскольку в стране долгое время нет осадков.

По августовскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировое производство ячменя в сезоне 2012/13 составит 130,8 млн т против 131,89 млн т, озвученных в прогнозе прошлого месяца, и 133,90 млн т, собранных в сезоне 2011/ (рис. 1.1.6).

2, 2,58 2, 2, 150 133,90 2, 130, млн га, млн т 122, т/га 1, 1, 51, 49, 47, 0, 0 0, 2010/11 2011/12 2012/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рис. 1.1.6. Прогноз мирового производства ячменя в сезоне 2012/ Наибольший удельный вес в мировом объеме производства зерна данной культуры принадлежит Евросоюзу (ЕС-27) – 52,85 млн т (прогноз прошлого месяца – 53,59 млн т, собрано в 2011/12 г. – 51, млн т), второе и третье место, по прогнозам, займут Россия и Канада – 14,50 (15,50;

16,94) и 8,50 (8,50;

7,76) млн т соответственно. В Австралии и Украине производство ячменя прогнозируется на уровне 8, (8,00;

8,50) и 6,60 (6,00;

9,10) млн т соответственно.

На Будапештской товарной бирже (BSE Венгрия) по состоянию на 31.08.2012 г. средняя цена на фуражный ячмень составила 272,21 долл. США/т (2289,27 тыс. бел. руб/т), на пивоваренный ячмень на Парижской срочной бирже (MATIF Франция) – 335,45 долл. США/т (2821,16 тыс. бел. руб/т) (табл. 1.1.4). В Германии ячмень реализовывался в среднем по 308,97 долл. США/т (2598, тыс. бел. руб/т).

Таблица 1.1.4. Значение фьючерсов и спотовые цены на мировом рынке ячменя Цена на 31.08.12 г.

Описание фьючерсов долл. США/т тыс. бел. руб/т Пивоваренный, МАТIF Франция 335,45 2821, Фуражный, FОВ Руан Франция 306,11 2574, Фуражный, ЕС/Гамбург Германия 308,97 2598, Фуражный, BSE Венгрия 272,21 2289, Фуражный, СПОТ, EXW Болгария 269,39 2265, Стоимость фуражного ячменя во французских портах (FOB Руан) по состоянию на 31.08.2012 г.

составляла 242,73 евро/т (2560,8 тыс. бел. руб/т) против 212,17 (2272,34) на 02.04.2012 г. и 212,38 евро/т (2336,18 тыс. бел. руб/т) на 31.01.2012 г. Стоимость ярового пивоваренного ячменя (FOB Крей) по со стоянию на 03.09.2012 г. составляла 245 евро/т (2579,85 тыс. бел. руб/т), озимого шестирядного сорта Esterel – 241 евро/т (2537,73 тыс. бел. руб/т).

1.2. Мировой рынок масличных культур и продуктов их переработки По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировое производство соевых бобов в 2012/13 маркетинговом году составит 260,46 млн т против 267,16 млн т, озвученных в прогнозе прошлого месяца, и 236,03 млн т, собранных в 2011/12 маркетинго вом году (рис. 1.2.1).

Прогноз производства соевых бобов в США в 2012/13 маркетинговом году снижен до 73, млн т (прогноз прошлого месяца – 83,01 млн т, собрано в 2011/12 г. – 83,17 млн т). Причиной столь рез кого снижения объемов производства бобов сои стала продолжительная засуха, которая пагубно сказа лась на урожае соевых бобов.

Снижение объемов производства американской сои позволит Бразилии по итогам 2012/13 марке тингового года занять место мирового лидера по производству бобов сои, которое на протяжении по следних 5 сезонов удерживали США. Прогноз производства соевых бобов в Бразилии составляет 81 млн т (прогноз прошлого месяца – 78 млн т, собрано в 2011/12 г. – 65,50 млн т).

Третьим по величине производителем соевых бобов в мире является Аргентина. Прогноз произ водства бобов сои в стране озвучивается на уровне 55 млн т (прогноз прошлого месяца – 55 млн т, соб рано в 2011/12 г. – 41 млн т).

2, 350 2, 2, 2, 300 2,31 2, 264, млн га, млн т 260, 2, 236, т/га 1, 1, 1, 108, 102,91 102, 1, 50 1, 2010/11 2011/12 2012/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рис. 1.2.1. Прогноз мирового производства сои в сезоне 2012/ Также снижена оценка экспорта соевых бобов в 2012/13 маркетинговом году до 93,97 млн т про тив 95,82 млн т, озвученных в прогнозе прошлого месяца, и 90,54 млн т, поставленных на экспорт в прошлом маркетинговом году. Ведущими мировыми экспортерами соевых бобов являются США, Бра зилия и Аргентина. Объем экспорта из этих стран в текущем маркетинговом году оценивается в 37,60;

30,21 и 13,50 млн т соответственно.

Переходящие запасы соевых бобов в конце текущего сезона ожидаются на уровне 53,38 млн т против 55,66 млн т, озвученных в прошлом прогнозе, и 51,94 млн т запасов в конце сезона 2011/12. Наи большие запасы бобов данной культуры на конец сезона прогнозируются в Аргентине, Бразилии и Китае – 19,92;

16,15 и 11,84 млн т соответственно.

Производство соевого масла в 2012/13 маркетинговом году прогнозируется на уровне 42, млн т, соевого шрота – 179,19, объем экспорта – 8,36 и 59,55 млн т, конечные запасы – 1,98 и 7,53 млн т соответственно. Ведущими производителями соевого масла и соевого шрота в 2012/13 маркетинговом году являются Китай – 11,35 и 50,21 млн т соответственно, США – 7,85 и 32,66, Аргентина – 7,30 и 29, и Бразилия – 7,07 и 28,52 млн т соответственно.

Индекс цен ФАО на растительные и животные жиры незначительно снизился в августе до 226,0 п. п., что на 0,04 %, или на 0,1 п. п., ниже аналогичного показателя в июле (рис. 1.2.2). Как и в прошлом месяце, новое увеличение цен на соевое масло и рост котировок цен на подсолнечное и рапсо вое масло были компенсированы устойчиво низкими значениями цен на пальмовое масло.

На мировом рынке соевых бобов и продуктов их переработки в августе наблюдалась преимуще ственно восходящая ценовая динамика. В среднем за период с 3 по 31 августа цена фьючерсных кон трактов на ближайшие поставки соевых бобов на Чикагской товарной бирже (СВОТ США) увеличилась на 6,54 %, или до 648,34 долл. США/т (5452,54 тыс. бел. руб/т). Цена на соевое масло выросла на 8,41 %, или до 1243,85 долл. США/т (10460,78 тыс. бел. руб/т), соевый шрот – на 2,94 %, или до 547, долл. США/т (4601,11 тыс. бел. руб/т) (табл. 1.2.1).

290 281, 279, 270 261,7 260,9 260,9 259, 252, п. п.

245, 239, 251,0 234, 244,9 227, 224, 238, 233, 233, 220 226,1 226, 220, январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2011 г. 2012 г.

Рис. 1.2.2. Динамика индексов цен ФАО на растительные и животные жиры Таблица 1.2.1. Конъюнктура мирового рынка маслосемян и продуктов их переработки Товар Ед. изм. 30.12.11 г. 03.08.12 г. 10.08.12 г. 17.08.12 г. 24.08.12 г. 31.08.12 г.

