авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:   || 2 | 3 | 4 |
-- [ Страница 1 ] --

РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

«ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК

НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ»

Конъюнктура мирового,

европейского

и внутреннего рынка

сельскохозяйственной продукции

и продовольствия

Аналитический обзор

Выходит 1 раз в месяц

№ 5 май, 2012 г.

МИНСК 2012

УДК 339.13

В работе представлен обзор информации о ценах на сельскохозяйственную продукцию на основных ми ровых биржах, а также внутренних рынках Евросоюза, ЕврАзЭC, Украины и Беларуси;

выполнен сравни тельный анализ сложившегося уровня цен на сельскохозяйственную продукцию в Беларуси и странах ближ него зарубежья;

дана оценка прогноза развития мирового рынка сельскохозяйственной продукции и продо вольствия.

Настоящее исследование выполнено в соответствии с п. 3.2 протокола совещания у заместителя Премьер-министра Республики Беларусь от 06.08.2008 г. № 26/8пр и поручением Администрации Президента Республики Беларусь «О предоставлении информации» от 27.03.2009 г. № 40/18.

Над выпуском работали: В.Ф. Карпович, В.А. Метелица, О.А. Трунина, Н.В. Подлужняк, С.А. Шостак, Е.М. Фересина © Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований в АПК Национальной академии наук Беларуси», СОДЕРЖАНИЕ 1. РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ................................................................................... 1.1. Мировой рынок зерна.......................................................................................................... 1.2. Мировой рынок масличных культур и продуктов их переработки............................... 1.3. Мировой рынок льнопродукции....................................................................................... 1.4. Мировой рынок сахара...................................................................................................... 1.5. Мировой рынок молока и молокопродуктов................................................................... 1.6. Мировой рынок мяса......................................................................................................... 2. РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ........................... 2.1. Европейский рынок зерна................................................................................................. 2.2. Европейский рынок масличных культур и продуктов их переработки........................ 2.3. Европейский рынок сахара............................................................................................... 2.4. Европейский рынок молока и молокопродуктов...........................................

................. 2.5. Европейский рынок мяса.................................................................................................. 3. РАЗВИТИЕ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ В СТРАНАХ СНГ................................................. 3.1. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия России........................... 3.1.1. Рынок зерна..................................................................................................................... 3.1.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки............................................. 3.1.3. Рынок мяса...................................................................................................................... 3.1.4. Рынок молока и молокопродуктов................................................................................ 3.1.5. Рынок сахара................................................................................................................... 3.2. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Украины........................ 3.2.1. Рынок зерна..................................................................................................................... 3.2.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки............................................ 3.2.3. Рынок мяса...................................................................................................................... 3.2.4. Рынок молока и молокопродуктов................................................................................ 3.2.5. Рынок сахара................................................................................................................... 3.3. Рынок сельскохозяйственной продукции и продовольствия Казахстана.................... 3.3.1. Рынок зерна..................................................................................................................... 3.3.2. Рынок масличных культур и продуктов их переработки............................................. 3.3.3. Рынок мяса...................................................................................................................... 3.3.4. Рынок молока и молокопродуктов................................................................................ 3.3.5. Рынок сахара................................................................................................................... 4. СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И СТРАН СНГ................................ 4.1. Продукция растениеводства............................................................................................. 4.2. Продукция животноводства.............................................................................................. 4.3. Розничные цены................................................................................................................. 5. ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ КОНЪЮНКТУРЫ НА РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ, ЭНЕРГОНОСИТЕЛЕЙ И ПРОДУКЦИИ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДЛЯ АПК В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ................................................................................................. Список использованных источников....................................................................................... 1. РАЗВИТИЕ И ОЦЕНКА ЦЕНОВОЙ СИТУАЦИИ НА МИРОВОМ РЫНКЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 1.1. Мировой рынок зерна По предварительным расчетам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США мировое производство зерна (исключая рис) в 2011/12 маркетинговом году составило 1837 млн т, что на 5,11 % выше уровня предшествующего года. В начавшемся 2012/13 марке тинговом году мировое производство зерна (исключая рис) прогнозируется на уровне 1905,6 млн т.

Объем мирового производства пшеницы в 2012/13 маркетинговом году прогнозируется на уров не 677,56 млн т против 694,64 млн т, собранных в прошлом сезоне, и 651,14 млн т – в 2010/11 маркетин говом году (рис. 1.1.1). Наибольшее сокращение объема производства пшеницы по сравнению с про шлым сезоном ожидается в Украине, Казахстане и в странах ЕС – на 9,12;

7,73;

5,38 млн т, или до 13,0;

15,0;

132,0 млн т соответственно. Увеличение урожая пшеницы ожидается в США, Индии и Китае – на 6,69;

4,13;

2,08 млн т, или до 61,11;

91,00;

120,00 млн т соответственно.

3, 3, 3, 2, 800 2, 694,64 677, 651, млн га, млн т 2, т/га 2, 2, 221,68 221, 218, 2, 0 1, 2010/11 2011/12 2012/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рис. 1.1.1. Прогноз мирового производства пшеницы в сезоне 2012/ По предварительным оценкам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировой экспорт пшеницы в 2011/12 маркетинговом году составил 145, млн т, что на 11,37 млн т больше его объема в предшествующем 2010/11 маркетинговом году. В начав шемся в мае 2012/13 маркетинговом году ожидается сокращение мирового экспорта пшеницы на 7, млн т, или до 137,43 млн т. Ведущими экспортерами пшеницы в новом сезоне выступят США, Австра лия, Канада и Россия – 31,5 млн т;

20,5;

18,5 и 18,0 млн т соответственно. Ведущими импортерами – Египет, Индонезия, Бразилия и Япония – 10,0 млн т;

7,1;

7,0 и 5,9 млн т соответственно.

Мировое потребление пшеницы в 2012/13 маркетинговом году прогнозируется на 7,89 млн т ни же уровня предыдущего маркетингового года, или 686,47 млн т. Сокращение потребления пшеницы по сравнению с прошлым маркетинговым годом прогнозируется в Украине, Канаде и странах ЕС – 11,70;

7,85 и 124,25 млн т соответственно.

Конечные запасы пшеницы в мире прогнозируются на уровне 188,13 млн т, что на 8,9 млн т ниже уровня прошлого маркетингового года. Снижение конечных запасов пшеницы по сравнению с оценкой прошлого года ожидается в Австралии, странах ЕС, США, Египте и Китае, что частично компенсирует ся их ростом в Индии и Канаде.

По оценке экспертов Министерства сельского хозяйства США, ведущими производителями пшеницы в текущем сезоне станут страны Евросоюза (ЕС-27) – 132 млн т (предварительная оценка про шлого года – 137,38 млн т, в 2010/11 г. – 135,70 млн т), Китай – 120 (117,92;

115,18), Индия – 91 (86,87;

80,80), Россия – 56 (56,23;

41,51) и США – 61,11 (54,41;

60,06) млн т.

Индекс цен ФАО на зерно в мае составил 220,9 п. п., что на 1,08 %, или на 2,4 п. п. ниже по срав нению с апрелем и на 15,36 % ниже его прошлогоднего значения (рис. 1.1.2). Наиболее существенно снизились цены на пшеницу, чему способствовало улучшение климатических условий, а также динами ка цен на кукурузу, которые снизились после публикации доклада Министерства сельского хозяйства США, согласно которой в Соединенных Штатах ожидается рекордный урожай кукурузы.

259 260 п. п.

231 227, 220 226, 223, 222,7 220, январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2011 г. 2012 г.

Рис. 1.1.2. Динамика индексов цен ФАО на зерно В течение мая 2012 г. цены на мировом рынке зерна имели разнонаправленную динамику. Осно вополагающим ценообразующим фактором на мировом рынке зерна по-прежнему остается погодный фактор. Засушливая погода в основных зернопроизводящих районах США, России, Украины и Австра лии в первой половине мая способствовала росту цен на мировых рынках зерна. В свою очередь, улуч шение погодных условий в США, России и Украине, высокие темпы уборки озимой пшеницы и хорошее состояние посевов яровой пшеницы в США, а также рост курса доллара США во второй половине меся ца способствовали соответствующему снижению мировых цен.

Цена фьючерсных контрактов на ближайшие поставки пшеницы на Чикагской товарной бирже (СВОТ США) с 4 по 31 мая увеличилась в среднем на 6,63 %, или до 236,54 долл. США/т (1975, тыс. бел. руб/т) (табл. 1.1.1).

Таблица 1.1.1. Конъюнктура мирового рынка зерна Товар Ед. изм. 30.12.11 г. 04.05.12 г. 11.05.12 г. 18.05.12 г. 25.05.12 г. 31.05.12 г.

Ближайшие фьючерсы Мягкая краснозерная озимая пшеница SRW № 2, долл. США/т 239,84 221,84 217,80 255,46 249,86 236, СВОТ США евро/т Мукомольная пшеница, 202,50 220,00 197,50 213,00 212,75 208, MATIF Франция долл. США/т 262,01 288,90 255,64 270,96 266,92 257, фунтов/т Фуражная пшеница, 152,25 172,00 172,50 175,00 175,00 171, LIFFE Великобритания долл. США/т 235,39 277,92 277,69 276,61 273,63 264, Кукуруза желтая № 2, долл. США/т 254,52 260,72 239,36 250,19 267,11 218, СВОТ США евро/т 196,75 213,25 211,00 213,00 209,50 208, Кукуруза, MATIF Франция долл. США/т 254,57 280,04 273,12 270,96 262,84 257, Котировки на партии наличного товара Мягкая краснозерная озимая пшеница SRW, FOB Мекси- долл. США/т – – 248,00 247,00 277,00 266, канский залив Твердая краснозерная озимая пшеница HRW Мексиканский долл. США/т – – 262,00 259,00 299,00 296, залив (содержание белка 11,5 %) канад. долл/т Фуражная пшеница, 237,00 257,00 252,00 252,00 262,00 262, WCE Канада долл. США/т 233,04 258,13 252,81 246,81 254,74 253, канад. долл/т Фуражный ячмень, 213,00 254,00 254,00 252,00 248,00 248, WCE Канада долл. США/т 209,44 255,12 254,81 246,81 241,13 239, Курс долл. США по НБ РБ бел. руб. 8350 8130 8090 8170 8260 На Парижской срочной бирже (MATIF Франция) с 4 по 31 мая цена фьючерсных контрактов на ближайшие поставки мукомольной пшеницы снизилась в среднем на 5,46 %, или до 208 евро/т (2165, тыс. бел. руб/т), на Лондонской товарной бирже LIFFE на фуражную пшеницу – на 0,23 %, или до 171, фунта/т (2232,18 тыс. бел. руб/т).

Цена на немецкую продовольственную пшеницу по состоянию на 31.05.2012 г. составляла 285, долл. США/т, на китайскую пшеницу – 318,16, на продовольственную пшеницу 2 кл. во Франции – 277,95 долл. США/т (табл. 1.1.2).

Таблица 1.1.2. Значение фьючерсов и спотовые цены на мировом рынке пшеницы Цена на 31.05.12 г.

