авторефераты диссертаций БЕСПЛАТНАЯ БИБЛИОТЕКА РОССИИ

КОНФЕРЕНЦИИ, КНИГИ, ПОСОБИЯ, НАУЧНЫЕ ИЗДАНИЯ

<< ГЛАВНАЯ
АГРОИНЖЕНЕРИЯ
АСТРОНОМИЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
БИОЛОГИЯ
ЗЕМЛЯ
ИНФОРМАТИКА
ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ
ИСТОРИЯ
КУЛЬТУРОЛОГИЯ
МАШИНОСТРОЕНИЕ
МЕДИЦИНА
МЕТАЛЛУРГИЯ
МЕХАНИКА
ПЕДАГОГИКА
ПОЛИТИКА
ПРИБОРОСТРОЕНИЕ
ПРОДОВОЛЬСТВИЕ
ПСИХОЛОГИЯ
РАДИОТЕХНИКА
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
СОЦИОЛОГИЯ
СТРОИТЕЛЬСТВО
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
ТРАНСПОРТ
ФАРМАЦЕВТИКА
ФИЗИКА
ФИЗИОЛОГИЯ
ФИЛОЛОГИЯ
ФИЛОСОФИЯ
ХИМИЯ
ЭКОНОМИКА
ЭЛЕКТРОТЕХНИКА
ЭНЕРГЕТИКА
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ
ЯЗЫКОЗНАНИЕ
РАЗНОЕ
КОНТАКТЫ


Pages:     | 1 || 3 | 4 |

«РЕСПУБЛИКАНСКОЕ НАУЧНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ИНСТИТУТ СИСТЕМНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В АПК НАЦИОНАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ НАУК БЕЛАРУСИ» Конъюнктура мирового, европейского ...»

-- [ Страница 2 ] --

На рис. 1.4.6 и 1.4.7 представлены форвардные кривые на 31 мая, указывающие на характер из менения фьючерсных котировок на сахар-сырец и сахар белый на двух основных мировых биржах ICE futures US и LIFFE по сравнению с ближайшим контрактом.

21,50 21,30 21,21 21, 21, 21, 21, 20, 20, 20, 21, цент/фунт 20, 19, 20, 19, 19, 19, октябрь 2012 г.

октябрь 2013 г.

октябрь 2014 г.

март 2013 г.

май 2013 г.

март 2014 г.

май 2014 г.

июль 2012 г.

июль 2013 г.

июль 2014 г.

март 2015 г.

Рис. 1.4.5. Форвардная кривая для контрактов на сахар-сырец на бирже ICE на 31 мая 2012 г.

565, 560,40 560, 559,00 564, 560,00 556, долл. США/т 552, 555, 550, 545,00 540, 540,00 535, 535, 530, март 2013 г.

август 2012 г.

октябрь 2012 г.

декабрь 2012 г.

август 2013 г.

октябрь 2013 г.

декабрь 2013 г.

май 2013 г.

Рис. 1.4.6. Форвардная кривая для контрактов на сахар белый на бирже LIFFE на 31 мая 2012 г.

После экспирации майского контракта ситуация на рынке сахара переменилась. Все ценовые ко тировки на сахар-сырец со сроками поставки в октябре 2012 г. – марте 2015 г. выше стоимости ближай шего июльского контракта (19,42 цента/фунт). Это может свидетельствовать о том, что минимум уже пройден и в последующие биржевые дни возможен рост котировок, однако в условиях существующего профицита значительное повышение вряд ли возможно. Для сахара белого цена контрактов с более поздними сроками поставки (май 2013 г. – декабрь 2013 г.) на бирже Liffe на 31 мая 2012 г. была выше уровня ближайшего контракта (556,2 долл. США/т).

1.5. Мировой рынок молока и молокопродуктов Индекс цен на молочные продукты Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАO), снижающийся в течение четырех последовательных месяцев, в мае 2012 г. составил 164 п. п., что на 12,0 % (22 п. п.) ниже по сравнению с апрельским показателем и является минимальным уровнем за период с октября 2009 г. Наиболее существенным было сокращение цен на сыры и сливоч ное масло, а также на обезжиренное порошковое молоко. Напротив, котировки цен на цельное порошко вое молоко выросли, что главным образом отражает уменьшение объема поставок в Европе. Снижение международных цен на молочные продукты, непрерывно продолжающееся с начала года, отражает рост предложения на основных экспортных рынках.

В таблицах 1.5.1–1.5.4 приведены мировые оптовые цены на молочные продукты по данным AHDB (The Agriculture and Horticulture Development Board).

Таблица 1.5.1. Цены на сливочное масло на мировом рынке, тыс. долл. США/т Изменение Изменение Страна Май 2012 г. Апрель 2012 г. Май 2011 г.

месячное, % годовое, % США –6,7 –32, 3,011 3,226 4, Океания –11,4 –34, 3,100 3,500 4, ЕС –8,2 –43, 3,238 3,525 5, Мир (среднее*) –8,8 –37, 3,116 3,417 4, * Среднее значение для цен в США, Океании, ЕС.

Таблица 1.5.2. Цены на сыр Чеддер на мировом рынке, тыс. долл. США/т Изменение Изменение Страна Май 2012 г. Апрель 2012 г. Май 2011 г.

месячное, % годовое, % США –1,0 –8. 3,354 3,387 3, Океания –2,0 –19, 3,625 3,700 4, Мир (среднее) –1,5 –14, 3,490 3,543 4, Таблица 1.5.3. Цены на сухое обезжиренное молоко на мировом рынке, тыс. долл. США/т Изменение Изменение Страна Май 2012 г. Апрель 2012 г. Май 2011 г.

месячное, % годовое, % США –7,7 –28, 2,547 2,759 3, Океания –7,2 –26, 2,806 3,025 3, ЕС –2,8 –25, 2,575 2,650 3, Мир (среднее) –6,0 –26, 2,643 2,811 3, Таблица 1.5.4. Цены на сухое цельное молоко на мировом рынке, тыс. долл. США/т Изменение Изменение Страна Май 2012 г. Апрель 2012 г. Май 2011 г.

месячное, % годовое, % США –5,7 –24, 3,219 3,413 4, Океания –8,9 –26, 3,000 3,294 4, ЕС –5,6 –27, 3,163 3,350 4, Мир (среднее) –6,7 –30, 3,127 3,352 4, В мае 2012 г. средняя ежемесячная оптовая цена на масло в ЕС составляла 3238 долл. США/т, в США – 3011, в Океании – 3100 долл. США/т. Максимальное снижение цен за месяц зафиксировано в Океании – 11,4 %, в годовом исчислении цены на масло более всего снизились в ЕС – на 43,9 %.

Цена СОМ в Океании в больший период 2011 г. и в 2012 г. (январь – май) превышала месячный уровень цен в ЕС и США. Стоимость СЦМ в мае, как и в нескольких предшествующих месяцах, была выше в США, хотя различие незначительное. Наибольшее снижение ежемесячных цен на сухое обезжи ренное молоко отмечалось в Океании (–8 %), на CЦМ – в США. Средняя оптовая ежемесячная цена на сыр в мае в США составила 3354 долл. США/т (–8,0 % в годовом исчислении), в Океании – долл. США/т (–19,4 % в годовом исчислении). Оптовые цены на сыр в Океании в мае были выше, чем в США, на 8 %.

Сравнение ежемесячных оптовых цен на масло сливочное, сухое обезжиренное молоко (СОМ), сухое цельное молоко (СЦМ) в США, Океании и ЕС демонстрируется на рис. 1.5.1–1.5.3.

6 6 5 долл. США/т 5 4 4 3 3 2 2 1 май 2009 г.

май 2011 г.

май 2012 г.

июнь 2009 г.

июнь 2010 г.

март 2010 г.

март 2012 г.

август 2009 г.

октябрь 2009 г.

декабрь 2009 г.

январь 2010 г.

август 2010 г.

октябрь 2010 г.

январь 2011 г.

июнь 2011 г.

август 2011 г.

октябрь 2011 г.

декабрь 2011 г.

ноябрь 2011 г.

январь 2012 г.

декабрь 2010 г.

март 2011 г.

апрель 2009 г.

июль 2009 г.

февраль 2010 г.

апрель 2010 г.

июль 2010 г.

февраль 2011 г.

апрель 2011 г.

июль 2011 г.

сентябрь 2009 г.

ноябрь 2009 г.

ноябрь 2010 г.

сентябрь 2011 г.

февраль 2012 г.

апрель 2012 г.

сентябрь 2010 г.

май 2010 г.

США Океания ЕС Рис. 1.5.1. Мировые цены на масло сливочное в 2009–2012 гг. (США, Океания, ЕС) 4 4 3 3 долл. США/т 3 3 3 2 2 2 2 2 1 1 май 2009 г.

июнь 2009 г.

июнь 2010 г.

май 2011 г.

июнь 2011 г.

май 2012 г.

март 2010 г.

март 2011 г.

март 2012 г.

август 2009 г.

октябрь 2009 г.

декабрь 2009 г.

январь 2010 г.

август 2010 г.

октябрь 2010 г.

декабрь 2010 г.

январь 2011 г.

август 2011 г.

октябрь 2011 г.

ноябрь 2011 г.

декабрь 2011 г.

январь 2012 г.

апрель 2009 г.

июль 2009 г.

сентябрь 2009 г.

февраль 2010 г.

июль 2010 г.

февраль 2011 г.

июль 2011 г.

февраль 2012 г.

ноябрь 2009 г.

апрель 2010 г.

сентябрь 2010 г.

ноябрь 2010 г.

апрель 2011 г.

сентябрь 2011 г.

апрель 2012 г.

май 2010 г.

США Океания ЕС Рис. 1.5.2. Мировые цены на СОМ в 2009–2012 гг. (США, Океания, ЕС) 6 6 5 долл. США/т 5 4 4 3 3 2 2 1 июнь 2009 г.

июнь 2010 г.

июнь 2011 г.

май 2009 г.

март 2010 г.

март 2011 г.

август 2009 г.

май 2011 г.

март 2012 г.

май 2012 г.

октябрь 2009 г.

декабрь 2009 г.

январь 2010 г.

август 2010 г.

октябрь 2010 г.

декабрь 2010 г.

январь 2011 г.

август 2011 г.

октябрь 2011 г.

декабрь 2011 г.

январь 2012 г.

ноябрь 2011 г.

апрель 2009 г.

июль 2009 г.

сентябрь 2009 г.

февраль 2010 г.

апрель 2010 г.

июль 2010 г.

февраль 2011 г.

апрель 2011 г.

июль 2011 г.

сентябрь 2010 г.

сентябрь 2011 г.

февраль 2012 г.

апрель 2012 г.

ноябрь 2009 г.

ноябрь 2010 г.

май 2010 г.

США Океания ЕС Рис. 1.5.3. Мировые цены на СЦМ в 2009–2012 гг. (США, Океания, ЕС) Производство сыра в Австралии в марте увеличилось на 6,1 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и на 4,1 % в текущем маркетинговом году. Спрос на сыр Чеддер и другие сыры увеличился со стороны Египта и Саудовской Аравии.

Замедление экономического развития в странах BRIC, к которым относятся быстро развиваю щиеся страны – Бразилия, Россия, Индия и Китай, и финансовая неопределенность в еврозоне оказыва ют давление на мировые молочные рынки. Продолжающаяся неспособность международного спроса поглотить увеличившиеся торговые излишки, образовавшиеся в регионах экспорта, привела к тому, что больше молока направляется на производство молочных продуктов длительного срока хранения. Расту щие запасы оказывают нисходящее давление на рынки.

Благоприятные погодные условия и высокие цены на молоко, наблюдавшиеся ранее, способство вали увеличению производства молока в 5 основных странах-экспортерах (ЕС, США, Новой Зеландии, Австралии и Аргентине). Производство молока в Новой Зеландии – ведущем мировом экспортере – продолжает на 9–10 % превышать уровень прошлого года. Национальное производство молока в Авст ралии значительно выросло впервые за последнее десятилетие. Как ожидается, объем производства дос тигнет почти 9,5 млрд л в 2011/12 г., что на 4,4 % больше по сравнению с 9,1 млрд в прошлом сезоне.

