авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» Конъюнктура мирового, европейского ...»

-- [ Страница 2 ] --

Таблица 1.5.5. Экспортные цены на молочные продукты в Океании в 2012 г., долл. США/т № Сухое обезжиренное Сухое молоко Масло Сыр Чеддер недели молоко 26 %-й жирности 82 %-й жирности 1 3250–3700 3525–3750 3550–4200 3675– 3 3250–3500 3500–3700 3700–4200 3775– 5 3275–3500 3500–3700 3700–4100 3775– 7 3200–3500 3400–3700 3700–4100 3775– 9 3050–3500 3400–3650 3500–4000 3500– 11 3000–3400 3375–3650 3300–4000 3500– 13 3000–3400 3300–3600 3300–4000 3500– 15 3000–3300 3225–3600 3500–3900 3250– 17 2800–3000 2950–3400 3000–3600 3200– 19 2675–3000 2750–3400 2900–3500 3200– 21 2550–3000 2500–3350 2800–3200 3100– 23 2600–3000 2500–3000 2700–3200 3100– 25 2650-3200 2700-3000 2750-3250 3100- 27 2550-3200 2850-3050 2700-3000 3100- 29 2600–3000 2550–3050 2700–3000 3100– 31 2600–3000 2575–3100 2600–3000 3100– 33 2750–3100 2700–3100 2700–3150 3100– 35 2950–3450 2850–3400 2800–3400 3400– Таблица 1.5.6. Экспортные цены на молочные продукты в Западной Европе в 2012 г., долл. США/т № Сухое обезжиренное Сухое молоко Масло Сыворотка Молочный жир недели молоко 26 %-й жирности 82 %-й жирности порошковая 99 %-й жирности 1 2950–3150 3575–3950 4425–4675 1275–1400 4950– 3 2950–3125 3625–3800 4225–4625 1275–1500 4750– 5 3950–3125 3625–3800 4225–4600 1275–1600 4750– Окончание таблицы 1.5. № Сухое обезжиренное Сухое молоко Масло Сыворотка Молочный жир недели молоко 26 %-й жирности 82 %-й жирности порошковая 99 %-й жирности 7 2900–3125 3700–3825 4225–4475 1200–1350 4750– 9 2875–3125 3600–3900 3950–4425 1150–1350 4600– 11 2750–2925 3400–3700 3900–4300 1100–1350 4550– 13 2675–2900 3400–3650 3850–4025 1100–1325 4500– 15 2575–2775 3350–3425 3400–3850 1025–1250 4050– 17 2525–2725 3200–3425 3300–3550 1075–1300 3950– 19 2475–2675 3075–3250 3125–3350 1025–1225 3775– 21 2475–2675 3075–3250 3125–3350 1025–1300 3775– 23 2450–2750 2875–3150 3100–3375 1050–1225 3750– 25 2550-2900 2975-3450 3300-3600 1175-1275 3950- 27 2650-2900 3075-3275 3350-3650 1125-1250 4000- 29 2575–2750 2975–3150 3225–3300 1075–1225 3875– 31 2700–3000 3050–3250 3250–3500 1100–1250 3925– 33 2875–3200 3175–3500 3300–3700 1175–1300 3975– 35 3100–3500 3400–3700 3500–3900 1250–1400 4100– Примечание. Источник: AMS USDA (Agriculture Marketing Service).

Цены на условиях: FOB порт.

С начала августа на мировом рынке молочных продуктов наблюдался восходящий ценовый тренд для всех молочных продуктов Западной Европы и сухого цельного молока Океании, цены на мас ло и сухое обезжиренное молоко в Океании демонстрировали стабильность, в то время как стоимость сыра по сравнению с предшествующим двухнедельным периодом снизилась.

Во второй половине авгу ста экспортные цены Западной Европы продолжили положительную ценовую динамику. На 33-й неделе 2012 г. (13 августа – 19 августа) диапазон цен на молочные продукты в Западной Европе составил: на СОМ – 2875–3200 долл. США/т, СЦМ – 3175–3500, сухую сыворотку – 1175–1250, масло сливочное – 3300–3700, молочный жир – 3975–4425 долл. США/т. Экспортные цены в Океании также повысились (за исключением сыра, сохраняющего ценовую стабильность) и достигли отметки: СОМ – 2750– долл. США/т, СЦМ – 2700–3100, масло – 2700–3150, сыр Чеддер – 3100–4000 долл. США/т. В конце ав густа восходящий тренд наблюдался для всех молочных продуктов как в Западной Европе, так и в Океании. Средняя стоимость СОМ, СЦМ и масла в портах Западной Европы на 35-й неделе (27 августа – 2 сентября) составила 3300;

3550 и 3700 долл. США/т соответственно. В Океании в этот период средний уровень цен составил: на сухое обезжиренное молоко – 3100 долл. США/т (+14,7 % за месяц), сухое цельное молоко – 3125 (+10,1), масло – 3100 (+10,7), сыр – 3700 долл. США/т (+4,2 % за месяц). Средние цены на масло в Западной Европе превышали их уровень в Океании на 19,4 %. Месяч ный рост средней еженедельной стоимости масла, СОМ и CЦМ в Западной Европе составил 9,6;

15,8, и 12,7 % соответственно. Снижение цен за год на масло зафиксировано на уровне 36,8 %, на СОМ – 0,4 и СЦМ – 14,5 %.

На рис. 1.5.4–1.5.6 представлены средние двухнедельные экспортные цены на молочные продук ты в Океании и Западной Европе в 2012 г.

3600 3512, 3412, долл. США/т 3200 3175 3200 3150 2950 3000 2837, 2800 2837,5 2775 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 март апрель май июнь июль август № недели СОМ СЦМ Рис. 1.5.4. Цены на СОМ и СЦМ в Океании в 2012 г.

4087,5 4137,5 4037,5 4137, 3950 3937,5 3950 3650 3750 3650 долл. США/т 3700 3600 3300 3100 2950 2850 2850 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 март апрель май июнь июль август № недели Масло Сыр Чеддер Рис. 1.5.5. Цены на масло и сыр в Океании в 2012 г.

4800 4712, долл. США/т 4187,5 4075 4088 4200 3938 3875 3875 3700 3263 3750,0 3238 3238 3550, 3200 3550,0 3525,0 3337, 3387,5 3312, 3038 3175,0 3150, 3162,5 3162,5 3012,5 3212, 3000 3062, 2700 2775 2663 2837,5 2787, 2600 2675 2625 2575 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 март апрель май июнь июль август № недели СЦМ Масло 82 %-й жирности Молочный жир 99 %-й жирности COM Рис. 1.5.6. Цены на молочные продукты в Западной Европе в 2012 г.

Фьючерсные котировки на СОМ на бирже NYSE LIFFE в Париже со сроком поставки в сентябре 2012 г. (контракт XJU12) в течение июля изменялись в интервале 1900–2200 евро/т. Рост контракта за месяц составил 15,8 %, за 6 месяцев котировки снизились на 1,9 %. Максимальный уровень с начала 2012 г. (2300 евро/т) был достигнут в феврале.

На Европейской бирже EUREX котировки июльского контракта MRN12 на сухое обезжиренное молоко изменялись в июле в диапазоне 2125–2210 евро/т, контракта MRV12 с поставкой в октябре – 2125–2310 евро/т при росте за месяц на 8,7 %, за 12 месяцев – на 5 %.

Данные аукциона «Global Dairy Trade» (GDT), проведенного новозеландской корпорацией «Fonterra» 15 августа, демонстрировали положительную ценовую динамику. Средняя цена всех контрак тов на молочный жир и концентрат молочного белка повысилась на 14 и 15,4 % соответственно по срав нению с предыдущими торгами 1 августа, в то время как на другие продукты – на 5–10 % (табл. 1.5.7).

Таблица 1.5.7. Данные интернет-аукциона «Global Dairy Trade» (15 августа 2012 г.), долл. США/т Средняя Контракт № 2, Контракт № 3, Контракт № 4, Контракт № 5, Контракт № 6, Товар цена всех октябрь 2012 г. ноябрь 2012 г. декабрь 2012 г. январь 2013 г. февраль 2013 г.

контрактов Обезвоженный молоч 3133 (9,5) 3103 (11,0) 3110 (14,2) 3258 (17,3) 3568 (25,6) 3173 (14,0) ный жир Обезжиренное сухое – 2973 (7,5) 2993 (7,0) 2978 (5,9) 3032 (4,5) 3023 (7,3) молоко Цельное сухое молоко 2861 (7,3) 2861 (7,3) 2880 (6,9) 2913 (7,0) 2939 (2,1) 2870 (7,0) Концентрат молочного – – 5375 (14,9) 5350 (15,9) 5315 (15,5) 5351 (15,4) белка Сычужный казеин – – 7049 (4,0) 7080 (3,5) 7206 (6,7) 7100 (4,7) Сыр Чеддер – – 3515 (15,8) 3319 (4,8) 3429 (8,8) 3401 (8,8) Примечание. В скобках указано процентное изменение цены по сравнению с предыдущим аукционом 5 августа.

Средняя цена контрактов на октябрьские поставки СОМ составила 2973 долл. США/т (+7,5 %), СЦМ – 2861 (+7,3), молочного жира – 3133 (+9,5), концентрата молочного белка – 5375 (+14,9), сыра Чеддер – 3515 (+15,8), казеина – 7049 долл. США/т (+4,0 %). На ближайшие сентябрьские поставки предлагалось СЦМ по цене 3308 долл. США/т (+12,3 %).

Мировой торгово-взвешенный индекс цен на молочную продукцию GDT-TWI, охватывающий диапазон цен на 30 молочных продуктов, после снижения на трех предыдущих аукционах, повысился 1 августа на 3,5 % на фоне средней цены продажи 3054 долл. США/т, восходящий тренд продолжился и на двух последующих торгах 15 августа и 4 сентября, когда индекс GDT-TWI повысился на 7,8 и 6 % соответственно (рис. 1.5.7). Рост контрактных цен на трех последовательных аукционах Fonterra свиде тельствует о восстановлении молочного рынка.

14, 10 7,8 6, 3, 5 1, % -1,6 -0, -5 -2, -4, -5, -6, - - - Рис. 1.5.7. Динамика изменения торгово-взвешенного индекса GDT-TWI на аукционе Fonterra GDT Средняя цена всех контрактов за все контрактные периоды на аукционе GDT 4 сентября была выше по сравнению с предыдущими торгами на 4–19 %. Средняя цена контрактов на ноябрьские по ставки СОМ составила 3152 долл. США/т (+7,0 %), СЦМ – 2978 (+4,2), молочного жира – 3408 (+7,6), сухой пахты – 3070 (+19,7), концентрата молочного белка – 6155 (+14,5), сыра Чеддер – 3693 (+4,7), сы чужного казеина – 7838 долл. США/т (+11,0 %). На ближайшие октябрьские поставки предлагалось су хое обезжиренное молоко, поставляемое «Dairy America» из США, по цене 3670 долл. США/т (+11 %) и сухое цельное молоко стоимостью 2918 долл. США/т.

Молочный кооператив Fonterra, производящий около 7 % ВВП Новой Зеландии, снизил прогноз на выплаты молочным фермерам на сезон 2012/13, что было вызвано продолжающимся укреплением курса новозеландского доллара. Пересмотренный прогноз выплат для сезона 2012/13 составляет 5,65–5,75 новозеландского доллара за 1 кг сухого молока, что на 30 центов меньше предыдущей оценки.

Выплаты включают в себя цену франко-фермы, пониженную до 5,25 новозеландского доллара/кг.

Производство масла в США в июле 2012 г. составило 132,8 млн фунтов (–2,0 % по сравнению с июлем 2011 г. и на 3,4 % ниже уровня июня 2012 г.), всех видов сыра (включая прессованный творог) – 874,4 млн фунтов (на 2,3 % выше в годовом исчислении и на 2,3 % ниже июля), СОМ – 149 3 млн фун тов (на 12,1 % выше в годовом исчислении и на 11,6 % ниже, чем в июне 2012 г.), сухой сыворотки – 86,4 млн фунтов (на 10,2 % выше в годовом исчислении и на 9,5 % выше объема предыдущего месяца).