Описание фьючерсов долл. США/т тыс. бел. руб/т SRW – мягкая краснозерная озимая, СВОТ США 236,54 1975, НRW – твердая краснозерная озимая, КВОТ США 244,35 2040, НRS – твердая краснозерная яровая, MGEX США 276,59 2309, Твердая белая, ZCE Китай 318,16 2656, Сильная мягкая, ZCE Китай 353,65 2953, Продовольственная 3 кл. и выше, ZCE Китай 347,84 2904, Мукомольная № 2, МАТIF Франция 257,98 2154, Дурум, FОВ Ля-Паллис Франция 349,52 2918, Продовольственная 1 кл., FОВ Руан Франция 277,95 2320, Продовольственная 2 кл., FОВ Руан Франция 277,95 2320, Фуражная, LIFFE Великобритания 264,13 2205, Мукомольная, BSE Венгрия 227,22 1897, Фуражная, BSE Венгрия 210,69 1759, Продовольственная кл. А, 13 %, Гамбург Германия 285,27 2382, Фуражная, Гамбург Германия 279,07 2330, Фуражная, ЕС/CIF Северная Германия 285,27 2382, 2-В кл., СПОТ, DAP Болгария 261,13 2180, Фуражная, FOB Болгария 252,64 2109, Динамика цен на наличном рынке пшеницы представлена на рис. 1.1.3.

476,0 486, 474, 500 460, 445, 440,5 434, 432, 450 408,7 414,1 407, долл. США/т 393, 381,6 379,9 372, 355, 348, 336,1 327, 326,6 326, 350 316,7 315, 303, 289,0 281,0 283, 269,0 274,9 277, 338, 300 266,3 264, 320,4 314,9 308, 303, 250 282,2 277,6 267, 266, 253,5 253,2 244,7 253,9 263,1 259,8 254,6 251, ноябрь январь июнь январь июль октябрь февраль февраль март апрель март сентябрь апрель май май декабрь август 2011 г. 2012 г.

Пшеница, кл. 1 CWRS, Канада Пшеница, кл. 1 HRW, Мексиканский залив, США Пшеница, кл. 2 SRW, Мексиканский залив, США Рис. 1.1.3. Динамика цен на наличном рынке пшеницы В США по состоянию на 24 мая 2012 г. объем реализованной и поставленной на экспорт пшени цы всех типов 2011/12 маркетингового года составил 27,9 млн т, что на 21 % ниже соответствующего показателя прошлого года – 35,3 млн т. Основными покупателями были: Испания – 75,4 тыс. т, Эквадор – 29,3, Мексика – 22,3, Япония – 21,5, Гаити – 19,1 и Южная Корея – 5,5 тыс. т. Зарегистриро ваны продажи 325,6 тыс. т с поставкой в 2012/13 маркетинговом году, включая в Японию – 79,9 тыс. т, Венесуэлу – 45,0, Филиппины – 29,5, Ямайку – 22,0 тыс. т, а также без указания страны-покупателя – 95,9 тыс. т.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует объем экспорта пшеницы (включая про довольственную помощь) в 2011/12 маркетинговом году в размере 27,9 млн т.

В 2012 г. Китай может столкнуться с ощутимой нехваткой зерна на внутреннем рынке вследст вие неурожая. Неблагоприятные погодные условия, сложившиеся в большинстве регионов страны, про изводящих пшеницу, очень негативно повлияли на состояние посевов данной культуры. Кроме того, си туация ухудшается из-за высокой степени пораженности всходов болезнями. Применение соответст вующих средств защиты растений особого эффекта не принесло. Все вышеназванные факторы указыва ют на то, что в 2012 г. импорт пшеницы на внутренний рынок Китая может более чем удвоиться против показателя предыдущего сезона – 1,25 млн т. В последнее время Китай проявляет высокую импортную активность, закупая на внешнем рынке кукурузу, а также сою из США. В ближайшее время планирует начать закупки пшеницы.

Согласно последним прогнозам аналитиков, в новом сезоне урожай озимой пшеницы в Австра лии может серьезно пострадать вследствие неблагоприятных погодных условий, сложившихся в стране в начале 2012/13 маркетингового года. Потери могут составить свыше 7 %, урожай прогнозируется в объеме 24,1 млн т, что существенно ниже прошлогоднего показателя. При этом самый урожайный реги он страны, которым традиционно считается Западная Австралия, где выращивается большая часть пше ницы, может пострадать сильнее всего. Кроме того, опасения вызывает и восточный регион страны, ко торый специализируется на производстве высокопротеиновой пшеницы.

На тендере в начале июня южнокорейская компания DongA One Corporation заключила контракт на импорт 23,8 тыс. т мукомольной пшеницы из США по цене 247–234 долл. США/т на базисе FOB. Та кая ценовая разница объясняется различным уровнем качества продукции.

Правительство Египта выделило 16 млрд египетских фунтов (2,65 млрд долл. США) в новом бюджете на 2012/13 маркетинговый год (начинается с 1 июля) для закупки пшеницы на внутреннем и внешнем рынках.

По данным Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства ЮАР, в среднем за май стоимость пшеницы на внутреннем рынке страны выросла на 10,71 %, или до 2956 рэндов/т (339, долл. США/т, или 2857,47 тыс. бел. руб/т), что на 6,31 % ниже цены за аналогичный период прошлого года.

В Аргентине, которая еще совсем недавно была охвачена повсеместными протестами, начались новые акции. На этот раз волнения охватывают основные порты, где происходит отгрузка зерна и мас личной продукции. Как отмечают эксперты, всему виной довольно агрессивная политика государства в отношении повсеместного регулирования всех отраслей, так или иначе связанных с экспортом данной продукции. На данный момент такое стремление властей к тотальному контролю приводит только к не гативному результату. Продажи продукции из Аргентины находятся на очень низком уровне и продол жают снижаться. Местным производителям становится просто невыгодно заниматься производством зерна, в частности пшеницы. В порту Росарио, через который отгружается 80 % всего экспортируемого зерна, наблюдается ситуация, близкая к катастрофической. Эксперты опасаются, что такие действия мо гут привести к потере международного интереса к продукции, производимой в Аргентине, прежде всего из-за постоянных трудностей, возникающих при попытке экспортировать товар из страны.

За май стоимость пшеницы в портах Аргентины (FOB) увеличилась в среднем на 4,84 %, или до 260 долл. США/т (2171 тыс. бел. руб/т), мукомольной пшеницы – на 5,04 %, или до 250 долл. США/т (2087,5 тыс. бел. руб/т). Среднемесячная цена составила 252,29 и 242,29 долл. США/т (2061,48 и 1979, тыс. бел. руб/т) соответственно против 318,57 и 273,75 долл. США/т в январе 2011 г.

В Индии по состоянию на 1 июня текущего года государственные запасы зерна достигли ре кордного уровня – 50,2 млн т, что существенно превышает необходимый уровень на ближайший квар тал. Такая же ситуация и с рисом, где результат в 5 раз превышает необходимый объем. Сейчас в стране проходит уборочная кампания зерновых культур, что и влияет на резкое увеличение запасов отмеченной продукции. Несмотря на то, что местное правительство разрешило свободный экспорт пшеницы с целью освободить хранилища, производители все еще испытывают определенные трудности с хранением соб ранной продукции.

Марокко завершило импортные операции в 2011/12 маркетинговом году (июнь – май) с общим объемом закупок в 2,9 млн т мягкой пшеницы и 1,74 млн т кукурузы. Импорт пшеницы дурум составил 650 тыс. т, ячменя – 620 тыс. т. В прошлом сезоне страна импортировала 4,17 млн т мягкой пшеницы и 1,85 млн т пшеницы сорта дурум.

По предварительным оценкам мировое производство грубого зерна в 2011/12 маркетинговом го ду составило 1142,44 млн т против 1096,61 млн т в 2010/11 маркетинговом году. В наступившем 2012/ маркетинговом году объем мирового производства грубого зерна прогнозируется на уровне 1228, млн т.

Мировое производство кукурузы в 2012/13 маркетинговом году ожидается на уровне 945, млн т, что на 75,33 млн т выше уровня прошлого сезона. Сокращение производства кукурузы по сравне нию с прошлым годом прогнозируется в странах Евросоюза и Индонезии на 1,54 и 0,2 млн т, или до 63, и 8,5 млн т соответственно, что будет компенсировано соответствующим ростом урожая в США на 61,77 млн т, Китае – 1,25, Аргентине – 3,50, Мексике – 2,0, Канаде – 1,90, Украине – 1,16 и Южной Аф рике – на 1,50 млн т (рис. 1.1.4).

5,42 5, 5, 5, 945, 870,45 4, 829, млн га, млн т т/га 3, 2, 174, 168,9 1, 162, 0 0, 2010/11 2011/12 2012/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рис. 1.1.4. Прогноз мирового производства кукурузы в сезоне 2012/ Среди основных производителей кукурузы в 2012/13 маркетинговом году называются США – 375,68 млн т, Китай – 193,00, Бразилия – 67,00 и страны ЕС – 63,10 млн т.

Мировое потребление кукурузы в 2012/13 маркетинговом году прогнозируется на уровне 921, млн т. Наибольшая доля потребления кукурузы по оценкам придется на США – 301,64 млн т и Китай – 200 млн т.

Что касается прогноза конечных запасов кукурузы в мире в указанный период, то эксперты оценивают их в 152,34 млн т, что на 19,43 % выше уровня прошлого года (127,56 млн т). При этом ос новные запасы зерна данной культуры будут сосредоточены в Китае – 57,77 млн т, США – 47,78 и Бра зилии – 12,88 млн т.

Прогноз мирового экспорта зерна кукурузы в 2012/13 маркетинговом году оценивается на уровне 101,36 млн т, что на 4,51 % выше показателя прошлого года. По прогнозам ведущими экспортерами ста нут США – 48,0 млн т, Аргентина – 15, Украина – 14 и Бразилия – 10,5 млн т.

На рынке кукурузы в мае наблюдалась разнонаправленная ценовая динамика. На Чикагской то варной бирже (СВОТ США) за период с 4 по 31 мая 2012 г. цена фьючерсных контрактов на ближайшие поставки кукурузы снизилась в среднем на 16,16 %, или до 218,59 долл. США/т (1825,24 тыс. бел. руб/т) (см. табл. 1.1.1).

На Парижской срочной бирже (MATIF Франция) с 4 по 31 мая 2012 г. цена фьючерсных кон трактов на ближайшие поставки кукурузы уменьшилась в среднем на 2,46 %, или до 208 евро/т (2165, тыс. бел. руб/т) против 196,75 евро/т (2124,90 тыс. бел. руб/т) на 30.12.2011 г.

По состоянию на 31.05.2012 г. на Будапештской товарной бирже (BSE Венгрия) цена фьючерс ных контрактов на ближайшие поставки фуражной кукурузы составляла 223,09 долл. США/т (1862, тыс. бел. руб/т), на Гонконгской товарной бирже (DCE Китай) – 377,37 долл. США/т (3151, тыс. бел. руб/т) (табл. 1.1.3).

Таблица 1.1.3. Значение фьючерсов и спотовые цены на мировом рынке кукурузы Цена на 31.05.12 г.

Описание фьючерсов долл. США/т тыс. бел. руб/т Кукуруза, СВОТ США 218,59 1825, Кукуруза, МАТIF Франция 257,98 2154, Фуражная кукуруза, FОВ Рейн Франция 329,85 2754, Кукуруза, ЕС/Гамбург Германия 285,27 2382, Фуражная кукуруза, BSE Венгрия 223,09 1862, Кукуруза, DCE Китай 377,37 3151, Кукуруза, СПОТ, EXW Болгария 195,85 1635, Динамика цен на наличном рынке грубого зерна представлена на рис. 1.1.5.

486, 476, 474, 500 460, 445, 440,5 434, 432, 450 408,7 414,1 407, долл. США/т 393, 381,6 379,9 372, 355, 348, 336,1 327, 326,6 326, 350 316,7 315, 303, 289,0 281,0 283, 269,0 274,9 277, 338, 300 266,3 264, 320,4 314,9 308, 303, 250 282,2 277,6 267, 266, 253,5 253,2 244,7 253,9 263,1 259,8 254,6 251, ноябрь январь январь октябрь февраль апрель июль март сентябрь февраль март апрель май июнь май декабрь август 2011 г. 2012 г.