Производство молока в США в 2012 г. по прогнозам будет на 2,9 % выше по сравнению с 2011 г., в 2013 г. вследствие сокращения молочного стада увеличится незначительно.

В Западной Европе поставки молока в мае находились на сезонно высоком уровне и в начале июня начали уменьшаться, в Восточной Европе – находятся на пиковых значениях 2011/12 маркетинго вого года. Производство молока в Европе незначительно превышает прошлогодний уровень в соответ ствующий период прошлого года.

По мнению руководства департамента стратегического развития «Dairy Australia», между спро сом и предложением на международном рынке существует дисбаланс. В последние несколько лет рост цен был обусловлен спросом, в настоящее время эта система не действует, поскольку дополнительные поставки давят на цены. В 2011 г. в этот же период австралийские производители, которые не получили достаточных доходов от местного рынка, смогли получить прибыль на достаточно сильном экспортном рынке. В 2012 г. прибыль от экспортных продаж сократилась из-за крупных поставок молочной продук ции на международные рынки, приведших к снижению цен, и продолжающегося роста курса австралий ского доллара. Но, несмотря на это, спрос в экспортных регионах по-прежнему стабилен, и экспортные компании стремятся сохранить пропускную способность производства, поскольку усиление конкурен ции в поставках молока ожидается уже в ближайшие месяцы.

В мае 2012 г. цены на молочные продукты в Западной Европе и Океании продолжили нисходя щий тренд, наиболее значительное снижение зафиксировано для стоимости масла и СЦМ.

В портах Западной Европы на 19-й неделе 2012 г. (07.05–13.05.2012 г.) диапазон цен на молоч ные продукты составил: на сухое обезжиренное молоко (СОМ) – 2475–2675 долл. США/т;

cухое цельное молоко (СЦМ) – 3075–3250;

сыворотку – 1025–1225;

масло сливочное – 3125–3350;

молочный жир – 3775–3975 долл. США/т. Диапазон экспортных цен в Океании в этот период: СОМ – 2675– долл. США/т;

СЦМ – 2750–3400;

масло 2900–3500;

сыр –3200–4100 долл. США/т.

В портах Западной Европы на 21-й неделе 2012 г. (21.05–27.05.2012 г.) средние экспортные цены показали признаки укрепления (на сухую сыворотку возросли, на остальные продукты были стабильны ми): СОМ – 2475–2675 долл. США/т;

СЦМ – 3075–3250;

порошковая сыворотка – 1025–1300 (+4,4 %);

масло сливочное – 3125–3350 (–5,5 %);

молочный жир – 3775–3975 долл. США/т. В Океании в этот пе риод наблюдался нисходящий ценовый тренд для всех молочных продуктов: СОМ – 2550– долл. США/т (–2,2 % по сравнению с предыдущим двухнедельным периодом);

СЦМ – 2500–3350 (–4,9);

масло сливочное – 2800–3200 (–6,2);

сыр Чеддер – 3100–4100 долл. США/т (–1,4 %). Цены на сыр сохра няли относительную стабильность.

В таблицах 1.5.5, 1.5.6 представлены экспортные цены на молочные продукты в Океании и За падной Европе в 2012 г.

Таблица 1.5.5. Экспортные цены на молочные продукты в Океании в 2012 г., долл. США/т № Сухое обезжиренное Сухое молоко Масло Сыр Чеддер недели молоко 26 %-й жирности 82 %-й жирности 1 3250–3700 3525–3750 3550–4200 3675– 3 3250–3500 3500–3700 3700–4200 3775– 5 3275–3500 3500–3700 3700–4100 3775– 7 3200–3500 3400–3700 3700–4100 3775– 9 3050–3500 3400–3650 3500–4000 3500– 11 3000–3400 3375–3650 3300–4000 3500– 13 3000–3400 3300–3600 3300–4000 3500– 15 3000–3300 3225–3600 3500–3900 3250– 17 2800–3000 2950–3400 3000–3600 3200– 19 2675–3000 2750–3400 2900–3500 3200– 21 2550–3000 2500–3350 2800–3200 3100– 23 2600–3000 2500–3000 2700–3200 3100– Таблица 1.

5.6. Экспортные цены на молочные продукты в Западной Европе в 2012 г., долл. США/т № Сухое обезжиренное Сухое молоко Масло Сыворотка Молочный жир недели молоко 26 %-й жирности 82 %-й жирности порошковая 99 %-й жирности 1 2950–3150 3575–3950 4425–4675 1275–1400 4950– 3 2950–3125 3625–3800 4225–4625 1275–1500 4750– 5 3950–3125 3625–3800 4225–4600 1275–1600 4750– 7 2900–3125 3700–3825 4225–4475 1200–1350 4750– 9 2875–3125 3600–3900 3950–4425 1150–1350 4600– 11 2750–2925 3400–3700 3900–4300 1100–1350 4550– 13 2675–2900 3400–3650 3850–4025 1100–1325 4500– 15 2575–2775 3350–3425 3400–3850 1025–1250 4050– 17 2525–2725 3200–3425 3300–3550 1075–1300 3950– 19 2475–2675 3075–3250 3125–3350 1025–1225 3775– 21 2475–2675 3075–3250 3125–3350 1025–1300 3775– 23 2450–2750 2875–3150 3100–3375 1050–1225 3750– Примечание. Источник: AMS USDA (Agriculture Marketing Service), цены на условиях FOB порт.

Средняя стоимость СОМ, СЦМ и масла в портах Западной Европы в конце мая составляла 2575, 3162,5 и 3237,5 долл. США/т соответственно. В Океании средний уровень цен на сухое обезжиренное молоко – 2775 долл. США/т, сухое цельное молоко – 2925, масло – 3000, сыр – 3600 долл. США/т. Сред ние цены на масло в Западной Европе превышали их уровень в Океании на 7,9 %.

С 23-й недели 2012 г. (04–10.06.2012 г.) наблюдался рост цен на СОМ при диапазоне изменения 2450–2750 долл. США/т в Западной Европе и 2600–3000 долл. США/т в Океании. Цены на масло и мо лочной жир сохраняли стабильность в Западной Европе, в Океании стабильными были цены на сыр.

На рис. 1.5.4–1.5.6 представлены средние двухнедельные экспортные цены на молочные продук ты в Океании и Западной Европе в 2011 и 2012 гг.

3700 3637, 3625 3600 3600 3600 3525 3512, 3450 3500 3412, долл. США/т 3400 3387, 3300 3375 3350 3200 3200 3100 3000 2900 2837,5 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 декабрь январь февраль март апрель май июнь № недели СОМ СЦМ Рис. 1.5.4. Цены на СОМ и СЦМ в Океании в 2011 и 2012 гг.

4137,5 4137, 4037, 4087, 4100 3950 3937,5 3950 3900 3950 долл. США/т 3650 3700 3775 3750 3600 3300 3100 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 декабрь январь февраль март апрель май июнь № недели Масло Сыр Чеддер Рис. 1.5.5. Цены на масло и сыр в Океании в 2011 и 2012 гг.

5300 5150 5088 5200 4963 4900 4712,5 долл. США/т 4588 4700 4425 4412,5 4350 4188 4100 4200 3938 3875 3700 3750, 3237,5 3237,5 3813 3775,0 3762,5 3712,5 3712,5 3762,5 3550, 3200 3525, 3387,5 3312,5 3162,5 3162,5 3012, 3050 3038 3037,5 3088 3050 2700 2838 2788 2675 2625 2575 49 51 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 декабрь январь февраль март апрель май июнь № недели СЦМ Масло 82 %-й жирности Молочный жир 99 %-й жирности COM Рис. 1.5.6. Цены на молочные продукты в Западной Европе в 2011 и 2012 гг.

Как и в США, в ЕС существует система интервенционных цен на молочные продукты. Интер венционная цена на СОМ составляет 1698 евро/т (2245 долл. США/т), уровень интервенционной цены на масло – 2217 евро/т (2930 долл. США/т). Если в ближайшее время не произойдет стабилизация цен на сухое молоко и масло, руководство ЕС вмешается в систему формирования цен в рамках общей сель скохозяйственной политики региона.

Фьючерсные котировки на СОМ на бирже NYSE Liffe в Париже со сроком поставки в июле 2012 г. (контракт XJN12) в мае изменялись в диапазоне 1925–1875 евро/т. За месяц котировки снизились на 1,3 %, за 3 месяца – на 10,7, за 12 месяцев – на 19,4, с начала года – на 16,4 %. Максимальный уровень (2300 евро/т) был достигнут в феврале.

На Европейской бирже EUREX котировки на июльский контракт MRN12 на сухое обезжиренное молоко изменялись в мае в диапазоне 1930–2020 евро/т. За месяц котировки повысились на 4,1 %, за 3 месяца снизились на 4,9, за 12 месяцев – на 16,7, с начала года – на 12,36 %. Максимального значения 2350 евро/т котировки достигали в январе, минимальной величины 1930 евро/т – в мае.

Мировые цены на молоко упали до самого низкого уровня за 3 года по итогам торгов на между народном молочном аукционе «Global Dairy Trade» (GDT), проводимом Fonterra Cooperative Group, крупнейшим молочным экспортером в мире. Индекс GDT, взвешенный по торговле (GDT-TWI), охва тывающий диапазон цен на 30 молочных продуктов, снизился на 6,4 % по сравнению с предыдущими торгами 1 мая, а средняя продажная цена установилась на уровне 2618 долл. США/т.

Отрицательная ценовая динамика наблюдалась почти для всех молочных продуктов, кроме сы чужного казеина, наибольшее снижение цены было отмечено на обезвоженный молочный жир, стои мость которого упала до минимального уровня с 2007 г. Средняя цена продаж молочных продуктов сни зилась за 12 месяцев на 41 % и с начала 2012 г. уменьшалась на 8 из 10 проведенных аукционов.

Средняя цена всех контрактов на СОМ уменьшилась на 5,4 % по сравнению с предыдущим аукционом – до 2573 долл. США/т, средняя стоимость СЦМ снизилась до 2546 (–8,9), цена обезвожен ного молочного жира составила 2499 (–11,9), концентрата молочного белка – 3940 (–1,3), казеина сы чужного – 6244 (+0,7), сыра – 2857 долл. США/т (–0,2 %). По контракту № 1 с поставкой в июне предла галось сухое обезжиренное молоко из США по цене 2395 долл. США/т, что на 4,2 % меньше, чем на предыдущих торгах. Средняя цена контрактов на июльские поставки сухого обезжиренного молока уменьшилась до 2552 долл. США/т (–4,6 %), сухого цельного молока – до 2488 (–9,6), молочного жира – до 2392 (–11,4), концентрата молочного белка – до 3940 долл. США/т (–1,3 %). Стоимость июльского контракта № 2 на казеин увеличилась до 6424 долл. США/т (+0,7 %), на сыр Чеддер – до долл. США/т (+0,8 %) (табл. 1.5.7).

Таблица 1.5.7. Данные интернет-аукциона «Global Dairy Trade» (15 мая 2012 г.), долл. США/т Средняя Контракт № 2, Контракт № 3, Контракт № 4, Контракт № 5, Контракт № 6, Товар цена всех июнь 2012 г. август 2012 г. сентябрь 2012 г. октябрь 2012 г. ноябрь 2012 г.