Экспортные продажи масла и сыра продолжают производиться при поддержке Союза молочных кооперативов (CWT). Около 56,7 млн фунтов масла, 123 тыс. фунтов молочного жира и 79,1 млн фунтов сыра поставлено на экспорт c начала года при содействии CWT.

За последние 12 лет производство сыра в США увеличилось более чем на 40 %. Экспорт сыра с 2006 г. также демонстрирует устойчивую тенденцию к росту. Правительственная поддержка молочного сектора способствует поддержке и продвижению экспорта американской молочной продукции, сыр ос тается самым активным сегментом в росте экспортных показателей. За последние 12 лет объемы поста вок сыра из США выросли на 500 %.

Цена реализации молока фермерами США в августе 2012 г. составила 17,8 долл. США/100 фун тов (39,240 долл. США/100 кг), что на 0,9 долл. США/100 фунтов больше, чем в июле 2012 г., и на 4,3 долл. США/100 фунтов меньше в годовом исчислении. Индекс цен реализации молока в США (по отношению к 1990–1992 гг.) в августе составил 136 п. п., что на 7 п. п. выше, чем в предыдущем месяце, и на 19,5 % ниже, чем в августе 2011 г. Индекс цен за промышленную продукцию и услуги, потребляе мые фермерами, в августе увеличился до 216 п. п., что на 5,4 % (11 п. п.) выше, чем год назад. Соотно шение стоимости кормов и молока, отражающее покупательную способность одного фунта молока, в июле составило 1,35 (1 фунт молока эквивалентен 1,35 фунта 16 %-го белкового корма для молочного скота), что на 0,48 меньше в годовом исчислении.

Потребительский индекс цен на продовольствие (1982–1984 гг. = 100 %) в июле повысился на 2,3 % до 233,6 п. п. по сравнению с июлем 2011 г., индекс цен на молочные продукты уменьшился до 214,4 п. п. (–0,2 %), уменьшение ценового индекса на сыр в годовом исчислении составило 1,3 %, на сы рое молоко – 3,1, масло – 11,7 %.

В таблице 1.5.8 представлены средние ежемесячные цены на молочные продукты в США в июле – августе 2012 г. по данным маркетинговой службы Министерства сельского хозяйства (AMS USDA). В августе в США отмечалось повышение цен почти на все молочные продукты (за исключением казеина и концентрата сывороточного белка).

Таблица 1.5.8. Средние ежемесячные цены на молочные продукты в США Июль 2012 г. Август 2012 г. Месячное Продукция изменение, % долл. США/фунт долл. США/фунт долл. США/т Сухое обезжиренное молоко Центральный и Восточный районы США (FOB) СОМ низкой/средней температур сушки 1,2758 1,4312 3155,22 12, Большинство сделок по СОМ 1,2377 1,402 3090,85 13, СОМ высокой температуры сушки 1,3383 1,4655 3230,84 9, Западный район США (FOB) СОМ низкой/средней температур сушки 1,2141 1,377 3035,73 13, Большинство сделок по СОМ 1,2198 1,3589 2995,83 11, СОМ высокой температуры сушки 1,2633 1,3567 2990,98 7, Сыворотка сухая Центральный район США (FOB) 0,4795 0,5221 1151,02 8, Большинство сделок по сыворотке 0,4895 0,5218 1150,36 6, Западный район США 0,5035 0,5553 1224,21 10, Большинство сделок по сыворотке 0,502 0,5514 1215,62 9, Северо-восточный район США (FOB) 0,5279 0,5597 1233,91 6, Концентрат сывороточного белка Центральный и Западный районы США (FOB) Экстра (34 % белка) 1,1188 1,1653 2569,02 4, Большинство сделок по концентрату сывороточ –1, 1,1401 1,1272 2485, ного белка экстра 34 % Пахта (мин. 30 % белка) Центральный и Восточный районы США (FOB) 1,1279 1,2818 2825,86 13, Западный район США (FOB) 1,1231 1,2372 2727,53 10, Большинство сделок по пахте 1,1202 1,2113 2670,43 8, Сухое цельное молоко (FOB) 1,455 1,545 3406,11 6, Казеин Сычужный (rennet) 4,075 4,075 8983,75 0, Технический оксидный (acid) 4,425 4,425 9755,36 0, Сыр (штат Висконсин) Чеддер в блоках 2,5513 2,6796 5907,45 5, Голубой 2,8163 2,9446 6491,67 4, Моцарелла 2,5238 2,6521 5846,82 5, Чикагская товарная биржа CME (cash trading) Масло кл. AA 1,5831 1,7687 3899,28 11, Сыр рассольный (barrels) 1,6826 1,7889 3943,81 6, Сыр твердый (блоки) 1,6855 1,8262 4026,04 8, Сухое обезжиренное молоко кл. экстра 1,2302 1,5226 3356,72 23, Сухое обезжиренное молоко кл. A 1,2986 1,5622 3444,03 20, Примечание. Источник: AMS USDA.

Средние еженедельные цены на молочные продукты по данным Национальной службы сельско хозяйственной статистики Министерства сельского хозяйства США (NASS USDA) представлены в таб лице 1.5.9. На последней неделе августа средние еженедельные цены на СОМ, сыры (твердые и рассоль ные), масло и сухую сыворотку были на 7–13 % выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца.

Таблица 1.5.9. Средние еженедельные цены США по данным NASS USDA на 31.08.2012 г.

Изменение Продукция Долл. США/фунт Долл. США/т к 28.07.2012 г., % Сыр твердый (в блоках) 1,8469 4071,68 10, Сыр рассольный (barrels) 1,8313 4037,28 6, СОМ (Non fat dry milk) 1,3263 2923,96 10, Масло 1,7686 3899,06 12, Сыворотка сухая 0,5597 1233,91 9, Примечание. Источник: NASS USDA.

В таблицах 1.5.10–1.5.11 представлены фьючерсные котировки на Чикагской бирже СME на 29.08.2012 г. для контрактов с поставкой в августе 2012 г. – июле 2013 г.

Таблица 1.5.10. Значения фьючерсов на молочные продукты на бирже СМЕ на 29.08.2012 г.

СОМ Сыворотка сухая Масло (CS FUT) Сыр (CSC FUT) (CSH NFDM FUT) Срок поставки долл.

цент/фунт долл. США/т цент/фунт долл. США/т цент/фунт долл. США/т долл. США/т США/фунт Август 2012 г. 125,43 2765,23 53,52 1179,90 168,59 3716,74 1,768 3897, Сентябрь 2012 г. 146,00 3218,72 58,18 1282,64 184,00 4056,46 1,909 4208, Октябрь 2012 г. 159,90 3525,16 60,50 1333,78 184,50 4067,49 1,998 4404, Ноябрь 2012 г. 163,50 3604,52 61,03 1345,47 186,75 4117,09 2,001 4411, Декабрь 2012 г. 163,00 3593,50 63,23 1393,97 183,50 4045,44 1,974 4351, Январь 2013 г. – – 60,00 1322,76 181,20 3994,74 1,947 4292, Февраль 2013 г. – – 58,00 1278,67 181,20 3994,74 1,91 4210, Март 2013 г. – – 57,00 1256,62 182,50 4023,40 1,894 4175, Апрель 2013 г. – – 57,45 1266,54 183,00 4034,42 1,867 4115, Май 2013 г. – – 58,00 1278,67 183,50 4045,44 1,853 4085, Июнь 2013 г. 58,00 1278,67 183,50 4045,44 1,852 4082, Июль 2013 г. – 55,00 1212,53 183,50 4045,44 1,859 4098, Таблица 1.5.11. Значения фьючерсов на молоко на бирже СМЕ на 29.08.2012 г.

Молоко 3 кл. Молоко 4 кл.

Срок поставки цент/фунт долл. США/т цент/фунт долл. США/т Август 2012 г. 17,73 390,88 15,76 347, Сентябрь 2012 г. 19,36 426,81 18,19 401, Октябрь 2012 г. 20,34 448,42 19,47 429, Ноябрь 2012 г. 20,55 453,05 19,97 440, Декабрь 2012 г. 20,41 449,96 19,99 440, Январь 2013 г. 19,96 440,04 19,20 423, Февраль 2013 г. 19,55 431,00 19,00 418, Март 2013 г. 19,30 425,49 19,00 418, Апрель 2013 г. 19,28 425,05 18,00 396, Май 2013 г. 18,98 418,43 18,00 396, Июнь 2013 г. 18,75 413,36 18,00 396, Примечание. Источник: CME (Чикагская товарная биржа).

По состоянию на 29 августа ценовые котировки масла сливочного с поставками в августе на бирже СМЕ составили 169 центов/фунт (3717 долл. США/т), на сыр –177 (3898), сухое обезжиренное молоко – 125 (2765), сыворотку – 54 цента/фунт (1180 долл. США/т). Исходя из анализа фьючерсов, можно ожидать восстановление баланса спроса-предложения на молочные продукты до конца 2012 г.

После увеличения цен на сыр и масло на американском рынке цены на молоко в США выросли более чем на 1 долл. США/100 фунтов за несколько недель. Мировой спрос на молочную продукцию остается высоким. Проблемы производства молока продолжают поддерживать рынок молока 3 класса, что обусловлено увеличением выбраковки стада, так как молочные производители постоянно сталкива ются с проблемой высокой стоимости кормов.

Цена августовского фьючерсного контракта на молоко 3 класса (контракт DLQ12), которое ис пользуется при производстве сыра, на бирже СМЕ за месяц повысилась на 2,5 % и изменялась в диапа зоне 17,02–17,75 цента/фунт (375–391 долл. США/т). Рост котировок за 3 месяца составил 11,6 %, за 6 месяцев – 9,1, за 12 месяцев – 3,6, с начала года – 2,5 %.

Стоимость августовского фьючерса на обезжиренное сухое молоко (контракт DFQ12) в августе изменялась в диапазоне 125–127 центов/фунт (2755–2800 долл. США/т). За месяц котировки снизились на 1,2 %, за 6 месяцев – на 6,4, с начала года – на 9,1 % при диапазоне изменения цены августовского контракта 112–139,5 цента/фунт (2469–3075 долл. США/т). Рост контракта за 3 месяца составил 7,8 %, за 12 месяцев – 2,8 %.

На рис. 1.5.8, 1.5.9 приведены средние еженедельные спотовые цены (cash trading) на масло сли вочное и сыр на Чикагской бирже СME в 2008–2012 гг.

долл. США/фунт Рис. 1.5.8. Средние еженедельные цены на масло на CME в 2008–2012 гг.

долл. США/фунт Рис. 1.5.9. Средние еженедельные цены на сыр на CME в 2008–2012 гг.

В августе 2012 г. средние еженедельные спотовые цены на масло продолжили рост, начавшийся в мае, до наивысшего уровня с ноября 2011 г., изменяясь в диапазоне 1,6615–1,8285 долл. США/фунт.

Средняя ежемесячная цена на масло в июле составила 1,7687 долл. США/фунт (3899 долл. США/т, +11,7 % по сравнению с предыдущим месяцем и –15,3 % в годовом исчислении). Средние ежемесячные спотовые цены на масло на Чикагской бирже CME в 2011 г. достигали рекордных значений при диапа зоне изменения 1,6119–2,1077 долл. США/фунт. Средняя цена 2011 г. составила 1, долл. США/фунт.

Фьючерсные котировки на масло с поставкой в августе на бирже CME (контракт BDQ12) изме нялись в течение месяца в диапазоне 164,3–168,6 цента/фунт (3621–3717 долл. США/т) и за месяц повы сились на 0,7 %, за 3 месяца – на 14,7, за 6 месяцев – на 6,4, за 12 месяцев цена фьючерсного контракта снизилась на 5,8, с начала года – на 4,5 %.

Средние еженедельные цены на твердые и рассольные сыры на бирже CME достигли в августе уровня 1,8655 и 1,8270 цента/фунт соответственно, средняя цена месяца на твердые сыры составила 1,8262 долл. США/фунт (4026 долл. США/т), что на 8,3 % выше, чем в предыдущем месяце, но на 7,4 % ниже в годовом исчислении. В 2011 г. средние ежемесячные спотовые цены на твердые сыры на Чикаг ской бирже CME достигали рекордных значений и изменялись в диапазоне 1,514–2, долл. США/фунт.