Пшеница, кл. 1 CWRS, Канада Пшеница, кл. 1 HRW, Мексиканский залив, США Пшеница, кл. 2 SRW, Мексиканский залив, США Рис. 1.1.5. Динамика цен на наличном рынке грубого зерна Средняя цена на фуражную кукурузу во французских портах (FOB Рейн) по состоянию на 31.05.2012 г. находилась на уровне 214,30 евро/т (2230,86 тыс. бел. руб/т), что на 4,03 % ниже ее значе ния на начало месяца.

За май стоимость кукурузы в портах Аргентины (FOB) уменьшилась в среднем на 8,47 %, или до 227 долл. США/т (1895,45 тыс. бел. руб/т), сорго – на 15,34 %, или до 160 долл. США/т (1336 тыс. бел.

руб/т). Среднемесячная цена составила 244,33 и 180,71 долл. США/т (1996,44 и 1476,60 тыс. бел. руб/т) соответственно против 240,00 и 207,86 долл. США/т в декабре 2011 г.

Экспорт белой кукурузы из Южной Африки в начале июня резко увеличился – до 4,16 тыс. т против 2,27 тыс. т неделей ранее. В свою очередь, продажи желтой кукурузы несколько сократились – до 1,35 и 1,72 тыс. т соответственно. Согласно последнему отчету аналитиков информационной службы по зерновым ЮАР, в текущем сезоне экспорт белой кукурузы из страны может превысить 1,67 млн т, желтой кукурузы – 0,7 млн т.

По данным Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства ЮАР, в среднем за май стоимость белой кукурузы на внутреннем рынке страны снизилась на 1,12 %, или до 2039 рэндов/т (234,37 долл. США/т, или 1971,05 тыс. бел. руб/т), желтой кукурузы – увеличилась на 1,83 %, или до 2005 рэндов/т (230,46 долл. США/т, или 1938,17 тыс. бел. руб/т), что соответственно на 16,65 и 13,53 % выше цены в аналогичный период прошлого года.

На Бразильской фьючерсной бирже за период с 3 по 25 мая цена контракта на ближайшие по ставки кукурузы снизилась на 2,53 % и составляла 204,11 долл. США/т (1685,95 тыс. бел. руб/т).

По майскому прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировое производство ячменя в сезоне 2012/13 составит 135,39 млн т против 133, млн т, собранных в сезоне 2011/12 (рис. 1.1.6).

2,68 2, 2, 2, 150 135, 133,70 2, млн га, млн т 122, т/га 1, 1, 51, 49, 47, 0, 0 0, 2010/11 2011/12 2012/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рис. 1.1.6. Прогноз мирового производства ячменя в сезоне 2012/ Наибольший удельный вес в мировом объеме производства зерна данной культуры принадлежит Евросоюзу (ЕС-27) – 53,60 млн т (в 2011/12 г. – 51,51 млн т), второе и третье место, по прогнозам, зай мут Россия и Канада – 16,50 (16,94) и 9,00 (7,76) млн т соответственно. В Австралии производство ячме ня прогнозируется на уровне 8,00 (8,50) млн т.

На Будапештской товарной бирже (BSE Венгрия) по состоянию на 31.05.2012 г. средняя цена на фуражный ячмень составила 206,56 долл. США/т (1724,78 тыс. бел. руб/т), на пивоваренный ячмень на Парижской срочной бирже (MATIF Франция) – 262,01 долл. США/т (2187,81 тыс. бел. руб/т) (табл.

1.1.4). В Германии ячмень реализовывался в среднем по 270,39 долл. США/т (2257,72 тыс. бел. руб/т).

Таблица 1.1.4. Значение фьючерсов и спотовые цены на мировом рынке ячменя Цена на 31.05.12 г.

Описание фьючерсов долл. США/т тыс. бел. руб/т Пивоваренный, МАТIF Франция 262,01 2187, Фуражный, FОВ Руан Франция 258,11 2155, Фуражный, ЕС/Гамбург Германия 270,39 2257, Фуражный, BSE Венгрия 206,56 1724, Стоимость фуражного ячменя во французских портах (FOB Руан) по состоянию на 31.05.2012 г.

составляла 208,10 евро/т (2166,32 тыс. бел. руб/т) против 212,17 (2272,34) на 02.04.2012 г. и 212,38 ев ро/т (2336,18 тыс. бел. руб/т) на 31.01.2012 г. Стоимость ярового пивоваренного ячменя (FOB Крей) по состоянию на 29.05.2012 г. составляла 210 евро/т (2171,4 тыс. бел. руб/т), озимого шестирядного сорта Esterel – 205 евро/т (2119,7 тыс. бел. руб/т).

Государственный закупщик зерна Иордании на тендере, который завершился 12 июня, приобрел 50 тыс. т фуражного ячменя по цене 282 долл. США/т на базисе CIF для отгрузки во второй половине августа.

1.2. Мировой рынок масличных культур и продуктов их переработки По прогнозу Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, мировое производство соевых бобов в 2012/13 маркетинговом году составит 271,42 млн т против 236,87 млн т, собранных в 2011/12 маркетинговом году (рис. 1.2.1).

2, 350 2,57 2, 2, 300 2,31 2, 271, 264, млн га, млн т 2, 236, т/га 1, 1, 1, 106, 102,90 102, 1, 50 1, 2010/11 2011/12 2012/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рис. 1.2.1. Прогноз мирового производства сои в сезоне 2012/ Ожидается, что наибольший удельный вес в мировом производстве соевых бобов в 2012/13 мар кетинговом году придется на долю США – 87,23 млн т (в 2011/12 г. – 83,17 млн т), а также Бразилии – 78,00 (65,00) и Аргентины – 55,00 (42,50) млн т.

Кроме того, увеличена оценка экспорта соевых бобов в 2012/13 маркетинговом году до 97, млн т против 89,01 млн т, поставленных на экспорт в прошлом маркетинговом году. Ведущими миро выми экспортерами соевых бобов являются США, Бразилия и Аргентина. Объем экспорта из этих стран в текущем маркетинговом году оценивается в 40,96, 34,20 и 10,10 млн т соответственно.

Переходящие запасы соевых бобов в конце текущего сезона ожидаются на уровне 58,07 млн т против 53,24 млн т в конце сезона 2011/12. Наибольшие запасы бобов данной культуры на конец сезона прогнозируются в Аргентине, Бразилии и Китае – 21,28, 17,02 и 13,14 млн т соответственно.

Производство соевого масла в 2012/13 маркетинговом году прогнозируется на уровне 43, млн т, соевого шрота – 184,99, объем экспорта – 8,17 и 60,43 млн т, конечные запасы – 2,28 и 8,32 млн т соответственно.

Ведущими производителями соевого масла и соевого шрота в 2012/13 маркетинговом году явля ются Китай – 11,35 и 50,21 млн т соответственно, США – 8,58 и 35,77, Аргентина – 7,60 и 31,05 и Брази лия – 7,06 и 28,52 млн т соответственно.

Индекс цен ФАО на растительные и животные жиры вырос в мае до 234,2 п. п., что на 6,69 %, или на 16,8 п. п. ниже аналогичного показателя в апреле (рис. 1.2.2). Снижение значения индекса было обусловлено главным образом снижением котировок цен на соевое и пальмовое масло, изменившее тен денцию к их росту, отмечавшуюся с начала года.

На мировом рынке соевых бобов и продуктов их переработки в мае наблюдалась нисходящая ценовая динамика. В среднем за период с 4 по 31 мая цена фьючерсных контрактов на ближайшие по ставки соевых бобов на Чикагской товарной бирже (СВОТ США) уменьшилась на 9,15 %, или до 492, долл. США/т (4111,29 тыс. бел. руб/т). Цена на соевое масло снизилась на 7,69 %, или до 1084, долл. США/т (9057,08 тыс. бел. руб/т), соевый шрот – на 8,70 %, или до 394,50 долл. США/т (3294, тыс. бел. руб/т) (табл. 1.2.1).

На наличном рынке сои и продуктов ее переработки в мае также наблюдалась нисходящая цено вая динамика. В среднем с 4 по 31 мая цена на соевые бобы в северных портах Бразилии (CIF Роттер дам) уменьшилась на 5,93 %, или до 566,75 долл. США/т (4732,36 тыс. бел. руб/т) против долл. США/т (4342 тыс. бел. руб/т) по состоянию на 30.12.2011 г. Стоимость аргентинской сои (CIF Роттердам) снизилась на 6,74 %, или до 556,75 долл. США/т (4648,86 тыс. бел. руб/т).

290 281, 279, 270 261,7 260,9 260,9 259, 252, п. п.

245, 239, 251,0 234, 244,9 227, 224, 238, 234, 233, январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 2011 г. 2012 г.

Рис. 1.2.2. Динамика индексов цен ФАО на растительные и животные жиры Таблица 1.2.1. Конъюнктура мирового рынка маслосемян и продуктов их переработки Товар Ед. изм. 30.12.11 г. 04.05.12 г. 11.05.12 г. 18.05.12 г. 25.05.12 г. 31.05.12 г.

евро/т 438,25 472,50 476,00 461,50 465,50 466, Рапс, MATIF Франция долл. США/т 567,05 620,49 616,13 587,07 584,02 578, Соевые бобы, СВОТ США долл. США/т 440,37 541,97 515,88 516,25 507,80 492, Соевое масло, СВОТ США долл. США/т 1148,39 1175,06 1144,20 1109,37 1104,96 1084, Соевый шрот, СВОТ США долл. США/т 309,40 432,10 411,00 417,90 409,30 394, Котировки на партии наличного товара евро/т – Рапс, "00", франко Нижний 450,00 491,00 493,00 479,00 473, Рейн долл. США/т – 582,26 644,78 638,14 609,34 586, евро/т – 450,00 489,00 492,00 473,00 469, Рапс, "00", франко Гамбург долл. США/т – 582,26 642,15 636,84 601,70 581, евро/т Рапсовое масло, сырое, Гол- 965,00 976,00 975,00 948,00 960,00 960, ландия/ЕС, FOB mill долл. США/т 1248,61 1281,68 1262,04 1205,95 1204,42 1190, Рапсовое масло, очищенное, евро/т – 1045,00 1065,00 1040,00 1045,00 1037, немецкого происхождения, долл. США/т – 1352,13 1378,54 1322,98 1311,06 1286, FOB Гамбург евро/т Рапсовый шрот, "00", FOB 195,00 263,00 263,00 251,00 252,00 261, Гамбург долл. США/т 252,31 345,37 340,43 319,30 316,16 323, евро/т Рапсовый шрот, "00", FOB 188,00 256,00 246,00 245,00 242,00 249, Нижний Рейн долл. США/т 243,25 336,18 318,42 311,66 303,61 308, Подсолнечное масло, проис- евро/т 1200,00 1310,00 1300,00 1255,00 1230,00 1220, хождение ЕС, FOB северные долл. США/т 1552,68 1720,29 1682,72 1596,49 1543,16 1513, порты Европы Соевые бобы, Бразилия, се долл. США/т 520,00 602,50 592,50 582,00 559,50 566, верные порты, CIF Роттердам Соевые бобы, Аргентина, CIF долл. США/т 509,50 597,00 584,75 572,00 549,75 556, Роттердам евро/т Соевое масло, Голландия/ЕС, 945,00 969,00 965,00 935,00 935,00 945, долл. США/т FOB mill 1222,74 1272,49 1249,10 1189,41 1173,05 1172, Соевое масло, очищенное, евро/т – 1002,00 1026,00 1004,00 1002,00 1005, немецкого происхождения, долл. США/т – 1296,49 1328,05 1277,19 1257,11 1246, FOB Гамбург Соевый шрот гранулирован ный 49 %, FOB Роттердам/ долл. США/т 374,00 532,00 530,00 535,00 516,00 512, Амстердам Курс долл. США по НБ РБ бел. руб. 8350 8130 8090 8170 8260 Цена на соевое масло немецкого происхождения (FOB Гамбург) с 11 по 31 мая уменьшилась в среднем на 2,05 %, или до 1005 евро/т (10462,05 тыс. бел. руб/т). Стоимость соевого гранулированного шрота (49 %, FOB Роттердам/Амстердам) с 4 по 31 мая снизилась в среднем на 3,76 %, или до долл. США/т (4275,20 тыс. бел. руб/т).