контрактов Обезвоженный молоч 2392 (–11,4) 2758 (–12,6) 2677 (–14,1) 2779 (–10,0) 2721 (–14,4) 2499 (–11,9) ный жир Обезжиренное сухое 2552 (–4,6) 2712 (–2,7) 2693 (–9,7) 2656 (–11,9) 2642 (–10,3) 2573 (–5,4) молоко Цельное сухое молоко 2488 (–9,6) 2749 (–3,0) 2600 (–8,5) 2654 (–9,9) 2745 (–7,1) 2546 (–8,9) Концентрат молочного – – – – 3940 (–1,3) 3940 (–1,3) белка Сычужный казеин – – – – 6244 (0,7) 6244 (0,7) Сыр Чеддер – – – 2848 (0,8) 3585 (–15,0) 2857 (–0,2) Примечание. В скобках указано процентное изменение цены по сравнению с предыдущим аукционом 1 мая.

СОМ было предложено с июня по ноябрь 2012 г. (контракт № 1 – № 6). Низкотемпературное СОМ, поставляемое «Dairy America» из США, предлагалось только с июня по июль, по июльскому кон тракту предлагалось европейское сухое обезжиренное молоко (датский поставщик «Arla Foods») по цене 2460 долл. США/т. Самое дорогое низкотемпературное сухое обезжиренное молоко июльской поставки предложила новозеландская Fonterra – 2595 долл. США/т, стоимость новозеландского молока средней температуры сушки на контракты № 2 – № 6 – 2560–2590 долл. США/т. На аукционе 15 мая для прода жи предлагалось 25 тыс. т сухого цельного молока, что составляло 64 % объема продуктов (на 5 тыс.

больше, чем на торгах 1 мая), что послужило причиной падения средней цены на 8,9 % до минимально го уровня за 2,5 года. С начала года цены на СЦМ снизились на 29 %. Тем не менее продажи CЦМ в Ки тай, согласно данным статистики Новой Зеландии, за I квартал 2012 г. снизились. Объем СОМ на аук ционе GDT 15 мая увеличился до 6,425 тыс. т (+24,2 %), что привело к падению средней цены до мини мальной величины с августа 2010 г. Поддержку ценам на сухое обезжиренное молоко оказывает спрос со стороны Китая, увеличившийся на 50 % до 33 тыс. т.

Средний уровень роста цен на молочные продукты по итогам международного молочного аук циона Global Dairy Trade 5 июня составил 13,5 %, что свидетельствует о том, что после первых призна ков восстановления на европейских молочных рынках мировой рынок молочной продукции в настоящее время также начинает восстанавливаться. Мировой торгово-взвешенный индекс цен на молочную про дукцию GDT-TWI увеличился на 13,5 % (рисунок 1.5.7), а средняя цена продаж составила долл. США/т. Это был первый подъем цен на четырех последних аукционах и самый большой рост с сентября 2010 г.

13, 5 1,5 1, % -0,7 -0,9 -0, -1, -5 -2, -3,1 -4, -6, - - - Рис. 1.5.7. Динамика изменения торгово-взвешенного индекса GDT-TWI на аукционе Fonterra Средняя цена всех контрактов на обезвоженный молочный жир увеличилась на 24,4 % по срав нению с предыдущим аукционом 15 мая – до 3096 долл. США/т, средняя стоимость СОМ составила 3011 (+21,3), СЦМ – 2763 (+8,5), концентрата молочного белка – 4339 (+10,9), казеина сычужного – (+19,6), сыра – 3189 долл. США/т (+9,4 %). Стоимость молочного жира на августовские поставки увели чилась на 43,6 % до 3393 долл. США/т, цена августовского контакта на СОМ составила 3135 (+28,4), CЦМ – 2784 (+12,3), казеин – 6715 (+19,6), концентрат молочного белка – 4370 (+10,9), сыр Чеддер – 3315 долл. США/т (+18,2 %).

По мнению экономистов Национального банка Новой Зеландии, Китай вновь стал активным по купателем вследствие снижения внутреннего производства сухого обезжиренного молока и сокращения импорта в последние месяцы. Снижение объемов предложения из-за того, что молочный сезон 2011/12 г.

в Новой Зеландии подходит к концу, помогло удержать цены. Однако первые признаки стабилизации еще не свидетельствуют об изменении ценового тренда. Как считают новозеландские экономисты, цены на молочные продукты будут оставаться нестабильными с учетом положения мировой экономики и рос та производства.

Кооператив Fonterra в конце мая вследствие увеличения мировых поставок молока и снижения мировых цен сократил свой прогноз на молочные выплаты фермерам за 2011/12 г. на 4,5 % до 6,4–6, австралийских долл/кг сухого молока. Первоначальный прогноз на новый сезон 2012/13, начинающийся с 1 июня – 5,95–6,05 австралийских долл/кг, включающий в себя прогнозируемую закупочную цену на молоко 5,50 австралийских долл/кг сухого молока с добавочными дивидендами в 45–55 центов. Чистая прибыль Fonterra после налогообложения ожидается в 2012/13 маркетинговом году на уровне 570– млн австалийских долларов.

Для компании Fonterra, производящей около 7 % ВВП Новой Зеландии и контролирующей около одной трети мирового молочного экспорта, приоритетными являются рынки Юго-Восточной Азии, а также Китая, Ближнего Востока и Северной Африки.

Производство масла в США в апреле 2012 г. составило 170,2 млн фунтов (+7,2 % по сравнению с апрелем 2011 г. и на 3,3 % ниже уровня марта 2012 г.), всех видов сыра (включая прессованный тво рог) – 902,6 млн фунтов (+2,1 % в годовом исчислении и на 4,7 % ниже марта), СОМ – 194,2 млн фун тов (на 31,1 % выше в годовом исчислении и на 2,7 % выше, чем в марте 2012 г.), сухой сыворотки – 80,4 млн фунтов (на 6,3 % ниже в годовом исчислении и на 3,4 % выше объема предыдущего месяца).

За первые 3 месяца 2012 г. стоимость экспорта молочной продукции в годовом исчислении зна чительно выросла – до 313 млн долл. США по сравнению с 240 млн долл. США за первые 3 месяца 2011 г. Общая стоимость экспорта молочных продуктов в 2011 г. составила около 1,2 млрд долл. США.

Основным рынком сбыта для американской молочной продукции является Мексика.

В США действует программа CWT (Cooperatives Working Together), в рамках которой оказыва ется содействие экспорту молочных продуктов. Около 755 т масла будет поставлено на экспорт в июне – ноябре, продолжается также содействие экспортным продажам сыра (879 т с поставкой июнь – ноябрь).

Цена реализации молока фермерами США в мае 2012 г. составила 16,4 долл. США/100 фунтов (36,16 долл. США/100 кг), что на 0,4 долл. США/100 фунтов меньше, чем в апреле 2012 г., и на 3, долл. США/100 фунтов меньше в годовом исчислении и является самым низким показателем с января 2011 г. Индекс цен реализации молока в США (по отношению к 1990–1992 гг.) в мае составил 126 п. п., что на 2,3 % ниже, чем в предыдущем месяце, и на 16 % ниже, чем в апреле 2011 г. Индекс цен за про мышленную продукцию и услуги, потребляемые фермерами, в мае снизился по сравнению с апрелем на 1 п. п. до 212 п. п., что на 3,9 % (8 п. п.) выше, чем год назад. Соотношение стоимости кормов и молока отражающее покупательную способность одного фунта молока, в мае составило 1,38 (один фунт молока эквивалентен 1,38 фунта 16 %-го белкового корма для молочного скота). Это самый низкий уровень та кого соотношения с июня 2009 г., когда рентабельность молочных ферм резко упала.

Потребительский индекс цен на продовольствие (1982–1984 гг. = 100 %) в апреле повысился за год на 3,1 % до 233,2 п. п., индекс цен на молочные продукты – до 216,9 п. п. (3,4 %), увеличение индек са на молоко составило 0,5 %, сыр – 4,4, уменьшение ценового индекса на масло – 8,6 %. Индексы по требительских цен составили 209,4;

221,6 и 191,0 п. п. на сырое молоко, сыр и масло соответственно и снизились по сравнению с предшествующим месяцем. В апреле стоимость галлона молока (около 3,57 л) с низким содержанием жира составляла 3,47 долл. США, в марте стоимость молока была на уровне 3, долл. США/галлон. Розничные цены на масло в апреле понизились по сравнению с предыдущим меся цем до 3,18 долл. США/фунт (7,0 долл. США/кг), на сыр Чеддер – до 5,63 долл. США/фунт (12, долл. США/кг). Розничные цены на масло в апреле в США в годовом исчислении снизились на 14,5 %, на молоко – на 3,4, на сыр повысились на 8,1 %.

В таблице 1.5.8 представлены средние ежемесячные цены на молочные продукты в США в апре ле – мае 2012 г. по данным маркетинговой службы Министерства сельского хозяйства. В мае в США отмечалось снижение цен на большинство категорий молочных продуктов (кроме сыра).

Таблица 1.5.8. Средние ежемесячные цены на молочные продукты в США Апрель 2012 г. Май 2012 г. Месячное Продукция изменение, долл.

долл. США/фунт долл. США/т США/фунт % Сухое обезжиренное молоко Центральный и Восточный районы США (FOB) СОМ низкой/средней температур сушки –4, 1,2267 1,1748 2589, Большинство сделок по СОМ –5, 1,2319 1,1702 2579, СОМ высокой температуры сушки –6, 1,3524 1,2655 2789, Западный район США (FOB) СОМ низкой/средней температур сушки –7, 1,2186 1,1230 2475, Большинство сделок по СОМ –8, 1,2145 1,1074 2441, СОМ высокой температуры сушки –6, 1,3315 1,2398 2733, Сыворотка сухая Центральный район США (FOB) –0, 0,4639 0,4602 1014, Большинство сделок по сыворотке –9, 0,5446 0,4956 1092, Западный район США –2, 0,4604 0,4498 991, Большинство сделок по сыворотке –3, 0,5085 0,4931 1087, Северо-восточный район США (FOB) –6, 0,6039 0,5644 1244, Концентрат сывороточного белка Центральный и Западный районы США (FOB) Экстра (34 % белка) –12, 1,3785 1,2137 2675, Большинство сделок по концентрату сывороточного 1,4195 1,3010 2868,18 -8, белка экстра 34 % Пахта (мин. 30 % белка) Центральный и Восточный районы США (FOB) –13, 1,1939 1,0328 2276, Западный район США (FOB) –7, 1,1500 1,0633 2344, Большинство сделок по пахте –8, 1,1586 1,0624 2342, –5, Сухое цельное молоко (FOB) 1,5480 1,4602 3219, Казеин Сычужный (rennet) –3, 4,4917 4,3250 9534, Технический оксидный (acid) –3, 4,7429 4,6000 10141, Сыр (штат Висконсин) Окончание таблицы 1.5. Апрель 2012 г. Май 2012 г. Месячное Продукция изменение, долл.

долл. США/фунт долл. США/т США/фунт % Чеддер в блоках 2,3765 2,3956 5281,34 0, Голубой 2,6415 2,6606 5865,56 0, Моцарелла 2,3490 2,3681 5220,71 0, Чикагская товарная биржа CME (cash trading) Масло кл. AA –4, 1,4136 1,3531 2983, Сыр рассольный (barrels) 1,4524 1,4701 3240,98 1, Сыр твердый (блоки) 1,5039 1,5234 3358,49 1, Сухое обезжиренное молоко кл. экстра –7, 1,1828 1,0900 2403, Сухое обезжиренное молоко кл. A –5, 1,2058 1,1373 2507, Примечание. Источник: AMS USDA.

Средние еженедельные цены на молочные продукты по данным Национальной службы сельско хозяйственной статистики Министерства сельского хозяйства США (NASS USDA) представлены в таб лице 1.5.9. На последней неделе мая средние еженедельные цены на сыр были выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца, на масло, СОМ и сыворотку – ниже.

Таблица 1.5.9. Средние еженедельные цены США по данным NASS USDA на 26.05.2012 г.

Изменение Продукция Долл. США/фунт Долл. США/т к 28.04.2012 г., % Сыр твердый (в блоках) 1,521 3353,20 1, Сыр рассольный (barrels) 1,4932 3291,91 0, СОМ (Non fat dry milk) –7, 1,1317 2494, Масло –5, 1,345 2965, Сыворотка сухая –8, 0,524 1155, Примечание. Источник: NASS USDA.