Цена августовского фьючерса на твердый сыр (контракт BJQ12) увеличилась за месяц на 1,9 %;

за 3 месяца – 8,5, за 6 месяцев – 4,5;

за 12 месяцев – на 0,5;

с начала года – на 3,1 %. Диапазон изменения цены контракта в августе составил 1,71–1,77 долл. США/фунт (3770–3900 долл. США/т), с начала 2012 г. – 1,54–1,82 долл. США/фунт (3393 – 4012 долл. США/т).

После периода стабилизации ценовой рост наметился и на рынке сухой сыворотки, так как, кро ме всеобщей тенденции удорожания белковых продуктов, влияние оказывает и растущий спрос. Опера торы рынка отмечают активизацию продаж, особенно по сыворотке кормовой, поэтому данная катего рия товаров выросла в цене более существенно. Стоимость августовского контракта на сухую сыворотку изменялась в августе на бирже CME в интервале 53–54 цента/фунт (1168–1190 долл. США/т, +0,04 % за месяц). Рост контракта за 3 месяца составил 11,5 %, за 6 месяцев – 21,6, за 12 месяцев – 27,4 %.

В августе Министерство сельского хозяйства США пересмотрело прогноз на объемы националь ного производства молока на 2012/13 г. в сторону понижения из-за озабоченности по поводу высоких цен на корма, общего сокращения надоев молока на одну корову, а также прогнозируемого сокращения поголовья молочного стада. Прогноз на общий объем производства в августовском отчете о показателях мирового спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию «World Agricultural Supply and Demand Estimates» сокращен по сравнению с июльской оценкой до 200,0 млрд фунтов (90,7 млн т) в 2012 г. и до 198,7 млрд фунтов (90,2 млн т) молока в 2013 г. Тем не менее производство молока в США в июле увеличилось, несмотря на сухие погодные условия. В 23 ведущих производственных штатах в ию ле оно составило 15,5 млрд фунтов (+0,8 % в годовом исчислении) при производстве на одну корову фунтов. Экспортные оценки на 2012 г. повышены, в то время как на 2012 г. понижены. Прогноз цен на сырое молоко повышен до 17,55–17,75 цента/фунт на оставшийся период 2012 г. и до 17,80–18,80 цен та/фунт (392,42–414,46 долл. США/т) в 2013 г. Согласно августовской оценке аналитиков USDA, цены на сливочное масло в 2013 г. будут на уровне 3340–3836 долл. США/т, сыр – 3616–3836, СОМ – 2976– 3131, сыворотку порошковую – 1257–1353 долл. США/т.

В таблицах 1.5.12–1.5.14 представлен мировой баланс производства/потребления сухого цельно го молока в соответствии с данными июльского отчета FAS USDA «Dairy: World Markets and Trade».

Таблица 1.5.12. Производство сухого цельного молока, тыс. т 2011 г. 2012 г.

Страны 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

(предвар.) (прогноз) Северная Америка США 14 23 27 32 30 Всего 14 23 27 32 30 Южная Америка Аргентина 186 200 210 210 315 Бразилия 526 572 473 500 510 Чили 53 80 55 63 65 Всего 765 852 738 773 890 ЕС-27 776 840 790 780 755 СНГ Россия 95 95 50 40 50 Украина 25 30 16 15 14 Всего 120 125 66 55 64 Азия Китай 1150 1120 977 1030 1100 Индонезия 47 48 56 62 66 Тайвань 1 2 0 0 0 Всего 1198 1170 1033 1092 1166 Океания Австралия 135 142 137 147 148 Новая Зеландия 672 677 768 947 1125 Всего 807 819 905 1094 1273 Всего по странам 3680 3829 3559 3826 4178 Таблица 1.5.13. Импорт сухого цельного молока, тыс. т 2011 г. 2012 г.

Страны 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

(предвар.) (прогноз) Северная Америка США 20 16 18 7 5 Всего 20 16 18 7 5 Южная Америка Аргентина 2 1 1 0 0 Бразилия 19 23 57 37 58 Всего 21 24 58 37 58 ЕС-27 2 1 1 2 2 СНГ Россия 25 45 30 41 20 Украина 0 0 1 0 0 Всего 25 45 31 41 20 Северная Африка Алжир 161 153 200 167 203 Азия Китай 59 46 177 326 350 Индонезия 27 44 50 50 52 Филиппины 42 45 36 40 35 Тайвань 30 16 28 26 31 Всего 158 151 291 442 438 Океания Австралия 11 13 15 15 19 Новая Зеландия 1 1 1 2 1 Всего 12 14 16 17 20 Всего по странам 399 404 615 713 746 Таблица 1.5.14. Экспорт сухого цельного молока, тыс. т 2011 г. 2012 г.

Страны 2007 г. 2008 г. 2009 г. 2010 г.

(предвар.) (прогноз) Северная Америка США 11 25 9 10 8 Всего 11 25 9 10 8 Южная Америка Аргентина 117 138 157 128 201 Бразилия 42 83 13 5 2 Чили 10 15 14 9 18 Всего 169 236 184 142 221 ЕС-27 366 485 463 447 390 СНГ Россия 5 10 9 2 2 Украина 13 21 5 6 4 Всего 18 31 14 8 6 Азия Китай 72 62 10 3 9 Филиппины 32 36 27 30 24 Всего 104 98 37 33 33 Океания Австралия 130 111 133 115 116 Новая Зеландия 680 607 818 948 1110 Всего 810 718 951 1063 1226 Всего по странам 1478 1593 1658 1703 1884 Примечание. Источник: FAS USDA «Dairy: World Markets and Trade». 2012 July.

По прогнозам аналитиков США, мировое производство СЦМ в 2012 г. увеличится до 4114 тыс. т (+5,6 %), потребление – до 3044 (+3,3), импорт составит 734 (–1,6), экспорт – 2042 тыс. т (+8,4 %). Ос новными экспортерами сухого обезжиренного молока будут являться Новая Зеландия, ЕС, Аргентина и Австралия, импортерами – Китай и Алжир.

Алжир во II квартале 2012 г. импортировал больше молочных продуктов, чем в I квартале, но значительно меньше в годовом исчислении. Более половины всего импорта молочных продуктов соста вило сухое цельное молоко, одну треть – сухое обезжиренное молоко, остальную часть – сыр, масло и молочный жир. Основными поставщиками молочной продукции в Алжир являлись ЕС и Новая Зелан дия, а также Аргентина, поставившая значительный объем СЦМ. Фактически все импортируемое СОМ было поставлено европейскими странами. Нидерланды, Ирландия и Новая Зеландия были основными экспортерами сыра в Алжир.

В Новой Зеландии отмечается положительное сальдо торгового баланса в июле с поставками мо лочной продукции в Китай, что компенсировало ослабление экспорта в Австралию, Индонезию и Ин дию. Общий объем экспорта в Китай вырос на 39 % в годовом исчислении в июле, тогда как экспорт в Австралию, на долю которой приходится 22 % от новозеландского экспорта, снизился на 7,4 %. Вслед ствие низких закупочных цен на молоко супермаркетами новозеландские фермеры рассматривают Ки тай как альтернативный рынок сбыта для свежего молока.

Экспорт молочной продукции из Аргентины за 7 месяцев 2012 г. (январь – июль) увеличился по сравнению с прошлым годом на 5 %. Наиболее значительным рынком для Аргентины стала Венесуэла, поставки в которую возросли на 65 %. Средняя цена экспорта молочных продуктов в Венесуэлу соста вила 4200 долл. США/т, что на 600 долл. США/т больше, чем доходы от продаж в Бразилию, являю щуюся вторым по величине экспортным рынком для Аргентины.

Китайская молочная компания «Mengniu», являющаяся крупнейшим молочным концерном стра ны, сообщила о 18 %-м падении чистой прибыли за первое полугодие 2012 г., что связано с общим за медлением темпов роста китайской молочной отрасли, а также с последствиями масштабных инвести ций компании в молочные фермы. Прибыль от продаж достигла в первом полугодии показателя в 2, млрд евро (2,89 млрд долл. США). Чистая прибыль компании составила 104,6 млн долл. США, сокра тившись на 18 % в годовом исчислении.

1.6. Мировой рынок мяса Согласно отчету NASS USDA «Agricultural prices», цены сельскохозяйственных производителей США в августе на КРС для убоя зафиксированы на уровне 115 долл. США/100 фунтов (2535, долл. США/т), на свиней – 69,2 долл. США/100 фунтов (1525,6 долл. США/т). Изменение цен по сравне нию с предыдущим месяцем составило –2,9 долл. США/100 фунтов для свиней, –1 для КРС;

в годовом исчислении –6,6 и +4,0 долл. США/фунт для и свиней и КРС соответственно. Цены производителей на бройлеров сохранились на уровне предыдущего месяца – 49,0 центов/фунт (1080 долл. США/т) (+1 цент по сравнению с августом 2011 г.).

Средние национальные цены на свинину в убойном весе в США в конце августа 2012 г. понизи лись за неделю на 4,1 % до 1813 долл. США/т, что на 14,4 % ниже, чем в соответствующий период про шлого года, и на 9,0 % ниже в прошлом месяце. Стоимость свиной вырезки составила 1945 долл. США/т (–3,9 % за неделю, –4,4 за месяц, –15,2 % за год).

Средние цены на мясной КРС на убой в США на 27–31 августа 2012 г. составили долл. США/т (–0,2 % за неделю, +5,3 за месяц, +6,4 % в годовом исчислении). Средние цены на упако ванную говядину Choice и Select за неделю повысились на 1,7 и 1,1 %, за месяц – на 8,7 и 8,1 % до и 4073 долл. США/т соответственно.

Розничные цены на свинину в августе повысились до 3,53 долл. США/фунт (7,77 долл. США/кг), что является максимальным значением в 2012 г. и приближается к историческому максимуму 3, долл. США/фунт, зафиксированному в сентябре 2011 г.

Розничная цена говядины категории Choice в августе снизилась по сравнению с прошлым меся цем на 1,4 % до 4,95 долл. США/фунт (10,9 долл. США/кг). Розничные цены на свежую говядину всех категорий составляли 4,704 долл. США/фунт (10,37 долл. США/кг), на бройлеров – 1,91 (4,20), тушки цыплят – 1,43 (3,16), грудку – 3,37 (7,43), окорочка – 1,59 долл. СШA/фунт (3,49 долл. США/кг). Цены на говядину и птицу в США вследствие рекордного роста стоимости кукурузы и сои достигали рекорд ных значений в июле, в августе зафиксировано снижение розничных цен.

Мировое производство свинины, по прогнозам аналитиков Rabobank International, снизится в 2013 г., так как высокие затраты на комбикорм подталкивают фермеров к ликвидации стада.

Снижение поставок приведет к восстановлению цен на свинину в 2013 г. Высокий спрос со сто роны Китая, крупнейшего мирового потребителя мяса, также выступит в качестве фактора, поддержи вающего рынок. Цены на корма останутся завышенными, как прогнозируется, до середины 2013 г.

Стоимость бычков всех категорий в США в 2013 г., согласно августовскому отчету США о пока зателях мирового спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию «WASDE-509/31», соста вит 122–132 цента/фунт (2690–2910 долл. США/т), свиней – 62–67 (1361–1477), бройлеров – 84–90 цен тов/фунт (1852–1984 долл. США/т).

Прогноз на производство говядины в США на 2012 и 2013 гг. увеличен по сравнению с июль ской оценкой. Увеличение количества размещаемого на откорм скота в фидлотах, а также рост показа телей забоя молочных коров из-за роста цен на корма привели к увеличению объемов производства го вядины в III квартале текущего года. По расчетам Министерства сельского хозяйства США, производст во говядины в стране, являющейся ее крупнейшим экспортером, в 2012 г. упадет на 2,3 % до 11, млн т, в 2013 г. снизится на 3,9 % до 11,147 млн т.