евро/т 438,25 498,25 512,50 510,75 519,75 517, Рапс, MATIF Франция долл. США/т 567,05 610,11 628,43 630,11 650,05 652, Соевые бобы, СВОТ США долл. США/т 440,37 608,57 628,13 613,99 638,42 648, Соевое масло, СВОТ США долл. США/т 1148,39 1147,29 1181,68 1170,88 1239,88 1243, Соевый шрот, СВОТ США долл. США/т 309,40 531,50 544,50 522,70 533,40 547, Котировки на партии наличного товара евро/т Рапс, "00", франко Нижний 450,00 512,00 519,00 512,00 520,00 519, Рейн долл. США/т 582,26 626,94 636,40 631,65 650,36 654, евро/т 450,00 514,00 521,00 514,00 521,00 520, Рапс, "00", франко Гамбург долл. США/т 582,26 629,39 638,85 634,12 651,61 655, евро/т Рапсовое масло, сырое, Гол- 965,00 960,00 1000,00 995,00 1010,00 1018, ландия/ЕС, FOB-mill долл. США/т 1248,61 1175,52 1226,20 1227,53 1263,21 1283, Рапсовое масло, очищенное, евро/т 1045,00 1030,00 1065,00 1065,00 1090,00 1095, немецкого происхождения, долл. США/т 1352,13 1261,24 1305,90 1313,89 1363,26 1380, FOB Гамбург евро/т Рапсовый шрот, "00", FOB 195,00 299,00 295,00 286,00 293,00 297, Гамбург долл. США/т 252,31 366,13 361,73 352,84 366,46 374, евро/т – Рапсовый шрот, "00", FOB 188,00 296,00 290,00 281,00 290, Нижний Рейн долл. США/т – 243,25 362,45 355,60 346,67 362, Подсолнечное масло, проис хождение ЕС, FOB северные долл. США/т 1200,00 1270,00 1300,00 1290,00 1330,00 1345, порты Европы Соевые бобы, Бразилия, северные порты, CIF Рот- долл. США/т 520,00 704,75 668,50 673,00 700,00 662, тердам евро/т Соевое масло, Голлан- 945,00 982,00 995,00 1005,00 1040,00 1050, дия/ЕС, FOB-mill долл. США/т 1222,74 1202,46 1220,07 1239,87 1300,73 1324, Соевое масло, очищенное, евро/т 1002,00 985,00 1069,00 1070,00 1118,00 1112, немецкого происхождения, долл. США/т 1296,49 1206,13 1310,81 1320,06 1398,28 1402, FOB Гамбург Соевый шрот гранулирован ный 49 %, FOB Роттер- долл. США/т 374,00 644,00 537,00 531,00 670,00 677, дам/Амстердам Курс долл. США по НБ РБ бел. руб. 8350 8320 8340 8330 8320 На наличном рынке сои и продуктов ее переработки в августе наблюдалась разнонаправленная ценовая динамика. В среднем с 3 по 31 августа цена на соевые бобы в северных портах Бразилии (CIF Роттердам) снизилась на 6,03 %, или до 662,25 долл. США/т (5569,52 тыс. бел. руб/т) против долл. США/т (4342 тыс. бел. руб/т) по состоянию на 30.12.2011 г.

Цена на соевое масло немецкого происхождения (FOB Гамбург) с 3 по 31 августа увеличилась в среднем на 12,89 %, или до 1112 евро/т (11731,6 тыс. бел. руб/т). Стоимость соевого гранулированного шрота (49 %, FOB Роттердам/Амстердам) за этот период выросла в среднем на 5,12 %, или до долл. США/т (5693,57 тыс. бел. руб/т).

Динамика цен на наличном рынке соевых бобов и продуктов их переработки отображена на рис. 1.2.3.

1337 1324 1305 1255 1400 1220 1218 1217 1204 долл. США/т 800 575 573 558 558 543 503 486 400 394 200 374 354 0 ноябрь январь октябрь июль март апрель июль сентябрь февраль июнь май июнь декабрь август август 2011 г. 2012 г.

Соевые бобы, США/CIF Роттердам Соевое масло, сырое, FOB ex-mill Голландия Соевый шрот, 45–46 %, Аргентина/CIF Роттердам Рис. 1.2.3. Динамика цен на соевые бобы и продукты их переработки В Индии экспортные поставки шрота масличных культур в августе снизились на 58 % по сравне нию с показателями за аналогичный период 2011 г., или до 120 тыс. т. В том числе экспорт соевого шро та составил 10 тыс. т, что на 94 % ниже объема указанной продукции, экспортированного из страны в августе прошлого года (166,67 тыс. т). Кроме того, на протяжении всего маркетингового года наблюда лось снижение экспорта шрота. За период с апреля по август из Индии экспортировано 1,46 млн т шрота масличных культур против 1,69 млн т в аналогичный период предыдущего года. Сокращение общего объема экспорта масличных шротов в отчетном месяце произошло, главным образом, за счет снижения спроса со стороны Ирана – основного экспортера данной продукции из Индии.

По состоянию на 31.08.2012 г. экспортная цена (FAS) на соевый шрот в Индии составляла 783 долл. США/т (6585,03 тыс. бел. руб/т), что на 1,16 % выше цены на 31.07.2012 г. и на 136,16 % выше средней цены в августе 2011 г. На внутреннем рынке Индии стоимость соевых бобов – 792, долл. США/т (6668,12 тыс. бел. руб/т), что на 0,45 % ниже цены на 31.07.2012 г. и на 99,51 % выше средней цены в августе 2011 г.

На Гонконгской товарной бирже (DCE Китай) по состоянию на 31.08.2012 г. цена фьючерсных контрактов на ближайшие поставки соевых бобов (№ 1) составляла 762,09 долл. США/т (6409, тыс. бел. руб/т), соевого масла – 1527,65 (12847,56), соевого шрота – 720,83 долл. США/т (6062, тыс. бел. руб/т).

За август стоимость соевых бобов в портах Аргентины (FOB) увеличилась в среднем на 1,6 %, или до 681 долл. США/т (5727,2 тыс. бел. руб/т), соевого масла – на 6,8, или до 1253 (10537,7), соевого шрота – на 4,3 %, или до 629 долл. США/т (5289,9 тыс. бел. руб/т). Среднемесячная цена составила 659,31;

1227,92 и 598,63 долл. США/т (5494,6;

10233,3 и 4988,9 тыс. бел. руб/т) соответственно против 465,00;

1132,57 и 341,57 долл. США/т в январе 2012 г.

По данным Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства ЮАР, в среднем за пери од с 3 по 31 августа стоимость соевых бобов на внутреннем рынке страны увеличилась на 13,95 %, или до 6070 рэндов/т (724,34 долл. США/т, или 6091,7 тыс. бел. руб/т), что на 71,23 % выше цены в анало гичный период прошлого года.

В период с 15 по 21 августа объем продаж бразильских соевых бобов старого и нового урожая составил 97 и 42 % соответственно, что на уровне показателя предыдущей недели. Тем не менее озву ченные данные все же значительно превышают показатели предыдущего сезона, когда объемы продаж составляли 84 и 14 % соответственно.

На Бразильской фьючерсной бирже за период с 10 по 29 августа цена контрактов на ближайшие поставки маслосемян сои увеличилась на 8,45 % и составила 738,33 долл. США/т, или 6187, тыс. бел. руб/т.

По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйст ва США, мировое производство маслосемян рапса в 2012/13 маркетинговом году составит 61,85 млн т против 61,40 млн т, озвученных в прогнозе прошлого месяца, и 60,60 млн т, собранных в 2011/12 марке тинговом году (рис. 1.2.4).

90 2, 1, 1,83 1, 1,80 1, 61, 60, 60, 1, млн га, млн т 1, т/га 1, 40 34, 33,57 33,12 0, 0, 20 0, 10 0, 0 0, 2010/11 2011/12 2012/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рис. 1.2.4. Прогноз мирового производства рапса в сезоне 2012/ Оценка производства маслосемян рапса в ЕС-27 составляет 18,50 млн т (прогноз прошлого меся ца – 18,00;

собрано в 2011/12 г. – 19,07), в Канаде – 16,30 (16,30;

14,17), в Китае – 12,60 (13,00;

13,00) млн т соответственно.

Прогноз мирового экспорта маслосемян рапса и рапсового шрота составил в августе 12,72 и 5, млн т, рапсового масла – 3,89 млн т. Конечные запасы маслосемян рапса и продуктов его переработки ожидаются на уровне 3,37;

0,36 и 1,37 млн т соответственно.

На мировом рынке маслосемян рапса в августе наблюдалась разнонаправленная ценовая дина мика. На Парижской срочной бирже (MATIF Франция) цена фьючерсных контрактов на ближайшие по ставки маслосемян рапса за период с 3 по 31 августа увеличилась в среднем на 3,81 %, или до 517,25 ев ро/т (5456,99 тыс. бел. руб/т).