Динамика цен на наличном рынке соевых бобов и продуктов их переработки отображена на рис. 1.2.3.

1374 1307 1315 1294 1324 1337 1330 1305 1287 1220 1217 1204 1218 1400 долл. США/т 800 575 572 570 558 556 553 543 503 486 451 442 418 403 402 400 394 200 354 октябрь декабрь сентябрь июнь ноябрь январь май январь май март апрель июль март февраль февраль апрель август 2011 г. 2012 г.

Соевые бобы, США/CIF Роттердам Соевое масло, сырое, FOB ex-mill Голландия Соевый шрот, 45–46 %, Аргентина/CIF Роттердам Рис. 1.2.3. Динамика цен на соевые бобы и продукты их переработки По состоянию на 01.06.2012 г. экспортная цена (FAS) на соевые бобы в Индии составляла долл. США/т (4373,20 тыс. бел. руб/т), что на 9,57 % ниже цены на 02.05.2012 г. и на 29,03 % выше средней цены в мае 2011 г.

Импорт соевых бобов Китаем в мае текущего года вырос на 8,2 %, или до 5,28 млн т против 4, млн т месяцем ранее. Кроме того, по итогам года наращивание поставок отмеченной продукции на внутренний рынок страны составило свыше 16 %, что напрямую связано со снижением цен на отмечен ную продукцию на международном рынке. Всего с начала года (январь – май) импорт соевых бобов со ставил 23,43 млн т, что демонстрирует небывалый рост – 21 % против прошлогоднего показателя. На данный момент в стране наблюдается увеличение спроса, что положительно отразится на объемах пере работки соевых бобов в стране, а также будет способствовать наращиванию закупок отмеченной про дукции на внешних рынках.

Согласно майскому прогнозу Министерства сельского хозяйства США, в новом сезоне импорт соевых бобов Китаем составит 63,42 млн т, что также демонстрирует увеличение по сравнению с про шлогодним показателем, когда страна закупила 58,07 млн т.

На Гонконгской товарной бирже (DCE Китай) по состоянию на 31.05.2012 г. цена фьючерсных контрактов на ближайшие поставки соевых бобов (№ 1) составляла 661,45 долл. США/т (5523, тыс. бел. руб/т), соевого масла – 1424,98 (11898,59), соевого шрота – 521,22 долл. США/т (4352, тыс. бел. руб/т).

За май стоимость соевых бобов в портах Аргентины (FOB) снизилась в среднем на 9,36 %, или до 513 долл. США/т (4283,55 тыс. бел. руб/т), соевого масла – на 9,67 %, или до 1102 долл. США/т (9201,7 тыс. бел. руб/т), соевого шрота – на 5,06 %, или до 450 долл. США/т (3757,5 тыс. бел. руб/т).

Среднемесячная цена составила 539,19;

1149,33 и 469,43 долл. США/т (4405,77;

9391,27 и 3835, тыс. бел. руб/т) соответственно против 445,59;

1113,47 и 314,82 долл. США/т в декабре 2011 г.

По данным Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства ЮАР, в среднем за пери од с 4 мая по 1 июня стоимость соевых бобов на внутреннем рынке страны увеличилась на 7,04 %, или до 4260 рэндов/т (489,66 долл. США/т, или 4118,04 тыс. бел. руб/т), что на 29,88 % выше цены в анало гичный период прошлого года.

На Бразильской фьючерсной бирже за период с 3 по 25 мая цена контрактов на ближайшие по ставки маслосемян сои снизилась на 6,3 % и составила 520,83 долл. США/т, или 4302,06 тыс. бел. руб/т.

По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйст ва США, мировое производство маслосемян рапса в 2012/13 маркетинговом году составит 60,43 млн т против 60,41 млн т, собранных в 2011/12 маркетинговом году (рис. 1.2.4).

90 2, 1, 1,82 1, 1,80 1, 60,55 60, 60, 1, млн га, млн т 1, т/га 1, 40 33,57 33, 33,11 0, 0, 20 0, 10 0, 0 0, 2010/11 2011/12 2012/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рис. 1.2.4. Прогноз мирового производства рапса в сезоне 2012/ Оценка производства маслосемян рапса в ЕС-27 составляет 18,00 млн т (в 2011/12 г. – 19,13), в Канаде – 15,40 (14,17), в Китае – 13,00 (13,00) млн т соответственно.

Прогноз мирового экспорта маслосемян рапса и рапсового шрота в мае составил 11,99 и 5, млн т соответственно, рапсового масла – 3,64 млн т. Конечные запасы маслосемян рапса и продуктов его переработки ожидаются на уровне 2,86;

0,26 и 1,13 млн т соответственно.

На мировом рынке маслосемян рапса в мае наблюдалось колебание цен. На Парижской срочной бирже (MATIF Франция) цена фьючерсных контрактов на ближайшие поставки маслосемян рапса в пе риод с 4 по 31 мая уменьшилась в среднем на 1,22 %, или до 466,75 евро/т (4858,87 тыс. бел. руб/т).

На Будапештской товарной бирже (BSE Венгрия) по состоянию на 31.05.2012 г. средняя фью черсная цена на ближайшие поставки маслосемян рапса составила 570,11 долл. США/т (4760, тыс. бел. руб/т), на наличном рынке Индии – 672,19 долл. США/т (5612,79 тыс. бел. руб/т) (табл. 1.2.2).

Таблица 1.2.2. Значение фьючерсов и спотовые цены на мировом рынке рапса Цена на 31.05.12 г.

Описание фьючерсов долл. США/т тыс. бел. руб/т Рапс, МАТIF Франция 578,91 4833, Рапс, франко Гамбург Германия 581,70 4857, Рапс с высоким содержанием масла, BSE Венгрия 570,11 4760, Рапс, Индия 672,19 5612, На наличном рынке маслосемян рапса и продуктов его переработки в мае наблюдалась преиму щественно нисходящая ценовая динамика. Цена на маслосемена рапса (франко Гамбург) за период с 4 по 31 мая снизилась на 20 евро и составила 469 евро/т (4882,29 тыс. бел. руб/т) против 450 евро/т ( тыс. бел. руб/т) на 30.12.2011 г. и 527 евро/т (2079,75 тыс. бел. руб/т) на 07.01.2011 г. Стоимость рапсо вого шрота («00», FOB Гамбург) по состоянию на 31.05.2012 г. составляла 261 евро/т (2717, тыс. бел. руб/т), рапсового масла (очищенное, немецкого происхождения, FOB Гамбург) – 1037 евро/т (10795,17 тыс. бел. руб/т) (см. табл. 1.2.1).

По состоянию на 01.06.2012 г. экспортная цена (FAS) на маслосемена рапса в Индии составляла 250 долл. США/т (2102,5 тыс. бел. руб/т) против 268 долл. США/т на 02.05.2012 г. и 199 долл. США/т на аналогичную дату прошлого года. За период со 2 мая по 1 июня 2012 г. его стоимость в среднем снизи лась на 6,72 %. Стоимость рапсового масла на внутреннем рынке Индии на рассматриваемую дату со ставляла 78000 рупий/т (1404,00 долл. США/т, или 11807,64 тыс. бел. руб/т), что на 28,73 % выше соот ветствующей цены в мае 2011 г.

По прогнозам Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйст ва США, мировой объем производства маслосемян подсолнечника в сезоне 2012/13 составит 38,93 млн т против 39,10 млн т, собранных в сезоне 2011/12 (рис. 1.2.5).

1, 1, 1,52 1, 1, 39,10 38,93 1, млн га, млн т 33, 1, т/га 30 26, 25,70 0, 23, 0, 0, 0, 0 0, 2010/11 2011/12 2012/ Посевная площадь, млн га Валовой сбор, млн т Урожайность, т/га Рис. 1.2.5. Прогноз мирового производства подсолнечника в сезоне 2012/ Ожидается, что основными производителями подсолнечника в мире в текущем сезоне по прежнему будут Украина – 9,50 млн т (в 2011/12 г. – 9,50), Россия – 8,50 (9,63) и страны ЕС-27 – 8, (8,22) млн т соответственно.

Прогноз мирового экспорта маслосемян подсолнечника в мае составил 2,06 млн т, подсолнечно го масла – 6,52, подсолнечного шрота – 5,53 млн т. Конечные запасы маслосемян подсолнечника и про дуктов его переработки ожидаются на уровне 2,26;

2,05 и 0,79 млн т соответственно.

На мировом рынке маслосемян подсолнечника в мае наблюдалась разнонаправленная ценовая динамика. На Будапештской товарной бирже (BSE Венгрия) 31.05.2012 г. фьючерсная цена на ближай шие поставки маслосемян подсолнечника составила 516,40 долл. США/т (4311,95 тыс. бел. руб/т), на наличном рынке Индии – 659,71 долл. США/т (5508,58 тыс. бел. руб/т) (табл. 1.2.3).

Таблица 1.2.3. Значение фьючерсов и спотовые цены на мировом рынке подсолнечника Цена на 31.05.12 г.

Описание фьючерсов долл. США/т тыс. бел. руб/т Подсолнечник с высоким содержанием масла, BSE Венгрия 516,40 4311, Подсолнечник, Индия 659,71 5508, Подсолнечник, СПОТ, DAP Болгария 587,54 4905, Подсолнечник, СПОТ, Гудленд, штат Канзас США 250,00 2087, За май стоимость маслосемян подсолнечника в портах Аргентины (FOB) увеличилась на 1,67 %, или до 610 долл. США/т (5093,5 тыс. бел. руб/т), подсолнечного масла – снизилась на 7,5 %, или до долл. США/т (9268,5 тыс. бел. руб/т), подсолнечного шрота – на 8,7 %, или до 210 долл. США/т (1753, тыс. бел. руб/т). Среднемесячная цена составила 606,19;

1155,95 и 212,38 долл. США/т (4953,23;

9445, и 1735,37 тыс. бел. руб/т) против 498,82;

1057,35 и 157,65 долл. США/т в декабре 2011 г. соответственно.

По данным Министерства сельского, лесного хозяйства и рыболовства ЮАР, за период с 4 мая по 1 июня стоимость маслосемян подсолнечника на внутреннем рынке страны увеличилась на 0,11 %, или до 4765 рэндов/т (547,70 долл. США/т, или 4606,16 тыс. бел. руб/т), что на 14,74 % выше цены в аналогичный период прошлого года.

Среднемесячная стоимость маслосемян подсолнечника в США в мае составила долл. США/т (2230,70 тыс. бел. руб/т), что на 2,50 % ниже цены апреля 2012 г. и на 11,36 % ниже цены в аналогичный период прошлого года.

Стоимость европейского подсолнечного масла (FOB порты Северо-Западной Европы) за период с 4 по 31 мая уменьшилась в среднем на 6,87 %, или до 1220 евро/т (12700,2 тыс. бел. руб/т).