В таблицах 1.5.10, 1.5.11 представлены фьючерсные котировки на Чикагской бирже СME на 31.05.2012 г. для контрактов на май 2012 г. – март 2013 г.

Таблица 1.5.10. Значения фьючерсов на молочные продукты на бирже СМЕ на 31.05.2012 г.

СОМ (CSH NFDM FUT) Сыворотка сухая Масло (CS FUT) Сыр (CSC FUT) Срок поставки долл.

цент/фунт долл. США/т цент/фунт долл. США/т цент/фунт долл. США/т долл. США/т США/фунт Май 2012 г. 115,51 2546,53 53,89 1188,06 136,57 3010,82 1,522 3355, Июнь 2012 г. 114,03 2513,91 51,05 1125,45 142,00 3130,53 1,560 3439, Июль 2012 г. 115,50 2546,31 51,00 1124,35 145,00 3196,67 1,631 3595, Август 2012 г. 117,00 2579,38 48,50 1069,23 147,00 3240,76 1,635 3604, Сентябрь 2012 г. 121,10 2669,77 46,75 1030,65 148,25 3268,32 1,656 3650, Октябрь 2012 г. 120,35 2653,24 45,53 1003,75 149,25 3290,37 1,673 3688, Ноябрь 2012 г. 123,53 2723,34 45,00 992,07 150,50 3317,92 1,660 3659, Декабрь 2012 г. 125,00 2755,75 43,50 959,00 151,50 3339,97 1,665 3670, Январь 2013 г. – – 41,50 914,91 153,25 3378,55 1,675 3692, Февраль 2013 г. – – 40,00 881,84 150,00 3306,90 1,645 3626, Март 2013 г. – – 39,50 870,82 150,00 3306,90 1,660 3659, Таблица 1.5.11. Значения фьючерсов на молоко на бирже СМЕ на 31.05.12 г.

Молоко 3 кл. Молоко 4 кл.

Срок поставки цент/фунт долл. США/т цент/фунт долл. США/т Май 2012 г. 15,23 13, 335,76 298, Июнь 2012 г. 15,62 13, 344,36 303, Июль 2012 г. 16,33 13, 360,01 306, Август 2012 г. 16,09 14, 354,72 310, Сентябрь 2012 г. 16,10 14, 354,94 319, Октябрь 2012 г. 16,16 14, 356,26 317, Ноябрь 2012 г. 16,00 14, 352,74 316, Декабрь 2012 г. 16,00 14, 352,74 321, Январь 2013 г. 15,99 15, 352,52 341, Окончание таблицы 1.5. Молоко 3 кл. Молоко 4 кл.

Срок поставки цент/фунт долл. США/т цент/фунт долл. США/т Февраль 2013 г. 15,65 15, 345,02 341, Март 2013 г. 15,71 15, 346,34 341, Апрель 2013 г. 15,88 15, 350,09 341, Май 2013 г. 16,19 15, 356,92 341, Июнь 2013 г. 16,05 15, 353,84 341, Примечание. Источник: CME (Чикагская товарная биржа).

Цена майского фьючерсного контракта на молоко 3 класса (контракт DLK12), которое использу ется при производстве сыра, на бирже СМЕ за месяц понизилась на 0,3 % и изменялась в диапазоне 14,88–15,39 цента/фунт (328–339 долл. США/т). Снижение котировок за 3 месяца составило 1,6 %, за 6 месяцев – 9,9, за 12 месяцев – 7,1, с начала года – 11,7 %. Диапазон изменения цен майского контракта с начала года составил 14,20–17,62 цента/фунт (313–388 долл. США/т).

Рост производства молока, повышение запасов и экспортной конкуренции привели к росту про изводства сухого обезжиренного молока. По данным Министерства сельского хозяйства США, запасы американского сыра и сливочного масла по сравнению с апрелем 2011 г. и мартом 2012 г. выросли. На 30 апреля 2012 г. запас американского сыра составлял 628,4 млн фунтов (+5,8 млн фунтов по сравнению с предшествующим месяцем и на 6,3 млн фунтов больше в годовом исчислении). Общие запасы сыра составляли 1 млрд фунтов (+2 % по сравнению с мартом и на 1 % меньше в годовом исчислении). Запа сы сливочного масла на 30 апреля 2012 г. составили 253,8 млн фунтов, что на 22 % больше, чем в марте, и на 79 % выше в годовом исчислении.

Стоимость майского фьючерса на обезжиренное сухое молоко (контракт DFK12) в мае изменя лась в диапазоне 115,51–119,25 цента/фунт (2547–2629 долл. США/т) и снизилась до минимальных зна чений за год. За месяц котировки снизились на 2,9 %, за 3 месяца – на 8,9, за 6 месяцев – на 14,4, за 12 месяцев – на 4,5, с начала года – на 17,5 % при диапазоне изменения цены майского контракта 115,51–141,0 цент/фунт (2547–3108 долл. США/т).

Спотовые еженедельные цены на СОМ на бирже CME изменялись в мае в диапазоне 112,35– 116,81 цента/фунт (кл. A) и 108,25–109,00 центов/фунт (кл. экстра). Средняя ежемесячная цена на сухое обезжиренное молоко кл. A – 113,73 цента/фунт (2507 долл. США/т, –26,6 % в годовом исчислении), кл. экстра – 109,00 центов/фунт (2401 долл. США/т, –34,3 % в годовом исчислении).

Ситуация на американском спотовом молочном рынке во второй половине мая оставалась до вольно устойчивой: сыр торговался по стабильной цене с тенденцией к повышению, цены на масло так же демонстрировали признаки укрепления, высокий уровень внутреннего спроса препятствовал паде нию цен.

На рис. 1.5.8, 1.5.9 приведены средние еженедельные спотовые цены (cash trading) на масло сли вочное и сыр на Чикагской бирже СME в 2008–2012 гг.

долл. США/фунт Рис. 1.5.8. Средние еженедельные цены на масло на CME в 2008–2012 гг.

долл. США/фунт Рис. 1.5.9. Средние еженедельные цены на сыр на CME в 2008–2012 гг.

В первой половине мая 2012 г. средние еженедельные спотовые цены на масло снижались до 1,3065 долл. США/фунт, что является минимальным значением с октября 2009 г. Средняя ежемесячная цена на масло в апреле составила 1,3531 долл. США/фунт (2983 долл. США/т, –4,3 % по сравнению с предыдущим месяцем и –34,7 % в годовом исчислении). Средние ежемесячные спотовые цены на масло на Чикагской бирже CME в 2011 г. достигали рекордных значений и изменялись в диапазоне 1,6119– 2,1077 долл. США/фунт. Средняя цена 2011 г. составила 1,9618 долл. США/фунт.

Стоимость майского фьючерса на масло (контракт BDК12) изменялась в течение мая в диапазоне 133–137 центов/фунт (3131–3219 долл. США/т) и за месяц повысилась на 1,7 %, за 3 месяца снизилась на 11,9, за 6 месяцев – на 19,9, за 12 месяцев – на 18,2, с начала года – на 19,7 % при интервале измене ния 133–173 цента/фунт (2932–3814 долл. США/т).

В мае 2012 г. средние еженедельные цены на твердые сыры были достаточно стабильные, сред няя цена за месяц составила 1,5234 долл. США/фунт (3358 долл. США/т), что ниже на 9,9 % в годовом исчислении и на 1,3 % по сравнению с мартом. В 2011 г. средние ежемесячные спотовые цены на твер дые сыры на Чикагской бирже CME достигали рекордных значений и изменялись в диапазоне 1,514– 2,115 долл. США/фунт.

В течение месяца цена майского фьючерса на твердый сыр (контракт BJK12) была достаточно стабильной (–0,2 % за месяц), за 3 месяца снизилась на 3,1 за 6 месяцев – на 7,4, за 12 месяцев – на 10,1, с начала года – на 8,5 %. Диапазон изменения цены контракта в мае составил 1,50–1,53 долл. США/фунт (3316–3375 долл. США/т), с начала 2012 г. – 1,48–1,70 долл. США/фунт (3258–3739 долл. США/т).

Объемы производства молока в 23 штатах США в апреле выросли в среднем на 3,3 % по сравне нию с показателем 2011 г. – до 16,0 млрд фунтов, что ниже, чем в марте (16,4 млрд фунтов). Увеличение показателей производства по сравнению с прошлогодним уровнем стало возможным благодаря росту показателей производительности на одну корову в среднем до 1875 фунтов (+40 фунтов), а также увели чению поголовья молочного стада до 8,53 млн голов.

Cогласно оценкам аналитиков США в отчете о показателях мирового спроса и предложения на сельскохозяйственную продукцию «World Agricultural Supply and Demand Estimates» (WASDE-506-34, май 2012 г.), производство молока увеличится в 2012 г. на 800 млн фунтов до 201,9 млрд фунтов (91, млн т). Объем производства молока в США в 2011 г. составил 196,2 млрд фунтов.

Министерство сельского хозяйства США продолжает снижать прогноз на стоимость молока и молочной продукции в 2012 г. Майский прогноз средней цены на молоко был снижен на 35 центов по сравнению с апрельской оценкой до диапазона 16,90–17,40 долл. США/100 фунтов (373– долл. США/т). Стоимость молока 3 класса была снижена до 15,80–16,30 долл. США/100 фунтов (3483– 3594 долл. США/т), молока 4 класса – до 14,50–15,10 долл. США/100 фунтов (3197–3549 долл. США/т).

Прогноз цены на сыр был снижен до 1,555–1,605 долл. США/фунт (3428–3538 долл. США/т), на сливоч ное масло – 1,425–1,505 (3142–3318), на обезжиренное сухое молоко – 1,235–1,275 (2723–2811), на сухую сыворотку – 0,56–0,59 долл. США/фунт (1235–1301 долл. США/т).

Цены на все молочные продукты, за исключением сухой сыворотки, ожидаются в 2012 г. ниже, чем в предыдущем году. В 2013 г. согласно майскому прогнозу WASDE цены на молоко повысятся до 17,25–18,25 долл. США/100 фунтов (380,29–402,34 долл. США/т), на сухое обезжиренное молоко – до 1,320–1,390 долл. США/фунт (2910–3064 долл. США/т), масло – 1,465–1,595 (3230–3516), сыр – 1,600– 1,700 долл. США/фунт (3528–3748 долл. США/т).

В Индии после принятия решения о разрешении экспорта казеина правительство рассматривает вопрос о частичном снятии ограничений на экспорт сухого обезжиренного молока, введенных в февра ле. Молочная промышленность ожидает, что экспорт сухого обезжиренного молока (около 100 тыс. т) поможет поглотить избыток запасов (70–90 т) в различных секторах молочной индустрии и поддержит внутренние цены на молочную продукцию, которые с ноября 2011 г. снизились на 26 %.

Китай выделил триллион долл. США на расширение сельскохозяйственного производства, так как страна стремится быть на 80 % самодостаточной в производстве продовольствия и сельскохозяйст венной продукции в течение следующего десятилетия. Китайская молочная индустрия пытается восста новить репутацию после меламиновых скандалов в 2008 г.

Австралийской группе компаний «Elders International» приходится закупать молочных телок в других странах, чтобы удовлетворить растущий спрос со стороны Китая. Компания поставляет около тыс. молочных телок на китайский рынок, а это лишь 30 % рыночного потенциала. Крупный рогатый скот молочных пород высокого качества поставляется из трех основных регионов: Юго-Восточной Ав стралии, Новой Зеландии и Уругвая.

Представители молочной промышленности на Филиппинах ищут способы увеличить производ ство, чтобы удовлетворить внутренний спрос на молоко и молочные продукты в стране. Увеличение до ли местных производителей на внутреннем молочном рынке уже началось, особенно в секторе свежего молока, который расширил собственную долю на рынке до 19 % в 2011 г. В 2016 г. данный показатель планируется увеличить до 43 %. Министерство сельского хозяйства Филиппин призвало местных фер меров увеличить производство продукции за счет импорта около 50 тыс. голов коров молочных пород.