На Будапештской товарной бирже (BSE Венгрия) по состоянию на 31.08.2012 г. средняя фью черсная цена на ближайшие поставки маслосемян рапса составила 607,71 долл. США/т (5110, тыс. бел. руб/т), на наличном рынке Индии – 792,16 долл. США/т (6662,06 тыс. бел. руб/т) (табл. 1.2.2).

Таблица 1.2.2. Значение фьючерсов и спотовые цены на мировом рынке рапса Цена на 31.08.12 г.

Описание фьючерсов долл. США/т тыс. бел. руб/т Рапс, МАТIF Франция 652,30 5485, Рапс, франко Гамбург Германия 655,77 5515, Рапс с высоким содержанием масла, BSE Венгрия 607,71 5110, Рапс, Индия 792,16 6662, На наличном рынке маслосемян рапса и продуктов его переработки в августе наблюдалась раз нонаправленная ценовая динамика. Цена на маслосемена рапса (франко Гамбург) за период с 3 по августа выросла на 6 евро/т и составила 520 евро/т (5486 тыс. бел. руб/т) против 450 евро/т ( тыс. бел. руб/т) на 30.12.2011 г. и 527 евро/т (2079,75 тыс. бел. руб/т) на 07.01.2011 г. Стоимость рапсо вого шрота («00», FOB Гамбург) по состоянию на 31.08.2012 г. составляла 297 евро/т (3133, тыс. бел. руб/т), рапсового масла (очищенное, немецкого происхождения, FOB Гамбург) – 1095 евро/т (11552,25 тыс. бел. руб/т) (см. табл. 1.2.1).

По состоянию на 31.08.2012 г. экспортная цена (FAS) на рапсовый шрот в Индии составляла долл. США/т (2918,27 тыс. бел. руб/т) против 330 долл. США/т на 31.07.2012 г. и 179 долл. США/т на аналогичную дату прошлого года. Стоимость рапсового масла на внутреннем рынке Индии на рассмат риваемую дату составляла 86000 рупий/т (1549,72 долл. США/т, или 13033,15 тыс. бел. руб/т), что на 30,11 % выше соответствующей цены в августе 2011 г.

По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйст ва США, мировой объем производства маслосемян подсолнечника в сезоне 2012/13 составит 36,47 млн т против 37,60 млн т, озвученных в прогнозе прошлого месяца, и 39,15 млн т, собранных в сезоне 2011/ (рис. 1.2.5).

1, 1, 1, 1, 1, 39,15 1, 40 36, млн га, млн т 33, 1, т/га 30 25,75 25,03 0, 23, 0, 0, 0, 0 0, 2010/11 2011/12 2012/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рис. 1.2.5. Прогноз мирового производства подсолнечника в сезоне 2012/ Ожидается, что основными производителями подсолнечника в мире в текущем сезоне по прежнему будут Украина – 9,20 млн т (прогноз прошлого месяца – 9,50;

в 2011/12 г. – 9,50), Россия – 7,00 (7,00;

9,63) и страны ЕС-27 – 7,55 (8,25;

8,28) млн т соответственно.

Августовский прогноз мирового экспорта маслосемян подсолнечника составил 1,63 млн т, под солнечного масла – 6,18, подсолнечного шрота – 5,40 млн т. Конечные запасы маслосемян подсолнечни ка и продуктов его переработки ожидаются на уровне 1,60;

1,58 и 0,52 млн т соответственно.

На мировом рынке маслосемян подсолнечника в августе наблюдалась разнонаправленная цено вая динамика. На Будапештской товарной бирже (BSE Венгрия) 31.08.2012 г. фьючерсная цена на бли жайшие поставки маслосемян подсолнечника составила 619,66 долл. США/т (5211,35 тыс. бел. руб/т), в Болгарии – 577,26 долл. США/т (4854,72 тыс. бел. руб/т) (табл. 1.2.3).

Таблица 1.2.3. Значение фьючерсов и спотовые цены на мировом рынке подсолнечника Цена на 31.08.12 г.

Описание фьючерсов долл. США/т тыс. бел. руб/т Подсолнечник с высоким содержанием масла, BSE Венгрия 619,66 5211, Подсолнечник, СПОТ, EXW Болгария 577,26 4854, Подсолнечник, СПОТ, Гудленд, штат Канзас США 632,72 5321, В августе стоимость маслосемян подсолнечника в портах Аргентины (FOB) не изменялась и на ходилась на уровне 605 долл. США/т (5088,1 тыс. бел. руб/т), подсолнечного масла – выросла на 7 %, или до 1230 долл. США/т (10344,3 тыс. бел. руб/т), подсолнечного шрота – на 15,8 %, или до долл. США/т (1850,2 тыс. бел. руб/т). Среднемесячная цена составила 605;

1180,23 и 214, долл. США/т (5042;

9835,8 и 1788 тыс. бел. руб/т) против 496,67;

1064,52 и 150 долл. США/т в январе 2012 г. соответственно.

По данным Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства ЮАР, за период с 3 по августа стоимость маслосемян подсолнечника на внутреннем рынке страны увеличилась на 11,91 %, или до 5875 рэндов/т (701,07 долл. США/т, или 5896 тыс. бел. руб/т), что на 51,03 % выше цены в аналогич ный период прошлого года.

Среднемесячная стоимость маслосемян подсолнечника в США в августе составила долл. США/т (2258,47 тыс. бел. руб/т), что на 0,37 % ниже цены июля 2012 г. и на 15,31 % ниже цены в аналогичный период прошлого года.

Стоимость европейского подсолнечного масла (FOB порты Северо-Западной Европы) за период с 3 по 31 августа увеличилась в среднем на 5,91 %, или до 1345 долл. США/т (11311,45 тыс. бел. руб/т).

На внутреннем рынке Индии по состоянию на 24.08.2012 г. средняя цена на маслосемена под солнечника составляла 42000 рупий/т (756,84 долл. США, или 6296,91 тыс. бел. руб/т), что на 3,7 % вы ше цены на 31.07.2012 г. и на 20,3 % выше средней цены августа 2011 г. По состоянию на 31.08.2012 г.

средняя цена на подсолнечное масло рафинированное находилась на уровне 78500 рупий/т (1414, долл. США, или 11896,53 тыс. бел. руб/т), что на 3,29 % выше цены на 31.07.2012 г. и на 12,14 % выше средней цены августа прошлого года соответственно.

1.3. Мировой рынок льнопродукции По состоянию на 11 сентября 2012 г. в России лен-долгунец был вытереблен на площади 35, тыс. га, что составляет 61,4 % от плана и на 4,9 тыс. га меньше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Цены на реализуемую продукцию ЗАО «Обской лен» – одного из крупнейших производителей и переработчиков льна в Сибирском регионе – приведены в таблицах 1.3.1, 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Отпускные цены ЗАО «Обской лен» (Россия) на длинное льноволокно (упаковка по 80 кг) по состоянию на 20.08.2012 г. (EXW Новосибирская область) Цена за кг (с НДС) № льноволокна до 1000 кг свыше 1000 кг рос. руб. бел. руб. рос. руб. бел. руб.

8 59,45 15516 50,40 9 68,25 17813 57,75 10 76,65 20006 65,10 11 84,00 21924 71,40 12 91,35 23842 77,70 Таблица 1.3.2. Отпускные цены ЗАО «Обской лен» (Россия) на короткое льноволокно (упаковка по 60 кг) по состоянию на 20.08.2012 г. (EXW Новосибирская область) Цена за кг (с НДС) № льноволокна до 1000 кг свыше 1000 кг рос. руб. бел. руб. рос. руб. бел. руб.

3 46 12006 41 4 49 12789 43 Одним из крупных посредников на льняном рынке уральского региона России является ООО «Уральский лен». Цены на реализуемую им продукцию приведены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3. Отпускные цены ООО «Уральский лен» (Россия) на льноволокно и продукцию из него Цена на 20.08.12 г.

Продукция рос. руб. бел. руб.