На внутреннем рынке Индии по состоянию на 01.06.2012 г. средняя цена на маслосемена под солнечника составляла 37000 рупий/т (666,00 долл. США, или 5601,06 тыс. бел. руб/т), подсолнечное масло рафинированное – 72000 рупий/т (1296,00 долл. США, или 10899,36 тыс. бел. руб/т), что на 1,33 и 2,70 % ниже цены на 02.05.2012 г. и на 9,29 и 6,00 % выше средней цены мая прошлого года соответст венно.

1.3. Мировой рынок льнопродукции По состоянию на 07.06.2012 г. в Ростовской области России было засеяно льном 222,1 тыс. га, что на 69,67 % больше, чем на аналогичную дату прошлого года.

Цены на реализуемую продукцию ЗАО «Обской лен» – одного из крупнейших производителей и переработчиков льна в Сибирском регионе – приведены в таблицах 1.3.1, 1.3.2.

Таблица 1.3.1. Отпускные цены ЗАО «Обской лен» (Россия) на длинное льноволокно (упаковка по 80 кг) по состоянию на 01.06.2012 г. (EXW Новосибирская область) Цена за кг (с НДС) № льноволокна до 1000 кг свыше 1000 кг рос. руб. бел. руб. рос. руб. бел. руб.

8 56,60 14461 48,00 9 65,00 16608 55,00 10 73,00 18652 62,00 11 80,00 20440 68,00 87,00 74, 12 22229 Таблица 1.3.2. Отпускные цены ЗАО «Обской лен» (Россия) на короткое льноволокно (упаковка по 60 кг) по состоянию на 01.06.2012 г. (EXW Новосибирская область) Цена за кг (с НДС) № льноволокна до 1000 кг свыше 1000 кг рос. руб. бел. руб. рос. руб. бел. руб.

3 44 11242 39 4 47 12009 41 Одним из крупных посредников на льняном рынке уральского региона России является ООО «Уральский лен». Цены на реализуемую им продукцию приведены в таблице 1.3.3.

Таблица 1.3.3. Отпускные цены ООО «Уральский лен» (Россия) на льноволокно и продукцию из него Цена на 12.05.12 г.

Продукция рос. руб. бел. руб.

Пакля льняная (п/эт. уп.), 10 кг 400 Пакля льняная (п/эт.уп.), 20 кг 780 Пакля льняная, тюк 20 кг 840 Евролен, рулон 20 м (100 мм) 80 Евролен, рулон 20 м (120 мм) 100 Евролен, рулон 20 м (150 мм) 120 Евролен, рулон 20 м (200мм) 150 Лен сантехнический № 9, кг 81 Лен сантехнический № 10, кг 90 Лен сантехнический № 12 (20 г) 9 Лен сантехнический № 12 (50 г) 19 Лен сантехнический № 12 (100 г) 24 Лен сантехнический № 12 (200 г) 36 Лен сантехнический № 12 (250 г) 42 Лен сантехнический № 12 (500 г) 72 Лен сантехнический № 12 (1000 г) 120 Шпагат льнопеньковый, диаметр 2,8;

3 мм, кг 100 Шпагат льнопеньковый, диаметр 1,6;

1,9 мм, кг 135 Веревка льнопеньковая, диаметр 6–8 мм, кг 97 Веревка льнопеньковая, диаметр 10–14 мм, кг 92 Веревка льнопеньковая, диаметр 16–20 мм, кг 95 В среднем по России в мае 2012 г. стоимость льноволокна составила 19365,50 рос. руб/т (5264, тыс. бел. руб/т) (табл. 1.3.4).

Таблица 1.3.4. Средние цены производителей льна (в пересчете на льноволокно) в Российской Федера ции (по данным Госкомстата России) Изменение, % май 2012 г.

Май 2012 г.

Регион к январю к январю к январю 2012 г. 2011 г. 2010 г.

рос. руб/т тыс. бел. руб/т –9, Российская Федерация 19365,50 5264,51 5,03 40, –8,79 –36, Центральный федеральный округ 16390,24 4455,69 86, Ярославская область –8,94 – – 16390,24 4455, –51,82 –4, Северо-Западный федеральный округ 9608,00 2611,93 0, Вологодская область –51, 9608,00 2611,93 0,02 14, –1,19 –6, Приволжский федеральный округ 20663,32 5617,32 117, Кировская область –1,19 –6, 20663,32 5617,32 45, Сибирский федеральный округ 19923,08 5416,09 11,34 8,58 11, Алтайский край 19000,00 5165,15 11,76 29,96 18, Новосибирская область 22000,00 5980,70 21,91 12,24 6, Стоимость масленичного льна на перерабатывающих предприятиях Алтайского края в период с 14 мая по 15 июня 2012 г. составляла 14000–15000 рос. руб/т (с НДС), на элеваторах Самарской области по состоянию на 01.06.2012 г. – 10500 рос. руб/т (с НДС).

По предварительным оценкам экспорт льна масличного из России в прошлом сезоне составил 119 тыс. т. Его объем в текущем сезоне прогнозируется на уровне 400 тыс. т, то есть почти весь выра щенный в прошлом году урожай (464 тыс. т).

В Тверской области России планируется создание льняного кластера, работающего по принципу «от поля до прилавка магазина». В кластер войдут льноводческие хозяйства региона, перерабатывающие предприятия Псковской и Смоленской областей, которые предлагают сотрудничество по переработке льноволокна и выпуску новых видов продукции. Сегодня Тверская область входит в тройку ведущих российских регионов по валовому сбору льноволокна, а в Центральном федеральном округе по этому показателю является абсолютным лидером. В 2011 г. валовой сбор льноволокна в данной области соста вил 5,6 тыс. т, что на 23 % больше, чем в 2010 г. Инвесторы при поддержке региональной власти вкла дывают значительные средства в технологическую модернизацию отрасли.

В мае стоимость льняного масла CIF в Роттердаме снизилась на 6,49 %, или до 1297, долл. США/т (10834,13 тыс. бел. руб/т) (рис. 1.3.1).

долл. США/т Льняное масло, любое происхождение, ex-tank Роттердам Рис. 1.3.1. Динамика цен на европейском наличном рынке льняного масла (базис поставки – ex-tank Роттердам) В канадском городе Саскатун с 4 по 1 июня 2012 г. средняя стоимость маслосемян льна снизи лась на 4,29 %, или до 529,34 канад. долл/т (4336,61 тыс. бел. руб/т), что на 6,3 % ниже средней стоимо сти по состоянию на 03.06.2011 г. (табл. 1.3.6).

Таблица 1.3.6. Средняя цена на канадские маслосемена льна (№ 1CW, cash, Саскатун, Канада) Средняя цена Дата канад. долл/т долл. США/т тыс. бел. руб/т 01.06.12 г. 529,34 509,97 4336, 25.05.12 г. 539,29 524,35 4334, 18.05.12 г. 542,65 531,47 4378, 04.05.12 г. 553,09 555,52 4561, 06.04.12 г. 553,96 558,00 4505, 02.03.12 г. 514,10 519,91 4224, 06.01.12 г. 502,80 491,39 4184, 30.12.11 г. 502,80 494,40 4198, 03.06.11 г. 564,90 578,18 2873, Средняя цена 2010/11 маркетингового года 530,46 527,33 1814, Средняя цена 2009/10 маркетингового года 338,73 323,03 1057, Средняя цена 2008/09 маркетингового года 444,39 378,75 1457, На внутреннем рынке Индии по состоянию на 01.06.2012 г. стоимость льняного масла составляла 71000 рупий/т (1278 долл. США/т, или 10747,98 тыс. бел. руб/т), что на 8,39 % ниже цены на 02.05.2012 г. и на 6,03 % выше цены мая 2011 г.

В мае 2012 г. на внутреннем рынке США среднемесячная цена на маслосемена льна находилась на уровне 555,09 долл. США/т (4535,70 тыс. бел. руб/т), что соответствовало средней цене, сложившейся в апреле 2012 г., против 559,03 долл. США/т в мае 2011 г.

По состоянию на 25.05.2012 г. стоимость маслосемян льна в Северной Дакоте (США) составляла 535,41 долл. США/т (4422,47 тыс. бел. руб/т), в Миннесоте – 555,09 долл. США/т (4585, тыс. бел. руб/т), по состоянию на 28.06.2012 г. – 511,79 долл. США/т (4268,31 тыс. бел. руб/т) и 545, долл. США/т (4547,39 тыс. бел. руб/т) соответственно.

1.4. Мировой рынок сахара Согласно данным Союза производителей сахарного тростника UNICA, урожай сахарного трост ника в основном сахаропроизводящем регионе Бразилии Center South в 2012/13 маркетинговом году (1 апреля 2012 г. – 31 марта 2013 г.) увеличится до 509 млн т (+3,2 % по сравнению с 2011/12 г.), произ водство сахара увеличится до 33,10 млн т (+5,7 %).

По данным UNICA, на 31 мая на 278 фабриках по производству сахара, введенных в действие в регионе Center South, переработано 70,71 млн т сахарного тростника, что на 29,6 % меньше по сравне нию с соответствующим периодом прошлого года, когда работало 289 предприятий.

Дождливая погода замедлила уборку урожая сахарного тростника, и как результат – сократились объемы переработки во второй половине мая на 18 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого сезона. Урожайность сахарного тростника за первые 2 месяца 2012/13 маркетингового года составила 73,77 т/га (–4,8 % к прошлому году). Количество сахара, получаемого из 1 т сахарного тростника (ATR) – 114,9 кг/т (–1,2 % в годовом исчислении). Во второй половине мая на производство сахара на правлено 48,31 % сахарного тростника, на производство этанола – 51,69 %. Производство сахара за вто рую половину мая составило 1,96 млн т, за апрель – май 2012/13 г. – 3,53 млн т, что на 26,2 % меньше в годовом исчислении. Объем произведенного этанола за 2 месяца уменьшился на 33,1 % до 2,6 млрд л.


В середине мая объемы сахара, ожидающего погрузку в портах Бразилии, крупнейшего мирового производителя и экспортера, выросли до 1,015 млн т. Малайзия (108 тыс. т) и Алжир (103 тыс. т) были основными направлениями поставок бразильского сахара, а также 93,1 тыс. т было экспортировано в порты Черноморского региона, 78,2 – в Египет и 59,9 тыс. т – в Марокко.

Экспорт сахара из Бразилии остался более выгодным, чем продажи на внутреннем рынке, не смотря на падение мировых цен на этот продукт ввиду ослабления курса бразильского реала на 6 %. В мае поставки бразильского сахара составили 1,5 млн т, что в 2,7 раза превышает апрельские поставки, но на 6,3 % ниже в годовом исчислении.

Экспорт сахара из Бразилии в 2011/12 маркетинговом году (апрель – март) составил 25,37 млн т, что на 4,7 % меньше, чем в прошлом сезоне (26,61 млн т). Это связано с уменьшением производства в основном сахаропроизводящем регионе Senter South до 31,24 млн т.

По прогнозу агентства Datagro, последствия засухи снизят производство и экспорт сахара нового урожая сахарного тростника. Аналитики Datagro понизили прогноз производства сахара в 2012/13 г. до 32,71 млн т, что на 3,5 % ниже мартовского прогноза в 33,88 млн т. По новой оценке Deutscher Bank, производство сахарного тростника составит 493 млн т, сахара – 30 млн т.