Годовой объем продаж на Филиппинах молока и молочной продукции, импортируемых из таких стран, как Австралия, Новая Зеландия и Соединенные Штаты Америки, составляет около 847 млн долл. США.

Поголовье молочных коров в Новой Зеландии растет, так как высокие цены на молоко стимули руют фермеров к преобразованию скотоводческих хозяйств в молочные. В течение последних 30 лет поголовье коров увеличилось вдвое – до 6 млн голов. Развитие молочной индустрии в Новой Зеландии создает новые рабочие места. По оценкам, на каждые 250 тыс. коров необходимо создать дополнительно 1000 рабочих мест в молочном секторе.

1.6. Мировой рынок мяса По данным полугодового отчета ФАО «Food Outlok», на мировом рынке мяса в 2012 г. следует ожидать сильную конкуренцию. Мировое производство мяса увеличится на 1,6 % до 302 млн т. Мировое производство говядины, как считают экономисты ФАО, останется на уровне 2011 г. (67,5 млн т). Увели чение производства говядины ожидается в странах Азии, Латинской Америки и Карибского бассейна, в то время как уменьшение – в Северной Америке и Европе. Значительное расширение производства ожидается в Индии, где в 2011 г. открыты три новых производственных мощности для убоя скота на экспорт, а также в Южной Корее (на 26 %). Благодаря хорошему состоянию пастбищ ожидается увели чение убойного веса и производства говядины в Канаде, Новой Зеландии и Австралии. В США засуха привела к сокращению поголовья КРС до минимального уровня за десятилетие, что снизит производст во мяса на 2 %.

Прогноз производства мяса (свинины, говядины и телятины, баранины) в США согласно май скому отчету WASDE-506-31 (World Agricultural Supply and Demand Estimates) на 2012 г. составляет 48744 млн фунтов (22,1 млн т). По прогнозам экспертов США, общее производство мяса (включая мясо птицы) снизится по сравнению с прошлым годом на 919 тыс. фунтов до 91826 млн фунтов (41,7 млн т).

Производство говядины уменьшится на 3,8 % по сравнению с 2011 г. – до 25190 млн фунтов (11,4 млн т), производство мяса птицы (бройлеров и индюков ) составит 43082 млн фунтов (19,5 млн т), что на 1,0 % меньше, чем в 2011 г. Объем производства свинины в США в 2012 г. прогнозируется на уровне 23283 млн фунтов (10,6 млн т), что на 2,3 % больше, чем год назад.

Прогноз цен на свиней, КРС и птицу в майском докладе о показателях мирового спроса и пред ложения на сельскохозяйственную продукцию снижен по сравнению с предыдущей апрельской оцен кой. Как прогнозируют американские аналитики, стоимость свиней мясных пород составит 61– долл. США/100 фунтов (1345–1389 долл. США/т), стоимость бычков всех категорий в США – 123– (2712–2822), мяса бройлеров – 86–89 долл. США/100 фунтов (1896–1962 долл. США/т).

Согласно отчету NASS USDA «Agricultural prices», цены сельскохозяйственных производителей США в мае составили на КРС для убоя 121 долл. США/100 фунтов (2668 долл. США/т), на свиней – 61,60 долл. США/100 фунтов (1358 долл. США/т). Изменение цен по сравнению с предыдущим месяцем составило –3,0 долл. США/100 фунтов для КРС и –1,2 долл. США/100 фунтов для свиней;

в годовом ис числении – +9,0 и –7,0 долл. США/фунт для КРС и свиней соответственно. Цены производителей на бройлеров за месяц повысились на 2,0 цента/фунт до 53,0 центов/фунт (1168 долл. США/т, +3 цента по сравнению с маем 2011 г.) Средние национальные цены на свинину в убойном весе в США в конце мая 2012 г. повысились на 1,8 % до 1812 долл. США/т, что на 8,3 % ниже, чем в соответствующий период прошлого года, и на 2,8 % выше, чем в предыдущем месяце. Стоимость свиной вырезки составила 1746 долл. США/т (–3,5 % за неделю, +2,7 за месяц, –13,7 % за год).

Средние цены на мясной КРС на убой в США на 31 мая 2012 г. составили 2673 долл. США/т (–1,6 % за неделю, +1,2 за месяц, +15,3 % в годовом исчислении). Средние цены на упакованную говя дину Choice и Sellect за неделю повысились на 1,8 и 0,3 %, за год – на 9,4 и 8,0 % до 4296 и долл. США/т соответственно.

Розничные цены на свинину в январе и феврале 2012 г. были на уровне 3,495 долл. США/фунт (7,71 долл. США/кг), в марте незначительно понизились до 3,49 (7,69), в апреле – до 3,459 (7,63), в мае продолжили нисходящий тренд до 3,408 долл. СШA/фунт (7,51 долл. США/кг). В 2011 г. в сентябре был зафиксирован исторический максимум – 3,56 долл. США/фунт.

Розничная цена говядины категории Choice в мае снизилась третий раз за четыре месяца до 4, долл. США/фунт (10,95 долл. США/кг). Майская цена на говядину была лишь на 1,9 % выше, чем год назад, несмотря на то, что январские розничные цены были на 12,1 % выше прошлогодних показателей.

Розничные цены на свежую говядину всех категорий повысились до новых рекордных значений – 4,687 долл. США/фунт (10,33 долл. США/кг), на бройлеров понизились до 1, долл. США/фунт (2,97 долл. США/кг).

Темпы экспорта говядины из США в апреле несколько замедлились по сравнению с рекордными темпами 2011 г., повышение стоимости экспорта было достигнуто почти на всех крупных экспортных рынках. Рост экспортной стоимости единицы КРС на убой был особенно значительным, а средняя цена в апреле достигала почти 233 долл. США/гол. (по сравнению с 203,70 долл. США в прошлом году).

Объем экспорта говядины в апреле составил почти 14 % от общего объема производства. Этот показатель находится на уровне показателей апреля 2011 г., но выше, чем в I квартале этого года.

Апрельский экспорт говядины в Россию стал самым объемным за год, что привело к увеличению экспортных поставок в данном направлении почти на 20 % в объеме (24,024 тыс. т) и на 92 % в стоимо стном выражении (100,5 млн долл. США).

Экспорт американской говядины в Японии сократился на 10 % в объеме (до 40,131 тыс. т), но достиг 8 % роста в стоимостном выражении, увеличившись до 265,4 млн долл. США.

Но фоне роста экспорта говядины в Чили и существенного увеличения поставок мяса в Гватема лу и Перу экспорт американской говядины в страны Центральной и Южной Америки в апреле вырос на 38 % в объеме (11,257 тыс. т) на 87 % в стоимостном выражении (42,9 млн долл. США).

Несмотря на то, что экспорт в Корею снижается, апрельские экспортные поставки были выше, чем год назад. За первые четыре месяца 2012 г. экспорт говядины в Корею составил 47,135 тыс. т (–28 %) на сумму 220,5 млн долл. США (–22 %).

Экспорт мяса на Ближний Восток оставался высоким, и хотя объемы поставок снизились на 2 % до 47,340 тыс. т, стоимость поставок увеличилась на 15 % до 108,400 млн долл. США.

Поставки на мировой рынок американской свинины по объему увеличились незначительно (183,618 тыс. т) по сравнению с 2011 г. и оказались на 4 % выше в стоимостном выражении (509, млн долл. США), сохраняя уровень темпа экспорта в 2012 г. впереди рекордных показателей 2011 г. Со гласно статистическим данным Министерства сельского хозяйства США и Американской Федерации экспортеров мяса (USMEF), за первые 4 месяца 2012 г. экспорт свинины на 6 % увеличился в годовом исчислении по объему (781,676 тыс. т) и на 16 % – в стоимостном выражении (2,17 млрд долл. США).

Поставки свинины в Россию в апреле выросли на 20 % в объеме (25,903 тыс. т) и на 28 % в стои мости (78,7 млн долл. США) по сравнению с показателями 2011 г.

Япония, Мексика, Китай/Гонконг остаются крупнейшими импортерами американской свинины.

Апрельский экспорт в Японию был на 6,2 % меньше, чем год назад, в то время как поставки в Мексику и Китай/Гонконг выросли на 32 и 124 % соответственно.

Экспорт куриного мяса из США в апреле составил 271,432 тыс. т, что на 20,4 % больше, чем в 2011 г. Мексика оставалась крупнейшим импортером американской птицы в апреле, в то время как Рос сия и другие бывшие советские республики заняли второе и третье место, увеличив импорт американ ской птицы на 106 и 150 % соответственно.

Экспорт уругвайской говядины за период с января по апрель текущего года увеличился на 10 % по сравнению с соответствующим периодом прошлого года – до 83,101 тыс. т в убойном весе. В апреле было экспортировано 21,886 тыс. т говядины. Рост экспорта за первые четыре месяца года был подкреп лен высоким спросом со стороны Израиля и США, куда поставки увеличились на 74 и 40 % в годовом исчислении соответственно. Был зафиксирован рост общего объема экспорта, несмотря на сокращение объемов поставок мяса в Россию на 7 % в годовом исчислении.

По данным ФАО, Уругвай имеет самый высокий в мире уровень потребления говядины на душу населения – 77 кг. Страна экспортирует около 75 % от общего объема производимой говядины.

По данным Государственного статистического управления КНР, индекс потребительских цен (CPI) в Китае за май 2012 г. составил 3,0 % в годовом исчислении по сравнению с 3,4 % в предыдущем месяце. В мае цены на мясо и мясопродукты повысились за год на 5,1 %, на свинину снизились на 0,6 %, что привело к росту на 0,02 п. п. общего ценового уровня. По сравнению с апрелем цены на мясо снизи лись на 1,4 %, на свинину – на 3 %. Свинина остается основным продуктом рациона жителей страны и ключевым компонентом корзины расчета продовольственного субиндекса, одного из составляющих об щего индекса потребительских цен.

Оптовые цены на мясо в Китае на 21- й неделе составляли на свинину 19,92 юаня/кг (3, долл. США/кг), говядину – 37,69 (5,96), баранину – 45,61 (7,21), мясо бройлеров – 13,93 юаня/кг (2, долл. США/кг). Цены на свинину демонстрировали тенденцию к понижению с середины мая, но в нача ле июня появились первые признаки того, что цены на свинину стабилизируются. Китайское правитель ство объявило, что начнет закупки замороженной свинины, чтобы увеличить национальные запасы и остановить падение цен, а также защитить фермеров от волатильности рынка.

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, объем производства свинины в Китае в 2012 г. составит 51,6 млн т, говядины – 5,544 млн т.

Мясоперерабатывающая промышленность Индонезии сталкивается с нехваткой сырья, поэтому правительство ограничило импорт говядины в страну в попытке стимулировать рост внутреннего произ водства, чтобы страна могла стать самодостаточной в производстве мяса уже к 2014 г. Квоты на импорт говядины были сокращены со 120 тыс. т (2010 г.) до 50 тыс. т. Дефицит говядины привел к тому, что цены на данный вид мяса в Индонезии достигли уровня в 27000–30000 рупий (3,10–3,50 долл. США/кг).

По данным Meat & Livestock Australia Ltd. (MLA), величина индикатора цен на молодой скот EYCI (Eastern Young Cattle Indicator), являющегося общим эталоном цен на КРС в Австралии, во второй половине апреля снизилась до минимального значения в 2012 г. – 364,25 австралийских цента/кг, в на чале мая этот индекс увеличился до 374, в конце месяца снизился до 365,27 австралийских цента/кг. По оценкам Национального Банка Австралии (NAB), величина показателя EYCI сократится в 2012 г. на 3,6 % в годовом исчислении, что приведет к формированию средней цены на молодой скот на уровне 382 центов/кг.