Пакля льняная (п/эт. уп.), 10 кг 480 Пакля льняная (п/эт. уп), 20 кг 960 Пакля льняная (п/эт. уп), 30 кг 1440 Пакля льняная, тюк 30 кг 1100 Пакля льняная, тюк 60 кг 2700 Евролен, рулон 20 м (100 мм) 75 Евролен, рулон 20 м (120 мм) 90 Евролен, рулон 20 м (150 мм) 110 Евролен, рулон 20 м (200 мм) 140 Джутолен (80 % джут, 20 % лен), рулон 20 м (5 мм*100 мм) 95 Джутолен (80 % джут, 20 % лен), рулон 20 м (5 мм*120 мм) 105 Джутолен (80 % джут, 20 % лен), рулон 20 м (5 мм*150 мм) 140 Джутолен (80 % джут, 20 % лен), рулон 20 м (5 мм*200 мм) 180 Лен сантехнический № 9, кг 81 Лен сантехнический № 10, кг 90 Лен сантехнический № 12 (20 г) 9 Лен сантехнический № 12 (50 г) 19 Лен сантехнический № 12 (100 г) 24 Лен сантехнический № 12 (200 г) 36 Лен сантехнический № 12 (250 г) 42 Лен сантехнический № 12 (500 г) 72 Лен сантехнический № 12 (1000 г) 120 В среднем по России в августе 2012 г. стоимость льноволокна составила 20877,58 рос. руб/т (5444,25 тыс. бел. руб/т) (табл. 1.3.4).

Таблица 1.3.4. Средние цены производителей льна (в пересчете на льноволокно) в Российской Федера ции (по данным Госкомстата России) Изменение, % август 2012 г.

Август 2012 г.

Регион к январю к январю к январю 2012 г. 2011 г. 2010 г.

рос. руб/т тыс. бел. руб/т –2, Российская Федерация 20877,58 5444,25 13,24 51, –36,96 –56, Центральный федеральный округ 11328,07 2954,02 29, Ярославская область –37,07 – – 11328,07 2954, –51,82 –4, Северо-Западный федеральный округ 9608,00 2505,48 0, Вологодская область –51, 9608,00 2505,48 0,02 14, Приволжский федеральный округ 30510,00 7956,09 45,90 38,49 221, Кировская область 30510,00 7956,09 45,90 38,49 114, Сибирский федеральный округ 26230,77 6840,20 46,59 42,96 46, Алтайский край 23000,00 5997,71 35,29 57,32 43, Новосибирская область 29000,00 7562,33 60,70 47,96 41, Стоимость масленичного льна на перерабатывающих предприятиях Орловской, Оренбургской и Курганской областей в период с 27 по 31 августа 2012 г. составляла 14000 рос. руб/т (с НДС), Омской области – 15000 рос. руб/т (с НДС), в хозяйствах Алтайского края – 11000 рос. руб/т (с НДС).

В августе стоимость льняного масла CIF в Роттердаме находилась на уровне 1180 долл. США/т (9923,8 тыс. бел. руб/т), что на 3,28 % ниже цены прошлого месяца (рис. 1.3.1).

долл. США/т Льняное масло, любое происхождение, ex-tank Роттердам Рис. 1.3.1. Динамика цен на европейском наличном рынке льняного масла (базис поставки – ex-tank Роттердам) В канадском городе Саскатун с 10 по 31 августа 2012 г. средняя стоимость маслосемян льна уве личилась на 3,29 %, или до 533,86 канад. долл/т (4526,88 тыс. бел. руб/т), что на 3,36 % выше средней ее стоимости по состоянию на 26.08.2011 г. (табл. 1.3.5).

Таблица 1.3.5. Средняя цена на канадские маслосемена льна (№ 1CW, cash, Саскатун, Канада) Средняя цена Дата канад. долл/т долл. США/т тыс. бел. руб/т 31.08.12 г. 533,86 541,28 4526, 24.08.12 г. 525,11 529,36 4412, 17.08.12 г. 521,11 527,15 4390, Окончание таблицы 1.3. Средняя цена Дата канад. долл/т долл. США/т тыс. бел. руб/т 10.08.12 г. 516,86 521,25 4334, 01.06.12 г. 529,34 509,97 4336, 04.05.12 г. 553,09 555,52 4561, 02.03.12 г. 514,10 519,91 4224, 06.01.12 г. 502,80 491,39 4184, 30.12.11 г. 502,80 494,40 4198, 26.08.11 г. 516,51 524,21 2644, Средняя цена 2011/12 маркетингового года 525,34 523,71 3986, Средняя цена 2010/11 маркетингового года 530,46 527,33 1814, Средняя цена 2009/10 маркетингового года 338,73 323,03 1057, Средняя цена 2008/09 маркетингового года 444,39 378,75 1457, На внутреннем рынке Индии по состоянию на 31.08.2012 г. стоимость льняного масла составляла 85000 рупий/т (1531,7 долл. США/т, или 12881,6 тыс. бел. руб/т), что не соответствует цене на 31.07.2012 г. и на 18,88 % выше цены августа 2011 г.


В августе 2012 г. на внутреннем рынке США среднемесячная цена на маслосемена льна находи лась на уровне 507,85 долл. США/т (4232,34 тыс. бел. руб/т) против 523,6 долл. США/т в июле 2012 г. и 562,97 долл. США/т в августе 2011 г.

По состоянию на 10.08.2012 г. стоимость маслосемян льна в Северной Дакоте (США) составляла 525,57 долл. США/т (4383,22 тыс. бел. руб/т), в Миннесоте – 543,28 долл. США/т (4530, тыс. бел. руб/т), по состоянию на 31.08.2012 г. – 562,97 долл. США/т (4734,54 тыс. бел. руб/т) и 574, долл. США/т (4833,87 тыс. бел. руб/т) соответственно.

1.4. Мировой рынок сахара По данным Союза производителей сахарного тростника UNICA на 1 сентября 2012 г., в цен тральных и южных штатах Бразилии в 2012/13 маркетинговом году (1 апреля 2012 г. – 31 марта 2013 г.) было убрано 307,596 млн т сахарного тростника, что на 8,7 % меньше в годовом исчислении вследствие дождливой погоды, вызвавшей замедление уборки урожая и сокращение объемов переработки тростни ка в мае и июне. Однако благоприятные погодные условия позволили повысить производственные пока затели. Во второй половине августа убрано 46,506 млн т сахарного тростника (+14,2 % по сравнению с соответствующим периодом 2011/12 г.), производство сахара за две последние недели августа увеличи лось на 12,4 % до 3,34 млн т. В текущем маркетинговом году около 49,16 % сахарного тростника на правлялось на производство сахара, 50,84 % – на производство этанола. Объем произведенного этанола сократился на 14,0 % до 11,88 млрд л. Качество сахарного тростника в 2012/13 г. остается хуже, чем в прошлом сезоне: количество восстанавливаемого сахара из 1 т сахарного тростника составляло 129,49 кг за апрель – август (–2,3 % в годовом исчислении), за две недели августа этот показатель достиг 146,04 кг.

Согласно данным UNICA, урожай сахарного тростника в основном сахаропроизводящем регионе Бразилии Center South, производящем 90 % сахара и этанола в стране, в 2012/13 маркетинговом году увеличится до 509 млн т (+3,2 % по сравнению с 2011/12 г.), производство сахара увеличится до 33, млн т (+5,7 %). Урожай сахарного тростника в регионе Center South оценивается в диапазоне 500– млн т, производство сахара – 32–34,7 млн т. Ведущий производитель сахара и этанола в Бразилии Coper sucar понизил производство сахара по сравнению с предыдущей июльской оценкой до 30,5 млн т, произ водство этанола – до 21,1 млрд л вследствие снижения прогноза для показателя ATR (количество вос станавливаемого сахара из 1 т сахарного тростника) до 134 кг.

В августе поставки бразильского сахара составили 2,46 млн т, что на 1,2 % ниже, чем в июле.

Экспорт сахара Бразилии в 2012/13 маркетинговом году (апрель – август) составил 8,651 млн т, что на 26,4 % меньше, чем в прошлом сезоне. Цены производителей для внешнего рынка в Сан-Паулу на сахар белый были в августе на уровне 48,020 бразильских реала за мешок 50 кг (473 долл. США/т).