По данным Совета по сахарному тростнику и сахару (Cane and Sugar Board of Thailand), произ водство сахара в Таиланде в 2011/12 г. составило 10,2 млн т (9,64 млн т в прошлом маркетинговом году), экспорт – 7,8 млн т. Таиланд, второй экспортер в мире после Бразилии, в 2011 г. поставил рекордное ко личество сахара – 6,68 млн т. Производство сахарного тростника в 2011/12 г. составило 97,98 млн т.

За I квартал 2012 г. Таиланд экспортировал 2,34 млн т сахара, что на 70 % больше по сравнению с соответствующим периодом прошлого года вследствие увеличения поставок в страны Юго-Восточной Азии (Китай и Индонезию) и задержки поступления на мировой рынок сахара из Бразилии.

Задержка уборки урожая сахарного тростника в Бразилии может привести к тому, что крупней ший мировой производитель потеряет долю на рынке Китая, который в текущем сезоне будет одним из основных импортеров. Таиланд, второй по величине мировой экспортер сахара, увеличит поставки в азиатское государство и может занять место Бразилии. По данным Сахарной торговой корпорации (Thai Sugar Trade Corporation), Таиланд, как ожидается, отгрузит 600 тыс. т сахара-сырца в Китай в первой половине года, что может стать самым значительным объемом поставок с 2005 г. и составит почти 1/ часть всего сахара, необходимого Китаю в текущем сезоне. В прошлом году поставки в Китай из Таи ланда составили 277,572 тыс. т. Тайский сахар вполне конкурентоспособен на китайском рынке благо даря географической близости государств. Это делает цены на него привлекательными даже при сочета нии дешевой стоимости перевозки грузов с высокой надбавкой на цены сахара-сырца. На 5 мая премия тайского сахара-сырца составляла 1,7 цента/фунт, на 29 апреля – 1,35 цента/фунт. Премии на поставку бразильского сахара на 3 июня увеличились до 0,15–0,2 цента/фунт (в сравнении с 0,12 цента/фунт на мая) и составляли 1,8–2,5 цента/фунт к цене июльского контракта на бирже ICE futures US.

По данным Международной организации по сахару, китайский импорт вырастет на 1 млн т до 3,1 млн т в текущем маркетинговом году. Производители Бразилии, где неблагоприятные погодные ус ловия задержали уборку сахарного тростника, вынуждены будут снизить цену на свой продукт, чтобы выдержать конкуренцию с Таиландом.

Китай и Индонезия намерены опередить Россию в качестве крупнейшего мирового импортера сахара-сырца в текущем сезоне. Индонезийский импорт сахара всех видов составит 2,98 млн т, превысив прошлогодние поставки в размере 2,9 млн т. Импорт сахара-сырца Россией уменьшится до 700– тыс. т. По данным Министерства торговли, Индонезия останется нетто-импортером сахара еще в тече ние 5 лет при ежегодном объеме закупок 2,5 млн т, так как рост потребления будет превышать произ водство.

В Индонезии, крупнейшем потребителе сахара в Юго-Восточной Азии, производство рафиниро ванного сахара увеличится до 2,43 млн т (+6 %) в 2012/13 г. согласно Индонезийской сахарной ассоциа ции. Бразилия по-прежнему будет поставлять больше сахара, чем Таиланд и Китай в этом сезоне, но до ля тайского сахара значительно вырастет. Сахар может быть отгружен из Таиланда в Китай в течение ближайших 2–3 недель, а из Бразилии это займет 8–10 недель.

За первые 6 месяцев текущего маркетингового года объемы производства сахара в Индии вырос ли на 13 % в годовом исчислении. По данным Ассоциации сахарных заводов Индии (ISMA), производ ство сахара на 31 мая составило 25,5 млн т, что на 8 % больше по сравнению с соответствующим перио дом прошлого года. Увеличение производства стало возможным благодаря росту урожаев в штатах Ут тар-Прадеш и Махараштра.

По предварительным оценкам производство сахара в сезоне 2011/12 достигнет 26,2 млн т, и страна останется нетто-экспортером. Санкционированные квоты на экспорт индийского сахара в 2011/ маркетинговом году в апреле составили 3 млн т. В начале мая индийское правительство формально сня ло количественные ограничения на экспорт сахара, чтобы позволить производителям заплатить ферме рам за сахарный тростник, так как перерабатывающий сектор должен им более 1,8 млрд долл. США. В этом году правительство Индии позволяет сахарным заводам оформить заявку на экспорт продукции в гораздо большем объеме, чем в прошлом году (до 25 тыс. т). Ранее заводам позволялось поставлять не более 10 тыс. т сахара. Период отгрузки увеличен до 60 дней. Общий объем индийского экспорта в те кущем сезоне может достигнуть 4 млн т (в сравнении с 2,8 млн т в 2010/11 г.).

В мае стоимость июньского контракта (H9М12) на национальной товарной бирже NCDEX изме нялась в диапазоне 2805–2975 рупий/100 кг (50,6–53,6 долл. США/100 кг). Снижение контракта за месяц составило 3,8 %, за 3 месяца – 6,4, за 12 месяцев – 5,4, с начала года – 7,7 %. Для майского контракта (H9K12) со сроком экспирации 18 мая наблюдался рост котировок на фоне разрешения дополнительного экспорта. За месяц майские котировки увеличились на 4,5 % и изменялись в мае в диапазоне 2818– рупий/100 кг. Максимальное значение стоимости контракта H9K12 за 12 месяцев наблюдалось в ноябре 2011 г. (3149 рупий/100 кг), минимальное (2809 рупий/100 кг) – в марте 2012 г. (1 индийский рупий = 0,018 долл. США).

Розничные цены в различных городах Индии, по данным Ассоциации сахарных заводов ISMA, в мае изменялись в диапазоне 30–40 рупий/кг, оптовые цены были на уровне 2800–3350 рупий/100 кг.

Сахарный завод в Дубае «Dubai al-Khaleej» в течение 2012 г. закупил 300 т индийского сахара.

Ранее эта компания отдавала предпочтение продукту из Бразилии. Преимущество индийского сахара перед бразильским состоит в его более доступной цене и более низких затратах на фрахт.

Австралия, являющаяся третьим по величине в мире экспортером сахара-сырца, в 2012/13 марке тинговом году (июнь – май), по прогнозам, произведет 4,4 млн т (+15 % в годовом исчислении). Урожай сахарного тростника в 2012/13 маркетинговом году оценивается аналитиками USDA на уровне 31 млн т, что на 10,7 % выше показателей предыдущего года. Крупнейший экспортер сахара-сырца Австралии Queensland Sugar Ltd (QSL) ожидает, что поставки сахара из страны в новом сезоне вырастут до 3 млн т по сравнению с 2,6 млн т в 2011/12 г. Компания уже продала 2,2 млн т.

Мексика, занимающая шестое место в мире среди производителей сахара, в текущем сезоне сни зит производство до 5,04 млн т. Поставки сахара из Мексики могут сократиться по причине сильнейшей засухи, нанесшей ущерб урожаю различных сельскохозяйственных культур в Латинской Америке. По данным промышленного комитета Conadesuca, производство сахара в текущем сезоне, начавшемся в октябре 2011 г., на 2 июня 2012 г. составило 4,97 млн т (–3,5 % в годовом исчислении). Мексика являет ся основным поставщиком сахара в США.

По данным Китайской сахарной aссоциации (China Sugar Association), производство сахара в Ки тае увеличилось в апреле до 707,85 тыс. т. Из сахарного тростника было получено 703,75 тыс. т сахара и 4,1 тыс. т – из сахарной свеклы.

Китай может стать крупнейшим импортером сахара в 2011/12 маркетинговом году в связи с рос том потребления до 13,8 млн т и намерениями правительства пополнить запасы этого продукта на 1, млн т. В апреле зарегистрирован рекордный рост импорта на 97 % до 310 тыс. т, в марте было импорти ровано 263,3 тыс. т. За первые 7 месяцев 2011/12 г. импорт увеличился до 2,07 млн т в сравнении с тыс. т в аналогичный период прошлого года. В 2010/11 г. объем импорта составил 2,1 млн т.

Цены на сахар в Китае на бирже ZCE остаются выше цен мирового рынка. Стоимость июльского контракта (WON12) изменялась в мае в диапазоне 6300–6593 юаня/т (996–1043 долл. США/т). Снижение контракта за 1 месяц составило 3,4 %, за 12 месяцев – 0,4 %. С начала года стоимость контракта увели чилась на 6,8 %.

Прогнозируемые поставки сахара в США в 2012/13 финансовом году должны снизиться на 2,4 % по сравнению с предыдущим периодом. Снижение импортных поставок более чем компенсирует рост производства и запасов на начало периода. Увеличение урожаев сахарной свеклы является результатом расширения посевных площадей наряду с тенденциями роста урожайности. Производство сахарного тростника в США останется практически неизменным по сравнению с прошлым годом. Общее потреб ление сахара вырастет на 1 %.


Министерство сельского хозяйства США в апреле увеличило тарифную квоту TRQ (количест венный или стоимостный объем импорта, в пределах которого товар ввозится беспошлинно или облагается по пониженным ставкам таможенной пошлины) для увеличения поставок сахара до 1 млн 654 тыс. 497 т.

Пакистан позволил экспортировать 400 тыс. т сахара в 2 транша по 200 тыс. т. Производство са хара может достигнуть в 2011/12 г. объема в 4,67 млн т, что приближается к рекордно высокой величине 2007/08 г. (4,7 млн т). Сахар, вероятнее всего, будет поставлен в Таджикистан, Ирак и Индонезию.

В мае среднее значение индекса цен на сахар ФАО составило 295 п. п., что на 29 п. п. ниже по сравнению с апрельским показателем и на 17,6 п. п. (6 %) ниже по сравнению с уровнем мая 2011 г.

Снижение цен на сахар продолжалось в течение уже 3 месяцев подряд, что объясняется ростом предло жения в Индии, странах ЕС и Таиланде, а также новыми поставками из Бразилии, которая выходит на этот рынок. Влияние на рыночные цены оказывали снижение цен на нефть и укрепление доллара США.

Мировые цены на сахар-сырец в мае вошли в стадию сезонного снижения, длящуюся в среднем с марта по июль. Основными причинами понижения цен на мировом рынке в мае стали развитие нового урожая 2012/13 г. в Бразилии, активные поставки сахара из Таиланда, Пакистана и Индии, снявшей ко личественные ограничения на экспорт.

В таблицах 1.4.1 и 1.4.2 представлены исторические максимумы и минимумы ближайших коти ровок на сахар-сырец (с поставкой в июле) и сахар белый (с поставкой в августе) на биржах ICE futures US в Нью-Йорке и NYSE Liffe в Лондоне за 5 дней (28 мая – 1 июня), 1 месяц (1 апреля – 1 мая), 6 меся цев, 12 месяцев и с начала 2012 г.

Таблица 1.4.1. Исторические максимумы и минимумы котировок на сахар-сырец на Нью-Йоркской то варно-сырьевой бирже ICE futures US (контракт № 11), цент/фунт Период Максимальная цена Минимальная цена Изменение, % 5 дней 19,82 на 29.05.12 г. 18,95 на 01.06.12 г. –2,85 к 25.05.12 г.

1 месяц 21,17 на 07.05.12 г. 18,95 на 01.06.12 г. –9,02 к 01.05.12 г.

3 месяца 25,00 на 20.03.12 г. 18,95 на 01.06.12 г. –21,24 к 01.03.12 г.

6 месяцев 25,00 на 20.03.12 г. 18,95 на 01.06.12 г. –17,17 к 01.12.11 г.

12 месяцев 27,03 на 27.07.11 г. 18,95 на 01.06.12 г. –12,85 к 01.06.11 г.