По данным августовского отчета WASDE, прогноз производства мяса бройлеров на 2013 г. в США был снижен на 600 млн фунтов до 36,5 млрд фунтов (16,56 млн т) вследствие рекордного повыше ния цен на кукурузу и сою. Производство свинины в США также снижено до 23,33 млрд фунтов в 2012 г. и до 22,94 млрд фунтов (10,40 млн т) в 2013 г.

В соответствии с данными USDA, экспорт говядины и телятины из США в июле достиг 108, тыс. т. Экспортные показатели повысились на 15,8 % по сравнению с предыдущим месяцем, но были на 8,4 % ниже в годовом исчислении. Мексика была основным рынком сбыта американской говядины 18,5 % американского экспорта). Поставки в Мексику в июле составили 18,306 тыс. т, что на 19,1 % больше, чем в июне. Экспорт в Канаду незначительно снизился по сравнению с июнем – до 16, тыс. т, поставки в Японию увеличились на 15,7 % до 18,689 тыс. т. Говядина поставлялась в Египет, Гонконг, Россию и Тайвань. Как ожидается, экспорт говядины из США будет ограничен растущими це нами, поставки в 2012 г. составят 1,12 млн т (–11 % в годовом исчислении), в 2013 г. снизятся еще на 1 % до 1,11 млн т.

В июле США экспортировали 161,989 тыс. т свинины (–2,8 % по сравнению с июлем 2011 г.).

Экспорт в Мексику составил 44,895 тыс. т, что на 14,8 % больше, чем в предыдущем месяце, поставки в Японию достигли 35,769 (+8,7), в Китай – 25,044 тыс. т (+5,8 % по сравнению с июнем). Общий экспорт свинины с начала года составил 1278,096 тыс. т.

Экспорт говядины из Аргентины в июле сократился на 23 % по сравнению с аналогичным меся цем прошлого года и за 7 месяцев 2012 г. составил 68,822 тыс. т, что на 25 % ниже в годовом исчисле нии и является минимальным уровнем за последнее десятилетие. Экспорт в Россию снизился до 5, тыс. т (–52 %), в Венесуэлу – до 1,964 тыс. т (–51), в США – до 277 т (–95 %). Отражая падение цен на КРС в некоторых странах-производителях, средние цены на бычков в Аргентине снизились в годовом исчислении на 9,3 % до 195 центов США/кг.

По данным Государственного статистического управления КНР, индекс потребительских цен (CPI) в Китае за август 2012 г. составил 2,0 % в годовом исчислении, по сравнению с прошлым месяцем CPI увеличился на 0,6 %. Цены на продукты питания повысились в августе по сравнению с предыдущим месяцем на 1,5 %, что привело к росту индекса на 0,49 п. п. Цены на свежие овощи, свинину и яйца под нялись на 14,3 %;

1,5 и 8,2 % соответственно. Рост стоимости свинины внес 0,05 п. п. в увеличение об щего ценового уровня. В августе цены на мясо и мясопродукты понизились за год на 6,6 %, на свинину – 18,5 %, что привело к уменьшению на 0,7 п. п. общего ценового уровня. Свинина остается основным продуктом рациона жителей страны и ключевым компонентом корзины расчета продовольственного субиндекса, одного из составляющих общего индекса потребительских цен.

Оптовые цены на мясо в Китае на 35-й неделе (27 августа – 2 сентября) составляли на свинину 20,33 юаня/кг (3,20 долл. США/кг), говядину – 39,91 (6,28), баранину – 46,76 (7,36), мясо бройлеров – 14,21 юаня/кг (2,24 долл. США/кг).

По данным Meat & Livestock Australia Ltd. (MLA), величина индикатора цен на молодой скот EYCI (Eastern Young Cattle Indicator), являющегося общим эталоном цен на КРС в Австралии, понизи лась в конце августа до 376,25 австралийских цента/кг.

Австралийский экспорт КРС в июле увеличился на 67 % в годовом исчислении, в то время как экспорт овец и коз снизился на 33 и 60 % соответственно. Поставки КРС в Индонезию, Египет, Израиль и Малайзию составили 55,453 тыс. гол., в январе – июле было экспортировано 389,946 тыс. гол. на сум му 352 тыс. австралийских долларов на условиях FOB.

Производство говядины в Австралии в июле увеличилось до 175,512 тыс. т, что на 9 % больше по сравнению с июлем 2011 г. Экспорт австралийской говядины в Россию уменьшился в августе на 49 % в годовом исчислении, за первых 8 месяцев 2012 г. поставки в Россию составили 25,743 тыс. т (–34 %).

Замороженная говядина продолжает доминировать в объемах экспорта, составляя 97 % всех поставок.

Продовольственный индекс цен ФAO (продовольственная корзина, состоящая из зерна, маслич ных культур, молочных продуктов, мяса и сахара) в августе составил 213 п. п., не изменившись по срав нению с июлем и на 18 п. п. ниже по сравнению с августом 2011 г. Несмотря на высокую величину, ин декс ФАО остается ниже максимального уровня 238 п. п., зафиксированного в феврале 2011 г. В августе мировые цены на зерно и растительные масла/жиры изменились незначительно, однако цены на сахар существенно снизились, что компенсировало рост цен на мясо и молочные продукты (табл. 1.6.1).

Таблица 1.6.1. Индексы цен ФАО на продовольствие (2002–2004 гг. = 100 %) Дата Молочные Зерновые Индекс ФАО Мясо Масла и жиры Сахар (месяц, год) продукты культуры 2000 г. 90 96 95 85 68 2001 г. 93 96 107 86 68 2002 г. 90 90 82 95 87 2003 г. 98 97 95 98 101 2004 г. 112 114 123 107 112 2005 г. 117 120 135 103 104 2006 г. 127 119 128 121 112 2007 г. 159 125 212 167 169 2008 г. 200 153 220 238 225 2009 г. 157 133 142 174 150 2010 г. 185 152 200 183 193 2011 г. 228 177 221 247 252 Январь 2011 г. 231 167 221 245 279 Февраль 2011 г. 238 171 230 259 281 Март 2011 г. 232 175 234 251 262 Апрель 2011 г. 235 180 229 265 261 Май 2011 г. 232 180 231 261 261 Июнь 2011 г. 233 178 232 259 259 Июль 2011 г. 231 177 228 247 253 Август 2011 г. 231 179 221 252 245 Сентябрь 2011 г. 225 177 215 244 239 Октябрь 2011 г. 216 176 204 231 224 Ноябрь 2011 г. 216 181 201 229 235 Декабрь 2011 г. 211 179 202 218 227 Январь 2012 г. 213 174 207 223 234 Февраль 2012 г. 216 178 202 226 239 Март 2012 г. 216 178 197 228 245 Апрель 2012 г. 213 180 186 223 251 Май 2012 г. 205 175 176 221 234 Июнь 2012 г. 200 170 173 222 221 Июль 2012 г. 213 167 173 260 226 Август 2012 г. 213 170 176 260 226 Среднее значение индекса цен на мясо ФАО составило в августе 170 п. п., что на 4 п. п. (2,2 %) выше по сравнению с июльским показателем. Возросли цены на все виды мяса, однако в наибольшей степени увеличение цен затронуло продукцию свиноводства и птицеводства, производство которой тре бует большого количества зерна;

при этом цены на свинину и мясо домашней птицы увеличились соот ветственно на 4 и 6 %. Росту цен в августе предшествовало их снижение на протяжении трех месяцев.

Индекс цен на продовольствие ФAO отражает динамику цен на ряд основных товаров, и анали тики рассматривают его как важный индикатор ценовых тенденций на мировом рынке. Он рассчитыва ется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп (отражающих 55 котировок), взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте в 2002–2004 гг.

По данным Всемирного банка, цены на говядину (Австралия/Новая Зеландия, CIF США) в авгу сте повысились на 1,3 % по сравнению с июлем – до 4041 долл. США/т (табл. 1.6.2). Стоимость мяса бройлеров США увеличилась на 0,3 % до нового рекордного уровня 2095 долл. США/т, цены на барани ну (Новая Зеландия) понизились до 5816 долл. США/т (–1,9 %). Изменение среднегодовой цены в 2012 г. (январь – август) по сравнению со среднегодовой ценой 2011 г. (январь – декабрь) на говядину, бройлеров и баранину составило 2,5 %;

6,7 и –6,5 % соответственно.

Таблица 1.6.2. Цены на мясо (говядина, бройлеры, баранина), цент/кг Годовое среднее Квартальное среднее Месячное среднее янв. – янв. – июль – окт. – янв. – апр. – Продукция янв. – дек. янв. – дек. июнь июль август август март сент. дек. март июнь 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г.

2012 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г.

Говядина 335,15 404,2 414,50 409,51 393,80 407,20 424,60 413,00 404,50 398,80 404, Бройлеры 189,23 192,60 205,50 188,23 194,30 197,00 201,60 207,10 208,30 208,80 209, Баранина 531,43 663,10 620,30 637,11 686,50 660,20 660,20 618,30 591,30 592,70 581, Примечание. Источник: World Bank (Всемирный банк).

Говядина (Австралия/Новая Зеландия), лопаточная часть и 1/4 туши, замороженная, бескостная, CIF порты США.

Бройлеры (США), тушка целая, 2,5–3 фунта, категории «A», ледяной пак, средневзв., оптовые цены.

Баранина (Новая Зеландия), замороженные целые туши, оптовые цены.

Минимальные цены на говядину наблюдались в феврале 2009 г. – 2,36 долл. США/кг (самый низкий уровень с весны 2004 г.), максимальные – 4,28 долл. США/кг – в феврале 2012 г. Самые высокие цены на баранину зафиксированы в августе 2011 г. – 7,00 долл. США/кг. Динамика мировых цен на мясо показана на рис. 1.6.1.

700, 673, 666, 663, 663, 650, 645, 645, 644, 642, 619, 592, 591, 581, 531, цент США/кг 427, 426, 423, 419, 419, 416, 410, 404, 404, 399, 398, 387, 386, 404, 335, 209, 208, 208, 207, 205, 204, 201, 199, 198, 196, 196, 196, 194, 192, 189, ноябрь октябрь март сентябрь февраль апрель июль май июнь декабрь август 2011 г.

январь 2012 г.

2011 г.

август 2010 г.

Говядина, Австралия/Новая Зеландия, CIF порты США, ex-dock Мясо цыплят бройлеров, США, замороженные целые тушки по 2,5–3,0 фунта, средневзвешенная оптовая цена Баранина, Новая Зеландия, замороженные туши, оптовая цена Рис. 1.6.1. Динамика мировых цен на мясо по данным Всемирного банка Фьючерсные котировки на говядину и свинину на Чикагской товарной бирже CME, являющиеся индикаторами мирового рынка мяса, представлены в таблице 1.6.3.

Таблица 1.6.3. Фьючерсы на мясо на Чикагской товарной бирже (CME) 03.08.12 г. 10.08.12 г. 17.08.12 г. 24.08.12 г. 31.08.12 г.

2012 г., цент/ долл. цент/ долл. цент/ долл. цент/ долл. цент/ долл.

месяц фунт США/т фунт США/т фунт США/т фунт США/т фунт США/т КРС Live Cattle (LС) Август 119,98 120,60 121,08 119,88 118, 2645,08 2658,75 2669,33 2642,87 2603, Октябрь 124,38 125,63 125,28 124,45 126, 2742,08 2769,64 2761,92 2743,62 2778, Декабрь 127,28 128,45 128,20 127,88 128, 2806,01 2831,81 2826,30 2819,24 2836, КРС на откорме Feeder Cattle (FC) Август 138,95 139,48 140,43 140,50 144, 3063,29 3074,98 3095,92 3097,46 3187, Сентябрь 138,95 139,73 142,20 142,95 146, 3063,29 3080,49 3134,94 3151,48 3233, Октябрь 140,13 140,88 143,50 144,43 147, 3089,31 3105,84 3163,60 3184,10 3258, Постная свинина Lean Hogs (LH) Август – – – – – – 89,55 91, 1974,22 2025, Октябрь 75,85 75,53 76,20 72,38 74, 1672,19 1665,13 1679,91 1595,69 1635, Декабрь 73,95 73,43 73,60 70,58 72, 1630,30 1618,84 1622,59 1556,01 1596, Ближайшие фьючерсные котировки на КРС (августовский контракт LEQ12) в августе изменя лись в течение месяца на бирже CME в диапазоне 116,7–122,8 цента/фунт (2572–2706 долл. США/т), ав густовские котировки на скот на откорме (контракт GFQ12) – 137,9–143,0 цента/фунт (3040– долл. США/т) (рис. 1.6.2, 1.6.3). Котировки на скот на откорме 17 июля достигали минимального уровня за 12 месяцев.