По данным Совета по сахарному тростнику и сахару (Cane and Sugar Board of Thailand), произ водство в Таиланде, втором по величине мировом экспортере сахара в 2011/12 г., составило 10,2 млн т, экспорт – 7,8 млн т, из которых 1,3 млн т было поставлено в Индонезию, 1 млн т – в Японию.

Таиланд планирует построить 14 новых предприятий по переработке сахарного тростника в дополнение к существующим 47, так как правительство намеревается поддерживать растущий спрос на сахар в Азиатском регионе. Страна более чем на 40 % увеличила производство сахара за 3 года в 2011/12 г. до рекордных 10,24 млн т. Около 90 % экспорта тайского сахара поставляется на азиатские рынки, в основном в Индонезию и Японию. С вводом в эксплуатацию новых фабрик дневная переработ ка сахарного тростника увеличится с 800 до 1200 тыс. т. Урожайность сахарного тростника в Таиланде увеличилась до 79 т/га, что выше чем в регионе Сеnter-South в Бразилии (около 70 т/га). Прогноз произ водства сахара в Таиланде в новом сезоне, начинающемся в ноябре, снижен из-за засухи до 9,5–10 млн т, экспорт ожидается на уровне около 7,5 млн т.

Премия на поставки таиландского сахара-сырца, которую покупатели должны заплатить на фи зическом рынке, достигла максимальных за два года значений 3,0 цента/фунт к цене октябрьского кон тракта на бирже ICE futures US. Цены на белый сахар в Таиланде снижаются: на 2 августа составляли 638,20 долл. США/т, FOB (45 ICUMSA), на 21 августа – 566, на 5 сентября – 557,40 долл. США/т, FOB (45 ICUMSA).

Индия, являющаяся вторым в мире производителем сахара после Бразилии, в 2012/13 г., как ожидается, третий год подряд будет иметь профицит сахара при производстве 24–25 млн т и потребле нии 22 млн т, экспорт, по оценкам, составит около 1 млн т. Правительство может ограничить беспо шлинный экспорт сахара и рассматривает вопрос о снижении импортной пошлины.

По данным Ассоциации сахарных заводов Индии (ISMA), производство сахара на 31 июля со ставило 25,9 млн т, производство в 2011/12 г. оценивается на уровне 26 млн т. Запасы сахара в Индии на конец текущего сезона составят 6 млн т. По данным Министерства сельского хозяйства, площадь под сахарный тростник увеличится в новом маркетинговом году, который начнется 1 октября, на 4 % до 5,288 млн га. Усиление муссонов, которые приносят осадки в центральных и восточных регионах Индии, благотворно скажется на развитии урожая сахарного тростника, с начала июня уровень осадков был на 17 % ниже нормы. В стране не предвидится резкого снижения производства, так как увеличение урожаев в штатах Уттар-Прадеш и Тамилнад частично покроет потери в Карнатаке и Махараштре.

Экспорт сахара Индией в 2011/12 г. достиг максимального объема за 4 года и составлял на 28 ав густа 3,15 млн т, 2 млн т было поставлено до снятия ограничений на экспорт в начале мая. Лишь в 2007/08 маркетинговом году был экспортирован больший объем сахара (4, 95 млн т).

Снижение оценки уровня производства в следующем маркетинговом году вызвало значительное увеличение внутренних цен на сахар в Индии, которые не коррелируют с нисходящем трендом на миро вом рынке с середины июля. В августе на национальной товарной бирже NCDEX стоимость ближайше го контракта на сахар (H9Q12) со сроком экспирации 17 августа достигла максимальных значений за год и изменялась в диапазоне 3210–3631 рупий/100 кг (57,8–65,4 долл. США/100 кг). Рост контракта за ме сяц составил 8,9 %, за 12 месяцев – 6,6 %. Фьючерсные котировки на сахар с поставкой в октябре (кон тракт H9V12) в период с 7 августа по 7 сентября изменялись в диапазоне 3420–3660 рупий (61,6–65, долл. США/100 кг) при росте контракта за месяц на 0,7 %, за 12 месяцев – на 16,5 %.

Недостаточный уровень муссонов привел к росту внутренних цен на сахар в Индии. Цены про изводителей сахара повысились до 33–35 рупий/кг по сравнению с прошлогодним уровнем 28–29 ру пий/кг (1 индийский рупий = 0,018 долл. США). Розничные цены в различных городах Индии, по дан ным Ассоциации сахарных заводов ISMA, в августе изменялись в диапазоне 32–45 рупий/кг, оптовые цены были на уровне 3500–3850 рупий/100 кг.

Производство сахара в Китае в августе составило 178 тыс. т, что в 2 раза выше, чем в прошлом году. Китай может стать крупнейшим импортером сахара в 2011/12 маркетинговом году в связи с рос том потребления и намерениями правительства пополнить запасы этого продукта. В июле 2011/12 мар кетингового года Китай импортировал 398 тыс. т (+55 % в годовом исчислении), что являлось макси мальным объемом с декабря 2011 г. В августе, по данным таможенной статистики, импорт сахара соста вил 583,366 тыс. т (+38 % в годовом исчислении), за первые 8 месяцев2012 г. – 2.43 млн т в сравнении с 1,2 млн т в соответствующем периоде. В следующем маркетинговом году, согласно оценке Междунарой Организации по сахару и Armajaro Trading Group Ltd, поставки сахара в страну снизятся на 1 млн т и составят 1,95–1,97 млн т по сравнению с 3 млн т в 2011/12 г. По сообщению агентства Kingsman, в 2012/13 г. Китай может не присутствовать на мировом рынке в качестве импортера, так как внутреннее производство повысится на 10,4 % до 13,8 млн т.

Цены на сахар в Китае на бирже ZCE возрастали в августе, оставаясь выше цен мирового рынка.

Стоимость сентябрьского контракта на рафинированный сахар (WOU12) за период 7 августа – 7 сентяб ря изменялась в диапазоне 5564–6048 юаней/т (876–952 долл. США/т). Рост контракта за 1 месяц соста вил 5,4 %, за 12 месяцев стокотировки снизились на 14,9, с начала года – 0,9 %.

Оценка производства сахара в Аргентине в 2012/13 г. повышена до 2,14 млн т, так как заморозки вызвали только незначительное повреждение плантаций сахарного тростника.

В Южной Африке, как ожидается, будет произведено 2,188 млн т сахара, что значительно выше 1,820 млн т в 2011/12 г.

Египет закупил на тендере 2 сентября 50 тыс. т сахара-сырца из Бразилии по цене 481, долл. США/т с поставкой в ноябре.

Среднее значение Индекса цен на сахар ФАО составило в августе 297 п. п., что на 27,7 п. п.

(8,5 %) ниже по сравнению с июльским показателем и на 97 п. п. (25 %) ниже в годовом исчислении.

Такое значительное снижение цен на сахар в течение одного месяца отражает улучшение прогноза в от ношении производства на фоне улучшения погодных условий в Бразилии, крупнейшем мировом экспор тере, и усиления муссонных осадков в Индии.

В таблицах 1.4.1, 1.4.2 представлены исторические максимумы и минимумы ближайших котиро вок на сахар сырец и сахар белый (с поставкой в октябре) на биржах ICE futures US в Нью-Йорке и NYSE LIFFE в Лондоне за 5 дней (4–10 сентября), 1 месяц (10 августа – 10 сентября), 6 месяцев, 12 ме сяцев и с начала 2012 г.


Таблица 1.4.1. Исторические максимумы и минимумы котировок на сахар-сырец на Нью-Йоркской то варно-сырьевой бирже ICE futures US (контракт № 11), цент/фунт Период Максимальная цена Минимальная цена Изменение, % 5 дней 19,93 на 04.09.12 г. 18,81 на 06.09.12 г. –0,81 к 31.08.12 г.

1 месяц 20,90 на 13.08.12 г. 18,81 на 06.09.12 г. –5,40 к 10.08.12 г.

3 месяца 24,00 на 23.07.12 г. 18,81 на 06.09.12 г. –1,60 к 08.06.12 г.