C начала 2012 г. 25,00 на 20.03.12 г. 18,95 на 01.06.12 г. –15,51 к 30.12.11 г.

Таблица 1.4.2. Исторические максимумы и минимумы котировок на сахар белый на Лондонской между народной бирже финансовых фьючерсов и опционов LIFFE, долл. США/т Период Максимальная цена Минимальная цена Изменение, % 5 дней 565,00 на 28.05.12 г. 550,80 на 01.06.12 г. –1,04 к 25.05.12 г.

1 месяц 581,00 на 17.05.12 г. 548,20 на 23.05.12 г. –3,31 к 01.05.12 г.

3 месяца 655,00 на 20.03.12 г. 548,20 на 23.05.12 г. –12,38 к 01.03.12 г.

6 месяцев 655,00 на 20.03.12 г. 548,20 на 23.05.12 г. –8,50 к 01.12.11 г.

12 месяцев 712,30 на 24.08.11 г. 548,20 на 23.05.12 г. –4,13 к 01.06.11 г.

C начала 2012 г. 655,00 на 20.03.12 г. 548,20 на 23.05.12 г. –5,59 к 30.12.11 г.

Цена июльского контракта на сахар-сырец (SBN12) во время торгов на Нью-Йоркской бирже ICE в мае изменялась в диапазоне 19,36–21,17 цента/фунт (426,81–466,71 долл. США/т). За месяц снижение стоимости контракта составило 9,02 %;

за 3 месяца – 21,24;

за 6 месяцев – 17,17;

за 12 месяцев – 12,85;

с начала года – 15,51 %.

Диапазон изменения стоимости сахара белого на Лондонской бирже для августовского контракта (SWQ12) в течение месяца составил 548,20–581,00 долл. США/т, за месяц цена контракта снизилась на 3,31 %;

за 3 месяца – 12,38;

за 6 месяцев – 8,50;

за 12 месяцев – 4,13;

с начала года – 5,59 %.

На рис. 1.4.1 и 1.4.2 приведены дневные биржевые диаграммы на сахар-сырец и сахар белый на 2 основных биржах мира – ICE futures US в Нью-Йорке и LIFFE в Лондоне.

цент/фунт декабрь 2011 г. январь февраль март апрель май июнь Рис. 1.4.1. Дневной график. Июльский фьючерс на сахар-сырец долл. США/т декабрь 2011 г. январь февраль март апрель май июнь Рис. 1.4.2. Дневной график. Августовский фьючерс на сахар белый Мировой рынок сахара продолжает динамику в рамках среднесрочного падающего тренда, хотя в отдельные дни наблюдается коррекция котировок в сторону повышения. Основным фактором, под держивающим цены на мировом рынке, являются неблагоприятные погодные условия в Бразилии, за медляющие поступления нового урожая на рынок. Тем не менее фундаментальные факторы продолжают оставаться негативными, а баланс мирового рынка профицитным.

Цены фьючерсных контрактов на сахар белый (рафинированный) на Лондонской международ ной бирже финансовых фьючерсов и опционов LIFFE и сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно сырьевой бирже ICE futures US (контракт № 11), наблюдавшиеся в мае 2012 г., представлены в таблицах 1.4.3–1.4.5 и на рис. 1.4.3.

Таблица 1.4.3. Фьючерсные котировки на сахар белый, Лондон, долл. США/т Срок поставок Дата торгов август 2012 г. октябрь 2012 г. декабрь 2012 г. март 2013 г. май 2013 г.

01.05.12 г. 570,8 564,8 571,7 577,8 581, 02.05.12 г. 560,9 555,9 564,1 571,5 576, 03.05.12 г. 559,8 555,7 563,9 572,6 577, 04.05.12 г. 566,1 560,3 567,9 574,9 579, 07.05.12 г. 566,1 560,3 567,9 574,9 579, 08.05.12 г. 558,4 552,8 562,0 569,6 575, 09.05.12 г. 556,9 551,2 560,3 568,6 574, 10.05.12 г. 557,8 552,1 561,1 569,7 576, 11.05.12 г. 555,8 549,0 558,9 567,2 573, 14.05.12 г. 557,1 549,3 559,5 568,1 574, 15.05.12 г. 565,3 552,4 561,1 570,2 576, 16.05.12 г. 576,7 558,8 566,4 575,7 580, 17.05.12 г. 577,5 559,2 567,1 576,9 580, 18.05.12 г. 570,3 553,2 560,9 570,5 575, 21.05.12 г. 568,7 551,6 559,5 568,8 575, 22.05.12 г. 555,2 540,7 549,2 560,8 568, 23.05.12 г. 550,7 536,7 544,3 556,3 563, 24.05.12 г. 556,5 538,6 545,2 556,5 564, 25.05.12 г. 557,7 538,6 545,5 556,4 562, 28.05.12 г. 561,2 542,3 548,5 558,9 564, 29.05.12 г. 556,5 537,2 543,9 554,8 561, 30.05.12 г. 556,5 535,5 542,6 552,9 559, 31.05.12 г. 558,6 535,0 540,5 551,1 557, 01.06.12 г. 553,5 529,6 534,1 545,0 551, Таблица 1.4.4. Фьючерсные котировки на сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № 11, цент/фунт Срок поставок Дата торгов июль 2012 г. октябрь 2012 г. март 2013 г. май 2013 г. июль 2013 г.

01.05.12 г. 20,95 21,39 22,23 22,22 22, 02.05.12 г. 20,55 20,99 21,84 21,87 21, 03.05.12 г. 20,65 21,07 21,88 21,89 21, 04.05.12 г. 20,81 21,18 21,99 21,98 22, 07.05.12 г. 21,05 21,38 22,19 22,18 22, 08.05.12 г. 20,37 20,81 21,74 21,77 21, 09.05.12 г. 20,38 20,79 21,70 21,75 21, 10.05.12 г. 20,45 20,83 21,69 21,72 21, 11.05.12 г. 20,22 20,62 21,54 21,63 21, 14.05.12 г. 20,27 20,65 21,55 21,62 21, 15.05.12 г. 20,40 20,79 21,68 21,76 21, 16.05.12 г. 20,73 21,06 21,91 21,92 21, 17.05.12 г. 20,86 21,18 22,03 22,02 22, 18.05.12 г. 20,47 20,80 21,68 21,72 21, 21.05.12 г. 20,38 20,73 21,63 21,72 21, 22.05.12 г. 19,80 20,20 21,13 21,23 21, 23.05.12 г. 19,51 19,98 20,94 21,06 21, 24.05.12 г. 19,58 20,03 20,94 21,05 21, 25.05.12 г. 19,62 20,06 20,93 21,00 21, 28.05.12 г. 19,62 20,06 20,93 21,00 21, 29.05.12 г. 19,53 19,92 20,85 20,93 20, 30.05.12 г. 19,48 19,83 20,76 20,82 20, 31.05.12 г. 19,42 19,78 20,75 20,80 20, 01.06.12 г. 19,09 19,46 20,52 20,59 20, Таблица 1.4.5. Фьючерсные котировки на сахар-сырец, контракт № 11, долл. США/т Срок поставок Дата торгов июль 2012 г. октябрь 2012 г. март 2013 г. май 2013 г. июль 2013 г.

01.05.12 г. 461,86 471,56 490,08 489,86 489, 02.05.12 г. 453,05 462,75 481,48 482,15 482, 03.05.12 г. 455,25 464,51 482,37 482,59 483, 04.05.12 г. 458,78 466,93 484,79 484,57 485, 07.05.12 г. 464,07 471,34 489,20 488,98 488, 08.05.12 г. 449,08 458,78 479,28 479,94 480, 09.05.12 г. 449,30 458,34 478,40 479,50 480, 10.05.12 г. 450,84 459,22 478,18 478,84 479, 11.05.12 г. 445,77 454,59 474,87 476,85 478, 14.05.12 г. 446,87 455,25 475,09 476,63 478, 15.05.12 г. 449,74 458,34 477,96 479,72 481, 16.05.12 г. 457,01 464,29 483,03 483,25 483, 17.05.12 г. 459,88 466,93 485,67 485,45 485, 18.05.12 г. 451,28 458,56 477,96 478,84 479, 21.05.12 г. 449,30 457,01 476,85 478,84 478, 22.05.12 г. 436,51 445,33 465,83 468,04 468, 23.05.12 г. 430,12 440,48 461,64 464,29 465, 24.05.12 г. 431,66 441,58 461,64 464,07 464, 25.05.12 г. 432,54 442,24 461,42 462,97 463, 28.05.12 г. 432,54 442,24 461,42 462,97 463, 29.05.12 г. 430,56 439,16 459,66 461,42 462, 30.05.12 г. 429,46 437,17 457,67 459,00 459, 31.05.12 г. 428,13 436,07 457,45 458,56 459, 01.06.12 г. 420,86 429,02 452,38 453,93 453, 600,00 565,3 577, 558, 570,8 570, 566,1 558, 557,8 557,1 557,7 561,2 556, 555, 576, 560, долл. США/т 555, 556, 560,9 556, 550,7 553, 520, 480,00 464, 461,9 459, 450,8445, 449,1 449, 436,5 431,7 432,5 432, 457, 440,00 420, 449,3 446, 458, 453,1 451,3 429, 430, ` 400, Сахар белый, Лондон, контракт № 5 Сахар-сырец, Нью-Йорк, контракт № Рис. 1.4.3. Цены на сахар белый в Лондоне на бирже LIFFE и сахар-сырец в Нью-Йорке на бирже IСE (ближайший фьючерс) Мировое перепроизводство в текущем году, а также продажи со стороны спекулятивных фондов давят на мировой рынок, вызвав волну технических продаж. Июльский контракт на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE, снизившись на 2,8 % по отношению к предыдущей сессии, 22 мая закрылся на отметке 19,80 цента/фунт (436 долл. США/т), что являлось самым низким уровнем за последний 21 месяц. Основная причина снижения цен – выходящие новые оценки ведущих мировых аналитиков профицита мирового баланса на рынке сахара в сезонах 2010/11 – 2013/14. Мировые цены на сахар-сырец с пика 2011 г. снизились на 46 % (с 36,08 цента/фунт 2 февраля 2011 г. до 19,51 цента/фунт 23 мая 2012 г.).

Мировой рынок сахара 31 мая в очередной раз закрылся на понижении. Июльский контракт на сахар-сырец на Нью-Йоркской товарно-сырьевой бирже ICE, снизившись на 6 п. п. по отношению к предыдущей сессии, закрылся на уровне 19,42 цента/фунт (428 долл. США/т). Стоимость сахара бело го на Лондонской бирже (августовский контракт) составила 558,60 долл. США/т, изменение к предыду щему дню биржевых торгов составило 2,00 долл. США/т в сторону повышения. В начале июня котиров ки на сахар-сырец продолжили снижение и 4 июня составили 18,86 цента/фунт – минимальную отметку с 17 августа 2010 г. Максимальной величины ближайшие котировки на сахар достигали в феврале 2012 г. – 26,5 цента/фунт.

Цены наличного рынка (KINGSMAN DAILY GLOBAL SPOT PRICES) на 31 мая: сахар-сырец очень высокой поляризации (99–99,49 %) – Бразилия – 433,8 долл. США/т (на условиях FOB), 475, долл. США/т (на условиях C&F, Черное море);

белый (рафинированный) сахар, 150 Icumsa – 539, долл. США/т (на условиях FOB).