цент/фунт март 2012 г. апрель май июнь июль август сентябрь Рис. 1.6.2. Дневной график (августовский фьючерс на КРС, контракт LEQ12) цент/фунт март 2012 г. апрель май июнь июль август сентябрь Рис. 1.6.3. Дневной график (августовский фьючерс на скот на откорме, контракт GFQ12) Диапазон изменения стоимости котировок на свинину с поставкой в августе (контракт HEQ12 со сроком экспирации 14.08) – 88,6–96,6 цента/фунт (1954–2130 долл. США/т) (рис. 1.6.4).

Изменение стоимости котировок за месяц для ближайшего контракта на КРС и скот на откорме составило –0,67, и +0,96 %;

контракт на постную свинину с поставкой в августе повысился на 1,6 %.

За 12 месяцев стоимость контракта на КРС уменьшилась на 4,1 %, на скот на откорме увеличилась на 0,96 %.

Цена августовского контракта на свинину за три месяца увеличилась на 7,1 % и достигла макси мальных значений за этот период, за 6 месяцев снизилась на 6,9, за 12 месяцев – на 2,3 %.

На 31 августа стоимость октябрьского фьючерса на свинину (контракт HEV12) на бирже CME составила 74,18 цента/фунт (1635 долл. США/т, –13,5 % в годовом исчислении) и снизилась до мини мальных значений за 12 месяцев (70,375 цента/фунт) 7 сентября. Максимальная цена контракта с по ставкой в октябре установилась 14 августа на уровне 77,78 цента/фунт (1714,65 долл. США/т).

цент/фунт март 2012 г. апрель май июнь июль август сентябрь Рис. 1.6.4. Дневной график (августовский фьючерс на постную свинину, контракт HEQ12) Фьючерсные котировки на скот в Бразилии (Live Cattle, BGI) на бирже BM&F в августе изменя лись в диапазоне 90,3–93,00 бразильских реала/15 кг (2964–3061 долл. США/т). За месяц рост ближай шего августовского контракта (XCQ12) составил 0,7 %, за 6 месяцев стоимость контракта снизилась на 4,5;

за 12 месяцев – на 6,8 %.

За первых 8 месяцев 2012 г. экспорт КРС из Бразилии увеличился на 44 % в годовом исчислении до 345,969 тыс. т. Поставки в Венесуэлу составили 265,753 тыс. гол. (+43 %), в Египет – 16,834, в Тур цию – 24,385 тыс. гол. Экспорт бразильской говядины в августе увеличился на 37 % до 90,60 тыс. т, че му способствовали снижение цен на КРС и ослабление курса бразильского реала, повысившие конку рентоспособность Бразилии на многих рынках, и особенно в России. В стоимостном выражении бра зильский экспорт снизился на 12 % в годовом исчислении, составляя в среднем 4,6 долл. США/кг.

Поставки бразильской говядины в Россию в августе выросли на 62 % до 21,8 тыс. т по сравнению с соответствующим показателем прошлого года. Стоимость экспортируемой в Россию говядины в авгу сте составила 88,6 млн долл. США. Крупным импортером бразильской говядины также является Иран, который в августе текущего года закупил более 14,3 тыс. т говядины на 67 млн долл. США. Гонконг в этот период завез 17,4 тыс. т бразильской говядины на 60,7 млн долл. США, Египет – 14,8 тыс. т на 57, млн долл. США. Пятерку импортеров бразильской говядины замыкает Чили с показателем 7,4 тыс. т стоимостью 41,6 млн долл. США. Всего в августе 2012 г. экспорт бразильской свинины и говядины в стоимостном выражении составил 0,66 млрд долл. США.

Эксперты предупреждают о возможном дефиците бекона и свинины и росте цен на этот вид мяса в следующем году из-за роста цен на корма. В США правительство ввело программу поддержки свино водов в попытке сохранить свиноводческую отрасль страны. Китайское правительство скупает свинину у производителей и отправляет в хранилище, чтобы обеспечить буфер в преддверии дефицита и высоких цен в будущем году. Лидеры свиноводческой отрасли из Европейского Союза сообщили, что свиные стада продаются, потому что цены на свинину в супермаркетах растут недостаточно быстро, чтобы по крыть расходы на рекордно высокие затраты свиноводов на корма, поэтому необходим небольшой, но устойчивый рост цен, который позволит производителям получить прибыль, тем самым предотвращая общее сокращение стада свиней, которое может привести к рекордно высоким ценам.

2. РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 2.1. Европейский рынок зерна По данным августовского прогноза Иностранной сельскохозяйственной службы при Министер стве сельского хозяйства США, в 2012/13 маркетинговом году производство пшеницы в странах ЕС- составит 132,90 млн т против 133,14 млн т, озвученных в прогнозе прошлого месяца, и 137,40 млн т, со бранных в прошлом сезоне (табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1. Прогноз производства зерна в странах Евросоюза (по данным августовского прогноза Министерства сельского хозяйства США), млн т Пшеница Ячмень Овес Кукуруза Страна 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/ (предв.) (ожид.) (предв.) (ожид.) (предв.) (ожид.) (предв.) (ожид.) Франция 35,99 39,00 8,78 11,30 0,35 0,51 15,73 16, Германия – – 22,78 22,50 8,73 9,22 0,63 0, Великобритания – – 15,26 15,50 5,49 5,70 0,61 0, Польша 9,34 7,75 3,34 3,60 1,35 1,32 2,13 2, Испания – – 6,90 5,10 8,33 5,80 1,08 0, Италия 6,12 7,15 0,90 1,06 0,27 0,30 9,22 8, Дания – – 4,84 4,30 3,26 3,70 0,24 0, Венгрия 4,10 3,80 0,99 0,90 0,13 0,13 8,10 6, Румыния – – 7,10 4,75 0,35 0,33 10,50 7, Болгария – – – – – – 4,46 4, Чехия – – – – 1,81 1,65 0,16 0, Финляндия – – – – 1,52 1,70 1,10 1, Швеция – – – – 1,39 1,60 0,70 0, Австрия – – – – 0,86 0,83 0,11 0, Литва – – – – – – 0,13 0, ЕС – всего 137,40 132,90 51,46 52,85 7,87 7,92 65,4 61, Основными производителями пшеницы среди стран Евросоюза являются Франция, Германия и Великобритания. Производство зерна в этих странах в текущем сезоне прогнозируется на уровне 39,0;

22,5 и 15,5 млн т против 35,99;

22,78 и 15,26 млн т соответственно, собранных в прошлом сезоне.

По прогнозам экспертов, производство кукурузы в странах ЕС-27 в сезоне 2012/13 г. составит 61,54 против 65,40 млн т, собранных в прошлом сезоне, ячменя – 52,85 (51,46) млн т.

Штормовая погода, сопровождаемая проливными дождями и градом, в совокупности с засушли выми периодами в целом сократили этим летом урожай многих сельскохозяйственных культур в Ита лии. Погибло около 50 % урожая помидоров в Апулии, 30 % кукурузы и примерно 40 % урожая соевых бобов. Прогнозируется значительное снижение урожая сахарной свеклы и подсолнечника (–20 %), а также производства молока (–10 %) из-за теплового стресса коров. Общая сумма ущерба оценивается сельскохозяйственными экспертами приблизительно в 3 млрд евро.

С 22 по 28 августа текущего года Зерновой комитет Еврокомиссии предоставил лицензии на экс порт 368,27 тыс. т мягкой пшеницы против 119,24 тыс. т неделей ранее. С начала 2012/13 маркетингово го года (июль – июнь) выдано лицензий на экспорт из Евросоюза мягкой пшеницы в объеме 1,81 млн т.

По сравнению с показателем 2011 г. сокращение составило 14,22 % (2,11 млн т). Что касается общего объема поставок зерна, то за рассматриваемую неделю он составил 596,12 тыс. т. С начала сезона про дажи зерна выросли до 3,6 млн т против 3,15 млн т за аналогичный период прошлого года.

Экспорт зерна через французский порт Руан (главный зерновой порт ЕС) за период с 23 по 29 ав густа увеличился на 35 % по сравнению с предыдущей неделей и составил 169,5 тыс. т. В том числе от гружено на экспорт 159,45 тыс. т мягкой пшеницы. Крупнейшую партию пшеницы объемом 109,6 тыс. т закупил Алжир, при этом еще 25 тыс. т было отправлено на Кубу. Остальной объем пшеницы закупили Марокко и Великобритания. Продажи ячменя составили 10,05 тыс. т против 7 тыс. т, отгруженных неде лей ранее, из которых 6,9 тыс. т поставлено в Марокко и 3,15 тыс. т – в Швецию.

В среднем по ЕС на неделе 20–26.08.2012 г. продовольственная пшеница реализовывалась по це не 233 евро/т (2374,27 тыс. бел. руб/т). Наибольшая цена среди стран ЕС установилась в Великобрита нии – 308 евро/т (3138,5 тыс. бел. руб/т), а также во Франции и в Италии – 264 и 260 евро/т (2690,16 и 2649,40 тыс. бел. руб/т) соответственно, наименьшая – в Литве и Латвии – 204 и 215 евро/т (2078,76 и 2190,85 тыс. бел. руб/т) соответственно (табл. 2.1.2, рис. 2.1.1).

Таблица 2.1.2. Средние цены реализации продовольственной пшеницы в странах Евросоюза Средние цены реализации за период Изменение 12–18.12.11 г. 26.03–01.04.12 г. 30.07–05.08.12 г. 06–12.08.12 г. 20–26.08.12 г.

Страна с начала тыс. бел. года, % евро/т евро/т евро/т евро/т евро/т руб/т Австрия 171 189 250 235 240 2445,60 140, Болгария 157 186 219 221 222 2262,18 141, Великобритания – – – – 188 216 Венгрия – 161 231 234 233 2374,27 144, Германия 180 213 250 248 251 2557,69 139, – Италия 198 218 249 260 2649,40 131, Латвия 187 201 209 217 215 2190,85 114, Литва 164 190 206 206 204 2078,76 124, Польша 178 205 220 224 223 2272,37 125, – – – – – Португалия 228 Румыния 172 187 212 220 231 2353,89 134, – – – Словакия 165 171 208 Словения 202 211 226 216 239 2435,41 118, Финляндия 163 188 209 219 229 2333,51 140, – – Франция 214 261 257 264 2690, Чехия 176 189 221 225 238 2425,22 135, Эстония 180 185 229 216 238 2425,22 132, В среднем по ЕС 182 202 230 255 233 2374,27 128, Курс евро по НБ РБ на конец недели, 11000 10710 10180 10450 бел. руб.

3138, 2690, 2649, 2557, 2445, 2435, 2425, 2425, 2374, 2353, 2333, 2272, 2262, 2201, 2190, 2078, тыс. бел. руб/т Средняя цена реализации продовольственной пшеницы Рис. 2.1.1. Сопоставление средних цен реализации продовольственной пшеницы в странах Евросоюза по состоянию на 26.08.2012 г.

В августе 2012 г. средняя цена реализации фуражной пшеницы по ЕС составила 228,22 евро/т (2355,38 тыс. бел. руб/т), что на 27,75 % выше средней цены на аналогичную дату прошлого года – 178,65 евро/т (рис. 2.1.2).

228, 227, 230, 195, 227, 179, 232,06 223, 178, 171, 172, 210 222, 218, 211, 210, 206, евро/т 199, 196, 190, 180, 170, 181, 172, 166, 155, 130 134, 110 123, 121, 116, 116,43 116, 114,89 113, 113, 110, 90 104,31 103, 101, июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.