6 месяцев 24,67 на 27.03.12 г. 18,81 на 06.09.12 г. –14,55 к 09.03.12 г.

12 месяцев 25,40 на 19.10.11 г. 18,81 на 06.09.12 г. –19,79 к 09.09.11 г.

C начала 2012 г. 24,69 на 27.02.12 г. 18,81 на 06.09.12 г. –14,06 к 30.12.11 г.

Таблица 1.4.2. Исторические максимумы и минимумы котировок на сахар белый на Лондонской между народной бирже финансовых фьючерсов и опционов LIFFE, долл. США/т Период Максимальная цена Минимальная цена Изменение, % 5 дней 569,20 на 04.09.12 г. 545,40 на 06.09.12 г. –0,59 к 03.09.12 г.

1 месяц 581,90 на 13.08.12 г. 544,50 на 28.08.12 г. –3,20 к 10.08.12 г.

3 месяца 652,10 на 20.07.12 г. 537,40 на 13.06.12 г. +2,15 к 08.06.12 г.

6 месяцев 652,10 на 20.07.12 г. 526,80 на 01.06.12 г. –7,41 к 09.03.12 г.

12 месяцев 660,90 на 19.10.11 г. 526,80 на 01.06.12 г. –12,57 к 09.09.11 г.

C начала 2012 г. 652,10 на 20.07.12 г. 526,80 на 01.06.12 г. –4,57 к 30.12.11 г.

На рис. 1.4.1, 1.4.2 приведены дневные биржевые диаграммы на сахар-сырец и сахар белый на двух основных биржах мира – ICE futures US в Нью-Йорке и LIFFE в Лондоне.

цент/фунт апрель 2012 г. май июнь июль август сентябрь Рис. 1.4.1. Дневной график. Октябрьский фьючерс на сахар-сырец долл. США/т апрель 2012 г. май июнь июль август сентябрь Рис. 1.4.2. Дневной график. Октябрьский фьючерс на сахар белый Цена октябрьского контракта на сахар-сырец (SBV12) во время торгов на Нью-Йоркской бирже ICE за период 10 августа – 10 сентября изменялась в диапазоне 18,81–20,90 цента/фунт (414,69–460, долл. США/т). За месяц снижение стоимости контракта составило 5,4 %;

за 6 месяцев котировки снизи лись на 14,6;

за 12 месяцев – 19,8;

с начала года – на 14,1 %. Котировки на сахар-сырец достигли 6 сен тября минимальных значений за 2 года – 18,81 цента/фунт.

Диапазон изменения стоимости сахара белого на Лондонской бирже для октябрьского контракта (SWV12) за период 10 августа – 10 сентября составил 544,30–581,90 долл. США/т, за месяц цена кон тракта снизилась на 3,9 %;

за 6 месяцев – 7,4;

с начала года – 4,6;

снижение котировок за 12 месяцев – 12,6 %. В июле котировки на сахар-сырец достигли максимальных значений с начала года.

Мировой рынок сахара в Нью-Йорке продолжает динамику в рамках среднесрочного падающего тренда, хотя в июле наблюдался рост ценовых котировок. Цены на сахар-сырец после достижения уров ня сопротивления 24 цента/фунт начали падать, лишь в отдельные дни во второй половине августа кор ректируясь в сторону повышения.

Основные факторы, влияющие на мировые цены, – улучшение погодных условий в Бразилии, ускоривших темпы уборки сахарного тростника, что обеспечило высокое поступление сахара на рынок при избытке краткосрочных поставок, и восстановление муссонных дождей в Индии;

начало уборки урожая сахарной свеклы в Северном полушарии способствует росту мировых запасов в мире.

Цены фьючерсных контрактов на сахар белый (рафинированный) на Лондонской международ ной бирже финансовых фьючерсов и опционов LIFFE и сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно сырьевой бирже ICE futures US (контракт № 11), наблюдавшиеся в августе 2012 г., представлены в таб лицах 1.4.3–1.4.5 и рис. 1.4.3.

Таблица 1.4.3. Фьючерсные котировки на сахар белый, Лондон, долл. США/т Срок поставок Дата торгов октябрь 2012 г. декабрь 2012 г. март 2013 г. май 2013 г. август 2013 г.

01.08.12 г. 621,5 599,6 602,4 599,3 591, 02.08.12 г. 610,5 589,9 592,1 590,4 584, 03.08.12 г. 609,6 588,8 591,1 589,0 583, 06.08.12 г. 607,7 585,3 587,7 585,1 579, 07.08.12 г. 598,2 579,8 580,8 579,6 573, 08.08.12 г. 589,2 571,5 573,8 573,1 567, 09.08.12 г. 581,5 564,2 566,9 565,3 560, 10.08.12 г. 578,5 562,0 565,3 564,3 560, 13.08.12 г. 574,0 557,0 560,3 558,0 553, 14.08.12 г. 572,3 557,2 560,3 559,2 554, 15.08.12 г. 565,3 557,2 563,1 562,9 558, Окончание таблицы 1.4. Срок поставок Дата торгов октябрь 2012 г. декабрь 2012 г. март 2013 г. май 2013 г. август 2013 г.

16.08.12 г. 559,5 554,6 560,6 561,8 558, 17.08.12 г. 559,5 555,1 560,7 561,2 558, 20.08.12 г. 566,2 562,1 565,6 566,3 562, 21.08.12 г. 547,9 548,2 552,6 555,1 552, 22.08.12 г. 551,3 550,5 554,5 556,5 554, 23.08.12 г. 547,1 545,6 550,0 552,8 551, 24.08.12 г. 549,4 547,1 550,8 552,3 550, 27.08.12 г. 549,4 547,1 550,8 552,3 550, 28.08.12 г. 559,9 555,0 558,6 561,4 559, 29.08.12 г. 556,8 549,3 551,1 553,7 552, 30.08.12 г. 559,1 552,4 553,3 555,8 555, 31.08.12 г. 566,4 562,1 557,5 557,7 556, Таблица 1.4.4. Фьючерсные котировки на сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № 11, цент/фунт Срок поставок Дата торгов октябрь 2012 г. март 2013 г. май 2013 г. июль 2013 г. октябрь 2013 г.

01.08.12 г. 22,56 22,93 22,57 22,35 22, 02.08.12 г. 22,04 22,48 22,20 22,08 22, 03.08.12 г. 22,00 22,44 22,12 21,97 22, 06.08.12 г. 21,83 22,29 21,95 21,80 21, 07.08.12 г. 21,42 21,91 21,64 21,53 21, 08.08.12 г. 21,09 21,60 21,37 21,27 21, 09.08.12 г. 20,80 21,28 20,99 20,91 21, 10.08.12 г. 20,74 21,23 20,90 20,82 21, 13.08.12 г. 20,39 20,90 20,59 20,51 20, 14.08.12 г. 20,32 20,90 20,63 20,54 20, 15.08.12 г. 20,29 20,98 20,80 20,72 20, 16.08.12 г. 20,15 20,93 20,86 20,81 21, 17.08.12 г. 20,18 20,90 20,81 20,75 20, 20.08.12 г. 20,50 21,17 21,01 20,91 21, 21.08.12 г. 19,78 20,53 20,47 20,42 20, 22.08.12 г. 19,94 20,60 20,52 20,47 20, 23.08.12 г. 19,59 20,33 20,30 20,29 20, 24.08.12 г. 19,58 20,29 20,25 20,26 20, 27.08.12 г. 19,56 20,25 20,25 20,24 20, 28.08.12 г. 20,13 20,74 20,69 20,66 20, 29.08.12 г. 19,76 20,37 20,37 20,37 20, 30.08.12 г. 19,75 20,44 20,44 20,43 20, 31.08.12 г. 19,78 20,51 20,50 20,48 20, Таблица 1.4.5. Фьючерсные котировки на сахар-сырец, контракт № 11, долл. США/т Срок поставок Дата торгов октябрь 2012 г. март 2013 г. май 2013 г. июль 2013 г. октябрь 2013 г.