Стоимость производства баранины и говядины в Новой Зеландии увеличилась на 2,4 % за сель скохозяйственный год, закончившийся в марте 2012 г. Затраты на производство баранины/ягнятины и говядины выросли на 22,3 % в течение последних пяти лет по сравнению с увеличением индекса потре бительских цен на 15,2 % за тот же период. Стоимость удобрений и семян увеличилась в среднем на 7 %, топливо подорожало на 5,4, цены на корма и пастбища выросли на 5,9 %. Региональные налоги увеличились на 5,6 % с общим кумулятивным приростом за пять лет на 30,7 %.

Тем не менее эксперты отмечают, что есть и некоторые положительные моменты, способные частично компенсировать рост производственных затрат. Так, средний показатель фермерского долга снижается на 4,6 %, а повышение курса новозеландского доллара помогает ослабить темпы инфляции.

Южнокорейские производители также сообщают, что затраты на производство свинины выросли на 22 %, а говядины – на 9 %.

Продовольственный индекс цен ФAO (продовольственная корзина, состоящая из зерна, маслич ных культур, молочных продуктов, мяса и сахара) в мае составил 204 п. п., уменьшившись на 9 п. п. (или 4 %) по сравнению с показателем, зафиксированным в апреле, и на 14 % ниже своего максимального значения, зафиксированного в феврале 2011 г. За последние несколько недель международные цены на большинство сырьевых товаров (учитываемых для расчета индекса) снизились, что было обусловлено в целом благоприятными перспективами в отношении поставок в условиях растущей неопределенности относительно экономических факторов, а также укреплением курса доллара США.

Таблица 1.6.1. Индексы цен ФАО на продовольствие (2002–2004 гг. = 100 %) Дата Молочные Зерновые Индекс ФАО Мясо Масла и жиры Сахар (месяц, год) продукты культуры 2000 г. 90 96 95 85 68 2001 г. 93 96 107 86 68 2002 г. 90 90 82 95 87 2003 г. 98 97 95 98 101 2004 г. 112 114 123 107 112 2005 г. 117 120 135 103 104 2006 г. 127 119 128 121 112 2007 г. 159 125 212 167 169 2008 г. 200 153 220 238 225 2009 г. 157 133 142 174 150 2010 г. 185 152 200 183 193 2011 г. 228 177 221 247 252 Январь 2011 г. 231 167 221 245 279 238 171 230 259 281 Февраль 2011 г.

232 175 234 251 262 Март 2011 г.

235 180 229 265 261 Апрель 2011 г.

232 180 231 261 261 Май 2011 г.

233 178 232 259 259 Июнь 2011 г.

231 177 228 247 253 Июль 2011 г.

231 179 221 252 245 Август 2011 г.

225 177 215 244 239 Сентябрь 2011 г.

216 176 204 231 224 Октябрь 2011 г.

216 181 201 229 235 Ноябрь 2011 г.

Декабрь 2011 г. 211 179 202 218 227 Январь 2012 г. 213 174 207 223 234 216 178 202 226 239 Февраль 2012 г.

216 178 197 228 245 Март 2012 г.

213 180 186 223 251 Апрель 2012 г.

204 179 164 221 234 Май 2012 г.

Среднее значение индекса цен на мясо ФАО составило в мае 179 п. п., что лишь на 1 п. п. ниже по сравнению с апрельским показателем. Динамика цен на различные виды мяса была неоднозначной:

цены на свинину снижались, цены на мясо птицы повышались, на говядину и баранину – оставались стабильными. В среднем цены на мясо в течение первых пяти месяцев текущего года были на 2 % выше по сравнению с показателем соответствующего периода 2011 г., причем наиболее значительным было увеличение цен на говядину. Индекс цен на мясо рассчитывается на основе средних цен на четыре вида мяса, взвешенных с учетом средних показателей их доли в мировой экспортной торговле в 2002–2004 гг.

Котировки включают цены на 2 птицепродукта, 3 мясопродукта из говядины, 3 мясопродукта из свини ны и 1 мясопродукт из баранины.

Индекс цен на продовольствие ФAO отражает динамику цен на ряд основных товаров, и анали тики рассматривают его как важный индикатор ценовых тенденций на мировом рынке. Он рассчитыва ется на основе средних значений индексов цен на пять товарных групп (отражающих 55 котировок), взвешенных с учетом среднего показателя доли каждой группы в экспорте в 2002–2004 гг.

Цены на говядину (Австралия, Новая Зеландия, CIF США) в мае понизились на 3,0 % по сравне нию с апрелем – до 4109 долл. США/т. Стоимость мяса бройлеров США увеличилась на 0,9 % до ре кордного исторического уровня 2074 долл. США/т, цены на баранину (Новая Зеландия) снизились до 6193 долл. США/т (–3,9 %). Изменение среднегодовой цены в 2012 г. (январь – май) по сравнению со среднегодовой ценой 2011 г. (январь – декабрь) на говядину, бройлеров и баранину составило +4,4, +5, и –3,6 % соответственно. Среднегодовая цена 2011 г. на говядину и мясо птицы по сравнению со средне годовой ценой 2010 г. увеличилась на 20,5 и 24,8 % соответственно, на мясо бройлеров – на 1,5 %.

В таблице 1.6.2 приведены цены на мясо по данным Всемирного банка.

Таблица 1.6.2. Цены на мясо (говядина, бройлеры, баранина), цент/кг Годовое среднее Квартальное среднее Месячное среднее янв. – янв. – апр. – июль – окт. – янв. – Продукция янв. – дек. янв. – дек. март апрель май май март июнь сент. дек. март 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2012 г. 2012 г.

2012 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2011 г. 2012 г.

Говядина 335,15 404,00 421,70 409,51 406,00 393,80 407,20 424,60 426,60 423,60 410, Бройлеры 189,23 192,60 203,50 188,23 191,00 194,30 197,00 201,60 201,60 205,60 207, Баранина 531,43 663,10 639,40 637,11 668,50 686,50 660,20 660,20 645,10 644,30 619, Примечание. Источник: World Bank (Всемирный банк).

Говядина (Австралия/Новая Зеландия), лопаточная часть и 1/4 туши, замороженная, бескостная, CIF порты США.

Бройлеры (США), тушка целая, 2,5–3 фунта, категории «A», ледяной пак, средневзв., оптовые цены.

Баранина (Новая Зеландия), замороженные целые туши, оптовые цены.

Минимальные цены на говядину наблюдались в феврале 2009 г. – 2,36 долл. США/кг (самый низкий уровень с весны 2004 г.), максимальные – 4,28 долл. США/кг – в феврале 2012 г. Самые высокие цены на баранину зафиксированы в августе 2011 г. – 7,00 долл. США/кг. Динамика мировых цен на мясо показана на рис. 1.6.1.

700, 690, 677, 673, 666, 666, 663, 663, 650, 645, 645, 644, 642, 619, 531, цент США/кг 427, 423, 419, 419, 416, 410, 426, 404, 402, 399, 395, 390, 387, 386, 335, 207, 205, 204, 201, 199, 198, 196, 196, 196, 194, 192, 192, 191, 190, 189, октябрь сентябрь ноябрь июнь май декабрь 2011 г.

июль январь 2012 г.

март май 2011 г.

февраль апрель 2010 г.

август Говядина, Австралия/Новая Зеландия, CIF порты США, ex-dock Мясо цыплят бройлеров, США, замороженные целые тушки по 2,5–3,0 фунта, средневзвешенная оптовая цена Баранина, Новая Зеландия, замороженные туши, оптовая цена Рис. 1.6.1. Динамика мировых цен на мясо по данным Всемирного банка В США после 14 месяцев потерь в секторе производства бройлеров отмечается возвращение прибыли. Сокращение количества поголовья птицы и связанное с этим сокращение объема поставок яиц (–5,2 % с начала года), количества несушек (–4), объема забоя птицы (–5,4) и, следовательно, объемов производства (–5,3 % с начала года) оказали положительное влияние на цены. Стоимость мяса бройле ров выросла до 98,82 цента/фунт, приблизившись к рекордной отметке 2004 г., когда цены на птицу вы росли до 1,10 долл. США/фунт (2425 долл. США/т).

Фьючерсные котировки на говядину и свинину на Чикагской товарной бирже CME, являющиеся индикаторами мирового рынка мяса, представлены в таблице 1.6.3.

Таблица 1.6.3. Фьючерсы на мясо на Чикагской товарной бирже (CME) 07.05.12 г. 14.05.12 г. 21.05.12 г. 25.05.12 г. 31.05.12 г.

2012 г., цент/ долл. цент/ долл. цент/ долл. цент/ долл. цент/ долл.

месяц фунт США/т фунт США/т фунт США/т фунт США/т фунт США/т КРС Live Cattle (LС) Июнь 116,28 116,15 118,80 117,65 117, 2563,51 2560,64 2619,06 2593,71 2581, Август 118,80 118,45 120,80 119,10 118, 2619,06 2611,35 2663,16 2625,68 2621, Октябрь 124,15 123,15 125,35 123,50 123, 2737,01 2714,96 2763,47 2722,68 2727, Окончание таблицы 1.6. 07.05.12 г. 14.05.12 г. 21.05.12 г. 25.05.12 г. 31.05.12 г.

2012 г., цент/ долл. цент/ долл. цент/ долл. цент/ долл. цент/ долл.

месяц фунт США/т фунт США/т фунт США/т фунт США/т фунт США/т КРС на откорме Feeder Cattle (FC) Май 152,78 149,43 151,88 158,50 156, 3368,19 3294,33 3348,35 3494,29 3456, Август 159,45 157,20 159,10 159,48 158, 3515,23 3465,63 3507,52 3515,90 3486, Сентябрь 160,55 158,50 160,08 160,75 159, 3539,49 3494,29 3529,12 3543,89 3510, Постная свинина Lean Hogs (LH) Май – – – – – – 80,05 79, 1764,78 1749, Июнь 84,40 85,38 86,70 85,20 89, 1860,68 1882,29 1911,39 1878,32 1979, Июль 85,20 85,53 87,05 86,58 91, 1878,32 1885,59 1919,10 1908,74 2006, Ближайшие фьючерсные котировки на КРС (июньский контракт LEM12) в мае изменялись в те чение месяца на бирже CME в диапазоне 112,2–120,4 цента/фунт (2474–2654 долл. США/т), августов ские котировки на скот на откорме (контракт GFQ12) – 153,83–161,50 цента/фунт (3391– долл. США/т) (рис. 1.6.2, 1.6.3).

цент/фунт декабрь 2011 г. январь 2012 г. февраль март апрель май июнь Рис.1.6.2. Дневной график (июньский фьючерс на КРС, контракт LEM12) цент/фунт декабрь 2011 г. январь 2012 г. февраль март апрель май июнь Рис. 1.6.3. Дневной график (августовский фьючерс на скот на откорме, контракт GFQ12) Диапазон изменения стоимости котировок на свинину (контракт HEM12, июньский фьючерс) – 82,9–90,9 цента/фунт (1828–2005 долл. США/т) (рис. 1.6.4).

Рост котировок за месяц для ближайших контрактов на КРС и скот на откорме составил 3,1 и 1,9 % соответственно, месячный рост июньского контракта на постную свинину – 5,7 %. Снижение май ского контракта на свинину со сроком экспирации в середине мая зафиксировано на уровне 12,0 %. За 12 месяцев стоимость контракта на КРС увеличилась на 2,3 %, скот на откорме – на 14,7, майский кон тракт на свинину снизился на 12,5, июньский контракт – на 0,7 %.


цент/фунт декабрь 2011 г. январь 2012 г. февраль март апрель май июнь Рис. 1.6.4. Дневной график (июньский фьючерс на постную свинину, контракт HEM12) Фьючерсные котировки на скот в Бразилии (Live Cattle, BGI) на бирже BM&F в мае изменялись в диапазоне 96,25–98,70 бразильских реала/15 кг (3144–3224 долл. США/т). За месяц снижение ближай шего июльского контракта (XCN12) составило 2,0 %, за 6 месяцев стоимость контракта снизилась на 1,6, за 12 месяцев – на 2,4 %.