Рис. 2.1.2. Динамика средней цены реализации фуражной пшеницы по ЕС В Великобритании по состоянию на 25 августа 2012 г. средняя цена на мукомольную пшеницу со ставляла 224,5 фунтов стерлингов/т (2966,61 тыс. бел. руб/т) против 158,2 фунтов стерлингов/т (2072, тыс. бел. руб/т) на 07.01.2012 г. (+41,91 %). В среднем за год (с 3 сентября 2011 г. по 1 сентября 2012 г.) стоимость фуражной пшеницы увеличилась на 20,03 %, или до 194,2 фунтов стерлингов/т (2583, тыс. бел. руб/т) (рис. 2.1.3).

246, 229, 224, 220, 219, 216, 213, 209, фунтов стерлингов/т 201, 199, 191, 178, 177, 176, 174, 174, 174, 172, 172, 172, 172, 172, 171, 170, 213, 167, 165, 165, 206, 204, 158, 158, 202, 197, 199, 199, 199, 195, 195, 194, 194, 147, 146, 190, 188, 187, 170, 170, 170, 169, 169, 169, 169, 169, 169, 168, 168, 168, 167, 166, 161, 161, 158, 153, 150, 148, 146, 140, 138, 138, 09.04. 03.09. 30.06. 04.08. 08.01. 05.02. 26.03. 07.05. 04.06. 09.07. 06.08. 01.10. 05.11. 03.12. 10.12. 17.12. 07.01. 04.02. 03.03. 07.04. 14.04. 21.04. 28.04. 05.05. 12.05. 19.05. 26.05. 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. Пшеница мукомольная Пшеница фуражная Рис. 2.1.3. Динамика средней цены реализации пшеницы в Великобритании В Италии (г. Болонья) по состоянию на 30.08.2012 г. цена на мягкую пшеницу в зависимости от качества варьировалась в диапазоне от 267 до 277 евро/т (от 2816,85 до 2922,35 тыс. бел. руб/т), на твер дую пшеницу – от 292 до 300 (от 3080,6 до 3165,0), на отруби из мягкой пшеницы (насыпью) – от 177 до 235 (от 1867,35 до 2479,25), на пшеничную муку – от 439 до 477 евро/т (от 4631,45 до 5032,35 тыс. бел.

руб/т).

В Германии по состоянию на 27.08.2012 г. цены производителей на продовольственную пшеницу (нетто, франко Мангейм) варьировали в диапазоне от 247 до 283 евро/т (от 2581,15 до 2957, тыс. бел. руб/т), на фуражную пшеницу – от 245 до 249 (от 2560,25 до 2602,05), на пшеничные отруби – от 170 до 175 евро/т (от 1776,50 до 1828,75 тыс. бел. руб/т).

В среднем по ЕС цена реализации фуражного овса в августе уменьшилась на 0,1 %, или до 178,96 евро/т (1846,99 тыс. бел. руб/т), что на 16,88 % выше цены на аналогичную дату прошлого года – 153,11 евро/т (рис. 2.1.4).

178, 179, 196,63 195,77 194, 192, 188,02 186, евро/т 150 168, 151, 110,97 141, 130, 89, 95,22 90, 88,20 87, 86, 85, 85,32 84, 83, 79,71 78, 78, июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.

2.1.4. Динамика средней цены реализации фуражного овса по ЕС В Германии по состоянию на 27.08.2012 г. цены производителей на тритикале (нетто, франко Мангейм) варьировали в диапазоне от 227 до 230 евро/т (от 2372,15 до 2403,50 тыс. бел. руб/т), на ржа ные отруби – от 165 до 170 евро/т (от 1724,25 до 1776,50 тыс. бел. руб/т).

Фуражный ячмень с 20 по 26 августа реализовывался в ЕС в среднем по цене 217 евро/т (2211, тыс. бел. руб/т). Самая высокая цена на данный вид зерна сложилась в Бельгии и Португалии – 250 и евро/т (2612,50 и 2560,25 тыс. бел. руб/т) соответственно. По наименьшей цене фуражный ячмень реали зовывался в Литве и Чехии – по 183 и 192 евро/т (1864,77 и 1956,48 тыс. бел. руб/т) соответственно (табл. 2.1.3, рис. 2.1.5).

Таблица 2.1.3. Средние цены реализации фуражного ячменя в странах Евросоюза Средние цены реализации за период Изменение 12–18.12.11 г. 26.03–01.04.12 г. 30.07–05.08.12 г. 06–12.08.12 г. 20–26.08.12 г.

Страна с начала тыс. бел. года, % евро/т евро/т евро/т евро/т евро/т руб/т Австрия – – – – 183 194 Бельгия 201 219 240 238 250 2547,50 124, Болгария 176 180 205 211 205 2088,95 116, Великобритания 191 209 227 222 224 2282,56 117, Венгрия – – – 205 210 221 2251, Германия 191 208 223 218 222 2262,18 116, – – – Нидерланды 228 237 243 2476, – – Греция 200 170 220 2241,80 110, – – – Ирландия 194 217 249 – – – – – Испания 207 – Италия 207 216 221 240 2445,60 115, Латвия 196 150 209 205 203 2068,57 103, Литва 165 182 199 189 183 1864,77 110, Польша 180 198 193 200 196 1997,24 108, – – – Португалия 219 230 245 – – – Румыния 191 215 244 2486, – – – Словакия 161 175 185 Финляндия 163 171 190 193 202 2058,38 123, Франция 197 206 232 231 231 2353,89 117, Чехия 156 173 201 202 192 1956,48 123, Эстония 177 184 202 200 202 2058,38 114, В среднем по ЕС 187 198 210 215 217 2211,23 116, Курс евро по НБ РБ на конец недели, 10810 10710 10180 10450 бел. руб.

2547, 2496, 2486, 2476, 2445, 2353, 2282, 2262, 2252, 2089, 2068, 2058, 1997, 1956, 1885, 1864, тыс. бел. руб/т Средняя цена реализации фуражного ячменя Рис. 2.1.5. Сопоставление средних цен реализации фуражного ячменя в странах Евросоюза по состоянию на 26.08.2012 г.

В Великобритании по состоянию на 1 сентября 2012 г. средняя цена фуражного ячменя составля ла 172,3 фунтов стерлингов/т (2292,28 тыс. бел. руб/т) против 177 фунтов стерлингов/т на 08.01.2011 г.

(–2,66 %) (рис. 2.1.6).

177, 176, 172, 172, 171, 171, 170, 169, 169, 168, 167, 167, 167, 166, 165, 164, фунтов стерлингов/т 164, 163, 162, 161, 161, 161, 157, 154, 153, 152, 152, 149, 145, 145, 140, 139, 05.11. 17.12. 03.03. 08.01. 05.02. 26.03. 09.04. 07.05. 04.06. 09.07. 06.08. 03.09. 01.10. 03.12. 10.12. 07.01. 04.02. 07.04. 14.04. 21.04. 28.04. 05.05. 12.05. 19.05. 26.05. 02.06. 09.06. 16.06. 23.06. 30.06. 07.07. 14.07. 21.07. 28.07. 04.08. 11.08. 18.08. 25.08. 01.09. Ячмень фуражный Рис. 2.1.6. Динамика средней цены реализации ячменя в Великобритании В Италии (г. Болонья) по состоянию на 30.08.2012 г. цена на фуражный ячмень в зависимости от качества варьировала в диапазоне от 243 до 245 евро/т (от 2563,65 до 2584,75 тыс. бел. руб/т).

В Германии по состоянию на 27.08.2012 г. цены производителей на пивоваренный ячмень (нетто, франко Мангейм) составляли 255–260 евро/т (2664,75–2717,00 тыс. бел. руб/т), на фуражный ячмень – 220–230 евро/т (2299,0–2403,5 тыс. бел. руб/т).

Фуражное зерно кукурузы на неделе 20–26.08.2012 г. реализовывалось в ЕС в среднем по 247 ев ро/т (2516,93 тыс. бел. руб/т). Самая высокая цена сложилась в Бельгии и Португалии – 289 и 285 евро/т (3020,05 и 2978,25 тыс. бел. руб/т) соответственно. По наименьшей цене фуражное зерно кукурузы реали зовывалось в Румынии и Чехии – 202 и 217 евро/т (2110,90 и 2267,65 тыс. бел. руб/т) соответственно (табл. 2.1.4, рис. 2.1.7).

Таблица 2.1.4. Средние цены реализации фуражного зерна кукурузы в странах Евросоюза Средние цены реализации за период Изменение 12–18.12.11 г. 26.03–01.04.12 г. 30.07–05.08.12 г. 06–12.08.12 г. 20–26.08.12 г.

Страна с начала тыс. бел. года, % евро/т евро/т евро/т евро/т евро/т руб/т Австрия – 175 183 215 232 2364,08 132, Бельгия 206 226 279 280 289 2944,91 140, Болгария 157 185 182 182 243 2476,17 154, Венгрия – – – 205 232 236 2404, Германия 191 211 245 243 251 2557,69 131, – Италия 199 210 246 274 2792,06 137, Польша 178 192 218 219 229 2333,51 128, Португалия 222 225 285 285 285 2904,15 128, Румыния 178 168 199 236 202 2058,38 113, – – – Словакия 144 176 188 Словения 182 201 229 192 269 2741,11 147, – Чехия 167 184 205 217 2211,23 129, В среднем по ЕС 185 200 226 226 247 2516,93 133, Курс евро по НБ РБ на конец недели, 10810 10710 10180 10450 бел. руб.

2944, 2904, 2792, 2741, 2557, 2476, 2404, 2364, 2333, 2211, 2058, 1844, тыс. бел. руб/т Средняя цена реализации фуражной кукурузы Рис. 2.1.7. Сопоставление средних цен реализации фуражного зерна кукурузы в странах Евросоюза по состоянию на 26.08.2012 г.

В Италии (г. Болонья) по состоянию на 30.08.2012 г. цена на кукурузу в зависимости от качества варьировала в диапазоне от 282 до 283 евро/т (от 2975,10 до 2985,65 тыс. бел. руб/т).

В Германии по состоянию на 27.08.2012 г. средняя цена производителей на кукурузу (нетто, франко Мангейм) составляла 250–259 евро/т (2612,50–2706,55 тыс. бел. руб/т).

Во Франции по состоянию на 31.08.2012 г. средняя цена реализации мягкой пшеницы 1 кл. (FOB Руан) находилась на уровне 268,73 евро/т, 2 кл. (FOB Руан) – 266,73 евро/т. Твердая пшеница дурум (FOB Ля-Паллис) реализовывалась в среднем по 320,93 евро/т, кукуруза (FOB Атлантическое побережье) – по 328,88, фуражный ячмень (FOB Руан) – по 242,73 евро/т.

2.2. Европейский рынок масличных культур и продуктов их переработки Согласно августовскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерст ве сельского хозяйства США, производство маслосемян рапса в странах ЕС-27 в 2012/13 маркетинговом году составит 18,5 млн т, что на 0,5 млн т выше прогноза, озвученного в прошлом месяце, и на 2,99 % ниже валового сбора в прошлом сезоне (19,07 млн т). Значительное снижение производства маслосемян рапса по сравнению с прошлым годом прогнозируется в Румынии, Венгрии и Дании: на 81,33;

46,87 и 31,10 %, или до 0,14;

0,28 и 0,35 млн т соответственно (табл. 2.2.1).

Таблица 2.2.1. Прогноз производства маслосемян масличных культур в странах Евросоюза (по данным августовского прогноза Министерства сельского хозяйства США), млн т Рапс Подсолнечник Соя Страна 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/ (предв.) (ожид.) (предв.) (ожид.) (предв.) (ожид.) Германия – – – – 3,87 4, Франция 5,36 5,36 1,89 1,87 0,12 0, Великобритания – – – – 2,76 2, Польша – – – – 1,86 1, Чехия – – – – 1,05 1, Дания – – – – 0,51 0, Венгрия – – 0,53 0,28 1,37 1, Румыния – – – – 0,75 0, Словакия – – 0,34 0,33 0,19 0, Швеция – – – – 0,25 0, Литва – – – – 0,42 0, Латвия – – – – 0,21 0, Австрия – – – – 0,18 0, Финляндия – – – – 0,12 0, Эстония – – – – 0,14 0, Италия – – 0,29 0,25 0,80 0, Испания – – – – 1,08 0, ЕС – всего 19,07 18,50 8,28 7,55 1,29 1, В Германии по состоянию на 27.08.2012 г. средняя цена производителей на маслосемена рапса (нетто, франко Мангейм) варьировала в диапазоне от 518 до 530 евро/т (от 5413,1 до 5538, тыс. бел. руб/т).