Цена внутреннего контракта США на сахар-сырец (контракт № 16, июльский фьючерс SDN12) на Нью-Йоркской бирже ICE в течение месяца (с 1 мая по 1 июня) изменялась в диапазоне 27,93–31, цента/фунт (615,74–686,73 долл. США/т). За месяц котировки снизились на 6,13 %;

за 3 месяца – 17,33;

за 6 месяцев – 25,80;

за 12 месяцев – 16,71;

с начала года – 22,73 %.

В таблице 1.4.6 представлены цены Международной организации по сахару в мае 2012 г.

Таблица 1.4.6. Цены Международной организации по сахару Ежедневная цена ISA Средняя цена за 15 дней Дата цент/фунт долл. США цент/фунт долл. США 01.05.12 г. 21,52 22, 474,43 489, 02.05.12 г. 21,13 22, 465,83 486, 03.05.12 г. 21,20 21, 467,38 482, 04.05.12 г. 21,33 21, 470,24 479, 07.05.12 г. 21,54 21, 474,87 477, 08.05.12 г. 20,97 21, 462,30 475, 09.05.12 г. 20,96 21, 462,08 473, 10.05.12 г. 20,99 21, 462,75 472, 11.05.12 г. 20,79 21, 458,34 470, 14.05.12 г. 20,82 21, 459,00 468, 15.05.12 г. 20,96 21, 462,08 467, 16.05.12 г. 21,23 21, 468,04 466, 17.05.12 г. 21,36 21, 470,90 466, 22.05.12 г. 20,38 21, 449,30 463, Окончание таблицы 1.4. Ежедневная цена ISA Средняя цена за 15 дней Дата цент/фунт долл. США цент/фунт долл. США 23.05.12 г. 20,14 20, 444,01 462, 24.05.12 г. 20,18 20, 444,89 460, 25.05.12 г. 20,20 20, 445,33 459, 28.05.12 г. 20,15+ 20, 444,23 457, 29.05.12 г. 20,10 20, 443,12 455, 30.05.12 г. 20,02 20, 441,36 454, 31.05.12 г. 19,98 20, 440,48 453, На рис. 1.4.4 приведены цены на сахар-сырец Международной организации по сахару по Меж дународному сахарному соглашению (ISA), демонстрирующие рост в 2010 г. до января 2011 г., сниже ние в феврале 2011 г. (–0,5 %), марте (–11), апреле (–7,2), мае (–9,9), рост в июне (+14,9) и июле (+11,9), снижение в августе (–1,7), сентябре (–3,9), октябре (–4,5), ноябре (–5,6) и декабре 2011 г. (–4,1 %). В ян варе 2012 г. после 5 последовательных месяцев снижения цена на сахар-сырец увеличилась на 2,3 %, в феврале ценовый рост составил 2,4 %. Наблюдалось снижение в марте – 0,1 %, в апреле – 5,6, в мае – 8,5 %. По сравнению с началом года цена на сахар-сырец ISA снизилась на 11,7 %, по сравнению с ре кордным значением января 2011 г. – на 29,7 %. 652, 649, 622, 616, 611, 587, 580, 578, 573, 561, 555, 542, 537, 531, 531, 529, 519, 507, 501, 496, 483, 469, 458, 400, долл. США/т 325, 282, 222, Рис. 1.4.4. Цены на сахар-сырец Международной организации по сахару, FOB Карибские порты Мировое производство сахара в 2011/12 маркетинговом году (1 октября – 30 сентября), по дан ным отчета Иностранной службы Министерства сельского хозяйства США FAS USDA (Sugar: World Production Supply and Distribution. United States Department of Agriculture Foreign Agricultural Service. No vember 2011), возрастет на 2,0 % по сравнению с предыдущим годом – до 174,453 млн т, потребление составит 163,014 млн т (+1,8 %), экспорт увеличится до 58,326 (+0,9), импорт – до уровня 49,105 млн т (+0,5 %) (рис. 1.4.5). Данные мирового баланса сахара представлены в таблице 1.4.7.

200 58, 56,09 57, 51, 50, 150 50,20 49, 47,88 51,19 51,92 48, 45, 45,60 44, млн т 174, 170, 164, 163, 161, 163, 153, 160, 156, 153, 153, 152, 143, 150, 0 2006/2007 2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 20011/2012 20012/ Производство Полное потребление Экспорт Импорт Рис. 1.4.5. Динамика мирового производства, потребления, экспорта и импорта сахара Таблица 1.4.7. Мировой баланс сахара по данным FAS USDA, млн т (в пересчете на сахар-сырец) Страна 2007/08 г. 2008/09 г. 2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.

Производство Бразилия 31,600 31,850 36,400 38,350 36,150 37, Индия 28,630 15,950 20,637 26,574 28,830 29, ЕС-27 15,614 14,014 16,687 15,667 17,461 15, Китай 15,898 13,317 11,429 11,199 12,324 13, Таиланд 7,820 7,200 6,930 9,663 10,415 10, США 7,396 6,833 7,224 7,104 7,521 7, Мексика 5,852 5,260 5,115 5,495 5,194 5, Россия 3,200 3,481 3,444 2,996 5,500 5, Австралия 4,163 3,512 3,420 3,920 3,900 Пакистан 4,939 4,814 4,700 3,700 4,320 Прочие 38,424 37,913 37,531 36,974 39,352 40, Мир – всего 163,536 143,888 153,517 161,642 170,967 174, Потребление Индия 22,021 23,500 22,500 23,500 25,500 26, EС-27 16,496 16,760 17,400 17,800 17,800 17, Китай 14,250 14,500 14,300 14,000 14,400 14, Бразилия 11,400 11,650 11,800 12,000 11,500 11, США 9,590 9,473 9,861 10,086 10,251 10, Россия 5,990 5,500 5,700 5,523 5,995 6, Индонезия 4,400 4,500 4,700 5,000 5,050 5, Пакистан 4,100 4,175 4,100 4,250 4,300 4, Мексика 4,728 5,293 4,615 4,187 4,328 4, Египет 2,690 2,748 2,629 2,800 2,850 2, Прочие 55,190 54,388 56,171 56,957 58,228 58, Мир – всего 150,855 152,487 153,776 156,103 160,202 163, Переходящие запасы Индия 12,296 5,880 6,222 5,798 6,528 7, Китай 3,965 3,784 2,355 1,621 1,891 2, ЕС-27 3,130 2,232 1,433 1,939 2,495 2, Пакистан 1,163 550 830 1,470 1,340 1, США 1,510 1,392 1,359 1,335 1,515 1, Саудовская Аравия 864 994 939 989 994 1, Мексика 1,975 0,623 0,973 0,806 0,848 0, Иран 1,362 0,842 0,757 0,422 0,462 0, Украина 0,580 0,231 0,80 0,52 0,367 0, Сирия 0,77 0,92 0,336 0,700 0,678 0, Прочие 16,728 14,941 14,565 15,426 14,493 14, Мир – всего 43,650 31,561 29,849 30,558 31,611 33, Импорт EС-27 2,948 3,180 2,561 3,752 3,400 3, Индонезия 2,420 2,197 3,200 3,026 2,975 3, США 2,377 2,796 3,010 3,391 3,328 2, Китай 0,972 1,077 1,535 2,143 2,400 2, Алжир 1,105 1,121 1,553 1,605 1,800 2, Объединенные Арабские Эмираты 1,860 1,759 2,051 1,935 1,930 2, Иран 1,200 1,200 1,400 1,550 1,750 1, Малайзия 1,425 1,462 1,567 1,715 1,799 1, Южная Корея 1,805 1,652 1,612 1,684 1,689 1, Бангладеш 1,500 1,126 1,285 1,636 1,550 1, Нигерия 1,485 1,250 1,400 1,399 1,450 1, Саудовская Аравия 1,695 1,440 1,400 1,320 1,410 1, Япония 1,477 1,279 1,199 1,332 1,365 1, Канада 1,445 0,962 1,169 1,242 1,324 1, Россия 3,100 2,150 2,223 2,510 0,890 1, Египет 1,390 1,382 0,978 1,120 1,480 1, Сирия 1,255 0,955 1,265 1,304 0,953 0, Ирак 0,830 0,820 0,860 0,880 0,890 0, Марокко 0,740 0,751 0,976 0,798 0,804 0, Венесуэла 0,180 0,579 0,800 0,850 0,800 0, Прочие 14,506 15,721 19,150 16,729 14,883 14, Мир – всего 45,715 44,859 51,194 51,921 48,870 49, Экспорт Бразилия 19,500 21,550 24,300 25,800 24,650 25, Таиланд 4,914 5,295 4,930 6,642 9,000 9, Окончание таблицы 1.4. Страна 2007/08 г. 2008/09 г. 2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г. 2012/13 г.

Австралия 3,700 3,522 3,600 2,750 2,850 3, Индия 6,014 0,224 0,225 3,903 2,600 2, Объединенные Арабские Эмираты 1,615 1,800 1,805 1,570 1,750 1, Гватемала 1,333 1,654 1,815 1,544 1,675 1, ЕС-27 1,656 1,332 2,647 1,113 2,505 1, Мексика 0,677 1,378 0,751 1,558 0,911 1, Колумбия 0,661 0,585 0,870 0,830 0,860 0, Куба 0,960 0,727 0,563 0,530 0,650 0, Прочие 9,873 9,814 10,396 9,848 10,368 10, Мир – всего 50,903 47,881 51,902 56,088 57,819 58, По прогнозам аналитиков USDA, производство сахара возрастет в большинстве стран, являю щихся ведущими мировыми производителями. В Бразилии, как ожидается, на производство сахара будет направляться больше сахарного тростника, чем на производство более прибыльного этанола. В Индии посевные площади под сахарный тростник в 2012/13 г. увеличатся, так как его выращивание будет более рентабельным, чем производство кукурузы и пшеницы. Производство сахара в США, по прогнозам, воз растет вследствие расширения площадей под сахарную свеклу, в то время как более низкая урожайность сахарной свеклы приведет к снижению производства сахара в ЕС.

Основными производителями сахара в 2011/12 маркетинговом году будут являться Бразилия (37,80 млн т), Индия (29,75), ЕС (15,79), Китай (13,07), Таиланд (10,85), США (7,78), Мексика (5,4), Рос сия (5,05), Австралия (4,50) и Пакистан (4,12 млн т). Основные мировые экспортеры Бразилия и Таиланд увеличат экспорт сахара до 25,25 и 9,3 млн т соответственно. Поставщиками сахара на мировой рынок также будут являться Австралия (3 млн т), Индия (2,5), ОАЭ (1,78), Гватемала (1,73), ЕС (1,5), Мексика (1,02), Колумбия (0,88), Куба (0,70 млн т).

Международная организация по сахару (ISO) увеличила на 25 % оценку профицита мирового ба ланса сахара в 2011/12 г. до 6,5 млн т по сравнению с февральским прогнозом (5,2 млн т) в связи с высо ким производством в Азии. Мировое производство сахара в 2011/12 г. увеличится на 9,8 млн т по срав нению с предыдущим маркетинговым годом и достигнет рекордных 173,8 млн т при росте урожая са харного тростника и сахарной свеклы в Таиланде, Китае, Индии, России и Европейском союзе. Потреб ление вырастет на 2,3 % (3,7 млн т) до 167,4 млн т.

Rabobank International снизил свой прогноз в отношении цен на сахар-сырец на торгах в Нью-Йорке во втором квартале до 21,3 цента против 22 центов в апреле. По прогнозам аналитического агентства Kingsman, средняя стоимость сахара-сырца на торговой бирже в Нью-Йорке в 2011/12 г. мо жет снизиться до уровня 17 центов/фунт. По оценкам Jenkins Sugar Group Inc., цены на сахар-сырец в ближайшие годы могут упасть ниже 18 центов/фунт.



Pages:   || 2 | 3 | 4 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.