01.08.12 г. 497,36 505,51 497,58 492,73 492, 02.08.12 г. 485,89 495,59 489,42 486,78 487, 03.08.12 г. 485,01 494,71 487,66 484,35 485, 06.08.12 г. 481,26 491,41 483,91 480,60 481, 07.08.12 г. 472,23 483,03 477,08 474,65 476, 08.08.12 г. 464,95 476,19 471,12 468,92 471, 09.08.12 г. 458,56 469,14 462,75 460,98 464, 10.08.12 г. 457,23 468,04 460,76 459,00 463, 13.08.12 г. 449,52 460,76 453,93 452,16 456, 14.08.12 г. 447,97 460,76 454,81 452,82 457, 15.08.12 г. 447,31 462,53 458,56 456,79 460, 16.08.12 г. 444,23 461,42 459,88 458,78 464, 17.08.12 г. 444,89 460,76 458,78 457,45 462, 20.08.12 г. 451,94 466,71 463,19 460,98 466, 21.08.12 г. 436,07 452,60 451,28 450,18 455, Окончание таблицы 1.4. Срок поставок Дата торгов октябрь 2012 г. март 2013 г. май 2013 г. июль 2013 г. октябрь 2013 г.

22.08.12 г. 439,60 454,15 452,38 451,28 456, 23.08.12 г. 431,88 448,20 447,53 447,31 453, 24.08.12 г. 431,66 447,31 446,43 446,65 453, 27.08.12 г. 431,22 446,43 446,43 446,21 452, 28.08.12 г. 443,79 457,23 456,13 455,47 461, 29.08.12 г. 435,63 449,08 449,08 449,08 455, 30.08.12 г. 435,41 450,62 450,62 450,40 457, 31.08.12 г. 436,07 452,16 451,94 451,50 458, 640,00 621, 609, 598, 600,00 578,5 572, 581,5 566, долл. США/т 565,3 559,5 551,3 547,1 549,4 559,9 556,8 566, 560, 520, 497,4 485,9 481, 472,2 465, 480, 457,2 449,5 444,9 451, 447,3 436, 431,7 431,2 443, 440, 444,2 439,6 431, 448,0 435, ` 400, Сахар белый, Лондон, контракт № 5 Сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № Рис. 1.4.3. Цены на сахар белый в Лондоне на бирже LIFFE и сахар-сырец в Нью-Йорке на бирже IСE (ближайший фьючерс) Мировой рынок сахара после непродолжительного роста 23 августа в очередной раз сменил тренд на нисходящий. Октябрьский контракт на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE, снизившись на 1,8 % по отношению к предыдущей сессии, закрылся на уровне 19,59 цента/фунт (431 долл. США/т). Фьючерсы на сахар-сырец вновь приблизились к минимальной июньской отметке.

По состоянию на 23 августа текущего года стоимость сахара белого на Лондонской бирже (ок тябрьский контракт) составила 547,10 долл. США/т, изменение к предыдущему дню биржевых торгов составило 4,20 долл. США/т в сторону понижения.

Мировой рынок сахара, продолжив демонстрировать нисходящий тренд, 6 сентября закрылся на минимальном уровне за два года. Октябрьские фьючерсы на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно сырьевой бирже ICE снизились на 0,7 % по отношению к предыдущей сессии – до 18,87 цента/фунт ( долл. США/т). Стоимость сахара белого на Лондонской бирже (октябрьский контракт) составила 545, долл. США/т, изменение к предыдущему дню биржевых торгов – 6,30 долл. США/т в сторону пониже ния.

Цены наличного рынка (KINGSMAN DAILY GLOBAL SPOT PRICES) на 31 августа: сахар сырец очень высокой поляризации (99–99,49 %) – Бразилия – 435,3 долл. США/т (на условиях FOB), 463,3 долл. США/т (на условиях C&F, Черное море);

белый (рафинированный) сахар, 150 Icumsa – 539, долл. США/т (на условиях FOB).

Цена внутреннего контракта США на сахар-сырец (контракт № 16, ноябрьский фьючерс SDX12) на 1 августа составляла 28,93 цента/фунт и к концу месяца снизилась до 26,71 цента/фунт (588, долл. США/т).

В таблице 1.4.6 представлены цены Международной организации по сахару в августе 2012 г.

Таблица 1.4.6. Цены Международной организации по сахару Ежедневная цена ISA Средняя цена за 15 дней Дата цент/фунт долл. США цент/фунт долл. США 01.08.12 г. 22,69 500,22 23,08 508, 02.

08.12 г. 22,24 490,30 23,05 508, 03.08.12 г. 22,19 489,20 23,00 507, 06.08.12 г. 22,02 485,45 22,93 505, Окончание таблицы 1.4. Ежедневная цена ISA Средняя цена за 15 дней Дата цент/фунт долл. США цент/фунт долл. США 06.07.12 г. 21,66 477,52 22,84 503, 07.07.12 г. 21,35 470,68 22,73 501, 09.08.12 г. 21,02 463,41 22,57 497, 10.08.12 г. 20,96 462,08 22,39 493, 13.08.12 г. 20,63 454,81 22,18 488, 14.08.12 г. 20,62 454,59 21,99 484, 15.08.12 г. 20,69 456,13 21,80 480, 16.08.12 г. 20,65 455,25 21,66 477, 17.08.12 г. 20,63 454,81 21,53 474, 20.08.12 г. 20,89 460,54 21,40 471, 21.08.12 г. 20,26 446,65 21,23 468, 22.08.12 г. 20,35 448,64 21,08 464, 23.08.12 г. 20,07 442,46 20,93 461, 24.08.12 г. 20,04 441,80 20,79 458, 27.08.12 г. 20,02 441,36 20,66 455, 28.08.12 г. 20,52 452,38 20,58 453, 29.08.12 г. 20,17 444,67 20,5 451, 30.08.12 г. 20,21 445,55 20,45 450, 03.09.12 г. 20,07 442,46 20,36 448, На рис. 1.4.4 приведены цены на сахар-сырец Международной организации по сахару по Меж дународному сахарному соглашению (ISA). После роста в июле 2012 г. на 11,8 % цена на сахар-сырец снизилась в августе на 8,7 %. По сравнению с началом года и рекордным значением января 2011 г. сни жение составило 11,49 и 29,5 % соответственно.

611, 587, 573, 561, 531, 531, 529, 519, 507, 504, 501, 469, 460, 458, 451, долл. США/т 400, 325, 282, 222, Рис. 1.4.4. Цены на сахар-сырец Международной организации по сахару, FOB Карибские порты Баланс мирового рынка сахара с 2009/10 г. остается профицитным. Мировое предложение пре вышает мировое потребление, хотя в сезоне 2012/13 ожидается некоторое снижение излишков сахара на мировом рынке.

По оценке агентства Kingsman SA, профицит баланса мирового рынка сахара в сезоне 2012/ составит 6,7 млн т. Урожай сахарного тростника в центральных и южных штатах Бразилии повышен до 512–525 млн т, производство сахара оценивается в 31,7 млн т. В Индии оно понижено до 24,25 млн т.

Рост производства в России и Китае будет способствовать уменьшению мировых цен на сахар за счет сокращения мирового импорта.

По августовскому прогнозу ISO профицит баланса мирового рынка сахара в 2012/13 г. составит 5,86 и 5,190 млн т в сезоне 2011/12. По оценкам, ожидается рост мирового производства в сезоне 2012/ на 2,25 % в связи с восстановлением объемов производства в Бразилии до 177,4 млн т. Потребление в рассматриваемый период будет расти медленнее, чем в среднем за последние 10 лет. Отношение запасов к потреблению вырастет до 40 % против 37,6 % в сезоне 2011/12. Профицит мирового баланса будет оказывать давление на цены в сторону понижения.

Согласно оценке банка JPMorgan средняя стоимость сахара-сырца в 2012 г. составит 20,7 цен та/фунт, в I квартале 2013 г. – 18,5, во II квартале 2013 г. – 20 центов/фунт. По данным расчетной модели компании Invest Open, среднегодовая цена сахара в 2012 г. снизится до 21,85 цента/фунт, что на 19 % меньше, чем в 2011 г.

По оценке Macquarie Bank, экспорт из основных сахаропроизводящих регионов Бразилии в сезо не 2013/14, который начнется 1 апреля 2013 г., увеличится до 25,5 млн т (+12,3 %), мировые цены на са хар снизятся до 16 центов/фунт.