Средняя внутренняя цена на маслосемена рапса в Германии с 30 июля по 26 августа выросла на 0,48 %, или до 1659,4 лита/т (5027,48 тыс. бел. руб/т). В Эстонии по состоянию на 02.09.2012 г. средняя цена на маслосемена рапса составляла 1670,8 лита/т (5103,99 тыс. бел. руб/т) (табл. 2.2.2).

Таблица 2.2.2. Средняя цена на маслосемена рапса в странах ЕС, лит/т 2012 г. Изменение, % за Страна 01–07.08.11 г.

неделю год 26.12–01.01 30.07–05.08 13–19.08 20–26.08 27.08–02. Германия – – – 1525,8 1651,5 1637,3 1659, 1442, Эстония – – – 1670,8 1670,8 1670,8 0, 1508, Латвия –15, 1386,4 1561,3 1609,3 1626,5 1601,0 1, 1375, Литва –11, 1397,1 1550,5 1569,5 1590,2 1563,7 1, 1440, Польша –7, 1572,2 1700,1 1655,6 1691,6 1683,6 0, 1479, Словакия – –4,64 –3, 1616,6 1659,4 1657,7 1597,6 1671, Курс лита по НБ РБ 2046,17 3123,71 2951,64 2974,28 3029,70 3054, Примечание. Все цены указаны в соответствии с курсом Центробанка Литвы.

В Литве за период с 30 июля по 2 сентября средняя цена приобретения маслосемян рапса увели чилась на 3,75 % и составила 1611,5 лита/т (4922,8 тыс. бел. руб/т), что на 11,05 % выше ее значения на начало августа прошлого года (табл. 2.2.3).

Таблица 2.2.3. Средние закупочные цены на маслосемена рапса в Литве 2011 г. 2012 г.

Ед. изм.

01–07.08 27.12–02.01 30.07–05.08 06–12.08 13–19.08 27.08–02. Лит/т 1553,3 1532,4 1582,3 1611, 1451,2 1501, Тыс. бел. руб/т 2969,4 4584,8 4528,5 4706,2 4922, 1740, С начала 2012 г. в Литве стоимость маслосемян рапса постоянно растет, лишь в мае и июле от мечалось небольшое снижение данного показателя (рис. 2.2.1). В августе 2012 г. среднемесячная цена на рапс по сравнению с январем увеличилась на 8,31 %, или до 1606 литов/т (4797,32 тыс. бел. руб/т), что на 11,42 % выше цены, сложившейся за аналогичный период прошлого года.

1749, 1708, 1649, 1573, 1568, 1549, 1505, 1462, 1459, 1456, 1606, 1700 1557, 1500 1603, 1568,7 1562, 1542, 1508, 1441, 1437, 1482, лит/т 1300 1397, 1246, 1100 1195, 1150, 1077, 1072, 1038, 900 1019, 964, 916, 908,2 905, январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Рис. 2.2.1. Динамика среднемесячной закупочной цены на маслосемена рапса в Литве В Польше с 30 июля по 26 августа закупочная цена на маслосемена рапса снизилась в среднем на 1,82 %, или до 1992 злотых/т (5082,53 тыс. бел. руб/т). Средняя цена реализации рапсового шрота вы росла на 3,8 %, или до 1094 злотых/т (2791,31 тыс. бел. руб/т), на масло рапсовое рафинированное – на 1,15 %, или до 4396 злотых/т (11216,26 тыс. бел. руб/т) (табл. 2.2.4).

Таблица 2.2.4. Средняя закупочная цена на маслосемена рапса и продукты их переработки в Польше Цена, злотый/кг Изменение, % 20–26.08.12 г.

Товар 22–28.08.11 г. 30.07–05.08.12 г. 20–26.08.12 г. еженедельное годовое тыс. бел. руб/кг Рапс 1854 2029 1992 1,9 7,4 5082, Масло рапсовое 4284 4346 4396 1,2 2,6 11216, Шрот рапсовый 673 1054 1094 1,1 62,6 2791, В августе 2012 г. стоимость маслосемян рапса во Франции (Руан) увеличилась в среднем на 3,41 %, или до 515 евро/т (5433,25 тыс. бел. руб/т), при условии «DAP Мозель» – на 3,38 %, или до евро/т (5486 тыс. бел. руб/т). В течение месяца цена на рапс имела разнонаправленную динамику. Наи большая за месяц цена на маслосемена рапса (DAP Руан) сложилась по состоянию на 23.08.2012 г. и со ставила 519 евро/т (5387,22 тыс. бел. руб/т), наименьшая – на 03.08.2012 г., а также в период с 7 по 9 ав густа – 490 евро/т (5061,7 тыс. бел. руб/т).

В течение августа в Болгарии средние цены на сою и подсолнечное масло не изменялись и нахо дились на уровне 800 и 2250 лев/т (4345,08 и 12220,54 тыс. бел. руб/т) соответственно (табл. 2.2.5).

Таблица 2.2.5. Средние цены реализации маслосемян и продуктов их переработки в Болгарии (без НДС) Средняя цена по состоянию на Продукция 04–06.01.12 г. 08–10.08.12 г. 29–31.08.12 г. 05.09.12 г.

лев/т тыс. бел. руб/т лев/т тыс. бел. руб/т лев/т тыс. бел. руб/т лев/т тыс. бел. руб/т Подсолнечник, СПОТ – – 670 3733,78 900 4857,22 900 4888, Масло подсолнечное 1900 10588,32 2250 11838,38 2250 12143,05 2250 12220, Соя 800 4458,24 800 4209,20 800 4317,53 800 4345, Средняя цена на растительное масло на товарных продовольственных рынках в Болгарии по со стоянию на 31.08.2012 г. составляла 2,86 лев/л (15435,16 тыс. бел. руб/л) с НДС против 2,69 лев/л на на чало месяца и 2,47 лев/л на начало декабря 2011 г.

Стоимость рапсового шрота в Германии (франко Мангейм) по состоянию на 27.08.2012 г. варьи ровала в диапазоне 298–300 евро/т (3114,1–3135,0 тыс. бел. руб/т).

Согласно августовскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерст ве сельского хозяйства США, производство соевых бобов в странах ЕС-27 в 2012/13 маркетинговом го ду составит 1,10 млн т, что на 14,60 % ниже валового сбора в прошлом сезоне (1,29 млн т).

Стоимость соевого шрота в Италии на неделе 24–30.08.2012 г. колебалась в диапазоне 551– евро/т (5813,05–5823,60 тыс. бел. руб/т). Стоимость соевого шрота в Германии (франко Мангейм) по со стоянию на 27.08.2012 г. варьировала в диапазоне 515–517 евро/т (5381,75–5402,65 тыс. бел. руб/т).

Прогноз производства маслосемян подсолнечника в странах ЕС-27 в 2012/13 маркетинговом го ду составляет 7,55 млн т, что на 8,82 % меньше, чем было собрано в прошлом сезоне (8,28 млн т). Ос новными производителями будут Франция и Венгрия – 1,87 и 1,30 млн т (против 1,89 и 1,37 млн т в про шлом сезоне) соответственно.

Стоимость маслосемян подсолнечника во Франции (Сен-Назер) в августе выросла в среднем на 2,83 %, или до 545 евро/т (5749,75 тыс. бел. руб/т). Максимальная цена за месяц сложилась на конец месяца – 545 евро/т, минимальная – на 01.08.2012 г. – 515 евро/т (5237,55 тыс. бел. руб/т).

2.3. Европейский рынок сахара Евросоюз занимает третье место в мире по производству сахара после Бразилии и Индии. Со гласно последнему прогнозу Министерства сельского хозяйства США, в 2011/12 маркетинговом году производство сахара в ЕС составит 17,5 млн т по сравнению с 15,7 млн т в 2010/11 г. (в пересчете на сы рец). Импорт сахара-сырца в сезоне 2011/12 оценивается на уровне 3,4 млн т, экспорт достигнет 2, млн т. Прогноз производства сахара в 2012/13 г. – 15,5 млн т, импорт снизится до 3,3, экспорт – до 1, млн т.

По данным Еврокомиссии, в 2011/12 г. будет произведено 18,55 млн т рафинированного сахара.

В 2012/13 маркетинговом году, который начнется 1 октября, производство, как ожидается, снизится на 5,4 % до 17,55 млн т. Во Франции, являющейся самым крупным производителем сахарной свеклы в ЕС, производство этой культуры снизится в 2011/12 г. до 34,6 млн т от рекордного урожая 37,3 млн т в про шлом году, но все же останется выше среднего за 5 лет. По оценкам Министерства сельского хозяйства Франции, урожайность сахарной свеклы уменьшится до 88,4 от 94,7 т/га в 2010/11 г., содержание сахара снизится до 17,1 % (–9 %) вследствие жаркой погоды. По данным ассоциации сахарной промышленно сти Германии WVZ, производство сахара в 2012/13 г., как ожидается, уменьшится до 4,47 млн т от 4, млн т в 2011/12 г. Немецкие фермеры незначительно уменьшили посевные площади под сахарную свек лу для нового сезона 2012/13 до 393 тыс. га (–1,8 %). Содержание сахара в свекле может снизиться до 16,05 % по сравнению с 18,05 % в прошлом сезоне, хотя установившаяся в Германии сухая благоприят ная погода может содействовать повышению урожая и его качества. Германия, являющаяся вторым по величине производителем сахара в ЕС, при производстве продукта в текущем сезоне около 4,47 млн т может превысить установленную Европейским союзом квоту в 2,8 млн т.

Квота на производство сахара в ЕС составляет 13,8 млн т при ежегодном потреблении 16,5 млн т и делится между 19 государствами. Наибольшую квоту на производство сахара имеют Франция, Герма ния и Польша. Сахар, произведенный вне квоты, может быть экспортирован сверх установленного ВТО уровня субсидированного экспорта (1,37 млн т), продан для производства биотоплива или использован для других промышленных целей. При существующем режиме сверхквотный сахар может быть продан для пищевого использования при повышенном налогообложении на уровне 500 евро/т ( долл. США/т).

В ЕС продолжаются дебаты об отмене квот на производство сахара. Ассоциация производителей шоколада, бисквитов и кондитерских изделий Европы (CAOBISCO) и Европейский Союз потребителей сахара (CIUS) выступают за отмену квот в 2015 г. в рамках реформы Общеевропейской сельскохозяйст венной политики (САР), так как считают, что существующий режим, установленный с 2006 г. в резуль тате реформы сахарной отрасли, является пагубным для производителей и предприятий пищевой отрас ли, поскольку приводит к дисбалансу рынка и высоким ценам в регионе. Ассоциация европейских са харных заводов CEFS считает, что квоты должны быть отменены лишь в долгосрочной перспективе в 2020 г.

Начиная с июля 2006 г. Европейская Комиссия публикует дважды в год средневзвешенные пока затели оптовых цен на сахар белый внутри ЕС за каждый месяц (с задержкой в 3 месяца) (табл. 2.3.1). В июле 2012 г. оптовые цены на сахар в Евросоюзе повысились до 708 евро/т, что на 75,2 % выше мини мальной гарантированной цены 404,4 евро/т. Рост цен за месяц в июле составил 0,3 %, по сравнению с июлем 2011 г. цены повысились на 29,2 %. Стоимость продажи сахара, используемого для промышлен ных целей (внеквотный сахар) на условиях EXW, в ЕС понизилась по сравнению с июнем 2012 г. до евро/т (–5,6 %), в октябре 2011 г. цена достигала максимальных значений – 473 евро/т.