Согласно последнему отчету иностранной сельскохозяйственной службы Министерства сельско го хозяйства США FAS USDA (Livestock and Poultry: World Markets and Trade, апрель 2012 г.), в 2012 г.

ожидается увеличение мирового производства мяса до 248,855 млн т (+1,9 %): свинины – до 104, млн т (+2,7 %), говядины и телятины – до 57,001 (+0,2), мяса птицы (бройлеров и индюков) – до 248, млн т (+2,1 %).

Потребление говядины составит 55,62 млн т (–0,2 %), экспорт и импорт – 8,728 млн т (+7,0 %) и 7,350 млн т (+5,2 %) соответственно.

Мировой баланс говядины по данным апрельского отчета FAS USDA (Livestock and Poultry:

World Markets and Trade, April 2012) представлен в таблице 1.6.4.

Таблица 1.6.4. Мировой баланс говядины, тыс. т Страна 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

Производство Бразилия 9024 8935 9115 9030 ЕС-27 8090 7913 8048 8030 Китай 6132 5764 5600 5550 Индия 2525 2514 2842 3170 Аргентина 3150 3380 2620 2530 Австралия 2159 2129 2087 2150 Мексика 1667 1700 1751 1825 Пакистан 1388 1441 1470 1435 Россия 1490 1460 1435 1360 Канада 1289 1252 1272 1170 Прочие 9278 8803 8830 8641 Всего по странам 46219 45291 45070 44891 США 12163 11891 12047 11997 Мир – всего 58382 57182 57117 56888 Потребление Бразилия 7252 7374 7592 7730 Окончание таблицы 1.6. Страна 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.

EС-27 8352 8262 8147 7948 Китай 6080 5749 5589 5523 Россия 2707 2505 2505 2486 Аргентина 2731 2727 2325 2279 Индия 1880 1905 1925 1950 Мексика 2033 1971 1944 1942 Пакистан 1371 1414 1436 1397 Япония 1173 1211 1225 1238 Канада 1036 1016 999 1021 Прочие 10687 10078 10491 10526 Всего по странам 45302 44212 44178 44040 США 12403 12239 12039 11658 Мир – всего 57705 56451 56217 55698 Импорт Россия 1228 1053 1075 1130 Япония 659 697 721 745 Южная Корея 200 270 223 350 EС-27 295 315 366 431 Вьетнам 466 497 437 366 Канада 320 250 143 200 Мексика 408 322 296 265 Египет 230 247 243 282 Иран 166 180 260 217 Венесуэла 112 119 158 180 Прочие 1773 1700 1951 1891 Всего по странам 5857 5650 5873 6057 США 1151 1191 1042 933 Мир – всего 7008 6841 6915 6990 Экспорт Австралия 672 609 917 1220 Бразилия 1407 1364 1368 1410 Индия 1801 1596 1558 1340 Новая Зеландия 533 514 530 503 EС-27 494 480 523 426 Канада 204 148 338 448 Уругвай 361 376 347 305 Аргентина 423 655 298 254 Мексика 42 51 103 148 Парагвай 91 158 181 210 Прочие 718 680 660 626 Всего по странам 6746 6631 6823 6890 США 905 878 1043 1265 Мир – всего 7651 7509 7866 8155 Согласно данным аналитиков США, основными мировыми производителями говядины в 2012 г.

будут являться США (11,359 млн т), Бразилия (9,21) и ЕС (7,995), ведущими экспортерами – Индия (1,525), Австралия (1,425), Бразилия (1,350 млн т). Экспорт Республики Беларусь, по данным Иностран ной службы Министерства сельского хозяйства США (FAS USDA), составит 220 тыс. т. Производство говядины в Индии, как ожидается, увеличится до 3,5 млн т в результате роста численности молочного стада и ценовой конкурентоспособности на мировом рынке (особенно с Бразилией). Экспорт в Индии составляет 44 % от производства говядины.

Прогноз экспорта увеличен до рекордных 8,728 млн т за счет увеличения поставок Индией, Ко лумбией, Австралией и Новой Зеландией, а также Республикой Беларусь и Пакистаном. Основными им портерами говядины будут являться Россия (1,145 млн т), США (1,114 млн т), Япония (756 тыс. т), Вьет нам (400), Южная Корея (390), ЕС (360), Венесуэла (325 тыс. т).

Мировая торговля говядиной, по прогнозам ФАО, увеличится на 4 % до 8,1 млн т, что будет обу словлено высоким импортным спросом в США и ЕС в ответ на сокращение внутренних поставок. По ставки в Россию также вырастут на фоне сокращения поставок отечественной продукции в сочетании с увеличением квот на импорт говядины по льготным тарифам.

Ожидается, что увеличение мировых поставок говядины, в основном за счет Бразилии и Индии, будет способствовать снижению цен на нее уже в течение ближайших нескольких месяцев. Дефицит продолжит оказывать давление на рынки и цены могут восстановиться до прежнего максимума.

Высокие цены на говядину сказываются на уровне потребления данного вида мяса, в то время как потребления белого мяса выросло.

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует, что производство говядины в стране в 2012 г. будет на 3,8 % ниже, чем в 2011 г., а в 2013 г. снизится еще на 2,5 %. С другой стороны, Бразилия и Австралия, как ожидается, увеличат производство мяса после многолетнего восстановления поголовья крупного рогатого скота.

Развивающиеся страны, по прогнозам, будут поставлять более половины общего объема говяди ны на мировой рынок в 2012 г., что свидетельствует об историческом изменении в структуре торговли мясом и крупным рогатым скотом. Существует большая вероятность, что Бразилии удастся вернуть свои позиции в качестве крупнейшего в мире экспортера говядины в связи с постепенным восстановлением поставок мяса в Россию. Основные страны-импортеры наращивают объемы собственного внутреннего производства мяса, что может привести к усилению конкуренции на экспортных рынках.

Rabobank прогнозирует, что ситуация на мировом рынке свинины будет оставаться стабильной, с небольшим снижением цен во всем мире во II квартале этого года и с небольшим подъемом во второй половине 2012 г.

Мировые цены на свиней уменьшились в последние недели на фоне сообщений китайского пра вительства о закупке замороженной свинины для пополнения запасов. Тем не менее цены на свиней все еще высоки по историческим стандартам, что необходимо для компенсации высоких затрат на корма.

Цены на свиней на китайском рынке, по прогнозам экспертов, восстановятся в конце этого года.

Перспективы остаются положительными, поскольку поставки на ключевых экспортных рынках будут снижаться и таким образом поддерживать повышенный уровень цен.

В долгосрочной перспективе, по мнению экспертов Rabobank, рост мирового потребления мяса будет зависеть от уровня доходов и роста численности населения в развивающихся странах.

2. РАЗВИТИЕ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ 2.1. Европейский рынок зерна По данным майского прогноза Иностранной сельскохозяйственной службы при Министерстве сельского хозяйства США, в 2012/13 маркетинговом году производство пшеницы в странах ЕС-27 со ставит 132 против 137,38 млн т, собранных в прошлом сезоне (табл. 2.1.1).

Таблица 2.1.1. Прогноз производства зерна в странах Евросоюза (по данным майского прогноза Мини стерства сельского хозяйства США), млн т Пшеница Ячмень Овес Кукуруза Страна 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/13 2011/12 2012/ (предв.) (ожид.) (предв.) (ожид.) (предв.) (ожид.) (предв.) (ожид.) Франция 36,02 36,50 8,85 10,90 0,35 0,51 15,08 15, Германия – – 22,78 22,50 8,73 9,10 0,63 0, Великобритания – – 15,26 15,60 5,49 5,60 0,61 0, Польша 9,26 8,80 3,34 3,45 1,35 1,32 2,13 2, Испания – – 6,90 5,50 8,33 7,13 1,08 0, Италия 6,12 6,85 0,90 1,05 0,27 0,30 9,22 9, Дания – – 4,84 4,30 3,26 3,70 0,24 0, Венгрия 4,10 3,50 0,99 0,85 0,13 0,13 8,10 7, Румыния – – 7,30 5,60 0,35 0,33 10,50 10, Болгария – – – – – – 4,27 3, Чехия – – – – 1,85 1,67 0,17 0, Финляндия – – – – 1,52 1,70 1,10 1, Швеция – – – – 1,39 1,60 0,70 0, Австрия – – – – 0,86 0,83 0,11 0, Литва – – – – – – 0,13 0, ЕС – всего 137,38 132,00 51,51 53,60 7,88 7,80 64,64 63, Основными производителями пшеницы среди стран Евросоюза являются Франция, Германия и Великобритания. Производство зерна в этих странах в текущем сезоне прогнозируется на уровне 36,5;

22,5 и 15,6 млн т против 36,02;

22,78 и 15,26 млн т соответственно, собранных в прошлом сезоне.

По прогнозам экспертов, производство кукурузы в странах ЕС-27 в сезоне 2012/13 составит 63, против 64,64 млн т, собранных в прошлом сезоне, ячменя – 53,60 (51,51) млн т.

По прогнозам производство ячменя и мягкой пшеницы в Испании в 2012 г. может упасть на 32 % по сравнению с прошлым годом из-за засухи. Общее производство зерна озимых зерновых культур мо жет сократиться на 33 %, или до 11,4 млн т. Производство мягкой пшеницы уменьшится с 6,1 млн т в 2011 г. до 4,12 млн т. Производство ячменя упадет с 8,3 до 5,67 млн т. Испания является вторым по объ емам импортером зерна среди стран ЕС после Италии. В настоящее время Испания находится в числе активных лоббистов продления до конца года нулевых пошлин на импорт фуражного зерна из третьих стран (в первую очередь причерноморских).

Россия за июль – апрель сезона 2011/12 поставила в Испанию 407,55 тыс. т мягкой пшеницы. Все поставки были осуществлены в июлe – августе 2011 г. После этого Испания начала импортировать более конкурентную для ее рынка на тот момент российскую кукурузу. Всего с ноября 2011 г. по апрель 2012 г. Россия поставила в Испанию 329,71 тыс. т кукурузы. В мае – июне поставки российской кукуру зы продолжаются.

Украина поставила в Испанию в сезоне 2011/12 (по май включительно) 2,77 млн т зерна, в том числе 1,06 млн т пшеницы и 1,7 млн т кукурузы.

С 16 по 22 мая текущего года Зерновой комитет Еврокомиссии предоставил лицензии на экспорт 84,16 тыс. т мягкой пшеницы против 120,42 тыс. т неделей ранее. С начала 2011/12 маркетингового года (июль – июнь) выдано лицензий на экспорт из Евросоюза мягкой пшеницы в объеме 11,85 млн т. По сравнению с показателем 2011 г. сокращение составило 32,05 % (17,44 млн т). Что касается общего объ ема поставок зерна, то за рассматриваемую неделю он составил 277,39 тыс. т. С начала сезона продажи зерна сократились до 19,50 млн т против 25,36 млн т за аналогичный период прошлого года.

Экспорт зерна через французский порт Руан (главный зерновой порт ЕС) за период с 24 по мая вырос более чем в два раза, составив 112,97 тыс. т против 50,17 тыс. т, отгруженных неделей ранее.

В том числе было отгружено 105,86 тыс. т мягкой пшеницы (41,35 тыс. т на предыдущей неделе), а так же 7,1 тыс. т ячменя (12,82 тыс. т). В частности, наибольший объем французской пшеницы закупил Ал жир – 52,05 тыс. т, а также Куба – 25 тыс. т. Остальной объем приобретенной продукции ушел в страны Северной Африки – 25,3 тыс. т, а также Великобританию – 3,58 тыс. т. Что касается ячменя, то здесь весь объем был закуплен Германией – 4,1 тыс. т, а также Ирландией – 3 тыс. т.