1.5. Мировой рынок молока и молокопродуктов Среднее значение индекса цен на молочные продукты ФАО составило в августе 176 п. п., что на 3 п. п. (1,6 %) выше июльского показателя;

это было обусловлено ростом цен на обезжиренное сухое молоко, казеин, коровье масло и цельное сухое молоко, в то время как цены на сыр оставались на ста бильном уровне. В значительной мере недавний рост цен был вызван ростом спроса наряду с сокраще нием производства в регионах, пострадавших от засухи, где увеличились цены на корма.

Мировые оптовые рынки молочных продуктов значительно укрепились в августе вследствие продолжающейся неопределенности относительно уровня увеличения производства молока в основных странах-экспортерах. Засуха в США в сочетании с низкой рентабельностью являлись основными ключе выми факторами, оказавшими влияние на динамику молочного рынка. В таблицах 1.5.1–1.5.4 приведены мировые оптовые цены на молочные продукты по данным AHDB (The Agriculture and Horticulture Devel opment Board).

Таблица 1.5.1. Цены на сливочное масло на мировом рынке, тыс. долл. США/т Изменение Изменение Страна Август 2012 г. Июль 2012 г. Август 2011 г.

месячное, % годовое, % США –18, 3,717 3,392 9,6 4, Океания –33, 3,013 2,833 6,3 4, ЕС –38, 3,600 3,379 6,5 5, Мир (среднее*) –31, 3,443 3,202 7,5 4, * Среднее значение для цен в США, Океании, ЕС.

Таблица 1.5.2. Цены на сыр Чеддер на мировом рынке, тыс. долл. США/т Изменение Изменение Страна Август 2012 г. Июль 2012 г. Август 2011 г.

месячное, % годовое, % США –17, 3,898 3,716 4,9 4, Океания –18, 3,625 3,583 1,2 4, Мир (среднее) –17, 3,762 3,650 3,1 4, Таблица 1.5.3. Цены на сухое обезжиренное молоко на мировом рынке, тыс. долл. США/т Изменение Изменение Страна Август 2012 г. Июль 2012 г. Август 2011 г.

месячное, % годовое, % США –20, 2,765 2,589 6,8 3, Океания –14, 3,063 2,825 8,4 3, ЕС –4, 3,169 2,763 14,7 3, Мир (среднее) –13, 2,999 2,726 10,02 3, Таблица 1.5.4. Цены на сухое цельное молоко на мировом рынке, тыс. долл. США/т Изменение Изменение Страна Август 2012 г. Июль 2012 г. Август 2011 г.

месячное, % годовое, % США –22, 3,406 3,208 6,2 4, Океания –16, 3,013 2,863 5,2 3, ЕС –17, 3,444 3,129 10,1 4, Мир (среднее) –19, 3,287 3,066 7,2 4, Во всех рассматриваемых регионах зафиксировано повышение ежемесячных цен на все молоч ные продукты по сравнению с предыдущим месяцем и их уменьшение по сравнению с августом 2011 г.

долл. США/т долл. США/т 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 август 2009 г. август 2009 г.

сентябрь 2009 г. сентябрь 2009 г.

октябрь 2009 г. октябрь 2009 г.

ноябрь 2009 г. ноябрь 2009 г.

декабрь 2009 г. декабрь 2009 г.

январь 2010 г. январь 2010 г.

февраль 2010 г. февраль 2010 г.

март 2010 г. март 2010 г.

апрель 2010 г. апрель 2010 г.

май 2010 г. май 2010 г.

демонстрируется на рис. 1.5.1–1.5.3.

июнь 2010 г. июнь 2010 г.

июль 2010 г. июль 2010 г.

август 2010 г. август 2010 г.

сентябрь 2010 г. сентябрь 2010 г.

США США октябрь 2010 г. октябрь 2010 г.

ноябрь 2010 г. ноябрь 2010 г.

исчислении) и была выше, чем в Океании, на 7,5 %.

декабрь 2010 г.

декабрь 2010 г.

январь 2011 г. январь 2011 г.

февраль 2011 г. февраль 2011 г.

Океания Океания март 2011 г. март 2011 г.

апрель 2011 г. апрель 2011 г.

май 2011 г. май 2011 г.

июнь 2011 г.

ЕС ЕС июнь 2011 г.

июль 2011 г. июль 2011 г.

август 2011 г. август 2011 г.

сентябрь 2011 г. сентябрь 2011 г.

октябрь 2011 г. октябрь 2011 г.

ноябрь 2011 г.

ноябрь 2011 г.

декабрь 2011 г.

декабрь 2011 г.

январь 2012 г.

январь 2012 г.

Рис. 1.5.2. Мировые цены на СОМ в 2009–2012 гг. (США, Океания, ЕС) Рис. 1.5.1. Мировые цены на масло в 2009–2012 гг. (США, Океания, ЕС) февраль 2012 г.

февраль 2012 г.

март 2012 г.

рован в США, в годовом исчислении цены на масло более всего снизились в ЕС – на 38,5 %.

март 2012 г.

апрель 2012 г.

апрель 2012 г.

май 2012 г.

май 2012 г.

июнь 2012 г.

июнь 2012 г.

июль 2012 г.

июль 2012 г.

август 2012 г.

Сравнение ежемесячных оптовых цен на масло сливочное, СОМ, СЦМ в США, Океании и ЕС ежемесячная цена на сыр в США повысилась за месяц на 4,9 % до 3898 долл. США/т (–17,4 % в годовом В августе 2012 г. средняя ежемесячная оптовая цена на сливочное масло в США составляла высились на 14,7 и 10,1 % соответственно и превышали их уровень в Океании и США. Средняя оптовая Цены на сухое обезжиренное молоко (СОМ) и сухое цельное молоко (СЦМ) в ЕС в августе по долл. США/т, в ЕС – 3600, в Океании – 3013 долл. США/т. Наибольший ценовый рост на 9,6 % зафикси август 2012 г.

5 4 4 долл. США/т 3 3 3 2 2 1 ноябрь 2009 г.

ноябрь 2010 г.

июнь 2010 г.

май 2011 г.

июнь 2011 г.

май 2012 г.

июнь 2012 г.

март 2010 г.

март 2011 г.

март 2012 г.

октябрь 2009 г.

декабрь 2009 г.

январь 2010 г.

август 2010 г.

октябрь 2010 г.

декабрь 2010 г.

январь 2011 г.

август 2011 г.

октябрь 2011 г.

декабрь 2011 г.

январь 2012 г.

август 2012 г.

август 2009 г.

ноябрь 2011 г.

февраль 2010 г.

апрель 2010 г.

июль 2010 г.

июль 2011 г.

сентябрь 2009 г.

сентябрь 2010 г.

апрель 2011 г.

сентябрь 2011 г.

февраль 2012 г.

апрель 2012 г.

июль 2012 г.

февраль 2011 г.

май 2010 г.

США Океания ЕС Рис. 1.5.3. Мировые цены на СЦМ в 2009–2012 гг. (США, Океания, ЕС) В Западной Европе поставки молока в августе продолжали сезонно уменьшаться после достиже ния максимальных показателей в мае. Производство молока остается стабильным во Франции и Герма нии, а в Великобритании и Ирландии прогнозируется снижение. По программе помощи частному хра нению (PSA), действующей в ЕС с 1 марта по 15 августа, поступило 133,305 тыс. т масла, которое будет продаваться на рынке. Спрос на молочные продукты растет, чему способствует сокращение поставок молока.

В Океании (в Новой Зеландии и Австралии) новый сезон 2012/13 находится на ранней стадии, но производство молока в конце августа возросло от сезонно низкого уровня. В Новой Зеландии в 2012/2013 г., по предварительным оценкам, поставки молока превысят прошлогодний уровень на 4–5 %;

в Австралии в июле 2012 г. производство молока в годовом исчислении было на 3,5 % выше.

Экспортные цены на молочные продукты в Океании и Западной Европе в 2012 г. (1–35 неделя) представлены в таблицах 1.5.5, 1.5.6.



Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.