Таблица 2.3.1. Средние отпускные цены на сахар белый в ЕС, EXW, евро/т Сахар Сахар для промышленных целей Дата стандартное стандартное средняя цена* средняя цена отклонение** отклонение 2006 г. (июль – декабрь) 633 19 289 2007 г. (январь – декабрь) 623 21 293 2008 г. (январь – декабрь) 596 27 270 2009 г. (январь – декабрь) 545 25 307 2010 г. (январь – декабрь) 480 25 330 2006 г. (июль – декабрь) 633 19 289 2007 г. (январь – декабрь) 623 21 293 2008 г. (январь – декабрь) 596 27 270 2009 г. (январь – декабрь) 545 25 307 2010 г. (январь – декабрь) 480 25 330 2011 г. (январь – декабрь) 562 64 362 Январь 2012 г. 683 74 385 Февраль 2012 г. 699 49 391 Март 2012 г. 710 50 415 Апрель 2012 г. 715 52 425 Май 2012 г. 711 47 427 Июнь 2012 г. 706 43 428 Июль 2012 г. 708 51 404 * Средневзвешенная по количеству.

** Стандартное отклонение, взвешенное по количеству.

Оптовые цены внутри ЕС, повышавшиеся с июля 2010 г., в апреле 2012 г. достигли рекордного уровня 715 евро/т, в то время как цены на мировом рынке снижались от рекордных значений февраля 2011 г. и в апреле составляли 611 долл. США/т для рафинированного сахара. Средняя оптовая цена бе лого сахара в ЕС в июле (708 евро/т) по-прежнему продолжала оставаться выше мировой цены на сахар белый на бирже LIFFE в Лондоне, которая в течение месяца изменялась в диапазоне 578,9–650, долл. США/т при средней цене 640 долл. США/т (520 евро/т).

Основными экспортерами сахара в ЕС, имеющими свободный доступ на рынок Европейского союза, являются страны Карибского бассейна и страны Африки, преференции на экспорт имеют также наименее развитые страны. Около 1 млн т экспортируется при пониженной пошлине из Бразилии и стран Балканского региона. За 9 месяцев 2011/12 маркетингового года поставки белого сахара по соглашениям EPA/EBA, по данным Еврокомиссии, составили 1,250 млн т при доле экспорта Маврикий – 20 %, Мозамбик – 11, Фиджи, Гайана, Замбия – 8, Зимбабве – 6, Белиз, Майами, Ямайка – 5, прочие – 6 %. Сахара-сырца для рафинирования было импортировано 73 %, для других целей – 9, белого сахара – 18 %. Поставки из Бразилии за октябрь – июнь составили 728 тыс. т, с Балкан – 311 тыс. т.

Общий импорт сахара за этот период составил 2,53 млн т (с долей стран по соглашению EPA/EBA – 53 %, Бразилии – 25, Балкан – 11, Кубы – 3, Индии – 0,5, прочих – 6 %). За июнь поставки составили 165 тыс. т.

Средняя цена импорта рафинированного сахара из стран Карибского бассейна, по данным Евро стата, в июле 2012 г. повысилась до 735 евро/т (+5,9 % по отношению к предыдущему месяцу), стои мость импортируемого сахара-сырца составила 544 евро/т (–8,6 %). Импорт сахара-сырца из стран Ка рибского бассейна в июне 2012 г. составил 71,178 тыс. т, сахара белого – 23,228 тыс. т.

В таблице 2.3.2 и на рис. 2.3.1 представлены цены на сахар-сырец в ЕС, США и мире по данным Всемирного банка.

Таблица 2.3.2. Цены на сахар в ЕС и мире, долл. США/т Годовое среднее Квартальное среднее Месячное среднее янв. – янв. – янв. – апр. – июль – окт. – янв. – апр. – Товар июнь июль август дек. дек. август июнь сент. дек. март июнь 2012 г. 2012 г. 2012 г.

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г.

Сахар, ЕС 441,8 454,6 418,6 470,2 483,3 440,1 428,5 419,1 409,8 401,4 405, Сахар, США 792,5 839,2 691,8 802,8 867,2 820,9 756,6 666,3 630,6 632,3 633, Сахар, мир 469,3 573,2 494,9 525,6 607,2 532,9 527,5 470,5 451,3 504,4 460, Примечание. Сахар, ЕС – договорная цена импорта для нерафинированного сахара из Африки, Карибского бассейна и Тихооке анского региона согласно ломейской конвенции (Lome convention), CIF Европейские порты.

Сахар, США – ближайший фьючерсный контракт, СIF Нью-Йорк.

Сахар, мир – цена ISA (International Sugar Agreement) на сахар-сырец, FOB, в Карибских портах.

800, 611, 587, 519, 573, 561, 507, 529, 700, 531, 531, 504, 501, 496, 460, 468, 458, 454, 451, 449, 448, 600, 432, 431, 429, долл. США/т 442, 429, 441, 421, 417, 409, 401, 405, 500, 400, 300, 200, 100, 0, ноябрь октябрь апрель июль сентябрь май июнь декабрь 2010 г.

2011 г.

август 2011 г.

январь 2012 г.

август февраль март Сахар-сырец, ЕС, договорные цены импорта из Африканского, Карибского и Тихоокеанского регионов, CIF Европейские порты Сахар-сырец, мир, цены ISA, FOB и в больших Карибских портах Рис. 2.3.1. Динамика внутренних цен ЕС на сахар-сырец Цена на сахар-сырец в ЕС, импортируемый из стран Африки, Карибского бассейна и Тихоокеан ского региона, в августе составила 405,1 долл. США/т, что на 0,9 % выше, чем в июле 2012 г. Мировая цена Международной организации по сахару понизилась до 5460,3 долл. США/т (–8,7 % по сравнению с июлем) и была больше внутренней цены импорта ЕС на 13,6 %. В 2006 г. цены на сахар-сырец в ЕС пре вышали мировые в 1,98 раза;

2007 г. – в 3,06;

2008 г. – в 2,47;

2009 г. – в 1,31 раза. В 2012 г. среднегодо вая цена импорта сахара-сырца в ЕС (январь – август) была на 15 % меньше среднегодовой мировой це ны, в 2011 г. (январь – декабрь) – на 21, в 2010 г. – на 6 %.

За 9 месяцев 2011/12 г. экспорт сахара ЕС составил 1,614 млн т. Поставки осуществлялись в Си рию (15 % экспорта), Израиль (14), Объединенные Арабские Эмираты (6 %), и другие страны (рис. 2.3.2).

14 % 6 5 5 5 4 3 3 2 2 Рис. 2.3.2. Экспорт сахара ЕС за 9 месяцев 2011/12 г., % В августе 2012 г. в странах ЕС потребительские цены на сахар, джем, мед, шоколад и конфеты по сравнению с предыдущим месяцем увеличились на 0,2 %, в России – на 0,8 %. Существеннее всего цены на эту группу продуктов возросли на Мальте (2,0 %), в Болгарии (1,6), Словакии (1,2 %). Снижение за фиксировано в Нидерландах (0,8 %), на Кипре (0,5), в Ирландии, Литве, Эстонии (0,3), Венгрии, Слове нии и Люксембурге (0,1 %).

По сравнению с декабрем 2011 г. подорожание в ЕС составило 2,3 %, в России эти продукты повысились в цене на 6,5 %. Наиболее значительно возросли цены на эту группу продуктов в Дании (10,2 %), Финляндии (6,9), Венгрии (5,5), в Болгарии уменьшились на 1,2, в Ирландии – на 0,5, в Греции – на 0,4 %.

3340 3300 3400 3230 3230 3200 2970 2930 2930 злотый/т 2800 2680 2540 2600 2420 2440 2400 2300 2250 2200 2190 2000 2120 2009 2010 2011 Рис. 2.3.3. Средние цены реализации сахара (с НДС) в Польше (в мешках 50 кг) Польша является третьей по рангу среди производителей сахара в ЕС. На рынке сахара Польши оптовые цены реализации сахара белого (рафинированного) в мешках 50 кг в июле продолжили нисхо дящий тренд двух предыдущих месяцев, уменьшившись на 0,3 % до 3,22 злотых/кг (8115 бел. руб/кг) (рис. 2.3.3). Рост стоимости сахара в годовом исчислении составил 9,9 %. Цена упакованного сахара по сле трех месяцев стабильности снизилась на 0,6 % до уровня 3,51 злотых/кг с НДС (8850 бел. руб/кг), что на 0,8 % больше, чем в июле 2011 г.

Производство сахарной свеклы в Польше, по предварительным оценкам, ожидается на уровне 10,6 млн т, производство сахара – 2,1 в 2011/12 г. и 2,0 млн т в 2012/13 г.

В январе – июле 2012 г. экспорт сахара из Польши составил 350,2 тыс. т (229,8 млн евро), импорт – 161,5 тыс. т (106,2 млн евро). Сахар экспортировался в Германию, Литву, Чехию и Словакию, а также в третьи страны – Израиль, Сирию, Россию. В страны ЕС было экспортировано 194,4 тыс. т (155, млн евро), в третьи страны – 155,8 тыс. т (74,6 млн евро).

В Литве розничные цены на сахар в начале июля составляли 1,45 долл. США/кг, в конце августа – 1,49, в начале сентября – 1,48 долл. США/кг.

2.4. Европейский рынок молока и молокопродуктов Производство сливочного масла в ЕС, согласно докладу «Краткосрочные перспективы производ ства сельскохозяйственных культур, мяса и молочной продукции», опубликованному Европейской ко миссией в июне, как ожидается, увеличится на 3,8 % до 2,272 млн т в 2012 г. и на 0,8 % в 2013 г. Экс порт масла, по прогнозам Еврокомиссии, уменьшится на 4 % в 2012 г. до 119 тыс. т и восстановится в 2013 г., увеличившись на 16,3 % до 138 тыс. т.

Согласно данным последнего отчета «Dairy: World Market and Trade, июль 2012» Иностранной службы Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA), в 2012 г. производство масла в ЕС соста вит 2070 тыс. т, потребление – 2000, экспорт – 115, импорт – 65 тыс. т.

В ЕC за 7 месяцев (январь – июль 2012 г.) было произведено масла сливочного 1174,861 тыс. т (+3,5 % по сравнению с аналогичным периодом 2011 г.), сыра – 4915,192 (+1,8), СОМ – 727,587 (+3,8), СЦМ – 297,422 тыс. т (–2,0 %). Производство молока достигло 84,52 млн т (+1,9 %).

Поставки молока и молочной продукции в ЕС в августе сезонно уменьшались, тем не менее при существенных различиях между государствами-членами ЕС производство молока остается на высоком уровне во Франции и Дании. На севере Германии холодная и влажная погода, а в Южной и Юго Восточной Европе (особенно Испании, Италии и странах Черноморского бассейна) сухая жаркая погода повлияли на качество пастбищ, уменьшение поставок наблюдается в Ирландии.

На европейских молочных рынках в августе 2012 г. зафиксировано повышение среднемесячных цен на все молочные продукты при наибольшем ценовом росте СОМ и сухой сыворотки (табл. 2.4.1).

Таблица 2.4.1. Цены на молочные продукты в странах ЕС в июле 2012 г., евро/т Изменение Изменение Продукция Август 2012 г. Июль 2012 г. Август 2011 г.

месячное, % годовое, % Масло сливочное, Нидерланды –31, 2744 2700 1,6 Масло сливочное, Франция –30, 2788 2716 2,7 СОМ, ЕС 2340 2213 5,7 2150 8, СОМ (кормовое), ЕС 2322 2108 10,2 1990 16, Сыворотка порошковая, ЕС 933 883 5,7 780 19, Сыр Эмменталь, Германия 3900 3880 0,5 3800 2, Примечание. Источник: Dairy Cо.

По программе помощи частному хранению (PSA), действовавшей в ЕС с 1 марта по 15 августа, поступило 133,305 тыс. т масла, которое с сентября будет продаваться на рынке. Наибольшие объемы молока были приняты на частное хранение в Нидерландах (41,669 тыс. т), Ирландии (24,241) и Герма нии (22,283 тыс. т). В Великобритании по программе PSA поступило 5,940 тыс. т.



Pages:     | 1 || 3 | 4 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.