В среднем по ЕС на неделе 21–27.05.2012 г. продовольственная пшеница реализовывалась по це не 210 евро/т (2171,4 тыс. бел. руб/т). Наибольшая цена среди стран ЕС установилась в Дании – 245 ев ро/т (2533,3 тыс. бел. руб/т), а также в Великобритании и Бельгии – по 230 (2378,2) в каждой, наимень шая – в Венгрии и Румынии – 183 и 186 евро/т (1892,22 и 1923,24 тыс. бел. руб/т) соответственно (табл.

2.1.2, рис. 2.1.1).

Таблица 2.1.2. Средние цены реализации продовольственной пшеницы в странах Евросоюза Средние цены реализации за период Изме нение с 12–18.12.11 г. 26.03–01.04.12 г. 30.04–06.05.12 г. 07–13.05.12 г. 21–27.05.12 г.

Страна начала тыс. бел.

евро/т евро/т евро/т евро/т евро/т года, % руб/т Австрия – – – – 171 189 Бельгия 194 225 230 229 230 2378,20 118, Болгария 157 186 186 187 188 1943,92 119, Великобритания – – – – 188 216 Венгрия – 161 193 187 183 1892,22 113, Германия 180 213 228 222 218 2254,12 121, Испания 206 229 234 232 227 2347,18 110, Италия – – 198 218 223 2305,82 112, Латвия 187 201 199 195 202 2088,68 108, Литва 164 190 202 193 200 2068,00 121, Польша 178 205 228 222 216 2233,44 121, Румыния 172 187 185 183 186 1923,24 108, Словакия 165 171 180 189 196 2026,64 118, Словения 202 211 225 220 226 2336,84 111, Финляндия 163 188 189 189 188 1943,92 115, Франция – – 214 216 214 220 2274, Чехия 176 189 207 203 203 2099,02 115, Эстония 180 185 195 181 201 2078,34 111, В среднем по ЕС 182 202 208 203 210 2171,40 115, Курс евро по НБ РБ на конец неде- 11000 10710 10670 10560 ли, бел. руб.

2 378, 2 378, 2 347, 2 336, 2 305, 2 274, 2 254, 2 233, 2 099, 2 088, 2 078, 2 068, 2 026, 1 943, 1 943, 1 923, 1 892, тыс. бел. руб/т Средняя цена реализации продовольственной пшеницы Рис. 2.1.1. Сопоставление средних цен реализации продовольствен ной пшеницы в странах Евросоюза по состоянию на 27.05.2012 г.

В мае 2012 г. средняя цена реализации фуражной пшеницы по ЕС составила 210,88 евро/т (2210,6 тыс. бел. руб/т), что на 8,64 % ниже средней цены на аналогичную дату прошлого года – 230, евро/т (рис. 2.1.2).

195, 232,06 230, 227, 179, 223, 178, 171, 222, 172, 218, 210, 206, 190 199, 196, евро/т 190, 180, 181, 170, 172, 166, 155, 130 134, 123, 110 121, 116, 116,43 116, 114,89 113, 113, 110, 104,31 103, 90 101, июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.

Рис. 2.1.2. Динамика средней цены реализации фуражной пшеницы по ЕС В Великобритании по состоянию на 9 июня 2012 г. средняя цена на мукомольную пшеницу со ставляла 174,1 фунтов стерлингов/т (2215,46 тыс. бел. руб/т) против 158,2 фунтов стерлингов/т (2072, тыс. бел. руб/т) на 07.01.2012 г. (+10,05 %). В среднем за год (с 11 июня 2011 г. по 9 июня 2012 г.) стои мость фуражной пшеницы снизилась на 10,57 %, или до 169,3 фунтов стерлингов/т (2154, тыс. бел. руб/т) (рис. 2.1.3).

216, 213, 209, 201, 191, фунтов стерлингов/т 178, 174, 174, 172, 172, 172, 172, 172, 171, 170, 168, 167, 167, 165, 165, 161, 159, 158, 158, 155, 197, 199, 199, 195, 147, 146, 190, 188, 170, 170, 170, 169, 169, 169, 169, 169, 168, 168, 167, 167, 165, 162, 161, 161, 161, 161, 160, 159, 158, 153, 151, 150, 149, 149, 148, 146, 140, 138, 138, 07.05. 07.01. 17.03. 08.01. 05.02. 26.03. 09.04. 04.06. 09.07. 06.08. 03.09. 01.10. 05.11. 03.12. 10.12. 17.12. 14.01. 21.01. 28.01. 04.02. 11.02. 18.02. 25.02. 03.03. 10.03. 24.03. 31.03. 07.04. 14.04. 21.04. 28.04. 05.05. 12.05. 19.05. 26.05. 02.06. 09.06. Пшеница мукомольная Пшеница фуражная Рис. 2.1.3. Динамика средней цены реализации пшеницы в Великобритании В Италии (г. Болонья) по состоянию на 31.05.2012 г. цена на мягкую пшеницу в зависимости от качества варьировалась в диапазоне от 228 до 247 евро/т (от 2373,48 до 2571,27 тыс. бел. руб/т), на твер дую пшеницу – от 275 до 283 (от 2862,75 до 2946,03), на отруби из мягкой пшеницы (насыпью) – от до 205 (от 1540,68 до 2134,05), на пшеничную муку – от 369 до 407 евро/т (от 3841,29 до 4236,87 тыс.

бел. руб/т).

В Германии по состоянию на 21.05.2012 г. цены производителей на продовольственную пшеницу (нетто, франко Мангейм) варьировали в диапазоне от 218 до 238 евро/т (от 2267,20 до 2475, тыс. бел. руб/т), на фуражную пшеницу – от 218 до 220 (от 2267,2 до 2288,0), на пшеничные отруби – от 153 до 158 евро/т (от 1591,2 до 1643,2 тыс. бел. руб/т).

В среднем по ЕС цена реализации фуражного овса в мае уменьшилась на 0,33 %, или до 189, евро/т (1983,33 тыс. бел. руб/т), что на 3,36 % ниже цены на аналогичную дату прошлого года – 195, евро/т (рис. 2.1.4).

196,63 195,77 194, 192, 188,02 186, евро/т 168, 151, 110,97 141, 130, 89, 95,22 90, 88,20 87, 86, 85, 85,32 84, 83, 79,71 78, 78, июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май июнь 2009/10 г. 2010/11 г. 2011/12 г.

2.1.4. Динамика средней цены реализации фуражного овса по ЕС В Германии по состоянию на 21.05.2012 г. цены производителей на тритикале (нетто, франко Мангейм) варьировали в диапазоне от 211 до 213 евро/т (от 2194,4 до 2215,2 тыс. бел. руб/т), на продо вольственную рожь – от 258 до 260 (от 2683,2 до 2704,0), на ржаные отруби – от 148 до 153 евро/т (от 1539,2 до 1591,2 тыс. бел. руб/т).

Фуражный ячмень с 21 по 27 мая реализовывался в ЕС в среднем по цене 199 евро/т (2057, тыс. бел. руб/т). Самая высокая цена на данный вид зерна сложилась в Португалии и Ирландии – 244 и 232 евро/т (2522,96 и 2398,88 тыс. бел. руб/т) соответственно. По наименьшей цене фуражный ячмень реализовывался в Румынии и Венгрии – по 145 и 167 евро/т (1499,30 и 1726,78 тыс. бел. руб/т) соответ ственно (табл. 2.1.3, рис. 2.1.5).

Таблица 2.1.3. Средние цены реализации фуражного ячменя в странах Евросоюза Средние цены реализации за период Изменение 12–18.12.11 г. 26.03–01.04.12 г. 30.04–06.05.12 г. 07–13.05.12 г. 21–27.05.12 г.

Страна с начала тыс. бел.

года, % евро/т евро/т евро/т евро/т евро/т руб/т Австрия – – – 183 194 222 Бельгия 201 219 222 221 218 2254,12 108, Болгария 176 180 180 180 180 1861,20 102, Великобритания – 191 209 213 193 1995,62 101, Венгрия – – – 176 172 167 1726, Германия 191 208 225 216 206 2130,04 107, Нидерланды – – 228 225 220 218 2254, Ирландия 194 217 224 227 232 2398,88 119, Испания 207 222 228 226 217 2243,78 104, Италия – – 207 216 200 2068,00 96, Латвия – – – 196 150 183 Литва 165 182 179 189 188 1943,92 113, Польша 180 198 208 203 193 1995,62 107, Португалия 219 230 243 248 244 2522,96 111, Румыния – – – 181 179 145 1499, Словакия – – 161 175 194 2005,96 120, Финляндия 163 171 174 174 174 1799,16 106, Франция 197 206 211 211 211 2181,74 107, Чехия 156 173 165 178 183 1892,22 117, Эстония 177 184 180 203 199 2057,66 112, В среднем по ЕС 187 198 201 202 199 2057,66 106, Курс евро по НБ РБ на конец недели, 10810 10710 10670 10560 бел. руб.

2 523, 2 254, 2 254, 2 243, 2 181, 2 181, 2 130, 2 057, 2 006, 1 995, 1 995, 1 943, 1 892, 1 809, тыс. бел. руб/т Средняя цена реализации фуражного ячменя Рис. 2.1.5. Сопоставление средних цен реализации фуражного ячменя в странах Евросоюза по состоянию на 27.05.2012 г.

В Великобритании по состоянию на 9 июня 2012 г. средняя цена фуражного ячменя составляла 161,8 фунтов стерлингов/т (2058,94 тыс. бел. руб/т) против 177 фунтов стерлингов/т на 08.01.2011 г.

(–8,59 %) (рис. 2.1.6).

177, 172, 171, 170, 169, 167, 165, 164, фунтов стерлингов/т 163, 162, 161, 161, 158, 157, 157, 157, 156, 155, 154, 153, 152, 152, 149, 147, 146, 145, 145, 144, 140, 139, 03.09. 24.03. 19.05. 08.01. 05.02. 26.03. 09.04. 07.05. 04.06. 09.07. 06.08. 01.10. 05.11. 03.12. 10.12. 17.12. 07.01. 14.01. 21.01. 28.01. 04.02. 11.02. 18.02. 25.02. 03.03. 10.03. 17.03. 31.03. 07.04. 14.04. 21.04. 28.04. 05.05. 12.05. 26.05. 02.06. 09.06. Ячмень фуражный Рис. 2.1.6. Динамика средней цены реализации ячменя в Великобритании В Италии (г. Болонья) по состоянию на 31.05.2012 г. цена на фуражный ячмень в зависимости от качества варьировала в диапазоне от 240 до 242 евро/т (от 2498,40 до 2519,22 тыс. бел. руб/т).

В Германии по состоянию на 21.05.2012 г. цены производителей на пивоваренный ячмень (нетто, франко Мангейм) составляли 235–240 евро/т (2444–2496 тыс. бел. руб/т), на фуражный ячмень – 215– 217 евро/т (2236,0–2256,8 тыс. бел. руб/т).

Фуражное зерно кукурузы на неделе 21–27.05.2012 г. реализовывалось в ЕС в среднем по 204 ев ро/т (2109,36 тыс. бел. руб/т). Самая высокая цена сложилась в Бельгии и Португалии – 236 и 232 евро/т (2440,24 и 2398,88 тыс. бел. руб/т) соответственно. По наименьшей цене фуражное зерно кукурузы реали зовывалось в Венгрии и Румынии – 175 и 182 евро/т (1806,50 и 1881,88 тыс. бел. руб/т) соответственно (табл. 2.1.4, рис. 2.1.7).

Таблица 2.1.4. Средние цены реализации фуражного зерна кукурузы в странах Евросоюза Средние цены реализации за период Изменение 12–18.12.11 г. 26.03–01.04.12 г. 30.04–06.05.12 г. 07–13.05.12 г. 21–27.05.12 г.



Pages:     | 1 || 3 | 4 |
 





 
© 2013 www.libed.ru - «Бесплатная библиотека научно-практических конференций»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.